操作系统行业深度报告2024：原生鸿蒙开启新纪元鸿蒙PC有望崭露头角.docx

原生鸿蒙开启新纪元，鸿蒙PC有望崭露头角正文目录1回顾过去，HARMONYOS关键节点已至52 Harmonyosnext蓄势待发，应用生感快速繁荣103 OPENHARMoNY开源鸿蒙厚积成势，渗透率快速提升144 PC端展望：生态共荣，未来可期175生态¼伙伴值得童点关注195A软通动力:高度嵌入的全栈合作伙伴195.2 中国软件国际:领跑HarmonyOSConnect全栈式使能服务205.3 狄耐克:智慧医疗鸿蒙合作伙伴215.4 九联科技:首批OPenHarmOny生态战略合作伙伴,A类捐赠者225.5 科蓝软件:鸿蒙OS金融解决方案23风险提示24图表目录图表1HarmonyOS发展历程5图表2HarmonyOSjJL历程5图表3鸿蒙6图表4“1+8+N”是全场景战略6图表5HarmonyOS技术柒构7图表6全球智能手机操作系统市场份颗7图表7中国智能手机操作系统市场份颗7图表82023年Q4中国手机市场排名8图表9鸿蒙系岭心技术理念9图表10一次开发，多端部署9图表11鸿蒙生态应用开发能力全景图9图表12鸿蒙先锋垂城齐备，原生应用版图成型10图表13鸿蒙原生应用开发事件10图表14支付宝全面启动鸿蒙原生应用开发12图表15同花顺巳完成鸿蒙原生应用BETA版开发12图表16鸿蒙先锋垂城齐备，原生应用版图成型13图表17Openharmony开源项目捐赠人14图表18Openharmony项目贡献看板15图表192023年度代码贡献情况15图表20Openharmony近一年主仓代码贡献TOPl0占比16图表21华为擎云L42017图表22华为终端的互或功能17图表23华为趣级终端17图表24香橙派RK3566开发板18图表25香橙淞OrangePiOS文件管理界面18图表26鸿湖万联服务能力结构19图表27中软国际智能网联能力20图表28KAIHONG平板与机器人、PC之间场景或动展示21图表29鸿蒙智慧病房解决方案21图表30九或科技Al开发22图表31HoloCeneOS机顶盒22图表32科董鸿蒙HarmonyOS移动金融技术平台231回顾过去，HarmOnyoS关键节点已至华为鸿蒙系统（HUAWElHarmonyOS）是华为公司在2019年8月9日于东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。发展至今，HarmonyOS迭代至4.0版本。2024年1月18日，华为宣布HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，这意味着鸿蒙生态进入第二阶段，将加速千行百业的应用鸿蒙化。图表1HarmonyOS发展历程资料来源：华为，华安证券研究所鸿蒙星河版预计在2024年Q2发布开发者Beta版，Q4发布面向消费者的商用版o图表2HarmonyOS发展历程HarmonyOSNEXT蒙星河版2024.1.18Q2Q4用0资料枭源：华为，华安证券研究所HarmOnyOS是一款面向万物互联时代的、全新的分布式操作系统，能够支持“1+8+N”全场景战略。在传统的单设备系统能力基础上，HarmonyOS提出了基于同一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念，能够支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏、车机、PC、智能音箱、耳机、AR/VR眼镜等多种终端设备，提供全场景（移动办公、运劫健康、社交通信、媒体娱乐等）业务能力。图表3鸿蒙主要板块HarmonyOSHarmonyOS%为全身反分布式发作系统.造就新嫌竹.何交.指敲牙,打开蝴一景的世界GOpenHarmonyaw9H.由华力Jfiie给开放依什豫基 (OpenAiom FoundMion)ADevEco StudioDES支蟠分拈式多记升友.