新能源汽车车载高压电源行业深度分析报告：政策制度、发展概况、机遇挑战、主要企业.docx

新能源汽车车载高压电源行业深度分析报告（政策制度、发展概况、机遇挑战、主要企业）2024年8月一、行业主管部门、行业监管体制及主要法律法规政策1<-）我国行业主管部门及监管体制1（一）我国行业主要法律法规及政策1二、行业发展概况与发展趋势5（一）新能源汽车行业概况51、新能源汽车及其核心零部件行业基本情况52、全球新能源汽车行业概况73、国内新能源汽车行业概况104、行业发展空间13（二）车载高压电源行业概况141、车载高压电源行业基本情况142、车载高压电源行业竞争格局143,车载高压电源行业发展趋势164,行业发展空间16（三）充电桩行业概况161、充电桩行业基本情况162、我国充电桩行业概况173、充电桩行业发展趋势184,行业发展空间19（四）上下游行业之间的关联性及其对行业发展的影响201、上游产业的发展对本行业的影响202、下游产业的发展对本行业的影响20三、行业面临的机遇和挑战21（一）行业面临的机遇211、发展新能源汽车得到我国产业政策大力支持212、新能源汽车产业市场空间广阔223,新能源汽车技术水平不断提高，增进了消费者信心224,充电基础设施正逐步完善235、我国新能源汽车关键零部件产业具备国际市场竞争力，海外市场逐步打开23（二）面临的挑战241、新能源汽车的技术迭代较快242,新能源汽车的车规级芯片短缺24四'行业技术水平及特点24（-*）高转换效率24（二）高功率密度24（三）高可靠性25（四）高集成化25五、进入行业的主要壁垒25（一）资质认证壁垒25（三）规模壁垒26（四）人才壁垒26六、行业竞争情况27（一）行业内主要企业271、国际同行业主要企业情况272、国内同行业主要企业情况28（二）同行业可比公司的对比情况291、经营情况、关键财务数据的比较292,市场地位、技术实力等方面的比较情况30一、行业主管部门、行业监管体制及主要法律法规政策（一）我国行业主管部门及监管体制行业在市场化运行的基础上，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部等行业主管部门进行宏观调控，并由中国汽车工业协会、中国电源学会等行业协会进行自律管理.，具体情况如下:部口协会机构职责国家发展和改革委员会主要负货研究和制定产业政策，推进行业发展战略，实施经济体制改革，审批固定资产投资项目等。工业和信息化部主要负责拟订并实施工业行业规划和产业政策，指导制订工业行业技术法规和行业标准，监测和引导产业运行，管理技术改造投资等。中国汽车工业协会主要负责产业调研和政策研究、信息服务、咨询服务与项目论证、标准制订、市场贸易协调与发展、行业自律、会展服务、行业培训等。中国电源学会主要负或贯彻执行国家方针政策，开展行业自律，团结组织电源科技工作者，促进电源科学普及与技术发展，促进产学研相结合等。（二）我国行业主要法律法规及政策随着行业快速发展，国务院、发改委、工信部等相关部门出台了i系列政策法规，规范行业发展、引导产业转型升级。近年来，新能源汽车产业的主要法律法规及产业政策情况具体如卜时间部门政策主要内容2016年12月国务院0“十三五”国家故略性新兴产业发展规划推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式。推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用,重点开展整车安全性、可维性研究和结构轻量化设计.加快推动高功率密度、高转换效率、高适用性、无线充电、移动充电等新型充换电技术及装备研发。2017年4月工信部、发改委、科技部汽车产业中长期发展规划到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。2017年6月发改委、工信部关于完善汽车投资项目管理的意见支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域.引导现有传统燃油汽车企业加快转型发展新能源汽车，增强新能源汽车产业发展内生动力。2018年10月国家统计局战略性新兴产业分类（2018）>将“新型电子元器件及设备制造”、“新能源汽车车载充电机”、“新能源汽乍DC/DC转换器”列入国家战略性新兴产业的装点产品。2019年10月产业结构调整指导目录（2019年本）将“新能源汽车关键零部件：电池管理系统，电机控制器，电动汽车电控桀成：电动汽车驱动电机系统（高效区：85%工作区效率280%）,车用DC/DC（输入电压100400V）,大功率电子器件（IGBT,电压等级275OV,电流300A）等”、“车籁充电机（满载输出二兄F效率295%八双向车载充电机、非车载充电设备（输出电压250-950V,电压范围内效率288%）:高功率密度、高转换效率、高适用性无线充电、移动充电技术及装备，快速充电及换电设施”列入鼓励类项目。2020年2月工信部关于有序推动工业通信业企业更工复产的指导意见明确提出要优先支持汽车等产业链长、带动能力强的产业，重点支持新能源汽车等战略性新兴产业。