优先发展深圳集成电路设计产业再遣技术创新和产业升级新优势.docx

优先发展深圳集成电路设计产业再造技术创新和产业升级新优势1、前含在后金融危机时期，为振兴国家经济，国务院接连出台r十大产业振兴安排，并确定加快培育和发展包括新代信息技术在内的七大战略性新兴产业，技术创新、产业升级和结构调整成为新时期发展的主旋律。然而，二十世纪后叶我国悄然进入信息化社会以来，什么是支撵信息化社会发展的基石?不是全部人都有清晰的相识。电子信息（IT）技术60多年的发展史告知我们，IT技术是信息化社会的基础，集成电路（IC、芯片）和软件是电子信息技术的基木构成，软件的发展以IC和硬件为基础条件，明显，IC是支撑当今信息化社会发展的基石。进入新世纪以来，虽然我国经济取得举世瞩目的成就，但是我们也要看到我国IT产业的核心技术和创新实力与世界发达国家相距甚远，中国浩大的IT产业是一个缺“芯”少“魂”的产业。虽然中国成为nc产品的消费大国，但自给实力还不到20%,大量核心IC须要进口，IC的进口额甚至超过J'石油和铁矿砂。在全球经济一体化信息化的今日，中国面临若产业升级、结构调整和技术创新等重大挑战，要求我们要瞄准IC产业这个具有基石作用，又与国外存在巨大差距的领域，加快发展并进行赶超。新年伊始，温总理主持召开国务院常务会议，强调软件和IC产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。要从六个方面进一步激励和扶持软件和IC产业的发展。1月28口，国务院印发了进一步激励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114号），业内称为新18号文，这是继“十五”、“十五”期间执行的18号文之后，国务院再次推出的支持软件和IC产业发展的政策，并加强了对IC产业的支持力度，这表明国家高度重视IC产业的发展。IT产业是深圳的支柱产业，IC是IT产品的技术核心，是学问产权的载体，而IC设计是IC产业链的龙头，所以加快IC设计产业的发展对促进深圳自主学问产权研发、技术创新、产业升级和结构调整，以与建设创新型城市具有特别重要的意义。2、发展集成电路产业的重要性IC技术既是IT产业和战略性新兴产业的核心技术，同时对传统产业也具有极强的渗透力和带动作用。随着全球信息化和学问经济时代的到来，IC产业的战略地位越来越重要，已成为事关国民经济、国防建设、人民生活和信息平安的关键产业，IC产业的自主创新实力确定国民经济和科学技术的核心竞争力。IC产业是具有战略性和市场性双重特点的产业。在国防建设和国家平安领域，IC在信息战和武器装备中起着维护国家意志、捍卫国家主权的关键作用：在经济建设和增加综合国力的过程中，IC又是核心竞争力的详细表现。进入新世纪以来，IC的核心技术地位和作为国民经济“倍增器”的作用不断得到体现。例如，在军工和航天领域，军舰、坦克、飞机、导弹和航天器中，IC的成本分别占到总成本的22%、24%、33%、45%和66%：在国民经济领域，采纳变频调速等电子技术改造风机、水泵，每年可节电659亿千瓦时，相当于三个葛洲坝发电站的发电量；采纳沟通传动改造电力机不，可节电20%40%,改造内燃机乍可节油12%14%.IC产业从国防、航空航天、通信、交通、网络和电子政务等各个领域影响着国民经济和国家平安。可以列举出多数高度依靠于IC的应用。