大健康产业宏观报告（养老产业医疗服务精准医疗健康管理医药工业）ppt课件.pptx

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1、大健康产业宏观报告,2017年5月5日,医疗小组,目录,A. 大健康产业介绍细分领域介绍B. 养老产业C. 医疗服务D. 精准医疗E. 健康管理F. 医药工业,A. 大健康产业介绍,大健康产业概念和细分领域划分,大健康产业,健康制造,健康服务,健康农业,医药工业,医疗器械,医药商业,健康管理,医疗服务（传统）,养老服务,体育休闲,化学药,生物药,基药,中药,疫苗,血液制品,保健品,手术设备,医疗电子,医用耗材,移动医疗,检测设备,家用医疗器械,医药电商,医药物流,医药外包,公立医院,民营医院,批发零售经销,专业诊所,检测中心,社区医疗,精准医疗,精准医药,精准诊断,精准治疗,健康体检,养生保健

2、,康复护理,健康咨询,健康保险,月子服务,医疗美容,养老地产,养老护理,养老养生,养老保险,健身保健,休闲旅游,生物育种,生物农药,生物饲料,生物肥料,卫生材料,有机农业,冷链物流,食品安全,大健康：围绕人的衣食住行、生老病死，对生命实施全程、全面、全要素呵护，既追求个体生理、身体健康，也追求心理、精神以及社会、环境、家庭、人群等各方面健康。包括了医疗服务、药品、医疗器械、可穿戴健康设备、理疗、美容、保健食品、健康食品、体育休闲、健康检测、养生、健康家居、有机农业等,概念,人口、环境、健康意识、政策四轮驱动，大健康产业将成为继IT产业之后第五波经济浪潮新支撑,数据来源：国家统计局国民经济和社会

3、发展统计公报,2012-2016年中国环保部规划的PM2.5监测范围示意图,数据来源：国家环保部,数据来源：Worldbank,继蒸汽机引发“机械化时代”以及后来的“电气化时代”、“计算机时代”和最近的第四波“信息网络时代”之后，当前已经到来的是“健康保健时代”，而健康产业也将成为继IT产业之后的全球“财富第五波”。财富第五波,政策详情：医药政策全景图,政策详情：规划类文件总结,与发达国家相比，中国大健康产业潜力巨大,数据来源：DTTL Global Life Sciences and Health Care (LSHC),医院医疗服务、医疗商品95%,世界各国人均医疗消费水平,美国大健康产业

4、结构图,中国大健康产业结构图,中国大健康产业的竞争格局、发展方向和产业空间,“中国创造”将在在全球新药舞台强势崛起。根据 Pharmaprojects 统计，中国已经取代日本成为亚洲最大的新药研发国。 精准医疗中国有机会引领全球。在上游测序仪器领域,美国公司占有绝对优势,但是精准医疗研究的核心需 要大量的数据采集与分析,在这一点上,中国具有明显的优势。可穿戴设备+远程诊疗+人工智能将彻底颠覆传统诊疗服务。随着互联网医院、 医用可穿戴设备以及第三方影像中心的普及，未来人工智能必将在疾病预防和诊疗方面发挥更大的作用。,B. 养老产业介绍,养老产业的基本概念和业务模块,养老产业基本概念,养老金融,家

5、政及其他服务,福利器械设施,养老地产,养老软件及信息系统,综合性医护服务,护工培训,文化生活,是为老年人提供设施、特殊商品、服务，满足老年人特殊需要的，包括老年人衣食住行用医娱学等物质精神文化方面构成的一个产业链，是多个产业相互交叉的综合性产业。,养老产业链八大模块,养老住宅、养老软件及信息系统、护工培训、福利器械、综合性医护服务、文化生活、老年金融、家政及其他服务。,我国养老产业发展现状滞后，但前景广阔,养老产业滞后于老年化进程,2014年，65岁以上人口人均养老床位数仅7.7张，养老市场容量占GDP比重6.44，远低于欧美国家。,养老产业前景广阔、潜力巨大,预计2020年，60岁以上人口达