并枳极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。2020年11月国务院6新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)>至吃025年，我国新能源汽车市场竞外力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升.纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售城达到汽车新车销售总批的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，侦员品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。2021年2月国务院国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见以节能环保、清洁生产、清洁能源等为重点率先突破，做好与农业、制造业、服务业和信息技术的融合发展，全面带动一二三产业和基础设旗绿色升级。将生态环保理念贯穿交通基础设施规划、建设、运营和维护全过程.加强新能源汽车充换电、加翅等配套堪础设施建设。2021年3月工信部2021年工业和信息化标准工作要点加强重点领域标准体系的顶层设计，根据技术进步和产业快速发展、融合发展的需求，修订智能制造、工业互联网、工业节能与绿色发展、电动汽车、车联网(智能网联汽车)等标准体系建设指南或路线图。2021年3月国务院中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升电力装备、新能源等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。聚焦新一代新能源、新材料、高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。推动城市公交和物流配送车辆电动化.2021年10月国务院2030年前碳达峰行动方案加快绿色交通矗础设施建设，有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设，提升城市公共交通基他设施水平.加快建设新型电力系统，大力提升电力系统综合调节能力，加快灵活调节电源建设，引导电动汽车充电网络等参与系统调节，建设坚强智能电网，提升电网安全保障水平。2021年12月财政部、工信部、科技部、发改委关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知为保持新能源汽车产业良好发展势头，综合考虑新能源汽车产业发展规划、市场销告趋势以及企业平稳过渡等因素.2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止。2021年12月发改委、工信部关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设.完善汽车产业投资管理，统筹优化产业布局，支持新能源汽车加快发展。2022年1月发改委、国家能源局、工信部等国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件，力争到2025年，国家生态文明试脸区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站过前率不低于80%,其他地区不低于60%.2022年3月工信部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司关乎开展2022新能源汽车下乡活动的通知参与2022年新能源汽乍下乡活动的汽车企业及车型包括：广汽埃安新能源汽车有限公司（AIONY、AIONS、AIONSP1.us、AIONVP1.us）,长城汽车股份有限公司（欧拉好猫、欧拉好猫GT等。2022年8月国务院£关于新能源汽车免征车辆购置税仃关政策的公告对新能源汽车，将免征车购税政策延至2023年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配食产业发展°大力建设充电桩，政策性开发性金融工具予以支持。2022年8月工业和信息化部、国家发改委、生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例.2022年9月财政部、国家税务总局、工信部关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告B支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费,对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税2023年1月工信部、教白部、科技部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家能源局忖隹动能源电了产业发展的指导意见采用分布式储能、“光伏+储能”等模式推动能源供应多样化,提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设海领域的应用水平。