集成电路、人工智能芯片、视频监控芯片行业深度分析报告：政策法规、发展情况和趋势、竞争格局.docx

集成电路、人工智能芯片、视频监控芯片行业深度分析报告（政策法规、发展情况和趋势、竞争格局）2024年7月目录一、行业主管部门、行业监管体制,行业主要法律法规政策1(一)行业主管部门及监管体制1(一)主要法律法规及产业政策1(三)政策影响3二、行业发展情况4(一)集成电路行业概况41、集成电路行业42,集成电路设计行业6(二)人工智能芯片行业概况71、基本介绍72、发展情况93、市场规模10(三)视频监控芯片行业概况121、智能安防领域132、视频对讲领域183,智能车载领域21三、行业未来发展趋势27(一)视频监控芯片的新兴应用场景不断拓展27(二)5G时代视频监控行业迎来重大发展机遇28(三)视频技术和应用向智能化发展28四、行业技术水平及特点29(-图像处理质量能力提升29(二)A1.技术高速升级29(三)视频压缩能力加强29五、进入本行业主要壁垒30(一)技术壁垒30(一)资金壁垒30(三)客户和市场壁垒31六、行业竞争情况31(一)主要企业311,华为海思312、安霸(AMBA.O)313、联咏科技(3O34.TW)324、富瀚微(300613.SZ)325、北京君正(300223.SZ)326,寒武纪(688256.SH)331、瑞芯微(603893.SH)338,国科微(300672.SZ)33(一)行业竞争格局341、智能安防领域342,视频对讲领域353,智能车载领域36(三)代表公司技术实力和衡量核心竞争力的关键业务指标对比.371、智能安防芯片性能对比372、视频对讲芯片性能对比403、智能车载芯片性能对比42七、面临的机遇与挑战43(一)行业发展态势及面临的机遇431、全球范围内的集成电路产业重心转移432、政策大力支持集成电路及安防监控行业发展443、下游终端市场推动市场需求持续增长45(一)面临的挑战451、集成电路行业基础仍较为薄弱452、集成电路产业高端人才较为缺乏463,供应链产能短缺风险46八、行业周期性特征46一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策（一）行业主管部门及监管体制行业主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）。工信部的主要职成为：为集成电路行业制定发展战略、发展规划并出台相关产业政策、法律、法规、发布行政规章；协调解决国家工业化进程中的重大问题；管理通信行业：组织与实施与行业相关的国家重大科研项目：制定行业相关的技术标准；对集成电路行业进行整体宏观调控;协调维护国家信息安全等。中国半导体行业协会是行业的行业自律组织。中国半导体行业协会的主要职贡为：贯彻落实行业相关的政策、法规、规章制度，代表半导体行业向政府主管部门提出本行业发展的建议：行业的F1.律管理：调查、研究、预测本行业产业与市场，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况、政策导向、信息导向、市场导向工作；开展经济技术交流和学术交流活动组织：举办本行业国内外新产品、新技术研讨会和展览会：组织行业专业技术人员、管理人员培训；维护会员合法权益，反对不正当竞争，推动市场机制的建立和完善。工信部、中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。（二）主要法律法规及产业政策集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。政府先后出台了一系列针对集成电路行业的法律法规和产业政策，规范了行业发展秩序，推动了该行业的发展壮大。