绿色蔬菜生鲜直营连锁可行性研究报告.doc

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1、绿色蔬菜生鲜直营连锁项目可行性研究报告 一、项目概述(一) 项目背景 2008年全球金融危机爆发,世界大范围内经济萧条。中国虽属新兴经济体,但各行各业仍然受到了不同程度的波及。为了规避风险,国内大部分企业采用保守型战略,缩短产业链,放缓扩张脚步,市场机遇性的出现了一些可进入空间。同时各企业为了减小经营压力,纷纷实行裁员政策,造成了大量人员下岗。为了应对危机,中央政府采取了一系列宏观调控措施,推出了四万亿人民币的经济刺激计划,用于拉动关系国计民生的十大行业。从中央到地方,各级政府都加大了对中小企业的扶持力度,银行贷款利率也已经四次下调,为企业项目银行融资提供了巨大机遇。 中国政府历来非常重视三农

2、问题,十七届三中全会再次提出着重解决三农问题,促进农村经济发展和提高农民生活水平,进一步推进城乡一体化的发展,为本项目政府公关和上游农村资源整合创造了很好条件。 民以食为天,果蔬生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代的生活必须品。三鹿奶粉事件引发了广大市民对食品安全、品质前所未有的关注,为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵的契机和准确的切入点。(二) 项目简介1、项目名称:“绿蔬源”绿色蔬菜生鲜直营连锁 2、项目投资者:上海*机电设备有限公司 3、企业性质:民营企业4、项目模式:建立新型的“公司+基地+连锁配送+直营店”的蔬菜小区直营模式。将蔬菜从基地以小区直营方式直接送到消费者手中,减少传统蔬

3、菜销售的诸多环节。基地实行规模化、集约化、标准化绿色生产,物流体系保证蔬菜的每日更新,小区直营店以其辐射范围在消费者购买最便捷的地点选址。以全国百万人口以上的大城市为依托(以上海市、成都市为首选),联合政府打造“城市下岗人员就业工程”、“城市低收入人群社会保障工程”、“农村扶贫工程”、“城市菜篮子工程”等系统工程,以实现农民通过蔬菜种植脱贫致富,城市下岗人员再就业,完善城市低收入人群社会保障制度,丰富城市居民菜篮子,培育区域经济新的增长点为目标。 5、项目注册品牌:“绿蔬源”6、经营范围:绿色蔬菜、肉类(主营);水果、其他农副产品、健康饮食咨询及相关服务(兼营)(三) 项目总体规划 1、项目进

4、展规划 本项目分三期建设完成。一期(半年)产业链建设,完成初期试营 实现区域直营样板店建设,以最短的物流运输渠道、配送体系实现运转,以及初期品牌建设。二期(半年)市场推广,大力发展加盟店 实现加盟连锁经营,打造连锁经营品牌和产业价值链,实现对上下游渠道的有效掌控。三期(一年)全区域市场,自建蔬菜供应基地、物流体系 实现规模化经营,着力品牌的延伸和模式的全面复制。(或其他方案的完善后续建设)四期 全国复制 在全国范围内选择适宜城市全面复制2、资金来源与规划投资总额 本项目启动累计总投资元人民币。注册资金 本项目注册资金元人民币,以现金方式出资,注册资金一次性出资完毕。剩余资金筹集 银行贷款,政府

5、募集,后期追加投资,社会集资,风险投资等。 出资比利控制:公司出资51%,其他渠道筹资49%二、城市发展蔬菜小区直营模式的可行性(一)发展蔬菜小区直营模式的前景分析模式前景 随着人民生活水平的日益提高和生活节奏的加快,消费者对蔬菜购买的质量、便捷、价格、服务等各方面要求不断提高。 传统的蔬菜销售普遍存在以下问题:价格高且乱?蔬菜从生产基地到达消费者手中经过太多的倒转环节,层层的利润使蔬菜的价格不断提升,并且各个环节的菜价不一致,导致各种销售渠道的蔬菜价格高且乱;并非完全新鲜?因为没有形成适应现代化、市场化的规范管理体制,很多新鲜都是“水货”假象,菜贩将水撒到不再新鲜的蔬菜上,达到表面的“保鲜”

