U8ERP2业务管理知识数据分析报告.doc

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1、 U8ERP2培训案例业务说明目录1、场景描述22、电商订单管理23、CRM营销管理43.1销售线索43.2潜在客户53.3销售机会63.4销售订单63.5合同73.6费用74、CRM服务管理84.1服务产品84.2服务计划94.3服务行动105、销售116、计划管理137、条码158、采购179、委外管理2010、生产管理2111、人力资源管理2212、存货核算与成本2412.1存货核算2412.2成本2413、移动应用2613.1 U8 CRM2713.2 U8 销售订单3013.3 U8 审批3114、U8实施应用导航331、 场景描述注意：电商订单、条码、采购、销售、库存、存货核算、委

2、外管理、HR模块的软件具体操作方法，请根据U8实施应用导航指引操作。1、 用户企业是一家电器生产制造企业， 常通过和大卖场合作来销售产品，所以销售部的工作之一就是发展、维护和这样的分销商的关系， 寻找潜在客户，转换销售线索为销售机会。2、 销售机会分为了若干个销售机会阶段，每个阶段都需要经过一系列销售行动，才能通过阶段升迁，最终转换成了销售订单。3、 在该销售订单进行生产、发货、出库等一系列处理过程中，销售经理可能在忙着出差和其他业务工作，可以通过移动CRM（手机客户端）或U8销售管理（U8客户端）或CRM（网页浏览）三种方式随时追踪销售订单的执行情况、以与各阶段发生费用。2、电商订单管理1、

3、小袁每天定时从淘宝店铺上下载电商平台订单的信息，对订单信息中的店铺、交易编号、商品、快递公司编码信息等进行确认；电商订单下载：在“供应链电商订单中心订单管理订单下载”菜单中下载处理。这里从EAI导入订单进入U8“企业应用集（EAI）”-“企业应用集成”-“系统菜单”，首先进行系统注册：“系统菜单-设置-系统注册”；如果已经注册过，不用重新注册；开始导入电商订单信息：“系统菜单-数据交换-数据交换-电商订单中心”，选择“电商订单”，并维护信息，确认导入成功：导入后继续对电商订单进行确认：选择具体的电商订单，并进行确认；订单主要容如下，详见附件。店铺编码交易编号交易标题买家会员号收货收货省份收货城

4、市收货人地区收货地址收货 手机号001-微波炉京A001小蝶宝安区方化路18号600001 2、小袁下载并确认电商订单需要业务和财务人员根据情况进行审核，系统根据此店铺的免审策略，确定是否需要业务和财务人员人工进行审核；电商订单处理- 在“供应链电商订单中心订单管理订单处理”菜单中的待审核处进行处理，首先对“待审核”的电商订单进行 首先选择，然后进行客审和财审：因为我们店铺档案选择的免审策略是无条件免审，所以有的审核过程系统会自动审核，在待审核处可能没有电商订单； 3、通过业务和财务审核的订单，小袁将其生效，完成销售订单生单的业务：电商订单处理-生效：在“供应链电商订单中心订单管理订单处理”菜

5、单中已审核处进行处理，生效后可以生成销售订单； 4、生效后的电商订单，小袁开始进行发货，并进行发货的相关工作：电商订单处理-发货：在“供应链电商订单中心订单管理订单处理”菜单中待发货处进行处理，发货后可以生成发货单，状态是审核；系统同时生成销售出库单，状态是保存； 5、小袁联系顺风快递公司办理发货运输的工作，进行发货打印和发货确认的工作：电商订单处理-发货确认：在“供应链电商订单中心订单管理订单处理”菜单中已发货处进行处理，首先“更新物流信息”，确认顺风快递公司；6、确认快递信息后，完成发货确认工作，发货确认和后面的上传等操作会检查U8系统和电商淘宝平台是否连接成功，我们这里做的数据没有和电商