6、到2.55亿人，养老市场规模达到8万亿；2030年，60岁以上人口达到3亿人，养老市场规模达到22万亿。,21.1,国家养老产业政策体系逐步完善,养老产业链部分领域产业资源,养老小镇开发模式及典型案例,典型小镇案例分析：泰康之家、东方太阳城、万科,泰康之家北京燕园,案例概览：位于北京昌平核心区新城南邵镇景荣街2号院，距离北京市中心40公里，距离地铁站昌平线南邵站700米主旨是打造“管家式”社区服务体系集合健康医疗、文化娱乐、运动休闲、养生药膳、生活照护等功能业态,主要启示：运用美国CCRC模式，分区管理，服务全面医养结合的养老体系，提供全方位养老服务,北京东方太阳城,案例概览：坐落于有“东方莱

7、茵河”之美誉的北京市顺义区潮白河畔主旨是老有所学、老有所养、老有所乐，老有所为。打造“世界级的高尚退休社区” “全新退休生活的领跑者”医疗服务中心、邮政代办中心、超市、餐厅等基础设施，还设有乒乓球俱乐部、太极拳俱乐部、棋牌俱乐部、钓鱼俱乐部,主要启示：精致的社区水系和绿化景观，打造良好的生态居住环境人性化的规划设计，针对老年人特别定制无障碍设计、户型设计、环境设计,万科随园嘉树,案例概览：位于杭州良渚文化村核心区内，距离杭州市中心20公里，半小时车程。主旨是“邻里式”养老集合了医院、休闲养生、文娱、学习、商业等多种功能业态。,主要启示：依附文化村核心配套区块，强调养老的配套完善和生活便捷。首创

8、社区邻里式养老模式，不脱离社会和子女，打造居家体验。高端定位，装修豪华。,典型小镇案例分析：绿城、九华山庄、保利,绿城乌镇雅园,案例概览：位于乌镇南新城区，毗邻国家级休闲旅游景区的居住新城区主旨是“老有所养，老有所乐”，打造学院式养老规划养生养老、健康医疗和休闲度假三大主题，集养生居住区、颐乐学院、养老示范区、医疗公园、特色商业区和度假酒店区六大板块于一体,主要启示：洞悉长者需求，打造35项适老化设计。采用了诸多国际一流的品牌，保证业主的品质追求。,九华山庄,案例概览：位于北京昌平区小汤山镇，具有得天独厚的温泉主旨是打造“居疗乐”精准式养老和“科研养老”的品牌形象集合了护理服务中心、医疗服务中

9、心和文娱服务中心等功能业态,主要启示：强调居住和服务品质，注重优质养老、生态养老的中高端老人做好基础养老服务后，以“研”为独特定位，打造科研养老形象细分客户群体，有针对地提供适老产品,保利西塘越,案例概览：位于嘉善西塘次中心的南新城区，联动长三角，距上海、杭州、苏州均在百公里以内主旨是打造“全面融入上海大都市的现代新城”西塘越业态丰富，别墅、多层、老年公寓、康复中心一应俱全,主要启示：“保利品牌+价格落差”形成了巨大的吸引力在核心设施尚未成形的情况下，本项目将养老概念泛化，主打投资前导是极为明智的。,C. 医疗服务介绍,医疗服务行业的概念及基本分类,医疗服务：是指医疗服务机构（不限于医院内），

10、为满足病人和一定社会人群的医疗保健需要，提供包括增进健康、预防疾病和灾害、健康咨询、健康检查、急救处理、消灭和控制疾病、临床诊疗、康复医疗等健康服务。医院管理词典,概念,公共卫生服务：如预防接种服务（政府筹资，城乡居民均等化）,基本医疗服务：如疾病诊断治疗（政府、社会、个人合理分担）,特需医疗服务：如医疗整形手术（个人付费，或商业保险缴纳）,医疗服务分类,中国医疗服务发展现状，以及国家政策指向（十三五）,十二五期间，中国医疗服务水平较大提升，在医保覆盖、民营医院、体制改革等方面有进步巨大，但仍存在医患信息不对称、行业垄断、价格机制局限等问题；十三五规划明确，将在体制改革、机构布局、鼓励投资、保

11、险制度及养老市场化方面加大推进力度。,概况,预留空间：公开医疗资源规划，为社会办医预留空间；简化审批：落实先照后证，优化医疗机构的审批流程；多点执业：多点执业方面，2015年底民营占35.55%；降低门槛：减少审批限制，业务量评价指标适当降低；资金支持：加强财政支持，对重点专科建设同等补助；纳入医保：新农合及医保定点，已将社会办医疗纳入；营造氛围：优化监管机制和社会氛围，促社会办医疗。,为加快完善医疗服务体系，国家大力鼓励社会资金办医,国家多措并举鼓励社会办医,近些年，为鼓励社会办医，国家采取了的措施有：,抓手,近期：高端医疗和私立专科连锁引领第一波投资浪潮。中期：综合医院（私立综合医院和公立