例如在国防方面：有先进的智能武器、制导武器、电子侦察、电子干扰、远程指挥、网络攻击对抗等应用：在航空航天领域：有飞行限制、通信联络、卫星遥感遥测、全球卫星定位等应用；在通信方面：有固定通信、移动通信、互联网、可视化通信等应用：在交通方面：有城市智能交通限制、高速列车系统、地铁捷运系统等应用；在网络方面：IC更是高密度的应用，假如把网络系统比作高楼大度的话，可以考不夸张地说这座大厦是用IC堆砌而成；军事通信和电子政务是信息平安的重要领域，IC促成了高效快捷的通信和政务系统建设，但假如不能采纳自主学问产权的平安IC产品，无异于向对手或敌方开拓了高速泄密通道。IC对国民经济的贡献率远远高于其它产品。假如以的位质量:原油对GDP的贡献为1,则钢锭为1.1,汽车为50,IC竟高达20000,有人甚至认为“谁限制r超大规模集成电路，谁就限制r世界产业”。IC是改造和提升传统产业的核心技术。这是因为IC对传统产业具有极强的功能扩充和性能提升实力。对传统产业的自幼化和智能化改造都离不开IC产品的应用.例如：在汽车制造行业引入自动限制流水线、生产机器人：在机械加工行业引入数控机床、光机电自幼化设备：在管理行业建立各类管理信息系统(M1.S),诸如工程M1.S、医院MIS、供电MIS、路灯MIS、交警VIS等：在现代农业中引入监控系统和自动限制系统：在教学方面引入多媒体电化教学等等。IC产业是其他战略性新兴产业的牵引抓手。七大战略性新兴产业中四个(高端装备制造产业、新能源产业、节能环保产业、新代信息技术产业)干脆与IC应用相关。综上所述，假如IC产业受制于人，将会在国家平安、技术平安、和信息平安等方面存在很大隐患，将很难保证在应对将来太空条件下的信息化斗争中立于不败之地，将很难保证在全球化的学问型经济的激烈竞争中占据先机。3、我国集成电路产业的发呈现状进入新世纪以来，中国的IT产业快速发展壮大，赢得了世界电子工厂的盛誉，中国成为IC消费大国，也是IC进口大国。但与国际先进国家和地区相比，我国IC自给实力严岐不足。我国IC产业存在发展基础较为薄弱，企业科技创新和自我发展实力不强，应用开发水平急待提高，产业他有待完善等问题。我国IC产业既具有发展空间特别广袤的优势，又具有快速发展的必要性和紧迫性。2005年以来统计数据显示，我国己成为全球最大的IC消费市场，2010年中国IC消费额已接近全球Ie市场规模的二分之.2010年世界半导体市场规模约为3038亿美元，全球IC市场规模倾料不超过2700亿美元，中国IC进口额扣除出口额，逆差高达1277.4亿美元，如图1所示，是全球IC市场规模的47.3%。图1示出，多年来IC进口金额超过了原油，是中国最大宗的单项进口物资。2010年我国IC进口金额为1569.9亿美元，同比增长30.9%（原油的进口额为1351.5亿美元、铁矿砂的进口额为794.3亿美元）。IC出口金额仅为292.5亿美元，同比增长25.5%。IC进出口逆差高达1277.4亿美元，约合8400亿人民币。近年来，虽然中国IC产业快速发展，但IC的自给实力和国内巨大的市场需求反差巨大。依据中国半导体行业协会初步统计，2010年国内IC产业销售额1424亿元，同比增长28.4%,但仅占全球旧场规模9088亿元的15.7%。其中，设计业销售383亿元，同比增长41.9%；制造业销售409亿元，同比增长19.9%；封测业销售632亿元，同比增长26.8%。历年国内IC市场规模、销售收入状况详见图2。IC设计是IC产业链的龙头，发展IC产业首先要发展IC设计产业。目前，国内IC设计产业特别弱小,须要大力促进和发展。2008年的统计数据表明，国内IC设计业前42家企业的销售额为153.2亿元，每个企业平均约3.65亿元（约5200万美元）,同期世界设计企业前42家的销售额为406.6亿美元，每个企业平均为9.69亿美元，国内外企业规模相圣18倍以上，企业规模差距特别明显。