2BIZBOX-CG模块使用手册范本.doc

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1、 CG模块使用手册一、概述. 2二、创建CG客户和零件目录. 21. 创建客户账号. 22. 添加客户零件目录. 33. 登入CG账号、查看零件. 4三、 询价和报价. 51. 添加零件到购物车. 52 购物车操作. 63. 生成询价单. 84. 查看询价单. 85. 通过询价单创建报价单. 96. CG模块其它查询. 10四客户服务请求. 111. 客户服务设置. 112. 添加客服请求. 123. 查看客服请求. 14五、客户服务事件. 171. 添加客服事件. 172. 关联客服事件. 18六、设备. 18七、客户类型为分销商的情况. 19一、概述CG模块是建立在2BizBox系统之上的

2、，但又是独立于2BizBox系统的一个web分支，它采用全新的html5技术，支持的浏览器包括IE9+, Chrome, Firefox, Safari ,Opera。CG是Customer Group的缩写。有了CG模块，我们的客户就可以随时登入网页进展询价，或者请求客户服务了。CG模块大体是这样实现的：我们先在2BixBox中给客户创建一个账号，客户用这个账号就能登入并查看我们的2BizBox中的信息，发出服务和询价请求，并查看报价、销售单以与反应的服务事件。简单地说，CG模块就是我们和客户中间的桥梁 。客户可以登入CG模块的前提是我们的服务器保持运行。使用上述提到的任一款浏览器，输入网络

3、地址：IP地址/html5cg/login.html在开始程序中运行cmd，键入ipconfig查看本机IP。以在本机进展试运行为例，那么输入：192.168.1.169/html5cg/login.html如果本机2BizBox没有用默认端口80的话，需要在IP地址后加上端口，如：192.168.1.169:2025/html5cg/login.html二、创建CG客户和零件目录1. 创建客户账号在销售模块销售单大客户目录下，单击添加大客户用户： 输入客户信息：用户名和密码用于客户登入在线CG模块，要牢记。此处需要选择大客户用户类型，我们以选择客户为例进展讲解。点击添加后，即完成了客户的添加

4、。2. 添加客户零件目录添加完客户后，需要设置该客户可购置的零件，可购置的零件属性必须为saleable。客户登入CG模块时看到的零件，必须首先在2BizBox中进展设置，即使用大客户界面中的客户目录功能。在添加客户零件目录一栏上，输入或选择刚刚添加的客户编号，点击添加客户零件目录：在添加界面下方，系统会列出所有可销售的零件。勾选客户A025需要的零件后，点击添加将零件添加至界面上方的零件目录，全部添加完毕后，点击确定完成添加。考虑到零件种类繁多，这里可以通过按照零件号段批量添加。在即将发布的2BizBox 3.6版本里，我们还将增加自定义规那么添加的功能。3. 登入CG账号、查看零件现在，客

5、户账户和零件都已设置完毕，我们来登入CG模块看一下。由于刚刚我们是在2BizBox的TEST账户中添加的客户，此处就选择test公司。其它情况以此类推。登录成功后显示该客户的所有可操作的零件：零件属性的最后一栏为图纸。当系统中有零件的图纸属性为可销售时，该栏就会显示。设置零件图纸为可销售，在零件属性界面，点击销售图纸边的编辑按钮来更改销售图纸状态。三、 询价和报价1. 添加零件到购物车客户用户A025可以开始在零件的界面中勾选上需要购置的零件，然后点击添加到购物车。在添加零件时，不需要输入零件的数量。默认添加的零件数量为1，重复参加购物车的的零件数量那么加1。全部添加完成后，可以到购物车中修改

