中国智能制造装备产业发展机遇蓝皮书 2024.docx

智能制造装备产业概述1.1 智能制造装备产业定义与分类1.2 智能制造装备产业链与价值链分析全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究2.1 全球智能制造装篇产业发展现状2.2 全球智能制造装备产业发展趋势中国智能制造装备产业发展现状及趋势研究3.1 中国智能制造装备产业发展现状3.2 中国智能制造装街产业发展趋势中国智能制造装备产业区域发展格局4.1 中国智能制造装密产业区域发展格局4.2 开平市中国智能制造装备产业区域发展新蓝海中国智能制造装备产业投资机会及策略FGRWARD前睢决JR拨费一定要有第的光5.1 中国智能制造装备产业投资机会分析5.2 中国智能制造装备产业投资策珞分析O1.02CONTENTS03录0405O1.智能制造装备产业概述1.1 智能制造装备产业定义与分类1.2 智能制造装备产业链与价值链分析I1.2.1产业链：智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业智能制造装备产业链涵盖上游的原栩将零合阳牛，中游的制造，以及下游的应用,上游以基E出材料和高性能元件为主，中游涉及环节众多，根据产业链细分情况，将中游智能制造装备划分为机器人与熠材设备、自动化生产线、智能测控装备、集成智能装备等，下游应用于多领域如电子信息、新能源、轨道交通、生物医药、农业、物流、环境监测等.智能制造装备产业链通过从上游的高性能材料和元件，到中游的多样化智能制造技术，再到下游的广泛应用领域，表明智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业，并在多领域具备重要影响力.上游中游下游原材料及零部件智能制造装备应用领域资料来源：前浦产业研究院整理02全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究2.1 全球智能制造装备产业发展现状2.2 全球智能制造装备产业发展趋势2.1.1全球正处于第四次工业革命阶段，制造装备趋于智能化发展£%缥P黑！制造装备是工业发展的基础，全球制造装备产业每一次的变革都标志着一次新的全球工业革命： 第一次工业革命：蒸汽机的发明和应用使得以煤炭为动力来源的半自动化制造装备出现替代了传统手工工具,大幅提升了生产制造效率. 第二次工业革命：内燃机和电能的发明和发现，改变了全球制造装备的彳共能方式，也为后续进入电子信息化时代打下了基础。 第三次工业革命：计算机的发明，使得全球制造装备产业开始进入自动化时代.当前全球正处于第四次工业革命的阶段，全球制造装备产业朝着智能化、互联化的方向融合发展。动力纺织机黑汽机的出BM三得以虔炭内建机.发电机的出电子计算机计算机等电子制造装器的出现以及后续的微型化使海自动化新T弋信息技术融合新一代18总技术Ii合使需制为动力来式的半自动化!W造装备出现现使再以石油、电能为动力来的半自Sfi1870年化制遗装赛出现1945年遗装备趋于甘脆化、互联化发展.制造装街出现，并大幅提开了2013年1840年1760年资料枭源：蒸汽机时代信息化时代手工工具时代1960年制造企业的生产效率电气化时代第一次工业革命第二欠工业革命p-第三欠J工业革命S第四次工业革命前皓产业研究院整理I2.1.2美德法率先出击，其他各国紧随其后积极布局智能制造数字社会下，全球制造装备产业朝着智能化、互联化已成为大趋势。美国、德国以及法国等国家早在2012-2013年就率先发布政策布局智能制造领域；中国、日本和英国等在内的其他国家也紧跟着发布了相应规味口政策，全球各国正积极布局智能制造领域.&S2o瑾（第Ub去Erm）2021年法国2030计划2016年英国工业2050战咯）2023年先进制造业计划2015年中国制造2025）2021年（*+E3fi智能制造发展Is!