三维数字化行业深度分析报告：政策制度、发展现状及趋势、竞争格局.docx

三维数字化行业深度分析报告（政策制度、发展现状及趋势、竞争格局）2024年7月较低较高较高较高较高主要优点检测距离较远、原理简单、模块体积小测或精度和三维精细度较高：可以应用于测量小型结构复杂、精密零部件等通过面状点云特征拼接、纹理特征拼接等定位技术，不用辅助定位点即可扫描：适用了物件三维特征丰富，但对精度要求相对不高的场合由于激光单色线性好、能量集中等特点，对被扫描物体边缘、细节重建精度高，可轻松扫描黑色、反光材料物件，对室外自然光环境适应性好，可实现高速的便携三维扫描通过智能光学跟踪定位方法等定位技术，可实现不在物体表面贴定位点，便能完成大范用高精度便携扫描，操作简便，又保留激光扫描细节好、对环境光适应性强、对黑色和反光等材质扫描适应性强、高速扫描等优点：也可在物体表面贴少量定位点，实现震动环境下对物体的扫描主要缺点较容易受到环境光影响，室外扫描效果相对较爱：在扫描深色或测量结果受被测物表反光物体时，需要在被面材质及外界环境干测物体表面做喷粉处扰较为明显，尤其是理：不适合连续动态扫受外界光源干扰：分描，灵活性较差：对隔辨率相对较低要多角度拍摄的物体、现场环境有振动、大型扫描件的扫描效率较低通过物体表面三维特征进行配准拼接，因此扫描精度受被扫描物体的形状特征影响：对观察角度大的区域选建率低，特别是物体边缘，小细节特征重建困难：三维特征数据不明显，在较大平面或平坦区域仍然需要使用标记点或纹理等方式进行辅助拼接扫描快速高精度识别提取及三维重:建激光点和标记点的算法复杂度高；需要配合物体表面贴附的定位点，增加扫描过程工作量组成红杂，跟踪式激光三维扫描系统包含光机电等多模块，技术难度大、制造成本通常较高全球市场*2022年26.9亿元人民币,2027年预计52.0亿元2022年78.2亿元人民币，2027年预i282.5亿元2巾场战模数据米那锦着斯将沙利文，统计口径为2022年和用计2027"：全球对应技术路段的硬件设备产品销曾收入（不含软件米务收入）.其中，光慢技影（柏煦式）椎打描巾场规模上要对应因定式产品中场规模；I枚斑一椎也描、激光二灌扫描、跟踪式液光扫描时也手动式产品及自动化产品巾均现模：飞行时间法通常用在消费电干方领域如手机AiITt提像头'传总涔等零靓件,通常不住妙”推作为的独产&,被终端M户直接使用,囚此市场现模JS无机关佶息（四）三维视觉数字化产品下游应用领域根据下游应用场景的不同精度要求、扫描及检测的不同实现方法等,三维视觉数字化产品主要下游应用可分为工业级领域、专业级领域以及商业级等其他应用领域。工业级产品适用于在工业设计、逆向工程和三维比对等场景下进行扫描建模和数据分析，精度高，通常可以达到003mm及以内，具有高细节度、高分辨率、高保真、高还原等特点。典型应用领域包括汽车制造、工程机械、航空航天、交通运输等“各类工业级应用场景。专业级产品精度介于工业级与商业级产品之间，扫描精度通常在0.03mm到0.5mm,精度较高，在建模效率、纹理捕捉方面具备一定优势。典型应用领域包括教学科研、医疗健康、艺术文博、公安司法和3D打印等众多专业应用领域。商业级等其他领域产品面向更为多元化的下游商业应用领域，涵盖虚拟现实、家居数字化、3D感知、视觉安防、游戏互动等各领域。通常操作简便，不需要特定使用经验，适用于广大的消费市场和日常使用场景,精度通常大于0.5mm。工业级、专业级、商业级的典型应用领域如下所示：3在仃关厂.业应用领域中.考唐到“汽不制造”和“肮空航天一产业规模珑人只较为独立.闪此.本招股说明书所指“交通运检”系包括除汽车制造及航仝航天涉及的汽乍.飞机运物以外的交通运输领城,具体k要包台铁路.城市轨道交通、瘠舶等交通蛆珀领域,"工程机械”是指建筑工程、道急建设、工业生产涉及的挖.如此、压实*班工、曲岩及义华衿装却作业以及其他工业生产等生产作业项H所儒的各类机械设名.主要涉及挖掘机、混凝土机械、起裁机械.机工机械及路面机械等,应用于土地开发、建筑施工、矿山开采、工农业生产等各细分领域.图：中国汽车销:（按车型划分，2018年至2027年预测值）M0tt三100O2,S00ES1.0001.500H1.MojumSOOHO2ttait2020an»22»me202s»»es11tba*万am*万）数据来源：中国汽车工业协会，弗若斯特沙利文新能源汽车产业作为整体汽车制造行业近年来发展最快的细分赛道，一直以来受到国家的高度重视和大力扶持。