【研报】2024泛娱乐出海白皮书.docx

Q扬帆出海（2）腾讯云音视频泛娱乐出海白皮书新风口&热赛道衍生的市场机座二涵盖基建/合规/文化五大市场出海指南短剧/Al/社交游戏拆解爆品方法论盘点出海爆款榜单解剖痛点和机遇PREFACE刖言中国互联网社交泛娱乐产业出海，由来已久。从2008年羊果APPStore正式上线至今，中国开发者历经15载，前仆后继将社交泛娱乐产业全球化发展成为了与跨境电商、手游出海并驾齐驱的三列出海巨轮。根据2023年国务院发展研究中心对外经济研究部发布的数字贸易发展与合作报告2023（以下简称报告），报告显示，中国数字贸易发展观模、增速位居世界前列。2022年中国数字服务进出口总值3710.8亿美元。中国互联网企业出海呈现三大趋势：出海主体从头部企业向中小企业延伸；出海策略从资本驱动到资本与技术并行，企业出海进程中的技术含金量不断提升；出海产品从工具类APP向多品类拓展C数据显示2022年跨境数字服务净出口规模高达467.5亿美元,同比增长55.8%0而社交泛娱乐产业已经发展成为数字服务出口的重要构成部分。目前中国社交泛娱乐出海百花齐放,在各大新兴市场蓬勃发展，并逐步呈现头部效应。例如，TikTok成为现阶段全球最受欢迎的短视频社交应用程序之一,拥有超过10亿月活跃用户；Big。1.iVe在中东、欧洲和东南亚等地区用户持续增长，并且在海外直播社交领域遥遥领先；WePIay在海外游戏社交领域也有着独特的竞争力。为了让有志于全球化的各位互联网创业者和从业者能更好的了解这个赛道，腾讯云音视频联合扬帆出海,为大家推出了2024泛娱乐出海白皮书.对全球五大出海区域市场进行解读，挖掘新时代下社交泛娱乐出海的新机会点,希望能给大家出海之路带来更多帮助。CONTENTS目录Q以数据现全貌全球五大泛娱乐市场解析0102欧美市场一高净值背后的进与退日稀市场一传统与潮流并驾齐驱东南亚市场一庞大的增量之地020812中东非市场一聚焦海外六国高ARPU值市场18拉美市场一巨大潜力背后的机遇与挑战25泛娱乐社交非游类企业及应用年度榜单盘点企业出海榜2950产品出海榜36CN新风口&热赛道45UO探寻2024泛娱乐出海的发展之道短剧市场狂飙，弓I发出海热潮44Al新风口催生社交泛娱乐辽团市场49虚拟社交&元宇宙55社交÷游戏产业融合诞生现象级产品60泛娱乐主流赛道，语音聊天室6504泛娱乐主流赛道,娱乐直播68717273泛娱乐出海企业本地化挑战社交泛娱乐产品出海，面临哪些挑战泛娱乐出海以技术课壁垒以合规谋持久阶段0.打好基础关于“不违规”的政策指南77第一章以数据现全貌全球五大泛娱乐市场解析欧美市场一高净值背后的进与退02日韩市场一传统与潮流并驾齐驱08东南亚市场一庞大的增量之地12中东非市场一聚焦海外六国高ARPU值市场18拉美市场一巨大潜力背后的机遇与挑战25中国社交泛娱乐APP主要在哪些区域市场扎根？创业者出海，到哪些国家和地区发展比较好？这是所有企业出海，决策者需要回答的第一个问题.如何选择适合自己团队的区域市场是能够成功出海的一大关铤.根据DCItOa今年发布的2023移动市场报告,结合全球下载量数据以及收入数据，我们将这些国冢分为欧美、日韩、东南亚、拉美、中东非五大核心市场.方供茶源Datao为M匕电也图1T三ft05SoQie的V三HW三11Anrir<xit?»Andwf,用户文出力SN出在下载榜单,能看到巴西、印尼下栽皇位居第三和第四。这都是中国互联网企业出海今年的重点区域IlHFB8IROS.C(iPt>中UlRt三HAr心MenK<JHH(fetV*lA.>hljHll三«R!M*.-三Xfc1T三三收入榜单上,位居高位的还是美国、B韩、英国等Tl国家，另外以沙特为代表的中东海湾六国也榜上有名。另外，下载餐和消费支出在过去一年均呈现15%的增长.社交APP至球下囊增长趋势社交APP全球用户充值增长趋势年度增势年度以势XOXB2»19»20XtOaIIA-.t1.e.felteWRootuAPt>IOtti*2Sl三.TQK*ta8第一苴节,我们将围绕海外市场核心基础涉及当地市场人口规模、人均GDP.