我国检验检测行业现状及发展趋势分析.docx

我国检验检测行业现状及发展趋势分析随着人们物质生活水平迎来更深层次的全面升级，全社会对质量、健康、安全、环境越来越重视，促进了检验检测行业的快速发展，催生了更多的检测需求。随着我国检测机构向社会出具的检测报告份数逐年增多，我国检测行业年营业收入和占GDP的比值也在同步增加。1、检验检测的定义检测是指通过专业技术方法对各种产品及其他需要鉴定的物品进行检验、鉴定等活动。检验检测行业先后被国家列为高技术服务业、科技服务业、生产性服务业以及战略性新兴产业，是国家质量基础设施的重要组成部分,在建设质量强国、服务制造强国、促进产业升级、提升产品质量、助力经济社会高质量发展等方面发挥着重要作用。2、检验检测行业发展历程现代检验检测服务行业开始于工业革命，兴起于欧洲，并在19世纪中期逐渐发展成熟。我国在1989年中华人民共和国进出口商品检验法颁布后，认可符合条件的国内外检验检测机构承担进出口商品的检验检测工作，国内检验检测市场方开始对民营机构开放。并在2002年进出口商品检验法修订后，将检验检测业务分为强制性业务与民事行为业务，分别占中国检验检测市场的55%与45%。随后国家将民事行为检测业务（即第三方独立检测业务）开放给民营机构，进一步促进了民营检测机构的发展，但强制性检测市场仍由国有机构垄断。1963年，中华人民共和国进 出口商品检验法颁布，桧测 市场对民回机的开放。2014年，关于整合检脏检制 机物的实施意见撅布，第三 方检蛭检测机悯开始买现快速 发展。1949-19S4年，桧蛉检测业务 由国家下设机构翥断2002年，进出口商品检晚法修订，区分修制性检剜与民事性检剜，扩大市场开放程度。3、检验检测行业政策导向国家为检验检测机构的发展提供了政策支持和落实方向，检验检测行业有望保持快速的发展，进一步发展壮大。2022年国务院印发了关于促进内外贸一体化发展的意见十四五市场监管现代化规划，对促进内外贸一体化、推动完善质量认证制度体系、加大检验检测改革创新力度等方面作出重要部署。目前.,全球检验检测第一大技术来源国为中国，中国检验检测专利申请量占全球检验检测专利总申请量的30%以上。2022年我国检验检测行业的专利申请数量为3236项，增量较上年有所减少，但整体来看，我国检验检测技术处于快速成长阶段。20162022年中国检验检测专利申请数最统计4、全球检验检测行业现状全球检测行业从业人员人数众多，分布在超过160个国家为不同的公司提供服务。据国家市场监督管理总局统计，全球检验检测行业市场规模从2016年的1445亿欧元提升至2021年2343亿欧元，年均复合增长率为8.4%o2016-2021年全球检验检测行业规模统计5、我国检验检测行业现状2022年在复杂的宏观环境背景下，中国经济发展面临巨大的不确定性，但检验检测行业整体仍保持稳定的发展态势。据官方数据统计，截至2022年底，我国获得资质认定和其他专业领域法定资格、资质的各类检验检测机构共有52769家，全年实现营业收入共4275.84亿元，全年向社会出具检验检测报告共6.5亿份，共有从业人员154.16万人，拥有各类仪器设备957.54万台套，全部仪器设备资产原值4744.75亿元，检验检测机构实验室面积10423.51万平方米。总体情况(一)检验检测行业规模继续扩大截至2022年底，我国共有检验检测机构52769家，同比增长1.58%o全年实现营业收入4275.84亿元，同比增长4.54%。从业人员154.16万人，同比增长2Q7%。共拥有各类仪器设备957.54万台套,同比增长6.36%,仪器设备资产原值4744.75亿元，同比增长4.84%o2022年共出具检验检测报告6.5亿份，同比下降5.02%,平均每天对社会出具各类报告177.9万份。201&-2022年中国检聆检测行业规模统计一规模（亿元）增速U）（二）检验检测市场结构进一步优化事业单位制检验检测机构比重进一步下降，企业制单位占比持续上升。2022年，我国企业制检验检测机构39846家，占机构总量的75.51%；事业单位制检验检测机构10389家,占机构总量的19.69%,事业单位制检验检测机构占机构总量的比重同比下降L18个百分点；其他类型机构2534家，占机构总量的4.8%。近十年，我国事业单位制检验检测机构的比重分别为42.55%、40.58%、38.09%,34.54%、31.30%、27.68%、25.16%、22.81%、20.87%和19.69%,呈现明显的逐年下降趋势，事业单位性质检验检测机构的市场化改革有序推进。