新能源汽车制造及相关上下游企业形成的全产业链创造的社会和经济价值巨大，同时提升中国汽车制造产业在国际市场的地位。考虑新能源汽车相比传统燃油汽车在节能减排等方面的优势，以及结合中国致力实现“双碳”目标的宏观环境，未来新能源汽车行业快速发展仍将为主流趋势。2（）18年到2022年间，新能源汽车销量以熨合年增长率约50%的速度，到2022年超过680万辆，其中纯电动新能源汽车销量超过530万辆。侦测期内，受益于新能源汽车供给端的快速发展，以及消费者环保节能意识的不断提升带动居民对新能源汽车的购置，预计新能源汽车销量将持续攀升。预计2027年纯电动新能源汽车销量将超过1.500万辆，复合年增长率约23%o图：中国新能源汽车销量（按车型划分，2018年至2027年预测值）图：中国工程机械市场销售收入规模（2018年至2027年预测值）注：工程机械包括挖掘机、混凝土机、起至机、桩工机、路面机等数据来源：弗若斯特沙利文产品设计数字化在产品设计阶段，三维视觉数字化产品可以用来改良机械设备的逆向设计工程。如在矿山机械这类大型机械的逆向设计中，使用三维视觉数字化产品扫描矿山挖斗及配件的表面，可以获得被测对象高精度的三维数据,在兼顾死角的三维数据采集的同时，也能弱化传统方法中数据采集对外界光照的要求。根据扫描获取的关键尺寸，工程师可以进行机械设备的虚拟装配、二次开发或设计改良，为机械制造企业节省开发成本，缩短开发周期，帮助企业在实现机械产品性能上的研发突破。产品质检精细化在产品质检阶段，三维视觉数字化产品可以用来精准把控大型工程机械装备的质量。相比于接触式检测方式，三维视觉数字化产品可以更快、更全面、更灵活地实现机械零部件的无损检测。在无需移动待测的大型设备的情况下，将扫描得到的数据和CAD数模导入检测软件中对齐，即可对关键尺寸偏差值进行注释和分析，得出完善的修正方案。同时可以基于扫描数据建立三维数据库，实现数据的可追潮性，为零部件的后续保养维修提供依据。产品验收高效化在产品验收阶段，三维视觉数字化产品可以助力机械产品的验收交货流程。特别对于一些需要交付给海外市场的大型工业机械设备，在设备实物交付前，可以通过高精度三维视觉数字化产品采集先出具产品的三维模型发给客户，客户可将其导入检测软件，快速确认待交付的设备外形指标等是否符合要求，以及装配点的尺寸是否合格。工程师方可在确认质量合格后再发货，有效避免因质量问题而造成的往返运输和时间成本、人力成本等不必要的浪费。产品维修便捷化在产品维修阶段，三维视觉数字化产品可以用来检测高精度钢结构领金件的形变程度，从而制定有效的维修方案。相较于需要依次局部测量且耗时长的传统测量设备，三维视觉数字化产品可不受复杂环境影响，快速获取银金件的整体表面点云数据，并提取诸多如曲面、同轴度、圆柱度等传统检具无法检测的参数种类。通过分析基于扫描数据建模而成的偏差色谱图，工程师可以快速得到钢结构银金件整体变形量数据，判断其是否符合使用要求或者是否需要更换，大大提升检测效率和避免事故发生。3）航空航天飞机作为大型、货杂的高精密工业产品，对其零部件生产制造和日常周期性维修检测的要求高，三维视觉数字化产品可以在不对飞机零部件工件造成二次伤害的前提卜.，完成速度更快、数据更全面、灵活性更高的扫描检测工作，更好应对熨杂曲面、涡轮叶片、死角等传统方案难以检测部位的测量需求，提高检测效率，减少时间和人力成本。因此，中国民航行业的持续发展和在册飞机数量的不断提升，将带动该领域对三维视觉数字化产品需求的持续增长。中国民航行业基础设施发展迅速，行业规模历史期呈现稳步增长，为中国民航强国战略奠定良好基础，推动中国从航空运输大国向航空运输强国转变。2018年到2022年间，中国民航运输E机在册数量从约3.600架稳步上升至约4,200架。预测期内，在“十四五”民用航空发展规划等宏观政策指引卜.，以及中国在国产大飞机研发制造领域不断探索以及实现全球第一架国产大型飞机C919成功投入商业运营，中国民航行业侦计将持续维持高质量发展，到2027年，中国民航运输飞机在册数量预计将持续攀升至超过4.800架。