2024年中国汽车金融报告- 聚焦新能源 强化体验感 突围价格战.docx

目录第一章新能源乘用车金融行业发展趋势04一、柒用车销量：合力的E势增长,消费主导脉络日拓醐,市场将向“卷体舱”转型二'双用车金融市场：渗透率历史性波动,竞争白热化,新献金融渗透空间尚存2.1 渗透率数踞背后的故里-新能源有新机遇2.2 市场竞争态势-短期与长期分化，八仙过海显神通三汽车金融价（三:产业痛点依旧，各方围绕用户体验的价值体系建设为突围之道第二章新能源乘用车金融用户四大特征12一、价格并非压倒性决策因子，体验或1各成为价格战突IS的核，假素二体验塑造需要迎合用户,'广言路.精选探少复购”的理性消更习惯三机构给的全而用户要的故,眼务包强化体的的举措仍存效率提升空间四,个蟠明，N世代“、“灰靖”、“她经济”和官购Fi篇要被差异他艮务4.1 N世代'一既中删"，又”愉¾4.2 "灰发族”一保守消费,期待专业可信赖的线下他4.3 '蟋济"一尤域注服的温S204.4 “首购者”一相对务实，追求简单清晰、自助使?lj第三章启示汽车金融机构：用户第T于实处，懒迪酬久弥坚:黄品牌厂商:转变金融服务定位,构筑车G腑务生态新能源乘用车金融行业发展趋势一、乘用车销量：合力奉弓I弓鳄增长，消费主导脉络日渐清晰，市场将向“卷僧佥转型台，以加函新自掰汽产业钙规烟傥康发展.2023年是中国汽车产业创纪录的一年,曜体产触上历史台7,出口成为世界第一，也是中国府阵市场走出疫情殂影.而归精铢轨道的一年.月中，新SS源乘用车市场的增长令人舞目.数据显示，2023年我国新的酒产品占比超35%,纯电渗透率达到24%,呈现放信上送的发展态势，对燃油车市场的替代效应逐步显现,根据罗竺贝格最新一期新能源乘用车梢量预测模型,预计2024年新能源海透率有望超40%,只中单月最扃可超过50%;纯电产品透率可达30%.疑望未来2-3年，新镇藏产品（包括炖电插混产品）将反起传踞S源，成为中国乘用车市的主导力.放眼2030年，纯电产品或可占据半壁江山，而新獭i产品整体将占中国车市销量七成以±.O1我国新熊派乘用车市场在2023年及未来的增长将主要受政策、供应和需求三方合力的驱动.苗先,新能源汽车政策，从简单的陂电消费类朴贴转向多元产业支持,新能源汽车产业逐步转向需求承弓I.回饮过去io年,我国新方蹒产业的修体政策导向已逐渐从国家直接补贴促消芨.向国家补钻力度减弱，地方政府自主促消费补贴过渡,井目在需求成为市场增长动除情况下，消费百接*H有望逐步退出历史提台.随之而来,政策潴支持发展新Sg源产业多元化的趋势感发明显.国家鼓励完善充换电星建设施,推初汽车循环利用与回收生卷建设等政策陆续出M-.自主品牌主机厂新能源产品多样化程度提升，供给Ift带来丰富的市场选择,产品结构更趋成熟,与oT中国乘用车销量回顾和趋势中田累用生物te妁(20162gQE.万精,科Gv)CK)C2)GDCK)叵)(S%)f11)(5%)(5K)(5)<w%)()“晶霓皿)M初：MS.中械,网会,罗竺却由用5侧触;罗纳8时至今日，随相新能源技术与商业模式的成熟,中国市场的乘用车产品已经逐步进入“体勃型i品”时代，汽车格成为一件快速迭代的消费品为用户所接受.消空者在购车态度W需求上已不再仅追求汽车的社会属性蝴用品闻性，而是更关注购车和用车的体验.而新势力品牌的入局也促使传统商业模式产生变革,线上线下的场景和服第逐渐覆盖C端用户用车全生命周期，为消的留JHI累化生态体系.a03打造以“车生活”为主观的场03中国汽车消费发展阶段20世纪_20002020等代的中国三202。年代日中Bl一.可氏TI是消费升级大件311定欢度上勇于，？£贰为*为大众.M用出行工Ir戌为快速冕送的电子妁支乐市场特征中国"务行"步人成长胡.