2014年以来，有关集成电路行业的主要法律法规及政策如下表所示：序号时间文件名称有关本行业的主要内容12021年中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要将集成电路，包括集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺等特色工艺突破，先进存储技术开级，宽禁带半导体发展列为科技前沿领域之22020年新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策新政强调集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力地，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面制定政策措施，以加快中国集成电路和软件产业发展32020年商务部等8部门关于推动服务外包加快转型升级的指导意见将企业开展公计身、基础软件、集成电路设计、区块锌等信息技术研发和应用纳入国家科技计划（专项、基金等）支持范困42019年E制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）在电子信息领域，大力发展集成电路设计、大型计算设备设计、个人计算机及智能终端设计、人工智能时尚创意设计、虚拟现实,增强现实VR,'R）设备、仿真模拟系统设计等52019年E超高清视嫉产业发展行动计划（2092022年）加快推进超高清监控摄像机等的研发量产。推进安防监控系统的升级改造，支持发展基超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法，提升监控范围、识别效率及准确率，打造一批智能超高清安防监控应用试点。62018年£扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）各地工业和信息化、发展改革主管部门要进一步落实鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策加大现有支持中小微企业税收政策落实力度72017年6信息产业发展指南2017该文件旨在指导卜三五期间信息产业持续健康发展。它明确了集成电路产业是发展的重点之一。相关内容包括：提高集成电路设计水平：建立技术先进、安全可检的集成电路产业体系重点发展12英寸集成电路成套生产线设备82016年国务院关于印发“十三五''国家信息化规划的通知加快科技创新成果向实现生产力转化，形成梯次接续的系统布局。攻克高端通用芯片、弟成电路装备、基础软件、宽带移动通信等方面的关键核心技术，形成若干战略性先导技术和产品92016年国务院关于印发"十三五,'国家战略性新兴产业发展规划的通知启动集成电路重:大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。加快关键产品设计开发能力和应用水平，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展IO2015年国家发展改革委关于实施新兴产业建大工程包的通知B面向重大信息化应用、战略性新兴产业发展和国家信息安全保障等重大需求，若力提升先进工艺水平、设计业集中度和产业链配套能力.3228nm制造工艺实现规模化量产，I6"4nm工艺技术取得突破：产业链互动发展格局逐步形成，关键设备和材料在生产线上得到应用。培育出批具有国际竞争力的集成电路龙头企业I1.2015年国务院关于印发g中国制造2025的通知华掘高密度封装及三维微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力，形成关键制造装备供货能力122014年工国家集成电路产业发展推进纲要到2020年，集成电路产业与国际先进水平差距逐步缩小，企业可持续发展能力大幅增强。16"4nm制造工艺实现规模量产,封装测试技术序号时间文件名称有关本行业的主要内容达到国际领先水平，关键装备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系132014年集成电路设计企业认定管理办法为进步加强对集成电路设计企业的认定实施该办法3明确政府和地方各级主管部门的职责对申请条件、文件等作出规定以及被认定为集成电路设计企业的申报和审批程序(三)政策影响我国近年来持续出台的行业政策进一步明确了集成电路行业在国民经济中的战略地位，各项政策的落实给予了集成电路行业财政、税收、资金、技术人才等多方面的优惠与支持，鼓励行业的发展，为行业的发展提供了持续利好的政策环境。我国的集成电路行业相较美国、日本、韩国等国起步较晚，在产业规模与技术水平方面与全球领先水平仍存在一定差距，大量领域的芯片仍无法实现进口替代，产业长期依赖进口，在生产链环节中处于行业链下游。