图，中国民航运输机数量（2018年至2027年预测值）,o5.0M4,03,0002.0001.000020192020202120222023E2024E2025E2026E2027Ett*数据来源：中国民航局，弗若斯特沙利文对航空发动机和关键零部件的检测航空发动机和航空零部件通常具有大型、高精密、高度复杂、异形结构多等特性，指标参数众多且评价体系复杂，依靠人工经验、卡尺、角规等传统检修方式，无法在短时间内有效获取大量相关指标参数并形成比对;同时，大量轮廓复杂的管线、曲面和有限空间环境常常对检测工作造成困难，检修效率低且准确率低。三维视觉数字化产品凭借其灵活便捷性，可以减少环境、空间等条件对其使用的限制，实现异形结构零部件的实体模型数字化，并快速获取三维数据模型对于系统中标准参数比对，提升检修效率，在航空零部件检修的数字化转型过程中发挥重要作用。到909.8GW和6736GW°图，中国光伏及风电累计装机量（2018年至2027年预测值）数据来源：国家能源局、中国电力企业联合会、弗若斯特沙利文能源电力行业是国民经济支柱型产业之一，在光伏、风能等清洁能源的开发领域，产品的设计研发、模具制造、质量检测、过程控制均离不开三维视觉数字化产品提供的高效精密的测量解决方案，通过对产品设计和质量的把控，最终达到提升能源转化效率的目的。以能源零部件检测为例,三维视觉数字化产品可以快速、精确、完整的采集包括风机头铸件等在内的大型机械零部件三维信息，不仅可以用于尺寸测量、愉出检测报告，同时也可以保存数据以及更好与产业链上下游数字化对接。以光伏、风电等为代表的清洁能源产业的发展，也将产生源源不断的三维视觉数字化产品需求。5）交通运输凯道运输随着经济的快速增长和城市.化进程的加速推进，中国轨道交通行业在过去十年中取得了高速发展，中国成为全球轨道交通领域的领军国家之一据国家统计局数据，2018年到2022年间，中国铁路交通运营里程从13.2万公里持续增长至15.5万公里。在“十四五”现代综合交通运输体系发展规划等宏观政策的引导，以及轨道交通为民生、贸易产业发展不断带来便利等的推动因素作用卜.，中国轨道交通行业预计将保持平稳增长态势，据弗若斯特沙利文研究数据，到2027年，中国铁路交通运营里程预计将达到约17.4万公里。图；中国铁路交通运营里程（2018年至2027年预测值）201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E数据来源：国家统计局,弗若斯特沙利文在轨道交通行业中，三维视觉数字化产品的使用对确保轨道装备的质量、安全和可靠性起着关键作用。凭借高精度和非接触式的测量能力，三维视觉数字化产品可以应用在轨道交通产品的检测、设计分析和维护保养等众多方面。随着技术的不断进步和应用场景的进一步扩展，三维视觉数字化产品将继续推动轨道交通行业的创新发展，并为行业安全运营提供有力保障。以列车维修保养为例，考虑到轨道列车长时间运行过程中车轮的内缘和铁轨的磨损程度会影响到列车的刹车性能和行车的稳定性，因此当磨损达到一定程度后必须对相应的零部件进行更换。使用三维视觉数字化产品能快速完整准确地获取车轮等关键零部件的三维外形数据，通过专业的数字化分析获取相应尺寸，为维护保养提供技术支持和监测。船舶运输船舶业作为劳动、资金、技术密集型的现代综合性产业，其在推动机电、钢铁、化工、航运和海洋资源勘探等上下游产业发展方面发挥着重要的带动作用。加上其在发展出口贸易和保障海防安全中的关键地位，近年来，中国船舶业发展迅速，取得了显著成就。据交通运输部的数据，以中国船舶净载重量为例，2018年至2022年期间，该项数据从约2.5亿吨稳步增长至30亿吨。未来随着航运市场的强势复苏以及国家对海洋强国的战略定位利好因素驱动下，中国船舶业将继续保持增长。据弗若斯特沙利文预测数据，2022年到2027年间，中国船舶净载重量预计将以年复合增长率约10.3%的速度，于2027年达到约4.9亿吨。图，中国船舶净栽重量（2018年至2027年预测值）20222023E2024E2025E2022027E数据来源：交通运输部,弗若斯特沙利文在船舶产品设计、制造、评估和维修过程中，三维视觉数字化技术可以精确捕捉和重建船舶的复杂几何形状和曲面结构，为船舶设计和制造提供了准确的数据基础：此外，在船舶维修和维护方面，三维视觉数字化技术可以实现船舶零部件的快速检测和精确匹配，提高维修效率和质量。