管理咨询的流程与注意事项选编ppt课件.ppt
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1、咨询流程,一、项目前期准备,客户的角色提出需求,进行洽谈项目建议书审阅、讨论合作协议商讨,工作目标分析客户问题,把握客户需求确定思路、项目目标和预期效果,主要工作与客户沟通,分析客户问题界定咨询需求提交项目建议书签定合作协议,注意事项会谈前顾问应做充分的准备在接触中设法找到KEY MAN在会谈中关键目标是向客户证明其选择是正确的,而不主要是顾问本身的技术才能要争取提交项目建议书的机会,项目建议书撰写要点,内容要点项目背景咨询理念咨询内容项目范围咨询方法项目成果项目目标与控制(咨询委员会)项目进度与时间安排项目组织形式项目费用等,注意事项尽可能在项目建议书撰写之前与客户会谈或调研掌握客户核心需求
2、和关键问题项目建议书的撰写不仅应明确工作内容和框架,更应融入我们对客户咨询问题的理解和认识建议书的最主要目的是说服客户我们有能力完成委托项目有可能将过去操作过的类似项目做简单介绍咨询成员的简历主要陈述相关经历,不需要详列每一个项目,二、项目启动,客户的角色成立项目协调小组参与动员会确认项目计划,工作目标达成项目共识,作好客户方管理咨询的动员工作明确项目人员的职责分工明确项目详细计划,主要工作组建双方项目组制定项目计划召开项目启动会,三、问题诊断,客户的角色提供资料接受访谈问卷填写,工作目标准确界定客户问题,挖掘问题根源,找出解决思路通过访谈,使中高层人员对咨询目标进一步达成共识,主要工作资料收
3、集、分析管理访谈与调研问卷调查问题分析,整理,注意事项在诊断期间避免与客户直接谈及具体的解决思路在项目组内部应该抓紧时间充分讨论:1,项目的核心问题2,可能形成的假设并在适当时机与客户沟通碰撞这些假设项目组应形成例会讨论制度,在讨论之前由项目经理确定议题或基本框架思路交项目成员思考,而后进行讨论。,问题诊断工作内容,1,项目启动会后,根据事先准备好的资料收集清单,先行进行资料的收集、整理和分析;2,根据资料分析内容,设计相应的访谈提纲;3,根据访谈提纲进行企业访谈:先从中基层员工开始,最后访谈高层和老板。访谈公司决策层时应该有基本的思路和假设进行充分的交流;4,根据访谈内容补充收集相关资料,进
4、行问卷设计:问卷应不仅体现问题的诊断、确认,还要包含我们形成的基本假设和思路,而后根据分析证明或证伪;5,根据资料分析、访谈、问卷等内容形成诊断报告,资料收集,力求真实性,注意数据口径,资料来源,内部收集资料注意事项,资料真实性,获得的资料要力求真实可信对得到的资料要初步分析,如果认为该资料有明显漏洞,一定要核实不要随便编造数据不要轻信不可靠的资料,数据口径,要区分不同口径数据形成的定义要注意一份报告的资料口径要统一,不能出现前后不一致分析对比时要注意可比性,不同口径不具有可比性同一项内容各种口径数据相差太大时,取最可靠的专家口径不如统计资料说服力,外部资料不如内部资料说服力引用的观点、数据一
5、定要标明数据来源,资料来源,客户高中低层人员访谈竞争对手访谈政府官员访谈专家访谈用户访谈统计年鉴INTERNET网专业报刊杂志客户内部统计资料市场调查咨询顾问研究分析,内部资料收集注意事项,内部资料收集时,根据资料清单内容及工作分工安排寻找相关部门不得擅自要资料不得重复要资料同一部门资料尽可能同一人收集收集来的资料要由项目组内专人及时登记,统一保管,统一借阅内部资料不要随便复印,不要随意放置,注意保密内部资料先交咨询部行政助理登记编号后项目组使用,访谈,访谈准备,访谈过程,分享成果,访谈准备,确定访谈目标确认访谈是否是获取信息的最佳途径访谈耗时较长建立访谈背景资料考虑细节问题:时间、地点、内容