巾助需求低埋增长ia口Rtr今货Rttqi影送入中汽年行立出笈费用,市号受求快速增长,由孑2虎牌越式友曷中国汽审行业忠人书免9时代,货能>iXaiaw<t,HSr.rt)<三三央向购车态盾更多笑注<m.中汽车苓乐的U会价值59份征巡生关注闹年及济性.尔UlH同性更多美加0出律检.产SftMd必技,影H吃杨个性与用户H1.ff的4类W化电值年是M电置牧部冷以箝卷用产品及箝幄牙汽年快递笊透,逐步占系主导购车体哈首加为主.原依必攻下0换为开IJ1.,线上.线下买IHF化中或全喷上一心式死蛟升歌支付方式全款为主5三tfflc三多冗惊金融&也用)Bl务与像雄兜温夹攵模式近4«U»»:.8幺阴穴：OW5,罗兰贝格二、乘用车金融市场：渗透率出现历史性波动，竞争白热化，但新能源金融渗透空间尚存角出发，有效需求不足仍是2023年济发展的主2.1 渗透率数据背后的故事-新能源有新机遇2023年，经过十余年快速发展和迅速普及,我国新车金融渗透率出现历史住的波动，整体新车金联浮透率史上首次回落,罗丝贝格色研显示,2023年新车金鼠渗透率为56%,相比2022年下滑2%.其中，鳏不足、需求维振是汽车金融渗透率下滑的核心原因.在供给端,受2023年乘用车市场的价格战影响,汽车品牌不断将资源向产品价格与终端营销帧斜,汽车金融所卜站和商务政策受到挤压，传统的“免息”车型数下底,“免息"力度谡弱.在需求诫,从宏观姓济视要压力，而根据统计数据,我国居民端的杠杆水平在2023年进一步下滑.这一影哨落到汽¢金超市场，体现在消费希整体贷款或租赁的瑕嚎的下降.然而，长远来看，须若国家利好政策持续出台，汽享金融产业规楚化与妥元化将不断提升,供需两端将逐步修正归位.罗兰贝格网，到202辨,我国的新车金瓶透率将达71%S右.加要透岩，2023国箕翅()仍为汽车金融的主谎产品，占比约80%.租货ffii务自今年以磁范化有所坦开.产品专业回题加强.中长期而言,伴随Bii和C耗用车需求占比提升，租货业务的展业机构数盘和种类埴加，汽车触资相侪潜力有里向发达市场靠拢.罗兰贝格预计，2028年租住类产品占匕继幽至25%,整体渗透钙可达18%.044中国乘用车汽车金融渗透率2017-2028EDtifSPHEVKJfiEV免H充通融妨核.JK知网.咤DS聚焦新能源汽车金融,作为新能源汽车产业不可或缺的中要一环,其紧跟产业变革步伐而取得快速发展,根据罗兰贝格观察,相比传统姑由车市场，新能源汽车金融渗透Bg低于整体新车金融渗透（约50%）,且主要以贷款归为主,未来尚有充足的发展空间，罗竺贝格认为,新能源汽车金附法透倒氐主要受以下几个方面影响.苒先,主机厂旎的补贴力度.当前新能JR主凯厂品牌中，自主品牌与新势力品牌占比显若较高,相比外资品牌在汽车金融领域的眼若体系与理念,自主品牌对于汽车金融的再视程度有待提升.同时,中国新能源市场中的大部分品悭尚处于增量不格利的阶段，新能源汽车利河空间小，汽车品牌对汽年金瞬利息补贴力度较小.耳次，金融供给端的难度,新能源渗送率在2023年再创新高,但是其产品残值估理惟度大.保跄强用扃，历史数娓相对有浪，导致汽车金融与租发机构在产品设计与生命周期险理造度加大，因而对于金融供给的丰IS度.价格与灵活度相对传疣物海产品较为有隈.第三,柔道懦的Ifi视度.新烧源产品m苣或代理模式兴起，在漉烈的市场竞争下，终端的营谄歪心、在于车辆傩,相比传统经销模式，对于金融服务的推广力度稍显不足.最后，消费端的意愚度.自2023年以来，新能源汽车主要消费群体逐步向中高价位段if?透，该群体经济实力相对较强，一次性付款客户占匕僧攵高,在经济预期下行的情况下，对于杠杆的承受朗螂共纱，长期而言，新能源乘用车对于燃油车的替代趋势已姓形成.罗兰贝格预测，2024年将成为痂能漉产品保有疝放量上涨的元年，也是楙眸保有量的顶峰之年.