【研报】2023新茶饮研究报告-中国连锁经营协会&美团-2023_市场营销策划_2023年市场研报合.docx

美团美国中国连锁经营协会CCGChinaChainStore&FranchiseAssociation新茶饮研究报告序言1项目委员会3一、2023上半年新茶饮发展概览4（一）行业稳定增长，全年消费市场规模预计1498亿元4（二）新茶饮门店数企稳，全国超50万家5（三）饮品连锁化率整体稳定6（四）部分典型品牌门店数量进一步增长13二、新茶饮外卖市场概览和消费走势14（一）2023上半年新茶饮外卖订单量持续增长14（二）新茶饮发展呈现城市分层差异化15（三）夏季高温带来茶饮增量，秋一杯峰值营销效果好18（四）新茶饮消费呈现全时段趋势22（五）新茶饮外卖用户多、频次高、场景广24（六）产品上新成为拉开新茶饮品牌奔跑身位的核心能力32三、新茶饮的发展与社会贡献度更加显著42（一）新茶饮加盟助力行业快速发展42（二）新茶饮食品安全愈受重视，科技提升管理规范化45（三）新茶饮积极践行减糖48（四）新茶饮ESG蓬勃发展52（五）出海拓展增量市场，传播中国茶文化56结语60!Q#$图表1：2018-2025年中国新茶饮消费市场规模4图表2：2022-2023年美团收录饮品细分品类门店占比5图表3：2020-2022年美团收录饮品门店连锁化率6图表4：近3年美团收录新茶饮单店及连锁10家以下门店数城市线分布7图表5：近3年美团收录新茶饮10家以上连锁品牌门店数各城市线分布8图表6：一线与新一线城市美团收录新茶饮品类门店数及门店密度分布8图表7：2022年人口增长ToPIo城市9图表8：昆明新茶饮发展和地理物候之间关系11图表9：截止到2023年8月31日部分典型新茶饮品牌门店数13图表10：2023上半年美团外卖新茶饮与咖啡品类订单量大盘占比及增速.14图表11：2023上半年美团外卖各城市线新茶饮品类订单指数及增速15图表12：2023上半年高线城市新茶饮外卖用户规模增速及头部品牌外卖门店增速四象限图17图表13：2023上半年下沉市场典型城市新茶饮外卖用户规模增速及头部品牌外卖门店增速四象限图18图表14：2022年广东省日均气温及美团外卖新茶饮品类日订单量19图表15：2022年美团外卖平台“入冬四件套”相关搜索词指数20图表16：“秋天的第一杯奶茶”最初源于红包留言21图表17：2023上半年美团外卖新茶饮品类各时段订单量占比及增速22图表18：奈雪的茶早餐场景产品组合23图表19：2022年美团餐饮外卖场景更丰富24图表20：2023上半年美团外卖新茶饮品类交易用户规模增速25图表21：2023上半年美团外卖新茶饮用户交易频次分布26图表22：2023上半年美团外卖新茶饮上班族和学生族人群TOP城市数量分布27图表23：美团外卖新茶饮重度用户下单其他品类TOPlO榜29图表24：茶饮联名上新花样繁多30图表25：美团外卖袋鼠“小耳朵”奶茶及周边31图表26：美团外卖新茶饮头部品牌上新数量及总量增长情况32图表27-28：2023年3-6月美团外卖新茶饮头部新品数量/销量价格分布.33图表29：2023年4-6月美团外卖新茶饮茉莉新品销售杯数及订单量占比.34图表30：快乐柠檬“粉爱柠”新品柠香凸显35图表31：美团外卖新茶饮品类“桑其”新品春夏销售杯数及增速36图表32：2023年美团外卖茶饮高销“杨梅”新品词云38图表33：美团外卖新茶饮品类“杨梅”新品2023年46月销售量指数39图表34：2022-2023年美团平台“生椰”关键词搜索指数40图表35：2022-2023年美团平台“牛油果奶昔”关键词搜索指数41图表36：部分典型新茶饮品牌加盟成本表44图表37：团体标准T/CCFAGS037-2023现制茶饮门店食品安全自查指引46图表38-39：美团外卖珍珠奶茶和水果茶产品在各城市线甜度规格标注分布.49图表40-41：