6、、情绪尽可能了解与访谈有关的基本情况(例如:竞争对手、行业术语等)如果你要索取某些文件,应事先通知被访谈者以“问题树”为基础设计访谈提纲在整个过程中,不断修改访谈提纲和议题,访谈准备,确定访谈目的收集信息/数据了解企业文化建立信誉和信任进一步了解相关议题、领域和公司状况找到前进中的障碍优化下一步的工作,访谈办公用品要用公司统一文具,太随意的文具是对对方的不尊重注意带名片行前注意是否文具充足,访谈提纲访谈前一定要写提纲提纲要注意问题分类,每一类问题再分小项,提纲要细致要制作两份提纲,一份列出主要问题,供访谈时据以提问;一份是细致提纲,用于内部培训,或作为访谈提纲的说明提纲未必全面或准确,访谈过程
7、中根据情况要加以修改访谈提纲要在项目组内充分讨论访谈前要熟悉提纲内容,并沟通所有概念提纲作为重要过程文件,要注意存档,日程安排访谈前一定要制定日程安排表,并尽量按日程表进行日程安排表要包括具体的访谈人、被访谈人、访谈起止时间、主要访谈内容对同一人访谈一般安排在连续时间段内尽可能不重复访谈,明确解答访谈对象关心的问题,典型的问题谁想了解这些情况?想要了解什么情况?为什么要了解这些情况?为什么想从我这里了解这些情况?对我有没有什么风险?我是否会从中获益?下一步工作?,如何回答简明扼要地说明访谈目的具体说明我们需要何种信息(如有可能的话,举例);让被访者了解访谈所需的时间说明项目背景情况确定访谈对象
8、能提供可靠的、必要的信息,向访谈对象说明他所提供的信息的重要程度,对其丰富的专业知识应加以赞赏如有必要,向访谈对象保证我们不会泄露任何谈话内容如有可能,向访谈对象提供调查结果等资料解释数据的用途以及如何共享访谈成果,确定访谈方式,漏斗式,倒漏斗式,宏观认识,普遍的知识,具体的知识,细节,具体数据,具体细节,普遍的知识,结论,开放式问题,封闭式问题,封闭式问题,开放式问题,开放式问题的利与弊,了解被访者认为的工作重点表明被访谈者的观点/判断标准给被访谈者更多的成就感给被访谈者组织答案的自由提供更广泛、更深入的答案可能引出意料之外而宝贵的信息鼓励被访者畅所欲言有助于了解被访谈者对议题深度的认知,耗
9、费时间和精力难以控制访谈节奏难以记录或整理答案更难核查结果被访谈者很难把握回答的深度,利,弊,封闭式问题的利与弊, 节省时间和精力 最大程度地控制访谈节奏 在你知道自己想要什么具体信息时的最佳提问方式 更容易整理和归类 帮助缺乏经验的访谈者 有助于重新组织访谈结构 鼓励内向/不爱直接了当说话的被访谈者阐明自己的观点 用更少的时间完成更多的工作 在不需要解释时的最佳提问方式, 所获得的信息有限 被访谈者无法对自己的回答做进一步解释或说明 较难辨别出虚假信息,利,弊,组建访谈小组,重申访谈目标决定由谁进行访谈确定成员的角色谁做开场白,谁收场?谁要负责记录?如何给小组成员分配不同的访谈题目?,整理思
10、路,让整个小组成员都明确访谈目的计划如何掌握时间,包括各议题的时间分配是深度重要还是广度重要是否有时间限制区别“必须了解的信息”和“最好了解的信息”确定访谈要达到的最终目标,访谈过程,在对被访谈者没有风险的环境中进行访谈注意力集中,表示出对访谈者的尊敬,访谈时不要迟到使被访谈者有交谈的意愿,不要咄咄逼人处处为被访谈者考虑保持适当的眼神接触灵活应对,不应完全局限于访谈提纲,在适当时候也可以完全抛弃访谈提纲完成后续工作;履行诺言不要一口气做太多的访谈,试着在两次访谈中间做些分析工作,营造良好的访谈氛围,自我介绍感谢被访者能抽空接见你,通报访谈的目的及时限营造良好氛围及增加好感自我介绍事先告诉被访者