移动互联网普及等要素进行分析II帮助大家对欧美、东南亚、中东、拉美、日韩这五大出海目标区域有清楚的洞察。无”文化Ieiftn力号“少历史IrUl中东北非力daBtf5KR9fl*Q户”大*uJI少东南亚印度BH文化和昌4flnJtPBexk5tfWPUOMMQMnOttA1.1 欧美市场高净值背后的进与退1.1.1 欧美市场概览在市场划分上，我们常常将欧洲和北美地区放在一起讨论，不仅仅是出于地理位酋的接近，还有两大市场基咄数据指向的一些共性特质高人均GDP值影显的高消费水平、普及范围更广的互联网、追求个性化和创新的应用偏好。欧美之于泛娱乐领域来说，既是享誉全球的多数超大型社交网络媒体的发源地，也是15年来跑出最多极具创意娱乐产品的肥沃土壤。出海数十年间，我们见证了多款新品的崛起，比如刻入2021年里程碑的音频产品Clubhouse.2022年密友社交的代表产品BeReaI和1.ocketWidgete需要提及的是，欧洲各国之间的文化习俗、母语语言等存在极大差距,就文化习俗而言，欧洲国家可以大致划分为几大文化图，如拉丁文化图、日耳曼文化圈、斯拉夫文化圈等。在长期发展中，各文化国形成了自己独特的节日习俗、饮食文化、宗教传统等“例如，拉丁文化圈重视家庭和宗教纽带.日耳曼文化圈注垂个人主义和自由等.这些核心价值观的不同导致了风俗礼仪、节日类型、饮食偏好等方面的巨大差异.其次，在母语语言方面，欧洲存在着英语、法语、德语、西班牙语、意大利语等多种语系。种类繁多的语言直接导致了欧洲国家间语言瞳碍的现象.整体来看.过去一年欧美地区互联网普及率较高，主要国家普及率多在85%以上，部分北欧国家超过95%,互联网基础设施发达成熟。这为欧美数字经济和社交娱乐应用的发展提供了良好基础1.1.2 代表市场一美国着眼于全球最大的社交市场美国，在全球社交产品竞争白热化的今天，美国依旧是苜要的核心市场C其高消费水平和付费意愿远离于其他国家和地区，这成为很多初创公司愿意冒险进军美国的重要原因.得益于良好的基础设施、科技创新、创业文化和风险投资，以及开放市场竞争，数据隐私和安全意识以及数字经济的兴起，北美地区是互联网发感最为成熟和先进的地区之一。20002023窿,QB互*网的人Q看出事(StatistaBff)C0作为Tl市场，欧美地区发达国家的经济实力依旧“能打"。根据国际货币基金组织（IMF）的预测，美国2023年的国内生产总值（GDP）将达到2543万亿美元,占全球GDP的2543%.美国2023年的人口预计为5.42亿，扬帆出海根据该数据进行汇货，美国2023年的人均GDP将为74,415美元，相当于约48.5万元人民币.根据SmtiStQ公布的数据，美国2023年互联网渗透率高达918%,战止2022年底，美国移动互联网普及率达8437%.智能手机已经成为全球用户最受欢迎的上网设备;去年.18岁至54岁的用户中，近10%的人每周使用智能手机的时间超过40小时。在接受调查的Z世代成年人和千禧一代（18岁至34岁的受访者）中，约四分之一的人表示每周使用智能手机的时间为20-29小时。此外，近年来美国儿童拥有智能手机的人数也有所增加，97%的17岁青少年表示拥有智能手机。DistributionofinternetusersmUnitedStatesasof2022.byagegroupanddevice根据SKKiSt。的数据，2023年美国移动互联网市场的收入预计将达到1,0558亿美元,其中仅社交媒体和通讯两项的收入占比高达18.6%,即196.4亿美元。而网文、短视频短剧等其他新兴品类的占比在隐步提升之中“1.1.3 代表市场一英国根据国际货币基金组织（IMF）的数据，英国2023年的国内生产总值（GDP）预计为2.9万亿美元，人均GDP预计为43万美元。这比2022年的人均GDP增长了3.6%。英国的经济增长主要受到消受、投资和出口的支撑;英匡是世界第六大经济体，也是欧洲第二大经济体。