划）2016年制造业创新3.01Bg）2019年制造业领兴发展战ISf1.i图202淬1,十四五”SBR信息三112023（SG+IS贿8Eff1.先驱侬湮设指南.2015年新机H人战第日本2018年制造业白皮书（2018）2023年日本2023年制造业白皮书滇大利亚韩国2023年第5次科学技术基本计划（2023-2027）2021年关轴技术找图2024年澳大利亚未来制造计划2020年率造欧洲数字未来2021年2030»字指南计欧测S字十年之路）2013年保寿绘国制造业的未来一关于实（S工业40故略的律议2016年数字化战珞202S）2019年编国工业战珞20302Q12年美国先迸制造业战略计划2018年先进制造业美国领导力域略2023年美国政府关坡与新兴技术的国家标；WS）2024年人工智籍法案资料来源：前焦产业研究院整理I2.1.3全球智能制造装备产业市场规模增速持续放缓在各国政策、市场需求、数字技术等因素的共同推动下，全球智能制造装备产业快速发展，但迸入2022年以后，由于疫情繇加全球经济增速放缓，智能制造装备产业增速也逐步放缓.据StatiSta数据，2023年全球智能制造装备产业市场规模为1.72万亿美元，同比增速仅1%左右.从细分市场来看，全球智能制造装备产业主要由大型成套装备、数控机床、智能检测装备和智能物流装备等构成。.o1.601.401.201.000.800.600400.200.002023年全球智能制造装各产业细分市场份第（单位：%）市场规模万亿美元）同比增速（、）大型成套款备数控机床工业机总人工业无人机W能冷测K备留簸物流装备智能传3满3D11Wi8其他W能笑备2018-2023年全球智能制造装备产业市场娓模及地遽变化（单位：万亿美元，）资料来源：Statista的朦产业研究院整理中国智能制造装备产业发展现状及趋势研究3.1 中国智能制造装备产业发展现状3.2 中国智能制造装备产业发展趋势03I3.1.1政策支持下我国智能制造装备产业规模稳步增长萌芽与探索行业探索智能制造概念兴起爆发行业热潮疫情整加行业周期影响4.003.50Jozo年工业互联同创普龙履行动计”；(2O21-2O2MF>>:到2023年,工业U联刈新MMRi设恺建:过出项并选.甘能化IM造、网络化胁问I等新怏Xufi业惠广泛普及.30%1.500500002010：2015年-+=S-MiI:明确槌身实it智能IMja工程.促进:蒲dKC短机质和机戕人.航空航天I装符等皆徒M造奘缶的发展2015年中国2025明确提出把智能Mia柞为两化深度融令的主攻方向2012201620172018201920202021202220232022年旷大内UWX(20222035年)>推进新5!超能装it.推过制造业外瑞化,部催化.绿色化,深入实施工业U联网创新发展故略，：到2025”.我校以卜由Jia业企业木件及:改字化一点行业什干企业初步实现招能；转皇.到2035”.现根以上制造业企业企：而行&«(多化付干企业暴奉去现W能转:里.2017年(XMIffiIffNiftfT动计”(20182020年>>到2020年.突破*ttMMft蒲制部能冉刎造发慨的关刈共性技术25%20%15%10%20112013201420152015年以前市场双馒(亿元)同比增速(X)2015-2019从2015年以前,智能制造概念尚未完全明确,我国智能制造产业的发展在西方发达国家先后发布工业40计划后，我也处于研究探索舱段.国也快速推出属于我国的工业4.3t划一中国制造2025,旨在推进制造业的智能化、高附化转型.智镇制造.工业互联网等概念也正式步入民众椀野.行业呢模苜次突破万亿元.2020-至今“十四五"规划发布，国京全面推进制造业数字化转型.受全球经济下行、新冠盛情等影响，国内渴造业需求增量不足，智镭制造装备产业受政策推动仍保«快速增长，但熠速显著开始放缓.