以船舶磨损分析为例，船舶在使用过程中受到海水和海面空气的侵蚀,不可避免地会发生破损或形变，给船只的安全运行带来潜在风险。传统的磨损分析方法需要使用超声波测量仪逐个提取各测量点附近的磨损数据，并最终集成整个船体表面的数据，这种方法耗时长，影响航运周期。使用三维视觉数字化产品，可以快速获取船体使用前后的三维数据，并进行对比分析船体衣面的磨损情况。通过分析得到的对比色谱图，可以清晰地展设备再现文物实体信息，结合3D打印技术让文物藏品变得触了可及，有效解决了贵重艺术品的展览与修竟问题。另一方面，随着三维数字化的应用越来越广泛，市场对具有三维技术能力的人才需求也不断加大。国家对职业教育的重视程度不断提高，随着三维重建、三维感知、三维识别等不同细分领域研究应用的不断发展与技术创新，职业院校对3D扫描仪采购需求不断增长。高等院校及研究机构科研教育、职业教育学校、职业技能大赛等三维数字化领域人才梯队的建设也正在被各大院校所重视，需要更多的三维视觉数字化产品以提供专业技能培训和培养三维数字化人才。学术研究与技术发展三维视觉数字化技术是当前学术界和产业界均关心的技术前沿课题。包括清华大学、中科院等知名高校和研究机构在三维视觉数字化方向设立研究课题，着力于研究三维视觉技术在三维重建、三维感知、三维识别等不同细分领域中的应用与技术创新。如清华大学长期深耕于三维视觉技术在动态捕捉上的研究课题，旨在创造一种快速、低成本、且易于设置的动态三维重建系统：中科院自动化研究所则长期与国家文物局，国家远程遥感中心，国家天文台等机构开展视觉应用项目，在建筑三维重建、地形三维结构重剂及移动端增强现实展示等领域取得了阶段性成果；中国教育行业的不断发展以及相关领域科研成果的不断突破，也将带来对三维视觉数字化产品更多的需求与应用。2）医疗健康中国庞大的人口基数产生对医疗健康，特别是医疗器械市场的大量需求。受益于良好的政策扶持和医疗器械研发和生产技术的不断进步，中国医疗器械销售收入快速增长。据弗若斯特沙利文研究数据，中国医疗器械销售收入从2018年约5,200亿元快速增长至2022年约9,600亿元，复合年增长率超过15%。考虑中国人口老龄化等社会趋用和消费升级等因素，对医疗健康领域的需求和消费水平将持续攀升，2022年到2027年间，中国医疗器械销售收入预计将以复合年增长率超过12%的速度，于2027年超过1.7万亿元。三维视觉数字化产品在医疗美容、生物医学工程、骨科义肢、数字牙科等医疗健康领域均有广泛的应用场景和大量的市场需求。在未来,包括应用在齿科、骨科等领域的医疗健康行业的发展将推动市场对三维视觉数字化产品需求的不断增长。图：中国医疗器械市场销售收入规模（2018年至2027年预测值）201820192020202120222023E202462025E2026E2027E数据来源：弗若斯特沙利文数字齿科在数字齿科领域，应用在口腔领域的三维视觉数字化产品通过结合专业齿科3D打印等设备，可为医生和患者提供成套的数字化齿科解决方案,大幅度提高齿科产品制作效率，另外可免除传统工艺的豆杂流程和人工误差，实现数据到产品一步完成，保证包括口腔支架、牙模、隐形正畸牙套等在内的口腔和齿科产品的高品质制作。手术领域在骨科手术中，三维视觉数字化产品可以辅助骨科手术机器人对患者病灶进行实时跟踪定位，大幅度减少传统敞开式手术中需要的反夏透视定位，大面积创口，和病人辐射暴露等问题带来的风险。例如在单牌膝关节置换术中，利用三维视觉数字化产品和技术采集到的实时骨架数据模型和手术过程的三维视图，医生可以获得实时的肢体位置和膝盖屈曲度，精准把控手术工具和人造骨骼的进入位置与角度，提高手术成功率并减少并发症的出现。骨科领域对骨科领域，包括彩色3D扫描仪等在内的三维视觉数字化产品可以有较好的应用。例如在脊柱矫形场景下，通过使用对人眼隐形且安全的红外结构光对患者的身体部位进行扫描获取人体精确的几何特征；将扫描数据导入三维软件，通过对患者的医学CT图像等和3D扫描数据进行分析，设计出最合适的三维模型，最后结合三维打印设备打印出针对各个患者身形量身定做的三维矫形设备。这种方法相比传统石宫疗法，可以迅速、高效采集到患者完整、精准的三维数据，避免石骨的不透气和移动不便等问题。整形美容三维视觉数字化技术在整形美容等方面亦有广阔的应用前景。