商超课长商品管理培训讲义(盘点工作与商品管理)课件.ppt

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1、第一章、盘点工作,1、盘点的基本知识 2、盘点的基本流程,一、盘点的基本知识,1、商品的分类 2、盘点的方式 3、盘点的原则,一盘点商品分类,按商品属性分为： 1、烟酒柜、生鲜类商品盘点：每周进行一次。 2、常规类商品盘点：根据财务部安排每月进行一次。,二盘点方式,1、手工商品盘点:简单的来说就是采用手工盘点表的形式进行的盘点。主要商品有：服装 类商品、精品柜商品、生鲜类商品、仓库商品、玻璃陶瓷、家电类、锅类商品 等。 2、电脑商品盘点：不属于以上范围的有条形码或店内码的所有商品。,三盘点原则,1、卖场内所有商品按“S”形顺序、从上至下盘点，包括货架 上部和底部的所有存货。 2、盘点要求见货即

2、盘，不同条码不允许累加。 3、所有商品按条形码先分类、后点数。 4、组合商品按最小销售单位盘点。 5、捆绑商品只盘正品，不盘赠品。,所有商品按“S”顺序，从左至右、从上至下盘点，包括货架上端和下端的所有存货。,盘点要求见货即盘，不许累加。,二、盘点基本流程,1 、盘点准备工作 2 、盘点组织 3 、盘点分析 4 、盘点后的库存调整 5 、盘点结果分析 6 、盘点奖惩与核查,一盘点准备工作,1 、物品准备 6 、商品清理 2、人员准备 7 、提前补货 3 、设备准备 8 、商品归类整理 4、单据准备 9 、培训与分工 5、仓库库存整理 10、基本要求,1、物品准备,1、盘点签 2、验讫章及印油

3、3、笔 4、电子磅秤 5、购物篮 6、手推车 7、盘点表 8、皮筋 9、双面胶、透明胶带等 10、计算器,2、人员准备,1 、盘点前5天，按货架确定初盘人，复盘人，主盘人。 2、盘点人2个一组。 3、扫描人每收银台一人。 4、盘点前盘点单位对人员进行盘点要求培训。 5、负责人将每排货架进行分类编号。 6、货架上标记 7、收银台前标记。,3、设备准备,1 、门店录入员统计门店设备，并申请赠加设备。 2、总部资讯课安排和准备好计算机设备，并为后台设备安 装好扫描设备。 3 、盘点结束后，录入员要把设备及时发回总部。 4、盘点技术支持：总部资讯,4、单据准备,1 、每次盘点前6小时单据处理。2、录入

4、员在盘点前5小时将所有单据录入微机。3、门店录入员盘点当晚检查在途单据，并与总部协商解决。4、资讯部每次盘点前应安排专人检查在途单据接收情况。注意：盘点前一天，课长要提醒配送中心不要将盘点当天无法到货的配送单审核。,5、仓库库存整理,1、对零散的同一条码进行归类封箱。 2、返厂或移库商品提前三天进行。 3、需要上货的商品要在盘点当天的上午把货下到卖场，以保证当时销售。 4、内仓及小仓库盘点可安排在当日的上午和下午进行。 5、盘点人员有各盘点单位自行安排。 6、仓库抽盘按“S”形顺序进行抽盘。,6、商品清理,1、盘点当天，盘点单位通知相关库位停止商品流转。 2、清理所有已办或未办电脑单据的商品处

5、理办法。 3、盘点前，各组课长清理“孤儿”商品，将“孤儿”商品全部归位。 4、清理卖场货架上商品，检查有无空箱、空包装商品，以免此类商品盘点时计入盘点数。 5、卖场赠品应做出标记，不记入盘点表。,7、盘点前的补货,1、市类电脑补货周期要从7天增加到10天。 2、外采电脑补货周期要从15天增加到20天。 3、配送中心保管员要在月初检查各店盘点时间。 4、盘点前一天或当天卖场尽量不补货。,8、商品归类整理,分类的原则：体积较大、易于区分的商品采用手工盘点表的形式盘点。小包装、不易查对的商品采用电脑扫描的方式盘点。 注：1、商品盘点按条形码分类，不能依外观形装. 2、件装商品、成板商品、捆绑商品、买