在此浪潮之下，侔砧我国经济中长期企虎回升，消费预期向好势头的出转,我国新能源市场与汽车金融消费有里日趋成熟.与此同时,国家层面的绿色金融政策普及，新镇源二手车市场估值体系的日渐完善，以及围绕电池与充电设施的金融与租住产品不断丰富，也将吸引更多的产业参与者投身新能源汽车金融产业发展.展堂未来,罗兰贝格认为新能源汽车金融体系将迸一步完善,新琵源汽车金融渗透率最终将与期油车趋同.2.2 市场竞争态势-短期与长期分化，八仙过海显样通2023年至今，我国耐生金他市场竞争白热化兽I.除了传坎的头部大型银行、汽车金融公司与部分专业的融资租货公司,亦不乏区域性粮行、金破租货公司、财务公司等各类金服与服务机构的邮入场.价格战在汽车金沿市场同样存在.且大有!B演应烈之势.监管部门出台相关政策规楚,抑制以佣金为抓手的价格聊，以三哨S器从2023年的市场竞争格局来看,商业银行得益于其相对较低的资金成本、领先的金附科技水平以及近年在冬传金恩方面的不断转型与提升，已成知气车金融的主力玩家,正在大幅挤压汽车金融公司«商赁公司的市场空间.2023年商业银行汽车金融市场禁体份颔可达46%,相心022年有较大嘘度上升.汽车金融公司受到筋业银行的冲击,依加主机厂倾斜性支持力度的减弱，其市场份额压力显现,2023年市场份额约为39%,有所下滑.租货公司（包括融资租赁与金融相住公司）在银行客群下沉以及回租政策牧累的影监下，零告读市场空间收窄,同时，尽管直租业务受政策支持,但B篇和C端的租货0除消费习惯有待培育，2023年整体市场份颔迸一步下降至1S%,在过去三年中已累计下滑8%.b05展里未来，汽车金融行业竞争将进加剧,短期内，预计乘用车行业的高压内卷态势将持续，商业银行的竞争优势将进一步得到巩固，尺市场份颔有更进一步提升；长期来，罗兰贝格认为，汽隼金融将成为一项专业的汽车服务,而汽车金融公司与租住公司将凭借各自在柒道、产品、黜等维度的专业性，的新娥汽车市场的逐步渗透与完善,以及政策砌逐步规危与引导（如202群修订发布的汽车金的公司笆理办法、关于促进金歌租货公司规范经取口合规省理的通知等）,实现市场份颔的反弹.（05中国乘用车金融市场竟争格局-分玩家类型市场份额以金融单员计商业银行（含板行芮一汽融中1»1车RU公司（±机厂与经馅商背IbI9S20202023免M知BBiftS,次头用我.建贝18.孙野i三、汽车金融价值链：产业痛点依旧，各方围绕用户体验的价值体系建设为突围之道历任二十余年的快速发展,我国的汽车金麴亍业逐海成熟，行业参与者的数量与类型亦逐步增加.罗兰贝格自2014年发布汽车金息报告以来，沿Ii汽车金融价值链，我们持续嬲到汽左金丽行业面临的各类发展痛点与挑战.需求端：简单产品与服务诉求已基本解决，纨合金融与车辆盘努森求尚存空间.本次罗兰贝格与微众银行的联合消费君谢研结果表明，利率、还款期限等基本产品因素仍是消争者的关注重点，但多元的。艮务体驶以及复杂的金IK产品诉求正越来越多被消费者提及.且未被充分满足.既暂对汽车金融流程体验本身简单、高效、便捷的诉求被各机构击点发掘和满足后.消费者开始三求服务的专业性、专属性和自助性,以及粽合金融服务与一站式车辆服务等衍生的服务需求,并且愿感为之付超.而此类需求,未来或将膨响不同消费者人群对于金融务题与柒道商的选择.供应端:产品同质化严重,价格竟争愈发力不从心，亟森发掘差异化竞争之道.罗兰贝格在往期汽车金班掖告中提及的产品同质化问题.2023年依旧存在,各机构产品设计难以跳脱利率、期限、尾款等基S要素框架.可直的是，行业开始见证汽车金1»公司开展售后回租业势、租赁公司推动包租业务铺开等新的差异化套试，而市场的赦台与接受尚需时日.同质化与价格战的根因在于部分金触机构圈消费者仍相£澳交运,对于消费者细分与多元的需求把握，以及相关产品服务的请准触达，大多有赖于渠道端的输入.