注：图中为2010-2023年中国智能制造装话产业市场现模及同比增速变化.资料来源：工信部、国京统计局等、前瞧产业研究院整理2023年中国将能制造装备产业维分市场份酒（电位：%）鸳髓2。23隹中国智台造装备产业细分领域波切矩膝便便）I3.1.2产业细分领域格局分析：工业无人机行业是明星市场与全球智能制造装备产业细分市场格局相类似，我国智能制造装备产业的前三大细分领域也是大型成套装备、数控机床和祖能检测装备，其中具体来看,我国数控机床、智能检测装备、工业机器人、工业无人机以及3D打印设备在智能制造装备产业的市场份颔占比会相对全球更高一些。此外，根据各细分领域近五年行业规模算合增速，以及行业平均毛利水平构建中国智能制造装省产业细分领域波士顿矩阵可知，当前我国智能制造装备产业细分领域中，工业无人机行业规模增速较快，且由于我国在无人机行业起步较早、技术领先,因此行业毛利率水平较高,属于明星细分领域市场。大暨成it装蓄数控机床新隹楼测装备智能华惑施±V1.ft工业无人机3D打印谀瑞H他日能装我I3.1.2.2智能物流装备领域：行业规模保持快速增长产业分类产业规模产啊!划目标智能物流装备是智能物流的基础,是在自动化里出上集成感知传感、信息化、人工智能等技术实现智能化,根据智能物流装雷的用途，主粤可以分为智能仓储设密.智能分拣装备、智能输送装备.智能搬运装备、物流机器人、智能配送装备六大类。20162023年中国智能物漉装备市场规模（单位：亿元,1200%）推动秘流业利造业深皮H台创厮发展实施方案目标分析到202坪,即流业在促进实体经济降本增效.供应樵协同制造业高质量发展等方面作用显若地强. 探索建立符合Ia情的物渔业制造业吆合发展模式，主要制造业领域物流费用率不断下降； 培育形成一批客流业制造业融合发展标杆企业,引领带动物流业制造业融合水平显著提升； 初步建立制造业物流成本核肾统计体系，对制造业物流成本水平变化的评估监测更加及时腐哨.竞争格局头部一梯队一梯队诺丽股份2微亿11机器人口昆船智能口中科微至口科捷智能音飞储存德马科技东杰智能，J守2%资料来源：GG11前股产业研究院魏理3.1.2.4智能传感器领域：产业整体落后发达国家1520年产业分类产业规模产业规划目标智能传橙器是具有与外部系统双向通信手段，用于发送测量、状态信息，接收和处理外部命令的传感智能传感器可以分为模块式智能传感器、集成式智能传感器和混合式智能传感器。%)1382.5180%160%14.0%12.0%10.0%80%6.0%40%2.0%0.0%2018年2019年2020年2021年2022年2023E三M(亿元)(%)计量发JK规划（2O21-2O35年«"十四五'敛不姓济发展找好2018-2023年中IS智虢传感H市场现植（单位：亿元,智籍传ISa1.行业国家主要政策规划目标方向加快子传电品、太»技传电器、高蝎图像传联界、«逆光电传感器等传QfS的研制和应用、豳准传第涔子信息、网箔通信.集成电踣.关键就件、大数据、人工智能、区块瓶、新材料等战略性前脸性穿i域,发理爱国社会主义制度优势、籍豪举国体制优».超大枕模市场优势,提高数字技术基玷引发能力.应用市场其他,19%汽主电子.24%消力电子,15%21%竞争格局数据来源：芯朋微沼股书ftBttt*a8*HV凭于第三队.«<m9MM>)XSAM«*»IRWW,JU4tAffMAOIRM>rff4-GXRX>9HBMa星，MMXSAt军M«T*IFA.a”6A).军a.b«MSfIt*>«.Biif.<rvw，优A*V.,¾户*It三*x*.8必r«MAMAiam"SMI3.1.3我国智能制造装备平均国产化率不足50%TT缕？黑从国产化水平来看，我国智能制造装备的国产化水平较低、平均国产化率不足50%.