6、赠商品的盘存方法。,件装商品,组合商品,搭赠(捆绑)商品,商品整理的方法,1、散货类商品的整理方法。 2、小家电、锅类商品的整理方法。 3、堆装商品的整理方法。,须下架整理的商品,食品类需下架的整理商品种类； 百货类需下架整理的商品种类；洗化类需下架整理的商品种类；,不须下架整理的商品,食品类不须下架整的理商品种类；百货类不须下架整理的商品种类；洗化类不须下架整理的商品种类；,9、培训与分工,盘点培训：分为管理人员培训、抽盘人员培训、扫描人员培训、盘点人员培训等。管理人员培训：培训对象，培训内容及培训人,培训与分工初盘人,初盘人职责:对商品进行分类，事先写好盘点签 初点数。 整理商品。 盘点后

7、次日分类回收盘点签，并上报，盘点签统一回收交到各店资讯室保管。配合店长和录入员做好盘点后的复核工作。,培训与分工复盘人,复盘人工作职责:核对条码、复核点数，将复核数填写在盘点签上。 对盘点签与商品对应，一同送收银台扫描。 与收银员共同检查录入数据的正确性。,培训与分工抽盘人,抽盘人工作职责:盘点前检查盘点区域是否存在无人盘点的货架。 抽查每个单品是否正确，是否全部录入。 盘点结束后，检查每个单品是否全部盘上，并录入计算机。 检查是否存在整个区域漏盘现象。,10、盘点准备工作的基本要求,1、不得影响销售 2 、不得因盘点而商品缺货. 3 、不准在营业中进行影响销售的准备工作. 4、分工清楚、职责

8、明确 5 、盘点人员的资格：必须经过盘点知识技能培训并考试合格，或者不能承担盘点工作 6、盘点时间要求：9：00分结束营业，9：15正式开始盘点。,二盘点组织现场组织流程,1、现场店长工作职责 2、现场课长工作职责 3、结束登记表 4、盘点组织注意问题,1、现场店长职责,1、卖场清场后，召集所有盘点人员讲解盘点工作及人员到岗情况。 2、组织维护好电脑扫描时的秩序。 3、到各区域巡视员工是否按盘点要求进行盘点，发现错误及时纠正。 4、解决盘点中发生的各种问题。,现场店长工作职责,5、根据安排组织抽盘人抽盘商品并灵活调度。 6、对己盘完点的人员进行结束登记表登记。 7、安排离场员工尽量结伴同行，对

9、于住处较远的安排车辆送其回家，确保员工人身安全。 8、组织次日不当班的员工打扫卫生，整理排面做好次日的营业工作。,2、现场课长职责,1、清收孤儿商品，保证所有商品都被盘点。 2、协助店长维持电脑扫描处秩序，防止人员插队。 3、在自己区域内盘点并尽可能提前盘完。 4、协助抽盘人抽盘商品，尽快结束盘点，让员工早回家。 5、组织好盘点结束时的卫生和排面整理工作，确保次日能正常营业。 6、将所有手工盘点表收齐并交于录入人员处。,3、结束登记表,4、盘点组织注意问题,1、组织紧张有序，人人有责。 2、防止商品乱堆乱放，产生损耗。 3、鼓励快速工作，早点休息。 4、调度人员，均衡进度。 5、防止商品错盘、