6、;而且由于蔬菜销售经过很多中间环节的流转,新鲜度更是无从谈起;无法保证无农药残留?没有良好的食品安全监控体制,所以不能完全保证为绿色蔬菜,而越来越多的新闻报道,将日益严重的蔬菜催熟问题推向消费者,市场急需一种能保证安全的绿色蔬菜品牌;仍不够便利?其方便性只能相对于更早以前的原始型社区菜市场而言,但对于居民生活水平不断提高,需求越来越多的现代社会而言,则仍存在便利性问题,仍没有达到更方便、更快捷的销售程序,比如在每个社区门口或者辐射几个相临社区的附近都有专卖店;没有形成适应现代市场发展的品牌效应?仍是一种简单的、随意的粗放式销售与管理,而欧美国家已经形成了很强的蔬菜销售品牌效应;没有稳定的消费者

7、忠诚度?没有品牌效应,自然不能形成忠诚消费群,仍只停留在一种原始的消费者个人主观购买形态中,此现象对于快速发展的中国市场而言,仍是一种落后的标志。 蔬菜直销是一种全新的商业运营模式,它立足于“产”“销”的直接见面,对传统的蔬菜销售模式形成了巨大的冲击,为蔬菜和其他农副产品销售行业带来了一场革命,已经被越来越来多的社会群体所接受。直营连锁是蔬菜直销的一种有效模式,它通过建立直营连锁和加盟店,对城市住宅集中区进行有效覆盖和波及,缩短城市居民的直线购买距离,节约购买成本,较一般蔬菜直销模式更容易形成规模效应。同时,“产”“销”的直接见面,省去了传统蔬菜销售过程中繁杂的中间环节,使其更具成本优势;供应

8、地与消费终端的直线式连接,还有利于产品质量安全保证和过程追踪,深受广大消费者的青睐。上海市“都市菜园”和成都“广德源”直营连锁模式的成功运营,进一步证明了蔬菜直销行业的广阔前景和蔬菜直营连锁模式的巨大商机、潜力,并为本项目的建设提供了重要的参考依据和宝贵经验。 (二)市场细分以成都为例 1、细分市场:低收入人群详细说明:该类人群主要居住在老式小区以及分散的低层建筑,数量很多。其居住地普遍高度集聚,周边100%都有农贸市场,而且流动菜贩特别多。基本上都能在10分钟内到达售菜点,很多人甚至下楼就能买到菜。该类人群95%都在附近农贸市场以及流动菜贩处买菜。他们普遍文化程度较低,生活品质期望不高。其中

9、94%对买到的蔬菜没有不满意,95%认为在他们居住地建直营店没有必要。中收入人群详细说明:该类人群27%居住在老式小区,52%居住在新建低层小区,21%分散居住。这些人的居住集聚程度没有低收入和高收入人群高,一环二环三环甚至以外都有,分布较分散。因为集聚地非黄金地段和重要口岸,所以他们周围的供应系统也很发达,居民普遍感觉买菜方便,对买到的菜83%表示没有不满意,17%表示不满意,但其中主要是因为价格和诚信问题。该类人群文化程度和对生活品质期望情况比较复杂,不便统计。34%认为没必要在他们小区外建直营店,44%认为无所谓,表示建好后会关注,22%认为有必要建。高收入人群:详细说明:该类人群居住地

10、主要是中小型高层住宅小区、大型高层住宅小区、分散的高层公寓、别墅小区。该类小区由于地处黄金地段或重要口岸以及新发展起来的地段,地价昂贵,规划比较严格,所以蔬菜销售点分布比较少。调查显示:他们中27%认为买菜很方便,对现在的状况较满意; 70%的人认为买菜给他们带来了困惑;83%认为有必要建直营店,33%甚至表示非常期待。 综上所诉,如成都地区的细分市场用图表比例可表示为成都市市区人口总数:503万 经济阶层 人口(万)占总人口百分比人均日消费额(元)日消费总额(万元)低等收入人群16733%10.11686.7中等收入人群22345%15.73501.1高等收入人群11322%22.12497

11、.3 市区总人口 503100% 15.37695.12、消费群目标定位根据以上情况,综合其它因素,得出结论:我们的目标市场是高等收入人群和部分中等收入人群。市场规模: 市场总人口:约232万 市场人均日消费额:约18.8元 市场日总消费额:232*18.84365.6万 主要分布形式以及区域: 二环以内约分布32%,二环与三环间及三环以外附近61%,其他偏远区域7%。该类人群分布形式主要是大中型高层住宅小区、小型高层住宅小区、分散的高层公寓、别墅小区。二环以内主要分布在府南河沿岸,多以小规模高层高档小区和分散高层公寓为主。二环以外主要是以大中型高层住宅小区为主,沙河两岸、人民南路二环以外周围