分布式多送'做.9丽&仿an全方位2烟与安全作障指大屏、 能家居、资料来源：鸿蒙学堂，华安证券研究所T+8+N'是HarmonyOS的打造全场景战喀。其中，“1”是智能手机，“8”是音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC等等。“N”指的是移动办公、智运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的延伸业务。图表4T+8+N”是全场景战略打印机矗像头智能家居(Q投影仪移动办公1LINv智慧出行车机车辆信息平板三B3眼漫Y?7耳机“守:©手表运动健康游戏率血国十影音娱乐资料来源：HarmonyOS官网，华安证券研究所HarmonyOS整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统>子系统>功能/模块”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模块。图表5HarmonyOS技术架构应用层 框架层 系统服务后国系统应用口桌面 心控制栏 设置 电电话系统基本能力子系统集星础软件服务子画集E3 U侬会用户程序梃架 Ability 榷架眩分布式任芬咽用 分布式数mft分布式蚊急线Z - MSDP&DV7系统 DFX子系统 中 多媒体子系统电话子系统D*仰通知子系统HAl子系统 安全子票统 图形子系统 司一多模0人子系统碟1方均多语S运行时子系统 0：公共用!蟀子系统1? rmro-*ffi增强软件服务子系统集硬件服务子系毓集I OT药行业为子系统 t O 穿戴专有业务子系统 日智M屏专有业努子系统"I。T专有硬件K努子系统 Q穿K专右硬科服劣子系统 H 生物特征识别子系统 S 位置KM子系统内核层KAL（内醐西）*7内核子系IUnuxKernelLiteOS.拿驱动子系统HDF（«5«矍印枢架）资料来源：HarmonyOSDeveloper,华安证券研究所HarmonyOS市场份须快速提升，2023Q3达13%。根据Counterpoint,在2023Q3全球智能手机操作系统的市场份领中HarmonyOS占比3%;在中国智能手机操作系统的市场份额中，HarmonyOS从2023Q1的8%快速提升至2023Q3的13%,仅低于QS一个百分点。并且研究机构TeChInSightS发布预测报告称，华为HarmonyOS将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统。展望未来,随着华为手机出货量的上升，HarmonyOS的市场份额有望进一步提升。图表6全球智能手机操作系统市场份薮图表7中国智能手机操作系统市场份领资料来源：Counterpoint,华安证券研究所资料来源：Counterpoint,华安证券研究所华为和荣程手机出货量不断增加，HarmOnyOS市场份领有望进一步提升。根据BCl数据，从出货量来看，2023Q4中国市场手机激活量为7494.08万台，同比增长8%。其中，萃果以1501.16万台的出货量排名第一，小米、华为分别以38.4%和79.3%的增长率位列国产第一第二名。从市场份额来看，出货量前三的品牌分别为革果、小米和华为，市场份额分别微20.0%15.7%15.3%,荣耀以14.8%的市场份额排名第四。随着华为和荣耀出货量的提升，HarmonyOS市场份额有望进一步提升。图表82023年Q4中国手机市场排名排名品牌23Q4激送（万台）23Q4市场份撅同比增长22Q4蠹活（万台）NO.1草果1501.1620.0%-10.6%NO.2小米1180.2115.7%38.4%853.06NO.3华为1146.5715.3%79.3%639.65NO.4荣曙1111.1614.8%12.9%983.79NO.5OPPO1043.9913.9%-15.1%NO.6vivo(MX×)1026.4213.7%-12.5%1172.97Others箕他484.576.5%22.5%资料来源：BCI,华安证券研究所在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势，提出了三大技术理念：一次开发，多端部署；可分可合，自由流转；统一生态，原生智能。