10、漏盘。 6、防止少数人工作马虎，懒散。 7、关心员工身体，关心员工下班安全。 8、恶劣天气或较晚时，做好安全安排。 9、单据、物品、商品归位、清理现场。,三盘点分析常规商品表,生鲜盘点分析表格式,店2007年5月份盘点分析,2022/12/7,38,盈亏原因,1、商品丢失 2、商品错盘 3、盘串及卖串商品 4、日常损耗 5、上次盘点错盘商品 6、档案资料有误 7、单据错误(入库、返厂、调拔、配送),2022/12/7,39,盈亏原因,8、盘点扫描及录入错误 9、计算错误 10、报损商品未走正规单据流转 11、报损、返厂、退库商品盘入 12、收银操作有误 13、服务台赠品未走正规单据流转,问题商

11、品分析办法,1、盘亏金额，连锁店30 以上，大店50元以上均列为分析范围。 2、先核对盘盈数与盘亏数是否存在数量相近、品名相近、价格相符的商品 （即查找盘串及卖串商品）。 3、其次核对盈亏金额较大商品，可先在进销存台帐里查询从上次盘点至本次盘点期间的进销存明细情况。,四盘点后库存调整（可调项）,1、单据错误 2、盘点扫描及录入错误 3、盘点错误 4、赠品盘入（严禁，赠品盘入虚增库存成本） 5、库存修正额 6、报损报溢额,1、直配验收单,1、单据录重 2、数量、进价录返、搭赠处录上数量 3、商品实际来货与验收单上不相符（串货、少收货） 盘点后发现此类情况，不论是否入帐，都只能调整金额，不能调整电

12、脑库存,2、配送及调拔单错误,1、在盘点前后该种单据的两种解决方法。 2、调拔单必须有手工单，并由双方门店签字确认在电脑中未录入或未接收，方可调整。,3、盘点错误,1、盘点未入帐前，可直接录入实盘单进行库存调整。 2、盘点入帐后，错盘商品调整需由责任人签字后，方可进行库存修正，并调整金额。 3、库存修正单与盘点分析要一同交总部资讯复核。,2022/12/7,45,4、盘串商品可调整,1、盘串商品需做库存修正单调整库存，若盘串商品盈亏数量 不相等时，只能调整相等数量库存及差额。 2、卖串商品不可调整。,5、报损报溢额,1、报损单与报溢单的使用情况。 2、计入实际盈亏的报损与报溢额。 3、不计入实

13、际盈亏的报损与报溢额。 4、报损单与报溢单在总部资讯进行登记。 注：生鲜区蔬果中打的报损额，如果进价总额高于售价金额总额就高不就低。,6、库存修正额,1、库存修正单只做为调整盘点使用。 2、库存修正额的总额。,7、盘点后库存调整可调整程序,1、门店资讯课交盘点分析. 2 、总部资讯课确认盘点结果. 3、根据分析做库存修正单. 4、库存修正单的上交. 5、盘点分析中没有发现的可整商品如何做. 注意：各课复查盘点的原始复核单据要妥善保管，以便总部核查调整结果。,五盘点结果分析财务知识）,盘点分析生鲜商品分析表,2022/12/7,51,盘点分析表说明,帐面盈亏金额： 商品盘点盈亏查询模块里按部门或

14、类别查询的盈亏金额 调整金额： 盘点结束后查出因单据或错盘等错误造成的盈亏金额。 实际盈亏金额： 帐面盈亏金额+调整金额-报损额,2022/12/7,52,盘点分析表说明,报损额： 上次盘点的次日到本次盘点的当日，期间的正常报损原因所做的报损合计额 销售额： 自上次盘点的次日至本次盘点的当日期间的销售额，如以部门计算盈亏，则应按部门查询销售额 损耗率： 实际盈亏金额/销售额,盘点分析表说明,公司承担损耗额在损耗率未超过公司规定的标准损耗率下，公司承担损耗额等于实际盈亏金额。在损耗率超过公司规定的标准损耗率下，公司只承担标准损耗额。标准损耗额=销售金额*标准损耗率 门店超标金额=实际盈亏金额-公