12、片区目标客户密度很大。市场特点:A 收入高具有较大购买力B 文化程度、素质、意识较高C对生活品质要求高,对菜的品质很关注;D 都市白领生活节奏较快,不愿意浪费太多的时间精力在买菜上(三) 大城市发展蔬菜直营连锁行业的SWOT分析(以成都市为例) 第一 优势( 1 )蔬菜的供应货源的优势:以现有的彭州,郫县等地的蔬菜基地和郊区外的蔬菜基地为依托。靠近市区有利保持蔬菜的新鲜度。( 2 )品牌优势:营造绿色蔬菜的品牌优势,打造安全,营养,环保,便利,新鲜,绿色蔬菜的品牌,与现有蔬菜销售商相比较,具有明显优势,对中高档消费群目标市场有一定的市场吸引力。( 3 )精品店优势:打造绿色蔬菜的旗舰店,以优质

13、的蔬菜,满意的服务赢得消费者。让消费者以较小的购买成本获得利益。不局限于蔬菜的本身。( 4 )交通优势:便利的交通,减少蔬菜的供应安全,营养,环保,便利,新鲜,时间,增加供应的及时性。( 5 )旗舰加盟优势:建立加盟连锁店,形成巨大的规模优势,增加蔬菜的竞争力。第二 劣势( 1 )企业刚刚进入成都时,整体规模相对较小,会在一定程度上降低企业的市场竞争力。( 2 )企业刚刚进入成都时专业资深的市场拓展、营销策划型人才缺乏;内部管理须进一步完善,迫切需要一个营销策划团队。( 3 )在竞争压力较强时,为消费者提供增值服务能力弱。第三 机会( 1 )消费理念升级推动蔬菜产品结构升级,推动蔬菜利润增长。

14、收入水平的提高奠定了消费增长的基础,也为绿色蔬菜的消费增长提供了客观基础。( 2 )国家三农政策支持。加大对蔬菜基地的补贴,加强基础设施的建设,加大对农业的扶持力度,大力支持蔬菜产品结构调整,为蔬菜销售创造公平市场环境。( 3 )成都是一个休闲的城市,生活节奏比较慢,对于蔬菜消耗大。快餐的发展不如沿海的充分,为蔬菜行业发展提供机会。第四 威胁( 1 )目前蔬菜行业仍处在整合竞争的第二阶段,这种竞争不仅表现在蔬菜经销商的入侵上,而且还表现在蔬菜竞争者之间的“大鱼吃小鱼”的并购。( 2 )不断的蔬菜品牌竞争者进入,所运用的促销策略,会带动成都蔬菜市场整体利润下滑。( 3 )面对消费者的讨价还价,企

15、业刚进入蔬菜市场时没有自己的蔬菜基地,以及蔬菜供应商提价等问题,会在一定程度上加大成本减少利润。 纵上所述,对于蔬菜市场做到三个转化 1从做业务到做市场:企业不仅要把蔬菜转移到直营店的仓库,还要加强蔬菜的促销能力,强化蔬菜与蔬菜消费者的的关系,决胜与市场终端。 2从粗放式的传统市场扩张运作转变到精品式的品牌销售策略目标:加强对消费者的增值服务,减少消费成本,进行市场精耕细作,从粗放到精细、精益化。 3从单枪匹马的蔬菜小贩转化为蔬菜行家销售模式:原来是单个人单兵作战,现在变成职业化的旗舰加盟连锁的团队,不是一个人在运作市场,而是整个蔬菜的市场营销团队在运作市场、运作客户,这是深度直营蔬菜的三个转

16、化。四 目标市场竞争者分析 以成都为例: 根据我们的市场调查数据显示,目标市场份额的63%被农贸市场占领,29%被商场占领,4%被现有直营店占领,4%被流动菜贩占领。农贸市场优势: 这是最传统的买菜选择,人们的情感份额最重。菜市场规模一般比较大,商家菜贩众多,税收和经营成本很低。各种品种,各种价位,各种档次,各种新鲜程度的果蔬生鲜都有,人们的选择范围很广。人流量最大,销量大,货品更新速度很快,每天都有大量的新鲜绿色蔬菜供应。农贸市场是我们最大的市场份额竞争者。劣势: 农贸市场分布由市政统一规划,对绝大多数市民来说很不近便。蔬菜品质不能保证,绿色无公害食品由于成本高,在这里很难生存。管理混乱,卫

