2023年度巧克力行业研究报告.docx

Ol发展行业概况02消费者洞察03品牌案例研究DEVE1.OPMENT0%巧克力行业概况中国巧克力行业经历了从起步到蓬勃发展的过程，中国巧克力市场逐渐从一个小众市场发展为一个庞大的消费市场，吸引了国际巧克力品牌的关注，也培育出了一批有影响力的国内巧克力企业。随着消费者口味和需求的变化，中国巧克力行业将面临新的挑战和机遇。国内市场规模中国巧克力市场处于蓝海，需求增长，市场前景广阔虽然中国相对全球巧克力市场而言规模较小，但近年来消费者的需求增长，国内市场前景广阔。2013年-2022年，中国巧克力市场规模整体呈现增长趋势。据MordorImeIIigenCe预计，2024年中国巧克力市场规模为40.1亿美元，中国巧克力市场或将从2023年的38.3亿美元增长到2029年的50.8亿美元，平均复合年增长率为4.81%。2013-2022年中国巧克力市场需求量状况及增长2013-2022年中国巧克力市场规模状况及增长8025%35020%20132014201520162017201820192020202120222023E20132014201520162017201820192020202120222023E需求量（万吨）同比增长盛）A需求量预测市场规模（亿元）同比增长K）市场规模预测数据来源：中国海关&前瞻数据库2023年度，抖音平台的巧克力类目在整体市场中的GMV增长速度高于大类平均增速，但相对整个大类而言，其市场份额相对较小，属于高增长低占比类目。巧克力的GMV较同期增长速度非常快且GMV占比低于行业均值，这表明抖音平台的巧克力市场正在经历快速增长阶段，有着一定的增长潜力。-90.OOV-5.00%0.00%-40.00%,0-糕点/面包70.00%-一肉干肉铺40.00%00.g糖果零食坚果/炒货20:00%10.00%15.OOS20.00%60.00%5000%地方特产I5-增长率:3902%占比:3.14%G而占比909%GMV平均增长33.53%蜜饯/果干饼干38即食水产它30.00%1510-20.OOV巧克力市场规模及销状况202220230GMV（亿元）销量（万）数据来源：灰豚数据抖音平台巧克力市场规模抖音-零食/坚果/特产大类主要细分类目进口率状况（）饼干/膨化巧克力进口基因显著，抖音平台进口品牌率远高于大类平均巧克力作为一种源自海外的舶来品，市场及消费者都对进口品牌和商品存在一定偏好。2023年抖音平台巧克力市场进口商品的GMV占比达44.3%,商品销量占比达40.2%;巧克力市场的进口份额高于环比平均。蜜饯/果干/水果制品2023年度巧克力行业即食水产/海味零食进口商品GMV占比约为44.33%糕点/点心/面包山核利"坚果/炒货2023年度巧克力行业进口商品销量占比约为40.20%进口率预估（销量）进口率预估销售额）数据来源：灰豚数据巧克力二级细分市场规模松露巧克力占据主要份额，诸多细分类目拉动市场增长I松露巧克力市场份额占比热卖品牌25%亶等毒I牛奶巧克力市场份额占比18%热卖品牌98I4OovePatChi3k0mI巧克力制品市场份额占比热卖品牌17%著耨I黑巧克力市场份额占比12%热卖品牌日巧CHOCDAVAlJK 从各细分类目的份额占比来看，抖音平台巧克力市场的热门销售类目为【松露巧克力】【巧克力制品】等。其中【松露巧克力】的市场份额占比约为24.85%,【巧克力制品】的市场份额占比约为16.95%。 在各类目中，松露巧克力以其独特的风味和口感占据了主导地位，成为热门销售的产品之一。止匕外，牛奶巧克力、巧克力制品、夹心巧克力和黑巧克力也是受到广泛欢迎的类别之一。细分数据表明，消费者对于松露巧克力的需求稳定，虽然同期相较松露巧克力的市场份额有所下降，但依旧占据着最大的市场。巧克力二级细分市场规模松露巧克力占据主要份额，诸多细分类目拉动市场增长 从市场潜在增量的角度看，2023年度抖音平台巧克力品类中的主要GMV新增长空间主要是由【牛奶巧克力】【夹心巧克力】【果仁巧克力】以及【黑巧克力】这四个类目拉动的。 同2022年相比，2023年度抖音平台的【牛奶巧克力】【夹心巧克力】细分类目占据的市场份额都有了显著提升，同比增长分别为40.4%以及30.7%。诸多新兴品牌锚定下沉市场及细分赛道，挖掘增长可能。