2023年3月国务院关于2022年国民经济和社会发展“划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告阶段性对符合条件的乘用车减半征收车辆购置税，延续实施免征新能源汽车购置税政策。大力发展绿色消费，印发促进绿色消费实施方案，系统设计促进绿色消费的制度政策体系，推进新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。2023年6月财政部、国家税务总局、工信部4关于延续和优化新能源汽车车辆购巴税减免政策的公告将免征新能源汽车的下辆购置税延期4年，4年内税收减免幅度递减,其中2024年至2025年新能源车免征购巴税，每辆免税额不超过3万,2026年至2027年减半征收,每辆免税额不超1.5万。2023年6月国务院关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见充分发挥新能源汽车在电化学储能体系中的重要作用，加强电动汽车与电网能量互动，提裔电网调峰调频、安全应急等响应能力，推动车联网、车网互动、源网荷储体化、光储充换体贴等试点示范.2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容址）电费.鼓励地方各级政府对充电基础设施场地租金实行阶段性减免。2023年10月国家发改委G国家碳达峰试点建设方案加快推动交通运输工具装备低碳转型，大力推广新能源汽车，推动公共领域车辆全面电气化替代，淘汰老旧交通工具：加强交通绿色基础设施建设，完善充电批、换电站等配套设施，推进交通枢纽场站绿色升级。二、行业发展慨况与发展趋势（一）新能源汽车行业概况1、新能源汽车及其核心零部件行业基本情况新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。根据驱动方式的差异，新能源汽车可细分为纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（含增程式）（PHEV）、燃料电池汽车（FCV）等。上述不同类型新能源汽车的基本情况如卜：类别概述特点技术路径1、纯电动汽车无废气河染，噪声远小于内燃纯电的车完全由可充电器I1.池（如铅酸苗电池、锲镉蓄电池、锂离子电池等）提供动力源的汽车。机：2、能源效率高，制动能垃可回收再利用,适应城市道路工况；3、电能作为二次能源，来源广泛，减少公油依赖度：4.蓄电池由电池提供动力源，以电力驱动控制系统对电动机、电池和辅助系统连接并加以控制。采用常规燃料,成本占比高，且续航里程有待提高。由发动机、一动市场现状以锂电为代表的电池技术商业化应用推动纯电动汽车发展高峰，纯电动车型长期占据我国新能源汽车市场较大份额。通过集成化、模块化设计，纯电动汽车具有整乍轻量化、续航里程不断提高的发展趋势.插电式混合动力汽车（含增程式）同时配以蓄电池、电动机，可用外接电源为蓄电池充电的汽乍地供为此充的程,彳力K外电车式3兼车又动具载称汽1、按平均需用确定发动机最大功率，不足时由蓄电池补充，降低发动机能耗和排放：2、城市道路拥挤时可美停发动机，仪由蓄电池供能，实现零排放。电动机、发电机、蓄电池、功率转换装置和控制装置组成，通过良好匹配和优化控制，发挥内燃机汽车和电动插电式混合动力汽车是向纯电动汽车过渡的车型，因其兼具内燃机汽军和电动汽乍的优点而为消费者所接受,目前市场占比次于纯电动汽车。燃料无需经过燃料电池汽车以氢气、甲醇等为燃料，通过电化学反应产生电能，依靠电动机出动的汽车。1、无需热机过程，能量转换效率高；2,低噪声,绿色环保，药燃料的反应生成物只有水：3、电池制造成本高、启动时间长、系统抗振能力等方面有待优化。燃烧，而是通过电化学反应直接转化为电能来驱动汽车。具动力系统主要包括电驱动系统、动力控制单元、电堆、燃料电池空气系统等。燃料电池汽车尚处于起步阶段，目前以城市客车等商用车为主，销量占比相对的小.随着国家对氢能行业的明确定性和扶持，燃料电池汽车行业有望提升珏气度。资料来源：公开资料整理新能源汽车零部件行业作为新能源汽乍产业的上游行业，是支撑新能源汽车发展的核心环节，属于该产业的重要组成部分。对于新能源汽车而言，电池、电机、电控以及车载充电机、车载DC/DC变换器、电源分配单元均是新能源汽车的核心零部件。电池、电机、电控是新能源汽车的核心构成。电池的作用类似于燃油车的油箱，是电动汽车的动力源，也是储能装置，自接决定r纯电动车型的续航里程：电机是新能源汽车行驶过程中的主要执行结构,其具体任务是将蓄电池的电能高效率地转换为车轮的动能驱动汽车，电动机的性能自接影响新能源汽车的运行性能；电控是动力系统的总控中心，其功能是根据档位、油门、刹车等指令,将动力电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能，来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态。