17、生条件差,治安环境不好。人们对农贸菜市的心理定位很低,90%的人认为在这里很难买到无公害食品,95%的人认为农贸菜市场存在缺斤少两,认为这里是个诚信度很低的地方,66%的人认为在农贸市场买菜由于卫生条件差环境嘈杂而有种厌恶感。大型商场优势: 规模很大,各种各类商品琳琅满目,精心打造的集购物和休闲为一体的环境以及氛围,很好的迎合了目标客户以逛商场为时尚的心理需求。由于这些卖场商品种类丰富,是目标客户购买百货的最佳选择,而在购买其他百货的同时,会经常顺便购买果蔬生鲜。由于商场影响力大,美誉度高,再加上商场菜品货源安全固定方面的有力促销和工商部门的严格监管,目标客户中76%的人认为商场买的菜品质最高

18、,最具有无公害和安全保证。劣势: 市民89%认为商场买菜价格很高。当目标客户只有买菜需求时,83%的人表示不会特意跑去商场买菜。当遇上高峰期时,排队等候收银现象严重。商场对目标客户来讲也不够近便。 现有的直营店 在成都市区,比较上规模且经营现状比较好的连锁直营店是“广德源”和“老邻居”。 他们领先一步进入市场,掌握着市场的最真实信息,获得了一些重要的经验。这两家是我们的主要品牌竞争者,需引起足够关注。 “广德源”是成都市建稚农业发展有限公司彭州蔬菜连锁店的字号和服务品牌。成都市建稚农业发展有限公司凭借公司的资金优势和彭州蔬菜资源优势,采用“公司+基地+专合组织+连锁配送”的经营模式,实行品牌化

19、经营、规范化管理、连锁化配送蔬菜的经营发展道路。目前,“广德源”蔬菜连锁日销售蔬菜近2万公斤,连锁店销售蔬菜均价比市场价低15%左右。“广德源”标准化蔬菜配送中心建设项目投资近2600万,包括标准化蔬菜配送中心建设、万亩标准化蔬菜基地建设和400个无公害蔬菜专营店建设。直营店板块拟在成都主城区发展蔬菜连锁店250家,在此基础上向主城区以外的城镇发展蔬菜连锁店150家,使蔬菜连锁店的总数达到400家,实现规模发展。三、项目战略规划方案分析(一)商业模式分析 方案一企业战略目标着眼于上游蔬菜生产,注册项目品牌“绿蔬源”,整合上游资源,先期通过组织散户农民规模化种植,实行贴牌包销,目标市场着眼于蔬菜

20、批发市场、大宗购买者、跨地区销售商等,中后期在条件成熟时可自建蔬菜种植基地,形成“自建基地+组织散户农民规模化种植+联合其他大型种植基地”为基础的上游蔬菜生产链,统一使用“”品牌,以大客户营销为主要营销手段,打造绿色蔬菜第一品牌。 利:容易形成品牌经营人力资源配置较少模式流程简单、渠道建设短、操作灵活。现金流量大资产收益率高前期固定资金投入小,回收期短 弊:品牌建设资金投入更大后期资金投入大经营风险较大不可预测风险多渠道掌控资金投入大图例说明:方案二 该方案企业定位于蔬菜直营渠道商。以建设蔬菜转销渠道为主,以建设中转仓储设施为项目核心,实现对上下游渠道的有效掌控,以大客户营销、物流配送为主要运

21、作模式,无需固定销售场所。 利:无需建设固定销售场所,减小固定资产投入。以渠道建设为主,利于资源运作与整合。以大客户直营为主,现金流量大。人力资源配置较少,减小可变资本投入。流程简单,操作灵活。弊:仓储设备建设投资大。以中转直营为主,不利于对终端顾客的掌控。渠道深度不足。渠道掌控资金投入大。经营容易受品牌和规模影响模式延展性不足。 方案三 该方案立足于做蔬菜直营终端渠道服务商。以现有蔬菜直销商为基础,组建队伍庞大、业务素质高的销售队伍,无需建设固定的仓储和直营场所,以终端蔬菜销售与配送、综合家政服务为主要业务内容。 利:无需建设仓储和直营设施,减小固定资产投入。能创造更多的就业就会。便于对终端

22、客户的掌控。使企业拥有更多的人力资源和人才队伍。行业进入成本和标准低,便于前期启动。弊:行业发展规模不大。人力资源配置多,管理成本投入大。容易受上游供货商掌控。渠道规模有限,不利于形成规模化效益。经营分散,人员培训费用大。无固定销售场所,经营风险能以预测。 方案四 该方案立足于做蔬菜直营连锁商。以建立终端直营连锁店和加盟店为基础,向上下游延伸,通过资源整合、渠道掌控、加盟连锁实现规模化经营。模式流程图:利:进入门槛低,便于前期进入。便于管理与复制。容易形成规模化经营。宜于品牌建设。模式较为成熟,参考经验多。便于融集资金。便于营销方案组合。弊:直营店建设固定资产投入大且加盟风险能以预测。 (二)

