2022锂离子电池产业白皮书.docx

锂离子电池产业发展白皮书（2022版）&O*÷.-./012341（一）市场规模1（一）产业结构1（三）区域分布31 .R本：企稳回升32 .怖国：加速增长43 .欧盟：加强布局55,67*+./012347（一）产业概况71 .产业规模72 .进出口贸易83 .配套材料12（一）产业结构151 .区域分布152 .应用领域分布倘况19（三）主要特点201 .主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓202 .外资企业实现破局，宁时代维续一家独大223 .项目投资更加理性，注重挖掘细分市场244 .上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业255 .磷酸铁钾.电池明显回暖，软包电池送续低迷268'*+.-.9:：2<429（一）新材料加快导入商用理离子电池29（二）电池新产品持续涌现29（三）固态锂离子电池产业化加速推进30='2020>*÷.?。ABC33（一）新能源汽车蹊层设计描绘动力电池广的前景33（二）市场倒逼车企加速电动化转型34（三）全球动力电池”军名言非”讲入新阶国35（四）专利诉讼再度诳入行业视野36（五）安全问题维续引发社会关注37（六）欧盟新电池法规草案提高诳入门槛38D'2021>*÷.70122里40（一）市场需求持续旺盛,理离子电池产业有望保持快速发展势头40（一）竞争更趋白热化，动力电池市场一家独大局面笆难揩动41（三）产业链持续完善，例!离子电池国际竞争力将进一步提升41（四）需求存向愈发凸显，锂离子电池产业结构将持续调整42&'O+,.ZO1234（一）市场规模2020年，在欧洲新能源汽车市场强劲增长带动下，全球新能源汽车销量高歌猛进，全年销量达到了324万辆，同比增长43%,动力电池需求猛增，全球锂离子电池产业克服新冠肺炎疫情大流行的不利影响实现快速增长。EVTank数据显示，2020年全球锂离子电池出货量达到294.5GWh,其中，汽车用动力电池出货量达到1.58.2GWh°2020年全球锂离子电池市场规模约为535亿美元，同比增长19%,增速较2019年提高10个百分点，出现加速增长态势。图120152020年全球锂离子电池产业规模数据来源：赛迪智库,2021.4（二）产业结构2020年，全球锂离子电池巾.场结构加快调整。全球新能源汽车市场高速增长，动力电池市场增速显著提升，占比增：本文中到能源汽不仅包括插电式混介功力汽车和纯电动汽车，长明显，而消费电子产品保持稳步增长，其中便携式全球便携式电脑I较快增长但手机稳中有降，消费类电池市场平稳增长，占比持续下滑。具体看，电动汽车用锂离子电池市场占比达到了53.7%,较2019年提高了7个百分点，占比首次突破50%,领先优势持续扩大；随着锂离子电池在储能电站、5G基站等领域快速渗透，储能用锂离子电池市场占比不断提升，2020年达到了6.4%,较2019年提高1.3个百分点；手机用锂离子电池市场占比降至7.2%,便携式电脑用锂窗子电池市场占比降至9.0%,其他消费电子产品用锂因子电池市场占比降至16.6%,分别比2019年下滑了3.0、0.6和3.6个百分点，2020年消费类锂离子电池合计市场占比已经降至32.8%o电动汽车用锂离子电池仍然是拉动全球锂离子电池产业增长的主要动力，其对2020年全球锂离子电池产业增长的贡献率超过了60%o图22020年全球锂圈子电池产品结构：便携式电M包括笔记本电脑和平板电脑.数据来源：赛迪智库，2021.4（三）区域分布2020年全球锂离子电池产业由中、F1.、韩主导的产业格局没有改变，但韩国实现快速增长，正在威胁中国的领先地位；口本整体逐步下滑，与中韩之间的差距进步拉大；欧盟全面加强布局，试图构建本上供应链体系。1日本：企稳回升得益于2020年F1.本车企在新能源汽车市场的良好表现，R本锂离子电池产业逐步企稳回升根据F1.本经济产业省的数据显示，2020年日本国内锂离子电池产量山为8.8亿只，同比下降5.4%,降幅较2019年收窄近23个百分点;容量为36.3亿Ah,同比增长4.3%；实现收入4316亿日元，同比增长6.8%。