6、数量。购物车中显示添加的所有零件，并会显示统计零件的目录价格和总价。相信经常网购的朋友对类似的购物车不会陌生。2. 购物车操作2.1 选中/取消选中零件通过最左边的勾选按钮来选择需要购置的零件，购物车会根据选中的零件和数量来统计总价。也可以通过购物车最下面的全选按钮，选中和取消选中所有的零件。2.2 更改零件的数量零件数量是可以进展更改的。点击数字后，可以直接输入需要购置的数量，同时总计价格的信息也会更改。2.3 删除购物车中的零件可以通过每一行中delete的来删除该行的零件；或通过勾选按钮选中所需删除的零件，点击“批量删除按钮来删除勾选的所有零件。3. 生成询价单确认需要购置的零件后，点击

7、“生成询价单按钮，生成一个CRFQ的单子。4. 查看询价单询价单生成后，可以进入“2BizBox销售模块报价单客户询价单下查看。可以输入刚刚生成的询价单号查看，或者直接搜索所有的询价单。5. 通过询价单创建报价单2BizBox界面中进入CRFQ的详细界面，对CRFQ进展审核，通过CRFQ创建Quote。建立报价单后，我们可以看到，在新建的报价单界面，客户参考编号一栏已经自动带入了询价单信息：6. CG模块其它查询6.1 查询未报价的询价单6.2 已报价的询价单6.3 未过期的报价单四客户服务请求客户服务请求，可以让客户通过在线的CG模块，直接向供给商发出客服请求，获取相应服务。1. 客户服务设

8、置首先，我们需要在2BizBox中设置一个接收客户服务请求的，在控制面板公司设置目录下。假设我们设置客户服务请求接收为：gloria.zhangservasoft.设置完，还要在控制面板中设置该的服务器：下面我们开始添加客服请求。2. 添加客服请求在CG模块中，点击“添加客户服务请求，输入请求容，星号处为必填，填完点击提交。3. 查看客服请求3.1 查看CG模块中的请求提交后，即表示向刚刚设置的2BizBox系统的CSR客服gloria.zhangservasoft 发送一封，同时，这条客服请求被保存在CG模块的我的客户服务请求中，可以点击查看：3.2 查看客服请求请求发出后，供给商的客服在查

9、收到如下：这里说明一下：的发件人为之前在服务器中设置的；收件人为公司设置中客户服务请求接收；抄送人为填写客户服务请求时填写的。3.3 查看2BizBox中的请求除了提醒之外，同时CG模块下会生成一CSR的单据。如何来查看这单据呢？在销售模块销售单大客户目录下：可以输入中的CSR编号查找该客服请求，也可以直接点击“搜索所有未确认的客户服务请求按钮来搜索。客户服务请求界面如下：可以看到，目前CSR单据的状态为未审批，即供给商还未对该请求作出回应。如要处理该请求，点击单据下的编辑按钮，填写问题处理详细情况。与此同时，我们可以在客服模块中新建一个客户服务事件，来处理并记录这个客服请求。五、客户服务事件

10、1. 添加客服事件在“客服模块客户服务事件下，单击“添加事件：输入事件的详细信息后提交，便生成了一客户服务事件单：2. 关联客服事件我们还可以把这单子和客户提交的请求单进展关联：与此同时，客户可以在CG模块下看到这条服务事件：问题处理完毕后，将单据关闭即可。六、设备当销售单发货后，可在2BizBox中将已销售的零件添加客户历史设备：点击“添加客户历史设备，输入相应参数：其中数量必须小于销售单项的发货数量，添加完成后可以在web界面上查看用户所拥有的所有零件。七、客户类型为分销商的情况在创建CG用户时，我们选择的用户类型是“客户。如果选择类型为“分销商，接下来的操作步骤也是一样的。目前分销商的CG模块登入界面和客户界面稍有不同：可以看到，在分销商的CG界面，我们把菜单置于界面上方，采取了下拉菜单的方式进展功能选择。同时，取消了我的设备一栏。其余的功能都和前面一致。所有的功能下拉菜单列表如下：零件：搜索零件列表询价：未报价的询价单；已报价的询价单报价：未过期的报价单销售：搜索销售单客服请求：添加客服请求；搜索客服请求20 / 20