2023年建设工程质量检测行业分析报告.docx

2023年建设工程质量检测行业分析报告2023年5月(4)(1)(2)(3)一、行业治理1、行业主管部门序号I行业主管单位国立市场舱警管以00依管内K做点国务院主W欠日就城、”、出入境制YM44、H1.Xift*加及.出入境动M将依S1.田山C食M女金和我证认可.标准化Wift.杵。使行政执法职能.2国玄伏俄认可H好管理公同会为国家ItTyIrM件席总甘皆jf.是国务片授权为0行行政爸利JW伸.统一归现.1.ftB<uttK>iMiTiBTIJV(IWHW.3国军传冏和城“是改都件比孤;国务发UhZh收支曾那口.ftft½WNIfiBS1.1.TJtti.范中场多方丈砧。为.取出<ttXWftMttWttJ1.Ji)的蟆.u*arfpnftw*<twtt!*iMiA>c½IhiSin理.性负前刎比恰IWMIMSHi标册.«.HR.HMrtJ人NtA啕罐IQrkf1.B”<#地一皎M向怜V住处委，例责“本什政X域内的“&I制M1.最检利活动实施心的管JS.井角力IftiII机构哈&N债期申枇.中、RAKttWtIttS省雾门员交N本h攻XW内的期IR依测话动实J«笠胃片境.因而，从事H设工程版策汽网业务的企业在某区域从事业务同需取用-M.rtC-rtIHffi,1的;K戌杵可.2、行业主要法规和政策序*»1文竹名中华人K共物国计量办博今第IA¼做布革Sk制BJniJ支要时及内容位>jt个掇似公汕K姐的产Ai也冷QM构必线柠石组以匚人0"f计行KM门对其计量检定、费状的能力利可«n考核合格.全国人I2018.10.261.£2<战略性新兴，”业青点产品和限多所HM>2017年第I”公iS«rt«2017.0：.25三桧测朦务作廿9相大谶务业N93哈源圈务.列入口录.MHtatt:面向SiIitM.生产制图.脚AJH务全过程的分析,测试、检K.计量号期多.结。第三方的M相安全冷舱、V)».»会.i1.ft.认近技木m/机枳.Wttt新N产W产盟版MMr洌体系健检.3中华人民共构国i三UP>M>区外玩令尔66600*»201«.02.06tiW*1.1.<1.R-1Miik'1.依海侑*I门枇净.并依”Jk将从人依不£.方可从If枇Jtt范用内的1.UF活动.人经枇4.it何m位和个人小国从*i活功.向UQ出只只有U1.明仪用筋散燃相络里的桧A机出.A1.t*.I-1HX法律,什收注燃我比的年本条件W施力.开依法校认叱Vb力可从冬柑1城消动.认定站家山U；势MUJF认可kR酋及筹”公部.4认准认可检胶检««M-三i-w>国质监3H<201.6>324号rtttH.U发荽.发改委3016.11.22公付票依地根出广“卜：方”期阍认江“E物篇发质的UM.H.!A*1.4"1.M.族术全面禧实H本"IA-Wm?H姜毋及iiffi可和检的相关汪外巾斐求1化国京Mifii技术垩础的姓付作川.刑或各部门N同懵动认IFikJJ依测发展的合也_5校前机构资厥认定评“准IP国认实(2016)33号认监委2016.08.01为实施检测机构方质认定1?理办法,相关要求.开取构赛机杓击啦认定评审,制定本准BJ.6«建及1.以及线检测评理办法健&都令第IU弓住大1.J城乡51设M2005.09.283分院建设主管部“伊贺”全国ISit,弓切实Ni及tr管理，并负费制嵬检离机构皆历标国省、自治区、ttrt人民政府建设1：管部”负费对本什政R域内的用M依般;占动安静监督筒JT.并负责检测机构的,Hi甲社.依测机构足具右独立法人塔格的中介机杓.怆测机构从中本办法附件一提七的质量检测业务.应当依典本办法以科f精测机构资质按照力承扣的R测业务内不分为今Si检解机9«?质和足，取样检测机构资旗.7U&舱储周机构的认定力晌健t泅机构通用卷求<RBzT2H-2017)国认实(2018)28号认监®2018.05.07涉及翰的构泅机构俗图认定怦出和管理的认证“Eh业林Jf1.