6、淘宝平台连接，后续上传发货信息给电商淘宝的操作可以不用操作；发货确认成功后将销售出库单状态置为审核； 到此，小袁完成了所有的接单、发货与出库的物流操作业务工作； 7、小袁定期从电商淘宝平台上下载电商的收款明细，并确认收款的情况；订单财务处理-电商对帐单：在“供应链电商订单中心财务管理电商对帐单”菜单中进行处理，可通过下载、导入和增行三种方式进行处理；这里我们通过增行处理：在增行的时候，维护相关的字段信息（店铺：淘宝1号店铺；财务流水号：701；电商平台：淘宝商城；业务流水号：24497；选择交易编号：；确认日期：2013-5-6；对方支付宝：TAOBAO(taobaotaobao.)；对方：京

7、A001；订单金额：1200；收入金额：1200；）8、小袁根据收款信息和电商订单进行财务核对处理；订单财务处理-收款核对：在“供应链电商订单中心财务管理收款核对”菜单中进行处理，如果是自动勾对系统按照交易编号和金额自动勾对核销，如果手工勾对可以手工操作，核对勾对后，系统提示是否生成收付款单，如果选择“是”立即生成收款单，则系统自动生单不允许取消勾对；选择“否”，则可以进一步操作：取消勾对或是生成收款单；到此，小袁完成了资金流的核对工作，对电商订单和收款信息进行了核销；3、 CRM营销管理3.1销售线索企业参加广交会（知识点：市场行动），销售业务经理（袁销售）得到一个新销售线索，在“CRM营销

8、管理线索一般线索”中：序号联系人名称所属公司所属部门评级1王凯旋宁电器采购部高1. 线索转化：在线索的“查看”页面，将线索转化为联系人、潜在客户、销售机会：3.2潜在客户 潜在客户的查看页面， 有“转化”按钮可以转换成正式客户：转化成功后，可以到U8企业应用平台的“客户档案”中去查看，也可以在MA手机客户端查看，还可以在CRM的“客户”中查看。3.3销售机会1. 维护销售机会：“CRM营销管理销售管理销售机会”中：序号字段名字段值1主题宁电器2季度采购2客户宁电器3销售机会日期2013年5月2日2. 并选择“销售机会明细”：序号字段名字段值1存货名称电冰箱(ATO件)2报价（元）16003数量

9、1000“阶段”不可选择，系统默认为空，保存后自动为第一个阶段“信息收集”。3.4销售订单1. 添加销售行动：“CRM营销管理销售管理销售行动”中：销售机会的行动执行时，可以录入对应的行动执行情况，行动执行可以触发销售机会阶段的升迁。如果之前没有取消以下两个必须完成的动作， 则需输入：序号行动主题计划开始时间关联对象关联对象阶段动作1采购部经理拜访2013-5-2销售机会（宁电器2季度采购）信息收集了解客户需求2例行拜访2013-5-2销售机会（宁电器2季度采购）信息收集沟通交流以上行动选择状态为“完成”，再进行阶段升迁。2. 销售生单：商务洽淡阶段，根据销售机会可以生成销售订单、报价单。3.

10、5合同在U8企业应用平台中“合同管理”参照该销售机会建立一个合同， 则在销售机会页面中可以查看到该合同，且通过相关对象可以联查后续的合同、合同执行单、合同结算单、收款单。3.6费用1. 添加费用申请：在“CRM营销管理费用管理费用申请单”中，可以手工建立费用明细；或者，可以根据销售机会、报价单、订单、行动生成费用申请单。2. 费用申请单的处理：申请单后续可以在网报中进行报销，也可以生成费用支出单，两者总额不能超申请金额。4、 CRM服务管理4.1服务产品1、 在CRM中直接新建服务产品档案（方式一）：“CRM服务管理客户管理服务产品”中新建：序号字段名字段值1主题宁售后服务2客户宁电器2、 由

11、订单明细生成服务产品档案（方式二）：3、 由U8中出库单审核后生成服务产品档案（方式三）：4.2服务计划1、 打开一个具体的服务产品， 在查看页面中可添加服务计划（方式一）：序号字段名字段值1主题宁ATO电冰箱服务计划2客户宁电器2、 直接在“CRM服务管理服务服务计划”中新建（方式二）：4.3服务行动在服务计划建立后，即可建立服务行动，预先可提醒到桌面CRM桌面和U8企业应用平台桌面均可查看：5、 销售注意：先修改销售订单格式显示预计完工日期；销售选项启用信用控制；萧副总人员档案设置业务选项；增加信用审批人萧副总；1、5月2日，从CRM系统中将潜在客户客户宁电器（001）商机转为销售订单，销

