艾瑞咨询：2022年中国新能源汽车换电市场研究报告.docx

中国新能源汽车换电市场研究报告©2022.5!ResearchInc.艾St咨换电模式概念：指通过集中型充电站对大易电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务，换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体.换电模式分类：其中换电模式分为底一电、侧方换电、分箱换电.概念理解换电市场现状2021年中国经济持续稳定恢复，GDPII4万亿元，同比增长&1%,居民人均消费支出2.4万元，同比增长13.7%,居民消费力显著提升.“双碳"目标、新频；,产近三W(2021-2035年)、GB/T40032-2021蛔。换电安全要求等政策出台，迸一步推进中国新能源汽车换电市场标准化统一，并实现快速发展.换电技术逐渐成熟,底盘换电凭借换电效率更高,安全风险系数低警优势成为市场主流模式2021年，中国汽车销量约2627.5万辆，同比增长3.8%,保有降突破3亿辆，结束三年下滑态势.实现增长的主要动力来自新能源汽车和高端车市场。2021年，中国新能源汽车销量硒,全年销售352.1万辆，同比增长近1.6倍。保有量达784万辆，同比增长68%。2021年中国新能源换电汽车市场呈现快速增长态势，2021年国内新能源换电汽车销量约16万辆，同比增长162%,市场渗透率约4.6%,保有S1.约25万辆，同比增长178%,市场渗透率约3.2%.预计到2025年新能源换电汽车销员将达192万辆，CAG烟86%,占新能源汽车总销战近19%,保有量将突破400万辆。政策推动、技术成熟，商业模式逐渐成型，中国换电市场迎来发展契机.2021年中国换电站保有量达1406座同tti警长1.5倍.换电商业模式逐渐成熟，前来BaaS模式或成主流。©换电市场未来来漉：艾St咨询胡究浣整理增制.供给端预测：结合各整车厂商、换电站运营商的未来换电站建设规划，预计到2025年国内换电站总数将超3万座.需求端预测：保守预测，到2025年中国换电站保有量将近8千座,整体市场规模近千亿.艾我咨诲新能源汽车换电市场理解中国新能源汽车换电市场环境分析中国新能源汽车市场发展现状及趋势中国新能源汽车换电市场现状分析中国新能源汽车换电市场未来趋势分析市场背景用户需求与充电模式矛盾加深，充电难充电慢问题越加凸显，换电市场迎来转机主要问题主流模式受阻换电模式迎商机换电市场表现用户痛点充电模式推广受阻换电模式受关注2021年中国换电规模充电难充电慢续航里程短安全性低快充需求增加，充电难、充电慢等问题凸显充电桩布局不均衡充电桩安装涉及多方利益，难推进超快充兽出设施酉己套难,电池损耗大多项支持政策出台相关企业积极布局，加速换电站建设与规划资本方涌入换电技术逐渐成熟商业模式基本成形换电汽车销售量16万辆同阳§长162%换电站保有量约1.406座同上缱长1.5倍用户需求与充电模式矛盾加深，使得新能源汽车"充电难"、"充电慢”等问题越加凸显，加之超快充模式受基础设施配套难、对电池损耗大等因素影响，难落地.在此背景下,换电市场迎来发展转机，多项支持政策出台，资本涌入，技术不断成熟，商业模式逐渐成形，多方利好因素推进换电模式发展.换电模式概念4esesrch/换电站主要由定位、换电、运维、安全、物流等系统组成电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务，换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体.换电站主要包含定位系统、换电系统、运维系统、安全系统和物流系统.其中换电系统是换电站的核心,由换电平台、码垛机、升降机构、锁止机构、连接器等组成；控制系统包括：充换电云平台系统、智能站控系统、配电监控系统、烟冥/安保监控系统等；供电系统：高压电柜、变压器、低压电柜等.换电站结构图举开装雷换电机械皆电池箱快速换电设备充电柜低压柜变电器高压柜来海网络公开资料，艾瑞咨询研究岗按理绘制.换电模式分类限谈必本次重点研究新能源汽车换电站模式新能源汽车补能方式分为两种，即充电模式和换电模式，其中换电模式按其换电地理位首可分为固定换电（换电站）和移动换电（换电服务车），按换电方式可分为底盘换电、侧方换电、分箱换电，目前底盘换电为市场主流换电模式.新能源汽车补能方式分类新能源汽车补能方式本次重点研究对象来源.