其中，动力型锂离子电池（车载用）产量5.6亿只，较上年小幅下降1.8%,容量为27.4亿Ah,较上年增长9.2%,收入为3181亿F1.元，较上年增长9.8%；其他类型锂离子电池产量3.1亿只，容量8.9亿Ah,收入1135亿日元，分别较上年下降13.9%.8.2%和0.9%。其中，动力型锂离子电池尽管产量略有下滑，但容量以及收入增速由负转正，成为拉动日本锂离子电池增长的主要动力，其在产量、容量以及收入方面的占比分别为63.6%、75.5%和73.7%,较2019年分别提升了2.4、3.3和1.9个百分点。数据显示，动力型锂离子：仅H-日本企业在日本国内的解离子电池产量,不包括日本企业在其他国定和地区的产水.电池对日本锂离子电池容量以及收入的贡献分别为161%和106%o需要指出的是，2020年日本锂离子电池单位价格逆势上涨，其中动力型锂离子电池单价为1161FI元/Ah,较上年的115.5日元/Ah略微上涨0.5%,而其他类型锂离子电池单价为127.5日元/Ah,较上年的118.0日元/Ah提高了8.1%。但从松下、TDK、村田等骨干企业公布的财报看，除TDK外，其他企业锂离子电池业务收入出现不同程度下滑。图32015-2020年日本国内锂离子电池产量151012.8-1020-20201520162017201820192020I1日本翎离了电池产吊亿只)-同比增长(%)数据来源：日本经济产业省，赛迪智库，2021.42韩国：加速增长得益于全球新能源汽车市场快速增长，2020年韩国锂离子电池产业呈现加速增长态势。2020年韩国锂离子电池产业规模约为206.5亿美元，同比增长41%,增速较2019年提高27个百分点，在2019年短暂回落之后再次站到高位。2020年韩国企业在全球动力电池市场表现极为抢眼，市场占比显著提升。根据SNEReSearCh数据显示，2020年3家韩国企业1.GChem、SD1.SK!novation分别位居全球动力电池市场第二、第五、第六位，合计市场份额达到了34.7%,其中1.GChem的市场份额达到23.5%,一举超过松下，逼近位居首位的宁德时代，甚至在2020年上半年1.GChem的市场份额度超过宁德时代，高居首位。此外，韩国贸易、工业和能源部（MOTIE）在2020年还推出了“K电池”计划，将未来五年投资2530万美元（300亿韩元）用于支持开发下-代“K电池”（wK-batteriesw）,特别着眼于推动1.G化学的“锂硫电池”和三星SDI的“全固态电池”的发展。图42015-2020年韩国锂离子电池产业规模韩国理离子电池产业现惯（亿美元）-同比增长8）数据来源：赛迪智库，2021.43欧盟：加强布局近年来，为应对全球气候变化，欧洲加快发展电动汽车，为此欧盟加大对动力电池布局力度，构建本土产业链，依图在2025年实现动力电池自给白足。2017年欧洲委员会启动了欧洲电池联盟（EBA）,目标是在欧洲建立10-20个大型动力电池工厂，2018年通过了电池战略行动计划，推出了一系列举措。2019年3月，欧盟启动电池2030+协调和支持行动，2020年1月电池2030+研发路线图第二版草案公布，并启动了BIG-MAP项目等项目。2019年12月，欧洲委员会批准了第一个欧洲共同利益重要项目(IPCE1.),2021年年初批准了第二个欧洲共同利益重要项目，计划向法国、德国、瑞典、比利时等12个成员国提供合计29亿欧元公共补贴，预计后期还将吸引额外90亿欧元私人投资，加快锂离子电池产业链建设。在欧盟的积极推动卜.，欧洲陆续涌现出NorthVo1.t、VerkOr、BritiShVOII、Freyr、InOBatAutoMorrOW等本上初创电池企业，并加快产能建设，优美科、巴斯夫、庄信万丰、嘉能可、E1.kem等欧洲企业都在加快欧洲本土锂电材料生产线建设。此外，宁德时代、SDk1.GChem等中日韩企业也在枳极加码欧洲动力电池产线建设。5'G7+,.ZO12342020年，我国锂离子电池行业克服突新冠肺炎疫情不利影响，在卜.游市场需求带动卜.实现了逆势增长，实现了“十三五”收好官，产业结构不断优化，全球领先地位得到巩固。（一）产业概况1产业规模2020年，为克服疫情影响，我国积极出台刺激消费政策，内需市场稳步增长，锂离子电池市场需求快速提升。