在工业机器人、高档数控机床、Ac）I检测设备和半导体装备领域国产化率普遍不高；在工业无人机、智能传感器和锂电设备等领域则已实现了70%以上的国产化替代.除了设备本体以外，软件系统也是智能制造装备应用体系的重要构成部分，然而当前在工业软件方面我国国产化水平也普遍较低，因此也限制了我国制造装备产业的智能化、高端化发展.我国主濠智能制造装备和配套工业软件的国产化率（单庞%）济料来源：公司公告.中国电子元件行业协会等.前朦产业研究院整理I3.2.1发展趋势-：人工智能技术加速在智能制造装备业的落地应用在A1.技术热潮下，我国也积极布局A1.与各行各业的融合应用.2023年12月，工信部发布关于加快传统制造业转型升级的指导意见B月确提出要积极促进人工智能鼠能传统制造业.辅助管理决策提升生产效率反哺数据用于A1.训练制造业生产制造流程生产效率平均提升37.6%40%isSEEWtms21.2%资料来源：红杉洗本(stateofAIreport2022);前舱产业研究院整理海、山东为主要分布区域键省份之一.右瞰厮霭.古神相I1.设备、3W11Ji2SWNTWNSt三i8*.工Ik%黑人、工作无人机上禽市H做朦制.智雌E笠苔.工业VUi人.工1.k机33网设的、工也无人乳I4.1.2区域重点细分领域布局情况，广东省覆盖最为广泛在中国智能制造装备的重点细分领域分布中，长三角及珠三角地区尤其突出，覆盖了广泛的技术和应用领域。其中，广东、江苏、浙江、上,企业数量也显著集中.其中广东省覆盖领域最为广泛，企业婀也处在全国前列，为中国智能制造装备产业的关您！杏工业机松人辽宁抵熊飞海林1.工业机名人北京市H砧热用.±1.kusA.M轨1.三三W街G0.智舵T发色.3DH印&纵W1.的左&甑Ijm»a、江而借W*传解B1.Wi2三.5D7W*.WK轨喀航工SkWi人.Hs机sAS的加IiS务七的书呢k3DHH）设金、财圾海«&.工业机罂人、工出无人机、M广东省智值怕感热sm*S3DHW设笛.工业机黑人.工必无人机,智松修铮福敏度V1.床资料来懑：企迨痛前08产业研究院整理I4.1.3上市企业区域分布情况：主要集中在广东、江苏和浙江从代表企业的分布情况来看，上市企业主要分布在长三角及珠三角地区.其中，浙江、江苏、广东、上海为主要分布区域。辽宁：富创陪湖北：格蓝若四川：秦川物联广东：安达智能、奥普特.禾佶仪器、联康激光、星拓流体.正弦电气.博创智能、创羲漱光、汉弘集团、云洲智能河南：恒达智控、JS悬智能阚：蝴神、就日航芯国S!装湖南：隼蛔？4、长步一道、铁建重工d晾：金橙子、晶附特装、莱伯奉科、天玛智控、沃尔德、煜邦电力、凌云光山东：科捷智能、泰丰智能、国网智能江苏：江苏北人、国强普科、联测科技、征图新孤华之杰、绿的谐波、先锋精科、伟创电气上海：节卡股份、步科股份、轿成招声.上海拓璞、的捷股份、先患技术、黑双科技、卓然股份浙工：凯尔达迈省医疗、光临三维、震科科技.北平机床,JB泰科技、菲随术、杭州博林、禾JI1.科技、双元科技、西力科技.德马科技、均普智能资料SE源：前隐产业研究院82理I4.1.4智能制造装备聚焦四大聚集区，珠三角为中国制造主阵地我国智能制造装备集中在珠三角、长三角、环渤海及中西部，环渤海、长三角为核心.主要研发和生产企业集中在辽、鲁、京、沪、苏、浙和陕.关犍基础零部件及通用部件、智能专用装备行业在豫、鄂、粤等地区发展迅速，洛阳、襄樊、深圳最为突出.攻机器人是未来智能装备发展的新热点，京、沪、玛、苏将是主要市场.落后于东部地区，尚处于自动化阶段,雌高校及科WOHm,以先进激光行业为智能制造发展的“新亮点'.发展出了技术班特色突出的先进激光行业.加快机器换人,逐步发展成为“中国制造"主阵地.其中，广州围绕机器人及智糕备行业核心区建设；深圳更点打造机器人、可穿戴设管行业制造基地、国际合作基地及创新服务基地;江门市重点发展激光与增材制造、高端装备制造、先进材料等产业中西觊地区区珠二角地区依托地区的资源与人力资源优势,形成"核心区域'与1W错位发展的J亍业格局，其中，4凉在工业互联网及智能制造服务等软件领域优势突出.