以脸部整形应用为例，彩色三维视觉数字化产品通过投射对人眼无害的光源，获取用户面部包括额头、鼻部、唇部、下颗等在内的三维外形数据和彩色纹理数据，对人脸高精度智能建模，实现面部三维数据测量诊断评价，模拟手术变形，以及术后包括水平比例、高度比例、对称性等在内的模拟分析,辅助设计美丽整形方案，为医患双方提供精准模拟效果和直观的展示，同时也为手术安全性和可靠性提供保障。3）艺术文博数字化艺术文博数字化是指通过三维扫描仪将文物的现实信息进行数字化，转换为计算机能够识别的数字信息。要实现文物的数字化，其难点在于色彩和形状的同步数字化。目前艺术文博的重点已逐渐从“抢救”转向“预防”。但传统的文物采集、存档方式，不仅容易造成二次破坏，很难将文物的细节和色彩完整保存下来，还存在诸多缺陷，例如传统数字记录方式只有通过影像进行的数字记录，再配合简单的平面图或剖面图，不能表现出文物或艺术品复杂的几何外形：文物及艺术品的照片和尺寸信息在分开存放的情况下，文物表面纹理映射关系无法实现准确对应等弊端。三维数字化扫描技术恰好解决了这一难题，较传统方式而言，使用3D扫描技术采集数据具有速度快、采集精准等优势，可以无接触、无损害、全方位完全数字化的方式准确、有效地记录文物真实信息，并能在虚拟现实领域以生动的、交互的手段集中展示，建立可供随时调阅的“文物数字化档案库”，让文物得以“永存”。同时，随着近年来线上新经济模式的不断发展，衍生出包括“云展览”、“云考占”、“云直播”等在内的诸多新经济模式。其中，借助三维数字化、多媒体及AR虚拟现实等技术所搭建的“云上虚拟博物馆”，以其无界限、异地化、沉浸式的展示功能和特点，受到更多观众的追捧。三维数字化技术是还原文物展品及场景的理想方式，为云上虚拟博物馆的建设提供了可匏的技术数据基础。通过借助3D扫描设备，可实现文物纹理的电米级扫描，利用多媒体及AR技术将文物“复原”，可为观众营造亲临其境的观赏体验。4）公安司法长期以来，刑事案件的办理中主要采用拍照、录像等传统方式来记录案件现场。但对于某些重大复杂案件，传统的现场勘查方式难以实现案件的场景化重现，且对案情的还原不够直观，难以做到细节化的完整还原。同时，到案件现场实地进行侦查实验、反复勘查、案件推演又会进一步推高司法成本，且实地案发现场难以长久保存。司法办案的痛点迫切需要一种新型的场景化F段，来尽可能全面、准确、真实地重现案件现场。在刑事侦查领域，通过使用具有机器视觉功能的三维相机在案件现场进行扫描，技术人员可快速、准确、全面地复刻现场物品的尺寸、方位等关健信息，通过与原始场景等比例呈现，制作出与实景一致的模拟现实影像，从而达到记录案件所有细节，真实还原案件现场的目的。除刑事侦查领域外，三维数字化技术在物证管理等民事领域也逐渐崭露头角。嘉兴市中级人民法院首创数字化智能物证管理新模式，运用人工智能、司法区块链、三维数据及建模等技术搭建物证管理平台。具体而言，技术人员通过使用三维数字化扫描仪获取物证3D数据及空间点云模型，把物证以数据形式上传智能物证管理平台，即可让诉讼人把将物证领回保管，并于需要时再行提供实物。通过三维数字化技术，有效地解决物证存储难、管理难、查找难的痛点。此外，三维视觉数字化产品还可进一步用于足迹采集分析、创伤鉴定、刑侦教学等各个环节。目前，在司法鉴定和取证实践的探索过程中，三维数字化技术已逐步搬得了司法调查人员和取证专家的信赖，为“法治中国”和智慧司法建设提供了更为便携、高效的数字化方案。3、商业级等其他三维视觉数字化产品典型应用领域1）虚拟现实VR/AR产业的发展带来大量对实物三维信息采集和数字化的需求。对三维视觉数字化产品的灵活使用，可有效降低三维建模的技术门槛，协助创造全真、全息的三维内容。以VR游戏场景建模为例，传统虚拟现实技术中的视景生成主要依竟二维照相或摄影取景，再经电脑三维视景整合生成相应模型，其中缺少对现实的精确测绘与实测数据会弱化目标的结构特性及逆化还原性。相比之下，运用三维视觉数字化产品可以让游戏开发团队跳过费时的建模过程，真实地呈现目标物体的精确数据、形状、结统等需求的提升，预计三维视觉数字化市场规模在未来将以更快的增速持续成长。从全球范围看，全球三维数字化产品包括三维视觉数字化产品和传统三维测量产品。据弗若斯特沙利文研究数据，2022年全球三维数字化产品市场销售收入约为5006亿元，其中，三维视觉数字化产品在2。