其中，新能源汽车恢复增速势头，消费电子、电动自行车较快增长，TWS,电动船舶等新兴市场开拓现成效。在此带动下，2020年我国锂离子电池产量呈现加速增长态势。国家统计局数据显示，2020年我国锂离子电池累计产量达到了188.5亿只，继续创新历史新高，同比增长19.9%,增速较2019年提升7.5个百分点，扭转了自2016年以来增速持续下降的局面。图52010-2020年我国锂离子电池产量和同比增速数据来源：国家统计局，赛迪智库，2021,4按容量计算，2020年我国锂离子电池产量U48.0GWh,同比增长19.2%。其中，动力电池产量为83.4GWh,同比下降2.3%,这其中三元电池产量累计48.5GWh,同比下降12.0%；磷酸铁锂电池产量累计34.6GWh,同比上升24.7%；消费型电池产量56.2GWh,同比增长15.4%o尽管202()年我国锂离子电池价格继续下滑，但降幅收窄，再加上产量增速明显提升，2020年我国锂离子电池产业规模达到了1980亿元，同比增长13%,增速较上年提高12个百分点，回暖态势明显。图62010-2010年习2离子电池产业规模数据来源：工业和信息化部，赛迪智库，2021.42进出口贸易锂离子电池进出口"进一步分化，贸易顺差持续高速增长。出口方面，出口数量和出口金额实现双增长。据海关总署数据显示，2020年我国锂离子电池出口222亿只，同比增：仅计算我国企业生产的电池产品容Iib不包括外赞企业在华生产的电池产品.,：数粼米自中国汽车动力电池产业创新JK1.W.抑肉子电池进出Hii据采用85076000iW.来自海关怠凿.长6.2%,增速稳中有落，保持较快增长势头；出口金额159.4亿美元，同比增长22.3%,呈现加速增长态势，增速较上年提高2.0个百分点；出口平均单价稳步提升，2020年我国锂离子电池出口平均单价达至U7.2美元/只，较2019年6.2美元/只提高了16.1%。进口方面，进口数量和进口金额延续下滑态势。2020年我国锂离子电池进口14.2亿只，同比2019年下降1.4%,降幅较上年收窄11.3个百分点；进口金额35.4亿美元，同比下降5.1%,连续两年出现下滑，降幅较2019年扩大1个百分点；进口平均单价略有下降，2020年我国锂离子电池平均进口单价2.5美元/只，较2019年的2.6美元/只下降3.8%。2020年我国锂离子电池实现贸易顺差进一步扩大至124.()亿美元，较2019年的92.0亿美元增长34.8%,增速继续保持高位，增幅较2019年提高0.8个百分点。图72010-2020年我国锂离子电池进出口情况数据来源：海关总署，赛迪智库,2021.4欧洲继续成为拉动我国锂离子电池出口金额增长的主要动力。2020年欧洲新能源汽车市场火爆，对动力电池需求高涨，拉动我国锂离子电池对欧洲出口金额持续快速增长，2020年我国锂离子电池对欧洲出口金额达到了46.5亿美元，同比增长高达40.9%,欧洲占我国锂岗子电池出口总额比重达到了29.2%,较2019年提高了3.9个百分点。欧洲对2020年我国锂离子电池出口金额增长的贡献率达到了46.4%,继续成为我国锂离子电池出口金额增长的第一动力。在美国强劲需求的带动下，我国锂离子电池对北美洲出口金额在过去两年也保持了快速增长，2020年出口额为25.7亿美元，同比增长31.8%,增速较上年提高3.5个百分点，占我国锂离子电池出口总额比重达16.1%,较2019年增长了1.1个百分点。亚洲仍然是我国锂离子电池出口的主要地区，2019年出口额为78.0亿美元，同比增长11.6%,增幅较上年提高7个百分点，占我国锂离子电池出口总额比重为48.9%,首次滑落至50%以下，较2019年下降4.8个百分点，占比连续5年下滑。数据来源：海关总署，赛迪智库,2021.4主要国家或地区出口金额保持增长势头。2020年我国锂因子电池出口金额超过1亿美元以上的国家和地区有24个，较2019年增加了3个。