网咯公开史料,文涩咨询研究员整理论制.02022.5!ResearchInUWjfe5eatch0mn新能源汽车换电市场产业链能源、电池、整车厂商等多方合作投入换电站建设、运营换电行业产业锻上游由电池供应商、换电站基础组件供应商、配套充电系统供应商组成，分别负责提供对应应用范围的动力电池和换电站设备、软件系统等。中游主要为换电站建设和运营商，负责换电站的搭建和运营,面向市场提供换电服务。下游主要由换电服务用户和动力电池回收方组成.软硬件供应换电站建设、运营用户充电设备快换设备硬件供应商升举设备电机、理制装备安全装备动力电池其他运营管理投资建设委托运宜旧电池回收整车厂商电池资产管理商电池回收期也来沿网培公开资料，艾瑞咨询用兜瓦整理绘制.v.c<D2022.5iftesearchInc.中国新能源汽车换电市场产业图谱底还留行业快速发展吸引各方企业进入换电市场产业全景图.软硬件供应.换电站运营，电池回收SIEMENS邑FX4三S又永贵电器一NaderftfSMARI.H<-aBOZHON粉sieyuan动力电池CAT1.宁德时代次精北8iHM来源：网络公开费科：艾瑞咨询姗谢整理过利.(1.TTTANS"E91.KQIMmJtRiSSnmnn.aB1.1.*DOtf*<,ar<<1-1nfc*GHTGCH光华科修nI冏瘴.BMRcmE曲褊潸R艾我咨诲新能源汽车换电市场理解中国新能源汽车换电市场环境分析2中国新能源汽车市场发展现状及趋势中国新能源汽车换电市场现状分析中国新能源汽车换电市场未来趋势分析经济环境Researchj艾承超图2021年中国经济持续稳定恢复,居民消费力显著提升2021年中国经济持续稳定恢复，主要指标实现预期目标,人民生活水平进一提升。2021年，中国国内生产总值（GDP）114万亿元，同比增长8.1%,全国居民人均可支配收入3.51万元，同比增长9%,居民人均消费支出2.4万元，同比增长13.7%,另外居民人均交通和通信消费支出达3156元，同比增长14.3,居民消费力显著提升。2016-2021年中国居民人均可支配收入和消费支出2016-20211年中国居民人均交通和通信消费支出居民人均可支配收入（千元）居民人均消增支出（千元）F-居民人均可支配收入增长率（%）T-居民人均消费支出增长率（%）居民人均交通和通信消费支出（元）1-ta长率（%）«a3率猊计局；文瑞咨询嫡突院整理给别.来汨国事设计局,文建咨询球弧整理哈M.©20225iResearchJncWrzziresearchcomcn©2022.5iResarchInc.w10艾我咨诲来源网络公开资*:行业专家访谈；企业百网：中恒证券,艾a;咨询后突层自主3犍制.心2022.5!ResearchInc.社会环境双碳、产业政策拉动新能源汽车行业全面发展，换电市场迎商机近年来，随着技术不断成熟，民众认可度持续提升，以及“双碳”目标的提出与产业政策的出台亦推动新能源汽车全产业链进一步发展。虽然市场整体向好，但目前国内新能源汽车产业发展还面临诸多问题，其中需求侧主要体现在消费者对于电动车的"安全性""充电难""充电慢”等问题仍存有疑虑，针对这些问题，2022年两会代表也提出了解决方案，其中包括换电模式.“双碳"、产业政策的间接推动，以及用户痛点凸显使换电市场迎来商机.充电模式受阻，政策倾向换电模式近年充电模式诸多问题难以解决，推广受阻，政策逐渐倾向换电模式，自2019年国家相关机构相继发布多项政策鼓励开展换电模式应用，其中2019年颁布的产业结构调整指导目录（2019年本）将换电技术路线明确加入鼓励类发展项目.2020年、2021年颁布的GB/T40032-2021电动汽车换电安全要求和2022年汽车标准化工作要点进一步推进换电相关产品、技术的标准化统一,为国内换电市场发展起到了重要的推动作用.中国新能源换电汽车充换电相关颁布历程政策趺向充电模式政策倾向横电模式IF喑=）sI2022年汽车标准化工作要点）旧A1.规划八十划类网S3.通知C1.法博、S缄（D1.陶久未秘E技术标准来源;网络公关:方的旧克院自主研究例.02022.5（Research!ncvv,ireseafc12政策环境一充电模式艾我咨诲十二五、十三五期间国家出台相关政策主要倾向充电模式，重点支持充电基础设施建设充电政策政策发布机构发布时间主要影响内容类型£关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知国家工信部财政部科技部发族改革委2013年9月对示范城市充电设施注设给予财政奖励.IB关于加快新能遁汽车推广应用的指导意见国务院办公厅2014年7月加快充电设施建设、积极引导企业创新商业模式、推动公共服务领域率先推广应用、进一步完善政策体系、坚决破除地方保护、加强技术创新和产痣质量监首、进一步加强组织领导8部30条.