根据英国国家统计局数据，英国的互联网普及率高达96%,当地绝大部分居民都具备了上网和使用社交媒体的能力a作为欧洲数字经济体之一，英国互联网和移动互联网用户规模庞大°2022年英国总人口约6800万，互联网普及率达到94%,拥有超过6400万网民。65岁以下人口互联网普及率几乎达到100%.UnitedKingdomInternetuseranalyststWtCDttftEofWftUM11从用户年龄分析，不同年龄段的用户在社交媒体平台上的活跃度也有所区别。例如，18-24岁的年轻人更倾向于使用Instagram,Snapchat和TikTok等平台°英国的娱乐社交应用市场也在持续增长a随着流媒体服务的兴起，用户对于高质金的原创内容和便捷的多平台访问有着较高的需求。OTT平台、音乐与音频、视频社交等都是受欢迎的娱乐社交应用品类，在社交媒体方面，英国1525岁的年轻人群体最喜欢的是H)UtUbe,其使用比例达到了82%。而26-35岁的年龄群体则最喜欢FQCeboOk,其使用率达到了82.5%。而在36-45岁年龄群体区间，FQCebOOk的使用率就骤降至不到50%,K)UtUbe则只剩132%。从消费数据看,2022年英国用户在社交娱乐类移动应用上的总花费超过7.3亿美元，主要来自社交工具和视频平台.英国用户更愿意为优质内容和服务支付费用，总体来看，英国作为发达的互联网消费国冢，拥有高质生创意内容制作和成熟的商业化体系支撑，使其成为全球范囹内社交娱乐创新应用的重要潜在市场.1.1.4 欧美市场年度特色：轻量化密友社交从2022年兴起，以BeReOI、1.OCketWidget为代表的两款产品贯穿了该年度的社交流行榜单,以轻量化和亲密好友为特点，在渐成红海的欧美社交赛道开辟出一条新的道路。2023年，我们也观察到新的密友社交涌现,而2022的两大爆款依然榜上有名。GobackmtimeWMhyourMemorm2minutestosharwtyou*ruptoSSBeAed这两款新锐社交App,有两大特点1 .主打亲密社交：相比陌生人社交和一般的熟人社交来说，1.OCkeiWIdgel和BeRea1.1.OSPe等都将好友危围限定在"密友圈”中,也就是每个人身边最亲近的好友，通过对好友数量和关系的限定提升社交体验。从观察和数据反馈来看，亲密好友的设定和强制添加好友的要求显著提升了用户留存和活跃度。2 .轻器化应用强内容分享：相比于市场上的其他应用产品，密友社交类应用的功能设计更加“轻吊化二同时加入了一些有趣的内容分享机制.BeReal以“真实无滤镜的照片分享"为卖点，1.ocketWdget则借助小组件的形式，帮助亲密好友完成“桌面照片"分享,1.OCketWKiget有个小组件，可在您的主屏幕上显示您最好的朋友的实时照片，每次解锁手机时，您和您照好的朋友都会卷到彼此的新照片。扬帆出海查阅GooglePlay数据显示1.ocketWidget下载量已远超1000万，并获得了135万的用户评价，积累了庞大的用户群.当黑胶唱片遇上Widget:谜底科技和它的“桌面组件”应用江湖在2020年首次举办的WWDC线上开发者大会中，苹果给出了QSl4系统的一系列新增内容，这其中就包括Widgets组件功能.wWidgetisnotminiAppw苹果高级副总裁CrOIgFederighl说。它破定义为"桌面组件二一个无需打开应用.即可在屏幕上直观展示信息、完成交互的窗口.Wldget会是下一个流量爆发的入口吗？彼时,开发者们跃跃欲试，希望做出不一样的内容。扫码查看更多内容1.2日韩市场一传统与潮流并驾齐驱1.2.1 日韩市场概览地理位置相近的日本和韩国，在文化及消费习惯上也存在很多相似性。两国都是亚洲领先的数字化国冢.新技术推广速度较快。从应用偏好来说，两国用户倾向本地应用，日本游戏和动漫文化影响深远，韩国流行文化走向全球：两国新兴应用以内容社区和即时通讯为主.日韩均设严格个人隐私与青少年网络保护法规，韩国近期加强网络谣言监管。