salesforce报表及仪表板培训课件.ppt

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1、Salesforce报表及仪表板培训,张长文,Salesforce张长文,推荐报表:,序号报表名称 备注 1业务机会pipeline报表 目前我的,推荐仪表板,推,学习目标-分析,课程结束后，你能够做到 运行一个标准的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 自己定义报表类型 建立图形显示报表结果 使用高级过滤筛选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并加入组件,学习目标-分析课程结束后，你能够做到,标准报表 & 报表向导,什么是一个标准报表？ 开箱即用的报表，例如：客户和联系人报表； 可以作为一个自定义报表的开始点，样例； 不可以删除（文件夹

2、可以隐藏）； 什么是报表向导？ 一个非常容易使用，多步骤自定义报表的向导； 向导的步骤数量依赖于报表类型的选择；,标准报表 & 报表向导 什么是一个标准报表？,自定义报表,什么是自定义报表？ 根据你的标准建立； 存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中； 可以编辑或删除； 能够在自定义报表中搜索到；,自定义报表 什么是自定义报表？,列表式报表,什么是列表式报表？ 提供一个简单的数据列表，没有行汇总项； 例子：联系人邮寄列表；,列表式报表 什么是列表式报表？,汇总型报表,什么是汇总型报表？ 提供一个简单的数据列表，像列表式报表，加了排序和行列汇总； 例子

3、：显示所有当前季度的业务机会，并按阶段汇总；,汇总型报表 什么是汇总型报表？,矩阵型报表,什么是矩阵型报表？ 汇总数据是在一个横纵标准的表格中； 使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据； 类似于一个Excel 例子：显示所有当前季度你团队的业务机会，并按阶段和所有人汇总,矩阵型报表 什么是矩阵型报表？,练习-报表,在哪里创建报表?报表选项卡-创建新的自定义报表,练习-报表 在哪里创建报表?,练习-报表,选择报表类型,即要运行的数据对象;,练习-报表 选择报表类型,即要运行的数据对象;,练习-报表,步骤1-选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）,练习-报表 步骤1-选择报表格式（以矩阵式报表为

4、学习案例）,练习-报表,步骤2-选择分组方式,练习-报表 步骤2-选择分组方式,练习-报表,步骤3-选择要汇总的列,练习-报表 步骤3-选择要汇总的列,练习-报表,步骤4-选择显示列,练习-报表 步骤4-选择显示列,练习-报表,步骤5-排序列,练习-报表 步骤5-排序列,练习-报表,步骤6-选择条件,练习-报表 步骤6-选择条件,练习-报表,步骤7-选择图表和突出显示列,练习-报表 步骤7,练习-报表,报表显示与操作,可在次过滤,练习-报表 报表显示与操作可在次过滤,练习-报表,报表显示与操作,练习-报表 报表显示与操作,练习-报表,报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的图表；,练习

5、-报表 报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的,计划并Email报表,计划并email报表 指定一个运行用户； 指定发生频率； 设置开始时间和结束时间； email包含： 报表信息； 报表链接； HTML数据，并可以连接到Salesforce；,计划并Email报表 计划并email报表,计划并Email报表,计划并,计划并Email报表,收到的邮件正文,计划并Email报表收到的邮件正文,内容高亮,什么是内容高亮？ 给报表分析设置门槛,内容高亮 什么是内容高亮？,仪表板,什么是仪表板？ 可视化的关键业务信息； 从多个报表中显示信息； 使用自定义报表作为源（矩阵或汇总）； 运行用户决

6、定这个仪表板的访问级别 能够按计划刷新； Email一个仪表板；,仪表板 什么是仪表板？,练习-仪表板,运行用户 仪表板组件 计划刷新 搜索 系统设置,练习-仪表板 运行用户,练习-仪表板,练习-仪表板,练习-仪表板 （建立仪表板文件夹）,建立文件夹“客户仪表板”，只有客户维护专员能够访问,练习-仪表板 （建立仪表板文件夹）建立文件夹“客户仪表板”，,练习-仪表板 （建立仪表板）,练习-仪表板 （建立仪表板）,练习-仪表板 （建立仪表板）,鼠标拖拽（选择图形）,练习-仪表板 （建立仪表板）鼠标拖拽（选择图形）,练习-仪表板 （建立仪表板）,鼠标拖拽（选择报表）,属性,练习-仪表板 （建立仪表板

7、）鼠标拖拽（选择报表）属性,练习-仪表板 （建立仪表板）,仪表板属性编辑,练习-仪表板 （建立仪表板）仪表板属性编辑,练习-仪表板 （建立仪表板）,仪表板编辑编辑主题，编辑页眉，编辑页脚,练习-仪表板 （建立仪表板）仪表板编辑编辑主题，编辑页眉,练习-仪表板 （建立仪表板）,保存仪表板仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；,练习-仪表板 （建立仪表板）保存仪表板仪表板的数据显示根,练习-仪表板 （建立仪表板）,仪表板显示可按计划定时刷新，也可以立即刷新,练习-仪表板 （建立仪表板）仪表板显示可按计划定时刷新，,练习-仪表板 （建立仪表板）,仪表板计划刷新 可定时发送包含仪表板内容邮件,练习-仪表板 （建立仪表板）仪表板计划刷新 可定时发送包,