22年的全球市场规模为122.9亿元。2027年全球三维视觉数字化产品预计将增长至400.1亿元，年第合增速为26.6%。按照产品类型划分，2022年全球三维视觉数字化产品当中，手动式产品(对应公司手持式和跟踪式3D视觉数字化产品)占比达到约47.5%,约58.4亿元人民币。考虑F动式产品的便携式等优势以及下游应用领域的快速增长，预计2027年全球市场当中，手动式占比将超过50%,市场规模将达到约205亿元人民币。图：按主要产品类型划分的全球三维视觉数字化产品市场规模全球三罐极置敷字化产品市寻短模122.9亿元(2022)固定式产晶数据来源：弗若斯特沙利文全球三校觉敷字化产品市场爬模400.1亿元(2027E)MQ化*鞋件以国内范围来看，中国三维数字化产品市场同样包括三维视觉数字化产品和传统三维测量产品。2022年，中国三维数字化产品市场销售收入71.6亿元，其中，三维视觉数字化产品在2022年的中国市场规模为14.9亿元，2027年预计增长至60.3亿元。从产品类型来看，手动式三维视觉数字化产品由于其使用灵活性、便携性，适用场景的多样性，以及具有竞争力重塑价值链环节的连接纽带：数字化是将具体的现实事物转化为抽象的量化数据，并作为新型生产要素投入生产：智能化是转向智能决策支持，赋能产业革命的最终目标。四要素的发展并没有绝对的先后顺序，而是需要相辅相成、螺旋前进。大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新。中共中央、国务院美于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见指出，数据已成为新型生产要素，也要进行市场化的配置。数字化同时是当前企业转型，迈向智能制造转型的难点和成败关键。图：智能制造转型与数字化难点三维数字化扫描技术能够将实物三维信息转换为计算机能识别、处理的三维数字模型，为实物的数字化提供方便快捷的手段，目前已广泛应用于产品设计开发、生产制造、售后维护等各个阶段，成为“智能制造”的重要一环。国家对智能制造和高端装备制造的政策支持，带动工业3D扫描仪市场规模稳步扩张。按照卜游应用场景拆分，2022年三维视觉数字化产品的应用场景主要以三维视觉测量为代表的工业领域为主。未来在大力支持发展中国智造的背景下，三维视觉测量产品销售收入预计将持续增长。据弗若斯特沙利文研究报告数据，2022年工业领域三维视觉数字化产品占国内总市场约70%。工业应用领域当中，主要下游应用包括汽车交通、工业机械、在虚拟现实领域，通过对三维扫描仪的灵活使用，可有效降低三维建模的技术门槛，协助创造全真、全息的三维内容，让开发团队跳过费时的建模过程，真实地呈现目标物体的精确数据、形状、结构及纹理，并应用于后续的定量分析，可有效助力团队加速开发进度。在文物修复领域，三维扫描可实现文物数字化，利用软件进行虚拟修爱，以此为依据来完善真实修复方案：在家居数字化领域，三维视觉数字化产品可以广泛应用于家具设计、线上展示、产品定制化等场景中，通过对家居产品进行三维建模，提升建模效率，通过虚拟现实技术实现室内装饰远程展示，为房地产公司、互联网家装公司等企业发展VR家装、AR家居购物等业态提供良好基础行业主要应用场景应用优势及发及趋势制造业航空：机翼形变检测等汽车：挖车装配检测、零部件检测等在模具制造、冲压、焊装、发动机、总装等多个环节都具有应用场景教研领域高等院校及研尢机构科研教育、职业教育学校、职业技能大赛等对三维重建、三维感知、三维识别等不同细分领域中的研究应用与技术创新，结合国家对职业教育的重视程度不断提高，职业院校对3D扫描仪采购需求不断增长虚拟世界V1.VAR为游戏、社交、教学、展览等提供高清晰度三维模里、实现三维重建3D扫描产品的使用，可有效降低三维建模的技术门楮，协助创造全真、全息的三维内容医疗行业定制化医疗产品，包括牙套、颅骨矫形器、假肢、手套等对身体等部位的3D扫描可增加非接触式扫描仪的使用，如火灾忠者身体部位家用产品考古行业家用设备豆刻、家具设计、线上展示等艺术文博、文物修复、文物展示等3D打描技术将进一步降低高档家具设计、定制化成本，显著减少浪费利用3D扫描技术可在不损伤文物的情况下模拟进行文物拼接修更3D打印产品定制化并实现小批量生产3D扫描与3D打印相结合可快速、灵活地满足消费者的个性化设计需求4）国产三维视觉数字化产品逐渐替代海外品牌在激光三维扫描仪领域，由于国外厂商起步早，以形创公司得的3D模型分辨率高、细节度好，但是其劣势在于测量耗时长、环境要求高、测绘物体表面较黑或较亮时无法准确采集。