1.2.2 日本市场详细解析根据国际货币基金组织(IMF)的数据，2023年日本的GDP预计为5.6万亿美元，GDP总量位居世界第三。人口预计为124亿，因此人均GDP预计为45.161美元，这比2022年的人均GDP增长了3.8%.B本互联网普及率预计为935%,结合人口,预估2023年日本互联网用户数约为116亿.其中1869岁网民覆盖率高达96%°主流上网设备为智能手机,2022年日本全国拥有1.26亿智能手机用户，在社交软件方面,日本最大的软件为1.INE,2022年12月月活用户达6200万。其次为TWitter,月活用户2200万。日本用户偏爱即时通讯功能更强的软件。202301B*nmn±*BH本智能手机市场主导厂商为Apple和夏普安卓机。202301日本手机市场报告显示IPhone出货占比53.8%,在智能手机市场占比达到55。%。因此中国出海开发者拓展日本市场要尤为重视QS端,移动支付在日本也很普及，2022年线下支付用户达328亿人.日本移动支付APP主流为PayPay和桨天Edy.1.2.3 韩国市场详细解析韩国2022年人口5100多万，GDP规模6120万亿韩元，经济实力雄厚。韩国互联网普及率居世界前列,2022年网民规模5170万。其中18-29岁网民覆盖率高达99%。手机上网用户5120多万，5G用户近5亿，覆盖率高达98%.韩国最大社交软件为NAVER和KAKAOTalk.2022年12月，NAVER月活用户19200万，相当于韩国人的“Google"，KokOOlblkl430万，相当于"微信根据智能手机市场规蟆和份额分析-增长趋势和预测(2023-2028)报告.2023年Q1.三星在韩国市场的出货量为K）OO万部，韩国市场的总出货量为1580万部。苹果占市场份额的27%,是韩国第二大手机品牌，主要受到高端用户的吉睬.1.G占市场份额的6%,是韩国第三大手机品牌.小米占市场份颔的15%.是韩国第四大手机品牌，主要以其价格优势和多样化的产品线吸引消费者。1.2.4 日韩市场年度特色：1.BS社交&MBTI社交日本1.BS社交野蛮生长1.BS社交是指基于位置的服务（1.ocationBosedSeMce,1.BS）的社交应用;根据全球市场情况，扬帆编策部整理出了部分呼声较高的1.BS社交类产品.其中包括GhoSt、Homey.NaUNQU和tomotomo4款应用均选择扎根日本，只为当地用户提供服务。表格中统计的绝大部分开发者们也都来自日本.应用市场中出现的部分地图交友APP们产品开发者陆区四欧公室，开炭者发布域IS上姓的阿kWhooUnO全嫌2022.12.149modokoSSMtxerBQi全M20221204NouNauB<NatfijdKa100fcoQa2022.1012©HomeyBAAppCM2022.09270tomotomoB拿KebchiroYAMAOKABa2023.0104Ghasr0>Wfl日辜2022.07M妫帆出海出由可以看到，日本开发团队对“地图交友”的概念表现出空前的兴趣.目前这类的APP多数来自日本本地开发，并且日本当地对应用们也非常接纳.日本QS社交分类应用榜中频频出现以1.BS社交为要点的娱乐产品。日本的用户也在纷纷寻找“ZeMy替代品"（注Zenly1SnQP旗下已下架的1.BS社交产品）,可见Zenly在日本的影响力之高.不由猜测.这或许和日本人民喜欢“袍团”行动有关.引用上观新闻对日本人甲斐杉山的采访，他认为，“日本人习惯抱团，所以人们想和其他人一起做事，我们没有多少单独行动的文化.-定位信息可以说是日本用户格外看重的功能;在ZenIy被SnGP收购的第二年，Zenly成为日本第三受欢迎的社交产品（前两位分别是TikTok和1.INE）,虽然年长者对于ZenIy暴露地理位首的设定较为反感.担心其存在泄漏隐私的风险，但它在初高中学生群体间格外受欢迎。对于学生群体来说，Zenly定位地理信息的功能可以帮助他们随时找到好友所在的位置，如果好友们正在聚会，他们能够看到代表相聚的“火焰”标识，顺着Zerlly给出的定位加入其中.