近年来，我国高度重视高科技行业发展状况，经济发展重心由传统制造业逐渐转向高科技行业。作为高科技行业的核心之一，集成电路行业的战略地位不断上升。近年来，我国从战略层面出发，各部委制订了一系列优惠与扶持政策，推动我国集成电路行业的部分细分领域达到全球领先水平。二、行业发展情况(一)集成电路行业概况1、集成电路行业I)全球集成电路行业集成电路是指利用特殊的制造和封装工艺，将晶体管、电阻、电容等元件及布线集成于一小块半导体晶片上的一组微型电子电路。集成电路行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路行业的发展与下游应用的发展密不可分。21世纪以来，随着计算机、液晶电视、手机、平板电脑等消费电子渗透率饱和，行业增长逐步放缓；但近年来随着AI、大数据、云计算、物联网等新兴应用领域的快速崛起，全球集成电路行业逐渐恢复增长。根据全球半导体贸易统计组织、FrOSI&Su1.H，an数据，2021年全球集成电路行业市场规模为4,629亿美元，2017-2021年复合增长率达7.8%。预计2021-2026年，全球集成电路行业将以&6%的复合增长率进一步增长，至2026年达到7.007亿美元。全球集成电路行业市场规模资料来源:全球半导体贸易统计组织、FrostASu1.Iivan2）中国集成电路行业随着中国经济的快速发展，中国已成为全球最大的集成电路消费市场,以及全球最具活力和发展前景的市场之一。近年来，随着消责电子、移动互联网、汽车电子、工业控制、医疗电子等市场需求的不断提升，以及国家支持政策的不断推出，中国集成电路行业发展快速。根据中国半导体行业协会、FroSI&SuHivan数据，2021年中国集成电路行业销售额为10,458.3亿元,2017-2021年复合增长率达17.9%。预计2021-2026年,中国集成电路行业将以15.5%的复合增长率增长，至2026年市场规模将达21542.0亿元。中国集成电路行业市场规模资料来源：中国半导体行业协会、FrOSt&Su1.1.ivan2、集成电路设计行业近年来，在国家的大力推动下，我国集成电路设计行业快速发展。根据中国半导体行业协会、FroSI&Su1.1.ivan数据，2021年中国集成电路设冲行业市场规模为4,519.0亿元,同比增长17.6%,2017-2021年的复合增长率为21.5%o集成电路设计行业在集成电路行业中的比例从2017年的38.3%上升到2021年的43.2%,比例程步上升。预计2021-2026年，中国集成电路设计行业市场规模将以19.5%的复合增长率增长，至2026年增至11.033.2亿元，在中国集成电路行业市场规模的占比将达到51.2%o中国集成电路设计行业市场规模资料来源：中国半导体行业协会、FrOStASu1.1.ivan（二）人工智能芯片行业概况1、基本介绍人工智能是一种通过模拟人的智能而达到能以人类智能相似的方式做出反应效果的新技术，属于计算机科学的分支领域。在人工智能技术的加持下，机器逐渐被赋予了类似人类的智慧（如视觉、听觉等感知能力和对获取信息的分析能力等），从而拓展了产品能力的边界，能够处理和分析大量更加复杂的异构数据，辅助人们提高在日常生活或工作等场景中的效率.°当前，人工智能已覆盖社会各层级的多方面需求，如安防领域的人脸识别、图像检测等分析需求，车载领域的自动驾驶、驾驶辅助等需求、工作领域的语音输入、自动翻译等提升工作效率的需求，以及日常生活中的照片美颜、智能修音等娱乐需求，极大程度上便利了人们的生活。人工智能律法主流的两个技术阶段分别为“训练”和“推理其中，V1.1.练阶段主要是为了培养人工智能在复杂环境中处理问题的准确度（如图像识别、语音合成等），具体做法通常为给予人工智能的基层模型以大量的数据或素材对其参数进行配置及调整，最终在结果统计中获取各方较为均衡、识别率较高的一组参数值，形成最优的结果，从而完成整个训练过程。推理阶段为训练阶段完成后的下一阶段，此时人工智能模型已经建立完毕,需要产生对应的愉出内容（如输出图像识别的结果），这一输入数据后的对应输出过程即为推理°虽然推理阶段的单个任务计算所需的算力不大，但一个复杂的数据处理需要多次运行训练完善后的模型进行结果输出，因此推理阶段的总计算量同样十分庞大。当前，以“深度学习”为代代的人工智能神经网络算法因其具有高效处理大量非结构化数据的能力而快速崛起，可对于文本、视频、图像、语音等进行深度分析。