23、、直营店建设 方案一:项目分三期?先建设三环及以外,再到二环,最后建设一环。如图一:方案分析:一、利1、项目分期规划具有鲜明的层次性,阶段性;2、地域空间界限清楚;二、弊1、第一期产业链建设时期,各直营店分散于三环,不便于直营店的联系与管理;2、第一期广域、零星、分散的蔬菜配送,加大物流成本;3、前期建设试点仅局限于三环,缺乏一、二环数据、信息对比,不利于后期建设的发展(此为最大不足,同于先一环、再二环、最后三环方案)。三、综合分析 弊远大于利,不可行! 方案二:项目分两期?前期在成都全域内寻找最佳店址,自建函盖三环的试行直营店;后期以自建+加盟形式实现直营店的燎原式扩展。 如图二:黑星形为前

24、期自建直营店;白椭圆形为后期“自建+加盟”直营店 方案分析:一、利1、覆盖面广,有利于品牌和知名度的宣传;2、选址范围广,有利于最佳店址的选择;3、函盖一二三环及成都各方位区域,有利于前期试点和后期发展所需数据、信息对比二、弊1、前期覆盖区域过于广泛分散,不便于直营店的联系与管理;2、前期广域、零星、分散的蔬菜配送,加大物流成本;3、成熟的产业发展规划应当是先做好前期试点,成功后再迅速复制。而此方案前期试点的广域分散则与发展模式相背离;4、前期盈利偏难,易造成后期发展疲软。三、综合分析 有利有弊,看具体市场而定。如果在中小型的二级市发展,可以采用此模式;而如果在大型的一级城市发展,建议慎重考虑

25、。(由于本项目是为上海而作,所以方案二具体建设规划略) 方案三:项目分两期?前期针对扇形区域自建直营店做打入市场试营;后期成功后在全域范围内迅速复制,并自建蔬菜生产基地,形成完善的产业链。 如图三:黑星形为前期自建直营店;白椭圆形为后期“自建+加盟”直营店 一、利 1、符合产业发展模式,先在小区域内试营成功后再迅速复制 2、集中运用各项资源,项目实施针对性强 3、切取成都一二三环不同类型的一个扇形区域,有利于前期试点和后期发展所需数据、信息对比 4、各直营店位置较集中,便于联系与管理 5、项目能更早实现盈利,风险更小二、弊 1、前期覆盖面相对较小,不利于企业的品牌或知名度的扩展 2、直营店的可

26、供选址范围比方案二小 3、由于前期建设只覆盖一个方位的区域,后期全面发展时可能因方位不同而出现差异,对后期快速复制有一定的阻碍三、综合分析 利弊兼有。如果在大型的一级城市发展,建议采用此模式;而如果在中小型二级城市发展,则可采用方案二。 (三)扇形区域选择的因素分析 经济水平高?该区域主要为成都市金牛区。该区GDP总量位居全市第一,增速连续3年位居五城区首位,地方财政收入总量继续位居五城区首位,全口径工业增加值以及规模以上工业增加值总量跃居五城区首位,房地产增加值增幅排名五城区榜首,住宿餐饮业增加值总量五城区第一;固定资产投资、社会消费品零售总额双双突破200亿大关。2007年全区完成地区生产

27、总值万元,三产业结构比重为0.1:38.1:61.8。城乡居民人均可支配收入达到达到万元以上。人口密度大?该区域面积107平方公里,人口密度达到6514人/平方公里,位居全市前三。交通便利?该区域环状有一二三环、外环线环城高速线,放射状有成温、成灌、成彭等高速线,还有众多国道、省道、乡村公路等交叉其间,交通便利。临近蔬菜生产基地?该区域临近彭州、郫县、都江堰等蔬菜生产基地,蔬菜供应充足便捷,还可节省大量物流成本,区位优势大。新建中高档小区多?由于该区域经济发展速度快,且人口密度大,高收入人群比较密集,因此新建或改建中高档小区多,市场潜力大。(四)基地规划方案甲:以全局发展的战略眼光,在建设直营