S«=企业制机构占比<=-事业单位制机构占比504030201042 5540 5838.09-0=M.S431.30*-二-Ste2516"2O87196902013年2014年2015年201解2017年2018年201班202瞬2021年2022年图1120132022年企业制机构和事业单位制机构占比情况检验检测行业集约化水平持续提升。2022年，全国检验检测服务业中，规模以上检验检测机构数量达到7088家,同比增长0.95%,营业收入达到3364.31亿元，同比增长4.21%,规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13.43%,但营业收入占比达到78.68%,集约化发展趋势显著。目前，全国检验检测机构2022年年度营业收入在5亿元以上机构有62家，同比增加6家；收入在1亿元以上机构有609家，同比增加30家；收入在5000万元以上机构有1411家，同比增加32家。表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的中国检验检测品牌正在快速形成，推动检验检测服务业做优做强、实现集约化发展取得成效。民营检验检测机构继续快速发展。截至2022年底，全国取得资质认定的民营检验检测机构共32536家，同比增长5.89%,民营检验检测机构数量占全行业的61.66九近十年，民营检验检测机构占机构总量的比重分别为26.62%、31.59%、40.16%、42.92%、45.86%、48.72%、52.17%、55.81%、59.15%和6L66%,呈现明显的逐年上升趋势。2022年民营检验检测机构全年取得营收1759.23亿元，同比增长6.18%,高于全国检验检测行业营收年增长率1.64个百分点。%全SB机构B!M«=民营机冷致45=全国机构速收增速民营机构菅&增速4035/X.30/25/图1-22014-2022年全行业和民营检验检测机构数量及营收增速情况法人机构数量占比突破九成。截至2022年底，从事检验检测技术服务的法人单位检验检测机构有47859家,占全国机构总数的90.7%,同比增长2.88%；非独立法人单位的检验检测机构有4910家，占全国机构总数的9.3%,同比下降9.59%。自2021年非法人单位的检验检测机构数量首次实现负增长后，2022年继续跌落近10%,表明市场监管总局推动的整合检验检测机构资质认定证书，实现检验检测机构“一家一证”取得成效，未来非法人单位独立对外开展检验检测服务的现象会进一步减少。图1-32018-2022年全国法人机构和非法人机构数量增速情况（三）外资检验检测机构保持稳中向好2022年，全国取得检验检测机构资质认定的外资企业共有528家，同比增长9.09%；从业人员为4.69万人，同比增长2.5%；实现营业收入267.91亿元，同比增长4.5%,外资检验检测机构企稳向好趋势明显。图1-42014.2022年外资检雅检测机构营收增速情况（四）检验检测行业利用资本市场加快恢复发展截至2022年底,全国检验检测服务业中上市企业数量101家，其中，上海证券交易所主板上市5家，深圳证券交易所主板2家，深圳证券交易所创业板上市13家，深圳证券交易所中小板3家，北交所2家，全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌69家，其他四板市场7家。（五）检验检测“小微”型机构数量多、服务半径小的特色显著统计数据显示,就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96.26%,绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱；从服务半径来看，73.69%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，“本地化”色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有318家，国内检验检测机构走出国门仍然任重道远。RH1-520144022年小槽型检验检测机构数量及占比情况（六）检验检测领域差异化发展继续扩大电子电器等新兴领域（包括电子电器、机械（含汽车）、材料测试、医学、电力（包含核电）、能源和软件及信息化）继续保持高速增长。2022年,这些领域共实现收入830.47亿元，同比增长12.57%,高于全行业营收增速8.03个百分点。