城市新能源汽车充电系统整体运营规划方案新能源课件.pptx
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1、城市新能源汽车充电系统整体运营规划方案,目录,CONTENTS,1,新能源汽车充电建设背景,2,新能源汽车充电需求分析,3,新能源汽车充电顶层设计,4,新能源汽车充电业务应用,5,新能源汽车充电未来展望,1,新能源汽车充电建设背景,Part,主要观点,4,在需求和政策驱动下,充电桩建设爆发,市场规模达1750亿元,年复合增速为37.3% 内部驱动力:电动汽车作为实现汽车智能化的唯一途径,发展毋庸置疑,在当前电池技术很难取得突破下,将产生大量的充电桩需求 外部驱动力:国家出台建设规划,要建设1.2万充电站和480万分散式充电桩,奖补和新国标的出台给以有效支持 启动期:当前痛点已经明确并逐渐解决,
2、预计17年进入启动期充电设备领域至市场规模740亿元,竞争激烈已成红海,未来随着售价的降低,唯有成本控制能力高(IGBT自产能力)、产品稳定性好的企业可胜出充电运营领域仍普遍亏损,但未来盈利空间大,市场规模1010亿元,看好市场规模大,擅长整合资源的企业,风险提示:新能源汽车销售不及预期,电池技术取得突破,增值服务拓展不及预期,需求和政策驱动,市场规模达1750亿,年复合增速37.3%,5,内部和长期驱动力为新能源汽车发展带来的用桩需求,外部和短期驱动力为政策,包括规划、奖补和标准等经测算,未来5年充电桩设备与运营市场规模共计1750亿,年复合增速37.3%设备市场已成红海,运营市场普遍亏损,
3、但潜在空间大,CAGR=37.3%,新能源汽车发展是必然,正在持续放量,6,我的观点:电动汽车是实现汽车智能化的唯一途径(传统燃油汽车机电分离,不能实现深层次的车联网和智能化),发展趋势毋庸置疑催化剂:10月26日,特斯拉三季报发布,首度实现盈利,或将加速传统车企进入中国新能源汽车享受补贴,且每公里耗费少(考虑到充电服务费为60%,仅电费为20%)国务院规定不得对新能源汽车限行限购,新能源汽车销量八成在大城市中国新能源汽车销量15年增速为343%,16年前三季度同比增111%,仍在持续放量,数据来源:中国汽车工业协会,数据来源:充电桩发展指南.我的测算,新能源汽车产生大量充电桩需求(内部驱动)
4、,7,风险提示:电池技术的进步,今年9月,特斯拉推出了Powerpack 2(商用电池),其能量密度是原来的Powerpack的两倍,稳定后或可用于汽车,带来续航翻倍,15%的客户将充电桩配置当成购车首要因素,在当前电池技术难以取得突破性进展的情况下,主要电动车品牌大都续航不足两百公里,充电桩配置至关重要15年新能源汽车保有量58.3万辆,公共充电桩保有量4.95万个,各省市车桩比在1:3到1:4,估算总桩数约16万,按照一车一桩的标准,充电桩需求缺口巨大,估计建设80万直流桩,400万交流桩,8,优先建设:新增超过3850座公交车充换电站、2500座出租车充换电站、2450座环卫物流等专用车
5、充电站积极推进:新增超过 430 万个用户专用充电桩,以满足基本用电需求合理布局,适度超前:新增超过2400座城市公共充电站与50万个分散式公共充电桩,以满足临时补电需要按居民用户充电桩全部为交流桩,单位充电桩中2成为直流桩,公共充电桩全部为直流桩测算,共计80万直流桩,400万交流桩,全部直流桩,全部交流桩,2成直流桩,充电桩发展痛点已经明确,预计17年市场启动,9,我的观点:充电桩市场从14年后半年兴起至今,发展痛点已经明确,解决方法已经提出或即将落地,若新能源汽车放量符合预期,则预计17年进入市场启动期,无法互联互通300多家企业,接口、电压等标准不统一各方积极圈地,支付、信息等方面各自
