XXXX年1月份风电行业投资参考.docx
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1、中国风电行业投资参考本月头条风电行业的三大问题及未来预测本月风电投融资项目跟踪项目招投标本月行业发展产业政策产业运行本月产业链跟踪产业链研究技术发展动态投资建议及风险投资建议投资风险ECOCONSULT风电信息行业研究报告行业信息专题风电招投标项目新能源统计数据库最新推出2010年风电无功补偿设备行业投资评价报告2010年风电变流器行业投资评价报告订阅信息2011年第01期2011年01月10日本月头条风电行业的三大问题及未来预测风电上网问题:随着风电产业的快速发展,风电上网问题正变得日益凸显,目前电网已成为制约风电发展的一大瓶颈。按照国家鼓励可再生能源发展的相关政策,电网企业必须接纳并全额收
2、购可再生能源电量。然而,由于我国风能资源最丰富的地区,主要分布在三北 ( 华北、西北、东北 ) 和东南沿海等偏远地区,绝大部分处于电网末梢,电网建设相对薄弱地区或远离电网,容纳风电能力很小。同时,相比火力发电,风电还不够稳定,导致电网对接收风电的积极性不高,也间接造成了风电上网难。电网建设滞后已经成为制约风电发展的一个重要因素。价格问题:从2008 年开始,我国风电机组价格几乎以每年1000 元的速度下降。根据中国风能协会统计,到2009 年底,国产风电机组市场价格已从2008 年年初的每千瓦6200 元左右,下降到了每千瓦5000 元以下。在2010 年年初华能风电场机组招标中,1.5 兆瓦
3、风电设备招标价已经降到了4500 元/千瓦。2010 年下半年张北、哈密项目招标,3850 元/千瓦的低价,再次刷新了行业记录。产能过剩问题:近年来风电产业快速发展,出现了风电设备投资一哄而上、重复引进和重复建设现象。目前,我国风电机组整机制造企业超过80 家,还有许多企业准备进入风电装备制造业,若不及时调控和引导,产能过剩将不可避免。目前,风电机组整机与部分零部件的投资均出现过热,整机生产企业已超过80 家,卖方市场正在向买方市场转变。行业的重新洗牌,将有助于市场有序健康的发展,具备规模优势、技术优势、管理优势的龙头企业的市场份额将逐步扩大。风电产业预测:2010 年以后,我国大型风电机组制
4、造行业供不应求的局面可能发生改变,随着新的竞争者逐步成熟,预计行业总体利润率将会有所下降。但由于随着风电制造技术的不断发展成本也会有所下降,同时风电设备制造行业的规模效应明显、行业集中度高,因此技术成熟、综合实力强、销售规模大的企业仍将会保持一定的利润水平和增长。本月风电投融资重点项目跟踪投资方融资方资金总额投资方式内容中国电力昆明倘甸产业园区80亿项目投资根据中电投与昆明市盘龙区政府及昆明倘甸产业园区管理委员会签署的合作开发框架协议,盘龙区将把滇源镇阿子营镇茨坝街道办事处双龙街道办事处松华街道办事处所属行政区域内的风电资源交由中电投云南国际进行整体规划和开发,初步预计装机规模约30万千瓦,同
5、时,昆明市倘甸工业区同意中电投云南国际对该区的风电资源进行整体规划,预计规划装机容量50万千瓦,建设投资约50亿元金风科技平保旗下平安信托2亿转让股权转让全资子公司达茂旗天润风电49%股权, 茂旗天润风电主营风力发电专案的开发投资建设经营管理,目前运营的风电场包括达茂1 期49.5 兆瓦达茂2 期49.5 兆瓦,以及正在开发的达茂3 期和达茂4 期风电项目吉电股份蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司1.8亿收购吉电股份将收购蒙东协合新能源有限公司持有的两家风电公司的100%股权,两个风电公司的装机容量均为49.5兆瓦,资产评估值分别为8825.2万元9478.7万元
6、,评估的增值率分别为52.16%和63.43%福建福清27亿打造海西风电基地,已建成投产三山嘉儒风电一期和高山风电一期,目前在建的有三山嘉儒风电二期高山风电二期沙埔牛头尾风电和三山泽岐风电等4个项目国际金融公司中国风电1.5亿美元国际政府贷款用于建造一座发电能力为201兆瓦的风电场,其中包括该公司自行提供的4,500万美元贷款,以及来自Intesa Sanpaolo Group法国兴业银行和荷兰合作银行提供的贷款额依次为3,500万美元3,500万美元和2,500万美元国际金融公司还买进了中国风电价值1,000万美元的股票,上述项目位于中国西北的甘肃省,将是中国风电首个全资拥有的风电场中国风电