2020年，在我国锂离子电池出口额前表12019-2020年我国锂圈子电池出口额前20位国家及地区（单位：亿美元）序号国冢或地区2019年国冢或地区2020年排名变化情况I中国香港22.1美国24.9t12美国18.7中国香港18.6I13伤国12.1德国14.84帏国10.3越南14.5t15越南10.0Q6国14.3I16印度7.9日本8.8t17日本7.1印度7.6I18荷兰4.6荷兰5.39或二2.9波兰4.9IO中国台湾2.7西班牙4.8t711印度尼西亚2.2斯洛伐克3.5t212英国2.0中国台湾3.2U13斯洛伐克1.7斯洛文尼亚2.4t1214巴西1.6印度尼西亚2.4315澳大利亚1.5英国2.2216法国1.4澳大利亚1.9I117西班牙1.3巴西1.5*318马来西亚1.2法国1.41219意大利1.1马来西亚1.4I120阿联酋1.1意大利1.4I1数据来源：海关总署，赛迪智库，2021.4I1.20位的国家及地区中，只有对中国香港、印度、巴西、法国出口金额出现了同比下滑，对其他国家及地区出口金额则是不同程度增长。其中，对美国出口金额为24.9亿美元，排名超过中国香港首次位居第一，同比增加6.2亿美元，增长金额位居各国家及地区之首，同比增速达到33.2%；对德国出口金额为14.8亿美元，继续位居第三位，同比增加2.7亿美元，增长金额位居第五；对越南出口金额为14.5亿美元，排名超过韩国位居第四并不断拉近与第三位德国之间的差距，出口金额较2019年增加了4.5亿美元，增长金额仅次于美国；对韩国出口金额为14.3亿美元，排名下降一位至第五，同比增加4.0亿美元，增长金额位居第三名；对西班牙出口金额为4.8亿美元，排名上升7位至第十，同比增长269%,增速高居前20位国家及地区之首，增长金额达到3.5亿美元位居第四名；对斯洛文尼亚出口金额2.4亿美元，排名跃升12位至第十三，同比增长189%。3配套材料2020年，受新冠肺炎疫情影响，以及上半年正极材料价格明显下滑，我国锂离子电池配套材料骨干企业营业收入出现分化，与2019年全部实现正向增长不同，2020年数家企业出现同比下降，大部分企业增长速度低于20%。正极材料方面，高工产研锂电研究所（GGn）数据显示，2020年我国正极材料出货量51.4万吨，同比增长27.2%,其中，三元正极材料出货量23.6万吨，同比增长22.9%,占正极材料市场比重由2019年的47.5%降至2020年的45.9%,5系1.及以下型号为主，但高银8系市场份额明显提升；受磷酸铁锂电池市场火热影响，磷酸铁锂材料出货量大增至12.4万吨，同比增长40.9%,占正极材料出货量的比重为24.1%,较2019年提高2.3个百分点；钻酸锂材料出货量8.2万吨，同比增长24.2%；钵酸锂材料出货量6.7万吨，同比增长17.5%。全年看，正极材料价格整体呈现稳中有降态势，但2020年4季度因市场供需偏紧价格有所提升。从市场格局来看，2020年我国正极材料TOPIO企业市场占比为56%,与上年基本齐平，市场集中度较低，就细分市场而言，2020年磷酸铁锂材料TOP5企业占比达到了83%,较2019年增长了近9个百分点；三元材料TOP5企业占比仅为43%,较2019年卜.降了7个百分点。2020年我国正极材料积极拓展海外市场，出口量额齐升.其中，三元正极材料(含NCA和NCM)出口2.4万吨,同比增长26.3%,出口金额4.5亿美元，同比增长2.0%；磷酸铁锂材料出口524吨，出口金额792万美元，分别同比增长118.3%和77.6%。负极材料方面，2020年我国负极材料出货量36.5万吨，同比增长37.7%,其中人造石墨出货量30.7万吨，同比增长47.6%,占负极材料市场份额到达84.1%,较2019年提高5.6个百分点。在经历2018-2019年价格连续下滑之后，2020年负«：三元材料尤其是探结H酸锂(NCM)不同Ki料用比衣示方式.5系是指愧：西钻的比例为5：3：2.同理,还皆333、622,8118系就是指保占比为IW,即811.极材料价格整体保持稳定。从市场格局看，我国负极材料市场形成了“三大三小”两大梯队。由于下半年市场需求猛增而头部企业满产，二三梯队企业产能利用率提升，2020年我国负极材料市场TOP3企业市场占比53%,较2019年卜降4个百分点。从出口情况来看，2020年中国人造石墨出口量约为2.3万吨，同比下降4%。隔膜方面，2020年我国锂离子电池用隔膜出货量37.2亿平方米，同比增长35.8%,增速基本与上年持平，继续保持高速增长态势，2020年锂电隔膜国产化比例超过93%,2020年我国隔膜市场规模达到45.7亿元，同比增长6.8%,扭转了此前两年持续下降态势。