同时,金融机构与主机厂之间的融合不足，大部分金融机构仅参与汽车管中少部分环节，并未与汽车品牌在i肖费者施程全环节互相配合,导致汽车品牌对于金融机构的定位大多仅限于普通供应商，而非客户服务与管理的合作伙伴.在产品同质化的情况下，供应商的价格和时效成为圣点考量要素，金ai矶施难以发挥或掏筑差异化竞争力，渠道端:规范化趋势下,佣金模式的长期可持续性存疑，"柒i为王”思路需转换,传统汽车金融员务是俏售的一环,而箱色服务基本在经梢商和二网等线下场景展开，因而汽车金服长期以来都注睇道开拓，金融股若机构基本将渠道磔握等同于消叁者触达.在此思维之下，佣金成为各触方的空点诉求，亦变相加剧市场竞争,引发消费者利益侵害的潜在风随.然而，随替新能源产品销售模式的多元，在栽上化、B营化'标准卷销售场累下，汽车金融渠道方的核心价值正面临考脸，这也是我们观察到领先金融机构莉手构建m营渠道的原因之一.但罗兰贝格认为，中国市场足够广裂和多样，且金沿直营团队的构建运营JS度大、管理复杂性高，军金出的条道方依旧有自身的生存空间，但需居安思危.未来的辐将不再是横亘于消爬者与供给方的屏晾,而是联通二者的通道，柔道方在把质智化起势,建立服务彳函的管理能力等方面觉需做出变革.综上，基于罗兰贝格对我国汽车金SI行业的长期现察.结合Jsi众银行汽车金感业务的实期口用户理解，我们认为,以用户综合体就为梭心的汽车金IWaS务转型将是突破当前产业堵点的Ifi要搠手，是2024年及更长期的汽车金融发展点突围之道.由此，为充分理解当前我国汽车金融用户的综合体验诉求，推动行业每与方的迸化升级，最终实现汽车金融可持续发展，提升消费者权益保婶与整体满怠度.罗兰贝格与潴众银行联合开展2024年度;4车金城用户体验调研，并分享核心洞见.02/新能源乘用车金融用户四大特征基于定量调研,双方总结得出中势"、"体融微众银行联合罗兰贝格，围绕jq车金融用户四大购车旅程环节和九大金融场景，开展定量调研.本次调研G焦探索新能源乘用新车市场的金陋购车客群，共计收集5,081份样本，覆盖斯油车与新蟋车E要的线级城市、年蹈阶段、收入水造“、.体勘升级“和“人群需求.这四大新能源金迸用户特征，揭示未来iti车金融的竞争将从单纯的价格战向以体捡为核心转变,而立体的体捡竞争力打造需综合考虑差异化人群特征,高效的产品服务提平等关键特征.供，以及皆能+AT的壁造策珞066金融购车关键服务场景:购车前f购车后增换购O产品与服务信a了解O虚以世界互动偏好金Sl机，构的对比决策O产品选择的关注因素8办理方式的关注因素综合金IM服务的兴趣用户患iS度研究O用户流失因索分析O车生活服务的使用与二期待*a:罗三加一、价格并非压倒性决策因子，体验或将成为价格战突围的核心要素研究发现，在金肥产品的核心决策项中，新能源汽车金融用户与传统物油用户存在显著差异,已有超过so%的新能源汽车金超用户认为最低的价格已不再是推一的金融产品选择要素,而这一占比在传期聒油用户群体中小于25%.其中，近30%的新的源汽车金励用户注生金融产品在期限、首付.还款方式以及尾歆等方面的灵活性与专业性，能够匹配用户生命周期需求的金附产品愈发重要.与此同时，超过15%的用户愿意付费享受更为专属和使建的生命周期金融服务.这些数据表明，新能源金城用户已经呈现出一定的体验付费趋势.究其原因，M-.在于传的指由车金酸的产品服务模式相对同化，在金歌服券商和汽车品牌的联合推前下，传统的柔道激励膜式导致柔道髭对于产品做存更注重诸如“免且”、“低息等要素露出,而新掂源产品的销售往往更为注凄以消费者为中心，关注其电车和用车诉求，提升满意度往往为渠道炭的核心要求，其二，当前零管就的新能源金融用户整体在消费理念方面相对超前，过去几年的发展尚未大规模下沉至价格敏感度高的人群,而这部分客群对于服务体验的要求往往不，氐于价格要素要求.