12、售业务员袁销售（xs001）： 电冰箱(标准)（1001）600台，无税单价（报价）1570元，税率17%，预计发货日期5月10日，预计完工日期5月9日。（知识点：潜在客户转正式客户、商机转订单。）2、销售订单审核时发现宁电器的信用额度不够。，系统提交给萧副总进行信用审批(知识点:客户信用控制)。3、5月4日根据CRM系统中的销售机会生成相应的正式销售订单如下：国美电器（002）同意袁销售的报价单，向袁销售下正式销售订单：电冰箱（ATO）件（1003）1000台，无税单价（报价）1600元，税率17%，预计发货日期5月27日，预计完工日期5月26日（业务人员输入订单时，需对其中的一个零件：铭牌

13、进行选配，选配件为303702-铭牌(002)(知识点：ATO选配)。4、5月5日 袁销售发现库存商品电冰箱(标准)（1001）有的180个，也可以满足客户要求，执行订单预留。（知识点：订单预留）5、按发货日对销售1和4进行发货出库（其中1通过销售订单直接推式生成发货单；4通过参照生单的方式生成发货单），依据客户回签单，财务人员后续开票、应收、制单处理。（知识点：推式生单-销售到发货、发货签回此步骤需等到产成品入库完成）。6、袁销售出差在外，收到国美客户询问订单进度，通过手机进行查询并答复客户。7、5月4日，客户创通电器（003）向销售业务员袁销售（xs001）订购：无线光电白色鼠标（L100

14、1）1000个，无税单价（报价）60元，税率17%，预计发货日期5月30日，预计完工日期5月28日。8、5月5日，客户创通电器（003）向销售业务员袁销售（xs001）订购：无线光电黑色鼠标（L1002）1500个，无税单价（报价）60元，税率17%，预计发货日期6月15日，预计完工日期6月13日。9、管理人员可以在CRM系统查询销售报价单、订单、发货单、出库单等等。6、 计划管理注意：MRP计划维护查询时设定所有的存货属性一、MRP计划模式注意：MRP计划维护查询时设定所有的存货属性 1、5月4日计划人员进行MPS/MRP运算。参数请参考：(知识点：MRP参数设置介绍、 MRP运算规则)2、

15、计划运算完成，进行供需资料查询，调整相应的计划，最后将计划生效。3、对黄胶用ROP的方法制定采购计划(知识点：ROP计划) 。二、LRP计划模式1、5月5日计划人员进行LRP选单运算，选择“无线光电白色鼠标（L1001）1000个”与“无线光电黑色鼠标（L1002）1500个”这2销售订单。计划批号为LP-01，批号说明为LP-01批次跟踪号。计划方案参数请 参照以下(知识点： LRP运算)2、计划运算完成，进行LRP计划工作台对生产计划，委外计划，采购计划进行查询与供需分析，特别是理解十一大量的含义与关系。如果需要对计划进行调整数量或日期的调整，可以在LRP计划维护界面进行操作。完后可在LR

16、P计划工作台进行计划的推式下达，也可以依据合单规则进行下单。(知识点：LRP计划批次供需平衡分析与下单)7、 条码1、基础设置-选项：“生成条码依据”：选择“数量”；“条码写入序列号”：不选择；“一行一码”：选择；2、条码规则：规则编码：Hm；规则名称：材料条码建档；规则类型：存货条码；3、标签类别：类别编码：0001；类别名称：原材料标签；4、标签设计：5、条码规则分配：6、条码生成：选择存货编码：3035，维护数量：5，并生成条码；7、生产订单单据行条码设置：在“生产订单输入”界面通过格式设置，将表体“单据行条码”字段启用；8、 采购注意：采购期初记账1、5月2日采购人员经过询价，在供应商