长三的烛区一培育一批优势突出、特色鲜明的智能制造装备行业集群，智能制造发展水平相对平饬。资料来源：前地产业研究院整理I4.2.1深中通道通车助力实现深圳研发、开平制造广州好一代电子信息.煤色石化.智能化点.汽车制造.新材同.软件与喧息服务等中山智能东居、电子匕息惠州绿色石化.智掂市电先进材同产业.软件与三患服务生再医药与钛康.激光与墙材制造：I兽庆IK蜻装备制造.半导体与集成电路.软件与信息霰务.安全应急与环保an避光与地材制造、高靖SSHiS.先源材料珠海生物邕的与医疗放、半导体与H成电路,伙伴与信息技术服务、新能源与Sfi6U网东莞新一代电子信息.高端装修制造纺织服装我帽、食品饮料软件与信息施务.新材料新胡源、生均邕药及高JS医疗器械半导悼及集成电3S通行时间成本的下降，将进一步提升开平市相较于东莞市、佛山市和江门市在承接从深圳、珠海等地装备制造企业的厂房迁移需求时的区位优势，助力企业更好地实现“深圳研发、开平制造“即将通车的黄宗海碧海遇道.深中通道等,大交遢基建哽目.将使开平市成为港澳大湾区跨海跨江通道群的曜要组成部分.开平到深圳将从2.541时缩减至约90分钟.开平到珠海将从1511时密城登约60分钟.资料来源前脆产业研究院整理I4.2.2开平成本和产业优势帮助企业克服行业发展痛点经营成本优势经营成本是制造业企业在投资建厂选址时的主要原因之一.通过对比开平市和也港澳大湾区以高端装备制造为里点发展产业的城市和深圳、苏州的生产要素成本来看，开平市各方面生产要素成本均处于较低的水平，能够为企业网胜产经营成本,从而克盥行业建设投资成本高的痛点.关化招标开平方深凯市南山区海山市东莞市松山湖高蛾区条庆市高新区苏州工业国II工业用地价材（万元向（±ifi三）厂房月租金成本bt平方必月）并合工商业用水成本（元/立方米）工府业用电成本（不*1千伏）元/千瓦时）工商业用天然（元/立方米）用工成本在岗职工平均工资I4万元/月）生活成本（202班商髓房新房均价）（元/平方米）28-38Q5*067684364.74/30-7515-304824.100.690.52-0.734.303.851.370.911016911721279.1725.2-46.334069-4510-1521-351452.74.150.670.590.6744542S3.390.780.811.062619764B921026开平市高端装备制造产业链配毒优势显著产业链配套优势中游智能制造装备下游潜在需求巨大已落户的上游原材料代表企业W桃锻瞄器*口的西管HoPEi1.NDoRAMABittWRACOREaecmcM已落户的上游核心零部件代表企业产业基础一开平市高耀工备产M:企业：24豕,企业5家，H中EiIO亿元2家:开平大型产业aE区产业发第玦划0.5,J-M1.5MdE1.ec&日Iek皎和安连IM皿皿.-2023年开平市高制自产业工业总产值:NqX同城区:翠山湖局新区,旗山i®a入M1.a1.1.iS黄领46彳乙兀2025年.以高精工赫就道.生物医药与筑旗（含食品人现代轻工纺织（含水段卫浴）等主片产业为引修.以新T电*，光造材料等特色产业为支獐的BMt化高演量产业体系初步定感钱幅以上工业总产值突的800彳乙B1.苔2535家中山市3868】492家私市8020家阳江市386家')E.0配用与1.aEjri/开式立体Fd口蹦钳11«?«««»7e¾网索电*e仲。富髓润丰A,yt.EfUtMtNGRUNItMG。空燃干机£AKMM£2氏胃和11asMtisu已落户的行业内代表企业/BS为科技1.BAfTBC*<41.v东完市R2W三MM¾I«1.