12、医院转制）成为重点，产业链延伸兴起。长期：综合医院进一步发展，并可能向医院集团延伸；行业并购整合项目出现。,判断,龙头资源梳理,【行业地位】已成为全球最大的医疗服务、科研教学及培训基地，美国第八大商业区，为来自世界各地的病患提供最先进的医疗服务。每天有16万人在医学中心生活和工作。【区位情况】：位于美国德克萨斯州首府休斯顿市中心以南【项目规模】：占地1345英亩（约5.44平方公里）【总体规划】：整体分为公园、教学区和医疗区三大板块；区内除一部分停车场外，几乎所有的建筑都是医疗机构。其核心功能包括医学教育、研发和治疗，此外还提供机构配套和行政服务，如酒店、会议服务、停车场等。,【发展历程】 1

13、944年筹备，1946年第一个总体规划，将十几个医疗服务和医学教育项目纳入，形成德州医学中心的雏形。经过60余年发展，已集聚49家医院、学校和医学研究机构【配套政策】 1、市政府将行政机构设立于医学中心，支持其发展； 2、政府设立针对科研机构研究成果的财政支持政策； 3、政府提供多种税收鼓励、融资途径以及补助金等。,美国休斯敦德州医学中心（TMC）：全球最大的医疗服务、科研教学及培训基地,D. 精准医疗,精准医疗是“个性化医疗”结合基因检测技术发展而来,精准医疗是根据个体基因特征、环境以及生活习惯，为病人量身设计出最佳治疗方案，以期达到治疗效果最大化和副作用最小化的一种定制医疗模式。目前，全球

14、精准医疗市场规模已经突破600 亿美元，今后5 年还将以每年15%的速度增长。,我国精准医疗行业基本与发达国家同时起步,精准医疗以基因测序行业快速发展、生物医学分析日渐成熟和生物大数据云计算技术日新月异为前提。,财政预算计划拨付2.15亿美元用于资助科学研究、创新发展。,2015年,2016年,2017年,奥巴马启动美国精准医学计划。,科技部召开国家首次精准医学战略专家会议。,美国,中国,中国版的精准医疗计划出炉。,精准医疗国家指南正式出台。,资料来源：海通证券研究所,我国已出台国家指南推动精准医疗产业加速发展,精准医疗国家指南八大目标,2016年3月8日,科技部官网公布了科技部关于发布国家重

15、点研发计划精准医学研究等重点专项2016年度项目申报指南的通知，简称国家指南。,精准用药及基因测序大规模产业化,基因测序,精准用药,细胞治疗,精准医疗以基因测序为核心，贯穿检测、诊断、治疗和药物研发各个环节,国内投资机构在精准医疗领域的投资方向,健康体检、疾病预测、产前筛查、遗传检测,药物基因组学、靶向基因药物,肿瘤精准诊断,肿瘤个性化用药,基因测序产业是精准医疗的基础和核心,全产业链中规模最大一环。几乎被Illumina、Life Technologies、Roche（罗氏）等国外巨头垄断。华大、达安、贝瑞和康等国内企业正加速追赶。,包括测序服务及生物信息学的数据分析。该领域增长速度最快，是

16、国内企业的主攻方向，呈现出短期加速分散化的竞争态势。,包括医院、第三方医学检验所（独立实验室，ICL）的临床应用端，以及大学、医院、研究所、药企的科研机构端。,美国基因测序诊断服务龙头资源介绍,资料来源：网络收集,我国基因测序诊断产业链各环节的主要企业,资料来源：网络收集,表2.基因检测相关企业的资质分布,我国基因测序诊断服务的龙头资源介绍,资料来源：网络收集,E. 健康管理,从健康管理服务的丰富内涵、广阔受众及众多好处看，健康管理产业具有广阔的发展前景,狭义的健康管理（Health Management）：一般只针对只针对健康人群和亚健康人群，预防干预为主。是一种基于体检及健康评估的个性化管