具体来看，1）一次开发，多端部署。一个工程，一次开发上架，多端按需部署。目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。为了实现这一目的，鸿蒙系统提供了几个核心能力，包括多端开发环境，多端开发能力以及多端分发机制。2）可分可合，自由流转。在开发态，开发者通过业务解福，把不同的业务拆分为多个模块。在部署态，开发者可以将一个或多个模块自由组合，打包成一个AppPack统一上架。在分发运行态，每个HAP都可以单独分发满足用户单一使用场景，也可以多个HAP组合分发满足用户更加复杂的使用场景。自由流转可分为跨端迁移和多端协同。鸿蒙系统提供了自由流转的能力，使得开发者可以方便地开发出跨越多个设备的应用，用户也能够方便地使用这些功功能。3）统一生态，原生智能。主流跨平台开发框架已有版本正在适配HarmonyOS,基于这些框架开发的应用可以以较低成本迁移到鸿蒙系统。鸿蒙系统内置强大的Al能力，面向鸿蒙生态应用的开发，通过不同层次的Al能力开放，满足开发者的不同开发场景下的诉求低应用的开发门槛，帮助开发者快速实现应用智能化。可分可合自由弼统一生态Si生智能资料来源：鸿蒙生态应用开发白皮书V2.0，华安证券研究所图表10一次开发，多端部署理念一：一次开发多端部署(DVSBiBse多设备多入口分发按需分发一套工程多端部署代码级多设备工程管理多目标构建一体化打包同一特性多端运行特性级迫箱与Ul解Wl跨撬接口差异化屏蔽一套界面多端适配 界面级自适应布局 晌应式布局 多态组件交互事件归一降低门槛攫升效率分布式调试分布式网优多底双向预览超级性筑模拟资料来源：鸿蒙生态应用开发白皮书20，华安证券研究所图表11鸿蒙生态应用开发能力全景图2HarmonyOSNEXT蓄势待发，应用生态快速繁荣自2023年9月份华为宣布HarmonyOSNEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，首批200多个鸿蒙原生应用已在加速开发，我.盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏寻领域，鸿蒙原生应用版图巳基本成型。与此同时，蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等伙伴，还开放垂域创新能力，协同华为的底座能力一起，给开发者提供了高效的全链路开发工具，开发工作量最高可减少90%,帮助行业加速应用鸿蒙化开发。伙伴也可通过元服务的极简开发，极速接入鸿蒙生态。这也意味着,当下正是应用厂商加速鸿蒙化、共赴全场景未来的最佳时机。图表12鸿蒙先锋垂城齐备，原生应用版图成型鸿蒙先锋垂域齐备原生应用版明成型360集团宣布，基于HarmonyOSNEXT,已完成旗下360浏览器、360天气大师等应用鸿蒙原 生核心版本开发。资料来源：华为，华安证券研究所时间企业原生应用新闻内容概述2024/1/2中国移动APP据华为官方1月2日消息，拥有趣3亿用户的中国移动APP宣布，正式基于HaEWnyoSNEXT启动鸿蒙原生应用及元服务开发。2024/1/2开心消消乐开心消消乐已经完成鸿蒙原生应用开发，乐元素成为率先完成鸿蒙原生应用开发的20+游戏厂商之一。2023/12/29网易智企近日,网易智企宣布与华为达成深度合作,全面启动对鸿蒙HarmonyoSNEXT系统的适配。作为网易智企旗下融合通信云服务专家,网易云信将率先完成第一阶段开发工作,为数百万鸿蒙生态的开发者提供高效、稳定、可奈的企业级通信体脸。2023/12/28澎拜新闻12月28日，澎湃新闻与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，宣布正式开展澎湃新闻的鸿,蒙原生应用开发。基于HarmonyoS的全场景分布式能力，将为用户在更多场景中带来更精准、更有品质的资讯浏览体脍。