其中，湿法隔膜出货量25.9亿平米，同比增长30.2%,占隔膜总出货量的比重为69.6%,较2019年下降3.0个百分点；干法隔膜出货量11.3亿平米，同比增长50.7%,增速明显快于湿法隔膜，占隔膜总出货量的比重达到30.4%。2020年隔膜价格基本平稳，上半年受需求不振影响小幅下降，但下半年需求快速增长价格保持稳定。2020年隔膜细分产品型号主要集中在7/9/12m领域，5Hm湿法隔膜加快导入市场。从市场格局看，2020年隔膜市场集中度进一步提升，TOP3企业市场占比达到了64.9%,较2019年提高11.6个百分点。电解液方面，2020年我国电解液出货量25.2万吨，同比增长37.7%增速转2019年提高7个百分占呈现加谏增长本势，其中动力电池用电解液出货量达13.5万吨，同比增长53.6%0受市场需求猛增带动以及六氟磷酸锂价格上涨影响，2020年电解液均价以及细分产品价格均出现回升，动力电池和磷酸铁锂动力电池用电解液平均价格分别为4.5万元/吨和3.6万元/吨，4.4V数码电池用电解液平均价格降至5.3万元/吨，分别比2019年上涨7%、12%和20%。其中,关键材料六辄磷酸锂价格从二季度探底到7.5万元/吨后路上扬，到四季度涨至10.6万元，较2019年年底提高了近30%。从出口情况看，2020年我国电解液出口量为4.3万吨，同比增长91%,六氟磷酸锂出口量达到了7780吨，同比增长超过7（）%。市场集中度稳步提升，TOP3企业2020年的市场份额达到61.4%,同比提高6个百分点。（二）产业结构1«区域分布锂离子电池是我国不多的全国大部分省区市都有布局的产业之一，根据中国轻工业联合会数据显示，2020年我国共有24个省区市上报了锂离子电池产量，与上年持平。区域协调发展显著进步，随着中西部地区加大锂离子电池布局力度，我国锂离子电池产业区域结构持续优化。中部地区引领增长.2020年中部五省（河南、安徽、湖北、江西、湖南）锂离子电池合计产量达到了51.1亿只，同比增长38.1%,增速高于全国平均值18.2个百分点，占全国总产量的从2019年的23.4%上升至27.1%,提高了3.7个百分点。中部五省对2020年我国锂离子电池增长的贡献率达到了47.2%o其中，除湖北受疫情影响仅增长2.7%外，安徽、湖南、江西、河南四省均保持了高速增长，安徽增速超过100%。东部地区占比持续下滑。受广东省锂离子电池产量略有下滑影响，2020年东部地区（广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、北京、河北、辽宁十省市）锂离子电池产量同比增长10.7%,低于全国平均值9.2个百分点，占全国总产量的比重为58.9%,较2019年下降4.0个百分点，呈现持续卜滑态势。西部地区增速跑赢全国均值。2020年西部地区（四川、重庆、云南、贵州、广西、陕西、黑龙江、青海、吉林9省区市）锂离子电池产量增速达到了20.9%,高出全国平均值IO个百分点，占全国锂离子电池总产量的比重为14.0%,较2019年小幅提升0.3个百分点。图92020年我国锂离子电池产量区域分布情况东部地区中部地区西部地区E三2019年产过（亿只）-6-2019年占比2020勺产优（亿只）T-2020年占比Ooooooo20864211数据来源：中国轻工业联合会数据，赛迪智库，2021.4省区市格局悄然生变.广东省领先优势继续收窄，2020年广东省锂离子电池产量达到49.5亿只，基本与上年持平，继续高居全国首位，但其在全国的占比却持续下降，2020年为26.2%,较2019年下滑了3.9个百分点，其占比领先第二名江苏11.1个百分点，较2019年收窄4.5个百分点。江苏省坐稳第二位，并继续拉近与广东省的差距。2020年江苏省锂离子电池产量超过28亿只，同比增长25%,占全国总产量的比重达到了15.1%,较2019年增长0.6个百分点。2020年江苏省锂离子电池产量净增长5.7亿只，高居各省区市首位，其一省对2020年我国锂离子电池增长的贡献率就达到了18.2%o福建、河南、湖北、江西、四川、安徽、重庆、天津分别位居第三至第十位。