关节臂系统体积大、便携性低、价格昂贵，且由于其通过扫描头、编码盘进行定位，因此要求现场环境不能震动以保证精度，适用场景较少。以手持式激光扫描仪为代表的三维视觉数字化产品的出现，可利用光学原理在不通过接触物体的情况下对物体的三维信息进行快速、准确的收集，可实现无接触、无损伤的智能化检测，在保证精度的同时提升检测速度，同时，具有更加广泛的使用场景，在测量物体的尺寸、大小方面的限制更小。在智能检测装备产业发展行动计划（20232025年）、“十四五”智能制造发展规划等政策规划指引下，高端装备制造及其对应的测量需求将持续增长，手持式激光三维扫描仪由于其便携、高精度和自动化的特点，未来，在技术路径上对三坐标测量设备、拍照式三维测量仪、关节臂等传统三维测量设备市场的渗透率将逐步提升。现阶段以激光三维扫描技术为代表的三维视觉数字化技术的市场规模虽相对较小，但保持快速增长趋势，手持式三维扫描仪在兼顾高精度的同时所具有的便携化、高效率、低成本等的优势，将使得其增长更快。2）测量精度要求提升当前，激光3D扫描设备有关最高精度约0.02mm的水'F已可基本满足大部分工业用户的需求；近年来主要厂商推出的产品方面更加侧重于在提高工作效率的同时，进一步提升产品功能技术的多样性和易用性。从未来发展趋势来看，激光3D扫描设备进一步提升扫描精度也是未来技术发展的重要趋势。随着中国制造业的不断转型升级、新型工业化的稳步推进、智能制造的持续升级，包括精密零部件等在内的高端工业机械制造和高精尖工业产品的研发设计、生产制造、检验检测等过程需要三维视觉数字化产品有更发展趋势将带动市场对三维视觉数字化产品的自动化系统需求不断提升。考虑机械制造的生产、检测等过程中对生产环境的无尘、温度、湿度等方面的要求，H动化系统可以在无需人工手动操作的情况下，通过编写好的系统控制程序、机械臂、工作台以及配套三维数据收集处理软件等全套系统的协作，自动完成对物体三维信息的扫描收集，大幅提升工作效率的同时，满足机械零部件生产制造过程中对环境的要求。自动化系统作为可为客户提供定制化的三维视觉数字化解决方案，未来随着工业生产制造智能化水平的不断提升，市场对于自动化系统的需求亦将呈现快速增长态势。据中国及全球三维视觉数字化产品市场研究数据，预计未来国内三维视觉数字化市场中，自动化系统将以38.8%的更合年增长率快速成长，并于2027年达到10.3亿元水平。4）无线化趋势下，便携度要求进一步提高现阶段传统的3D视觉数字化设备基本均采用硬件传输信号及电源连接的方式，通过将原始图像以USB3.0协议物理传输链路传输至PC工作站,并依赖于工作站硬件算力完成实时原始图像三维特征提取及配准，以及对海量三维点云数据的处理和分析，并依赖电源线缆提供设备所需电力。随着硬件设备和系统平台在未来的智能化发展，面向三维视觉数字化行业的无线传输技术将成为新的技术发展方向。通过采用边缘计算架构等三维重建相关算力再分配的形式，实现设备端、工作站端、云服务器端等不同端站的算力均衡，从而完成物理世界3D扫描数据的无线快速传输。随着分布式3D处理软件的技术进步，在未来单机算力瓶颈或将得到突破，通过分布式计算及分布式存储等技术，未来三维视觉数字化企业厂商或可通过数据分享的形式，建立更为广泛且通用的3D数据存取、分享甚至数据交换平台，从而极大提升3D数字化的行业兼容性和普及性，促进工业应用场景的进一步拓宽。注1：手持式及跟踪式产品的口径包括市场上常见的手持即可操作的：.维便携式设备、手持式设备、更合式设备、全局式设备、摄影测时设备、跟踪式设备、彩色扫描设备等。通用类三维视觉数字化产品指既可应用于工业领域，也可应用于非工业领域的便携式三维视觉数字化产品。注2：海克斯康为海外企业，于2021年收购了中国企业武汉中观，海克斯康在中国市场绝大部分销作额来源于武汉中观在中国市场的销伟额。注3：先临三维的口腔数字化扫描仪产品仅应用于齿科，并非手持式通用类三维视觉数字化产品，因此上述报告未将该类产品产生的销售收入计入在内.