因此，对芯片等承载了算法的硬件设施也提出了更高的要求。传统的芯片（如CPU、GPU、DSP、FPGA等）可通过灵活通用的指令集或可重构的硬件单元覆羌人工智能程序底层所需的基本运算操作，但因其自设计初衷并非为应用于人工智能领域，故在芯片架构、性能、能效等方面不能适应人工智能技术与应用的快速发展。为满足智能运算的需求,人工智能芯片应运而生。目前，除了AS1.C等专用的芯片外，还会在CPU等传统芯片的基础上增加运算协处理器专门用于处理A1.应用所需要的人并行矩阵计算，而CPU作为核心逻辑处理器，将会统一进行任务调度。人工智能办处理器的应用0i嫌ttM1.Afuw5ni人工智能芯片主要应用于智能安防、汽车电子、移动互联网及物联网等领域，具有视频分析、语义理解、场景检测等功能。人工智能芯片本身处于整个链条的中部，需同时为算法和应用提供高效的支持，针对不同应用场景，人工智能芯片还应具备对主流人工智能算法框架的兼容性、可编程性、可拓展性、低功耗性、体积及造价符合产品需求等适配能力。2、发展情况人工智能芯片已在边缘侧和终端广泛应用，主要承载了本地实时响应的推理任务，需要独立完成任务涵盖、数据收集、环境感知、人机交互以及部分推理决策控制等功能。在终端设备中，由于面积、功耗成本等条件限制，人工智能芯片需要以IP形式被整合进SoC系统级芯片，主要实现终端时计算力要求不高的A1.推断任务。在边缘计算场景，人工智能芯片主要承担推断任务，通过将终端设备上的传感器（麦克风阵列、摄像头等）收集的数据代入训练好的模型推理得出推断结果。由于边缘侧场景多种多样、各不相同，对于计算硬件的考量也不尽相同，芯片可以是IPinSoC,也可以是边缘服务器，对于算力和能耗等性能需求也有大有小。因此应用于边缘恻的计算芯片需要针对特殊场景进行针对性设计以实现最优的解决方案。边缘侧人工智能芯片业已应用到多个领域，可以通过算法在SoC上运行或者在局部元器件上运用协处理器运行。0前安防是边缘侧人工智能首先落地的应用领域，也是当前最主要的应用领域。未来人工智能芯片基于其在视频内容特征提取、内容理解方面的天然优势，视频分析、语音识别、语义理解等功能将随着行业内技术的逐步深入变得更为强大，下游应用围绕音视频处理的泛应用场景将依次落地，为行业带来变革并进一步促进市场规模的增长。3、市场规模人工智能一直是行业内大力发展的核心技术之一，越来越多的公司将人工智能应用于其终端产品中以提升产品性能或拓展应用领域，这一趋势带动了人工智能芯片行业的快速增长。同时，深度学习、大数据、摩尔定律迭代算力等驱动人工智能发展的主要因素都在近年来快速崛起，人工智能芯片将迎来长时间的高需求期。根据FroSI&Su1.1.ivan数据,2021年全球人工智能芯片市场规模为255亿美元。预计2021-2026年，全球人工智能芯片市场规模将以29.3%的复合增长率增长，2026年达到920亿美元。全球人工智能芯片市场规模资料来源：Frosi&Su1.1.ivan中国在经历了移动互联网的追赶之后，正在成为一个重要的数据大国,有利于推动人工智能技术的发展。此外，中国政府正通过中国制造2025、“数字中国”等政策推动中国产业的信息化和智能化升级转型，这将为人工智能芯片的发展提供更多实际应用场景。根据FrOSI&Su1.1.ivan数据,2021年中国人工智能芯片市场规模为251亿元。侦计2021-2026年，中国人工智能芯片市场规模将以42.4%的复合增长率增长，2026年达到1,470亿元。中国人工智能芯片市场规模资料来源：F11>st<feSu1.1.ivan(=)视频监控芯片行业概况经过多年的发展和迭代，摄像机已形成r成熟稳定的架构。典型的摄像机主要由镜头、图像传感器、视频监控芯片、PHY、存储器、电源芯片等组成。其中，镜头对光线进行聚焦，将光线聚集在图像传感器上，图像传感器将光信号转换为电信号，视频监控芯片则对信号进行处理和压缩，视频监控芯片决定了图像信号的质量和传递效率。传统监控只能依靠云端的智能处理和分析，对数据传输、云端运算存储都造成r较大压力，同时实时性得不到保障。目前，A1.技术作为全新的技术变革要素进入成像产业领域。移动智能设备和IoT设备中，对于图像的处理和计算在,，查看”功能之外更要实现''分析”功能。因此，图像硬件厂商更多地在硬件系统中加入支持A1.