燃气采暖热水炉产品2023年度市场统计公告.docx

燃气采暖热水炉产品2023年度市场统计公告中国土木工程学会燃气分会对2023年燃气采暖热水炉产品市场数据进行了调查，汇总了现阶段我国燃气采暖热水炉市场各销售渠道、各类型产品、国产品牌和进口品牌销量、各销售区域等市场情况，藉此发布2023年度燃气采暖热水炉产品市场统计公告。此次统计共调杳了行业内80余家企业，其中燃气采暖热水炉整机生产企业40余家，燃气采暖热水炉零部件生产企业（风机、控制器、水泵、比例阀、燃烧器、风压开关、膨胀水箱等）40余家。调查采用企业填报、整机与零部件产销量对比、用户调查、市场分析、海关数据核对等。此次燃气采暖热水炉市场数据统计工作，本着科学、严谨、真实的原则，历时两个多月对数据进行收集、整理、分析，力求数据的真实准确。一、2023年市场整体情况2023年是新冠疫情放开后市场逐渐恢复的第一年，也是更加艰难的一年。乌克兰危机持续，新一轮巴以冲突爆发，国际形势严峻熨杂，国际市场持续变化，国内需求低迷、消费不足，经济承压运行。受房地产市场下行影响，“煤改气”政策基本结束，燃气采暖热水炉作为强安装属性产品，市场发展压力重重，全年销量有所下滑。利好方面是，2023年在持续做好“碳达峰、碳中和”各项工作过程中，燃气采暖热水炉行业大力推广冷凝技术产品，提高产品品质和服务质量，优化市场渠道结构，加速行业优胜劣汰，”工程和零售"市场保持稳定，冷凝式燃气采暖热水炉市场增幅显著。同时，得益于欧美韩等品牌纷纷退出俄罗斯市场的机遇期，中国对俄出口贸易大幅增长，国产燃气采暖热水炉出口量大幅提升。根据统计数据，2023年我国燃气采暖热水炉市场全年总销量为237万台，相较于2022年降幅7.1%,市场销量继续走低。其中，国产品牌销量为93万台，占全年总销量的39%；进口品牌销量为144万台，占全年总俏量的61%,进口品牌销量占比提升超10个百分点。图I2019年2023年中国燃气采暖热水炉销量市场发展情况根据统计数据，2023年我国燃气采暖热水炉全年出口量为63万台，相比2022年增福50.0%；全年进口量为28万台，相比2022年降幅22.2%。因俄罗斯、中亚等地市场需求增长，全年出口量大幅提升；随着进11品牌在中国建厂生产，进口逐年下降。图22019年2023年中国燃气采暖热水炉进出口市场发展情况根据统计数据，2023年在中国本土生产的燃气采暖热水炉为272万台，相比2022年增幅4.6%。其中，国产品牌产量为146.5万台，占全年总产量的54%：进口品牌在国内生产量为125.5万台，占全年总产量的46%,进口品牌在国内生产量逐年提升，占比超四成。图32019年2023年中国燃气采暖热水炉产量市场发展情况二、不同销售渠道市场情况（一）"煤改气"市场2023年燃气采暖热水炉“煤改气”市场探底。根据统计数据，2023年"煤改气”燃气采暖热水炉销量为15万台,占全年总销量的6.3%,相比2022年（32万台）降幅53.1%,自2020年后"三连跳"。其中，国产品牌销量为14.2万台，占"煤改气”市场销量的95%：进口品牌销量为0.8万台，占“煤改气”市场销量的5%。2023年燃气采暖热水炉“煤改气”市场销量零星分布.，以西北地区为主，山东、内蒙占等地仍有一部分，“煤改气”工程项目基本接近尾声。随着"后煤改气”时代的来临，北方已有"煤改气"市场未来将转为零售市场，"煤改气”用户将选择更具性价比的产品。图42019年2023年燃气采暖热水炉“煤改气”市场销量情况（注："煤改气”工程用燃气采暖热水炉数据如与政府部门公布数据有误差时以政府部门发布数据为准。）（二）"工程和零售”市场随着"煤改气"市场逐渐归零，大部分企业将市场重心转向“工程和零售”市场。2023年“工程和零售”市场销量保持稳定，全年销量为222万台，占全年总销量的93.7%,相比2022年（223万台）基本持平。其中，国产品牌销量为78.8万台，占“工程和零售”市场销量的35.5%：进口品牌销量为143.2万台，占”工程和零传"市场销量的64.5%o受国内外经济形势影响，国内市场需求转弱、消费动力不足，“工程和零售"市场竞争激烈，国产品牌刚刚恢熨的市场份额降至近5年新低；进口品牌依托其在"工程和零售”市场的传统优势持续发力，市场份额持续扩大。图52019年2023年燃气采暖热水炉"工程和零售”市场销量情况相比2022年"工程和零售"市场在艰难中砥砺前行，2023年则是在绝境中寻求出路。随着“煤改气”政策结束，2023年市场格局逐渐两极化，头部品牌开始占据大量"工程和零售"市场份额，市场竞争进-步加剧，品牌集中度创新高。因房地产市场低迷，前三季度工程市场销量不容乐观，但在年底保交楼和部分原有工程延期交付的共同影响卜.，工程市场在第四季度有明显增长，全年同比小幅增长1.8%。