其中，安徽省2020年锂离子电池产量增长超过100%,增速位居前十省区市首位。整体看，大部分中西部省区市的锂离子电池产量增长明显，正在逐步改变我国锂离子电池分布格局。2020年锂离子产量全国占比超过5%的省区市有6家，较2019年增加1家。江西，5.6'图102020年我国主要省区市锂离子电池占比情况Tg/尤他,11.2%天津,3.9%/26.2%重庆,3.9%PHJ11,4.8%江苏,1S.1%湖北,5.9%河南,8.7%数据来源：中国轻工业联合会数据，赛迪智库，2021.42应用领域分布情况2020年我国锂离子电池应用市场继续发生变动。得益于锂离子电池在电动自行车、电动工具市场渗透率快速提升，加上我国新能源汽车增速明显回升，动力型锂离子电池市场规模加速增长。尽管无线吸尘器、TWS耳机、无人机、可穿戴设备等产品产量增长明显，便携式电脑产量增速有所恢复，但手机产量明显回落，消费型锂离子电池市场规模增速放缓。5G基站建设如火如荼，电网调频调峰以及分布式储能系统逐步规模应用，我国储能市场用锂离子电池规模保持持续高速增长。从各应用领域需求量看，2020年我国锂离子电池总出货量达到了158.5GWh,同比增长20.4%,增速较2019年提高5个百分点。其中，主要应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具三大市场的动力型电池出货量达到94.1GWh,同比增长22.7%,占我国锂离子电池总出货量的比重为59.4%,较上年提升I1个百分点；消费型电池出货量51.OGWh,同比增长10.2%,占比为32.2%,较2019年下降了3个百分点;储能型电池出货量13.4GWh,较上年增长55.8%,占比提升至8.4%,较2019年提高1.9个百分点，逐年上一个台阶。2020年动力型锂离子电池对全行业增长的贡献率达到了65%,较2019年其对全行业增长的贡献率41%提高了24个百分点。图112013-2020年我国锂离子电池应用领域变化情况I口消费型锂一一电池Q动力也埋出子电池口锚能型锂离子电池I数据来源：赛迪智库，2021.4(三)主要特点1-主要市场稳中有升,新兴市场持续开拓新能源汽车市场逐步企稳。自2019年7月开始，我国新能源汽车月产量就步入下行轨道，全年我国新能源汽车累计产量为124.2万辆，同比下降2.3%,近10年连续增长势头被遏制。进入202()年后，受疫情影响，一季度我国新能源汽车市场持续低迷，1-3月产量仅为10.5万辆，同比下降60.2%O随后，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，财政部会同工业和信息部等部门在核拨前几年新能源汽车补贴基础上提前预拨明年补贴资金，中央以及多个省市先后推出多种新能源汽车消费刺激政策，我国新能源汽车产量开始回暧，市场逐步企稳，7月产量增速由负转正，四季度增速保持高位。整体看，2020年新能源汽车产量145.6万辆，比上年增长17.3%,一举扭转了上年的下降态势。IT终端产蚩小幅增长。新冠疫情极大提升了在线教育、远程办公等需求，带动我国笔记本电脑、平板电脑等微型计算机产量稳步增长。除1-2月受春节假期再叠加新冠疫情双重影响微型计算机产量同比下降之外，从3月开始我国微型计算机产量就保持了不同程度正增长。全年微型计算机产量3.78亿部，同比增长12.7%,增速较上年同期提高5.0个百分点。需要指出的是，由于全球消费市场持续低迷，近两年我国手机产量持续走低，2020年我国手机产量14.7亿部，同比下降9.5%o电动自行车渗透率稳步提升。电动白行车市场主要被铅酸电池占据，随着锂离子电池成本逐步下降，锂离子电池在电动自行车市场的渗透率稳步提升。2019年4月15日电动自行车安全技术规范正式实施，要求电动自行车的车架重量要控制在39kg以卜°,加速推动锂离子电池向电动自行车市场渗透。与此同时，国内锂离子电池骨T企业加快电动自行车布局。2020年我国电动自行车产量为2966.1万辆，同比增长9.7%,其中，搭载锂离子电池的电动自行车产量约900万辆，渗透率接近30%,这一数值较2019年明显提升。TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效。