相比较而言，传统领域（包括建筑工程、建筑材料、环境与环保（不包括环境监测）、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业）2022年共实现收入1640.37亿元，同比增长2虬总的来说，传统领域占行业总收入的比重仍然呈现下降趋势，由2016年的47.09%下降到2022年的38.36%o36-34-30j201642017”201802019"2020”2021U2022<1图142016-2022年检验检濯传统领域占行业总收入比鬣情况（七）检验检测行业创新能力和品牌竞争力不强2022年，全行业获得科研经费总计243.05亿元，户均46.06万元，比去年减少3.19万元；全行业仅有3637家参与科研项目，参与科研项目总计34714项，户均不足1项。多数小微型检验检测机构基本上不具备科研和创新能力，相关投入也十分不足。2022年，全国获得高新技术企业认定的检验检测机构4824家,仅占全国检验检测机构总数的9.14%,占比同比上升1.6个百分点。从商标数量上看，截至2022年底，全行业仅有1537家机构拥有注册商标，同比增加146家，品牌意识不强。从专利数量上看，截至2022年底，全国检验检测机构拥有有效专利129590件,平均每家机构2.46件；行业共有有效发明专利51683件，户均0.98件，有效发明专利中境外授权专利仅788件。有效发明专利量占有效专利总数比重为39.88%,同比下降1.8个百分点，技术含量高的发明专利比重不高, 创新能力提升的重要因素之一。%“效发明。利W占60.0050.00 J4二 38.47/40.00 -y/30.8 T20.8410 00 r_98595110 00-2016 年2017 年20：图1-7 2016 2022年有效发明专利区域分布（一）检验检测机构数量创新能力偏弱，仍然是制约行业技术有效。利总畋比伏阳1研”Ul机构比限产47.6143.0968Y 39 88,877.206.896.966.9018 年2019 年2020 年2021 年2022 什度占有效专利总数比重情况和获得科研项目机构比直情 况从区域来看，2022年国内六大区域的检验检测机构规模比重分别为华东地区30.73%,中南地区25.15%,华北地区13.64Q西南地区12.69%,西北地区9.59%,东北地区8.18虬其中，华东、中南、华北三大区域占到全国检验检测机构总量的69.53%,同比增加0.13个百分点。华东地区比重同比增加0.02个百分点，中南地区比重同比增加0.6个百分点，华北地区比重同比下降0.5个百分点，西南地区比重同比增加0.28个百分点，西北地区比重同比下降0.07个百分点，东北地区比重同比下降0.35个百分点。图22022年全国六大区域检验检浦机构区域分布（单位，家）2022年，检验检测机构数量排在前十位的省依次为广东省（4612家）、山东省（3885家）、江苏省（3876家）、河南省（3087家）、河北省（2557家）、四川省（2512家）、浙江省（2323家）、云南省（2039家）、陕西省（1935家）、湖南省（1864家）。以上10个省的检验检测机构数量占全国总量的54.37%o（二）检验检测机构营业收入从实现营业收入的区域比重来看，2022年各区域营业收入的比重分别为华东地区37.4%,中南地区27.34%,华北地区15.59%,西南地区9.98%,西北地区5.86%,东北地区3.84%。其中：华东、中南、华北三大区域收入所占市场份额超过了八成，具体为80.33%,比重同比下降0.03个百分点。东北地R,164.04.西北地区,25O.S9,384%5.86%,图232022年全国检验检测业务营收区域分布（单位：亿元）2022年营业收入总额居前10位的省市依次是广东省（659.89亿元）、江苏省（426亿元）、北京市（336.4亿元）、上海市（325.64亿元）、浙江省（315.33亿元）、山东省（236.71亿元）、四川省（187.33亿元）、湖北省（152.49亿元）、安徽省（139.58亿元）、河南省（126.32亿元）。以上10省市营业收入总额占全国营业收入比重是67.96%。从收入的增幅上看，共有19个省区市的同比增长率超过全国平均水平，分别是：陕西省19.49%、安徽省IL86%、山东省10.98%、湖南省10.83%、山西省10.77%、重庆市9.81乐江苏省9.72%、内蒙古自治区8.02%、黑龙江省7.67%、贵州省739乐福建省6.7%、海南省5.84%、云南省5.72%、江西省5.66%、四川省5.6%、广东省5.4%、湖北省5.3%、天津市5.11%和浙江省5.08%。