美团外卖珍珠奶茶和水果茶不同甜度产品各城市线销量分布50图表42：美团外卖水果茶、珍珠奶茶不同甜度产品销量占比50图表43：霸王茶姬产品热量计算器展示信息51图表44-45：美团外卖珍珠奶茶和水果茶不同甜度产品消费年龄段分布52图表46：莫沫南路联手CCSER守护儿童安全54图表47：孩子们在蜜雪冰城独立捐建的新操场上玩耍55图表48：经济学人英国日报报道中国新茶饮海外繁荣景象57Q%PREFACE伴随着新茶饮波翻浪涌、云水沸腾的发展脚步，这已是中国连锁经营协会第四年出品新茶饮研究报告了。2023年注定是个越过分水岭、三生万物的年份，今年以来，我国国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，餐饮行业作为内需经济的基本组成部分，也展现出了厚积薄发、向新向荣的生命力。其中，新茶饮作为产品、技术、文化“三新一体”的先行板块强力复苏，全年市场规模有望达到1498亿元，新茶饮门店总数突破50万家。至2025年，新茶饮市场规模有望超过两千亿元。在行业蓬勃发展的新起点上，为全景式展现新茶饮行业在生态格局、消费需求、产品创新、模式迭代、发展前景等多维度的发展脉络，中国连锁经营协会新茶饮委员会联合美团新餐饮研究院，共同出品了2023新茶饮研究报告。双方这次合作，是基于行业当前的发展特征一一外卖在新茶饮中的消费占比越来越高，外卖平台凭借即时配送网络的能力，打破了时间、空间的限制，催生了下午茶、秋天第一杯奶茶等新需求的出现。外卖带动的线上消费，创造了线下客流之外的增量，且通过线上的数据洞察，能够观测到消费者的口味和变化趋势，助力品牌更好地进行产品开发，打造爆款新品。如果说企业的创新是新茶饮生生不息的驱动力，数字经济平台、外卖平台则是发展的加速器。通过今年在行业大盘、品牌发展、市场布局、产品创新、运营迭代、消费场景等多维度的全景分析，我们清晰看到，新茶饮经过10年发展己进入充分竞争时代。卷产品、卷价格、卷品牌营销、卷管理能力、卷供应链，强竞争态势亦把行业带入了螺旋上升的增强回路之中，卷出了对顾客体察的更高分辨率，卷出了对经营管理的更细颗粒度，带动行业进入全面比拼综合实力的阶段，迎来产品、品牌、规模、效率、品质、性价比的综合竞争。在连锁化率方面，新茶饮依然保持在全部餐饮品类连锁化率最高的位置，行业集中度仍在稳步提升，品牌生态格局初定，万店俱乐部雏形初现。在产品进化方面，产品价值是功能价值和情绪价值的集成体。产品功能价值方面，新茶饮品牌借助发达的供应链，“一切皆可新茶饮”，将花香、果香、茶香、奶香以及主食香等各种特色食材，以令人惊喜的匠心巧思源源不断地融入产品开发，不断有稀缺性的地方特色食材被加速开发，直接带动了一产农业的发展。与此同时，我们也发现，供应链的发达让新茶饮产品的原料和工艺快速趋同，从而带来产品功能价值的趋同。发掘产品的好看、新颖、有趣、喜悦、暖心的“情绪价值”，成为新茶饮品牌做出差异化的着力点。在社会贡献方面，驱动中国新茶饮的重要参与者，并不是高学历、高科技、国际化的创业天团，而是关注大众消费市场、就在家门口创业、创业起点并不高的草根型创业者。10多年前，自中国台湾地区的奶茶基础产品在大陆落地生根以来，不知不觉间已油然为云，沛然为雨，自自然然茁壮生长，至今已成就千亿级市场、数百万就业和万店级品牌。如以单店解决6到9人就业计算，纳入统计口径的新茶饮门店解决了300万人以上的就业，这还不包括供应方、物流方、外卖配送等相关领域创造的就业机会。在扩内需促消费的大背景下，新茶饮10多年的发展从供给侧提供了一个朴素而真实的样本一一通过供给的创新与优化，激发潜在的消费需求，形成“新供给带动新消费、新消费促进新供给”的活力循环。新茶饮的发展已不局限在国内。和新茶饮产品本身的“虚实相生”特点一致，新茶饮行业既有过硬的供应链基础，又有活色生香的中国文化气质，借助产品和文化的一体两翼，新茶饮出海成为潮流。