算法特别是深度学习的软件集成，更多的视频监控芯片开始搭载AI运算功能，以对图像信号进行深度智能化分析处理，同时有助于降低监控系统带宽、存储成本。目前，摄像机被广泛应用于智能安防、视频对讲、智能下载等领域。针对不同的应用场景，摄像机的结构和使用的视频监控芯片亦有所不同。未来，高清视频在各个领域的应用将越来越广，形成海量熨杂的视频数据，从而带动AI技术、ISP技术、视频编解码技术等逐步迭代和更新，并进一步推动摄像机及视频监控芯片的升级。典型摄像机内部架构图1、智能安防领域I）基本介绍摄像机最主要的应用场景之一为安防监控。在“平安城市"、,，智融城市”和，平安乡村，等政策的推动下，公安、交通、金融、政府和企业大力配合实施安防工程，城市安防监控市场持续更新迭代。2015年后政府安防计划工作重点从城市中心区域向卜.沉区域渗透，包括一二线城市未覆盅区域以及三四线城市县级地区，乡镇和农村的安防监控市场从无到有.释放出大量空间。2021年中国安防产业市场规模达到9,514亿元，视频监控在保障社会稳定和公共财产安全的刚需下将成为安防行业的主要产品。安防监控系统主要由前端和后端两部分组成。其中，前端部分使用的设备主要为网络摄像机，主要由镜头、传感器和视频监控芯片组成，可对影像进行记录和压缩并形成相应的信号，配备了AI模块的视频监控芯片还具备智能运算的能力，可对前端设备收集到的数据进行结构化处理，从而实现智能分析和处理；后端部分使用的设备主要为网络视频录像机等存储设备，可对前端设备记录的视频信号进行录像、存储和转发，配备了A1.模块的后端设备还可对收集到的数据进行智能运算，从而实现图像识别等功能。安防监控系统方案2）发展情况安防监控先后经历了模拟化、网络化、高清化等三个阶段。在模拟化阶段，模拟视频监控系统的架构是由前端模拟摄像机和后端数字视频录像机组成，传输信号为模拟信号，基本职能为实现本地监控；在网络化阶段,网络摄像机在模拟摄像机的基础上集成了视频压缩和网络传输处理模块，同时较模拟摄像机具备更高的清晰度。网络摄像机的出现使得视频监控从仅限于本地监控发展成远程监控：在高清化阶段，高清摄像机采用先进的感光器件，使得图像清晰度和质量更高、场景覆盖范围更广。目前，安防监控行业迎来了智能化升级阶段，通过城入A1.芯片或在视频监控芯片中嵌入A1.模块，使得摄像机可对视频数据进行结构化处理、智能计算分析和图像识别，促使视频监控设备从被动监控向主动识别过渡。智能化趋势将推动视频监控应用于多元化行业，从而促进视频监控行业快速发展。安防监控各个阶段使用的前后端设备及其阶段特点如卜.所示：安防监控系统发展历程2O1SZA1J产=:NM：3）市场规模每一次视频技术的改革创新都驱动着安防监控行业的进一步发展。随着全球政治和经济的发展，社会和私人的安防意识和需求愈加强烈，加安防产业的迭代升级，全球安防监控行业进入快速上升周期。同时，安防监控行业正处于智能化的拐点，市场加速放量。发达城市虽然安防基础设施趋于完善、市场本身增量不足，但在人工智能的赋能下，智能监控产品的迭代更新将成为安防监控行业在全球发达城市的主要增长点；此外，中国：线及以下城市和亚太地区存量市场较大，安防监控产品渗透率低，与欧美发达国家相比仍有较大提升空间.未来随着民众安全意识的加强及海外建设的逐步完善，全球安防监控市场规模将持续上涨。根据FroSt&Su1.1.ivan数据，2021年全球安防视频监控设备市场规模为220亿美元,20172021年复合增长率为6.9%。在技术迭代升级、安防监控设备市场卜.沉的大趋势下，预计2021-2026年，全球安防视频监控设备市场规模将以6.3%的复合增长率增长，2026年达到299亿美元。全球安防视频监控设备市场规模资料来源：F11>stSu1.1.ivanIPCSoC是安防监控前端设备中的重要组成部分。从视频监控系统进入网络化阶段以来，IPC成为，主流的前端设备，IPCSoC也成为r主流的前端设备视频监控芯片。在新一轮智能化升级中，PCS。C与AI模块相辅相成，共同实现了图像识别、结构化分析等豆杂的功能，给视频监控行业带来了变革。2020年，受国际贸易摩擦和宏观环境影响，IPCSOC销售额出现下滑。2021年全球IPCSOC市场环比改善，市场规模为6.3亿美元,2017-2021年复合增长率为10.3%。IPCSOC市场未来将伴随技术不断成熟和应用场景的持续渗透将保持高速增长，预计2021-2026年，全球IPCSoC市场规模将以11.5%的熨合增长率增长，2026年达到10.9亿美元。