17、理，由专人咨询指导和跟踪服务，使客户从社会、心理、环境、营养、运动等多个角度得到全面的健康维护和保障服务。广义的健康管理（Managed Care）：除了预防干预，还包括慢病管理，以及病后的康复等服务。是以现代医学、传统医学、预防医学、养生学、心理学、运动学、营养学的理论知识为核心，提供针对客户的个性化，全方位的集预防、保健治疗、康复和健康促进为一体的身心健康维护保障体系。,概念介绍,健康管理,数据来源：战略发展中心，医疗健康小组综合整理,从国家对健康产业的重要布局看，健康管理将在更大的基础上，迎来高速发展的黄金时期,国家落实重要布局：健康产业总规模将从2017年约5万亿，增长到2020年8万

18、亿，2030年16万亿；政府对健康产业高速发展和巨大前景，寄予极高期望，具有极大信心。国务院“健康中国2030”规划纲要。健康管理黄金时期：专业健康管理已成投资机构追逐热点。 2011-2015年，其市场规模从587亿增至1290亿，复合增长率为21.7%；按保守估计，2017年将突破2000亿；2020年将达3686亿，2030年将达7371亿。,行业预测,图示 健康服务业规模国家规划/机构预测（万亿元）,高速发展阶段,平稳发展阶段,按比例推算,图示 健康管理产业规模预测（亿元）,说明：按2015年健康产业规模2.8万亿，专业健康管理为1290亿元，算出比例为4.6%，按此比例计算2017、

19、2020、2030年的估计值。,数据来源： “健康中国2030”规划纲要、中投顾问研究报告，战略发展中心综合整理,随着社会发展和人们生活水平的普遍提高，以及人类生活方式的改变，健康产品的总需求急剧增加。健康产业成为21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业。健康管理一定会成为中国健康产业之必然趋势。,必然趋势,从社会、经济、民众、挑战、产业及市场实践等方面看，健康管理是国民健康发展之必然,数据来源： 战略发展中心综合整理,政策纵览,2011年-2016年间，国家部委及以上共发布36个政策文件，对大健康产业进行规划、规范、引导及扶持，尤其“健康中国2030”规划纲要、“十三五”卫生与健康规划的

20、印发，表明“健康中国”已上升为国家战略，大健康产业成为中国经济的新引擎。其中，与“健康管理”相关度较高部分罗列如下。2016年11月21日，李克强总理出席第九届全球健康促进大会开幕式时强调，中国把卫生与健康放在优先发展的战略地位，在经济社会发展规划中突出健康目标，在公共政策制定实施中向健康倾斜，在财政投入上着力保障健康需求。通过政府市场协同发力，促进健康产业创新发展。,慢性病人群：我国慢性病患者众多、医疗成本高、患病时间长、服务需求大，病理特征相对集中，日常监控对医院环境的依赖较少，设施专业性不高（可在家进行），便于进行健康管理。老年人：国内60 岁以上的老人数量超过2亿，预计2020年，60

21、岁以上人口达到2.55亿人，老年人的健康管理得到国家政策的高度扶持。亚健康人群：我国健亚健康状态人群约占75%。,客户端,市场前景需求大,从国家出台的系列政策看，大健康产业已上升为国家战略，成为中国经济新引擎，而健康管理是其重要部分,数据来源： 战略发展中心综合整理,2016年6月21日，国务院办公厅，关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见；【将健康医疗大数据，纳入国家战略布局】将健康医疗大数据，定义为重要国家基础战略资源，纳入国家大数据的战略布局，为打造健康中国提供有力支撑。2015年4月24日，国务院办公厅，中医药健康服务发展规划（2015-2020年）【中医养生保健产业，鼓励民资

22、参与建设】1、大力发展中医养生保健：大力发展服务，支持机构发展，规范服务管理，开展中医特色健康管理；2、大力发展中医医疗产业：加快发展服务，鼓励社会力量提供服务，创新机构服务模式；3、支持发展中医特色康复服务；4、积极发展中医药健康养老服务；5、培育发展中医药文化和健康旅游产业；6、促进中医药健康服务相关支撑产业发展；7、推进服务贸易，吸引境外来华消费。,2016年10月25日，中共央、国务院，“健康中国2030”规划纲要【观念资源共建共享，全民共建健康中国】1、预防为主，推行健康生活方式；资源下沉，实现减负持续发展；2、优化体系，强化早诊早治康复；增强基层，促进产业满足群众；3、共建共享，各