源远流长、极富魅力的中国文化正以新茶饮为载体，走向世界。且将新火试新茶，诗酒趁年华。新茶饮研究报告将持续观察、剖析行业发展，测量它的温度、感受它的深度、分享它的新度，一起奔赴更远阔的星辰大海。Jnjxa人nk>S>-it>f>vdz>c>Lilu>>11>q6>jap:Dqk、一XSdZNvVEZ+L(O!_LSXX/Z等人XIXO/XS1Odl.O6N7S>II11>IO/HOdO/3IJD9V÷L2V=>>68Z9SVS÷L(O)一+%O096S"J%.i%.in2023日）*+,一-/（一）/01234,789=v=a?1498KA2023年上半年，新茶饮梢费市场在一季度强力反弹，二季度稳步增长，暑期表现亮眼，全年新茶饮消费市场规模有望达到1498亿元，恢复3年复合增长率近20%的水平。至2025年，国内消费市场规模预计进一步扩张至2015亿元BQ1z2018-20257!MEFG89:;<=斯票旗市场观底（亿元）年同比塔氏率（%）!'#$二。）*+,一中国连锁经营协会数据显示，我国新茶饮消费市场规模从2018年的534亿元，至2021年稳步踏上千亿规模（IOo3亿元），年复合增长率超过20%,整体消费市场规模翻倍。2022年，新茶饮消费增速显著放缓，整个市场进入盘整期。全年新茶饮消费市场规模约为1038亿元，较2021年增长3.5%。根据中国连锁经,!,%Sc(,)(->,-.00.1;+D;D,>,?+?BCD8,?EF#>,G1Hf7JKLF+ELMNOoflRSFTUT/CCFAGG027-2021d7”#Cle)fgh营协会2023年1月发布的2022-2023餐饮调查快报，2022年“不赚钱，活下去”成为餐饮业主旋律。2022年样本企业旗下餐厅门店正常营业日平均为266天，企业反馈最少的正常营业日仅有120天。（三）Efgijkli5g,m50no门店数量方面，据不完全统计，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底37.8万家，增长超36%。从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比上看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比57.7%,较2022年底下降了2.2个百分点。BC2D2022-20237*+PQGRSTRUIJVW100%8.9%8.0%80%60%40%20%2022年底2023年中新茶饮IH琲小洞”展明屋MIQ-Az./2023年上半年，得益于茉酸奶等酸奶品牌快速加盟开店，美团收录酸奶和冰淇淋等细分品类门店总数较2022年增长了约4000家。此外，东方树叶等预包装茶饮的市场规模增长迅猛，新茶饮的可替代性产品仍在不断萌出、生长，新茶饮面临一定程度的分流压力。(X)GRYZ12新茶饮门店数量虽有微降，但内生结构在趋优升级。从发展规律看，经过IO年的高速发展，新茶饮必然从数量型增长阶段迎来质量型增长阶段。从内生结构看，2023年新茶饮总门店数较2021年有所下降，是不断趋于品牌化，内部发生连锁化置换，进入到结构性升级期的反映。BC3D2020-20227*+PQGRIJ#$YZ!:./因为投资门槛低、标准化程度高、可复制性强，饮品是所有餐饮品类中连锁化率最高的品类，2022年连锁化率为44嫦。中国连锁经营协会发布的2022新茶饮研究报告显示，新茶饮2022年连锁化率高达55.2%,在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超过80%o2iSjKlmnopqrstuAnoBvwlmxyz)stuA11mxz)bAA-*tw$lmxAA=noBv,1. :3E）*÷10YNOUaaaaaaee从新茶饮不同规模体量的品牌门店数量变化看，小规模单店数量过去3年持续减少，多转为加盟品牌，中大规模连锁门店数量过去3年增速减缓，但整体仍在稳态增长。