全球IPCSOC市场规模资料来源：FrosiASuIIivanNVRSoC是安防监控后端设备中的重要组成部分。随着IP网络的快速发展，视频监控行业在全球范围内也逐渐进入了网络化/高清化时代，NVR将逐步实现对DVR的替代。2020年和2021年，受国际贸易摩擦和宏观环境影响，NVRSoC销售额均出现一定程度下滑。2021年全球NVRSoC市场规模达到0.85亿美元。在全球安防监控市场规模持续增长及行业智能化升级的趋势下，预计2021-2026年，全球NVRSoC市场规模将以7.7%的复合增长率增长，2026年达到1.24亿美元。全球NVRSoC市场规模资料来源：FrostASuIIivan2、视频对讲领域D基本介绍摄像头还被广泛应用于消费等领域。以视频会议系统为例，其主要由终端设备、本地设施及软件、服务等三部分构成，其中终端设备主要可分为USB视频会议摄像头和专用视频会议设备，USB视频会议摄像头采集会场视频数据，并传输给专用视频会议设备，从而实现视频数据的传输交换。视频监控芯片是USB视频会议摄像头和专用视频会议设备中的重要组成部分，在图像初始采集后，视频数据往往存在大量冗余信息，不利于网络传输、存储和处理，视频监控芯片中的视频编解码技术可缩小占用的带宽，提升视频传输效率。摄像头在视频会议系统中的应用2）发展情况随着AI、5G、大数据、物联网等技术的不断成熟，催生了众多新兴的消责级应用场景，例如人脸识别验证、视频会议、智能显示、智能家居、便携式设备等。摄像机作为重要的感知和信息获取设备，将被大规模地应用在上述消费应用场景。在人脸识别验证领域，随着人脸识别支付、人脸门禁、人脸考勤等人工智能应用场景逐步成熟，人脸识别验证摄像机渗透率逐步提高：在视频会议领域，受外部环境变化的影响，远程办公模式逐步被认可及使用，视频会议产品迎来爆发式增长；在智能显示领域，随着下载显示、楼宇对讲显示、工业人机接口等应用场景智能化程度提高，摄像头在智能显示场景将有较大发展空间：在智能家居领域，随着家用监控摄像头、扫地机器人等消费电子产品逐步融入家庭场景，摄像头在家庭场景的需求不断上升；在便携式设备领域，随着运动相机、无人机、VRZAR等智能设备的兴起，摄像机的渗透率将不断提高。3）市场规模以A1.OT（人工智能物联网）应用为例，下游智能家居、智慧城市、智能工业等物联网应用需求的释放使人工智能物联网设备市场增长力强劲。根据FrOS1.&Su1.1.ivan数据，全球AIoT市场规模从2017年的159亿美元增长至2021年的319亿美元，熨合增长率为190%。AIoT因具备智能终端感知和分析能力可加速渗透至家庭居住场毋、城市建设及工业管理等领域，预计20212026年，全球Ak)T市场规模将以12.6%的复合增长率增长，2026年达到578亿美元。上述AIoT市场规模的高速增长将进一步推动视频监控芯片市场规模的增长。全球AIOT市场规模资料来源:Frs(<ScSu1.1.ivan受外部环境变化影响，在线会议在全球成为主要趋势之一，推动全球视频会议市场规模持续增长。根据FrOSt&Su1.Iivan数据，全球视频会议市场规模在2021年达到89亿美元，预计整体市场规模将在2026年达到192亿美元,年复合增长率为16.6%。根据FroS1.&Su1.1.ivan数据，2021年全球USB视频会议摄像头芯片市场规模为109亿美元，2017-2021年复合增长率为52.8%。未来预计USB视频会议摄像头芯片市场规模逐渐饱和，2026年市场规模约为1.20亿美元。全球US1.浓频会议摄像头芯片市场规模资料来源：Frost&Su1.1.ivan3、智能车载领域I）基本介绍除安防与视频对讲领域外，摄像头还广泛应用于汽车领域。车载摄像头是指安装在汽车上以实现各种功能的光学镜头，主要应用于行车记录仪、倒车影像和360度全景摄像等场景，为车载摄像机的主要部件。以行车记录仪为例，其核心架构包含图像传感器、视频监控芯片和镜头。其中视频监控芯片负责图像采集和数据压缩，直接影响行车记录仪的成像清晰度和质量稳定性，是行车记录仪最核心的部分。2019年7月，交运部发布的数字交通发展规划纲要中，提出要推动载运工具、作业装备智能化：鼓励具备多维感知、高精度定位、智能网联功能的终端设备应用，提升载运工具远程监测、故障诊断、风险预警、优化控制等能力。