新镯源金融用户体脸付费的偏好显难以和燃油年金班用户群体?转啦开差距.基至会附普港透率提升，一定程度向传统金融市场习惯JS珑，但的若新能源乘用车在供给饶逐步丰富，用户群体的多元化趋势亦逐步显现.在卷价格向卷价值转型的中国车市，客户体验需求的满足势必将进一步被各大车企与金1»服务机构提上日程.罗兰贝格与磔众银行均认为，对于汽车金副机构而三.做好服务体验,提供灵活产品要素,是一项,无悔行ar,这有助于企业在市场中薇将近半数体Sase动里用户的音球.随着中国汽车消费更为成熟，这一举措也长期有利于打造企业在价格以外的差异化竞争优势.0707承购车金融产品时，以下哪一:符合:酶？（*闷器:送祥购车金Ii产品时,以下事一项比较总合您的at好?（单选）燃油车金融用户N=179375.7%新能源金融用户N=328849.5%益藏摄奇谒慕龈般篇爱然髓WSPKffl>fHfl*Rp02S1211,lt4三-5081).寿我5曲X研我.85=53«二、体验塑造需要迎合用户"广言路、精蜻、少复购”的理性消费习惯从用户旅程角度而言,新能源汽车金做用户消拢习愦相对理性且直接.M-,在了解金舱信息过程中,54%的用户对比出过两个主要渠道，显著高于燃油车主.由于新能源品牌的官方网站/App/小程序成为其汽车销售的重要触点,用户更愿意卷试通过此课道订购汽车以及只他增胤8务，如配件购买,保养维修等，他由JS获取金班服务也往往更习懊峥道.因此,新能源金融用户更倾向于“直接”与汽车品牌壬汽车金融机构在线上或线下互动,而甥油年金破用户大部分优先从渠道端(艮眼梢商或门店人员)获取金融信息,本次调研还发现，不论是新能源车还是潮油车产品，超90%的用户均期待在数字化虚拟渠道进一步体脸汽车产品与金融服务.阴是车功姊幽(S5%6O%)、车生活ms(5O%-55%)皿,(35%-40%)是用户最为关注的类型.第二，在金融决策阶段，经过前期较为翔实全面的了解后新能源汽车金Ii用户相对更为聚焦备选的金融机构,近63%用户至多考电两家金融机构,同时，在办理金取服务过程中.新能源(82%)与摭由(81%)车主均强调专业务的田要性,其表示在金融务开展过程中有专业的眼势人员侨助办理亚务将显看提升满意度.外（近21%）,第一大J是用户并未祓优先推荐原有第三，在归搜网时，新能源汽车金融用户的忠诚度相对燃油车较低，仅16%的用户麦的原金附机构产品与假势.导致用户蝮购低的前三大原因（总计占比约75%）中，除汽车品牌本身不支持原;柞金融机构以金肥机掏（27%）.第二大原因则是原金破服务机构的生命冏朗流程体脸不及预期（26%）,如申请效率低.贷后相后服务差.申请通过率低等.微众银行的业务实践表明，对汽车金鼠机构而言，在新能源时代整造汽车金融服务体验,在持续投入数字化提升互动性.高效性.趣味性的同时,也需要关注由专业人员带来的服务温度的提升.罗竺贝格认为，对汽车品牌而吉，金融服务合作伙伴的选择在于精而不在多.：气辐牌需要中新考标气车金超机构带来的价值,双方从供应关系向战珞关系的演进将形成互赢局面.b08德个-架道排序了解金融信息主要渠道【多选|±新能源车主繇油车主54.0%46.0%络。*方a*（畏同口体Kia.方同*.但，）Q林会博军yz他wy.小一)Q汽军良汽*n.G例”及介电2切9*Qlfi三iS-QAnnvaaep08了解金融信息、考虑金融机构、复购金融服务的比例与详细排序tsB*BawQ&方(供Ra*e.方同触.mp)汽H3N*.)。*KX樽KKqM存0OlHSCGB¾aa*7fitt5JW*ftW.如乎.