州市62021家D225WJpCT资料来源：开平市政府前瞳产业研究院整理I4.2.3综合研判：开平市是中国智能制造装备产业区域发展新蓝海综合分析全球智能制造装备产业发展现状及趋势、中国智能制造装备产业发展现状及趋势以及江门开平市智能制造装备产业发展基础及优势，开平市在自然资源和产业链建设方面均已具备一定基础优势，是国内乃至全球智能制造装备产业智能装备制造产业值得重点关注的区域新蓝海.开平市智能制造装备产业发展机遇总结全球智能制造装备产业发展现状及趋势全球制造装野产业都在明着智能化.互联化的方向融合发展，市场殿模达1.72万亿美元 受疫情A加全球经济埔速放缓.½Misa产业用漆有所放场，2023年仅1%左右 工业无人机和工业机;S人等当前柳橙较小但承速更快的55峨预计将成为行业点关注维分领中国智能制造装备产业发展现状及趋势 政策利好，智能制造装备产业迅速发展 智能制造装备产业受政策推动仍俣持快速增长，但增速也开始显著开始放填 工业无人机市场最具发展潜力，是应优先关;主的明星市场 当前我国智能制造装蓄平均国产化率不足50%江门开平市智能制造装备产业发展基础及优势 江门为广东智能制造装备产业的主要发展地区，而广东IS是我国智能制造装备产业的主要发展地区 深中通道通车助力实现”深圳研发、开平制造“ 相较广东省其他以忌洸装备制造为重点发展产业的城市，开平生产要素成本只有显著优势 开平市产业链Be套曰础较好：上游原材料零部件企业完善；中游产业具法一定基过.政诳目标清晰；下游潜在需求大中国智能制造装备产业投资机会及策略5.1 中国智能制造装备产业投资机会分析5.2 中国智能制造装备产业投资策略分析055.1中国智能制造装备产业投资机会分析政策利好，智能制造装备产业迅速发展全球正处于第四次工业革命的阶段，全球制造装备产业朝着智能化、互联化的方向融合发展造能制产领展能备分发智装细大型成套装备市场份额占比最大超50%工业无人机市场，最具发展潜力，是应优先关注的明星市场.当前不同细分领域国产化水平参差不弁智能制造装备产业痛点及趋势痛点：基础制造业水平不足、研发投入成本高、人才不足以及核心技术面临封锁限制趋势：人工智能技术的深度赋能趋势&构建国产化闭环信创体系趋势结合区位优岩、产业基础、政策机遇,S点关注已只得一定先发基础优势和产业配套优势的地区，如q东省开平市等.从而形成产业造集群效应*区域发展机会智能制造装备产业投资机会重点关注核心零部件、芯片以及智能化软件系4V=市.。产业链环节机会细分领域机会重点优先关注明星市场_人机领域;瞅市ig3DJEPig舒和工业机器人领域.前读产业研究院整理I5.2中国智能制造装备产业投资策略优选细分赛道保证资金供应把握技术创新点关注区域新蓝海选择政策支持和高增长潜力的细分领域，政策3瑞："十四五”笆能制造发展规划提出智能制造装备创新发展行动，推动Ja础零部件和装置、通用普制造装备、专用智能制造装备、新型智能制造装备等类型的装备发腐；高增长潜力：识别具有高增长潜力的领域，如工业自幼化、机器人技术、智能传速器、增材制造、高端装备制造等，根据技术成熟度、竞争格局,结合市场需求进行嘛选.多元化融资渠道与成本效益管理根绘键的歌资结构，利用政府补助.银行贷款.股权融奥、债券发行等多种克道保证奚金供应.同时，实施严格的成本控制，网务管理，提高资金使用婢,确保投费回报最大化前沿技术与产业应用相结合紧跟智能制造技术的最新发展，加大研发投入，特别是在人工智能、物联网、大数据分析等前沿技术领域.推动技术创新与产业应用的深度鞋合,加速高端装备制造的智能化升级，侬产品的技术含量和市场竞争力.区域产业基础及区域经济一体化蜘智硼造企业主要分布在珠三角、长三角、环瀚海及中西部地区,广东和江苏最为集中这些地区在智能制造装备方面翎有成熟技术和产业基批.不同地区根堀自身产业特点，在不同领域具有较大发展机遇.如广东在电子信总彩麒业和智能装备方面表现突出.A同时,可以利用区域运济f化带来的机遇,如W港澳大湾区、长江经济带等寻找智旎制造装备产业的新增长点.资料来源：前Be产业研究院整理