车载充电机、车载DC/DC变换器、电源分配单元亦是新能源汽车不可或缺的核心零部件。车载充电机能够将电网的电能转换为车载储能装置所需要的宜流电，并为车载储能装置充电；车载DCQC变换器将新能源汽车上的高压动力电池中的电能转换为低压直流电，以供低压车载电器或设备使用；电源分配单元为新能源汽车高压系统提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过我短路保护、高压采样、低压控制等功能。电池、电机、电控以及车载充电机、车载DC/DC变换器、电源分配单元均是新能源汽车的核心零部件，布新能源汽车中具有关键作用。按照上述驱动方式划分，纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式）、燃料电池汽车均需要配置车载电源产品，一辆新能源汽车一般标配一套车载电源，其市场规模随着新能源汽车销量的增长而增长。2、全球新能源汽车行业概况近年来，全球主要的汽车生产和消班国家不断推出政策，大力推进本国新能源汽车行业的发展，新能源汽车行业正处于蓬勃发展的时期。1）全球各个国家和地区的产业政策全球主要经济体在碳中和政策框架体系下，纷纷提出将加速交通领域的零排放或低碳化转型。全球主要国家或地区均制定了相关的政策文件，对新能源汽车的销量或占比等方面设定了发展目标。国家地区发展目标目标文件中国到2035年，纯电动汽车成为新箱售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用£新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）日本2030年新车销售中电动汽车20%-30%2050年碳中和的绿色增长战略3美国2030年无排放汽车箱量达50%关于加强美国在清洁汽车和卡车领域领导力的行政命令B欧盟2035年全面禁售燃油车奸itfor553德国2030年在注册至:少700万辆电动汽车£2030年气候规划英国2030年电动汽车，电动乘用车销量占比达50%-70%11heRoadtoZerOB多个国家把新能源汽车产业作为经济第苏的动力，加大对新能源汽车及相关基础设施的补贴力度和投资额度。自2019年起，欧洲主要国家大幅提高购置补贴，促进新能源汽车需求侧的增长，同时重视电动化供应链的本土化建设：美国拜登政府出台多种利好政策，包括在消费端给予购车补贴，在基建方面到2030年投资75亿美元建设全美充电基础设施网络，在政府采购方面推动校车、公交车电动化等，试图通过强力的产业目标和投资支出计划促进新能源汽车市场的快速发展:我国国务院也提出有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平，到2035年，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。2）全球新能源汽车市场销量情况全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展，全球新能源汽车市场步入高速增长期，市场规模逐年升高。全球新能源汽车销量从2016年的75.1万辆增长到2023年的1,367.5万辆，复合年增长率达51.38%,2023年，新能源汽车市场发展势头强劲，全球新能源汽车销量较上年增长35.75%,达到1,367.5万辆，新能源汽车渗透率达到14.75%。新能源汽车为世界经济发展注入数据来源：同花城iFinD全球新能源汽车产业格局方面，中国、欧洲和美国等国家和地区是主要发展力量。2023年中国新能源汽车销量达949.5万辆，蝉联全球第一，2023年全球市场份额超过60%：在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加速产业布局等举措下，欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势，成为全球新能源汽车增长的重要推动力，2023年欧洲市场占全球新能源汽车的市场份额达到20%左右：尖国新能源汽车市场2023年占比10%左右。从技术路线看，2023年全球新能源汽车以纯电动汽车为主，占比超70%。其中，中国和美国新能源汽车市场以纯电动为主，欧洲插电式混合动力与纯电动的市场份额基本相当。3、国内新能源汽车行业概况2016至2020年，我国新能源汽车产销量增速相对平稳，自2021年开始保持高速增长。2023年，新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比保持大幅增长，渗透率提高至31.55%,较2022年提升5.95个百分点，整个新能源汽车行业快速增长。我国新能源汽车产销量蝉联全球第一，成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。