今年4月，扬帆出海编辑部观察到一款中国1.BS社交出海产品"Jogt",用不到两个月的时间，接连拿下754个国家社交榜单的Top10,它甚至已经成功在Zenly的出生地一法国登上社交分榜的Toph在7月JQgat总用户已经超过700万。并成功打入全球多个市场并成为日本、西班牙、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚以及越南、印尼、中国台湾等国家和地区的社交下教榜ToP1.MBTI社交MBTl是迈尔斯-布里格斯类型指标(MyerS-BnggSTyPCIndicator)的缩写.是一种基于心理学家卡尔莱格的心理类型理论而发展出来的人格类型测试CMBTl可以帮助人们了解自己的心理偏好，如何兼取信息、傲决定、面对生活等C作为星座、占卜之后的又一热门测试，MBTl巳经砧艮了大量国内冲浪网友C而在海外市场，MBTl同样刮起了一阵旋风。其中,韩国应该是对MBTl测试最“上头”的国家.无论在网络空间还是身处当地.都能捕捉到“MBIT元素的入侵“在这里，连冰柜里的冷饮都能拿来拼成十六型人格,人们的个性简介中也会标注出对应的MBTl类型缩写。火爆全网的MBTl话还不仅在韩国率先打开了知名度,还成功融入到部分社交产品的设计中。回顾去年，包括ErlfPy、PDB等韩国社交产品借助MBTl的热度打开了海外市场，慢慢出现在更多人的视野中。事实证明,MBTl不仅在韩国社交市场上风靡，同样具备全球传播的潜力。以“出卫国”（即EnfPy,对应MBTl中的竞选者型人格ENFP）应用为例，在韩国一众产品中.EnfPy是少数几个直接打出"MBTI匹配”名号的社交应用,从2022年10月23日上线至今.Enfpy已经稳定在APPStore韩国社交分类的Top50左右，也能维持在畅销榜Top60的位置，应用启动页的画面上，EnfPy的背景是多个品种的动物卡通头像，并注明了对应的性格一活泼的阿拉斯加是ENFP,INFP则是流泪猫猫头生动的卡通形象让人快速“对号入座7落到MBTl元素的凸显上，每位加入EnfPy的用户潴要先做一份包含16道选择题的叵!卷相比于测试网站给出的36题/128题的问卷，EMPy的测试题目偏少，此举或可避免用户因问卷冗长而导致的流失。不过性格测试本身较为依赖个人提供信息的多募.测试题目数量越多，做出的结果准确度也会有所提升.1.3东南亚市场庞大的增量之地1.3.1 东南亚市场概况东南亚地区，包括印度尼西亚,马来西亚、菲律宾、新加坡,泰国、越南等国家，总人口超过6亿，该市场人口年龄中位数是29岁，年轻且庞大的人口红利为这个市场带来了巨大的发展潜力。e-ConomySEAcovers6countriesinSoutheastAsia.根据国际货币基金组织(IMF)的数据，2023年东南亚国家联盟(ASEAN)GDP预计为，59万亿美元,人均GDP预计为5,336美元。这比2022年的GDP增长了6.5%,人均GDP增长了5.1%。605Mtotalpopulationacrossthecountries尽管与欧美相比,这些国家的GDP较低.但由于人口基数大,消费能力不容忽视.economySEA(2025)>报告数据表示，印度尼西亚是东南亚最大的互联网经济市场,预计到2025年将达到IlOO亿美元的规模CSEAconsistentlydeliversonbothGMVgrowthandrevenuegrowth-aremarkablefeatQsmviibi)NutwGMVgrww<chMwVtlJroGn-CQwoOUMBnnUgrow9r三trS-CoH6vSEA(?D25)1械告东南亚社媒增长，GMV由2022年240亿熠长至2023年260亿，预计25年将达到54亿。观察泛娱乐应用市场近几年发展情况，与欧美地区涌现的创新互联网产品不同，东南亚地区较欠缺具原创性和国际影响力的互联网产品：目前以区域性社交软件和电商平台为主，如F(Kebook等.