以思看科技为代表的国内领先企业大部分从2015年前后开始进入手持式激光三维扫描产品市场，由于拥有本地化服务团队，对国内客户的需求更加了解，同时研发人员持续推动产品迭代更新，公司产品矩阵不断扩大，已形成一定技术壁垒和渠道优势。未来，随着包括视觉算法公司、软件信息技术公司等潜在进入者拓展其硬件业务，行业竞争程度可能会加剧，但行业头部企业凭借先进的技术实力、高精度的产品、丰富的项目经验和多年累积的渠道优势，已有较为深厚的优势壁垒，预计能够维持其在业内相对领先的地位。2、全球手持式三雒扫描企业竞争格局全球手动式通用类三维视觉数字化行业竞争格局较为集中。形创公司最早研发手持式激光3D扫描仪，并在行业内逐步累积相关经验。海克斯康、卡尔蔡司作为全球传统3D测量领域的头部公司，通过收购或合作等方式，利用跨国综合性集团的丰富资源，积极侦局三维视觉数字化领域。以思看科技为代表的中国企业，通过提供具备技术优势的综合的三维视觉数字化解决方案以及产品，持续拓宽海外营销渠道，正积极布局全球市场。根据中国及全球三维视觉数字化产品市场研究报告，2022年全球市场手持式及跟踪式通用类三维视觉数字化产品市场份额排名前五的企业分别为形创公司、思看科技、海克斯康（含武汉中观）、卡尔蔡司主营业务一:维便携式式自动化测制技术产品的研发、制造和销售I公司介绍形创有限公司（CREAFoRMINC.）成立于力口拿大魁北克省的1.iS市,在莱维斯和法国的格勒诺布尔（GrenObIe）都设有创新中心。在加拿大、美国、墨西哥、巴西、法国、中国、R本、德国和新加坡等拥有直销和分销业务。专门从事三维手持便携式及自动化测量技术产品的研发、制造和销瞥及工程服务，如3D扫描、逆向工程、质量控制、无损检测、产品开发等。CREAFORM起步较早，技术团队健全，算法研究深入，市场布局较完善：2013年被美国AMETEK阿美特克有限公司全资收购后，创始人及部分技术人员陆续退出。主要产品情况产品形态r,p手持式激光三维扫描仪，跟踪式三维激光扫描仪，自动化三维激光软件；VX-InSPeC1.和VX-MOde1.测量和建模软件等2）海克斯康公司（HEXAGON）公司基本情况公司名称HEXAGONB成立时间1975年8月注册地址瑞典企业类型住营范围境外上市公司HexagonAB是二家总部位于瑞典的公司，作为信息技术提供商进行运营，该信息技术可在系列行业的地理空间和工业企业应用程序中提高生产力主营业务纳米、微型和宏观应用的软件和硬件公司介绍海克斯康公司（HeXagonAB,简称“海克斯康”）是一家总部位于究、医疗技术、消费市.场和半导体制造技术四大领域.k尔蔡司为其客户开发、生产和分销用于工业计量和质量保证的高度创新解决方案，用于生命科学和材料研究的显微镜解决方案，以及用于眼科和显微外科诊断和治疗的医疗技术解决方案，同时亦是世界领先的光刻光学器件供应商。k尔蔡司在工业质量解决方案和光谱学产业方面，拥有包括三坐标测量机、光学3D测量产品、工业CT、工业级显微镜等产品线。2019年4月11日，卡尔蔡司宣布完成对自动化三维坐标测量技术及三维测试软件、设备和系统供应商高慕有限公司的收购，正式大规模进入三维视觉数字化产品布场。卡尔蔡司的产品组合与光学3D测量技术相结合,将进一步开拓工业质量与研究市场，创造新的市场机会。高慕光学测量有限公司（Car1.ZeissGOMMetro1.ogyGmbH.简称“蔡司高恭”）创立于德国布伦瑞克，自1990年成立以来始终致力于三维测量技术的研发。蔡司高慕专门从事工业三维扫描测量技术，工业CT扫描和三维测试产品研发，主要产品为固定式拍照扫描仪，致力于协助全球客户提升产品质量，优化工艺流程，促进生产效率。主要产品情况卡尔蔡司集团开发、生产和销售用于工业测量和质量保证的高度创新的解决方案，为生命科学和材料研究提供显微镜解决方案，以及用于眼科和显微外科诊断和治疗的医疗技术解决方案。在芯片领域，卡尔蔡司所生产的元件被用于制造半导体组件；在光学领域，k尔蔡司所生产的产品还包括镜片、相机镜头和双筒望远镜等各类型光学产品。蔡司高慕的主要产品线如下：产品型号适用场景ATOS5系列、ATOS1.RX系列等3七明,?为I：业场景开发ATOSQ、GOMScan1、T-SCAN体枳小,"11量轻，快速、精确扫描hawk2等ZEISSSCanBOX系列等快速