我国新能源汽车产销量情况（万辆）数据来源：中国汽车工业协会新能源汽车行业正从政策驱动向市场驱动转变，新能源乘用车已成为新能源汽车销售市场的主要增长力量。我国新能源乘用车的产销量分别从2016年的34.50万辆和33.70万辆上升至2023年的912.19万辆和904.79万辆，年复合增长率分别达到59.65%和60.07%。2023年，新能源乘用车产销量同比2022年分别增长35.83%和38.17%,新能源乘用车销量占比达95.29%。我国新能源乘用车产销量情况（万辆）数据来源：中国汽车工业协会从新能源汽车类型来看，纯电动依然占据市场的主导地位。2023年，纯电动汽车销量提升至668.5万辆，同比增长24.61%,占新能源汽车销量的70.41%；插电式混合动力汽车（含增程式）销量280.4万辆，同比增长84.68%,占新能源汽车销量的29.53%。燃料电池汽车处于产业化发展初期，2023年销量仅5,800余辆，占比极低。我国各类型新能源汽车销量情况（万辆）数据来源：中国汽车工业协会目前我国新能源汽车也正处于持续渗透阶段。近年来，新能源汽车的渗透率从2016年的1.81%提升至2023年的31.55%,尤其是2021-2023年，渗透率提升18.15个百分点。根据中国汽车工业协会预测，2024年中国新能源汽车销量有望达到1,150万辆，渗透率将达到37.10%。根据62030年前碳达峰行动方案，2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。2023年我国新能源汽车销量仅为同期国内汽车总销量的31.55%,市场空间庞大。我国新能源汽车销量及渗透率预测（万辆）数据来源：中国汽车工业协会4、行业发展空间近年来，受益于我国对于新能源汽车的大力支持，中国新能源汽车市场发展迅速。基于中国国内良好的产业基础和巨大的消费基数，全球新能源汽车产业布局结构逐渐向以中国为代表的亚洲地区转移。从国内新能源产业长期可持续发展角度看，环境保护、政策的支持和鼓励、充电设施的不断完善以及汽车的智能化趋势是新能源汽车产业长久发展的持续动力。新能源汽车作为国家战略性新兴产业。中国新能源汽车产销量蝉联全球第一，成为世界新能源汽车第一大国。在我国大力推进碳达峰、碳中和“双碳”目标的大背景下，新能源汽车行业的发展前景广阔。新能源汽车各阶段发展目标如下:时间目标来源2024年2024年中国新能源汽车销量有望达到1,150万辆，港透率将达到37.10%中国汽车工业协会2030年2035年2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化2030年前碳达峰行动方案新能源汽车产业发展规划(2021-2035)3未来，在政策支持和市场需求共同驱动卜.，新能源汽车销量将持续增长，我国新能源汽乍市场渗透率将进一步提高，新能源汽车零部件行业也将迎来快速发展的黄金期。车载高压电源是新能源汽车不可或缺的核心零部件，充电桩设备是新能源汽车持续发展的关键基础设备，其市场规模均随着新能源汽车销量的增长而增长，卜游新能源汽车产业的快速发展也将为新能源汽车高压电源行业提供广阔的发展空间。(二)车载高压电源行业概况近年来，在国家产业政策的大力推动下，新能源汽车产销量迅速增长，从而为车载高压电源行业的发展提供了良好的机遇，我国下载高压电源产品的市场规模也得到迅速扩张。1、车载高压电源行业基本情况车载高压电源产品主要包括下载充电机、车载DCQC变换器和车我电源集成产品等，其主要功能如下:名称功能车载充电机可分为单向车载充电机和双向车载充电机。单向车载充电机能够将电网的电能转换为车载储能装置所需要的直流电，并为车载储能装置充电，同时,能够对车载储能装置的充电过程进行保护与控制，保障安全性,其原理主要是依据电池管理系统(BMS)提供的数据，动态地调节并执行充电电流或电压参数，以此来完成安全、高效的充电过程。双向车载充电机是指正向为车载动力电池充电、反向从乍载动力电池取电逆变后给车外设备供电或对电网馈电的电源，是实现V2G、V21.和V2V功能的关键部件。车载DaDC变换器将新能源汽车上的高压动力电池中的电能转换为低压直流电，以供车机系统、仪表盘、灯光、电动转向等低压车载电器或设备使车载电源集成产品根据下擀整车企业的定制化要求，将车载充电机、车载DCQe变换器、电源分配单元等多个部件，按照整车厂要求进行综合性集成后提供的定制车载电源系统产品，可以减少占用空间，简化整车布线设计，降低成本，提升整车开发效率及质量，主要包括二合一产品(OBCDCDC.DCQC与PDU)、三合一产品(OBC、DCDC,PDU)乃至更高集成化水平的多合一产品。2、车载高压电源行业竞争格局下载高压电源行业全球竞争者较多，整体行业竞争较为激烈。其中，欧美和亚洲的竞争企业数量较多，中国本土品牌厚积薄发，目前已经在行业中形成了一定的竞争优势，为后续的行业发展奠定了良好基础。从世界范围来看，欧美国家率先进行新能源汽车车载高压电源领域的探索，经过长时间的研发投入，在该领域积累了一定的技术优势。