7、主要生产风力涡轮机以及设计和运营风电场光大国际山西宁武县15亿项目投资位于山西省北中部忻州市的赵家山长房山唐家山3个风力场兴建测风塔, 总装机容量料达450兆瓦,按第一期工程150兆瓦装机容量估算,总投资15亿元人民币UPC亚洲风力管理(香港)有限公司全州县18亿项目投资东山风能发电项目位于东山瑶族自治乡以东地区,东至与湖南省永州市交界线,海拔在900米左右,平均风速6.5米/秒左右,预计年发电2000小时该项目分四期滚动建设,采用132台1.5兆瓦风机机组,总装机容量200兆瓦,预计年总发电量3.96亿千瓦时目前,已进入测风阶段项目全部建成后可年创利税4500万元中核集团、中国国电集团甘肃风
8、力发电有限公司项目投资2010年12月29日,中核集团中核甘肃风力发电有限公司首期第一个5万千瓦风电项目部分机组实现发电。十二五期间,中核甘肃风电项目总体规划建设80万千瓦,首期5万千瓦计划于2011年10月竣工。河北强盛风电设备有限公司大丰港经济区5亿元项目投资大丰港经济区和河北强盛风电设备有限公司签约,共同新建海上风电塔筒及桩基制造项目。项目建成后,年生产能力6万吨,可实现销售7亿元。国家电网中电装备有限公司、许继风电科技有限公司巴西圣卡塔琳娜州45亿美元国家电网中电装备有限公司、许继风电科技有限公司与巴西圣卡塔琳娜州合作的风电场开发项目签字仪式在许昌迎宾馆举行。通过2-4年的努力,在圣卡
9、塔琳娜州分阶段完成2000MW风电场的开发工作。贵州风盈能源科技有限公司晴隆县10亿元项目投资三望坪风电场是晴隆县“十二五规划”期间的重点项目之一,预计建设规模为装机10万千瓦,规划面积30平方公里,永久占地面积100公顷。项目建成后,每年可提供上网电量约2亿千瓦时,年产值1.36亿元,按火力发电标煤消耗量计算,该项目每年节约标煤6万吨,折合原煤约8万吨。华电国际华电宁夏宁东风电有限公司4.8亿元项目投资华电国际公司下属的华电宁夏宁东风电有限公司四期49.5兆瓦风电工程项目于近日获得宁夏回族自治区发展和改革委员会核准。广东粤能集团徐闻县5亿元项目投资广东粤能集团徐闻角尾灯楼角风电项目奠基并开工
10、,这也是该县第二个正式启动的风电项目,该风电场将安装33台单机容量为1500千瓦的机组,项目开发总容量达到4.95万千瓦,计划明年8月投产发电,投产后每年可向电网输送电量9300万度左右国电龙源集团莆田秀屿区5.8647亿元项目投资国电龙源集团南日风电三期项目竣工发电,比原计划提前3个月实现投产,57台850千瓦的风力发电机组投入运营后,年可上网电量约1.4亿千瓦时。南日风电三期位于莆田秀屿区南日岛,是省重点建设项目,2009年9月开工建设,项目总投资5.8647亿元,建设规模为4.845万千瓦,包括57台850千瓦的风力发电机组、13.8公里场内道路、110KV升压站、场内35KW集电线路(
11、电缆)、岛内11公里110KV送出线路、11公里110KV海底电缆工程、陆上15公里送出线路等。中国大唐集团新能源股份有限公司富川瑶族自治县12.75亿元项目投资大唐集团已将300万元项目投资风险金汇给该县,并委托广西电力设计院开展项目可行研究报告。如进展顺利,富川龙头风电项目将于2011年3月份开工建设。华电集团乌鲁木齐市东南郊达坂城区项目投资达坂城一期风电项目规划装机总容量300MW,一期工程装机容量49.5MW,拟安装33台单机1500kW风电机组,由华电新能源公司投资建设,计划2011年建成并发电。大唐山西新能源有限公司沁县10亿元项目投资大唐山西新能源有限公司在沁县漳源镇梁家山村选址