柑美打业标选吸收r3际尿布尻4内容，MC1(国内相关侑MeSn的特科里求,对翰依村测机构资质认定的谭审和管理活动进行门员一步屈献.二、行业进展概况和趋势检验检测行业作为社会进展催生的兴效劳业，随着社会的进展和科技的不断进步，制造业快速进展及产业升级推动了工业品检测需求上升；对外贸易持续增长推动了贸易保障检测需求上升；我国居民生活水平的提高，消费品及生命科学检测需求上升。检验检测被誉为工业之眼”，处于产业最前沿，肩负着引领产业高质量进展的时代重任。早在2023年，检验检测效劳就首次以一个产业的形态，列入国家重点进展的8个高科技效劳业之一，表达了鲜亮的产业特征。第三方检测产业自身的进展水平直接打算着“工业之眼”的光明程度。依据参与主体的性质划分，检测行业的主要参与者包括：政府检验检测、企业内部检测及独立的第三方检测。政府检测以保护人民生命财产安全为目的，其业务主要来源于市场准入、监视检验检测、3C认证、生产许可证、定检、评优、免检等方面；企业内部检测则是企业依据自身产品质量把握需求自发进展检验活动；独立的第三方检测是由独立于买卖双方、处于买卖益之外的以公正、权威的非当事人承受客户托付，依据法律法规、标准或合同对标的物进展检验活动，主要表达检测数据的独立性和公正性.1、我国检测认证行业进展历程我国市场化的检验认证行业进展历史礴，伴随着改革开放于上世纪8090年月形成市场化雏形。(1)第一阶段：建国初期，我国实行国家对外贸易的统一管制为建立独立自主的对外贸易治理体系，对外贸易部下设商品检验总局，统一领导和治理全国的进出口检验机构和开展检验检测工作。1984年中华人民共和国进出口商品检验条例规定全部的进出口业务一律由国家检验检测机构实施,规定在中国境内不得设立外国检验机构。(2)其次阶段：1989年-2023年，民间资本开放1989年中华人民共和国进出口商品检验法公布，确定了多种检验主体的合法性，取消了中国境内不允许设立外国检验机构的条款.开头对民营资本开放商品检验检测市场。(3)第三阶段：2023年-2023年，民间机构快速进展2023年，中华人民共和国进出口商品检验法进一步明确了对从事进出口商品检验鉴定经营活动的民事行为的检验资格，明确界定了行政执法性质的强制性检验检测工作与民事行为的检验检测业务，为检验检测市场的对内对外开放奠定了法律根底。(4)第四阶段：2023年至今，外资机构开放2023年12月11日之后，中国政府依据参与WTO承诺，允许外资独资进入中国的效劳贸易市场。外资检测机构全面进入中国检测市场，成为中国检测市场的重要局部。在外资检测机构的冲击以及我国经济快速进展带来的强大需求的双重作用下，国内消灭了检测机!勾建设浪潮，民营检测机构纷纷成立。2023年为我国质检部门改革的重要起点，为第三方检测市场带来了的进展机遇。2023年3月国务院公布关于整合检验检测认证机构的实施意见提出要推动部门和系统内整合；推动跨部门、跨行业整合，对事关国计民生、分属不同部门的一样产品的检验检测认证业务和职能进展整合；推动跨地区整合，组建混合全部制检验检测集团，政府部门原则上不再直接举办佥验检测U证机构，逐步推动检验检测认证机构与主管部门脱钩；有序开放检验检测i证市场，打破部门垄断和行业壁垒,推动检验检测U证机构转企改制，加大政府购置效劳力度，鼓舞和支持社会力气开展检验检测U证业务。2023年6月国务院常务会议指出，要推动监管挪趣能与技术检验检测瞬轴对分别，技术检验检测机构不再担当执法职能。2023年12月国家财政部、民政部和工商总局联合出台了政府购置效劳治S方法暂行，B频榭金血检嬲姨纳入政H谯三效甥弱性名目。目前我国检施亍业的参与主体不但有国有检验检测机构，也有外资检验检测机构、民营第三方检验检测机构。夕演和民营检验检测机构的成长，丰富了国内检测行业的参与主体，带动了国内检测行业的快速的颌行业酒$盖了建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航天、国防等国民经济的各个领域。