图2Y2022年全国检黛检测机构营收地区分布图结构分布从检验检测专业领域来看，2022年，机构数量排在前十位的检验检测领域为：机动车检验（14880家）、环境监测（8555家）、建筑工程（8212家）、建筑材料（7479家）、其他（5872家）、水质（3556家）、食品及食品接触材料（3447家）、农林渔牧业（2897家）、卫生疾控（2696家）、司法鉴定（1538家）。营收排在前十位的检验检测领域为：建筑工程（689.45亿元）、环境监测（435.11亿元）、其他（371.21亿元）、建筑材料（359.95亿元）、机动车检验（308.43亿元）、电子电器（240.88亿元）、食品及食品接触材料（206.76亿元）、特种设备（196.30亿元）、机械（包含汽车）（180.47亿元）、卫生疾控（116.36亿元）。14880机动车恰收l020000fflX72022年按专业领域划分的校检检利机构It量分布情况（单位I家）缁»6894S¥*R釜京.二N杳，QIMM359.9$isafc三tt24088Sr心注4器lt*xxHIIIIM20676#咫“Ihhhhhh196.30三SQ"R±18，PT=636击、<t三少主elaaM=3.037MR3KHeeM2三s9S.53*MB84.08KrlMBW5s三三*SaMB71.893?器I7P55羌&，H9I-i去MB65.20<tHB62.BS奖券沿不£.a5838港»ISBS三s*.94>>*三s/岸岚.85*苔»33.7329三R-31.71E7MX3L23三部第吊L2326琴当需菱16.64«12.56AWRH与芯咻A10.31早就Hj-5.77三善势a-4.36A舟Mll直升一322-*-0.8200.8§00600.008008ar182022曲曙喧三Mfl?夕3离喀雷*2w5s三雷(*aRW)表312022年检验检测各领域营收及增长情况检测领域2022年营收（亿元）增长率生破全12.5687.01电力（包含核电）113.0335.08%软件及信息化58.3822.23产商品检验、验货33.8523.02公安刑事技术3.2218.56卫生检疫（包含保健中心）5.0818.03机动车检验308.4315.43能源58.0912.31动植物检疫4.8610.23%食品及食品接触材料206.7610.99%化工62.8514.06%材料测斌95.5310.44%医学84.088.16%机械（包含汽车）180.477.84%电子电器240.888.04%采矿、冶金33.737.19%水质65.206.20特种设备196.307.50环境监测435.114.83卫生疾控116.363.45%衣产品、林业、渔业、牧业70.003.10%纺织服装、棉花71.893.21%其他371.212.11%计量校准101.685.90%药品70.551.12建筑材料359.95-1.85国防相关31.71-2.32建筑工程689.45-3.34、珠宝玉石检验鉴定10.31-2.89%医疗器械31.23-3.29%防雷检测16.64-9.40轻工72.45V.43环保设各5.11-14.26消防34.94-15.10=1:士utU三j<i23.26-20.47附录表12022年检验检泅机构区域数统计表0全国4275.84100.00%1广东省659.8915.43%2江苏省426.9.96%3北京市336.407.87%4上海市325.647.62%5浙江省315.337.37%6山东省236.715.54%7四川省187.334.38%8湖北省152.493.57%9安徽省139.583.26%IO河南省126322.95%11湖南省122.272.86%12河北省117.032.74%13陕西省114.062.67%14天津市106.682.49%15重庆市93.272.18%16福建省92.672.17%17广西壮族自治区90.802.12%18辽宁省86.852.03%19云南省85.111.99%20江西省63.081.48%21贵州省57.391.34%22新通维吾尔自治区54.341.27%23山西省53.611.25%24内蒙古自治区52.851.24%25甘肃省50.091.17%26吉林省42.651.00%27黑龙江34.550.81%28宁夏回族自治区17.820.42%29海南省17.230.40%30青海省14.280.33%31西藏自治区3.540.08%序号营收（亿元）地区O全国649337811WOkOON1浙江省11546067217.78%2广东省7962734912