2023/12/28航旅纵横航旅纵横宣布完成鸿蒙原生应用核心版本开发。目前航旅纵横用户规模已超过1亿。图表13鸿蒙原生应用开发事件2023/12/27360集团2023/12/27爱奇艺12月27日,爱奇艺宣布已完成鸿蒙原生应用BCta版本开发,成为影音娱乐领域首批完成鸿蒙原生应用Beta版本开发的伙伴。2023/12/26扫描全能王近日，“鸿蒙合作签约暨扫描全能王鸿蒙原生应用开发启动仪式”举行。合合信息与华为达成鸿蒙合作，旗下扫描全能王将基于HarmonyOSNEXT正式启动鸿蒙原生应用开发。2023/12/25叮咚买菜近日,食品即时零售代表企业叮咚买菜与华为达成鸿蒙合作意向,将基于HarmonyQSNEXT启动叮咚买菜APP鸿蒙原生版的开发。在未来,叮咚买菜将为更多用户提供魅于好隹材与即时配送服务的一站式餐桌解决方案,提升生活中与“吃”相关的幸福感。2023/12/21银联中国银联与华为近日举行了鸿蒙深化合作签约仪式，共同推动银联服务能力全面“鸿蒙化”。此前中国银联已基于HarmonyoSNEXT,启动了云闪付APP的鸿蒙原生应用开发，本次合作银联还宣布将服务能力“鸿蒙化”。2023/12/20喜马拉雅喜马拉雅正式启动滤蒙原生应用开发，其将甚于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生版开发。2023/12/18米哈游12月18日，米哈游宣布将基于HarmOnyQSNEXT启动鸿蒙原生应用开发，成为又一家启动鸿蒙原生应用开发的头部游戏厂商。2023/12/15网易游戏12月15日，HarmOnyoS官做宣布，网易游戏与华为就鸿蒙生态达成合作，将基于HannonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用开发。2023/12/8同花顺12月7日，同花顺与华为举行鸿蒙全面合作暨原生应用Bela版本开发完成仪式，宣布已完成同花顺鸿蒙原生应用BCra版本开发，并继续推进全量版本开发。2023/12/7支付宝支付宝与华为终端在12月7日宣布成功合作，二者将在HarmOnyQSNEXT的基础上启动支付宝鸿蒙原生应用的开发工作，成为目前市场上又一家启动鸿蒙原生应用开发的头部平台伙伴。2023/12/6麦当劳中国12月6日，麦当劳中国与华为达成鸿蒙合作协议，麦当劳中国APP将基于HarnUmyOSNEXT启动鸿蒙原生应用开发，成为首批启动鸿蒙原生应用开发的全球大型躇国连锁餐饮企业。2023/12/1高德地图近日，高德地图与华为举行鸿蒙合作签约仪式，将恭于HarmOnyOSNEXT正式启动滤蒙原生应用开发，而高德也成为了地图导航领域内首家开启鸿蒙版APP研发的企业。2023/11/27哗哩哗哩哗哩哗哩与华为共同宣布达成鸿蒙领域全面合作，并正式启动鸿蒙原生应用开发工作。2023/11/24小红书11月24日，在“鸿蒙原生应用BCta版本（公测版本）开发完成仪式”上，小红书正式宣布成为2亿MAU（月活跃用户数）以上应用中首家完成鸿蒙原生beta版本开发的APP。2023/11/23打钉在今日进行的“鸿蒙合作签约兼钉钉鸿蒙原生应用开发启动仪式“上，阿里旗下钉钉宣布与华为达成鸿蒙合作，并正式启动“钉钉鸿蒙版”的开发。2023/11/新浪集团1611月16日，新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，宣布正式开展微博、新浪新闻的海蒙原生应用开发，并在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。2023/11/美团13今日华为宣布与美团以HarmOnyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发海蒙原生应用工作。2023/，1/同程旅行6同程旅行今天宣布：正式启动鸿蒙原生版APP开发。按计划，同程旅行鸿蒙原生版APP将于2023年年底完成核心版本开发。