4、集成电路设计是产业发展的关键IC产业处由IC设计、制造、封装测试组成。虽然产业链各环节都是技术密集型的产业，集高技术、高投入、高风险和高附加值于,身，但各个环节又各有不同特点。制造和封装测试属干代工行业，主要是接受IC设计公司的托付，代为加工IC,不对地终产品拥有产品全部权，盈利主要匏赚取稳定的代工费：而IC设计公司拥有最终产品的全部权，胜利的产品可以大批量生产和销售，其代工费在大批量销售收入中只占较小比例。创新性好、市场定位好的IC设计可产生很高的利润回报。IC设计是IT产品创意的实现过程。通过IC设计，可以把技术创新中的新点子、新算法、新独创、新标准等学问产权固化到所设计的IC芯片中去。同时，由于IC芯片实现过程的高投入和高技术壁垒，阻挡了低层次竞争者进入，可以实现技术创新的超额收益。改革开放以来，发达国家和地区正是利用学问产权壁垒和集成电路壁垒，在“中国制造工厂”赚取r超额的技术创新利润收益。深圳的中兴通讯和华为技术等公司正是由于在90年头初期，领先涉足IC设计，研发为自己整机配套的具有自主学问产权的核心IC产品，打破了外国公司的学问产权壁垒和集成电路壁垒，实现了整机产品的高附加值和超额利润，使两家企业把利润的10%投入技术研发成为可能，大大提高了企业技术创新实力和国际竞争实力，并快速发展成为具有世界影响力的跨国公司。IC设计产业对下游产业具有“放大效应”。随着IC越来越成为整机系统的核心竞争力，IC设计对卜游产业的牵引作用和拉动效应越来越明显。IC设计带动下游的系统设计和整机产业的发展，并推动下游产业形成产业集群。依据行业统计数据，上游IC设计产业对卜.游整机产业的拉动比例为1:20以上。以MP4产业为例，上游主芯片供应商北京君正的员工数为80人,年产值约为2亿人民币；围绕君正的方案设计约20多家，员工总数约300400人：下游MP4整机企业有100多家，从业人员约10,000人，产值约3040亿元。手机产业与之类似，由于上海展讯和中国台湾MTK在上游核心芯片上的突破，打破欧美厂商的垄断，造就了一个浩大的手机产业集群：包括几百家手机方案设计公司、几千家手机集成和销售商、上万家配套厂商，每年产值上千亿元，从业人员以百万计。在后经济危机时期，低利润率依靠出口的经济模式己被时代所抛弃，中国面临着产业升级和结构转型的大考。在全国上下重视自主创新的今日，中国应当加快发展IC产业的步伐，缩短与发达国家和地区的差距。特殊是要重视优先发展IC设计产业，提高企业的自主创新实力，为新时期国家技术创新、产业升级和结构调整做出贡献。5、深圳具有发展集成电路设计产业的独特优势首先，深圳是全国IC产品的集散中心。全国的电子零件交易特殊是集成电路的交易80%是在深圳完成的，这是全国性的独特优势，也可能是全球性的独特优势。深圳具有全国最多的IC以与电子零配件代理商和应用方案商，国内外大的电子零件与IC代理商、闻名的应用方案商都在深圳建立自己的总部或者分部。这些是北京、上海、苏州等IT产业发达的地区所不与的优势。其次，云集深圳和珠三角地区的电子整机厂家是IC的主要市场，IC设计企业可以和整机厂商互动合作，形成国内最好的技术创新环境和产业发展氛围。深圳己经有批具有很强自主研发实力的系统整机厂商，他们已经有实力基于木地IC进行产品定义和设计，并且特别希望利用本地IC提升产品的性价比。例如，贴牌手机就大量采纳了中国大陆和中国台湾地区的核心ICo其它消费类电子产品领域也是如此。再次，深圳IC产业链日趋完善，是国内发展IC设计产业环境最好的地区之一。