17、存货调价单输入以下供应商材料采购单价。存货编码存货名称供应商编码供应商无税价格3004U型扼流圈1002威伦0.783035变压器A1002威伦2.233036变压器B1002威伦1.23001PCBA1007新源1.543002整流二极体1001鑫光源0.143003稳压二极体1001鑫光源0.133006发光二极体1001鑫光源0.193008金属氧化膜电阻1006万电0.183011电解电容1006万电0.893012独石电容1006万电0.573028磁芯(SPS)1003益申0.183029漆包线1008风青16.83033铜脚1003益申1.13034胶料1004信达224001黄

18、胶1005优诺50303701铭牌(001)1010申大0.56303702铭牌(002)1010申大0.57303703铭牌(003)1010申大0.582、新增采购订单审批流（二级审批，初审：cg003 萧课长， 终审：cg002 副总）(知识点：审批流设置)3、5月4日cg001采购参照MRP计划的采购需求生成请购单，通过请购比价生单产生采购订单(知识点：MRP生成请购单、比价生单)。4、5月5日cg001采购参照LRP计划的采购需求生成请购单，通过请购比价生单产生采购订单(供应商请参考9)。5、5月4日cg001采购参照ROP计划的采购需求生成请购单，通过请购比价生单产生采购订单(供应

19、商请参考9)。6、5月4日副总出差在外通过手机完成采购订单的审批（走审批流，审批人：cg002 副总）(知识点：审批流)。登录U8 审批后，进入任务列表界面，默认显示当前登录人待处理的任务列表。7、黄胶（4001）需要支付预付款，按公司规定，对于预付款需要拿着请款单和关联的采购订单办理付款申请。（知识点：推式生单：采购-请款、付款申请）8、5月10日上述采购物料，全部到货入库，其中黄胶（4001）的入库单通过采购订单直接推式生成，其余物料入库单参照采购订单生成。（知识点：推式生单-采购到入库、参照生单）9、5月10日，新增采购入库单，维护仓库：原料库；输入存货0305的条码（在条码主档围），增

20、加采购明细，数量：1；（知识点：存货条码）；备注：以上通过PC端进行采购入库的条码扫描入库操作；如果数据库安装是：SQL2008以上的版本，可以在U8安装目录U8SOFTU8KCSNScanner，下启用： Barcode.CE.Winform.ClientV3程序，模拟无线端进行采购入库的操作，无线端操作过程提示如下（知识点：无线端操作掌握）：1）、配置：最新画面下载选择“是”，并确认；2）、界面“登录”-选择“收货”-选择“采购入库”，并维护供应商和仓库，扫描表体，输入存货编码的条码，最后保存成功；10、5月20日收到采购发票全部收到并进行采购结算又确定相应采购存货成本。9、 委外管理1、

21、向委外商格美通塑料制品厂下委外订单，委外加工CASE上、下盖(2004/2005)各1420个，委外单价0.3元，预计完工日期5月15日。2、5月6日向委外商格美通塑料制品厂下委外订单，委外加工光电收发器(L2001)，委外数量依据委外计划量全部发外加工，委外单价0.2元，预计完工日期5月15日。3、委外商根据委外订单领料，胶料(3034)采用倒冲领料方式，先将它调拨至委外商格仓库，待委外入库时倒扣。（知识点：入库倒冲）4、5月15日，委外商格美通完工到货入库。委外入库后自动生成相应的委外材料出库单，注意查看并审核出库单。5、5月18日进行委外核算处理以确定委外加工产品的材料消耗。6、5月20

22、日按照约定的委外加工费收到相应的委外发票，并进行委外结算；10、 生产管理MRP模式1、根据MPS/MRP计划下达生产订单。注意：对于ATO件是通过销售订单转生产订单执行；注意：生产订单上须要有生产部门，否则成本 核算无法提取到成本对象。2、领料人员在领料前先进行齐料展望分析，然后根据生产订单进行领料。辅助材料黄胶的一车间领料数量是30公斤。注意：所有的材料出库上要填写出库类别为生产领料；3、二车间生产工字电感（2001）1120个，完工日期5月16日，入到半成品仓库。（知识点：ERP2 按订单完工入库）注意：所有的产成品入库单上必须有入库类别：生产入库，否则成本核算无法提取后完工数据。4、生

