对外承包工程发展形势面临的机遇、挑战及应对ppt课件.ppt
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1、对外承包工程行业发展形势面临的机遇、挑战及应对,2017年9月,主要内容,一、对外承包工程行业发展形势分析二、行业发展面临的机遇和挑战三、相关应对建议,一、对外承包工程行业发展形势分析,2001至2016年中国对外承包工程业务走势,1. 整体业务规模持续扩大,增速有所放缓,2002-2010年,近10年的爆发式增长期,年均增速高达30% 国内有利政策鼓励和推动 2003年关于支持中国企业带资承包国外工程的若干意见 2004年国务院关于加强对发展中国家经济外交工作的若干意见 2006年关于鼓励和规范我国企业对外投资合作的意见等 全球经济持续增长,原材料价格上涨,国际承包工程市场日益繁荣。,201
2、1-2015年,即十二五期间,平稳增长期 五年间累计完成营业额6536亿美元,新签合同额8723亿美元,分别比上一个五年增长114.5%和70.8%; 业务增速较上一发展阶段出现明显放缓,但年均增长率仍达到10.5%和10.2%。 2016年,十三五开局之年,取得难能可贵成绩 新签合同额2440.1亿美元,同比增长16.2%,完成营业额1594.2亿美元,同比增长3.5%。 2017年1-7月,新签合同额1352.7亿美元, 同比增长18.7%,完成营业额775.6亿美元,同比增长0.6%。 2017年1-8月,新签合同额1495.7亿美元, 同比增长12.7%,完成营业额885亿美元,同比下
3、降1.6%。,2. 主要业务领域分布,2016年业务发展情况,交通运输建设领域:铁路领域 签约同比翻番签约项目:赞比亚、埃塞、肯尼亚、尼日利亚、乌干达等铁路项目重点项目:亚吉铁路全线通车,获得亚吉铁路和亚的斯亚贝巴轻轨运营权,中老铁路、匈塞铁路、巴基斯坦拉合尔橙线轻轨等重点合作项目顺利推进;马来西亚东海岸铁路项目,550亿马币跟踪推动项目:新马高铁、泰国、美国、阿根廷等国家高铁或普通铁路项目 发展水平和项目档次大幅提升。设备供货和施工建设设计引领、技术带动、标准输出、运营维护的全产业链公路桥梁建设业务增速减缓,但业务量仍然保持高位。,业务增长进一步向交通运输建设、电力工程和房屋建筑领域倾斜,其
4、中铁路、火电厂建设和商用建筑等领域发展迅速,电力工程领域稳步发展。火电厂建设业务,同比增长40%,主要市场孟加拉、印尼、蒙古、埃及等;水电站建设业务,签约几内亚苏阿皮蒂水利枢纽项目(13.8亿美元)等重要项目;风力发电和太阳能电站建设业务,取得较大突破,2016年全年合计签约61个项目,合计新签合同额54.3亿美元,同比增长150%;核电方面,以高温气冷堆技术为代表的我国第四代核电技术已经走在世界前列,产业核心竞争力显著提升; 中广核参建的英国核电项目经历波折后最终落地; 中核集团承建的巴基斯坦恰希玛核电站3号机组成功并网; 与阿根廷、埃及、沙特、南非、英国、法国、约旦、亚美尼亚等多个国家签署
5、合作协议。,房屋建筑领域,在亚洲和非洲两大主要市场业务均实现了快速增长。 住宅建筑签约81.1亿美元,同比持平,在房屋建筑领域内占两成。 非住宅建筑增长较快,签约366.6亿美元,同比增长33%,在房屋建筑领域内占八成。 其中,商用建筑(商场、市场以及商用办公楼等)新签合同额同比增长63.4%,主要分布在马来西亚、香港、菲律宾等东南亚和东亚市场,得益于上述国家和地区经济的发展,以及中国企业在上述区域开展了大量的投资。,3. 业务市场分布,2016年我国对外承包工程业务洲别分布情况,亚洲市场业务跨越式增长在亚洲国家调整产业结构、改善投资环境、大力发展基础设施的大环境下,在“一带一路”建设倡议的激