近3年美团收录不同城市线新茶饮门店分布数据显示，从一线城市3到下沉市场，小规模新茶饮门店（单店及连锁10家以下）均出现明显的逐年萎缩趋势,小散型门店持续减少。BC4D337*-»-PQEFG/vJ_#$10O'IJKb>ozci-2021年2022年2023年9(0：万家>:./相应的，2023年一线、新一线及二线城市的10家以上连锁品牌新茶饮门店数出现微降，但三线城市仍有小幅增加，下沉市场增长较为明显。这和新茶饮品牌在高线城市密集开店，市场布局进入饱和期，但三线以下市场仍有增长空间相印证。QENOUa-aGc2023aQaa)QehefoBC5D337*÷PQFGIOO'17RgIJKbczdTe2021 年 2022年 2023年*ffl:万家!w:./2. )11Tt)*-oaoo,aaa<g>u12000Y聚焦到20个一线及新一线城市来看，广州、深圳、东莞、成都、上海、重庆6个城市的新茶饮门店在6000家以上。其中，广州新茶饮门店数超过12000家,是唯一“新茶饮万店城市”。BC6D-dfi-dcz*÷PQFGRUIJK-lJijTe120.12Cx)9()Oo 61)宁般上海 合肥 或汉天津州茶品关门IS敷l-ll三三S(店/万人)!''#$二./1234567从一线及新一线城市的新茶饮门店密度来看，除了北京和天津外，其他城市的万人新茶饮门店拥有量都在2家以上，京、津密度也接近该数值。其中，新茶饮门店密度T0P3城市集中在广东省，分别是东莞（7.7店/万人）、广州（6.6店/万人）和深圳（4.7店/万人）。BC7D20227kl34TOPlOc:长沙航州合肥西安贵阳南昌昆明武汉郑州青岛 2021年人口数 2022年人口数mMffl:万人!,'#$二45896二！”另一方面，40个重点城市人口流动数据'显示，2022年人口增长最多的10个城市分别是：长沙、杭州、合肥、西安、贵阳、南昌、昆明、武汉、郑州和青岛。城市人口增量和新茶饮门店密度呈现正相关联系。o2022aeehDKQh,a-a<32023ar63. TA十oi,G£§T,B®c=©c'fi)"+6E东莞是全国新茶饮密度最高的城市，每万人痴量高达7.7家。以至于当地年轻人说,“都说转角遇到康,在东髡，秋舒南可能遇到了奶茶店”。东莞新茶饮门店密度全国最高，主要来自5个方面的原因其一，面积小，人口多，城市化率高。东莞仅有2406平方公里大,和一个县城的面积相当，坦总人口已过千万5,达到新一线城市的人口体量。东莞承载了万亿级的经济体量，有“世界工厂'Z称;城镇化率超过了90%,是全中国城市化率最高的城市之一；东莞地面硬化率超过了50%,仅仅次于深纵高密度人口、高城市化率是餐饮等旅务业发展的深士。其二，消费基础深广。包括东莞在内的广东珠三角一带，历来茶饮消费习近厚，茶饮较为兴燃而东莞邻近港澳,得双气之先，是最早和港澳奶茶消费习澳同频的地区之一。放率开放后，随着台湾、香港K到京莞投资设厂,这一消费习度被不断放大。其三，气候地理超配。气候方面，作为南方城市，东莞每年有超过80%的时间属于茶饮消费近季。地理方面，东莞区域分教，疡有6个片区、32个镇街,当地人形皴说，“东莞.没有市中心，因为到处都是市中心”。东莞的商圈、商场不像一线城市加样集中，而是每个区域都可以形成小型的消费空间，从而为奶茶店营造了多个适宜生存发展的小生态。2022年，东莞以每2052人腕1家便利店的密段蝉联“幽瞧之而，原因之一也是地理分卿来痴机。其四，试错成本较低。相对于直接进入一线城市，品牌进入东莞的试错成本较低、一线城市市场大、传播力强，坦同时管理、品质、落会等成本也很高；起步于中小城市，泰然成长时间长，自慰成本环及秘于优化品质。如在喜茶等头部品牌的成长过程中，东莞就扮演着重要角色。