此外，数字交通发展规划纲要对智能车载摄像头提出了更高的要求。在A1.技术的赋能下，车载摄像头芯片算力提升，可高效处理海量异构数据，实现车载场景的智能化。以行车记录仪为例，在AI技术逐步减能车载摄像头芯片的趋势下，智能行车记录仪是未来车载摄像市场的主要智能化应用，其拥有独立操作与运行系统，是集多元化功能为一体的智能高端车载设备，涵盖ADAS、倒车影像、行车记录、智能导航等核心功能。2）发展情况乍载摄像头市.场经历了从单摄像头到多摄像头、普通摄像头到智能化摄像头的发展历程。在传统汽车领域，摄像头主要应用在行车记录仪、倒车影像等场兔，且只具备摄像和存储功能。在ADAS和自动驾驶快速发展的驱动下，车载摄像头的使用数量和功能都发生了重大变化。根据ADAS功能的需求，摄像头的安装位置有所不同，分为座舱外摄像头与座舱内摄像头。座舱外摄像头主要包括前视摄像头、后视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等，除传统摄像功能外，还包括车道偏离预警、车辆防碰撞预警、侧方盲区监测、后方横穿障碍物检测、前方移动障碍物检测、标识牌识别、红绿灯提醒、AV1.Vk环路视频拼接等功能；座舱内摄像头具备疲劳检测、驾驶员身份识别、乘客动作识别、遗留物检测等功能。达到1.3自动驾驶水平的ADAS系统至少需要10个以上摄像头，而1.5自动驾驶水平所需摄像头数量更高，这将为车载摄像头市场带来巨大的市场空间。车载摄像头市场主要可划分为前装、准前装和后装市场。前装与后装市场产品的主要区别在于，在前装和准前装市场中，产品购买者主要为汽车厂商，其更关注产品的可靠性和稳定性，导入和验证周期较长，技术迭代较慢；而在后装市场中，产品购买者主要为汽车车主，其更关注产品的功能丰富程度和创新性，对产品的技术指标有着更高的要求，技术迭代较快。当前，国家和企业对乘车安全愈加重视，多项针对汽车前装产品的国标和要求逐步出台，多地要求乘用车在出厂前需配备行车记录仪等产品。这一趋势将带动汽车前装和准前装市场的快速发展并使整个车载市场重心由后装向前装市场转移。车载摄像头前装和准前装市场在政策的驱动下加速放量，市场正在从后装市场逐步向前装市场转移。根据FroSI&Su1.1.ivan数据，2021年单车前装搭载摄像头数量为1.3个，未来，随着自动驾驶ADAS系统的普遍应用，预计2026年单车前装搭载摄像头将增长至2.7个。下载摄像头可应用于乘用车及商用车领域。相较于乘用车.，商用车对于车载摄像头产品的性能提出了更高的要求，国家政策对于重型卡车、轻型卡车及渣土车等车型的车载摄像头要求逐步明确，促进商用车车载摄像头技术的变革及市场规模的扩张。商用车对视频处理的路数要求较高，需同时接入多个摄像头进行录制，每一路均需进行录像存储及录像分析。这一趋势将带动商用车市场的高清化、高端化、智能化、多路数化。3）市场规模近年来，ADAS技术的逐渐成熟，推动了单车搭载摄像头数量的大幅提升，全球乍载摄像头市.场规模增速乐观。首先，ADAS的技术含量越来越高，对摄像头的质量和数量的要求都随之增加：其次，车载芯片的算力得到提升，一颗芯片可以支持多颗的摄像头同步运转，目前摄像头正在从单目向双目转变，从而测距的精准度将得到加强，对芯片性能要求进一步提高：另一方面，车我摄像头需要与整车上各个单元精准联动，因而时于算力的要求亦持续提升。根据FrOSI&Su1.Hvan数据，2021年全球车载摄像头市场规模为143.6亿美元，2017-2021年夏合增长率为13.9%。预订2021-2026年，全球车载摄像头规模将以103%的复合增长率增长，2026年达到234.1亿美元。资料来源：F11>st<feSu11ivan随着全球汽车产量的稳步提升，以及智能驾驶市场的兴起，下游车载摄像头需求持续上升，同时对车载摄像头芯片的编解码能力、图像处理能力以及A1.应用提出了更高的要求，带动全球车载摄像头芯片往高清化、高端化、智能化、多路数化演进，市场规模持续增长。全球车载摄像头芯片市场规模从2017年的7.4亿美元增长至2021年的22.8亿美元，复合增长率为32.6%»在ADAS、自动驾驶等快速发展的驱动卜，单车配置的前装摄像头数量将逐步增长，促进全球车载摄像头芯片市场规模进一步扩大，预计2021-2026年，全球车载摄像头芯片规模将以31.0%的复合增长率增长,2026年达到87.9亿美元。