6、为战,场地建设受限制城市土地资源紧张,车位紧张,改造成本高,盈利模式不明确依靠收电费和服务费盈利模式单一,普遍存在亏损,充电设施被闲置充促盟:截止9月,公共充电桩实际使用率只有10%原因:找不到/充不了,私人充电桩协调难度大私人安装充电桩涉及电力局、消防、物业、4S等多个部门,老旧小区供电设备可能无法承受,物业担心安全问题(多一事不如少一事),充促盟制定了电动汽车充换电服务信息交换系列标准目前已进入意见征求阶段大平台将出现:滴滴已经开启搭建整合平台,BAT或将进入,随着新能源汽车放量,充电桩的建设对于商业地产具有战略意义,会申请安装甚至进入运营市场,目的地充电将成为公共充电主体,8月,四部委联
7、合背书,大举推进居民区充电设施建设利益分配,使用率上升到20%-30%,凭借电费和服务费盈利是必然的,公交、出租等商用桩运营已经盈利具有想象力的增值服务空间,充电桩产业链:设备商、运营商是现阶段核心,10,设备制造商:充电设备提供商(充电桩/机)、配电设备生产商、管理辅助设备生产商设施运营商:电网企业、能源企业、汽车厂商、其他企业中间服务商:物业公司、场地业主(超市等)、支付、平台生态服务商:租赁、维修保养、整车销售、媒体、保险、零售及休闲服务等,充电桩设备市场规模740亿元,每年148亿元,11,充电桩设备市场规模共计740亿,若充电站交、直流充电桩各占一半,则投资额为分别为13亿和167亿
8、元,交流桩和直流桩市场规模分别为173亿元和567亿元按照2016年4月指导意见,预计未来5年建设速度相同,每年建设96万桩,市场规模148亿元15年新建桩约(16-3.1)万个,按直交流比1:4计算,充电站(3600-723)个,则市场规模为60亿元,充电桩市场规模测算(至2020年),充电设施运营资金压力大,看好能整合资源的运营模式,12,追求大规模和平台,快速圈地,资金压力,整合资源,电动车数量有限,充电运营普遍亏损,现阶段核心竞争力是资金实力,看好,美国运营商Chargepoint(市占率70%):通过建立全美范围内电动汽车充电位置共享信息,并基于此数据,与地图运营商、电动汽车和互联网
9、公司进行合作,打造了电动汽车服务的生态链日本充电服务公司(垄断):政府连同丰田、日产、本田、三菱四大车企共同成立,标准化,充电运营能否赚钱和客户规模及资源整合能力密切相关,13,现阶段盈利模式:电费(差价,少)+服务费(目前主要)+政府补贴(不足额,影响小),普遍亏损,需5-7年才能收回成本,考虑维护和折旧普遍亏损当前使用率为10%,若上升到20%,则仅需3年收回成本,可以盈利,充电桩+服务模式:服务费+广告费,以汽车充电桩为中心,建立配套的商品零售与休闲服务商业圈,提高充电服务的黏性商家为吸引人流购买充电桩提供(免费)服务,充电APP+智能管理模式:平台服务费+大数据,当前市场有近50个AP
10、P,急需出现整合平台,作为车联网入口或将引来BAT等公司参与,整车厂商+运营商+利益相关方:整车销售收入+4S检修与保养服务+资金沉淀,充电桩运营企业,与整车厂展开合作的已经不在少数,例如特来电、星星充电、电桩公司等,通过与整车厂商、金融公司等开展合作,构建电动汽车电商平台或销售网点,提供一站式服务,汽车市场规模资源整合能力,新能源车一定是便宜的,不可能涨价,运营商能否抢到?,关键因素,充电运营未来五年市场规模千亿,14,2,新能源汽车充电需求分析,Part,全国城市充电桩现状,各地纷纷建立电动车充电站(桩) ,地方政府成电动汽车充电站(桩)建设关键推手。目前,全国已有40多个省市进行了充电(
