某酒店综合改造项目基金募资方案课件.pptx

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1、富豪酒店综合改造项目介绍,声明及注意事项,免责申明1、 本报告所涵盖的信息仅供上海昌懋与特定机构的交流探讨，未经允许，不得用于其他任何用途。2、 本报告所包含的来源与公开资料及本公司的任何信息，包含产品分析与预测、产品收益预测均不代表任何定性的判断。3、 本报告及内容均为保密信息，未经事先的书面同意，本报告不得被复制或者向任何第三方传播。一旦阅读此报告，每一个阅读者均应视为已同意此项条款。4、 除本页条款外，本报告其他内容和表述均不属于具有法律约束力的内容，不构成任何具有法律约束力的协议的一部分，不应被视为构成向任何人发出的要约或者要约邀请。 本报告仅供参考，具体以合伙协议、投资文件为准。,市

2、场有风险 投资须谨慎,第一部分基金募资方案,一、募资方案-投资主体,上海鼎澜投资中心（有限合伙）基金规模：人民币8300万元 募集4100万元 （结构比例1：1 优先级4100万、劣后级4100万、GP100万元）投资期限及存续期： 6+6个月本次募集期限：截止2014年xx月 xx 日资金托管银行：中国xxxxx银行,绝对安全可靠的托管银行,一、募资方案-投资结构,国企劣后资金保障您的资金安全,4100万,4100万,100万,银行委托贷款,上海昌懋投资(GP),优先级LP1，LP2,LP3LPn,江西浩瀚正盛实业发展集团有限公司,劣后级(LP),1、富豪酒店土地使用权抵押；2、富豪实业10

3、0%股权转让；2、康盛装饰100%股权质押；3、康盛装饰及集团实际控制人李剑夫妇连带责任担保。,上海鼎澜投资中心（有限合伙）,合格投资者,一、募资方案-资金用途及还款来源,资金用途将该8300万元用于浩瀚正盛集团经营性流动资金支持。,还款来源浩瀚正盛集团经营现金流用作还款来源。,一、募资方案-增信措施,土地第二顺位抵押担保富豪酒店土地使用权及物业作为抵押给基金，抵押率不超过30%，抵押物充足；质押担保江西省康盛广告装饰工程有限公司的100%股权质押给基金；保证担保浩瀚正盛实际控制人李剑夫妇为浩瀚正盛的履约责任提供连带责任担保。,多重措施保障您的财富安全,一、募资方案-投资收益率,高于银行几倍利

4、率的财富投资收益,投资年化收益率,第二部分项目基本概况,二、项目基本情况-交易对手分析,浩瀚正盛集团介绍 江西浩瀚正盛实业发展集团有限公司（以下简称“浩瀚正盛集团”或者“浩瀚正盛”）成立于2010年11月15日，注册资金9900万元。总部设在江西省南昌市红谷滩新 区CBD地标建筑新地中心。,二、项目基本情况-交易对手分析,浩瀚正盛业务及公司情况介绍 江西省浩瀚正盛实业发展集团核心业务已覆盖商业房地产开发、国家建筑装饰装修壹级资质企业、高端酒店业、政府BT项目投资建设、高端养生SPA及美容业等领域，并积极进行实业投资，开拓新的业务领域。 富豪酒店实业为浩瀚正盛子公司，康盛装饰和浩瀚正盛实际控制人

5、为李剑。,浩瀚正盛集团,富豪酒店实业注册资本：12000万元,凤凰国际美业注册资本：1000万元,康盛装饰注册资本：6180万元,全资子公司,全资子公司,关联公司，同一实际控制人,二、项目基本情况-交易对手分析,实际控制人介绍 李剑，浩瀚正盛集团及康盛装饰股东及实际控制人，江西南昌人，1977年出生，高级工程师，高级室内建筑师，江西省装饰行业协会常务理事，江西财经大学硕士研究生导师，中国装饰行业杰出青年企业家，现任浩瀚正盛实业发展集团董事长、康盛装饰集团董事长。至今名下集建筑装饰、装潢建材、星级酒店、房地产开发、高端养生会所等多元产业。李剑参股控股企业如下：江西富豪酒店实业有限公司及江西浩瀚天

6、盛置业有限公司江西省康盛广告装饰工程有限公司江西金孔雀美容美发有限公司（凤凰国际美业）,二、项目基本情况-项目优势（南昌第一个引进王府井百货的项目）,南昌目前第一家王府井百货及万豪酒店,北京王府井百货、超五A甲级写字楼国际知名五星级豪华酒店万豪酒店,效果图,二、项目基本情况-项目优势（稳定的现金来源）,浩瀚正盛子公司康盛装饰成立多年，持续稳步发展，具备装修行业龙头资质（一大七小），经营状况稳定。1、2013年年度营业收入达到5.15亿元，较2012年实现27.9%增长，年净利润为近4500万元，净利润率约9%。2、2014年第一季度经营收入为8600万元，净利润为800万元，3月份单月实现经营