网策向电式政倾充模国务院办公厅关于加快电动汽车充电区型设施建设的指导点见电刘汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)国务院办公厅国东发改委国家能源局工信部住建部2015年9月2015年11月加快电动汽车充电基础设施建设，将充电基础设施途设放到更加重要的位置.将准动充电基阴设施建设做为歪点任务之一.网(B)关于"十三五”新能源;气车充电基础设施奖.励政策及加强新能源汽车推广应用的通知财政部科技部工业和信息化部发展改as委国家能源局2016年4月2016-2020年中央财政持续投入资金给予充电基设设施建设、运百奖补.旨在加快推动新能源汽车充电基处设施建设，培白良好的新签源汽车应用环境.D来海网塔公开货料；政的E网;艾靠咨询用频自主研究绘机<D2022.5iftesearchInc.VAwzjresearchxomcn13规划、补贴、技术标准等政蠢翼台，推进换电市场发展发布机构发布时间主要影响内容类型GB/T40032-2021电赤专车换电安全要求2022年汽车标准化工作要点国家市场监管做局（国京标准委）工信部2021年11月2022年3月规定了换电式汽车的安全标准，未对换电车型整体设计、电池包、电池接口.换电技术做统一标准划定.提出加快构注完善电动汽车充换电标准体系,推迸炖电初汽车车载换电系统、换电通用平台.换电电池包等播艇.场色产业指导目录（2019版）国家发改委等七部委2019年2月新能源汽车关犍零部件制造和产业化、供电、换电及加氮设随制造被认定为绿色产业.网推前亚点消费品更新升级,畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）国家发改委生志环境部商若部2019年6月引导企业创新商业模式，推广新能源汽车电;也租赁等车电分圄消葫方式.隧低应车成本.(B产业结构调您指导目录（2019转）国家发改委2019年10月换电技术路域明确加入鼓励类发展项目.(8财政部支持“军电分离”等新型商业模式发展.关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知工业和信息化部科技部发展改革委2020年4月新能源柒用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元）,为鼓励“换电"新型商业模式发展，加快新能源汽车推广，.换电模式”车辆不受此规定.D国务院办公厅关于新烧遁汽车产业发展规划（2021-2035年）通知市场监管忌局（国家标准委）2020年10月至U2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销色量达到汽车新车销自总量的20%左右，加快充换电基础设施建设，鼓励开展换电模式应用.IA)关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知工业和信息化部2021年10月决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作.纳入此次试点危国的城市共有11个,其中综合应用类城市8个（北京.南京、武汉、三亚、出庆、长春、合肥、济南），出卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）.预计推广涣电车辆io万辆以上，换电站100o座以上.政策坡向度电模式来源网络公开货代；jjyftt三?；艾累洛if1.ffi究赤白主研究绘机艾我咨诲15技术环境换电模式具备补能效率高，电池损耗小、空间占用少等优势与充电模式相比换电模式具备以下优势：一、补能效率高,电池损耗小、空间占用少：换电在补能效率上具有压倒性优势，目前换电时间低于五分钟，快于所有慢充、快充.换电电池更换后将集中收集，在恒温恒湿条件下小功率慢充，有助于延缓电池寿命衰减，延长使用寿命。不占用充电车位，占地面积小.二、安全性更高：安全性一直是电动汽车补能方式的重要问题，目前安全性得到进一步提升，减少碰撞、漏电、短路等安全事故发生.