目前，参与车载高压电源行业的海外企业主要包括博世、法雷奥、科世达、TDK等汽车电子国际巨头，凭借多年来在汽车零部件领域的行业经验以及与卜游整车厂良好的合作关系，跨产品进入乍载高压电源领域，该类厂商切入汽车零部件行业较早，品牌影响力较强，技术及行业经验积累深厚。我国乍载高压电源产业起步相对较晚。2012年国务院出台节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年），对于新能源汽车产业明确了发展目标和产业方向。自此之后，随着我国经济实力的逐步壮大与新能源汽车产业的进步，国内厂商对车载高压电源技术的投入也不断加大，促进了车载高压电源行业的发展壮大。多年以来，在新能源汽车产业政策的支持卜.，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的S跃式发展，车载高压电源作为其配套产品开始了真正意义上的产业化生产。我国国内的车载高压电源厂商主要分为两类：是独立的车载高压电源厂商，凭借在相关领域的技术积累和市场经验，进入到车载高压电源领域，该类厂商一般具备较强的自主研发能力，技术积累深厚，产品迭代速度较快，能够快速响应客户需求，同时拥有更强的成本控制能力，生产规模效益较好，包括富特科技、台达电子、威迈斯、欣锐科技、汇川技术、英搏尔等，未来车载高压电源行业预计仍将以独立的车载高压电源厂商为主；二是新能源汽车整车厂孵化产生的厂商，与整车厂配套关系稳定，粘性较强，占据稳定的市场份额,如弗迪动力等。3、车载高压电源行业发展趋势随着新能源汽车行业的发展需求不断提高，国内乍载高压电源行业更加注重技术研发和产品创新，从而推动车载高压电源行业的发展变革。未来，随着新能源汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势，车载高压电源行业总体向着高转换效率、高功率密度、高可靠性、高集成化等方向发展，应用SiC半导体器件的高压化平台促进转换效率、功率密度等技术指标进一步提升：同时，随着能源互联网趋势的不断发展，车载高压电源系统亦逐步向双向充放电的方向演进，通过发挥V2G、V21.和V2V功能，在未来能源互联网建设中发挥重要作用：此外,车载高压电源系统将与电机控制器等其他零部件进一步集成，向深层次集成方向发展。4、行业发展空间车载高压电源是新能源汽车不可或皎的核心零部件，一辆新能源汽车一般标配一套车载高压电源系统，其市场规模随着新能源汽车销量的增长而增长。根据当前政策目标，预计到2035年，中国新能源汽车销量仍有较大的增长空间。下游新能源汽车产业的快速发展将为新能源汽车车载高压电源行业提供广阔的发展空间。（三）充电桩行业概况1、充电桩行业基本情况电动汽车充电桩根据充电方式的不同，主要分为交流充电桩和直流充电桩。类型直流充电桩一般又称为“快充”装置,充电站电气系统的三相交潦电经过整流电路整流变成直流电，源波后经过高频DC/DC变换器输出需要的直流电，再次波波后为新能源汽车动力静电池充电.直潦充电桩可以提供足够的功率，输出的电压和电流调整范围大，可以满足快充的要求。直流充电桩的单枇价值和建造成本较高，所以直流充电桩适合下对充电时间要求较高的场景，一般安装于集中式的充电站或加油站。近年来，随着新能源充电技术的发展，户用直流充电桩也在慢慢兴起.交流充电桩一般又称为“慢充”装巴，固定安装在电动汽车外，交流充电桩的输入端与交流电网连接，交流充电桩只提供电力输出，没有充电功能，需连接车载充电机为电动汽车充电，所以交流充电桩真正的充电功率受车载充电机的制约。由于功率有限，其充电时间较长，导致交流充电桩大多安装在居民小区、购物商城等场所的停车场内，其特点是小电潦充电、技术结构较简单、安装灵活、成本较低。2、我国充电桩行业概况近年来，全球新能源汽车销量快速增长，作为新能源汽车充电的必要基础设施，全球电动汽车充电桩建设规模也持续上升。作为新能源汽车产销第一大国，我国新能源汽车充电桩行业蓬勃发展。2022年关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见指出“到十四五'末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。"：新能源汽车产业发展规划(20212035年)也提到“科学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车等的统筹协调。引导企业联合建立充电设施运营服务平台，实现互联互通、信息共享与统一结算。加强充电设备与配电系统安全监测预警等技术研发，规范无线充电设施电磁频谱使用，提高充电设施安全性、一致性、可竟性，提升服务保障水平。”从2016年至2023年，我国新能源汽车充电桩保有量从23.0万台增长至859.6万台，年复合增长率达到67.75%。我国新能源汽车车桩比总体呈现卜降趋势，充电配套逐渐改善。