得益于成本不断降低和技术突破，锂离子电池正在更广阔的应用层面开始应用及替代，电动轻型车、5G基站、48V、电动工具、船舶、AGV.工程机械、H机等新兴市场吸引大批锂离子企业入场布局。多家企业锂离子电池产品获中国船级社型式认可证书，多条大型电动游船相继投入使用，船舶市场成为锂离子电池新蓝海。TWS市场持续快速增长，2020年全年出货量超过2亿部。2外资企业实现破局，宁德时代继续一家独大跨国巨头打破既有格局，在特斯拉（上海）量产交付带动下，锂离子电池行业跨国巨头加快进入我国动力电池市场，我国动力电池市场既有格局就此被打破。根据中国化学与物理电源行业协会的数据显示，2020年我国动力电池装机量达到63.3GWh,同比仅增长1.8%。其中，1.GChem强势进入前三，松下位居第十四位。受外资企业冲击，国内企业除中航锂电、瑞浦能源装机量和市场占比明显提升之外，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等在内其他7家企业装机量和市场占比均出现下滑，时代上汽、深圳比克、欣旺达更是被挤出前10。宁德时代保持领先优势，2020年宁德时代实现动力电池装机量31.8GWh,占我国动力电池装机量市场比重为48.1%,稳居国内动力电池装机量第一名。尽管较2019年50.6%的市场占比明显下滑，但其一家独大局面延续，领先优势保持稳定。2020年宁德时代市场占比领先第二名达到33.2个百分点，领先优势与2019年一致。这得益于宁德时代进入了国内众多新能源汽车供应链。行业集中度继续提升。2020年我国共有72家动力电池企业实现装机配套，较2019年减少3家，延续缩减局面。2020年，我国动力电池市场CR2、CR5和CR1.o企业装机量分别为39.8GWh、52.8GWh和57.7GWh,占动力电池总装机量的比重分别为62.9%、83.4%和91.1%,分别较2019年提高了-5.0、4.3和3.2个百分点。除受宁德时代和比亚迪市场占比下滑影响CR2下降较多之外，CR5和CR1.O持续提升，这也进一步加剧了整个行业竞争态势，绝大中小企业生存日益艰难。图122016年-2020年我国动力电池市场集中度数据来源：赛迪智库,2021.43项目投资更加理性,注重挖掘细分市场锂离子电池投资规模明显收窄,受新冠疫情和新能源汽车市场疲软影响，在动力电池市场竞争日趋激烈的形势下，2020年我国锂离子行业投资扩产项目数量减少，投资规模大幅收窄，投资更加理性。据不完全统计(根据上市公司公告以及公开报道整理)，2020年锂离子电池产业链投资扩产项目数量仅为80余个，较前两年均超过100个明显减少，项目总投资金额约为2000亿元，较2019年缩减超过8(X)亿元。其中，有30家企业投资在10亿元以上，较2019年增加3家，但投资总额不到1500亿元，较2019年减少近30%O项目投资出现新动向。在投资收窄平稳的同时，项目投资新出现的动向也需要关注。一方面是以新能源汽车为主要.动力电池市场集中度是按照各大企业动力电池装机Wir算向来的.我中CR2是指前四位企业市场占比Zff1.CRS是指前五位企业市场占比之和CR1.o是指命I位企业巾场占比之和，：仅统计以握隔子电池产业的投贲为主体的项目.不包括道改技术.华友结业、展远结业、芳源环保、科利达等企业投资建设正极材科的骐体、乳弱化钾、结构件等:Hi1.市场的动力电池项目明显减少，主要由少数头部企业实施，这与日韩电池企业以及欧美本土电池企业和主机厂加快在欧洲、美国投建动力电池项目步伐形成了鲜明对比。另一方面，瞄准电动工具、电动自行车、储能、5G基站、3C数码、TWS等细分市场的锂离子电池项目明显增多，大批中小型锂电池企业正在加大布局力度，深耕细分市场。4上市融资再现热潮,外资入股动力电池企业科创板引领锂离子电池行业上市风潮，2020年以来，在科创板开闸引领下，资本市场对锂离子电池产业链更加开放，众多行业企业密集寻求IPo机会。2020年科创板股票上市委员会审查通过了218家企业，多家锂离子电池企业位列其中。除此之外，创业板、新三板等既有融资渠道继续通畅，一批企业成功通过审查实现创业板上市融资。创业板注册制实施后，不少新三板企业转战创业板。