23、方参与凝聚合力；政府主导，提前实现全民健康。2016年10月25日，国务院办公厅，关于加快发展健身休闲产业的指导意见【体系布局营造环境，全面发展健康休闲】提出六个发展健身休闲产业的政策举措：1、完善服务体系；2、培育市场主体；3、优化产业布局；4、加强设施建设；5、提升装备研制；6、改善消费环境。2016年10月14日，国家发改委，促进民间投资健康发展若干政策措施【金融财税法律调整，综合促进民间投资】就如下六个方面，提出26条具体措施：1、促进投资增长；2、改善金融服务；3、完善财税政策；4、降低企业成本；5、改进管理措施；6、完善法律法规。,2017年1月10日，国务院，关于印发“十三五”卫

24、生与健康规划的通知概要：把人民健康放在优先战略地位，更注重预防为主和健康促进，更注重提高服务质量和水平，实现以治病为中心向以健康为中心转变。重点推进的10项工作任务。1、加强重大疾病防治，建立公共机构、综合性及专科医院、基层机构“三位一体”的防控机制。2、推动健康促进，推进健康城市和健康村镇建设，提高全民健康素养，增强人民体质。3、加强妇幼卫生保健和生育服务，保障妇女、儿童和青少年健康，降低孕产妇、婴儿死亡率。4、发展老年健康服务，推动医疗卫生与养老服务融合发展。5、维护好贫困人口、流动人口、残疾人等重点人群健康，促进健康公平。6、完善计划生育政策，改革完善计划生育服务管理，保持适度生育水平。

25、7、提升医疗服务水平，保障医疗质量安全，基本建立符合国情的分级诊疗制度。8、加强中医药传承创新，健全中医药健康服务体系，推进中西医协调发展。9、加强卫生计生综合监督执法体系建设，强化食品药品安全监管。10、加快健康产业发展，支持社会力量参与健康服务，满足群众多样化、多层次健康需求。,数据来源： 战略发展中心综合整理,从各项政策的字里行间看，国家人民健康理念已发生重大改变，健康管理产业发展的政治环境更加成熟,数据来源： 和君咨询研究报告，战略发展中心综合整理,类 型,现阶段市面上打着“健康管理”概念的企业，由低端到高端，由消费类到医疗类，大致可以分为8个大类（详见下图），其中不乏代表性优秀企业，

26、但是存在鱼龙混杂、高低层次不明情况，导致“健康管理”行业乱象。,企业分类,当前市场多业态野蛮生长，随着优胜劣汰及机会窗口的到来，行业新一轮爆发增长可期,沿着消费者的健康状况，可以划分为4大阶段：健康亚健康生病（寻医治疗康复）养老；相应地，健康干预的环节则细分为以下个阶段：检测评估干预（导医就医）康复养老。,产业简析,【检测评估】针对人群：健康人群、亚健康人群、慢病人群-生活方式主要方式：通过可穿戴设备等传感设备对用户运动、饮食等方面进行追踪和智能分析。现状与挑战：多集中在特定人群的特定领域，例如睡眠检测、运动健身和减肥瘦身等，且基本以社群模式为主。-医疗服务主要方式：主要通过可穿戴设备等健康传

27、感设备，或提取血液、上皮细胞等，对用户心脏、血压、血糖等进行监测和追踪。现状与挑战：以技术驱动型为主，即提供真正真实可靠的检测数据和数据分析；技术领先型创业企业值得关注。,【干预】干预往往与检测评估结合在一起，即体征检测后给出相应的干预措施。-生活方式主要方式：通常是在用户相关数据的采集基础上，进行分析和评估，从而形成健康监控或建议，对用户生活方式及健康产生影响。机会点：某细分领域创新疗法/产品+社群模式-医疗服务：主要方式：通常是在用户相关数据的采集基础上，进行分析和诊断，从而形成诊疗建议，影响用户疾病治疗和健康维护。机会点：技术领先型初创企业。,【导医/就医】此处的导医就医，专指小急慢常疾

28、病的治疗和管理，疑难重症的就医治疗由医院来完成。-主要方式在线/APP/电话问诊：如好大夫等；在线预约：如挂号网等；-慢病管理,【康复管理】我国康复管理处于初级阶段，需求空间大、增长迅速，但供给严重不足；随着政策支持、社会资本参与和技术的推送，产业处在爆发的前夜。,【养老】,康复器械生产,康复器械生产,医疗机构,医疗机构,康复患者,上游：医疗器械如引入国外康复机器人，康复信息化等先进技术经验,下游：医疗机构如与顶级公立医院、国际康复机构巨头合作，甚至开展兼并收购,中游：培训机构收购或自建康复培训机构，推广理念，聚焦功能性培训和产品,万亿级的银发产业，随着老龄化不断加剧，产业规模将持续扩大；近年