除r良好的市场环境、应厢环境以外，深爱半导体的良性发展、方正微电子6英寸线的投产运行、中芯国际8英寸线的建设，以与安博微电子、赛美科微电子等封装测试企业的发展壮大，可为深圳IC设计企业供应较全面的产业链卜配套服务。深圳成为发展IC设计产业的沃土,具有进一步做大做强的拷能。同时，深圳具有良好的软件环境和物流基础，以与敏捷的市场机制，为IC产品的配套、销售和应用供应良好的配套环境，国内外IC设计公司纷纷在深圳设立研发中心，大型跨国公司也在深圳设立配购中心。从金融危机发生后的状况看，相比国内其它城市，深圳更有潜力发展成为亚洲乃至世界的“硅谷:深圳不仅有批规模虽小但极具活力和生存实力的小型公司，它们的前景值得期盼：另外，一些外地IC设计公司也纷纷将深圳销传办事处升级为包括研发的独立公司，显示了深圳的吸引力。为r迎合全球性的低成木创新潮流，金融危机后一批国内外公司也将研发和市场基地向深圳转移，这是深圳应当抓住的历史性机遇。6、深圳IC设计产业发呈现状6. 1、深圳Ie设计产业健康发展，产业规模持续扩大。在国家和深圳市.相关产业促进政策的引导卜.,深圳IC设计产业自2003年以来得到迅猛发展，特殊是自深圳IC基地成立以来，产业规模不断扩大，成长态势良好，在2008年和2009年面对金融危机的状况仍旧实现了27%和33%的快速增长，和国内外很多地区形成显明对比,表明深圳IC设计产业已经进入特别健康的良性发展期“自2003年以来，深圳IC设计产业销售额增长快速，如图3所示，实现了超过48%的年平均增长率，排在全国前列。2002年以前，深圳市各类IC设计公司和相关机构有20余家，专业设计人员不到1,000人，具规模的企业不到10家，随着近几年的快速发展,新创办企业数量不断增加，到2010年企业总数达到135家，从业人员超过10,600人。从图4中可以看出，深圳市IC设计公司和机构的数量在经过前几年的大幅增长后趋于稳定，2007年和2008年因为产业快速发展后的调整和金融危机，则出现了增长放缓其至数量削减的势头。但在2009年，深圳IC设i机构数量再次大幅增长，还有不少受金融危机影响较大的外地企业也加强了在深圳的团队和运营，表明金融危机后深圳的优势和吸引力更加明显，成为国内外IC设计企业创业和发展的首选城市之一。6.2、 深圳IC设计产业优势突出,结构趋向合理。珠三角系统整机企业云集，深圳IC设计企业所设计的产品以市场为导向、应用领域较广。伴随着电子信息产业的升级换代，深圳IC设计的产品线也从早期的通信和消费两大类向更加多元化发展，包括1.ED照明和新能源、智能电表和智能电网、物联网、工业医疗、汽车电子等，详见表1»6.3、 深圳IC设计企业的总体实力不断增加，销售额向领先企业集中依据2009年的产业发展报告，销售额超过1亿元的IC设计企业2006年为7家，2009年为10家：销售额超过5,000万元的企业2006年为14家，2009年20家。从销售额分布来看，2003年销售额在2,000万元以卜.的企业超过八成，有相当部分企业的销售额在100万元以下。2005年，随若海思与中兴微电子分别从华为和中兴通讯独立出来，出现了上亿元的IC设计企业，产业规模进一步扩大。6. 4深圳IC设计产业发展环境趋于完善，公共技术平台给力企业产品研发深圳IC设计产业近年来的高速发展，得力于国家集成电路设计深圳产业化基地的建设。基地建设J'“三平台”（公共EDA平台、IP更用和SOC开发平台、MPW服务平台）、“二中心”（验证测试工程技术中心、教化培训中心）和IC设计服务“资源池”，致力于打造全方位的IC设计公共技术平台和服务体系，初步形成适合IC设计企业初创、孵化、发展和壮大的产业环境。