锂离子电池行业之所以出现上市风潮，既是在补贴退坡、产能过剩、市场竞争加剧等多重压力之下，大多锂离子电池产业链上下游企业面临较大的资金压力进而采取的应对手段之也是锂离子电池企业发展壮大的必然选择。国外车企积极入股我国动力电池企业。为了进步掌握动力电池优质资源，避免出现动力电池供给不足的局面，国外知名车企积极入股我国动力电池头部企业，提升在动力电池市场的话语权。5月末，大众和国轩高科同时宣布，大众将投资11亿欧元获得国轩高科26.47%股份，成为国轩高科第一大股东，大众也成为首家直接投资中国动力电池制造商的外资车企。7月初，另家德国汽车制造商戴姆勒宣布，赛德斯-奔驰与孚能科技建立战略合作伙伴关系，戴姆勒大中华区投资有限公司将投资约9亿元获得孚能科技3%的股份。随后，宇德时代与本田（本田技研工业株式会社）签署战略合作协议，本田参与宁德时代非公开发行股票的认购，认购数量约占总股本的1%。骨干企业市值普遍高涨。在市场需求的带动卜.，动力电池景气度不断上行，也使得产业链上骨干公司受到投资者热捧，股价一路上行。Wind数据显示，2020年动力电池指数累计涨幅达到123.9%,绝大数上市企业股价上涨，部分企业增长突出、市值猛涨。如宁德时代股价2020年累计上涨230.5%,总市值达到8179亿元，稳居创业板市值第一。动力电池头部企业产能的扩增，也给上游锂电材料、设备企业带来了巨额订单，拉动了相关企业市值高涨。5磷酸铁锂电池明显回暖软包电池延续低迷磷酸铁锂电池再受青睐。2020年我国新能源汽车补贴政策从延长补贴期限、优化技术指标等多维度全方面优化调整，行业开始由政策驱动向市场驱动转变，企业降本压力增大。磷酸铁锂电池凭借价格低和安全性相当较好的优势，在新能源汽车市场打了一个翻身仗，多款明星车型搭载磷酸铁锂电池。在其他类型动力电池产量和装机量普遍下滑的形势下，磷酸铁锂动力电池产量和装机量快速增长，市场占比明显提升。产量看,2020年动力电池产量为83.4GWh,同比下降2.3%,其中磷酸铁锂电池产量累计34.6GWh,同比上升24.7%,占比达到41.5%,较2019年提高7.4个百分点。装机量看，2020年我国动力电池装机量63.6GWh,同比增长2.3%,其中磷酸铁锂电池24.4GWh,同比增长20.6%,占总装机量38.3%,是动力电池装机量实现同比增长的最大驱动力。图132017年-2020年我国磷酸铁锂电池装机量及占比软包电池装机量持续下滑°2020年，软包电池在国际市场受到关注，大众、戴姆勒、现代等车企纷纷采用软包电池，1.G新能源、SK1.远景AESC等动力电池企业加大软包电池出货量。但在国内市场，主力应用车型销售疲软，软包电池表现持续低迷，装机量及市场占比大幅卜.降，2020年软包电池实现装机量仅为3.5GWh,同比卜.降36%,降幅较2019年扩大8个百分点，呈现加速卜.滑态势，软包电池在动力电池总装机量的占比降至5.5%,较2019年下降了3.3个百分点，创2015年以来的新低。软包电池头部企业出现洗牌，2020年软包电池装机量TOP1.O企业中，亿纬锂能和衡远新能源首次入选，2019年还位列其中的卡耐和河南锂动出局。2020年中国软包电池出口明显增加，部分企业海外订单增长超过100%o图142016-2020年我国软包动力电池装机量及占比数据来源：赛迪智库，2021.48'+,2V4（一）新材料加快导入商用锂离子电池为了进步提升锂离子电池的能量密度和控制成本，2020年国内外电池企业加快导入新的电池材料.低牯乃至无牯逐渐成为主流.2020年金属钻的价格持续走高，为了进一步控制电池成本，锂离子电池企业着力推动正极材料向低钻乃至无钻化发展。在2019年全面导入高银8系材料的基础上，今年则开始导入高银9系材料。格林美的超低钻含量的Ni98前驱体产品已经进入量产认证阶段；SKI将量产高银9系动力电池；1.GChem计划在2021年第二季度开始大规模生产超高银NCMA电池。硅基负极材料明显受到市场青睐，硅基负极材料的理论比容量可达4200mAhg,是石墨的10倍，对锂离子电池能量密度的提升至关重要。特拉斯2020年9月的“电池日”上表示，4680电池导入了硅负极，并要用SiO或者纳米硅材料解决电池膨胀问题，进而提升20%续航里程。在特斯拉的带动下，国内骨干企业积极跟进，硅基负极材料在锂离子电池市场应用进程明显加快。此外，首个