23、产电冰箱（标准）（1001）420个，完工日期5月19日，一车间现场。（知识点：ERP2 按订单完工入库），注意：所有的产成品入库单上必须有入库类别：生产入库，否则成本核算无法提取后完工数据。5、生产电冰箱（ATO）（1003）1000个，完工日期5月26日，一车间现场。（知识点：ERP2 按订单完工入库），注意：所有的产成品入库单上必须有入库类别：生产入库，否则成本核算无法提取后完工数据。6、对生产订单用料进行分析。7、在“生产订单输入”界面，手工输入生产订单，存货编码：1001，名称：电冰箱(标准)，数量：1，开工日期：5月10日；完工日期：5月20；订单审核后，开始领料；拷贝生产订单行“

24、单据行条码”字段的条码，在“材料出库单”界面，进行条码扫描动作的确认，保存并审核材料出库单；（知识点：单据条码）；LRP模式完全接单生产企业。外贸型，或者OEM定制，大客户定销企业。大部分运作方式皆如此. 计划就是对销售订单进行干预式的计划，对于不同交期的订单采取不同的时间下达，并依照销售订单排单。1、根据LRP计划下达生产订单。2、领料人员在领料前先进行齐料展望分析，然后根据生产订单进行领料。3、二车间生产主板（L2001）2400个，完工日期5月16日，入到半成品仓库。（知识点：ERP2 按订单完工入库）注意：所有的产成品入库单上必须有入库类别：生产入库，否则成本核算无法提取后完工数据。4

25、、无线光电白色鼠标（L1001）900个，完工日期5月19日，一车间现场。（知识点：ERP2 按订单完工入库），注意：所有的产成品入库单上必须有入库类别：生产入库，否则成本核算无法提取后完工数据。5、无线光电黑色鼠标（L1002）1500个，完工日期5月25日，一车间现场。（知识点：ERP2 按订单完工入库），注意：所有的产成品入库单上必须有入库类别：生产入库，否则成本核算无法提取后完工数据。6、对生产订单用料进行分析。7、按计划批号进行跟踪采购进度，生产进度等业务分析。11、 人力资源管理1、人员入职：可参考实施导航新员工入职业务新员工晓燕 2013年5月10日入职进入人力资源部，研究生学历

26、，办理入职手续，进行入职登记，定薪、考勤排班；必须有部门、岗位、学历等信息，否则无法进行薪资等后续业务2、人员调配：定制好岗位调整业务，并执行以下业务：晓燕因为表现优秀从人力资源部人事主管 调入总经办总经理助理岗位。注意：虽然不走审批流但是需要走人员调配业务，保留变动信息；3、晓燕 5月排班 常白班 5月15日 请事假8:3010:30 2小时，事由：办理社保等手续； 5月16日 加班 17:3020:30 3个小时，填写加班单，注意：考勤日结果中有2小时事假，3小时平时加班4、建立工资类别，薪资项目与公式；制定薪资调整业务-基本工资核定，根据学历定基本工资；岗位工资手工录入；保险福利按照公式

27、核算 加班、请假按照公式与本月实际排班与出勤核算，核算出本月工资应发、实发、个人所得税。参考业务数据如下： 薪资类别：单工资类别 扣税 月薪薪资标准表：基本工资标准学历基本工资1研究生50002本科生30003中专生与以下1000薪资项目：薪资项目属性公式备注1基本工资增项薪资标准参考标准表2岗位工资增项手工录入根据面试约定3加班工资增项（平时加班小时数+周末加班小时数*1.5+节假日加班小时数*2）*10元4出勤扣款减项请假小时数*基本工资/20.835养老保险减项基本工资*8%其他险种可练习添加，保险税前扣5、所有人工资核算、审核完成后，完成个人所得税表6、对部门薪资、薪资项目进行分析。7