零令市场面临前所未有的压力，生产企业两极分化，头部品牌零售市场保持稳定增长，而大量中小企业严重开工不足，全年间断性生产，在全国经济形势不佳的情况下，零售市场销量整体有所下滑，同比下降2.05%。利好消息是电商平台等新零售市场有所突破，线上销售线下安装的模式日渐成熟，一定程度上稔定了零售市场规模。三、不同炉型市场情况（一）普通炉销量根据统计数据，2023年普通型燃气采暖热水炉（以下简称普通炉）全年销量为202.5万介，占全年总销量的85.4%,相比2022年（221万台）降幅8.4%。其中，国产品牌普通炉销量为78.9万台，占普通炉全年销量的39%：进口品牌普通炉销量为123.6万台，占普通炉全年销量的61%。普通炉销量随着“煤改气”市场下滑进一步下降，2023年"煤改气"市场中普通炉销量下降了48.4%o图62019年2023年普通炉销量情况（二）冷凝炉销量根据统计数据，2023年冷凝式燃气采暖热水炉（以下简称冷凝炉）全年销量为34.5万台,占全年总销量的14.6%,相比2022年（28.5万台）增幅21.1%,保持持续快速增长趋势。其中，国产品牌冷凝炉销量为14.1万台，占冷凝炉全年销量的41%,市场销量和占比均有所提升:进口品牌冷凝炉销量为20.4万台，占冷凝炉全年销量的59%。本年度统计工作首次对全预混冷凝炉和大气式冷凝炉两种类型的市场情况进行了统计。根据统计数据，2023年全预混冷凝炉市场销量26.5万台，占全年冷凝炉销量的76.8%；大气式冷凝炉市场销量8.0万台，占全年冷凝炉销量的23.2%a其中，全预混冷凝炉在零售市场销量占比约89.2%,工程市场销量占比约10.8%；大气式冷凝炉在零售市场销量占比约84.1%,工程市场销量占比约15.3%,还有很小一部分应用在“煤改气”工程中。在"双碳”政策的持续推动下，消费者节能减碳意识提升，对节能产品需求加强。与此同时，在学会的组织领导下，冷凝炉市场宣传和技术引导工作持续有力推进，冷凝炉市场保持快速增长。全预混冷凝炉在做好安装售后工作的基础上，为用户实现高效的节能效果，深受零售市场青睐。大气式冷凝炉可充分发挥现有产品系统无缝置换的优势，安装调试等售后工作相对箍单，在一定范围内也深受消费者喜爱。未来冷凝炉发展空间巨大，需要行业各方共同努力，积极推广。图72019年2023年冷凝炉销量情况四、不同销售区域市场情况根据统计数据，2023年"工程和零售"市场的各区域销售占比情况基本与2021年保持一致，华东地区是全国最大的燃气采暖热水炉市场，占比34%；涵盖华中地区、西南地区和华南地区的南方地区为第二大销售区域，占比30%；西北和东北地区基本保持稳定，占比24%：华北地区小幅下降，占比12%。依据现阶段全国各大地区的销量数据分布情况，我国燃气采暖热水炉市场逐渐以东部沿海和南方地区为主，这些地区的分户供暖市场发展起到至关重要的作用；传统北方供暖地区随着市场下沉以及“煤改气”和老旧更新等置换需求释放，将继续支撑北方”工程和零售"市场的增长。图82019年2023年各区域“工程和零售"市场销量占比情况五、总结及展望学会已连续14年对燃气采暖热水炉市场数据进行统计分析。2023年面对严峻复杂的国际形势，国内需求低迷、消费不足，国内燃气采暖热水炉市场全年总销量为237万台，同比下降7.1%,市场销量继续走低，行业各方面临前所未有的压力，市场格局逐渐两极化,市场竞争进一步加剧，品牌集中度创新高。但在学会的组织领导下、大家的共同努力下，2023年燃气采暖热水炉行业扎实做好“双碳”各项工作，大力推广冷凝技术产品，冷凝炉市场保持持续增长，同比增长21.1%（其中，冷凝炉在零售市场同比增长21.6%）俄罗斯出口市场的大幅增长刺激了全年出口量的持续增长，同比增幅50.0%o国家坚定不移推进"双碳"工作，聚焦高质量发展，推动产业绿色低碳转型和经济绿色发展，燃气采暖热水炉行业也将持续推动产品高端化、智能化、绿色化发展。现阶段，冷凝炉市场发展已初具规模,市场持续增长，现有燃气采暖热水炉用户庞大，置换市场需求逐渐释放，未来冷凝炉市场发展潜力巨大。面对国内零售市场不佳、工程市场下行、生产企业产能过剩等多重不利因素，外加欧洲政策变化对欧洲本土供热设备制造企业的影响一定程度会反馈到中国市场，国内外严峻的市场形势，2024年供热设备行业困难期仍将继续。应对市场变化，燃气采暖热水炉行业更应以用户为中心，贴近用户端需求，解决用户端系统性问题，研发多能互补供热系统等用户真正需要的技术和产品，做好置换市场的系统解决方案,满足用户采暖需求。同时，行业各方积极加强宣传引导工作，科学积极合理发声，引导消费者加深对燃气采暖热水炉的正确认知,依托完善的燃气基础设施和能源体系，持续推动市场拓展。未来，中国燃气采暖热水炉市场将逐渐向“零售为主、工程为辅""拓增量挖存量、向置换转变”的格局发展。产品品质、渠道建设、售后服务等的全方位竞争力将决定企业未来市场占比。