全国充电桩数量及车桩比数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟、中华人民共和国公安部根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，从不同种类充电桩的占比情况看，交流充电桩占比相对较大，近年来保持在55%左右的水平，自流充电桩占比保持在45%左右的水平。由于直流充电桩技术结构相对复杂，造价成本较高，同时其对电网负荷的要求也较高，因此导致直流充电桩占比偏低。3、充电桩行业发展趋势近年来，行业内企业不断加强技术创新，着力解决充电焦虑问题,加快车网融合布局，实现充电基础设施产业高质量发展，进而支撵和保障新能源汽车大规模推广应用。在技术发展方向上，高压快充将成为“充电难题”的重要解决方案，具备储能及并网功能的充电桩将成为电网负荷问题的重要解决方案。虽然目前交流充电桩占据较大市场，但超级宜流充电桩可以满足高电压、大功率快充的要求，有效缓解充电焦虑问题，因此直流快充桩仍是未来的发展趋势。高压快充受到越来越多整车厂的青睐，众多车企正加速布局高电压平台及车型。同时，各市场参与主体也在有序推进超级直流充电桩的部署。直流充电模块作为直流充电桩系统内的核心部件，其技术方案、性能及可靠性宜接影响高压快充系统的整体性能。当城市新能源汽车保有量增长加速且高压快充占比提高时，充电量增幅在极端情况下会使电网负荷加重。带有储能及并网功能的充电桩，能在电网负荷低时吸纳电能，在电网负荷高时释放电能，从而发挥分布式储能优势，支撑交通能源智慧化。其次，储能式直流超充桩能够解决在小区和商城等电网扩容不便或其它电网不健全场所卜的充电痛点问题，实现超充的同时减轻了电网负荷。因此，该类直流超充桩对于解决电网负荷问题具有重要意义，尤其在电网负荷问题相对突出的部分海外国家具有较强的推广价值。4、行业发展空间充电桩作为新能源汽车必备的配套基础设施，对于推广发展新能源汽车至关重要。2020年11月，国务院颁布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)，要求依托“互联网+”智慧能源,提升智能化水平，积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络。近年来，国家相关部门相继出台一系列鼓励政策大力支持充电桩行业的发展，充电桩行业的发展前景广阔，空间较大。2020年10月，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织修订编制的节能与新能源汽车技术路线图2.0发布，规划到2025年慢充充电端口达1,300万端以上，公共快充端口约80万端，保障年充电量接近1,000亿kWh供电需求，支撑2,000万辆以上车辆充电运行。2022年1月，发改委等部门发待国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见，要求新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件，力争到2025年，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%,其他地区不低于60%。充电桩作为新基建的组成部分，受益于政策发力和产业发展，预计将会迎来更快的建设节奏。根据中国汽车工业协会及中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据，截至2023年底全国新能源汽车保有量为2,041万辆，全国充电基础设施保有量达859.6万台，虽然车桩比降至2.37：1,但是随着新能源汽车数量快速增长，充电设施净缺口仍在放大。快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求，充电桩市场仍有较大的发展空间。（四）上下游行业之间的关联性及其对行业发展的影响新能源汽车高压电源行业的上游主要为电子信息制造业，下游是新能源汽车整车企业及配套企业等。1、上游产业的发展对本行业的影响新能源汽车高压电源行业的上游主要为电广信息制造业，主要原材料为半导体器件、五金结构件、磁性元件、电容电阻等。半导体器件为新能源汽车高压电源的重要原材料，目前处于国产化替代阶段，新能源汽车高压电源行业的快速发展有力地助推/半导体等上游产业技术的应用。近年来，我国电子信息制造业发展迅速，电子信息制造行业产销居世界前列。长期而言，上游产业国产化替代步伐的加快对于原材料的有效及时供应及成本控制有一定程度的利好2021年以来受到芯片短缺的影响，芯片采购价格呈现一定程度的上涨，但随着国产化替代步伐的加快，芯片短缺有望尽快得到缓解和改善。2、下游产业的发展对本行业的影响本行业的卜游是新能源汽乍整乍企业及配套企业等。近年来，受益于我国对于新能源汽车产业的大力支持，中国新能源汽车市场快速发展。根据中国汽车工业协会统计，2016-2023年，新能源汽车产销量分别由51.7万辆和50.7万辆增长至958.7万辆和949.5万辆，2023年较2022年分别增长51.76%和51.98%,渗透率提高至31.55%。根据中国汽车工业协会预测，2024年中国新能源汽车销量有望达到1,150万辆