28、、和财务、成本对接，核算完毕工资后，能自动生成并传递财务凭证，并且进入成本的直接人工。12、 存货核算与成本 注意：期初余额处记账12.1存货核算1、期初数据，录入单价并完成记帐。2、采购到货，委外到货，收到发票，并进行结算。3、销售发票开出。12.2成本13.1成本参数配置1）成本核算方法：品种法，启用生产制造数据来源，启用分项成本2）公共物料分配率：按实际工时分配3）直接人工分配率：按实际工时分配4）制造费用分配率：按实际工时分配5）在产品成本分配率：不负担费用，只承当材料成本6）主要参数：(1)存货数据来源于存货系统;(2)记入直接材料费用的出库类别是生产领料;(3)记入入库数量的是产成

29、品入库；(4)人工费用来源于薪资； (5)制造费用明细来源于总账有明细；(6)折旧费用来源于总账， 其他费用明细来源于手工录入，没有明细。7）启用“生产制造”数据来源 金额型数据保留 4 位小数，数量型数据保留 2 位小数。8）建帐期初没有余额9）从存货系统取材料以与外购半成品耗用数据13.2成本中心&成本中心对照成本中心编码成本中心称生产属性分摊属性部门编码601一车间基本生产按主计量产量分摊公共料费601602二车间基本生产按主计量产量分摊公共料费60213.3成本项目分类13.4成本项目13.5成本项目对照13.6直接人工费用（来源于薪资模块）成本中心编码成本中心名称直接人工费用管理人员

30、工资601一车间32001000602二车间1600800合计4800180013.7制造费用表（来源于总账模块）一车间：序号项目金额1折旧费用28002管理人员工资1000二车间：序号项目金额1折旧费用18002管理人员工资80013.8成本计算检查13.9成本计算/卷积运算13、 移动应用从整体上看，移动应用各个APP使用的角色如下：App主要功能管理层各级部门主管销售人员其他员工 意向客户录入、查询； 商机录入、查询； 根据客户、商机下销售订单； 查询存货的库存量、可销售量； 销售员日程安排，行动记录与行动轨迹记录； 支持拍照上传、现场录音上传 支持条码扫描录入销售订单J 根据客户、商机

31、下销售订单； 查询存货的库存量、可销售量； 支持条码扫描录入销售订单J J 消息提醒； 业务单据审批； 报表查询；J J J 新增联系人； 员工、客户、供应商联系人查询； 拨打、发送短信、发送电子；J J J J 薪资查询. J J J J 13.1 U8 CRM 客户查看、潜在客户新增、编辑、定位；客户可以创建关联交易：订单、行动、销售机会 销售机会查看、新增、编辑、删除，可以创建关联交易：订单、行动 线索查看、新增、编辑、删除，可以创建关联交易：行动。 行动查看、新增、编辑、删除，定位，拍照，录音。 “U8 CRM”包括九项功能，如下：1) 点击九宫格“客户”，进入客户搜索列表，可以按关键

32、字搜索客户；点击列表中客户记录可以查看客户详细信息，客户详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；客户详细信息页面可以查看客户相关的关联对象：行动，销售订单，销售机会，联系人。 2) 点击九宫格“联系人”，进入联系人搜索列表，可以按关键字搜索联系人；点击列表中联系人记录可以查看联系人详细信息，联系人详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；联系人详细信息页面可以查看相关的关联对象：行动、线索、客户。 3) 销售机会：支持销售机会录入、编辑功能；录入编辑过程支持自动暂存；查看、录入、编辑销售机会信息，页面按U8后端显示配置模版动态显示；可以创建关联交易： 行动、销售订单 4) 订单：支持订单搜索、查

33、询、录入、编辑功能；录入编辑时支持自动暂存，支持手机扫码；查看、录入、编辑订单详细信息，订单行明细信息页面按U8后端显示配置模版动态显示，查看时可查看订单附件；5) 点击九宫格“产品”，进入产品列表，可以查看关注的产品，或者按关键字搜索产品；点击列表中产品行记录可以查看产品详细信息，该产品关联订单，库存现存量，销售可用量，产品详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；对于产品可以添加和取消关注。 6) 点击九宫格“线索”，进入线索搜索列表，可以按关键字搜索线索；点击列表中线索记录可以查看线索详细信息，线索详情界面按U8后端显示配置模版动态显示；线索详细信息页面可以查看相关的关联对象：联系人、客户