办n书，)QFW三Ve仅考虑12家金融机构比例N购上一家金融机构比例62.9%16.4%59.4%23.1%BFHwlN-i0l).PDl,(WXSH三、机构给的全而用户要的散,服务包强化体验的举措仍锈率提升空间近年来，；气车金超机构不断提供多样的综合金破务与年生活服务，两希对于用户粘性强化以及服务海意度提升的作用受到行业参与在广泛认同.而本次联合调研表明，新镇源汽隼金融用户对于综合金歌服务和车生活服务的需求然体呈现一定的偏好.但在细项层面存在需求共识的较大差别.白先，针对烁合金映眼免,超过55%的新能漏吊年金融用户期待机构提供综合金融服务,但赊53%的非汽车类货那艮务可视为共性需求外,新能遁金融用户对于其他金恩服务的膈寺音遍低于30%,以上数据意味若用户对于非货款类股务并无普遍需求共识,需求情再看车生活服务，超过52%的用户曾经使用过相关服若，但各项版若的使用率普遍不到三成.新能源汽车金国用户对于各项服务的明仲高于实际使用情况，但期待需求相对平均，处于16%-36%之间，因此，同样地，用户对于车生活服务亦无普退共识，期待情况相对分散，对于汽车金l三构而古，多元服务包能够一定程度上置盖朋需求,进而提升用户满意度，但服务提供的高效性仍的S升空间.首先，仍有45%-48%的用户未期待多元服务包，因而对这部分用户提供此类服务或引发其对于自身初买的汽车金融产品服务阳性成本上浮的i忧.其次，用户需求相对分散,对于所有用户提供全部的综合金融准存或年生活服务将提高汽车金融机构的服务成本.综上，汽车金融机构的综合金融与车生活眼务应IJ立在充分理解其用户的亚础上，针对性地提供弱务推荐或赠送，用最高效的方式提升用户体险和服务满意度.0909新能源汽车金融用户的综合金拗艮务期待度、车生活服务使用度与期待度55.3%阳眯A：PWWWINToeI1.罗兰贝Ie,阳众联行SSiXBIi四、他鲜8月，“Z世代、们需要被差异化服务"她经济和惜购者'4.1 "Z世代"一既"fi三",又”像慨“相it震触群,Z世代开8来利蚓.京比M.m服别寸费"和偏好自助”零题习惯,同时希望获得"值得敕金超品牌的全方位服务”.他，曲奉”莪听则明,(占I：啕60%.昭於4%),并BS度依枷弊艇社群、社交媒体平台彳崛视侦/直播平台获取汽车金触产品国务信息，这与修体人群以线下集iS为主的特征有着显若区别.他口异辐视“货比MT,约4S%考虑超过两家金附机构，而该指标在整体新能源人群中占比约37%.此外，他们的你S软融显若低于整体水平，是所有年龄段中唯灌过半数(56%)明媚表示可以很受为产品和服务付费的人群.在对服务体蛉的要求上,他什诲为显善瞒里自助办理金翩腾(占比21%,8%),重雕邨度若和车生都沸，信赖全班机构的品牌力且偏好无抵押产品.4.2 “灰发族"一保守消责,期待专业可信!的线下体验“灰发族“(50岁及以上)新能源汽车金融客群和Z世代画像整体相反,SSlWSTFsRifi".”需要营业服务"、'三ttS"事肖费分8.像行砥tt三家酬若重，具体而言，“灰发族”用户通过亲友做机构客户专业介绍获取金融相关信息,并且异常关注还款便利性、申请资格和多元的车生活服务,但他口不隐患考虑综合金就服务,同时服务付费意愿姣低，更多希望获得1性价比W可信跌的汽车金剧假若.b10按年龄的金融信息渠道、价格决策占比、金融机构考I量占比了aIi好信闻震小取JI2个以上的占比0和E，镇金<£住为3>虹JfR占比考3：PQ以上金Ii九沱In占比资依却：向卷调研(N=5lO81);Fw<8.阳阳行4.3 “她经济"一尤为关注眼努的温度W体蛤付费（占比55%,而男士49%）,更希望客户经理位助整个金附申请流程（占比84%,而男士81%）,更期待金融服务的便利性和灵;舌性,以及金班服务人员的态度与专业度.