.26%3北京市635957189.79%4山东省403006936.21%5江苏省358163725.52%6上海市332778495.127四川省2651044.08%8湖北省259575824.00%9河北省233260883.59%10河南省214573263.30%11云南省183969732.83%12安做省158829882.45%13福建省138945862.14%14辽宁省120395031.85%15广西壮族自治区118082811.82%16陕西省114478681.76%17湖南省110174631.70%18山西省107337111.65%19甘肃省1341691.55%20新疆维吾尔自治区97923711.51%21重庆市95419791.47%22江西省90085501.39%23内蒙古自治区80654881.24%24贵州省71718631.10%25天津市61810560.95%26吉林省55920660.86%27黑龙江53617010.83%28海南省30633090.47%29宁夏回族自治区272160.42%30青海省17624960.27%31西茬自治区5214210.08%序号报告数量（份）地区权重序号地区从业人数人）权重0全国1541570IOaOM1广东省17541711.38%2江苏省1249908.11%3山东省1114627.23%4浙江省839405.45%5河南省831405.39%6四川省748794.86%7河北省718684.66%8上海市646644.19%9北京市593313.85%10湖北省529173.43%11陕西省525453.41%12湖南省503423.27%13安做省451922.93%14广西壮族自治区444682.88%15辽宁省433452.81%16云南省432262.80%17福建省418672.72%18内蒙古自治区338812.20%19江西省333352.16%20山西省322962.10%21贵州省301571.96%22甘肃省289211.88%23重庆市284271.84%24新维普尔自治区280921.82%25天津E254541.65%26吉林省247571.61%27黑龙江236481.53%28宁夏回族自治区103810.67%29海南省96490.63%30青海省63190.41%31西藏自治区26600.17%6、检验检测行业竞争格局检测行业整体呈“小而散的竞争格局，行业集中度较低。2022年国内检测市场中，华测检测为国内的第三方检测民营龙头，市场份额为1.2%,电计量市场份额约为0.6%,谱尼测试市场份额为0.9%。2022年检验检测行业主要企业的市占率均有上升，其中谱尼测试上升了0.4个百分点，增长较为迅速。I.%/。. 1*0.6、2022年中国检验检测主要企业市占率情况华测检测诺尼测试广电计量-信测标准其他97.*20182022年检验检测行业重点企业营业收入对比华测检测（亿元）广电计量（亿元）诺尼测试（亿元）7、检验检测行业未来发展趋势1、中国检验检测机构国际化道路仍然漫长检验检测行业集约化水平持续提升，2021年全国检验检测机构营业收入在5亿元以上机构有56家，同比增加14家，一批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的检测机构脱颖而出，中国检验检测品牌逐渐形成。另一方面，检验检测行业总体的品牌竞争力偏弱，检测机构需要进一步提升自身的运营能力，往做优做强的方向努力，增强核心竞争力。国际化方面，中国检验检测机构国际竞争力与国际检测机构相比存在较大差距。中国检验检测机构国际化道路还很漫长，需要进一步提高品牌的知名度、美誉度和公信力，提升自身的国际竞争力。2、国家政策助力检验检测发展“十四五”认证认可检验检测发展规划明确了“十四五”时期认证认可检验检测发展的总体要求、发展目标、发展任务和保障措施。按照“坚持党的领导、坚持系统观念、坚持市场主导、坚持统筹兼顾、坚持多元共治”的基本原则，加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系，努力实现“市场化改革取得新进展、国际化发展实现新突破、专业化提升达到新水平、集约化整合形成新格局、规范化发展呈现新面貌”等发展目标。在国家政策引导及企业内在发展要求下，检验检测服务业将进一步市场化,政府检验检测机构将逐步转型，第三方检验检测服务机构将进一步发展壮大，检验检测服务业将涌现一批地域覆盖范围广、技术服务项目多的综合性大型企业。