2、建设工程质量检测概况行业为检验检测行业，在细分市场属于建设工程质量检30砥业，主要为市政建设部门、房地产开发商、建筑工程商等客户供给建设工程质量检测效劳，以独立的第三方身份开展检测随,为客户供给具有公信力的品质认证并出具检测报告。建设工程质量检测行业作为检测行业的子行业，伴随着经济社会进展和城市础设施建设加快而逐步进展起来，受全社会固定资产投资和建筑业快速增长的影响。建设工程工程完成验收的条件之一就是由具备资质的检测机构出具合格的检测报告，因此，建筑工程、建筑材料等相关行业的需求与检测行业具有极高的相关性。建筑材料、建筑装滕修材料检测肿类繁多，既包括水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦、石材等传统建筑材料的检测，同时涵盖型墙体材料、保温绝热材料、建筑防水材梯嵯筑装饰装修材料等型建筑材料测，也刨的埔质量、建筑材料B询幅、光伏产品等兴撷!IT程.为从根本上保谩筑材料、建筑装饰装修材料及工程质量，至出台了房屋建筑工程和市政根底设施工程实行见证取阐三检的规定等一系列I法雷趣，对工程建设的各个环节提出了B用角的燧瘦求。包括材料进场、局部应用、整体完工等在内的各环节均需要按规定开展检测，方能验收通过，从而极大的拉动了检测市场的需求。建筑工程、建筑材料是检验检测行业产值最大的细分领域。依据认证委2023年全国检验检测效劳业统计简报，2023年国内检测市场规模超2700亿元，位居前三的子行业分别为建筑工程、环境与环保、建筑材料,市场规模分别为454.87亿、326.92亿、268.26亿元,占比分别为16.7%、12.0%、9.9%.随着基建投资的回暖、建筑工程工程监管趋严及老建筑的维护、撤除和定期寿命检测带来的业务需求逐步扩大，建筑工程与材料检测需求有望持续增加。3、行业进展趋势(D行业渐渐规模化随着第三方独立检测市场进展越来越大，将有更多优秀的检验检测认证机构与行政部门脱钩、转企转制，进展跨部门、跨行业、跨层次整合。2023年11月，认证认可检验检测进展“”规划提出，支持检验检测认证规模化进展。鼓舞从业机构通过资本纽带、市场运作等手段，以兼并重组、股权互换、资产置换以及投资建设等方式实现产业的规模化、集团化进展.加快各级各类业务一样、相近的检验检测认证机构整合，推动跨部门、跨行业、跨地区整合，适度提高检验检测U证市场集中度。同时，B用角了推动检验检测认证产业集聚进展。优化资源配置，推动具备条件的地区引导检验检测U证机构集聚进展。将集聚区建设、检验检测认证公共效劳平台建设纳入经济社会进展总体规划和城市建设规划，创产业集聚区治理和效劳，促进检验检测认证效劳业进一进展。在良好的市场竞争环境下以及政府职能改革的深入推动，建设工程质量检测行业整合力三成必势，检测机构将更加规模化。(2)检测业务更加市场化检验检测行业进展初期，政府对行业进展严格管制，检测机构均由政府把握。随着市场进展，政策监管体系逐步向外资检测机构及国内民营企业开放，政府槌眦若退出撷帏场。十九届四中全会关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见指出，构建更加完善的要素市场化!己置体制机制，要坚持以供给根胸造性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，扩大要素市场化配置范围，健全要素市场体系，推动要素市场制度建设。原来由政府部门及其事业单位担当的大量社会治理类的技术工作1各由第三方担当，政府通过购置效劳、采信结果等方式，依托第三方技术机构实府治理职能，这无疑将为检测认证市场供给更为宽阔的市场前景和更多的进展机(3)检测认证技术与效劳领域不断更我国技术创力气的不断增加使得建设工程质量检测的技术手段亦有大幅度提高，先进的技术工艺不断被应用到检测效劳领域，产生了的技术标准和检测方法，提升了检测效劳力气，扩大了检测服务领域。比方近些年，技术和政策催生和扩展了室内空气质量检测、建筑物能效测评和老旧建筑维护检测构造安全诊断、加固、保温）等各种型的检测需求，检测机构的检测参数也不断增多。