15、司承担损耗额,蔬果毛利分析表,蔬果盘点分析表说明,本期销售成本 期初成本+本期购进成本-返厂-调出+调入-报损-期末成本毛利额本期销售金额-本期销售成本毛利率毛利额/本期销售金额,（六）奖惩与核查 商品管理政策 盘点问题处理,奖惩条例总部核查小组的定期核查,第二章：日常商品管理(帐务）,1、特殊商品交接 2、滚动盘点 3、日常商品管理中问题跟踪与反馈 4、精品柜商品管理,一、特殊商品交接,特殊商品交接的定义：贵重商品和易丢失商品，大型门店单价超过50元的商品，各连锁店单价超过30元的商品属贵重商品；体积较小，容易丢失的商品，如巧克力、口香糖、杯子、刀具、牙刷、火腿肠、袋装熟食等属易丢失商品。特

16、殊商品交接的好处：能及时发现商品丢失，避免团伙盗窃，产生大规模损失，并对每个月的大盘工作做准备。,1、常规特殊商品交接,1 、有厂家促销员的交接方法。 2、没有厂家促销员的交接方法。 3 、对于特殊商品交接本的签字与每天上交时间的要求。 4 、对特殊商品交接中每天出现的错误问题，卖场的处理方法。 5 、资讯室每周下发商品管理讲评周报都包括的内容。,2、日常检查事项（特殊商品交接）,1 、所交接商品是否属易丢失商品与贵重商品 2 、填写字体是否清晰 3 、商品条码与品名是否相符 4 、理货员说明一栏有没有进货情况说明 5 、是否在一直交接一些永不改变的商品 6 、特殊商品交接是否有隔日现象 7

17、、各课课长对确认签字是否很随意 8 、特殊商品交接是否起到应有的作用,3、丢失商品处理办法,1、确立责任人。 2、赔偿方法。 3、一般采用现赔现付的方式。,二、滚动盘点,滚动盘点的定义：以大型盘点间为时间段，在此时间段内，由各店自行组织的以类别、供应商、品牌，区域或货架为单位，核对商品库存的工作。（通俗的来说就是在两个大型盘点之间把卖场所有商品滚动盘点2-3次）滚动盘点的好处：及时发现商品流转中的单据问题、库存问题，以便于及时清理，提高商品信息准确和商品库存周转。,1、常规商品滚动盘点,1、门店小店长与课长制定滚动盘点计划，资讯室负责监督并汇总。 2、各店资讯员在每月25号报下个月全店中各课滚

18、动盘点计划汇总表于总部资讯课。 3、每周滚动盘点计划盘存方法、盘存时间及完成时间要求。 4、周末汇总盘存错误商品的方法。 5、总部资讯核查会计每月要对各店滚动盘点计划的制定及周报进行检查，并下发专项通报。,2、日常检查事项（滚动盘点）,1 、除特殊商品交接以外的其他商品，在下一次大型盘点之前都至少要盘点两次 2 、商品品名与商品条码是否一致 3 、商品盘点不要忘记盘仓库与封箱商品 4 、是否是有安排有计划的盘 5 、员工盘的是否是真实数据 6 、盘点时是否发现异常库存（如负库存，库存量过大等等） 注：滚动盘点表统一采用手工盘点表形式进行（不须打表格出来进行盘存）。,三、日常商品管理中问题的跟踪

19、及反馈,日常商品交接与滚动盘点中，都会产生差异，这也是我们通常所说的日常商品管理中存在的问题，问题的原因很多，而特殊商品交接与滚动盘点是发现问题的过程，前两章中己讲过此两类盘点，接下来介绍问题的解决过程。,问题一：查点商品不仔细,如某金龙鱼调和油实物库存有30桶，而电脑库存有36桶，结果另外6桶员工在仓库找到了。问题处理：资讯人员在复核交接表是发现这个问题，要立即通知当区课长进行查找，员工找到货，说明员工工作不仔细，在每周商品管理周报中进行相应的处罚。,问题二：商品丢失,洗化区海飞丝洗化水在今天早上交接的时候电脑库存为30瓶，实物只有29瓶。问题处理：资讯员在核查时，发现少一瓶，要在这个商品后