11、站)桩的建设。,充电桩分类分析,前言,市场前景, 分时租赁(car sharing)是一种新兴的短租共享模式:汽车分时租赁约有30余家上规模企业,市场总车队规模约3万辆。整个市场仍然在以超过50%的速度飞快发展。 国内汽车租赁市场由 10 亿元增至 60 亿元,年复合增速达到 32%。预计短租市场规模将由 60 亿元增至 180 亿元,年复合增速约为 27%。随着电动汽车的快速普及,未来电动汽车分时租赁业务有望成为短租市场的主力。国内电动汽车分时租赁市场空间大,整体规模在 150-200 亿元左右。,政府号召,要在个人使用新能源汽车领域,探索分时租赁、车辆共享、整车租赁以及按揭购买新能源汽车等
12、创新模。国家科技计划高新技术领域备选项目,设立了“新能源汽车分时租赁与集成示范”专题,已有10个城市申报了14个相关课题,预计其中部分城市的申报将得到支持,从2015年开始进行新能源汽车分时租赁示范试点。,发展现状,汽车分时租赁悄然兴起,越来越多的企业加入到这个领域,包括北京一度用车和杭州浙誉等企业。据悉,全国已有北京、上海、深圳、武汉、杭州等十余个城市推广分时租赁模式。另外,北京、上海、深圳、杭州四大城市的主营电动汽车分时租赁运营企业有北京一度用车、上海EVCARD、深圳金钱潮、杭州车纷享约30余家。,分时租赁市场交易规模预测,99.1%,197.5%,116.7%,54.3%,50%,10
13、0%,150%,10,3020,40,50,7060,80200%,中国互联网出行汽车分时租赁市场交易规模预测100250%交易规模(亿元人民币)环比增长%90,3.67.221.546.571.700%数据来源:易观经过对汽车分时租赁运营企业、行业上下游企业、行业 专家等进行深访,并与千帆监测统计的APP用户行为数据结合,通过易观自研发模型对中国互联网出行汽车分时租赁市场交易规模进行预测。,自汽车分时租赁在中 国起步,各运营企业不断探 索,小规模进行测试,打磨 商业模型,积累运营经验, 提高技术实力。经历5年时 间,汽车分时租赁模式市场 接受程度逐渐提升,商业模 式逐渐成熟,政策支持力度 不
14、断加大;各运营企业将加速车辆布局规模。,应用场景,产业 园区,汽车分时租赁用户更加细分,B2B,B2C,年轻爱自由 私密性 安全性,便利性 商业安全性 经济性,B2G,经济性 环保性 便利性, 携带老人、孩 子 恋人约会 夜里加班回家 朋友聚会 多目的地出行 交通限号限行, 企业用车需求,政府机关公 务出行,汽车分时租赁具备应用场景性,核心商圈,大学校园,交通换乘枢纽,政府机构,旅游景区,项 目,企 业,部分租车企业分时租赁对比,互联网+共享充电站介绍,系统可以通过自助租赁电动汽车,随租随还,降低租赁用户的使用成本,提高租赁企业车辆利用率,创建高 效、绿色、便捷、智能的租赁服务平台。 以客户服
15、务为中心,依托智能卡技术、物联网技术和智能终端应用,对用户租赁、使用、计费、结算和体验反馈整个服务周期的全程管理。 多功能的监控服务中心,通过话务平台和无线网络技术为租车者提供各类增值服务,实时收集车况信息,为设备保养检修,企业决策提供数据支持。 通过智能手机APP、微信,提供便利的查询和预约服务,增加用户交互途径。智能终端准确显示车辆的动态运行状态,包括车速、里程、运行路段、堵车、火警、车辆故障、超速告警及超速提示、疲劳驾驶提示等;提供一键通导航服务和消费查询服务,方便用户的用车过程。 智能车载终端内置的数据采集模块,通过系统平台和客户端APP结合先进的可视化技术,提供美观易用的人机交互界面