12、立塔,2012年12月13日,投资20万元、高70米的测风塔安装完毕,风速达到每秒6米以上。据悉,测风塔观测期为一年,随后将在牛寺、杨安等乡镇继续安装测风塔,项目初步设计风力发电规划容量100兆瓦,总投资10亿元。国电双鸭山公司密山市项目投资国电双鸭山公司与密山市政府签署国电密山兴凯湖风电项目一期工程合作开发框架协议,国电密山兴凯湖风电项目2011年力争完成核准,争取2011年末开工建设。湖北能源集团齐岳山风电有限公司恩施5.6亿元项目投资齐岳山风电一期工程16台风电机组(装机容量合计13.6MW)经过启动调试及试运验收合格,正式并网发电。齐岳山风电场是湖北省最大的风电场,初步规划齐岳山风电场
13、总装机容量为150MW,分三期进行。一期先行开工建设49.3MW,装设850kw风力发电机组58台,工程总投资为5.6亿元。建成后年平均上网电量约8697万千瓦时。国华公司沽源县项目投资国华公司在沽源境内80万千瓦风电首台风机正式投入运营,沽源县实现并网发电43万千瓦,预计2011年可达70万千瓦。江苏新誉重工科技有限公司扬州市20亿元项目投资扬州市首个风力发电场已经落户高邮,该项目位于高邮湖与邵伯湖之间泄洪区域,总装机容量为20万千瓦,预计2012年底完成首个5万千瓦并网发电,2015年底前将完成整体20万千瓦风电场建设。云南龙源风力发电有限公司曲靖市麒麟区15亿元项目投资该项目初定在麒麟区
14、,将分期投资建设风电装机规模约15万千瓦的风电场,预计“十二五”期间风电总投资约15亿元。计划在2012年上半年启动风场一期工程,共5万千瓦的开发建设;20132016年期间,云南龙源风力发电有限公司将根据电网送出条件以及风电发展规划情况,在麒麟区投资建设二期、三期等风电工程(每期5万千瓦)。湖南华电郴州风力发电有限公司郴州宜章县项目投资一期规划建设装机49.5MW的风电机组,该项目位于郴州宜章县太平里乡,地处五岭山脉和五盖山脉的凹口,是南北空气流动的大通道,风能资源丰富,年平均风速达6.7米/秒,有效利用小时达1800小时/年。国家电网电力公司、中国大唐集团汝城县23亿元项目投资该县日前与国
15、家电网电力公司、中国大唐集团分别签订了东岗岭、神仙带2个风电开发项目。鞍山市5亿元项目投资为优化鞍山市能源结构、提高能源利用效率,大力开发利用新能源与可再生能源,鞍山市拟建设风电项目。首个风电项目将落户台安,总投资约5亿元。龙源电力集团股份有限公司五峰土家族自治县5亿元项目投资五峰独岭风力发电厂一期将安装40台风机,装机容量接近5万千瓦,广东省粤电集团徐闻县5亿元项目投资徐闻勇士风电项目是继徐闻洋前风电项目、角尾灯楼角风电项目之后,该县第三个启动的风电项目,也是粤电集团在该县开发的笫二个风电项目。该项目位于徐闻县曲界镇和下桥镇,投资约5亿元,将安装33台单机容量为1.5MW的风力发电机组,风电
16、场总容量为49.5MW,每年可发电约1亿千瓦时,年产值7000万元,上缴税收1000万元左右。黄河水电公司共和县切吉乡项目投资青海茶卡风电场一期(共和切吉)49.5兆瓦工程安装33台单机容量1.5兆瓦风力发电机组,建设期12个月,计划于2011年并网发电。山西大唐国际左云风电公司左云县项目投资左云风电三期工程总容量为21兆瓦,共14台1.5兆瓦风机,于2010年6月1日正式开工建设。左云风电三期工程投产后,总装机容量达120兆瓦。华电集团阿克塞县1.106亿元项目投资金山风电场设计安装33台单机容量1500的风力发电机组,一期总装机规模49.5,并新建座110升压变电所,单回出线。预计在201
17、1年月15日前完成全部台风机基础浇筑。龙源巴里坤风力发电有限公司新疆项目投资国电龙源风电场一期项目25台风力发电机组吊装目前已经完工,其余风机吊装正在加紧进行。风力发电机组吊装预计年底完工,2011年年初并网发电。三塘湖风区属新疆九大风区之一,具有很好的风力开发前景。大唐集团苗族自治县南山15亿元项目投资大唐华银城步南山风电一期工程进入装机阶段。这项工程分3期,开发风电约15万千瓦,预计5年完工。国家开发投资公司酒泉市瓜州县项目投资国家开发投资公司瓜州北大桥第二风电场首批23台34.5MW风电机组并网成功,正式进入投产发电阶段。共安装134台单机容量为1.5MW的FD82B型风力发电机组,总装