34、、行动 。 7) 行动：支持行动录入、编辑功能；录入编辑过程支持自动暂存；支持定位、拍照、录音；查看、录入、编辑行动信息，页面按U8后端显示配置模版动态显示；行动列表上长按可以删除和编辑行动 。8) 点击九宫格“知识库”，进入知识库搜索列表，可以按关键字搜索知识库；点击列表中行动记录可以查看知识库详细信息 。 9) 点击九宫格“日程”，进入日程页面，日程页面标识出每日是否有行动、消息、任务等信息；点击日历日期，可分别查看用户当日的行动、收到的消息、需要处理的任务。 场景描述：1、 在“客户”可以查看到U8系统的正式客户信息，例如国美电器、宁电器等客户信息，并且可以联查到该客户的行动、销售订单、

35、销售机会、联系人等相关对象信息。2、 用户可以在“客户”中录入潜在客户的信息，例如：京东商城，后端可以将该潜在客户信息转换为正式客户。3、 袁销售了解到国美电器针第二季度有大批的采购计划，因此袁销售通过手机客户端录入该销售机会：序号字段名字段值1主题国美电器第二季度采购2客户国美电器3销售机会日期2013年5月2日4预算100004、 袁销售针对国美客户进行了多次拜访和沟通，通过手机客户端记录了每次行动时间以与与客户沟通的录音，可以通过手机拍照功能记录沟通的场景，该图片可以作为此次行动的附件上传。还可以通过定位功能将行动的位置信息传递到后端。销售经理可以通过CRM系统的行动管理功能查看销售人员

36、的行动轨迹。13.2 U8 销售订单 V 11.1 本版支持销售订单录入、编辑，支持按显示配置模板动态显示。“U8 销售订单”包括三项功能，如下：1) 订单：支持订单搜索、查询、录入、编辑功能；录入编辑时支持自动暂存，支持手机扫码；查看、录入、编辑订单详细信息，订单行明细信息页面按U8后端显示配置模版动态显示，查看时可查看订单附件； 2) 产品档案：点击菜单项“产品档案”，进入产品列表，按关键字搜索产品；点击列表中产品行记录可以查看产品详细信息，该产品关联订单，库存现存量，销售可用量，产品详情界面按U8后端显示配置模版动态显示。 3) 我的关注：进入关注列表，显示关注的订单和产品；对于关注列表

37、可以编辑，订单和产品都最多允许关注50条记录；点击菜单项“产品查看历史”，查看产品档案信息，视为查看了该产品。按查看时间降序排序，支持最多25条最近查看的记录。 场景描述：5月3日，国美电器（002）采购部经理给销售业务员袁销售（xs001）订购： 电冰箱(标准)（1001）600台，无税单价（报价）1570元，税率17%，预计发货日期5月10日，预计完工日期5月9日，袁销售当时在出差途中，直接通过手机客户端对电冰箱的库存显存量、销售可用量进行了查询，然后进行下单。袁销售认为国美是个大客户，因此对这个销售订单格外关注，将该订单设为“我的关注”。13.3 U8 审批 V11.0 版的移动审批AP

38、P需要登录进去之后才能看到待审批的任务，而V11.1 版增加了消息推送机制，无需登录移动应用的APP，只要有待审批任务，手机端就能收到来自服务器端推送的一条消息，点击该消息可以直接进入审批界面。极大的提高了实时处理能力。 目前“U8审批”支持35业务单据的审批，移动前端支持按照U8后端显示配置模板，并且按照配置显示。单据名称功能模块单据名称功能模块请购单采购管理人事离职申请单人事管理采购订单采购管理人事转正申请单人事管理出口订单出口管理费用报销单网上报销合同变更单合同管理借款单网上报销合同单合同管理申请单网上报销考勤签卡考勤管理委外订单委外管理销假考勤管理销售发货单销售管理请假考勤管理销售发票