16、,实现对车辆全程监控,包括全程用车状况、电池状态、违章情况、车辆故障灯进行持续实时动态的监控。,1,2,3,4,5,充电桩可能存在的问题,23,城市规划集中监督管理产业化聚集,企业建设运营,汽车车主充电,潜在问题,政府监管,设备闲置定价议价设备检修维护,去哪里充电充电费用享受服务,充电桩用户对象分析,24,以城市为单位,建立充电桩(站)的基础信息、运营等数据应用服务一体化,以充电桩运营(监控)中心为支撑,在充电桩监管到运营业务开展的基础上,以服务的方式为各政府部门、车主、新能源汽车、能源汽车厂商(4S店)提供信息资源综合服务。,各政府部门,新能源汽车,汽车厂商(4S店),物联网充电桩智能管理,
17、增值服务,汽车车主,充电桩数据,交易数据,运营数据,电池数据,整车性能、电池效率、充电时间、故障问题点,整车性能优化服务,统计分析服务、应急服务、指挥调度服务,城市管理服务,电池、汽车服务,用户数据,统计分析数据,基于位置各种服务吃、穿、住等,充电桩位置、电池状态故障告警、维修服务,充电桩智能业务管理和服务分析,25,全生命周期管理,帐卡实物人相符,集成网络设备及运维,实现充电桩的在建、运行、维护使用过程中的各流程环节跟踪管理满足用户全面、精准、及时、动态的资产全生命周期管理,开放式数据接入,全面集成充电桩设备及业务系统,将充电信息采集、监控管理、计量计费、支付结算到运行维护全程化网络服务,通
18、过实时工作流驱动方式改进充电桩管理、运营,将收费、服务和资产维护结算责任落实到人提供有效支持。,业务流程分析,3,新能源汽车充电顶层设计,Part,新能源汽车充电顶层设计-三部曲,开发充电桩管理模块 开发充电桩管理模块,实现与几种主流充电模块对接 实现与管理平台对接搭建云服务系统 开发APP及管理平台软件,先期借助于阿里云建设本系统 后期组建自有云服务系统运营推广 网络营销、传统营销(媒体、展会、渠道、洽谈)相结合 扩展增值服务,分时租赁业务系统拓扑图,互联网+共享充电站运营的三大模块,1、用户可通过手机APP或者微信,查询附近站点、车辆信息、在线预约、咨询。2、使用中,用户可通过手机端开启车
19、门、启动车辆、实时查询车辆状况、行驶里程、 路况信息、充电站点、停车站点。3、用车完成后,用户可通过手机端关闭车门、在线结算、索要发票。,租车用户,运营企业,1、企业端手机APP控制开关门、鸣笛闪灯、车窗升降、发动机起停等。2、可外接RFID刷卡或密码设备,方便不同类型客户。3、实时记录车辆状态、电量、油量、位置、速度等。4、实时监控车辆状态,加密比对操控指令,确保安全。5、强大的监控系统、GPS监控、跟踪、定位、轨迹回放等功能全支持。,加盟企业,1、可进驻租赁系统平台,建立电动汽车租赁商业圈和租赁企业联盟,共享租赁用户和充电设施资源。2、互联网、物联网、大数据等与电动汽车深入连接,实现车人、
20、车桩、车车、车路、车网等互联互通。3、提供电动汽车租赁行业大数据分析和互联网精准营销服务,实现企业、用户、平台多方共赢。,充电柱运营(监控)管理服务中心,30,维护工程师,运营者,GIS远程监管综合运营管理车辆增值服务数据应用集成,城市治理管理,建设运营企业,安全管理基础管理服务共享,统一接入统一管理统一运营,充电用户,建设者,充电桩(站)服务人员,政府部门,提高管理与服务效率降低建设成本降低人力成本,运营(监控)管理服务中心,基于物联网应用平台快速搭建业务管理服务,平台管理,移动应用,充电桩智能管理服务架构,31,城市市政设施,数据接入,充电桩(站)子系统,数据接入,充电桩(站)设备,数据接
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