6、发下,亚洲国家基础设施建设进入了新的高峰期。 东南亚地区是重点区域市场,新签合同额达470亿美元,在商业建筑和火电厂建设领域突出; 南亚地区合作深化,中巴经济走廊,巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡成为热点; 西亚市场新签合同额同比增长五成,石油化工和火电厂建设。,非洲地区虽然业务发展面临不少困难,但市场开拓有亮点 困难 :部分国家财政减少,建设资金匮乏,工程款拖欠、项目停缓建、当地币贬值等情况,完成营业额首次出现了4.8%的下降。市场开拓:新签合同额增长7.6%主要国别:阿尔及利亚、埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚等北非和东非国家成为业务重点,业务领域:石油化工、房屋建筑和交通运输建设项目,工业建设和制造加
7、工设施领域业务也小幅增长。,拉丁美洲、欧洲市场业务出现下降 受经济持续衰退拖累,拉丁美洲地区业务增速下滑,完成营业额更是同比出现下降(2.3%)。 欧洲市场新签合同额和完成营业额双双出现下降,新签合同额同比下降17.2%,完成营业额同比下降9.1%。 美澳业务依托并购业务获得发展,近年来业务呈上升趋势。企业并购后的融合发展,依托当地公司,扩大业务规模和市场布局。 澳大利亚市场新签合同额35.7亿美元;完成营业额29.3亿美元,同比增长1.4倍。 美国市场新签合同额43.5亿美元;完成营业额23.2亿美元。,4. 国别市场排名,4. 国别市场排名(续),2016年签约大项目数量进一步增加新签合同
8、额20亿美元以上的项目有8个,其中石油化工2个,房建1个,电力工程2个,交通运输建设2个,水利建设2个;1亿美元以上的项目数量有481个(2015年434个,2014年365个),合计总金额1829亿美元,占当年全部新签合同额的76.2%;5000万美元以上的项目数量有822个(2015年721个,2014年662个)合计总金额2069.5亿美元,占比86.2%。项目日趋综合化、复杂化建营一体化项目:亚吉铁路、蒙内铁路、刚果(布)黑角港等,5.大型项目竞争力显著提升,6. 2016年中国对外承包工程企业业务排名(前20名),2017年1-7月我国对外承包工程业务洲别分布情况,单位:亿美元,业务
9、占比进一步提升,增速也远高于行业总体增速2016年“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同8158份,新签合同额1260.3亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%,同比增长36%;完成营业额759.7亿美元,占同期总额的47.7%,同比增长9.7%。 主要业务领域电力工程(390.4亿美元,占比31.0%,同比增长54%)房屋建筑(217.6亿美元,占比17.3%,同比增长49.7%)交通运输建设(206.2亿美元,占比16.4%,同比增长37.4%)石油化工(167.5亿美元,占比13.3%,同比增长38.9%)工业建设以及制造加工设施(79亿美元,6.3%)合计占比
10、达84.3% 。,7. “一带一路”沿线国家成为主要市场,2016年“一带一路”国别市场排名(前10位),8. 2017年度ENR250强入选企业分析,(1)中国企业入选数量和业务总规模位列榜首。 2017年,65家中国企业上榜,与上年总数持平,上榜企业数量依然蝉联各国榜首。上榜中国企业总体营业额为987.2亿美元,较上年增长5.4% 。中国交建依然保持前三,中国电建首次进入第十,有9家企业进入了前50强。中国企业的总体市场占有率达21.1%,同比提升了5.4%。 (2)国际化水平仍有一定差距。 上榜的前十家中国企业平均国际化水平(国际营业额/全球营业额)为30.5%。前十外国承包商平均国际化