7、收入4000万，净利润490万元。考虑1、2月份年初及春节的关系为行业淡季，康盛装饰的平均季度经营收入可达1亿元。3、康盛装饰稳定的主营业务收入可以为集团提供现金来源，为在项目开发初期资金紧张的浩瀚正盛集团提供了有力支撑，也组成了基金还款来源的一部分。,南昌是江西省省会，是全省政治、经济、科技、文化中心，南昌市经济发展迅速，在全球发展最快的20个城市中名列第15名，是中国乃至全球未来最具发展潜力的城市之一。 2013年实现地区生产总值（GDP）3336.03亿元，全市面积7402.36平方公里，区面积265平方公里,人口513万。 南昌是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和闽南金三角的省会

8、中心城市，是连接三大重要经济圈（长江三角洲、珠江三角洲、海峡西岸经济区）的省际交通廊道。,二、项目基本情况-项目优势（富豪酒店改扩建及综合改造项目作为还款来源）,富豪酒店改扩建及综合改造项目概况,项目位于国贸广场以西、育英学校正门以东、观音阁以北、洪城路以南。该项目总用地面积130亩，其中挂牌出让面积约120亩，其余10亩为目前富豪酒店所占地块。 项目总建筑面积81万平方米，总投资约为48.4亿元。紧邻地铁三号线，且正处于南昌市的“南大门”，距离南昌昌北机场约35公里，自驾车约40分钟车程，机场巴士可达老福山，再步行至项目地只需几分钟；距离南昌火车站约5分钟距离；距离南昌长途汽车客运总站汽车站

9、约6分钟距离。,二、项目基本情况-项目优势（富豪酒店改扩建及综合改造项目作为还款来源）,南昌火车站,南昌火车站,南昌昌北国际机场,南昌长途汽车客运总站,富豪酒店改扩建及综合改造项目概况,区位优势 十字街棚户区（旧城）改造项目（即本项目）地处南昌市青云谱区国贸广场以西，育英学校正大门以东，地理位置优越，基础设施完善。十字街对于南昌人民来讲，是一个“品牌”，代表南昌的历史。政府支持 在环鄱阳湖生态经济区建设的大背景下，南昌大力进行轨道交通建设，大力推行棚户区改造。浩瀚正盛与青浦区签署了富豪酒店改扩建及周边地块综合改造开发项目合作协议书，浩瀚正盛在项目开发建设过程中得到政府大力的支持。强大的资源整合

10、能力 为保证项目的高起点、高标准，本项目建设单位将和北京王府井百货合作通过世界一流的商业策划顾问公司和设计公司（美国凯里森建筑设计事务所）共同参与，项目引进王府井购物中心及万豪五星级酒店。盈利能力 项目盈利能力优势，通过测算，该项目盈利能力强，具有良好的抗风险能力。,二、项目基本情况-项目优势（富豪酒店改扩建及综合改造项目作为还款来源）,富豪酒店改扩建及综合改造项目优势,上海昌懋投资是一家国内领先国有企业控股混合所有制并获得中国证券投资基金协会颁发的私募投资基金管理人登记证书投资管理机构。,第三部分公司介绍,待扫描后再填,三、股东构成,上海昌懋投资管理有限公司由南昌水利投资发展有限公司（国有企

11、业）、上海兆龙投资有限责任公司和东田控股集团（房地产二级开发资质）有限公司三家公司共同投资设立。 总部位于上海陆家嘴金融贸易区花旗集团大厦，注册资本金3000万元。,地产加金融管理是我们企业核心竞争力,三、股东优势,南昌水利投资发展有限公司是2006年经南昌市人民政府批准成立的国有独资公司，初始注册资本为7.5亿；2010年4月，为提高公司资本实力，南昌市水务局以现金出资3.5亿，将公司注册资本增至4.25亿；2012年4月，增加注册资本至12亿；截止至2014年3月14日公司注册资本金增至15亿。 截至2013年12月31日，南昌水利投资发展有限公司拥有总资产270多亿。目前，南昌水投全资子

12、公司6家，控股子公司共4家，参股公司12家。,强有力的国有企业背景,三、股东优势,多年的地产金融服务及开发管理经验,上海兆龙投资有限责任公司 公司有丰富的资产管理经验，目前受托提供金融服务资产已达40多亿元。,东田控股集团公司 在杭州有多年房地产开发经验，目前累计开发项目达100多万方，持有二级房地产开发资质的房地产企业。,三、管理优势,专业优势：强大的金融资源整合能力和金融方案创新设计能力管理团队。内控优势：产品前期尽调、定位、工程、销售、财务全程运用管理进行管控。服务优势： 开发商提供一揽子的金融解决方案，为开发商全程运营管理提供专业支持。,至诚至信 自我批判 专业创新 合作共赢,三、产品管理优势,项目全程运营管控,第四部分基金管理团队介绍,四、团队介绍,1,2,3,4,5,大型证券公司,信托公司,基金公司,其它金融机构的高级管理人员、业界知名专家。,业界知名并购专家、会计师、税务师。,管理团队主要来自：,专业优秀的资产管理机构,THANKS ！,