29、来，医养结合、养老地产、社区养老、居家养老等模式层出不穷，未来“社区养老”和“居家养老”将是主战场。,养老服务：机构养老社区养老居家养老养老器材/娱乐等配套护理人员培训,数据来源： 和君咨询研究报告，战略发展中心综合整理,健康管理覆盖各类人群，从检测评估、干预、导医/就医、康复及养老等方面，形成完整产业生态,健 康管 理,健 康监 测,健 康评 估,健 康指 导,健 康干 预,健 康产 品,互动关系,服务及产品开发：专业健康管理产品/服务不断迭代成长，针对性的健康产品及服务不断涌现；健康服务的功能及水平，得到持续关注和提升，逐步形成综合解决方案。多方的互动关系：在政府大力推动，社会愈加关注，市

30、场不断成熟，先进观念引进众多因素推动下，健康管理的“产品/服务/资金互动模式”逐步完善和强化，从医保/商保、支付、政策等方面给予产业愈加强大支撑。,从产品及服务开发、市场主体互动关系看，健康管理产业环境逐步完善，支持体系愈加成熟,图示 健康管理服务/产品展示,图示 产品/服务/资金的互动关系（亿元）,如预包装食品、五谷杂粮、保健食品 、健身营养产品、生物护肤化妆品、理疗器械，等等,支 持系 统,医保：打通在线工具及手机客户端，价格及数据透明支付：追踪和管理用户的消费，便利医疗交易的处理政策：完善金融平台，促进针对研发，推动效率便利,数据来源： 战略发展中心，医疗健康小组综合整理,龙头资源梳理,

31、【项目定位】以大生命健康产业为核心，打造国内领先的科技医疗健康产业高地；打造集聚生命健康产业、展现江南水乡风情、蕴含瓯越文化内涵的特色小镇；小镇立足产业基础和资源禀赋，凭借区位、交通、生态三大优势，推进培育发展生命健康产业，推动温州市生命健康产业跨越式发展。【区位情况】：位于瓯海区南白象街道、茶山街道属地，东临三垟湿地，南依甬台温高速，西靠温瑞大道，北至高教园区北入口道路，交通较为便利。【项目规模】：规划面积3.5平方公里，建设面积约0.9平方公里，计划总投资80亿元【总体规划】：按照“学城联动、产城融合”的理念，突出康复医疗、医学旅游等主导功能，结合医疗科教、健康养老等综合服务，拓展生态旅游

32、、文化休闲等体验活动。具体以温州医科大学附属第一医院（以下简称温一医）为“核芯”，发挥眼视光专科和中医药研发等特色优势。,【发展历程】 2016年1月列入浙江省级特色小镇建设第二批名录，并于2016年1月26日启动建设；2016年8月，生命健康小镇客厅已建设完成并正式亮相；同年9月，温州市生物医药协同创新中心揭牌入驻小镇，宣告小镇正式拉开运营序幕。【配套政策】 1、周边配套改造：小镇周边环境改造，将按“健康之芯、养生养老区、休闲配套区”三大功能来设计，支持小镇发展。 2、引才各类奖励：政府设立专项人才引进计划，给予人才个人专项奖励，住房奖励、安居工程；给予企业引才各级奖励； 3、政府创业扶持：

33、包括创业启动资金、贷款贴息、工作场所、用地支持等全面系统政策； 4、财政融资支持：针对科研机构研究成果的财政支持政策，政府提供多种税收鼓励、融资途径以及补助金等。,浙江温州瓯海生命健康小镇（典型案例）,数据来源： 战略发展中心，医疗健康小组综合整理,其他案例概览,桐庐健康小镇位于浙江省杭州市，规划建设用地2.6平方公里，总投资40亿，以医疗服务和健康管理二大支撑产业；以健康制造、总部经济、物联网、电子商务、文化创意、体育休闲等为几大配套产业。核心区-重点集聚健康医疗、健康管理等医疗服务和研发机构。,西北医疗健康旅游产业集群充分依托第四军医大学医教研园区、西安交通大学第二附属医院秦汉分院、延安大