三、提升电网效率：换电模式有效缓解电网扩容压力.四、技术更成熟：兼容性更好，换电站兼容多款车型，智能化和数字化提升电站运营服务效率充换电技术对比补能方式慢速充电快速充电超级快速充电换电模式补充时间610小时3060分钟5分钟5分种以内朴能地点私人住宅公共充电站公共充电站换电站补能方式个人自主/充电站负去个人自主/充电站负员个人自主/充电站负员更换电池标准化程度高SS商哲时较低占地面枳公共充电桩平均060.8”/辆车私人充电班平均1012m倒车平均0.20“辆车目前规模全国保有量月1万台保有员约8°喻充电站超4.8厨车未配充电班比例高达40%全国换电站保有量约1406印来海:网络公开招料;:行业专求访谈：中国汽车工业会；中信证券;艾琦咨道用究院自主年1禧制.C12022.5!ResearchInc.v/v/技术环境底盘换电是主流，分箱换电易实现换电标准化目前市面上是主流换电方式是底盘换电，约占80%市场份额，主要用于乘用车，其次是侧身换电（整体单侧、整体双侧、顶吊式换电）约占8%市场份额，主要用于商用车（如重卡、矿卡）等，分箱换电目前应用较少，主要用于乘用车，其最大优势是易实现换电统一标准化操作.各类换电模式技术对比Jrf.*Z2s三>ijp<r>2k-<tj8%2%90%较高低高人工/半自动半自动全自动较雉易中510分钟35分钟13分钟皎低高低卡扣卡扣卡扣/螺栓三元/t失锂三元/铁卷铁锂_MSCarU宁德时代.史OJ!1UJ八所*时代时空电动总市场份额建设成本自动化程度工艺标准化换电时长安全风吃锁止结构电池代表厂商来懑.网络公开费料;行业专家访谈；中国汽车工业协会；中f三证券，文班咨询册究应自主研究烧也.艾我咨诲新能源汽车换电市场理解中国新能源汽车换电市场环境分析中国新能源汽车市场发展现状及趋势3中国新能源汽车换电市场现状分析中国新能源汽车换电市场未来趋势分析17中国汽车市场发展现状艾我咨诲2021年，中国汽车市场结束三年持续下滑态势，实现正增长2021年，中国汽车市场虽然面临疫情、芯片供应短缺、原材料价格持续高位等不利因素影,但还是实现了正增长，结束了自2018年以来尊三年的下滑态势.最新数据显示，2021年，国内汽车销母约2627万辆，同比增长3.5%,保有量突破3亿辆，其中乘用车销量达2148万辆，同比增长6.4%,保有员约2.7亿辆,商用车销量479万辆,同比下降7.7%,保有员约3174万辆，全年汽车市场增长的原动力主要来自新能源汽车和高端车市场.2020、2021年中国汽车市场规模I保有量（亿辆）;销量（万辆）整体市场2020年2021年增速28087301512020年2021年增速252226082020年2021年增速25372627季乘用车市场2S14S26977*7.3%1999214020182148商用车市场29423174»7.9%523467519479-7.7%JRS：网络公开物斗:行业专京访谈：中国汽车工业盼会:中信证券；艾埼咨询册究院自主坛究诊制.注程：报岩所列短横15史"奥和预SSeas均取整跤位（特殊情况：爱他小于词瘠魂至小散点后T5）,已包含四合五人的崎况；i长率的"JS均基于S娱的SHftiS行计出2022.5iResearchJnc.VWcn18中国新能源汽车市场现状-销量新能源汽车十四五销量陡增，增速翻倍2016-2021年中国新能源汽车销量2016-2021年中国新能源汽车俏量占比的量(万辆)(%)来源河塔公开滔料；行业与SJ访谈；中B汽车工业协会；中信还券;艾瑞咨询的究抗自三y3.©202251ResearchInc.Wwwiresearchcomvn一-新能源车狷量占比(%)来诬网络公开资料;行业专家访谈；中国汽车工J1.k阶会:中信证券;艾达咨测用究院目主研究冷MC«2022.5iResevchInc.¼ww192021年，中国深入实施新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)，持续开展新能源汽车下乡活动，启动换电模式应用试点，优化调整“双积分"政策，启动燃料电池汽车示范应用，推动提升公共领域电动化水平.组建智能网联汽车推进组，编制发布智能网联汽车道路测试不际范应用管理规范，开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点，加快推进整车信息安全、软件升级、数据记录系统等标准的制定，加速产业化进程.