目前在东莞开一家奶茶店的后6oouuOCi:2022a$6oc£A«=»1043.7o2022QtQE6m©xh,QtnoGTM动资金一般在三四十万元，进入门槛不高，单价低、目标消费者为学生的品牌开店费用更低。其五，客群年轻人多。东莞作为“新广东人”最多的城市，外来人口比例在75%左右，且多为年轻人，是新茶饮的主力消费人群。新茶饮对于中低收入的外来务工年轻人来说，也是较容易获得高性价比幸福感、兼具社交属性的产品。此外，年轻客群尝鲜欲望强，对不同食材、不同口味、不同风格的新茶饮都有良好的接纳度，给不同品牌的新茶饮提供了生长机会。除广东三城外，昆明（4.6家/万人）、长沙（3.5家/万人）新茶饮门店密度紧随其后位居TOP4、T0P5o昆明新茶饮门店密度高和云南是“茶业大省”“水果大省”和“旅游大省”以及诞生了势能较高的本土品牌相关。BCSDmnEFGopcirstLjvwxy旅游/2022年茶叶总产量51.5万吨茶园总面积达749万亩实现旅游总收入 9449亿元其中昆明旅游收入 2744.8亿元 位居全国城市 旅游总收入第12位云南全省接待游客 8.4亿人次茶产业全产业链 实现综合产值云南1380亿元2022年茶产业方面，云南是世界茶树核心原生地，自古以来就以茶马古道闻名，茶是当地的支柱产业之一。2022年云南茶园总面积达749万亩，茶叶总产量51.5万吨。2022年云南茶产业全产业链实现综合产值1380亿元I水果产业方面，云南拥有水果49科118属287种，分别占全国科、属、种的88.4%、92.0%、75.0%,其种类之丰富居全国首位）2021年，云南省水果种植面积和产量分别位居全国第7位和第10位。茶和水果产业发达给新茶饮提供了丰厚的供应链基础。旅游方面，2022年云南全省接待游客8.4亿人次，实现旅游总收入9449亿元。其中昆明旅游收入2744.8亿元，在全国城市旅游总收入中位居第12位较为可观的旅游人口给新茶饮消费提供了增量客群。此外，霸王茶姬这一源自昆明的新茶饮本土品牌，在品牌和产品创新上的带动效应，促进了当地新茶饮门店的加密。长沙新茶饮门店的高密度，浅层原因是“长沙特产”之一茶颜悦色的带动，深层要素是长沙较低的生活成本和较高的本地生活消费能力落差下，孕育的商业沃土。2022年，长沙市城乡居民人均可支配收入58850元，同比增长5.9%QJx×0C>t士''丁MA''D* ,Nl,(rO , 2023 a 4o izleDB8v!LJ*0 zl人乙 i r! Qdr 石，2018 a 12oZlVp)>>. . .U n 2023 a 3)1°AE6uuuuxUAEA)Q)CEceuCiu×U,长沙居民近三成消费支出花在了“吃喝”上。长沙人的消费热情之所以高涨，主要得益于房价友好。2022年，长沙房价位于30个省会城市及直辖市第22位,房价收入比保持在7以下“，是著名的“房价洼地”。商业门店装修往往需要个性化的发挥空间，而长沙对门店布局的包容性相对更高，允许高端商业综合体和平价小摊贩和谐共存，甚至拥有相差无几的人流量，“烟火长沙”的高包容度，给新茶饮门店营造了友好的发展空间。（）TMNqRgIJK-A342023年上半年，新茶饮头部品牌开店加速。我们结合全网多方数据及企业调研，确定了31家典型新茶饮品牌在2023年8月的门店数。为今后调研报告,提供基础数据做参考。BQ9二AEE202378N31O（TMNEFGRglJK序号品牌名麻品牌门店数是否开放加盟1蜜雪冰城34000，（含海外）!