随着科技进步与技术创，的检测认证技术不断消灭.以检测技术、更先进的仪器设备或全自动化化治理程序替代现有检测方法，可确定程度上减小检测误差、缩短检测周期、使流程更为简洁和便捷，已经成为行业进展趋势。三、行业竞争格局1、行业企业数量众多，市场集中度较低依据国家市场监管总局公布的2023年度检验检测效劳业统计结果,近年来检验检测行业持续向好，但“小、散、弱,'根本面貌仍未转变。从机构规模上看，2023年，从业人数在100以下的检验检测机构数量38023家，占机构总数的963%,绝大多数检验检测机构规模偏小。截至2023年底，我国共有检验检测机构39472家，全年实现营业收入2810.5亿元，行业平均营业收入仅712多万元，可见行业分散度之高。2023年国内检测市场前五大市场占有率仅为10.5%,国内检测龙头华测检测的市占率不到1%.全球检测市场前十大市场占有率仅为18.7%,国际检3i!咙头SGS市占率仅为3.7%。全国检验检测效劳业中，规模以上年收入100O万元以上检验检测机构数量到达5051家，规模以上检验检测股勾数量仅占全行业的12.8%。总体而言，我国检验检测机构数量众多，行业整体竞争充分，市场集中度相对较低。2、效劳范围“本地化”，区域性明显由于开展检测业务需要省级资质认定部门认定资质，检测机构申请异地开展检测效劳时应向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。使得检测机构陵际业务开展过程中存在确定的区域性，即市场竞争呈现以省市为单位的区域性特征。客户通常就近选择效劳机构，形成以试验室为中心，区域性明显的检测市场。依据国家市场监管总局公布的2023年度检验检测效劳业统计结果，从效劳半径来看，我国检蛤检测!晒仅在本省区域内开展检验检测服务的比例到达76.94%,大多数检验检测机构是'本地化,检验检测机构，缺乏在全国开展效劳的力气，小型机构占匕盛高.四、行业壁垒1、资质壁垒依据计量法相关规定，为社会供给公证数据的产品质量检验机构，必需经省级以上人民政府i十量行政部门对其计量检定、测试的力气和牢靠性考核合格.依据建设工程质量检测治理方法相关规定,省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监视海里，并负责检测机构的资质审批。从事建设工程质量检测行业必需取得省级建设主管部门的资质认定和省级以上计量行政部门的计量认证（CMA资质，依据国家法律法规的要求对机构进展计量认证工作。同时，检测机构还需要通过计量行政部门定期对检测机构的复评，以确保检测机构的技术力气符合相关要求.因此本行业的政府许可资质及市场准入制度构成行业进入壁垒。2、技术力气壁垒检测行业是技术密集型行业，对某一检测对象的检测需要多种技术综合运用，对多种检测对象的检测对技术的综合性运用要求更高。随着市场应用方面技术的不断更，检测机构为了维护自身的市场占有率，需要不断进展技术、工程的研发，这就要求检测行业内的企业必需拥有强大的技术优势和研发力气，由此对进入企业形成了技术研发力气的壁垒。3、地域壁垒以省级区域划分的资质审查注册制度打算了检测机构的效劳范围以所在省为主，同时由于建设工程质量检测本身需要配备T大型的检测设备，并且检测具有明显的时效性要求，从交通、本钱、运作便利性考虑，客户通常就近选择检测机构,形成以试验室为中心，区域性明显的检测市场.此外，检测机构申请异地开展检测效劳时，除了需向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案，还施魏西jOWU¾或献室，配备专4k才和碗幡，这也确定程度限制了跨地域的进展。4、规模效应壁垒检测机构在业务开展前需一次性投入建立专业试验室、购置专业的仪器设备，但检测i式剂消耗等变动本钱占匕喇氐。检测业务量孤影响检测业务的利润率,随着检测业务量的增长，单位检测本钱呈明显下降趋势。因此，检测机构需要确定的业务量才能形成规模效应，降低企业本钱，这对进入者构成了壁垒。