据统计，2021年，中国新能源汽车销售量352.1万辆，同比增长近1.6倍,新能源汽车销虽占比达13.4%,同比增长8%.中国新能源汽车市场现状-产量2021年,中国新能源汽车产量达354.5万辆4ese3rch/艾St咨2021年，中国新能源汽车产量约354.5万辆，同比增长1.6倍，新能源汽车产量占比达13.6%,同比增长8.2%.2016-2021年中国新能源汽车产量2016-2021年中国新能源汽车产量占比201620172018201920202021201620172018201920202021产量（万辆）T-Ifi速（）新能源车产量占比（）求漉：网络公开资料：行业专京访谈：中国汽车工业会;中信证券;艾埼咨道用完来浙：同步公开资料;行业专京访ift;中国汽车工业博会;中信证券；艾整咨沟就幅1.y二F二二，二二020225!Research!nc.Vwvwiresearchcomvn42022.5iResearchInc¼vw.ireserch.co<n,cn20中国新能源汽车市场现状-保有量2021年，中国新能源汽车保有量784万辆，渗透率增长0.9%随着国内新能源汽车产销量猛熠,新能源汽车保有量迅速提升，2021年，中国新能源汽车保有量约784万辆，同比增长68%,新能源汽车保有量占比达2.6%,同比增长0.9%。2016-2021年中国新能源汽车保有量2016-2021年中国新能源汽车渗透率0.7%0.5%201620171.4%1.1%20182019A2.6%20202021注释：耐量是按年再平均s年更换疫牛推算.来迂：网络公开资料;行业专京访谈；中国汽车工业出会；中燃证券：文瑞咨沟5?交院来源唠8公开SN;行业专家访读;中国汽主工业吩会;中恒证券：艾诺咨询后费能©20225!ResearchInc.WAWiresearchcomCnC2022.5iRwearchIncMVAV212021年，中国乘用车电动化率达15.4%,市场渗透显著提升2021年，国内新能源乘用车销量达331.2万辆，同比增加166%,占新能源汽车整体销员约94%（较2020年提升3%）,占乘用车整体销量约15.4%（较2020年提升9.2%）,电动车渗透率大幅提升。新能源商用车经历两年市场下滑后，2021年实现增长，全年销量约21万辆，同比增长73%,占新能源汽车整体销地约6%（较2020年下降3%）,占商用车整体销量约达4.4%,较2020年提升2%.2016-2021年中国新能源细分车型销量2016-2021年中国中国新能源细分车型销量占比乘用车（万辆）商用车（万辆）-乘用车增速（%）-商用车埴速（%）来源：网咯公开资料；行业专寂访谈；中B汽隼工业；中信返券；文读咨询册究院自主研究母制.一课用车（%）商用车（%）C>2022.SiResearchInc.v/C2022.5iResearchIncWWWjreSearC.cc率理：网将公开资料；行业寿宗访淡,中国汽车工业仍会.中总证分；艾瑞咨潮H完院自主研究卷机中国新能源汽车细分市场现状-车型返运留2021年，中国乘用车产量达336.8万辆，同比增加170%2021年，国内新能源乘用车产量达336.8万辆，同比增加170%,占新能源汽车整体产超约95%（较2020年提升4%）,占乘用车整体产量约15.7%（较2020年提升9.5%）。新能源商用车全年产量约18万辆，同比增长47.4%,占新能源汽车整体产量约5%（较2020年下降4%）,占商用车整体产量约达3.8%,较2020年提升1.5%.2016-2021年中国新能源细分车型产量20162021年中国新能源细分车型产量占比337201620172018201920202021乘用车（万辆）超用车（万辆）一黍用车增速（%）T-商用车增速（%）来源网给公开资料；行业专三R访淡；中国汽车工业仍会.中信证券；艾瑞涔询研究院自主研究绘制.来源网络公开资料；行业专嬴访谈；中国汽车M协会；中信江券，艾瑞咨询曲究院自主研究的.62022.51ResearchInc.v*.©20225(ResearchIncVAWAireseatchxomxn23中国新能源汽车细分市场现状-车型弊还可2021年，新能源乘用车保有量达725万辆，同比增加75%2021年，新能源乘用车保有量达725万辆，同比增加75.4%,占新能源汽车整体保有量约92.5%（较2020年提升4%）,占乘用车整体保有量约2.7%（较2020年提升1.1%）。