全球知名的社交媒体和电商平台中的本地化策略尚待加强”需要注意的是，东南亚主要宗教有伊斯兰教、佛教、基督教、印度教等。伊斯兰教盛行于印尼、马来西亚等,佛教流行于泰国.柬埔寨等，基督教多居于菲律宾等地区，不同宗教形成了节日习俗的差异，如穆斯林的开斋节，傀教的泼水节等。在饮食文化上，受伊斯兰教影响东南亚部分地区不吃猪肉，形成地区差异，在智能手机渗透率方面，东南亚各国存在一定的区域差异，新加坡和马来西亚较高，达80%以上，而柬埔寨等国家仅30%左右，中低端安卓手机仍是主流选择，这对推广需要高端设备的互联网创新应用也形成了制约，就智能手机品牌出货量来看，据市场分析机构CQnolyS统计，2023年第一季度，由于消费者在财务上保持谨喧态度，减少在消费电子产品方面的支出，东南亚地区智能手机市场同比下降21%,出货三趺至2090万部。a*cttVAffHB.anaoXM*3*t争力”Wttfll.XVMN其中，三星出货量位列第一，达到560万部，占据27%的市场份薮.OpPo以400万部的出货量位居第二，市场份额为19%,其主打150美元至200美元价格范围的机鳖小米和VIVO势均力敌,各自出货量均达到250万部。1.3.2东南亚代表国家一印度尼西亚印度尼西亚作为全球第四人口大国,具有庞大的互联网用户人群.2022年初，印尼的互联网用户达到2047亿人，比前一年增加了210万,互联网普及率为737%.2023年1月，印尼的互联网用户达到2.129亿人.2023年9月，印尼的互联网用户约为2.13亿人，占总人口的77%,同比增长5%。在娱乐消费方面，印尼也是东南亚最大的数字内容市场。音乐和视频订阅服务收入2022年达972亿美元,同比增长22%,印尼用户下载量最大的娱乐应用包括YOUT1.Ibe、Disney*.Hotstar.SPotIfy等。但是整体付费意愿不高，以免费产品为主流。社交媒体市场方面，Focebook、InSIagram和TWitIer仍旧在印度尼西亚拥有强大的用户基础.而来自中国的TikTok在短视频领域取得了迅猛发展。JOOX和Bigo1.ive等也在本地市场有一定的影响力.印尼市场基础数据印尼互IX网活联用户在社交蜴体的日平均花身时长富于金球平均水平.用户散在2023年间大Ilhl长,这一Bl8互联网用户的IT日也博必食为社交媒体市场带来增，IlMlIl户213亿f*fffl三IIW2.U9CBNmr,我2021根62%,K*RVA77¼tt三ttTttB77亿临绐H海发占畲河11比IDaeaai67cks«m/»,axr»04%VVa*NtflftARB*eANl283H18M於(11fi*内晌4Ae2CA无MAVMtftAHB3538亿过麓»用户在收交理例I】丹花时代2H34MIMdiftW在泛娱乐方面，流媒体服务如Nemix、SPolify和本地的ViU等都相继开发了面向印尼市场的本地化内容,以吸引更多用户.印尼用户对于视施内容、音乐和在线阅读等内容的付费意愿正在增加,特别是在电商与数字支付更加成熟的背景下。扬帆出海也专门统计了12月1日的GooglePlay财循榜ToPlOO榜单数据，出海产品为51家，泛娱乐产品占到9款.印尼GOOgiePleIy市场HHtop100中国企业分布情况(2023.12.1)ffiHKF所公司W妙0TIkWiTktokPte1.td2wmibmcwmEUHhIiBiMXIi31CapCutByteDanceSO网或并(AH)WeTVTnct乐(ffij*)QMIoiYl56乐(fiJ9)MobofteelkChangdu8M(M)YOUKUOomoWcu96乐(fid)TanYdnIanTano(firn)Hogo-PartyHaooGamet90CMMHM>*irviccAH'mwM>ooktrjttffaraMau««««cwa*>-Mnr*>Mg*cmo除+t*v5¼Y(XMUM要育a>XrTG.M*t>-Frt.Ms三虽然市场潜力巨大，但是社交媒体和泛娱乐平台在印度尼西亚也面临一系列挑战。