34、学医学院咸阳康复医院、海尔斯健康城等大中型医疗服务机构，积极发展医疗旅游、康体养生、养老服务、医疗整形、互联网+大健康等行业，着力搭建完备的医疗健康文化旅游产业链，建立覆盖全生命周期的医疗健康产业体系。,F. 医药工业,医药工业概况：市场需求稳定、需提高创新能力从而提高国内医药产品的竞争力,医药工业基本概念,是传统产业和现代产业相结合的综合性产业，其中包括医药产品的研发、医药产品生产、医药产品流通及医药产品消费四个过程。医药的主要门类有基药、化学药、生物药、中药、疫苗、血液制品、保健品、卫生材料等。,医药工业行业现状,行业发展现状：规模效益快速增长、创新能力显著提升、质量管理不断加强存在的问题

35、：原始创新能力不强、绿色生产水平较低、行业集中度低、,医药行业政策指向：监管趋于严格、医疗政策不断完善，有利于市场阳光竞争,来源：西南证券、东吴证券、山西证券,医药行业是政策扰动强烈的高内需依存行业,2017新起点：从2015年开始，医药行业进入优化调整期。15-16年行业增速触底、各地招标 推进、政策密集发布、药监系统改革，医药行业正在向正确的方向走，从17年开始进入布局时期。,数据来源:wind、光大证券研究所,行业发展现状：医药行业整体企稳回升，盈利增速逐渐恢复,医药工业数据显示，医药工业的销售收入和利润总额逐渐走出 2015 年增速的谷底(收入增速 9.5%和利润增速 13.1%)，2

36、016 年医药工业收入 和利润增速分别为 9.9%和 14.3%，同比上升 0.4 和 1.2 个百分点。2017 年 Q1 的医药工业数据收入和利润增速分别为 10.6%和 13.5%，尤其是销 售收入的进步好转，表明行业底部已经形成，逐渐走出谷底的趋势确立。,医药工业销售收入和利润总额变化情况(亿元),行业发展现状：子行业中出现分化，原料药和医药商业表现强劲,化学制药版块在龙头企业和国企改革的带动下，收入和净利润保持了 稳定的增长,中药子行业在医改中受到严重打击，经历了 2015 年的行业低潮。2016 年随着招标完成，政策稳定，行业逐渐底部企稳。,受“山东疫苗事件”影响 ，生物制品收入增

37、速放缓,医疗器械子行业在经历了 2015 年的业绩低谷后，通过“内生+外延” 的发展模式，逐渐恢复活力,医疗服务行业进入了扩张体量，收入高速成长的时期,医药商业子行业在“两票制”“营改增”“94号文”的组合拳下，医药商业成为行业整合发展最确定的医药子行业,化学原料药子行业在 2016 年收到环境监管以及相关生产政策趋严， 导致生产端去落后产能明显，带动部分原料药价格上涨，驱动行业进入 周期性的盈利高点，收入和净利润同比大幅增长,子行业中出现分化，原料药和医药商业子版块表现最为强劲，医疗器械、医疗服务以及中药板块虽然收入增速保持了较高的增 长，但净利润增速略低于收入增速。,国内药企龙头,全球药企

38、Top15,PharmExec （美国医药经理人杂志）2017年6月公布,全球TOP50药企主要集中在美国、日本、德国、瑞士、爱尔兰、英国、法国等发达国家,典型小镇OR产业园案例分析,杭州：东部医药港小镇,案例概览：概述：2015年获批，位于杭州经济开发区内，是生物产业国家高技术产业基地核心区，是以生物技术主导、医药创新产业集聚的产业园。目标：预计项目总投资90亿元，通过3年的建设，可实现工业总产值收入65亿元，服务业超过15亿元，税收3亿元以上，年接待游客30万人次以上，实现生物医药健康产业集群集约发展，产值规模500亿元以上。,规模：目前，开发区内集聚了各类生物医药企业150余家，其中跨国公司18家，全球前十大药企入驻6家。研发中心：辉瑞全球研发中心（全球最大的以研发为基础的生物制药公司）、吉利亚研发中心（全球前500强）启示：1.浙江省医药健康产业集聚优势（万亿级产业） 2. 借助以辉瑞全球生物医药中心、中科院理化所杭州分所等龙头项目引领优势。,