新能源商用车全年保有量约59万辆，同比增长9.8%,占新能源汽车整体保有量约7.5%（较2020年下降4%）,占商用车整体保有量约达1.9%,较2020年提升0.1%.2016-2021年中国新能源细分车型保有量112,21043%力754%491%3421.4%AJPRF72554413k常皿3°201620172018201920202021乘用车（万辆）商用车（万辆）一乘用车整速（%）商用车增速（%）注称.保存车辆平均5年更按执牢推口.:网络公开资料：行业专寂访谈：中国汽车工业心会；中信证券；文埼咨询研究浣臼主ffi¾W.0202251ResearchInc.v*w*vJresearchcomcn2016-2021年中国新能源细分车型渗透率27%2.7%2.7%/1.8%/-<>2-*19%1.3%x1.6%0.5%201620172018201920202021一乘用车（%）1商用车（%）泉源：网络公开,川；行业专家访法;中国汽车工业桥会;中信证券；艾装咨询用炎母自三BC2022.SiRearchIncv24中国新能源汽车细分市场现状-能源结构中吗2021年,中国纯电动汽车保有量达640万辆2021年，中国纯电动汽车保有量达640万辆，同比增长61%,市场份额为81.6%。插电式混合动力汽车保有量约143万辆，同比增长近1.2倍,市场份额为18.2%.燃料电池汽车保有量约1.1.万辆，同比增长约60%.2016-2021年中国新能源细分车型保有量（能源结构）兔电（万辆）插电（万辆）燃料电池车（万5）炖电市场增速（%）插电市场增速（%）燃料电池车市场埴速（%）VV".ireSeard1.ComXn27注得：保有I1.S技车情平均阵正叫Si军推来酒河北公H熨料；行业专家访谈；中国汽SrT业的会：中信国;如哈尚册究院自主田克士利.口20225IReSearCh1.中国换电市场未来发展趋势-需求端预测”啊到2025年换电站换电设备市场规模超千亿，CAGR118%根据换电站需求量推算，到2025年换电站中换电设备市场规模将达1012亿元，CAGR约118%,其中换电乘用车换电设备市场规模约376亿元,CAGR约112%1换电商用车换电设备市场规模约636亿元，CAGR约122%.2021-2025年中国新能源汽车换电站设备市场规模2021-2025年中国新能源换电细分车型换电站设备市场规模市场规模（亿元）-fi速（%）80.4%乘用车市场规模（亿元）商用车市场规模（亿元）乘用车市场增速（%）商用车市场增速（）来源：网结公开资料；行业专京访嫉；中信证券;文垢咨阅研究浣自主坛音利.来源：网络公开资舁；行业专黛访谈,中信证券;艾咪咨询班突成自主班究绘出1.020225iResearchJncWrtVAireSearC©2022.S!Researchnc.55中国换电市场未来发展趋势-需求端预测”啊到2025年换电站用电市场规模将达355亿元，CAGR118%根据换电站需求量推算，到2025年换电站用电市场（电池储备等）规模将达355亿元，CAGR约118%,其中换电乘用车用电市场规模约127亿元，CAG侬）112%,换电商用车用电市场规模约228.9亿元，CAGR约122%.2021-2025年中国新汽车换电站用电市场规模2021-2025年中国新能源换电细分车型换电站用电市场规模234.9%来源网络公开窗N;行业专康访谈；中信证券：文瑞涔泡阴兜院臼主阴变绘制.©202251ResearchInc.乘用车市场规模（亿元）商用车市场规模（亿元）乘用车市场增速（）T-新用车市场增速（%）来筹i:河络公开造“：行业勺冢访谈：中证券；艾瑞咨询桥突层白主研究绘制.w>VA©2022.5(ResearchInc.56中国换电市场未来发展趋势-需求端预测愿三Researchj到2025年换电站运营市场规模将达616亿元，CAGR90%根据换电站需求量推算,到2025年换电站运营市场（售电等）规模将达1.448亿元，CAGR约87%,其中换电乘用车运营市场规模约260亿元，CAGR约85%,换电商用车运营市场规模约356亿元，CAGR约95%.2021-2025年中国新能源汽车换电站运营市场规模来源网络公开贵科；行业专承访谈，中信证券：艾瑞咨询研究庆自主制究玲河.