销售额(亿元)-100%-200%2022-2023巧克力二级细分类目市场份额变化529%600%同比增幅S饼干巧克力果仁巧克力黑巧克力mm20222023-增幅（$）巧克力制品松露巧克力白巧克力牛奶巧克力夹心巧克力混合巧克力DIY/手工巧克力巧克力智数据来源：灰豚数据巧克力行业竞争格局新兴品牌入驻巧克力赛道，市场竞争激烈对比抖音平台22及23年度数据，可发现巧克力品类的GMV指数及销量都有明显的增长：GMV指数同比增长39.8%,商品销量同比增长47.8%。除此之外，2023年度同去年相比，抖音平台的巧克力市场在品牌数、店铺数、相关达人以及相关视频数量等多个维度都有着显著增长。众多新兴品牌入驻巧克力赛道，市场竞争激烈。le7品牌数1.25J1.00J0.75J0.50J0.25J0.00202220237视频数1.25J1.000.75J0.500.25J0.0020222023le7达人数202220232022-2023巧克力市场SKU®量变化202202023数据来源：灰豚数据巧克力行业市场集中度较高巧克力大类中，前10的品牌占据了市场约50%的销售额。而其他白牌商品销量分布较为分散且呈现逐渐递减的趋势，它们共同组成了巧克力市场的长尾部分。抖音平台的巧克力市场份额占比前十的品牌中，共有五家国际品牌：其中德芙各价位产品齐全，商品种类多样；士力架倾向占领中低端市场，除此之外，剩余三家（Patch1.1.in出、歌帝梵）都是主打优质高端产品的品牌，销量占比稀少但销售额仍保持在行业前十。1诺梵177679590.718.77%2德芙164931825.617.42%3PATCHI480510115.07%4巧遇心35993477.343.80%5AUOK279016212.95%6歌帝梵255195662.70%7怡浓19392738.82.05%8瑞士莲19023399.52.01%9士力架18788243.11.98%10榴芒一刻18747072.11.98%数据来源：灰豚数据（背景色强调的为进口品牌）国内市场具备增长潜力随着人们生活水平的提高、消费观念的转变以及对高品质巧克力需求的增加，巧克力的市场前景将更加广阔。头部品牌市场渗透力强尽管市场竞争激烈，但是一些头部品牌凭借其强大的品牌影响力和优秀的产品质量，在市场上占据了主导地位。而随着消费者需求的不断变化，头部品牌也面临着来自新兴品牌的竞争压力，需不断创新以保持市场竞争力。细分市场驱动发展细分市场的不断发展和创新拉动着整个巧克力市场的增长。新兴品牌入驻巧克力赛道，使市场竞争更加激烈，但也为消费者提供了更多选择，促进了市场的多样化和发展。进口品牌优势显著，国产黑马创新破局中国巧克力市场的进口基因显著，消费者对于国外巧克力品牌的偏好和需求较高。与此同时，也有不少国产品牌通过产品差异化和挖掘细分市场实现了业绩突围，如诺梵、榴芒一刻、青青星球等。市场消费者洞察中国巧克力行业经历了从起步到蓬勃发展的过程，中国巧克力市场逐渐从一个小众市场发展为一个庞大的消费市场，吸引了国际巧克力品牌的关注，也培育出了一批有影响力的国内巧克力企业。随着消费者口味和需求的变化，中国巧克力行业将面临新的挑战和机遇。抖音巧克力商品的消费群体以女性为主，占比约70%,且年龄主要集中在31岁到40岁之间。除了31-40岁左右的80后群体，18-30岁的年轻消费者群体也对巧克力表现出了强烈的消费兴趣。止匕外，巧克力消费者中的年轻群体更偏爱黑巧克力、松露巧克力等类目，价格预期基本在百元以下，同时喜欢更注重颜值、更有趣味、更健康、口味更丰富的产品，自享型消费正在成为巧克力品类的重要驱动。消费者群体不同年龄段占比（%）女性消费者69%I男性消费者'31%60%数据来源：灰豚数据年节礼品在中国的传统节日或者西方的节日如情人节、圣诞节等，人们经常选择巧克力作为Hila赠送给亲朋好友,表达情感和祝福。家庭囤货广家庭中的一些消费者可能会囤积T巧克力，以备不时之需，特别是对于喜欢巧克力或者有孩子的家庭来说，巧克力是一种备受欢迎的零食选择。零食自享饱腹储l+j消费场景洞察不同消费场景锚定不同消费人群许多人将巧克力视为一种美味的零食，在休闲时刻或者工作间隙享用，以满足口腹之欲，放松身心。一些人将巧克力作为快速方便的代餐F邮,尤其是一些功能性巧克力产品,如含有坚果、果干等成分的营养巧克力，用于补充能量的高蛋白巧克力，或是低糖健康的黑巧克力等。200数据来源：灰豚数据2023年度巧克力逐月GMV（百万）/销量（万）变化情况450400350300250200150100500140012001000600消费场景洞察主要消费场景为“年节送礼”，消费呈显著季节性 巧克力的主要消费场景为【节曰礼盒】及【年货置办】。