目前，基地签约服务企业145家，服务设计企业565家（次），支持设计项目1263个，举办各类培训班、研讨会、论坛319场，参会人数达17234人（次基地每年可为全市IC设计企业节约研发投人2亿元以上。企业借助基地公共技术平台开发出大批具有自主学问产权、市场对路的IC产品。同时，基地通过规划建设IC设计产业聚集园区和“泛珠三角集成电路设计协作网”形成了以深圳IC基地为核心的物理聚集效应与区域性的产业聚合效应。6.5、 深圳1C产业链趋于完善IC制造和封测产业不断发展，服务于IC设计业，与设计业相互促进,逐步形成r深圳IC产业发展的良好氛围.目前深圳市有IC制造企业3家。深爱4英寸、5英寸线已具有相当规模：方正微电子6英寸线已量产；中芯国际的8英寸线正在加紧建设中，预料2011年初能量产。封装测试企业有7家，其中赛意法,沛顿科技、中星/箜生主要服务于本系统或海外客户，赛美科、安博、华宇、矽格能对深圳企业供应测试服务和部分软封装服务，基本可满意中低端产品的测试要求。6.6、 IC产品的销售渠道畅通自改革开放以来，以赛格电子市场为代表的深圳华强北就主导着IC产品的销售渠道，对深圳电子信息产业的发展，产生巨大的推动作用。今日，华强北带的赛格电子市场仍旧是IC产品特别重要的销售渠道，与深圳的系统垫机厂商一起，共同吸引全国乃至全球的IC设计企业在深圳i殳立市场销售、推广和技术支持部门。除了华强北这样的现货市场外，框台后的电子元件代理、分销商网络也是IC销售特别重要的途径。6.7、 整机厂商与IC设计企业的相互牵引效应IC产品的市场就是整机系统厂商，IC产品的胜利与否取决于整机的应用量。因此，整机系统厂商对IC设计企业的需求牵引特别重要。整机系统厂商云集是深圳发展IC设计产业的最大优势。另一方向，IC设计企业又牵引若整机系统厂商的价值增值、甚至影响其生存发展，因为IC产品能够引起整机产品的变革，是整机产品创新的源头，如数码相机取代胶片相机，智能手机几乎夜之间歼灭了PDA,存储和显示成本降低催生数码相框产品等等。因此，整机系统厂商和IC设计企业具有相互的牵引效应。6.8、 IC设计实力追逐欧美领先水平从最小特征线宽分布看，当前深圳市IC设计企业丰流产品特征线宽集中在0.35m和0.13m之间，约3/4的IC设计公司运用等于和小于018Um的工艺进行设计。量产的芯片主要采纳大于0.13m工艺，运用等于和小于013山廊工艺的企业占四成，总体的设计实力增加。在数字芯片中，中兴微电子、芯邦科技、华芯飞、力合微电子和安凯的设计实力已经达到90nm和65nm的工艺水平，而海思已经起先40nm甚至更低工艺节点的设计，代表着深圳的高端设计水平。另外，还有大批企业起先从0.18Um转向0.13Um和OJIUm工艺进行量产。7、优先发展集成电路设计产业是深圳产业发展的必由之路依据深圳市2009年工业年鉴，全市工业总产值为15829亿元，其中排名第一的是IT产业，产值为9045亿元，占全市工业总产值57%。排名其次的是电气机械与器材制造产业，仅占全市工业总产值7.6%,IT产业成为深圳肯定的支柱产业。深圳产业升级和结构调整的重要任务之一是支持IT产业的技术创新,提升IT企业的自主创新实力，增加企业参加国际竞争的实力，当务之急是快速发展深圳的IC设计产业.由于发展IC制造产业须要巨额资金投入(建设座先进的12英寸制造厂需投资近50亿美元)，并且，该产业位于产业链中部，属于代工产业，对深圳IT产业的技术创新难以形成干脆的推动力。所以，深圳没有必要投入巨额资金，与己经形成产业优势的长三角地区一争凹凸，只要花几亿或十几亿元，重点支持和发展IC设计业这个产业链的龙头，也是产业链中最有利和最有创意的环节，将会干脆促进深圳的IT技术创新、产业升级和结构调整。