20、面做个记号，员工接到本子后打开复查，确定是丢失，还是盘错，如果丢失，上报该课课长，像这种易丢失商品一天丢一瓶属很正常现象，但员工不能掉以轻心，接下来几天要注意此商品，杜绝再次发生，周报表中进行汇总讲评。,问题三：单据问题（一）,大型门店由于外采货来货量有时很多，而检品却有限，造成商品己下卖场，但验收单却没有入库，造成商品实物多，而电脑库存少。问题处理：卖场要注意合理调度接货时间，资讯室及时通知检品人员，商品要及时入库，并要求杜绝类似现象，周报汇总中并讲评此事。,问题四：单据问题（二）,由于单据重复入库，造成商品实物与电脑库存有误差。问题处理：对相关责任人下专项通报处罚。,问题五：大型盘点遗留问

21、题,在平时盘点中发现商品实物库存与电脑库存不符，而查明原因后属上次盘点商品多盘，漏盘，错盘造成的不准，而在盘点分析中未有分析说明的情况。问题处理：填写库存修正单进行电脑库存更正。,问题六：卖串,比如鞋区商品，有两个形体看起来非常相似的商品，但进售价却不相同，员工在接货的时候不仔细，小店长也没有指导到位，造成商品错卖产生差价。问题处理：员工及时要把条码进行更换过来，下发通报并要求相关责任人对产生差价进行全额赔偿。（人为原因造成的损失一般都要全额赔偿，并要通报处罚，如商品A进B出，单据问题，错卖，大批量丢失等）,周报汇总表的流程,1、各课负责人对每周存在异常的商品进行再一次复查并签字确认。 2、防

22、损课对各课负责人确认后的结果进行再一次的复查，并对人为原因造成的错误，下发专项讲评通报。 3、资讯课工作人员汇总最后结果与情况说明，并下发周讲评通报。 4、店长确认后的周报表要发给各课课长与小店长，防损课长进行查看。 5、在平时交接中卖场干部与员工发现单据错误的，直接向直班经理反映，下录入员与检品员通报。,精品柜商品管理,1、帐务管理方式：专柜式管理 2、简要说明收、付、报帐程序。 3、与其它超市商品一样需做滚动盘点与特殊商品交接。 4、损耗率为零。,第三章：单据流转,常用单据的分类讲解单据相关处罚,一、常用单据的种类,1 、订单 2 、验收单 3、返厂单 4、调拨单 5 、报损/溢单 6、搭

23、赠入库单 7、成本调整单 8、变价单、促销单 9、库存修正单,1、订单,订单的好处是什么？直供订单外采订单预收货验收单：(配送中心代收代发）,2、验收单,直供验收单外采验收单（清单、订单、验收单）签字：检品、供应商（业务）、接货员工办理手续的顺序：订单验货、检品转验收单、供应商签字确认、员工点货确认、检品加盖收货专用章,3、返厂单,申请返厂手工单一式四联，第一联柜组、第二联审单、第三联录入员、第四联业务电脑单一式三联，第一联审单、第二联业务、第三联开具出门证签字：柜组员工、课长复核、业务、出门复核返厂进价有误差的处理方法.,4、调拨单,配送中心配货或门店退库的调拨门店与门店间的调拨、内部调拨单