2023/10/ca.a24网易有道词典近期，网易有道词典与华为达成鸿蒙生态合作协议，共同推进鸿蒙原生应用的开发。双方将在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面、深入的合作，共创新生态、共享新机遇。图表14支付宝全面启动鸿蒙原生应用开发图表15同花顺已完成鸿蒙原生应用Beta版开发更支付宝他HUAWEl支付宝鸿蒙原生应用开发启动仪式中国杭州I 2023冬12月7日资料来源：华为，华安证券研究所资料来源：同花顺智能科技，华安证券研究所资料来源：HarmCnyoS开发者公众号，华安证券研究所1月18日，华为常务董事、终端BGCEo余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。开发环境及工具完善成熟。根据HarmonyOS开发者官方披露，HarmonyOSSDK拥有近30000个API,覆盖了鸿蒙原生应用开发、部署和维护的全生命周期。HarmonyOSSDK基于开发者开发所需要的功能和特性提供了六大领域：应用框架领域提供包括ArkTS、ArkUl等移动应用开发的基础设施，帮助开发者高效构建稳定流畅的鸿蒙原生应用；媒体领域通过AUdiOKit、MediaKit助力打造超清、流畅、高能效的音视频体验；图形领域提供软硬协同的图形能力，持续构建高画质、高流畅、低功耗的鸿蒙原生游戏体验；Al领域,提供Al基础能力、Al控件、意图框架分层开放，使能应用原生智能；系统领域中一系列安全控件，为可信的开发和运行环境筑基，丰富的通信服务让多端互联更近一步；应用服务领域提供推送、支付等基础Kit,全新的全场景协同开放能力，轻松实现应用跨端流转。图表16鸿蒙先锋垂城齐备，原生应用版图成型丰富完备的HarmonyOSSDK使能开发者打造焕然一新的鸿蒙原生应用应用服务AM4<St0f*KMAMtyKtfArcount KNAdtKJlA<(MiMtyKMAfMUATDiU lot* Pmwntcti K4AffcUlDvceCerMcdUKilCloudrcundMionKiIAWH>DVar<MMSMcKilfnhttScotmKo udonlOIDHm DvwAQfMwnI KjIHMHhKWShmKkOStlon flow Huntm KACOfeHbUIIAFKMStfKMInput Kilonn”Uv*VwKMUncMCtIocattonKiexeMDMKMl<×U<rtkonKMuKMnodJ AaMNWM KhTHephCMyKMWMtfvrKitAppunkingMOIHMter 口B*kground T«O& KA GVlttP<Mfl K Pwvfl fn9* K* PrmvwKilMipU Mcw9rGt NoMutm KA(OfwctMTyKMCfyptoAicHtKtitfeKitCcnumKiIG*vwS<wKM系统NntMCINetworiKitOnftrv AulhMtfIcJtion KARrmoe Communication KUSdMyOetoctKjtSmorSmkeKMMfVk CoMtoMttonKitUwfAutfwntk4tionKMWMffngMir Ut图形AtMfc) K4Coie Spmh KHA* fft9r*AVCodKOICf)MonKtAftGfjpNrtX)AV5*MonKMMAlfoundJttonUA<tGf<>Mct M>C<MWKWDftMKKMmdSpcflMOIXnnKMugtkMMl0-U9M9r 口MfdUKKMMJiNHwQftRiMVtraiGtMMflUl 4CaryaSpmhKNIIrQfemiaSCarK4DevEcoStudio.DvEcoTesting.AppG4IIeryConnect资料来源：华为，华安证券研究所3OPenHarmOny开源鸿蒙厚积成势，渗透率快速提升OpenHarmony由华为公司贡献主要代码、由多家共建，具备面向全场景、分布式等特点，是一款全领域、新一代、开源开放的智能终端操作系统，由开放原子开源基金会(OPenAtomFOUndation)蜉化及运营。