每年I1.I2月及次年1月，是巧克力销量及GMV的显著增长期。 需要注意的是，不同品类的巧克力在季节性销售变化上存在一定差异。结合灰豚数据2023年巧克力逐月销售额可知： 日常人们对于巧克力的购买需求较稳定，主要看中平价和功能性，多为【零食自享】。热销品类为【黑巧克力】【果仁巧克力】 节日期间人们购买巧克力的主要用途为【年货送礼】，倾向于礼盒装及中高端产品。热销品类为【松露巧克力】【牛奶巧克力】O77%休闲零食囹.60%口感与创新53%年节礼物46%健康低糖33%个性定制词频统计-消费者购买决策关键词T0P8数据来源：灰豚数据&店透视主力消费人群巧克力受85后女性群体青睐有加，巧克力所带来的附加价值，如情感价值和礼品赠送，是她们购买的主要动力。95后消费者偏爱黑巧克力、松露巧克力等类型，关注更有趣味、更健康、口味更丰富的产品。主要消费场景巧克力的消费场景多种多样，主要消费场景为【年节礼品】及【休闲自享】，而无论是在个人消费还是社交赠送中，巧克力都扮演着重要的角色，为人们带来美味和愉悦。购买决策动因消费者在购买巧克力时，会重点关注产品品质，也会考虑产品的创意，包括包装设计、口味创新等因素。此外，随着减糖健康风潮的流行，消费者也会更倾向与选择含有健康成分、低糖或无糖的功能性巧克力产品。消费需求预测消费者对巧克力的需求呈现多样化趋势：他们追求巧克力的口感创新，关注健康营养，也重视个性化需求的满足。品牌可以锚定消费者的具体需求，精准定位并制定相应的产品营销策略。热门品牌案例研究中国巧克力行业经历了从起步到蓬勃发展的过程，中国巧克力市场逐渐从一个小众市场发展为一个庞大的消费市场，吸引了国际巧克力品牌的关注，也培育出了一批有影响力的国内巧克力企业。随着消费者口味和需求的变化，中国巧克力行业将面临新的挑战和机遇。BRAND排名品牌GMV占比1诺梵67.65%2巧遇心8.10%3卜珂零点3.79%4美猴王2.07%5盐津铺子2.05%销售额共计销量共计1.8亿元380万份抖音平台2023年度松Il巧克力细分市场CR5数据来源：灰豚数据代可可脂纯可可脂39-49500g79-99500g礼盒装，内含多颗独立小包装，便于分享主要消费场景：年节送礼、家庭共享产品卖点口味口感入口即化,丝般润滑产品用料份量充足产品独立包装易于分享米爵攵礼盒意趣十足场景定位年节送礼,囤货自享#囤好货过大年#大人小孩都爱吃#办公室零食#打工人好伴侣M6*SWMIiei粉.巧Q«K锚定人群精致妈妈Cjt注重品质和性价比主要为家庭和孩子囤货消费锚定人群都市白领注重品牌附加价值，工作之余补充能量，主要为自享型消费美味纵享口感丰富、品味香浓产品设计美味共享凸显社交属性精致礼盒适于作伴手礼深植场景适合中国国情的节令营销聚焦新年春节的团聚时刻心智触达内容载体传递情感心意打造话题点年货选购攻略欢聚必备美味”场景联接新增新一线、一线城市独居场景赋予产品好好爱自己新定义全域运营：公域+私域传递卖点，引爆声量公域运营私域运营邀请多位明星快速引爆，配合数十万网红主播直播销售，实现快速出圈。聚焦美食攻略和节庆攻略两个方面进行达人种草，加强用户沉淀。与鲸灵等社群团购平台进行合作，宝妈帮带货。探索团长、达人等小B群体的裂变分销渠道，提高朋友圈曝光，以高转化推动高销量。精美礼盒与定制服务健康营养与可持续发展品牌经营策略总结注重产品创新与健康，满足消费者个性化定制需求产品创新与多样化持续推出新品并注重口感创新，如引入特殊风味、不同口味的巧克力产品，以满足消费者对口感的追求。设计精美的巧克力礼盒，并提供个性化定制服务，让!肖费者能够根据需求选择巧克力的形状、口味和包装，增加礼品的个性化和独特性。强调产品的健康营养价值，如低糖、低脂、无添加剂等，并积极采用可持续性原材料和环保包装，提升品牌的环保形象。品牌经营策略总结讲好品牌故事，线上线下多渠道推广数字营销与社交媒体加强在社交媒体平台上的宣传和推广，通过精准定位和有吸引力的内容吸引目标消费者，提高品牌知名度和美誉度。品牌故事与情感营销讲述品牌背后的故事，传递品牌的情感和价值观，与消费者建立情感联系，提升消费者对品牌的认同感和忠诚度。线上线下渠道结合整合线上线下渠道，提供线上购物和线下体验相结合的消费体验，如线下门店体验、线上购物优惠等,增强消费者的购买体验和品牌亲和力。