28、店的同时自建基地,形成自产自销的产业链。方案乙:项目前期以直营店销量为标准,整合供货基地,以“公司+农户”的模式扶持农户的基地建设,保证货源供应;项目中后期再投资自建蔬菜基地。方案对比分析: 1、方案甲眼光远大,有全局的战略眼光;方案乙稳扎稳打,更符合实际发展 2、两种方案都能保证货源的供应,但方案甲在不了解市场的情况下建设基地,具有一定盲目性;方案乙则是以市场需求为标准,来确定基地建设的规模、品种等环节,针对性更强 3、方案甲前期投资金额过大,一般企业由于资金实力有限,很难完成;方案乙在中后期再投资自建基地,凭前期的已建产业为筹码,可以筹集更多更广泛的资金 方案甲早期直接建设蔬菜基地,没有任

29、何建设经验; 方案乙在扶持整合蔬菜基地后再自建,有实际操作经验的指导 5、就经济效益而言?方案甲由于前期没必要的大笔投资,企业盈利困难,投资回收期更长;方案乙盈利则更为容易,并且缩短投资回收期,有利于资金的流转、运用方案甲的投资风险太大,方案乙的投资风险更小综合分析:很明显选择方案乙五、项目建设规划(以成都市为例)(一)第一期(期限:半年) 产业链建设,完成初期试营?针对既定(成彭线与成温线所切)扇形区域形成“货源整合物流外包直营店建设销售”整个产业链建设:采购整合货源,以彭州为主,郫县为辅;租用成都市沙西周围的一个仓库,建设蔬菜配送中心;自建“绿色菜园”直营旗舰店20个,完成初期试营。货源整

30、合 1、选址 ? 彭州为主,郫县为辅 如图三,在所选扇形区域内,有彭州、郫县、都江堰等种植基地。 彭州市为全国五大蔬菜生产基地之一,而且是我国西部最大的外销蔬菜生产基地。全市蔬菜种植面积稳定在70万亩,其中67万亩的种植面积都集中在平坝地带,三新技术覆盖率达到30%以上,蔬菜深加工率在现有基础上由7%上升到30%,达到45万吨,加工产值达到15亿元,蔬菜鲜销产值达到15亿元。彭州蔬菜以外销为主,东北、华北、西北及沿海等市场占70%,重庆市场占20%,成都内销只占10%。彭州市还根据龙门山麓特殊的地理生态条件制定出绿色蔬菜产业的发展目标:建设生态野菜、反季蔬菜为主的灾后蔬菜基地。已经发展了30年

31、的彭州蔬菜产业,目前年产量是16亿公斤,快速确立彭州蔬菜在我国西南的龙头作用和在全国的重要地位。并且有成彭公路和成彭高速便利的交通,保证了蔬菜的便捷运输,所以彭州是蔬菜采购整合的首选宝地。 郫县也是该区域蔬菜种植的大县,虽然规模比不上彭州,但蔬菜基地建设发展较快,已经实现部分镇的规模种植,而且交通便捷,有成灌高速等许多便利交通干线,距离上比彭州更近,可以选择为辅助货源供应地。 都江堰距离太远,且在项目一期彭州和郫县已经能够保证充足的货源供应,暂不考虑。 2、方式 ? 先采购,后以“公司+农户”方式整合 (1)整合简介 为了保证蔬菜的供应,根据市场的不同需求和实行采购的多元化原则,在以彭州和郫县

32、为采购基地的基础之上,另外以 “公司+农户”的模式,完善蔬菜供应系统。 公司加农户是推进我国农业化进程的一种极具实践意义的生产经营模式,以“第一蔬菜车间在菜田”为经营理念,走出一条“以企带村、以村促企、村企互动、共同发展”的建设社会主义新农村的新路子。按照“公司集中投资,农户分散经营,利润共同分享”的模式进行具体操作,具体就是在双方自愿的基础上,公司与农户签订种收合同,公司负责为签订订单的农民提供优质种子、肥料、农药和技术培训,农民出土地、出劳动力,按合同标准要求回收农户产品,农户按定单技术要求负责种植。通过公司农户联姻,在种植经营上,蔬菜基地的选择、规划,并从种子、农药、化肥的使用,以及采收

33、、包装、运输等各个环节,实行全过程监管,实现蔬菜统一计划、统一种植、统一管理、统一施肥用药、统一采收的五统一要求。 (2)应注意的问题: 利益分配机制不明确?主要是公司对农户的约束力不够、农户与公司利益不够直接等。应建立以优质为导向的蔬菜生产,把公司与农户的利益绑在一起;对蔬菜基地实行登记备案管理,引导菜农进行规模化生产;年签订生产收购协议,建立利益共享、风险同担的运行机制。 监督成本太高?由于公司需要的是优质蔬菜,从对种子的选取到收购全过程的监督,将花费很高的成本。应注意从签定合作,向相互信任长期合作的方向发展。 易造成过剩性的均衡?公司间无序竞争进而盲目生产,扰乱市场造成过剩性均衡,扩大农