目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。打造开放的、全球化的、创新且领先的面向多智能终端、全场景的分布式操作系统，构筑可持续发展的开源生态系统。OPenHarmony项巨群托管了操作系统技术和架构的核心代码及组件。以开放治理的方式聚合芯片开发者、方案开发者、产品开发者、应用开发者及各种使能者。持续发展代码使用者和共建者。OpenHarmony正在构建面向消费市场、行业市场终端设备生态，为包括个人消费、医疗、金秋、能源、工业、交通等行业提供统一融合的数字化创新基础平台，将及JL下一代智能化的家居、出行、运动佐康、娱乐、办公、教育、社交购物、工业生产等场景。图表17OpenHarmony开源项目才月赠人RATEO»*«*，.味A吴搞时人,三三*1Sr0羚特殊拼时人截至2023年12月22日，OpenAtomOpenHarmony（简称44OpenHarmony"）社区累计超过6700名贡献者，产生26.9万多个PR,2.4万多个Star,6.7万多个FOrk59个SIG。图表18OpenHarmony项目贡献看板OpenHarmony项目贡献看板贵献者Contributor6,700+共建单位OrganizationContributor70成员单位OrganizationMember35合并请求点的特别兴趣小组PRStarForkSlG26.9万+2.4万+6.7万+59资料来源：QPenHarmOny社区运营报告（2023年12月），华安证券研究所2023年度，累计新增1615万行代码；华为贡献89%,余下贡献者共建132个系统特性，占比11%;其中华为、深开鸿、软通动力、开鸿智谷、九联开鸿5家单位建设超过5万行代码，达成2023年度“百人代码贡献单位”。图表192023年度代码贡献情况 深开鸿：贡献软总线、运行时、HDF等领域特性，新增73.8万行. 软通动力：贡献WPT、ArkUkXTS等领域特性，新增25.2万行。 开鸿智谷：贡献FlUtter跨平台开发框架、仿应用、开发板等领域特性，新增17.5万行（未包含FIUtter）. 九联开鸿：贡献芯片内核驱动、HDF驱动子系统、应用样例等领域特性，新增13万行. 润开鸿：贡献芯片开发板、原生应用、ArkUl等领域特性，新增1.7万行. 京东：贡献TARo适配OPenHarmOny版本1.5万行。 诚迈科技：贡献多模输入、用户态Rndis、驱动外设等领域特性，新增1300+行. 中国科学院软件所：计划贡献28万行，已贡献树莓派适配、HiLOg、RISC-V适配等领域特性。 中软国际：计划贡献10万行，已启动贡献XTS等领域特性.一资料来源：OPenHarmony社区运营报告（2023年12月），华安证券研究所图表20OpenHarmony近一年主仓代码贡献ToPlO占比资料来源：OPCnHannOny官网，华安证券研究所4PC端展望：生态共荣，未来可期成熟的硬件设计经脸和完善的系统配套方案。华为拥有国内一流水平的PC软硬件系统能力，根据CanalyS数据，2023Q2华为个人台式机和笔电占据国内市场9%,平板电脑则占据19%o作为全栈式数码硬件及方案提供商，华为产品包含PC、平板、手机、显示器、智能穿戴设备等，并且在一定程度上形成了出色的互联能力。图表21华为掌云L420HUAWEI擎云L420指纹开机解锁 搭载腴J9006C资料来源：京东，华安证券研究所成熟的硬件栈，显著的协同优势。从目前在售的华为终端情况来看，先进易用的多端互联功能和手机端应用的跨平台运行构建了有别于其他PC厂商的优势。包括演示/播放终端（智慧屏及显示器）、移动办公终端（PC及平板）、物联网终端（耳机及其他iot设备）在内已经实现内容生态的互联与共享，并且交互方式显著优于国内其他厂商。鉴于华为终端设备在国内积累的庞大保有量，我们认为良好的用户体脸和互联属性能够帮助鸿蒙桌面级操作系统快速拓展市场并形成协同优势。