24、不同业态之间的调拨调拨由调出方开具调拨单签字：调出方员工，调出方主管，调入方收货人电脑单一式三联，黑联审单、蓝联一出门证，蓝联二调入方录入,5、报损/报溢单,正常报损内部电脑帐务调整（不同业态的调拨、商品转赠品、赠品转商品等）手工单一式三联，第一联柜组、第二联审单、第三联录入员电脑单一式一联，附手工第二联转审单。签字：柜组开单、课长审核，店长审批,6、搭赠入库单,买几送几、活动赠送、赠送 特点：零成本、高毛利如何做搭赠入库单据搭赠与买赠的区别如何进行搭赠与买赠的商品转赠品、赠品转商品关于冲盘点和买一送几的活动问题,7、成本调整单,成本调整的意义成本调整与调进价有何区别手工联一式三联，第一联柜组

25、、第二联审单、第三联业务电脑单一式一联附第二联转审单签字：谈判人，供应商,8、变价单、促销单,变价单、促销单的填写要求相关责任,9、库存修正单,什么情况下使用库存修正单？手联一式三联，第一联柜组，第二联审单，第三联录入员电脑单一式一联附第二联转审单关于盘点核查,二、票据相关处罚,单据丢失：每单100元重复打单：50-100元。 （造成损失全额承担）填错、录错：30-50元每处（造成损失全额承担）未按规定时间流转票据：50-100元每次,第四章：财务知识之发票管理,有效发票有哪些需填写的项目？,发票的开具（一）,1、根据购物小票开具发票时，应全联开具，并在发票上加盖“发票专用章”。 2、开具发票

26、时应填写单位名称、属个人购物时要填写购物人姓名。 3、开票日期应顺时开具，不允许前后颠倒。 4、开具发票时应将所购商品的品名、单位、数量、单 价、金额等项目开全，不允许有空项。 5、开具发票时应将小写金额栏目空格处上写“￥”字样，大写金额在空格处上划上“”以示封顶，如百元版发票，开具金额十元时应在小写金额栏百位上写“￥”，大写金额在百元位上划上“”封顶，后面应填写零元零角零分。,发票开具（二）,6、购买商品品种较多，发票栏不够开具时，可填写所购商品的综合名称，如“食品” 、“日用品” 、“办公用品”等 ，但发票后面一定要附“销货清单”，销货清单必须按品名、单位、数量、单价、金额逐项清单。销货清

27、单的合计金额与发票合计金额一致。 7、开具发票时不允许将空白发票第二联撕给顾客。 8、开具发票时如填写错误，不允许涂改，应全联手写“作废”字样。 9、不允许空白发票不开具，如有印刷错误或其他原因，应及时上交财务部。 10、不允许虚开发票、虚构经营业务或扩大业务范围。 11、不允许转借、转让、代开发票及拆本使用发票等。 12、不准拒开发票，不符合规定的及时上报财务部。,发票领用、办理手续,1、财务部设专人管理发票，负责购买、领用、保管、发放、检查、培训。 2、各店到财务部领用发票时，要交旧换新，并按规定登记。 3、各店领用的发票要有专人保管，要有交接手续。 4、新上岗开票人员必须到财务部进行培训

28、，未经培训的人员，不得上岗开票。 5、财务部统一为各店制作的票牌，放在服务台参照学习。 6、财务部定期派人对发票进行检查，发现问题及时纠正，问题严重者给予通报批评。,发票违规处罚,1、填写项目不全，一项罚款5元。 2、涂改发票，一次罚款30元。 3、开票日期前后颠倒，一次罚款50元。 4、开具票物不符发票，一次罚款10元。 5、虚构经营业务活动，虚开发票，一次罚款50元。 6、空白发票不开具，无“作废”这样，一次罚款20元。 7、发票上下联不一致，一份罚款20元。 8、转借、转让、代开发票、拆本使用发票，一次罚款100元。 9、凡是未经财务部培训的新上岗位开票人员，对店长及负责人罚款20元。 10、对拒开发票的人员，顾客投述一次罚款100元。,让我们携手共进,共创万德隆的美好未来!,谢谢大家,谢谢大家,