34、产品市场价格的振荡,影响了正常的市场行情。应注意:整合的品种和数量以市场需求为标准。 蔬菜流通成本?注意选址。重点建设一批集散和辐射面广、商品量大、服务功能齐全和交易规范的蔬菜直营店,优化物流体系,降低物流成本。 蔬菜加工保鲜能力不足,浪费严重?建立完善的保鲜系统。长期以来,只重视蔬菜采前栽培,却忽视采后的保鲜储备和及时销售。由于产地的基础设施和条件缺乏,不能很好地解决产地果蔬分选、分级、清洗、预冷、冷藏运输等问题,致使在采后流通过程中损失严重。据统计,我国果蔬每年的腐烂损耗,几乎可以满足两亿人口的基本营养需求。 加快农产品质量标准体系建设?补充与完善有关蔬菜的安全卫生质量标准及生产技术规范,

35、尽快使蔬菜安全卫生质量各项工作有标准可依,并制定自己的企业标准。 提高信息传输速度?根据市场的不同需求,来预期和确定农户所要种植的品种和数量,并将信息准确的传达给农户。直营店建设 第一期(半年)自建“绿色菜园” 旗舰店20家。 1选址 在既定(成彭线与成温线所切)扇形区域内,针对成都市小区呈不规则群体性分布的整体特点,以及很难甚至不可能进入每个小区内部建直营店的现实情况,建议直营店选址在小区外,尽量在辐射一片小区群的圆心位置。 2费用预算 项目第一期自建直营旗舰店总投入元 固定资产投入元,预计使用期限10年无残值。则年摊销43200元,月摊销4320元。 类别费用(元/个)数量(家) 备注 (

36、元)装修费 1000020冰柜 800020空调(1P) 16002032000收银机(包含POS系统) 20002040000合计 2160020 (2)其它费用投入92000元/月 类别费用(元/月)数量(家)备注(元) 服务员(两名)900/人*22036000 水电费 300206000 租金 25002050000 合计 (3)销售预计 到2008年底,上海“都市菜园”将从去年年底的109家快速拓展至250家,销售额可望达到1.5至2亿元; 成都市“广德源” 目前40个蔬菜连锁店日销售蔬菜2万公斤,平均单个直营店日销售蔬菜500公斤;北京丰台区“新发地” 前期10家已经进入运营,单个

37、直供蔬菜店日流水达到2500元-3000元。 综上对比分析,预计第一期“绿色菜园”旗舰店单个日销量450公斤,日流水1800元,月流水54000元,则20家旗舰店月流水为元。物流费用预算 项目第一期(半年)物流费用总投入元,其中运输外包52902元,建设配送中心固定资产元,其它费用11320元。 (1)运输外包费用预算 : 虽然自建物流运输体系比物流外包费用更少,但考虑自建物流运输体系需大笔资金,如购车,驾驶员工资等,而企业在项目第一期不可能大规模盲目投资,所以选择物流运输外包的方式。项目第一期物流运输外包费用共计元,其中月需52902元。 货源配送中心如图3,彭州?成都沙西线路程为25.2公

38、里,路程较远。以20个“绿色菜园”蔬菜直营店为标准,日销量为9吨左右,需外包3辆3吨的货车,外包起价为150元/辆。算得日需投入外包运输成本563.4元,月需投入16902元。类别耗费单位(辆)备注起价150元/辆3450元路程25.2公里375.6公里耗油价格1.5元/公里/辆34.5元/公里合计563.4元月需投入563.4元*30天16902元 配送中心直营店 考虑路程相对较短及直营店的分散性、供货不稳定性等因素,分析比较得出,适宜采用8小时包断的货运车外包方式,每辆每次400元,可算出日费用1200元,月费用36000元。 (2)建设配送中心费用预算 受政策限制,用于配送中心的建设用地

39、属于非种植性用地,很难申请到,所以项目第一期建议租用仓库自建配送中心。总投入元(以第一期旗舰店20家,蔬菜日供应量约9000公斤为标准)租金费用1820元/月类别面积(平方米)单价(元/平方米)备注(元)包装加工车间607420仓库20071400合计配送中心固定资产投资元。预计使用10年无残值,则年摊销28000元,月摊销约2333元。加工车间和包装车间建设:15000元,存储蔬菜和肉食品的设备:元(其中10P的保鲜设备30000元/套,需5套,共计元;冷冻肉食品设备40000元/套。)装修仓库及相关费用:75000元;员工工资共计9500元/月职业数量(人)月薪(元)备注(元)管理人员11