11、,我们将在采访时做记录,并说明记录的用途如需要,向被访人重申我们将严格为访谈内容保密态度友好,对不同行为的反应,鼓励被访谈者,先花时间消除不确定因素打消被访者的顾虑:这将保证被访谈者能顺利回答所有问题畅所欲言:在进入正题之前,有时被访谈者要先发泄一下抑制已久的情绪表示投合默契:大多数人都喜欢诚恳热诚的态度认可/表扬:予以肯定能鼓励双方交谈质疑并刺激:只有在建立了较好关系时才适用外部奖励或威胁:只作为最后采取的方法,访谈技巧,正式开始前要有一个开场白,主动递上名片,介绍自己和访谈目的简短的题外话有助于迅速拉近彼此的距离,形成融洽、亲切的谈话氛围要注意控制访谈时间,一般不超过或少于原定访谈时间的四
12、分之一要注意控制对方话题,防止对方漫无边际地泛谈,可在对方稍微停顿时用总结对方观点的方法打断对方,并将话题拉回来对某些典型事例要深入了解,弄清人名、地名、时间、具体内容、准确的相关数据不要生硬地否定对方观点,也不要随口附和对方观点,对明显荒唐的观点可以委婉质疑对重要问题可阶段性间隔后重复提问,以验证对方观点结束时如有必要,可留下对方的联系方式,访谈技巧,悉心探究,尽可能少说,鼓励对方提供更多信息通过点头或中性词表达自己的态度(“对”、“嗯”、“好”、 “我理解”、“我知道了”等)明确:要求陈述真实案例或具体事实逐字重复,检验理解是否正确阶段性总结理解被访者合理的顾虑保证对一个问题充分讨论完之后
13、再转向下一个问题,有效地聆听,聆听并记住用关键词总结听到的信息,广泛地联想细心聆听,从长篇大论中搜集到有价值的信息注意被访谈者的潜台词找出没有用语言表达出的线索不断地总结、归纳并及时地与被访谈者核实,访谈记录,好脑子不如烂笔头要记下所问问题与对方观点某些有代表性的话要如实记下来要注意分析访谈对象的真实意思表示对方发表观点的背景要注意,没有前提的观点等于没有观点记录中要注意将重点标注出来记录人要尽可能记录下所有谈话内容提问人要尽可能记下所有问题的主要观点,结束访谈,总结要点提问最后一个开放式问题“有没有什么没有谈到的问题您想补充的?”就下一步工作达成共识为今后进一步提问留有余地谢谢被访谈者,表示
14、说讨论很有意义在48个小时之内送出致谢信,访谈总结,访谈结束后要注意及时总结每一访谈对象结束后,记录人与提问人可对照彼此感觉每一时间段访谈结束后(一上午或一天)要进行项目组访谈总结会,每个人都针对当天访谈所得到的信息谈自己的认识总结会上不要复述访谈记录,要阐述自己的认识,简明扼要总结前认真看笔记,总结时不要看笔记,否则你在牺牲大家和你自己的休息时间专人记录每天的访谈总结会发言每个人要注意记录与自己负责内容相关的发言对他人发言有疑问要及时提出对有疑问的问题要在下面的访谈中加以证实和补充根据访谈总结,要适当调整访谈提纲,分享成果,及时记录谈话要点遵循80/20原则及时写完访谈纪要与其在一个星期内完
15、成一个完美的访谈纪要,不如立即做一个有80%准确性的访谈纪要在访谈纪要中应提及被访谈者对问题的反应和态度,而不仅仅局限于他的回答引用被访谈者原话,以此强调重要观点对被访谈对象的观点/评论,持必要的怀疑态度,共享访谈结果,修改补充原始记录,及时补充落记的要点加入背景资料记录要引用的被访谈者谈话,向项目小组介绍访谈情况,与项目小组共同从访谈中共同找出关键信息考虑哪些结论/观点是可行的汇报内容繁简适当,做正式访谈记录,首先确保访谈记录数据和信息的真实性和客观性,并能充分反映出访谈者的主观看法,访谈纪要的内容,背景介绍访谈目的人员,地点,时间/长度被访谈者的背景访谈气氛总结关键成果被访谈者的判断和结论