全球车载摄像头芯片市场规模资料来源：Frost&Su1.1.ivan行车记录仪是车载摄像产品的市要细分领域，逐渐朝智能化方向发展。在行车记录仪芯片方面，根据FrOS【&Su1.1.ivan数据，2021年中国行车记录仪芯片市场规模为7.1亿元，2017-2021年曳合增长率为20.2%。预计2021-2026年，中国行车记录仪芯片市场规模将以11.4%的复合增长率增长，2026年达到12.2亿元。中国行车记录仪芯片市场规模资料来源：Frost&Su1.1.ivan2022年以来，全球宏观经济波动加大，地缘政治错综复杂，叠加全球通胀持续升温，国内亦同时面临经济卜行压力加大、终端消费需求收缩、预期转弱等各方面压力，综合导致全球消费电子行业景气度出现下滑且第苏缓慢。在整体经济波动较大的市场环境下，视频监控芯片行业下游客户的购买力和购买意愿均处于卜降态势，因此将过往的备货策略调整为更为谨慎的优先去库存的经营策略，从而导致视频监控芯片行业市场规模在2022年以来同比出现萎缩。同时，视频监控芯片市场竞争目前仍然较为激烈，行业参与者的毛利率出现下滑。而随着全球经济活力逐步恢复，我国政府持续推出的经济刺激政策落地，国内经济将得到复苏。在现有产业政策的保驾护航以及消费电子行业逐渐熨苏的背景下，人工智能、5G、物联网、视频会议等新兴应用场景将更加广泛，智能安防、视频时讲、智能车载行业的高清化、智能化等变革高速演进，视频监控芯片的产品技术将持续迭代，视频监控芯片行业仍存在较大发展空间。三、行业未来发展趋势（一）视频监控芯片的新兴应用场景不断拓展中国视频监控芯片市场需求全球领先，ToB和ToC端的应用场里广阔,近年来市场呈爆发态势。随着A1.场景化持续落地，单摄技术已无法满足兼顾细节分析以及多目标轨迹关联等各类智能需求，由场景定义的多摄像头技术将成为趋势。多摄像头技术可兼顾不同视角、不同参数、不同功能的需求，在边缘节点端聚合多种专为熨杂场景设计的深度学习算法，形成多场景数据融合分析能力。技术的升级将使处理海量视频数据更加高效，对行业产生变革性的影响，推动卜游多种新兴应用场景的滋生和发展。在“平安城市”、“智慈城市”和“平安乡村”等政策的推动下，公安、交通、金融、政府和企业大力配合实施安防工程，城市安防监控市场持续更新迭代。2015年后政府安防计划工作重点从城市中心区域向卜沉区域渗透,包括一二线城市未覆盖区域以及三四线城市县级地区，乡镇和农村的安防监控市场从无到有释放出大量空间。视频监控在保障社会稳定和公共财产安全的刚需下将成为安防行业的主要产品；除了传统的安防监控市场之外,下游伴随视频监控智能化及其特征提取、内容理解方面的优势，涌现出视频会议、车载摄像等一系列新兴消费类应用市场。视频会议在外部环境变化的影响下广泛地被各类用户使用，视频会议产品迎来爆发式增长，发展前景乐观：车载摄像方面，在ADAS和自动驾驶快速发展的趋势下，车载摄像头的使用数量大幅提升，其功能要求亦大幅提高。同时，多项针对汽车前装产品的国标和要求的出台亦驱动车载摄像头加速放量。未来，一方面传统的安防监控市场的设备渗透率依然存在提升空间，同时伴随存量市场设备的高清化、智能化迭代更新，视频监控芯片增长可期：另一方面新兴的消费类应用市场需求H益旺盛，在视频会议、车载摄像等市场快速增长的驱动下，上游视频监控芯片市场规模将同步增长。（二）5G时代视频监控行业迎来重大发展机遇2019年起全球逐步进入5G时代。5G技术的变革除了具有网络广覆盖、低延时、大宽带等特点外，也将快速升级物联网、车联网、工业互联网等平台。计算芯片和连接能力正在源源不断地内嵌在任何可以通电的设备上,带来了设备形态的变化、设备数量需求的提升、配套软件的升级、配套硬件的换代等激变的市场格局。万物互联和万物智能的市场环境正在加速到来。5G在与A1.的结合中通过A1.OT硬件渗透至更广泛的应用中，同时还将改变传统储存和计算的模式，无线传输速度将大福提升，数据传输延时将显著降低，视频清晰度将大幅提高，此前大量难以实现的功能将快速迭代并落地。在此背景下，硬件设备需要拥有更高的数据处理能力、承载更多的数据，这极大程度地促进了硬件设备的升级与数量的扩容，从而推动上游芯片需求量的快速增长，使视频监控芯片行业蓬勃发展。（三）视频技术和应用向智能化发展视觉感知在学习、生产和各种知识传承中占据了主要作用。近年来视频技术在不断地