图表22华为终端的互联功能图表23华为超级终端«¥»«=手机汾同电mrr开多这3个于国m.aw上H授徒用TWi厢.电嘛和于况网JyB但文exbk电s可UiS打.”手机g喇也i运密妫通.资料来源：华为官网，华安证券研究所资料来源：华为官网，华安证券研究所2023年10月25日香橙派宣布其基于开源鸿蒙OPerlHarmOny定制研发的Orarlge Pi OS (OH)即将发布。本次将适配三款ARM架构的硬件，分别是：一是搭载 RK3566的开发板Orange Pi 3B, 一是搭载RK3588S的开发板Orange Pi 5, 一是搭 载RK3588的开发板Orange Pi 5 Plus,三款设备均采用ARM架构的CPo下一步， 香橙派表示将适配X86架构的PCo图表24香橙派RK3566开发板瑞芯 VtRK3566/1.8GHZ(ARM* 四核 CorteX A55) 64 位WiFi5+赛牙5.0天线WlFi5+蓝牙 5.0 电管理芯片(RK809-5)MaskRomS MIPlDSl 接口调试串口电源开关81LED灯2USB2.O2GB/4GB/8GB (LPDDR4/4X)SB3.0 (±)USB2.0(T)16MB32MB SPI Flash千兆网口芯片千兆网口HDMI 2.0 MIPI CSlIl像头接口耳机接口敝热风扇接口 (5V)RESETS!USBTyPe(电源 1« 口资料来源：香橙派公众号，华安证券研究所从完成度看，Orange Pi OS(OH)已经完成了 HDMI适配、5寸LCD显示屏适配、 触摸功能适配、定制化的系统应用、开机动画、主题、壁纸、设豆、文件管理器等，支 持十几种hap应用。从外部博主反馈来看，部分应用还存在比例缩放等问题，应用适配 有待进一步完善。图表25香橙派Orange Pi OS文件管理界面R)IR 11 SS 受 M > LOCAL > MEDU.TrPC.Fl.EL±-2-资料来源：香橙派公众号，华安证券研究所5生态合作伙伴值得重点关注5.1 软通动力：高度嵌入的全栈合作伙伴目前软通参与开源鸿蒙的主要服务类型包括但不限于D鸿蒙原生的开发实险套件、芯片、商业产品板、方案板、模组产品；2）基于OPenHanTlOny的商业操作系统，行业方案、定制服务和技术支持；3）OPerlHarmOny的商业操作系统产品，SaaS云平台可提供LiCenSe、OTA升级、付费组件订阅、商城等服务，物联网云平台运营、培训等服务。图表26鸿湖万联服务能力结构应用开发 系统对外Hap. QMM, *于化JSAPI鸿湖万联全栈式服务能力接口NAPt应用迁移I定制I开发系统曜务 软件曜箔芯片移植适配内横优化IE初开发硬件设箭/胡联网UIffiX色ISUI开发SRACE3» 弓 I.GPUMa分布式框架分布式就分布ICmS现分布式任务度分布式文件系筑HPMI8件包理相分包工H元MAl影/5体Hte交互力安全It力a法迁移I适配I修改多媒体编码I*码IgLiteOSUtOSm Cortex-mRISC-VLitOS- Cortx-> MMU曲国UteOS«W UteOSJWUteOS Sheil Be 与方法IM方法定时B中5MMUtfttiWMUART“f<9g 功内核运 I at.易修. ! I g 11 t¾m ffll I 11文件Im Il中Bib片京I芯片塞动I适配I移植OS定制I修改I裁附HDmaMKHDFcaMOSAl 内 m，动程序加，ificioms!物联网IOT外设tanf*BWlFi HMBH入出Linux Kemd CMSIS-RTOS API硬件设计开发I设计I咨谓商显SwanLinkOS软件送行第SWanLinkOS两显发行版，是业内首款全面支 持富设备能力的发行版，是开源鸿蒙从智能连 接时代向智能显示时代技术演进的标志性产品; 全面领跑富设备赛道，技术优势比友商攫前2 个版本.在交通运检部水科院的指导下，鸿湖万联参 与开源鸿蒙在水运行业给我终端的IS产化迸 程，打造“用端值守为辅，岸基控制为主” 的新一代自主航运系统.资料来源：软通动力官网，华安证券研究所此外公司正在积极增加硬件能力，计划收购同方计算等资产。