16、访谈者的结论论据明确下一步工作如需要附上其它文件,访谈重要经验,客户的直觉往往都是对的客户的观点往往都是片面的访谈对象的观点很重要,论据更重要,尤其是关键事件或数据要准确、细致,访谈保密,访谈开始时要向对方申明保密原则,解除访谈对象疑虑谈话中不得泄露其他访谈对象观点,防止串话或误导总结中不要过于强调访谈者姓名不得向客户方任何人泄露访谈对象个人观点平时玩笑时不要引用访谈时信息,防止隔墙有耳笔记本妥善保存,不要随便放置,防止丢失或泄密,四、方案设计,客户的角色参与沟通咨询方案审阅、研讨参与培训,工作目标设计适合企业特点,能够解决企业问题,被企业认可的,科学有效的管理咨询方案,主要工作设计问题的解决
17、方案对方案进行研讨、修改、论证与方案相关内容的培训(观念、理论知识、方法体系等),注意事项方案设计应首先明确项目的边界(包括项目汇报)方案设计应优先解决客户的核心问题,有主有次方案设计应以客户本身面临的问题优先,而不是我们已知的框架:不可以把工具当知识想当然地卖给客户,这将是项目失败的源泉项目组成员之间的充分沟通方案设计应充分在每个阶段都与客户充分沟通,尤其是公司最高决策层:不要惧怕与最高层的直接沟通,它会排除很多项目不必要的障碍,报告电子文件注意事项,一般用PPT文件形式中带STORYLINE版式注意及时保存版本,防止误操作导致文件丢失保存版本文件名一般用“XX项目X月X日-作者”,每天存一
18、个版本,如“SONY030104-zxl”表示SONY公司咨询项目zxl在 03年1月4日保存的版本每天及时将所做文件汇集到项目经理处,SLIDES,每一页相当于一段小文章一本报告就是由多段文章组成的论文每一页只有一个主题,避免多个主题好的片子,内容丰富,而文字较少,画面尽可能简单。等于中文写作中“用尽可能少的文字描述全一件具体的事物”,根据九略顾问对贵公司的初步判断,贵公司目前初步创立了业务与管理模式,具有良好的发展潜力,但各项体制尚不规范与完善,存在以下关键问题(以实地调研后的问题分析为准,在此仅为初步判断):,决策机制,组织架构,评价度,可能存在的主要问题,决策层、管理层、操作层权责不清
19、稀,缺乏科学的决策权限划分、决策流程等董事之间权责不明晰,造成责权利的交叉、矛盾,部门与岗位职责不明晰部门间缺乏有效的纵向与横向沟通各项制度、流程束之高阁,缺乏对管理效率的监督与监控,关键流程,未建立科学、合理的业绩管理体系目标、指标未将公司战略目标层层分解到部门、职位,不能起到激励与约束的作用考核未全面实施薪酬缺乏竞争性和激励性,无法体现企业的价值导向,人力资源,某些关键流程尚未建立关键流程存在交叉、混乱,没有落实到位,存在内耗,存在问题程度高,注:,存在问题程度低,举 例,STORY-LINE,阐述一个观点,相当于文章的论点或中心主题一个STORYLINE内只能有一个主要观点前后两页要有连
20、续性所有STORY-LINE要能形成一段文章,表达出整个报告的中心意思,根据九略顾问对贵公司的初步判断,贵公司目前初步创立了业务与管理模式,具有良好的发展潜力,但各项体制尚不规范与完善,存在以下关键问题(以实地调研后的问题分析为准,在此仅为初步判断):,决策机制,组织架构,评价度,可能存在的主要问题,决策层、管理层、操作层权责不清稀,缺乏科学的决策权限划分、决策流程等董事之间权责不明晰,造成责权利的交叉、矛盾,部门与岗位职责不明晰部门间缺乏有效的纵向与横向沟通各项制度、流程束之高阁,缺乏对管理效率的监督与监控,关键流程,未建立科学、合理的业绩管理体系目标、指标未将公司战略目标层层分解到部门、职
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