例如.网络基础设施的不平衡发展带来的泡差问题、当地法规和价值观的适应、以及本地竞争者的嵯起等.综上所述,印度尼西亚的社交和泛娱乐市场正处于快速发展阶段，具有巨大的用户规模和市场潜力。鉴于本地用户偏好、移动互联网普及以及支付习惯的变化，国际和本地平台均有广泛的机遇。不过，市场竞争激烈且变化快速,新进入者必须精确洞悉用户需求并迅速适应市场动态和技术变革，才能在这一领域取得成功。1.5.5东南亚代表国家泰国泰国市场基础数据泰国是东南亚地区互修网友届较为成熊的QD簟之一.AlWOP7497.735美元67.5%25-34岁Cl体占比30%BCCCM,B2023*RAitODP7.47HMIn«ZBJFjpymMBa.B23*n9NS97A%,tt2022*tWft1¼Mfla.MMU9liJVfaS.2S-34yVAAtt1130*.在泰国总人口中，有6120万人可以上网,占85.3%,而使用社交媒体的泰国人超过5225万人.占泰国总人口的728%.再看看泰国人口的增长率。与2022年相比，使用互联网的泰国人的增长率为02%。2019年根据中华人民共和国工业和信息化部的统计公报，2019年泰国移动互联网流星为18亿GB,全网互联网流量为2.5亿GB,移动互联网流置占比为72%,2020年泰国移动互联网流量为24亿GB,全网互联网流星为3.3亿GB,移动互联网流层占比为72.7%。2021年泰国移动互联网流35为32亿GB.全网互联网流量为44亿GB.移动互联网流量占比为727%.2022年泰国移动互联网流量为41亿GB,全网互联网流芭为56亿GB,移动互联网流三占比为73.2%。根据GSMAImelhgCrKe的报告，2022年泰国的移动手机设备数为103亿台，其中智能手机占比为85%,非智能手机占比为15%。泰国的移动手机设备数占总人口的147%,说明泰国的移动手机普及率非常高,很多人拥有多台手机设备。扬帆出海查阅SenSorToWe数据显示，2022年泰国移动互联网市场的总下载SS为8&5亿次，其中GooglePlay平台贡献了93%的下栽量，AppStore平台贡献了7%的下载量.根据DatoReportaI和WeAreSocial.Kepios合作发布的数字2022泰国报告，2022年泰国用户在社交媒体上的每日使用时长为2小时59分钟。2022¢,泰国社交类应用的市场规模达到约10亿美元，同比增长12%。Facebook.1.INE,Instagram等主要社交工具应用用户规模稳定增长，尤其是图片社交应用Instagram的增速最快，达到10%.这主要得益于泰国年轻智能手机用户的增加.根据市场调查，泰国本地用户每天在线消费娱乐内容的时间超过3个小时，远高于全球平均水平.观看视频和直播的时间更占网民总上网时长的50%以上。YOUTUbe无疑是泰国最受欢迎的在线视频平台，每月活跃用户高达4000万，尤其深受泰国年轻人青睐。F。CeboOk和TikTok的视频内容也拥有大量用户。音乐娱乐方面，SPOlify凭借个性化推荐算法，也正在快速增加泰国的用户粘性C整体来看，泰国网民更偏爱轻松易懂的综艺娱乐内容和脱口秀。泰国也是东南亚董要的数字娱乐内容消费国家。2022年泰国的数字媒体订阅收入达9.01亿美元，同比增长"%。H)UTUbe、Netflix,腾讯视频等在泰国有大东用户.音乐服务SPOIify用户规模也在稳步扩大，但是付费用户转化率仍然较低。扬帆出海也专门统计了12月1日的GoogIePlQy畅销榜ToPloO榜单数据,出海产品为27家，泛娱乐相关产品占到6款。泰国GoOgIePIay市场畅落榜top100中国企业分布情况(2023.12.1)ElASKT防公司UWtTtWiPte1.td6ffi*n½M防)BHM49ft0ASll三fl(M)CapCutByteOonce82AH!