根据资产评估报告（公司公告），同方计算TOB业务采用X86、信创产品双轨运作、协同发展方式，共6式机、笔记本、服务器、一体机；硬件形态根据技术路线不同分为新创产品及商用产品。月前信创产品是同方计算机主推的产品，具体产品分为:通用终端、服务器及专用终端服务器。5.2 中国软件国际：领跑HarmOnyOSCOnneCt全栈式使能服务中软国际作为HUAWElHiLink生态最早使能服务商，持续打造鸿蒙软硬件解决方案能力，已为清易科技、欧姆龙等70多家设备商提供服务，接入SKU超过100家；并与赛诺联创合作发布新品，同时自研智能物联网开发板全面上架销售，持续在实战中积累智能家居、智慧医疗等全场景生态下的创新能力，携手华为和设备厂商，共同打造HarmonyOSConnect智慧全场景新体脸。图表27中软国际智能网联能力：已服务众多企业按入华为生态I智能化：智能物联网软件开发套件&联创产品发布智能物联网开发板已上市WIFI+ BLE 智能璐眼优纷：星内嵌&,集成 节能修电离性他震成 HarmOnyoS Connect SDKWi-Fi MESH 拼接组合+调光 造用：泊Il电子、Il明 优劣：愚内悔&易集成 保功觌易阳&«8修沪 HarmonyOS Connect SOKWi-E BLE÷camera 设新连接校组适用：tt安检 优劣：SMfiM时小工业圾应用I I IfW9A HarmonyOSConnect SDK I已为70+设备商提供服务，接入SKU超过100+服务70+设备商接入SKU超100+个。艾修堂MLliY罗百台OmRonSlNOMAX,责诺 vvoiJSSw 疆雷倍益康beokaXCLCQ luiyay O jcangLebooonmHl能泉科技师hLL朴堂与头部家居品牌联合创新发布产品联合赛诺家居发布光合助眠净化机即将上架多款IOT多场景功能模组资料来源：中软国际官网，华安证券研究所基于开源鸿蒙，KaihongOS落地成果颇丰。在智慧交通、智慧城市、智慧康养、智慧教育等行业的解决方案和应用场景，KaihongOS展示出相当突出的技术能力和成果。例如甚于OpenHarmony3.2Release版本，深开鸿携手乐聚、科比特打造了KaihOngC)S机器人和无人机，充分体现了KaihongoS弹性部署、分布式软总线及原子化服务三大核心能力。此外，深开鸿还带来了搭我KaihongOS能力的生态硬件产品展示，包含开鸿控制器、开鸿工业平板、开发套件等。此外，公司与智微智能等智联网硬件产品及解决方案提供商达成深度合作，未来有望强化在硬件及软硬一体的业务布局。图表28KaihOng平板与机器人、PC之间场景联动展示资料来源：中软国际官网，华安证券研究所5.3 狄耐克：智慧医疗鸿蒙合作伙伴狄耐克作为智慧社区和智慧医院领域的先进供应商，积极推进医疗卫生领域的数字国产化转型。依托鸿蒙生态强大的连接能力、数据安全性和开放包容性，全面创新的狄耐克1+3+N鸿蒙智慧病房解决方案。该方案以狄耐克智能交互设备为载体，依靠鸿蒙分布式软总线技术，优化了病区多模态数据处理与分析的能力，成功打破了各场景“信息孤岛”，实现各环节业务协同，各业务数据统一调度。图表29鸿蒙智慧病房解决方案资料来源：狄耐克微信公众号，华安证券研究所5.4 九联科技：首批OPenHarmOny生态战略合作伙伴，A类捐赠者在音视频领域，九联科技以OPenHarmOny为数字底座，开发超高清音视频操作系统HoIoCeneOS,并集成在机顶盒产品中。充分利用分布式架构的优势，打破硬件边界，跨终端无缝协同体聆，实现超高清多屏协同。同时，能保持在设备终端上构建足够强的安全机制，保障用户设备和数据安全。此外，作为首批OPenHarmOrly生态战略合作伙伴，九联科技基于鸿蒙系统的Al算力开发板、网关、OTT,投屏器、智慧盒子、智慧门铃、智慧门锁、智慧音箱分布式场景系列产品正在研发中。图表30九联科技ai开发套件图表31HoIoCeneOS机顶盒资料来源：九联科技官网，华安证券研究所资料来源：华为官网，华安证券研究所5.5 科蓝软件：鸿蒙OS金融解决方案在