18、机规模201MW,是目前国投建设规模最大的风力发电项目。河南电力有限公司南阳方城县2.75亿元项目投资南阳方城风电二期工程开工奠基仪式在方城县二郎庙乡蔡山口举行,该项目安装1500千瓦风电机组20台、总容量3万千瓦、年上网电量5518万千瓦时。华润辽宁公司建平县项目投资该工程包括建平龙岗、杨树岭2个风电场和1个220kv升压站。工程将建设安装66台金风GW82-1500-70风力发电机组,总装机容量为99MW。工程计划2010年年底竣工投产。中广核广东省云浮罗定市、新兴县项目投资中广核罗定亚婆髻49.3兆瓦风电场工程、中广核云浮新兴47.6兆瓦风电场工程同时获得广东省发展和改革委员会核准。项目
19、招投标项目名称发布时间地点项目性质主管单位投资总额(万元)项目内容西山风电场10万千瓦项目风电机组设备采购项目尚义补龙湾风电场10万千瓦风电机组设备采购项目2010-12-08张家口新建中投国际投标有限责任公司60400在张家口坝上风电基地塞北西山风电场、尚义补龙湾风电场10万千瓦项目风电机组设备采购项目。新疆哈密风电基地苦水第四风电场20万千瓦项目风电机组设备采购项目2010-12-07新疆哈密新建中设国际招标有限责任公司90200金风科技中标项目为新疆哈密风电基地苦水第四风电场20万千瓦项目风电机组设备采购项目,中标数量为80台/套,本月行业发展产业政策1、美国向WTO投诉中国风电补贴专家
20、指出美补贴更多美国周三指责中国为风电设备制造商非法提供补贴,向世界贸易组织(WTO)申请磋商解决,为发起贸易诉讼迈出了第一步。美国纽约时报称,这是4个月以来,美国第二次指责中国对新能源产业进行补贴,表明中美两国由绿色能源引起的贸易紧张正在升级。对此,中国商务部23日在其网站回应称,当前世界各国都在积极发展新能源,以应对气候变化。中国有关发展风能的措施有利于节能减排和保护环境,是实现可持续发展的重要手段,符合世贸组织规则。中国专家表示,美国这一投诉毫无道理,中国的风电近两年发展迅速,美国此举意在打压中国的风电产业从而保护本国的产业。美国贸易代表办公室官网上的新闻稿称,目前中国风电制造业专项资金项
21、目的单笔补贴额度从670万美元到2250万美元不等,而中国的风力涡轮机及其零部件的制造商随着涡轮机型号规模的增加,可以获得多笔补贴。据估计,自2008年以来,中国通过这一项目提供的补贴总额可能达到数亿美元。清华大学中美研究中心高级研究员周世俭在接受环球时报记者采访时表示,美国的投诉毫无道理。风能属于清洁能源,世界各国都有补贴,否则此类新兴的产业根本无法发展起来。此外,中国的补贴肯定也没有美国多,数据显示,美国对于新能源的补贴高达500亿美元。本次美国向WTO投诉中国,是典型的只许州官放火,不许百姓点灯。美国的目的其实是为了和中国争夺新能源产业的制高点。点评:2008年8月财政部公布的风力发电设
22、备产业化专项资金管理暂行办法,对符合支持条件的企业首50台兆瓦级的风电机组,按照600元/千瓦的标准予以补助,整机制造企业和关键零部件制造企业各占50%。当时的补贴政策是为了鼓励国内风机企业发展兆瓦级风机,每家企业最多可获得3000 万元,现在看来已经对整机企业影响微小。目前国内的风机价格比国外低30%以上,且金风、华锐等大型风机厂商均已经把海外市场作为今后发展的重点。美国在此情况下提出投诉,一是希望保护自身企业的利益,避免市场被具有价格优势的中国企业抢占;二是转移内部矛盾,将新能源政策不能有效拉动美国就业的原因归结于中国的补贴政策。这与前期301调查的动机一致。2、风电并网新规洗牌小风电 风
23、电并网标准的出台已经进入倒计时。并网标准的征求意见阶段已经结束,预计年底就会形成定稿。跟之前的标准相比,即将出台的并网标准将对新建的风电场和风电机组在有功功率、无功功率、功率预测和低电压穿越能力等方面提出严格的要求。这意味着,不具备相关技术实力的生产企业将面临重大挑战。“低电压穿越能力”成为高门槛低电压穿越是指,当电网故障或扰动引起风电场并网点电压跌落时,在一定的电压跌落的范围内,风电机组能够不间断并网运行。由于之前国家并没有对风电机组提出低电压穿越等相关技术要求,因此国内大部分机组并不具备这个能力。今年10月中下旬甘肃河西750千伏电网投运过程所发现的问题值得关注。在第一次河西750千伏电网
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