政府对IC设计的支持将干脆带动IC设计、方案、应用和整机等组成的企业集群的发展，是一个“面”的发展。所以，深圳在“十二五”期间应重点发展IC设讳产业，政府应从资金、政策、产业环境等方面加强对IC设计产业的支持力度。建议：(1)设立IC设计产业专项发展资金，支持重点领域和重点产品研发、关键技术研发和支撑环境建设、IC设计创新支撑平台建设和运行、产业聚集基地的建设，以与】C设计人才的培育.(2)借国务院4号文推出的东风，结合深圳的特点和产业优势，尽快制定和推出深圳细化的有针对性的激励集成电路产业发展的若干政策，从政策层面支持产业快速发展。(3)重视IC设计创新支撑平台和服务体系的建设和服务，依托国家集成电路设计深圳产业化基地，营造适合IC设计企业创业、孵化和发展的环境。支持共性技术研发，发展IC设计新技术，扶持中小企业技术创新和产品研发。(4)规划建设相当规模的IC设计与应用产业聚集基地,形成适合IC设计公司创业、创新、孵化、发展壮大的实惠聚集环境，促进深圳IC设计产业的快速发展，同时，可使孵化成长的Ie设计企业有进步发展的空间，接着留在深圳，为深圳的技术创新贡献力气。(5)政府引导IC设巾企业与整机企业互动，合作研发具有自主学问产权的产品。重点支持高性能面对应用的SoC芯片研发和应用，在通讯、移动多媒体、数字电视、显示与照明驱动、移动存储、信息平安、物联网、智能能源网和节能、医疗电子、汽车电子、数字装备和数字家庭等领域，逐步形成配套齐全的具有自主学问产权的系列化IC产品，为深圳IT产业升级供应“芯”动力。8、结语深圳具有优先发展IC设计产业的独特优势，深圳的IC设计企业数量和设计产值均占全国的1/4强，深圳与珠三角地区整机厂商、IC分销商、方案供应商云集，是全国IC产品的消费中心，集散中心和设计中心，具有成为全国IC技术创新中心的潜力和条件。在后经济危机时期，深圳面对着发展空间狭小、生活成本上升，以与城市竞争力降低的压力。深圳要想接着在经济发展和综合创新方面领跑全国，就要从深圳的产业实际动身，瞄准对现代社会具有成石作用，具有相对发展优势，又对深圳支柱性产业形成巨大支撑的产业，重点支持，优先发展。IC设计产业符合上述条件，政府须要优先支持和促进IC设计产业快速发展。深圳要促进IC设计产业发展，除了要改善城市.综合发展环境外，要着力打造更加完善的技术创新和产业发展环境，要通过政策引导、资金扶持、环境优化、产业配套、人才培育、市场拉动等措施，加快IC设计产业的创新体系建设，要着力延长和完善产业跳，增加企业自主创新实力和国际竞争力，从而推动深圳IC设计产业并促进IT产业快速发展，再造深圳技术创新、产业升级和结构调整的新优势。参考文献1我国半导体产业的现状和发展前景中国经理人网2两化融合为IC产业发展带来新契机中国电子报任爱青3我国集成电路产业发展之路王阳元王永文4国家统计局国民经济和社会发展统计公报（2009年）5深圳集成电路设计产业发展报告（2009年）6深圳市工业年鉴（2009年）7国家海关总署网站8中国半导体行业协会网站作者简介赵秋奇，硕士,高级工程师。1983年毕业于西安交通高校，探讨生毕业于航天部七七一所。现任国家集成电路设计深圳产业化基地技术总监、副主任。先后从事过V1.S1.CAD、EDA、硅编译器、M1.S系统、单片机、系统集成等技术的探讨，目前从事统设计、IP开发和贪用、MPW、测试验证方面的技术服务和管理。完成多项软硬件产品、整机系统、工程设汁和技术管理项目，主持实施多项863项目、国家和省市科技安排项目。申请专利3项，发表论文多篇。