11、水平为74.4%。,(3)入选国际承包商业务萎缩,新签和完成营业额均同比下降。 250家上榜企业2016年海外营业总额为4681.2亿美元,同比下降6.4%;新签合同额共计5071亿美元,同比下降2.3%,连续第二年双双出现萎缩(2015年营业总额下降4.1%,新签合同总额下降10.7%)。51.1%的上榜企业国际营业额出现下降,为近五年来的最高比例(2015年50%的企业业务下滑)。,8. 2017年度ENR250强入选企业分析,(4)业务领域表现 在9大业务领域的前十榜单中,8个领域中国企业榜上有名,仅缺席石油化工领域。中国交建在交通运输建设排名第一;中国建筑在房屋建筑领域位列第三;中国电
12、建、中国能建、国机集团、哈电国际在电力工程领域,分别位列第一、二、七和第八名;中冶科工、中钢设备在工业领域分别排第二、第九位;中国电建、中国交建、国机集团、中地海外在水利建设领域分别位列第三、六、九和十;中国交建在制造业位列第一;中国电建、中国能建在废水物处理领域排名第七、八。浙江省建设投资集团股份有限公司首次登上通讯工程领域榜单,排第四位;,8. 2017年度ENR250强入选企业分析,(5)地区市场表现 在各地区市场业务排名前十的企业榜单中,中国企业除未能进入欧洲、北美市场前十榜单外,在其他市场榜单均占有席位,中国部分企业的排名如下:中国交建(非洲,第一;亚洲,第一;拉美和加勒比地区,第六
13、);中国电建(非洲,第二;亚洲,第七;拉美及加勒比地区,第七;中东地区,第十);中国建筑(非洲,第五;亚洲,第四);中信建设(拉美及加勒比;第五)。 在非洲前十榜单中,中国企业包揽了前五名,除中国交建和中国电建外,中国铁建、中国中铁、中国建筑也榜上有名。其余五家分别为意大利SAIPEM公司、法国TECHNIP公司、埃及ORASCOM公司、法国VINCI公司以及韩国DAEWOO公司。,8. 2017年度ENR250强入选企业分析,(6)中国企业在各地区市场占有率分别出现了不同的发展趋势: 非洲市场占有率为56.2%,同比提升1.3%; 亚洲和大洋洲市场业务占比为31.8%,同比提升6.8%; 拉
14、美和加勒比地区市场占有率22.8%,提升9.1%; 中东市场、北美市场、欧洲市场均有不同程度的下降,中东降至16.0%,下降1.2%,低于韩国企业18.3%的市场占有率; 美国市场占有率为3.7%,低于西班牙企业的31%、德国企业的20.9%和日本企业的14.3%。 欧洲市场仅占2.8%,而法国国际承包商占22%。,8. 2017年度ENR250强入选企业分析,2017年中国企业ENR排名(前20名),(一)业务发展面临的机遇,基础设施建设对经济的拉动作用成为普遍共识。 各国政府就加大在基础设施建设的投入形成共识,特别是把基础设施建设作为经济下行缓冲期的一个最好措施。 基础设施建设对经济社会发
15、展的作用:拉动经济增长国家、社会进步提升国际竞争力减少贫困加快区域融合,二、行业发展面临的机遇和挑战,1. 国际基础设施建设市场前景广阔,2. 互联互通是国际基础设施建设的重要内容,“一带一路”建设倡议、“泛欧交通和能源计划TEN-T和TEN-E”,“非洲跨国铁路走廊计划”,以及“非洲南北经济走廊”和“非洲中部经济发展走廊”、东非的拉姆港南部苏丹埃塞俄比亚运输走廊(LAPSSET走廊)计划等。除发展公路、铁路、航运、港口、机场等基础设施外,互联互通网络建设还将包括发展电力网络、电信网络等。其中,低碳环保的铁路建设市场需求巨大,未来需求在12-15万公里左右,其中高铁规模在1.5-3万公里左右,
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