此外，英鹿京尝试在虚拟世界中与月族人员和社区用户进行互动，且对综合金瞒务的态度相对保守，而对年生活服务中的维修保养类服务诉求尤为明显.4.4 “苜购者"一相对务实，追求简单洛斯、自助便利首购人群通常选择在社交平台、短视频、直播平台以及本地购车优惠社区等信息渠道做足金融产品信息功课并多方求正在金融决策环节中，往往货比三家以寻求最优决策，价格或许并非核心差异化要需,但产品的清晰筒单及服务的自助便利（占比20%,而整体18%）将获i目此类用户的姣大好IS.罗兰贝格分析认为，对于汽车品牌和i气车金融机构而三,针对用户群体的差异化生微周期策路,在新墟源时代需要被里总提上日程.例如,针对"Z世代"的"挑剔又惊慨”，提供切合需求的全面服务并合理定价或为可彳豫略；同时，H期本身的全面性EB田要，服产品与可信18的熟人归馅将成为里点突围方向，这要求金融机构与汽洋品牌开展高效的用户运营,并且平衡产品风哙与收油针对.她经济.人群,需要在用户生命周期的金附与车客魏务中体现“温度'二字,而针对惜购者"，在虹渠渐趣自力及在服务过程中注璇阻度,将大福获得好S.微众银行实践经验亦表明对于用户的精准分析与充分理解,有利于在苣销与版务端更为贴合用户需求,并且能够与汽车品睥充分例同；同时，亦可强化在风险管理领域的价值创造.启示坚定演BIj的目标市场、H，腻的客群理蟀全面高效在汽车从耐用品向消空品演进的趋势下，新能源产品带来的智能化与个性化特色在潜移默化中提升了用户对包括汽车金超在内的传统汽车相关服务的体验要求，新靶游用户，尤其是年轻T弋，鲜明地展现出对汽车金融假务尚使'定制、多元等需求.也将带动整体汽车金附行业向此方向转型.随着消费习惯趋于理性成熟,新能源消费者在服务体貌物有所值的前提下，然总支付合理价格，享受对等B螃.这也为H提供方在经济性考量细度提供了施其价值的参考.一.汽车金融机构：用户第一落于实处,体验塑造历久弥坚对于汽车金融机构而言,以渗透率节节攀高为代表的市场发展引擎正在逐渐失速，随行就市的机会将不宜存在,未来业务价值的提升,g三三.在以往的竞争中，对于产品和渠道的高度依赖最终演变为佣金战和价格战，而唯有基于目标客群的假务体系里i£才是汽车金恕机构未来得以持赢得市场竞争的“杀手嗣”.萧众银彳逸聆表明，眼努体验竞争力的塑造.除了需要的服务体系.更少不了强大完善的1«字化和组织烧力基底.对于大部分的汽车金曲司业而言,在这条道路上的投入往往需要定力和执行力,但我们坚信前途显然是光明的.融服务合作伙伴转型.作为供应商，其核心价值在于提供宸性价I：匕的金附产品.而服务伙伴的核心价值在于协助主机厂共同提升其客户生命周期的满意度和忠诚度.较先实践的探索亦颇具参考价值,如在汽车产品营销与广宣阶段，就提前介入主机厂用户服务，星于数字化核心能力禀赋提供汽车品牌所不只备的创新服务触点与服务体眼,大大增加与汽车品牌的合作玷性,进而全面增强客户漏意度.由此可见，未来的乘用车品牌与汽车金超机构捋相辅相成,产业生态需构筑牢固的伙伴关系,以共同提供高价值的用户服竺体验.在本调研开展与研究过程中，微众银行和罗兰贝格均认同中国汽车金挑行业将从产品渠道内核，逐步向眼务体验内核升级.卓越的Jfi程体物全面的需求覆盖是服务内核的市中之重,而用户将被深深根植于解个价伯生态的中心.长期而言,中国汽车金附市场尚末达到饱和,新觞Sq车金融的用户需求亦未完全得到满足,全新的服务需求也已初现疏倪,因此，中国汽车金融生态处与各方应持续从体面口国务视角推您出新，方能均货T可持续发展的中国新能源汽车金城生态网.二汽车品牌厂商：转变金融88免定位,构筑牢固服务生态对于柒用车品牌而言，在整体车市步入存量时代、新能遁车放量上涨的发展格局之下，对于存量客户关系的维护以降低客户获取与客户M知门播珞是竞争的关融,这恰恰是优秀的汽车金融服务机构胡博带来的独特价值.因此，未耒汽车品牌对于汽车金融机构的定位需要逐步从传统意.义的金融产品供应商向金