三lom(f9)IoiYlIQhI8幔乐(SJI)WfcTVTencent12乐(M)YOlMUOramoVbuku55M(fill)0UMiurGooQ*FgDAPPi91Hf8名企上，力中户的a"y抵万图加产*依Xe个.naaoft三as3iokBlHbillCgI00«IjftIerKiQIYlwrv.vouuh均6出通研用13.4南亚市场年度特色：短视频、长视频，追剧停不下来当下，短视频正逐步向中长视频和网络电影扩张，多家长视频平台在东南亚快速崛起.以泰国为例，当地长视频播放员正在持续增长，尤其是15-35岁的年轻用户对视频内容需求旺盛.当地视频分类偏好为音乐、综艺.电影、美食、新闻等C本地核心用户群体主要为Z世代，他们的特点是容易疲劳但需要刺激的多，拥抱最新技术变革，并且善于同时使用多平台。这为视频应用提供了有利的人口结构机遇U在中国互联网公司出海方面，字节跳动的T次TOk全球版抖音目前在泰国短视频领域占有率最高，而标讯在当地发力中长视频平台WeTV+,爱奇艺也通过'QlYIThQiIOnd”成立泰语站，引进中国及其他内容。科音和爱奇艺都取得不错的市场反响。YangZiXiaoZhanStreamingNowonWeTV1.4中东非市场聚焦海外六国高ARPU值市场1.4.1 中东市场概览在市场划分上，我们常将中东地区作为一个相对独立的整体来讨论。这不仅仅源自其地理位置的邻近，更囚为这些国家在基册经济数据和文化习俗上展现出了一定的共性。石油资源的支持催生了中东地区整体的高收入水平,互联网和智能手机的逐步普及也让中东地区的特点日益明显。近10年来，中东地区进入了不少区别于西方主流的特色互联网娱乐应用。其中最典型的产品类别就是语音社交类应用，如YQlIa、Vbho等在当地大受欢迎.这些APP都展现了对中东地区本地文化和需求的深刻理解。中东地区国家绝大多数依赖石油出口,近年来整体经济增速放缓，但人均GDP水平依然较高。据国际货币基金组织(IMF)2022年的统计数据显示，中东地区海湾六国的人均GDP在23万美元至8.4万美元之间(全球仅有四十多个国家人均GDP高于2万美元),远高于世界平均水平，这支持了中东地区互联网行业的持续增长.NonoilrealGDP(%vs2019)fou>C4NotKTMlIMtnMtaODAttuDfi0t0522.UAf0222.*<JCCKMvaUAtxnMrEeInXrgOdmUclSiSfit中永*HMdSAHfiB时间来到2023年，沙特王国政府制定了2030年愿景MVision2030)制定明确的计划和倡议倒2030年,沙特将成为世界上最具竞争力的数字经济体。我们还需注意到，中东不同国家之间也有自身的文化风俗差异性C阿拉伯语区国家间存在着宗教派别、饮食禁忌等差异。这直接影响了商业公司针对不同国家制定策略时的本地化问题。基建数据整体来看，中东地区国家互联网普及率较高,沙特阿拉伯、阿联酋、巴林等国家互联网渗透率都在90%以上,基础设施较为发达成熟.这为中东当地的移动互联网发展奠定了坚实基觥.在操作系统占比方面，中东国家Andeid系统和QS系统的使用比例较为接近V例如在沙特市场，AndrOKi系统占比为52%,而QS的占比也有46%.这主要是由于中东地区的高收入国家，IPhOne等高端品牌的占有率会更高.智能手机品牌方面，三星和苹果同样主导若中东地区的智能手机销三1.以阿联酋市场为例，三星和苹果旗下多个系列产品位列前两名，合计占据了渝65%的本土智能手机市场份额C2022隼,动格号速第I中东.北拿.同仟90巴158$514.5亿亿小时2022«MeNAItlMMt:IlJ”，。/*dX1、,，“2022隼GCCVttniIBirweRMIWWI.jIMM.«!MHW«,“IIGCClt区社交及用IR幅mwHMBrmMwtew.IlllI0*x>srnaXaB一SU2?3m2J5?"Bea小工Mi*MU>IOXtHtMMMNIM>BMjuoem*”MMdl厘*阱(tn.RvaioueRniiiPXtti(n*mtt0<WiMM>VVlMWM”WMHMM、nmw*wmMMHOeMrMMbMBeMr-WM<<*eMWMMN9*Ml"»RM