五、行业市场规模1、国内第三方检测市场截至2023年底，我国检验检测机构全年实现营业收入2810.5亿元,较2023年增长18.21%,近5年复合收入熠速为15.0%,约为国内GDP增速2倍，全球行业增速1.5倍。检验认证是国内战略性兴产业及;掇高技术效劳业,推动消费升级和供给侧改革的重要手段,估量国内检测市场将来仍将保持10%以上高速增长。田：”13-2018国内检测市场瑰模我国的第三方检测市场是在政府逐步放松管制的根底上逐步发展起来的，与政府检测机构和企业内部检测机构相比，第三方检测m构具有检测范围广、费用低、周期短、效劳质量高等特点。随着我国第三方检测机构专业化提升、规模化整合、市场化运营取得成效，国内第三方检测市场取得快速进展.依据前瞻产业争论院数据，2023年国内第三方检测市场规模到达1004亿元，同比增长10.8%,2023-2023年复合年均增长率为17%。综合来看，国内第三方检研亍业平均增速约为2倍国内GDP增长，估量将来保持15%左右的高速增长.20132018年国内跳二方桢测市场现樱故累来源I前"/业皎究院2、建筑建材检测市场伴随着中国及其他进展中国家城市化程度的不断提高，根底设施需求以及人们对建筑物性能需求的稳步提升，建筑建材检测已进展为我国检测市场产值最高的细分领域。2023年建筑建材检测合计市场规模超700亿.2023年建筑工与建筑材料检测市场规模分别为454.9亿、268.3亿元，市场规模占比分别为16.7%、12.0%,分别位列国内检测子行业的第一位、第三位合计市场规模到达723.1亿。700600500400JOO200100网：W1.B年国内施沟干行业市场规接数据东潭：认正委立以J-伯贝J三W刘仃业土安XK力'丁建巩M科土厂止业个U-1.性运设单位，建设工程质量检测行业与建材：和房地产开邸资保持步增长。建设工程质量检测行业作为检测行业的重要组成局部，受全社会固定资产投资和建筑业快速增长的影响，总体需求快速上升。但从2023年以来，建筑业需求增速开头放缓，主要是受到宏观经济放缓以及房地产行业的政策性宏观调控的影响，2023年消灭了明显的负增长。2015-2019年建筑业总产值-I-IfcifK51.z="值（亿元）依据国家统计局数据，2023-2023年，我国商品房房屋开工面积保持增长，但增速放缓。将来几年，伴随着城镇化和城镇根底设施建建材工业和设、保障性安居工程以及建筑工程工程监管趋严，估量至房地产开发投资总体保持增长，为建筑材料、建飕修装饰材料、建设工程质量检测认证行业带来持续稳定的市场需求。20152019年中国商品房房屋新开工面积六、行业主要风险1、社会公信力风险检测行业的商业模式是以独立于买卖双方的第三方身份进展检测活,将技术、效劳和公信力融入品牌，由此获得客户及报告使用方的认可。检测机构的公信力是检测机构在经营过程中历经市场的长期考验渐渐建立起来的,也是检测机构持续进展的生命线。对公司自身来说，一旦消灭公信力受损大事，将会严峻影响客户的选择，甚至可自锻取消检测认证资格;对于检测行业来说,一旦业内消灭恶性公信力受损的大事，可能引发检测认证行业整体公信力的下降，严峻状况下,将会影响到公司的持续经营。2、宏观经济不景气导致需求减弱的风险建材行业、建筑业是建筑建材检测业的主要下游行业。受国内宏观经济不景气及建筑业增长量放缓等因素影响，建树亍业、建筑业的整体进展速度也将面临调整，进而影响到这两类行业内的企业7搬测认证、房地的需求。国购济进展的不同时期，国家根底设喇更殳资I产投资政策的变化将会影响到包括建设工程检测效劳在内的一些系列相关行业。3、政策和行业标准变动的风险检测行业是政策导向较强的行业。检测机构进展的检测效劳主要触政府、国际组织和行业协会制定的各项标准，这些标准主要磁社会公众对产品质量、安全等方面的要求而制定。同时，我国对检测认证机构实行市场准入制度。假设现有产业政策、行业资质认证标准、市场准入规章和行业标准发生转变，可能对检测行业内公司的业务经营产生不利影响。