39、销售管理加班考勤管理销售费用支出单销售管理出差考勤管理销售报价单销售管理借出借用单库存系统销售订单销售管理采购入库单库存系统应付付款申请单应付管理领料申请单库存系统应付付款单应付管理销售出库单库存系统应收付款单应收管理调拨单库存系统超预算审批预算管理调拨申请单库存系统来料不良品处理单质量管理人事调动申请单人事管理产品不良品处理单质量管理人事录用申请单人事管理 支持查看审批附件。“U8 审批”包括三项功能，如下：1) 审批列表：进入审批任务列表，显示当前用户所有的已处理的和未处理的任务，按时间倒序分组显示查看;点击任务行可以查看审批单据详情，任务详情界面按U8后端显示配置模版动态显示，目前支持3

40、5单据可配置显示。任务可以做同意、退回、转签等操作，也可以查看审批历史记录并可以查看处理人联系方式，直接拨号或联系相关人员。2) 消息列表：进入消息列表，显示当前用户所有的已读的和未读的消息，按时间倒序分组显示查看;点击消息行可以查看消息详情，消息阅读之后，会变成已读消息。3) 报表：查看企业总采购金额、采购成本趋势变化，以与同期对比；查看供应商、存货维度查询年度按月汇总采购金额、成本趋势变化，以与同期对比 。场景描述：袁销售下单后，系统依据审批流程自动给上级领导萧副总的手机上推送一条消息，萧副总正在开会，打开手机点击该消息后直接进行了审批。14、U8实施应用导航U8实施应用导航嵌于U8+产品

41、中，实施导航指导顾问、客户按照用友实施方法论自助实施；新顾问、操作员、售前顾问按照业务导航的指引，直接完成软件操作。业务导航经客户化修改，可以作为实施方案和操作手册交付。公司为了加强管理，准备分期引入ERP系统，一期购入U8V11.1财务供应链软件一套。预计2013年6月开始软件实施工作，并应用U8导航进行辅助实施，实施工作主计划如下表。项目阶段关键任务U8导航辅助计划开始日期计划完毕日期-项目规划项目规划用友方指派项目经理，组建顾问团队；与销售、售前交接项目。（部计划流程，给客户时候视情况可以删除）2013-6-12013-6-1双方确定工作任务书2013-6-12013-6-1制订项目计划

42、。2013-6-12013-6-1系统安装与系统管理员培训导航工作台中项目立项，按主计划修订关键任务2013-6-22013-6-2项目启动会。2013-6-32013-6-3-系统建设系统建设标准产品培训（可选）按U8导航进行标准产品培训，为调研做准备。2013-6-32013-6-3业务需求调研与解决方案设计根据客户的业务特点与管理要求，在系统提供的标准业务场景中勾选信息化包含的业务场景，系统自动配置生成业务导航文档。在导航工作台业务导航设计中对导航文档进行进一步客户化，可以做为项目实施方案与客户操作手册初稿。2013-6-42013-6-10静态数据的准备（可与业务调研同步进行）2013

43、-6-112013-6-15系统参数与权限设置使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置2013-6-162013-6-17静态数据导入进入实施导航使用数据导入功能2013-6-182013-6-19方案测试根据业务导航的指引进行测试，并根据测试结果对业务导航进行修正。2013-6-202013-6-21方案确认客户确认系统中导航文档，导航文档确认单客户签字。2013-6-222013-6-23-切换准备切换准备关键用户与最终用户的培训使用业务导航进行培训，根据业务导航，指导关键用户完成最终操作手册。2013-6-242013-6-26系统运行管理体系、制度建立2013-6-272013-6-28切换方案2013-6-292013-6-30正式帐套初始化使用实施导航中的参数设置和参数检查功能进行参数设置2013-7-12013-7-2静态动态数据导入2013-7-32013-7-5切换前数据检查使用实施导航中的参数检查功能进行参数检查2013-7-62013-7-7切换运行切换运行切换上线2013-7-82013-7-8上线运行支持2013-7-92013-7-30项目结