40、5001500装卸工210002000车间工人512006000合计89500 (二)第二期(期限:半年)市场推广,大力发展加盟店?在已有旗舰店成功运营并持续盈利的前提下,大力发展“绿色菜园”加盟店,实现市场推广。预计加盟店规模达到30个。1加盟店建设 公司凭其品牌优势以积极主动的方式与自愿加盟的自营蔬菜店签订加盟协议,直营蔬菜店成为“绿色菜园”连锁店。公司对直营店不收取任何形式的加盟费,盈利来源为各直营店的供货利润。 预计项目第二期发展加盟店30个,根据行业经营情况和市场需求分析,预计每个加盟店日销量350公斤,公司对加盟店供货利润300元/天,则项目第二期(半年)公司可取得加盟店利润元。2

41、物流费用预算 项目第二期(半年)物流费用总投资元,其中运输外包元月;二期扩建固定资产投资元,其他费用9820元/月。 (1)运输外包费用预算 :项目第二期(半年)物流运输外包费用共计元,其中月需元。 货源配送中心如图3,彭州?成都沙西线路程为25.2公里,路程较远。以50个“绿色菜园”蔬菜直营店为标准,日销量为20吨左右,需外包7辆3吨的货车,外包起价为150元/辆。算得日需投入外包运输成本1314.6元,月需投入39438元。类别耗费单位(辆)备注起价150元/辆71050元路程25.2公里7176.4公里耗油价格1.5元/公里/辆710.5元/公里合计1314.6元月需投入1314.6元*

42、30天39438元 配送中心直营店 考虑路程相对较短及直营店的分散性、供货不稳定性等因素,分析比较得出适宜采用8小时包断的货运车外包方式,每辆每次400元,可算出日费用2800元,月费用84000元。(2)扩建配送中心费用预算项目第二期租用仓库扩建配送中心总投资元(以第二期直营店50家,蔬菜日供应量约20000公斤,蔬菜数量增加约一半为标准)租金费用1820元/月,第二期共计花费10920元类别面积(平方米)单价(元/平方米)备注(元)包装加工车间607420仓库20071400合计配送中心固定资产投资元。加工车间和包装车间建设:15000元,存储蔬菜和肉食品的设备:(10P的保鲜设备3000

43、0元/套,需5套,共计元)装修仓库及相关费用:75000元;增加员工工资:共计8000元/月,第二期共计花费48000元职业数量(人)月薪(元)备注(元)装卸工210002000车间工人512006000合计78000 (三)第三期(期限:半年)全域市场,并自建蔬菜供应基地、物流体系?在成都全域内大力发展直营店,实现燎原式市场扩张,并开始自建蔬菜供应基地和物流体系,多渠道保证和规范供货。 (1)物流费用预算 项目第三期(一年)物流费用共计元,其中自建运输体系费用共计元,租用仓库建设配送中心费用(参考第二期预算)共计元。 购买3吨级货车每辆元,7辆共计元,使用期限为15年,无残值,每年摊销560

44、00元,每月摊销约为4700元。 其他费用:类别单价(元)数量(辆)备注(元)货车保养维护20071400驾驶员工资2500717500油费1800712600车库租金1500710500合计 自建运输体系费用共计元,每月花费46700元。 项目第二期物流外包费用为元/月,而此时自建物流运输体系只需46700元/月,比较分析自建物流运输体系明显优于物流外包。由于自建物流体系固定资产投资过大,且市场销量未知,故项目前期采用物流外包,但当产业发展到第三期时,应尽早自建物流运输体系。 (2)蔬菜供应基地建设预算 根据直营店销售量,建议此时自建蔬菜供应基地100亩,每月总共投入31830元,其中固定资

45、产月摊销2860元,其他费用月开支28970元。 固定资产预算 每月总共摊销2860元。种类单价(元)数量使用期限(年)每月摊销(元)拖拉机2000110200抽水机及水管2000110200水井120012060合计5200460每月总共摊销约为460元种类单价(元/亩)面积(亩)价格(元)使用期限(年)每年摊销(元)钢架大蓬7500201015000竹木架大蓬65001065000513000地膜60106001600合计4028600每月总共摊销约为2400元 其他费用预算 其他费用每年开支元,月开支28970元(预计100亩需核心技术工二人,月薪1500/人;长工8人,月薪800/人;忙时雇佣短工,每两亩雇佣一人,每月大约需雇佣短工5天, 25元/天/人,每月开支短工工资约6250元。工资总计15650元/月。) 类别单价(元/