期:阿培公开资料：行业专家访谈;中皑证券；艾瑞涔询研究院白主研究给制.C120225iReserchInc.wv©2022.S!ResearchInc.WWJreSearC572021-2025年中国新能源换电细分车型换电站运营市场规模中国换电市场未来面临的机遇与挑战政策推动、资本涌入，换电市场机遇大于挑战机遇：在政策的大力推动下，各方看好换电赛道的发展，大是资本涌入，一方面，主机厂投入加大，各大车企业先后进入换电领域，加快换电车型推出和量产.另一方面,华为、软银等资本投资换电模式.换电市场未来可期.挑战:政策壁垒：保险、零部件退换等配套政策没有明确制定关于换电的相关条款，另外由于车电分禺,未来制定换电汽车相关税收条款难度高.技术壁垒：由于企业、地方政府等多方利益难均衡，换电技术相关标准难统一.中国换电市场的机遇与挑战优势政策青睐企业积极布局机遇资本加持续航里程长缓解电网扩容压力安全性高应用场景丰富换电技术趋于成熟前期购车成本低建设成本高回报周期长商业模式盈利蛭劣势换电标准有望统一税收、保睑、零部件退换等条例不明确多方利益难均衡，标准难统一车电一致性监控难用户使用习惯培养难用户顾虑多挑战补能效率高s:网格公开惯日,行业专家访淡.企业访问；文瑞咨询研究后自主册究增利.中国未来换电市场应对策'!W11艾我咨诲多方合作形成电池设计、运营、回收利用的商业生态闭环政府政策需持续支持车电产权分圈,对于电池资产管理公司，“电池银行”需要高效运营模式去管理运营电池资产，从而更好地通过动力电池的精细化管理挖掘动力电池在梯次利用、材*徊收等方面的价值.整车厂商主机厂需提供可换电的车辆设计,同时自建或同合作方共同建立换电运营月艮务体系.电池厂商电池供应商需联合主机厂进一步推动电池包的通用化和标准化.能源网络能源网络（电网、铁塔、储能）可与换电站运营商合作打造能源闭环，将换电站作为分布式储能单元，助力电网削峰填谷，或与太阳能、风力发电系统配合，有效吸纳可再生能源的不稳定发电量；铁塔可与换电站合作对动力电池进行回收梯次利用.来源：网格公开贤日；行业专家访淡,企业访问；艾瑞咨询研究员自瑜究增制.艾瑞新经济产业研究解决方案艾St咨诲市场进入为企业提供市场迸入机会扫描，可行性分析及路径规划行业咨询竞争策略为企业提供竞争策BS利定，帮助企业构建长期竞争壁垒IPC）行1业顾i可为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服弟募投为企业提供源资、上市中的募投报告撰写及咨询服务投资研究商业尽职调查为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深杆尸战略咨询为投资机构提供投后项目的杀踪评估，包括盈利能力、风睑情况、行业竞对表现、未来又0战略等方向.协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务!品牌定位与能助力企业建立全新子品静或品就升级/再定位，并以品牌为抓手实现业务增长.并对企业品牌进行长期监测，提出品牌建设与运营建议.TM1.CiSV服务依托TMIC阿里天猫创新中心的isv认证以其数据漫漉和艾姚的专家资源,为品牌的新品创新全浣程提供服务.包括寻找新品机会方向、产品创意、新品图念测试优化与上市市场摸肤.社群洞察运营依氏大数底源（如TMK等）塔建真实的品牌目标人群社群.持续运营公有社群为特定痣牌提供快速真实的调研涌察服务.也可为品烟提供私有社群搭理和持续运营洞察媵务.Q营销策略及斓屋36广告投放前中后全俄路，为企业提供投前策略分析,投中KPI监测及投后效果分析.为企业持续提高广告投放RO1.降低获客成本及提升品牌资产提供数据依据.艾瑞定制化解决方案品类拓展多种方式帮助企业圈定未来业务中可拓展的高潜能产品品类.挖35产品机会点，触达目标人群,实现品类拓展和业缱增长.产品创新为企业在产品机会点挖近和产品创新可行性验证上堀供数据分析，并通过可行性验证为企业新产品创新.人群洞察为企业提供360度全费用户画像,亦可通过定制化研究分析用户的购买动机、场S1.需求等U&A和人群细分研究，助力企业理解用户.OCEM-客户体验顾客体验苦理系统开发与河察.通过多元数据（大小数据结合）为企业定制的客体验营理体系与系统开发，定期监测顼客体粉的变化并提供颜客体脍优化洞察.艾St咨诲-Z.-r-1.±j关于乂瑞艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力.自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率