是2古茗8343是3茶百道7117（截至8月8日）是4书亦烧仙草6887是5沪上阿姨6740是6甜啦啦6443是7益禾堂5438是8CoCo都可4532是9喜茶2457是10霸王茶姬2324（含海外）是11惮动烧仙草2307是12快乐番2035是13UNLEE11361是14和军手打行探茶1322是15阿木大杯茶13是16奈雷的票11271是177分甜11200是18新时沏I10是19期灯TANlNGI816(含海外)是20快乐H掾I722（含海外）是21700CCI543是22京颜锐色I505三23桂桂茶I375是24KOII233否25乐乐茶I205是26英流南路|197是27SEVENBUS120否28特模向右118是29汇茶106是30茶Z己68是31靠叶12否1')*+23456789二新茶饮行业近年来的蓬勃发展，除了其产品和服务满足了年轻消费者的需求之外，外卖属性强也是中国新茶饮品类在全球消费市场，尤其是年轻人消费市场中独树一帜的重要原因。<->2023U7FGaaa-aa34根据连锁经营协会调研测算，新茶饮行业在一二线城市的线上化渗透率已接近65%0“线下线上双主场”经营已成为新茶饮门店的基本能力模型。近年来，在外卖等线上服务的带动下，新的消费增量进一步推动了茶饮市场的扩张。“饮”在餐饮版图中的“半壁江ft”地位越来越突出。2023年上半年美团餐饮外卖品类订单量数据显示，新茶饮品类订单量占比10.6%,在100多个餐饮细分品类中排名第一。BQ10二2023EU7*+aaEFGfiaNQRUa$-eeVW_3e接下来，我们通过新茶饮的外卖订单数据来透视新茶饮的经营情况，分析维度包括城市等级、区域差异、季方温度、消费时段，并就新茶饮外卖的用户与场景进行分析。,H.FrGp>fozlTY1. 0fib0OTMd6>¥MeliG:d60从2023年上半年新茶饮在不同城市线的外卖订单量表现来看，新一线城市外卖订单量占比最高；一线城市新茶饮外卖订单量在历有城市线中增速（38%）最高。密集且仍在不断扩大的人口基本盘、年骁人居多的人口结曲廷盔的消费需求、成熟的外卖消费习婿供给配套等切素叠加，支撑一线、新一线城市的新茶饮外卖订单持续增长。此外，四线（30%）及五线城市（36%）新茶饮外卖订单量增速高于新一线至三线主体市场（28%）,下沉市场新茶饮空间逐步打开。BC11D2O23fU7*+aabc:dEFGRUaAnK!”#$%&二()* + ,-.,23!”#$&/456789o_3e2022上半年仃华，国散2023上半年VI率IM”单同比增速!随着价格带和市场布局的遂渤重兼，新茶饮竞争持续加棚在高线城市完成布局的新茶饮品牌向下沉市场渗透，在位线城市嫡色的新茶饮品牌则开始向高线城市进击，不同定位的品牌面对的机会也有历不同，如喜茶、奈雪的茶等处于较高价格带的品牌更多勿向于向下沉市场渗透开发。茶百道、古茗、沪上阿姨等中档价格带的品牌，一方面可向上渗透高线级市场，另一方面继续向下开发下沉市场，螂双向发展。在不同价格带、不同城市线新茶饮品牌的交餐竞争之下，新茶饮市场呈现出“无边界”格局，较高确品牌推出中衣价格的产品，下沉品牌也向“五环内”进案整个市场呈现出全面竞争的景象，市场机会不殍管单指向下沉市场端高线市场，而是不同城市线都既有竞争热点，也有机会空间。2. C)TM6ao=66)*+ae0j-人口和收入水平是消费市场表现的底层逻簿。从2023年上半年160个典型城市新茶饮外卖订单量、新茶饮外卖用户规模增速和头部连锁品牌外卖门店增速情况来看，不同用户基础和消费能力的城市，不同地理物候和费源奠斓的城市，新茶饮品类的发展潜力差异较大。一线城市：广州、深以上海、北京4个一线城市新茶饮外卖订单量庞大，北京、深魁部品牌外卖门店数增速和新茶饮外卖用户增速节翘本一致，市场处在稳态增长期；广;y头部品牌外卖门店数增速潞快于新茶饮外卖用户增速，供给开始趋于您和；上海新茶饮外卖用户规模迅速恢复，坦头部品牌外卖门店增速较好，说明上海的新茶饮市场供给端已较为成熟，连锁品牌门店新增速度显著放缓。!Q 12 z 2023!,#$二./二 V华京华北西京诵北华乐Jfilt华中OT.市O稀一好市0z三n气通大小代表13千H八M头SB品牌：WBSttnG截员在300家以上的国*及部分80家以下8R区桂希.新一线城市：西安、长沙新茶饮外卖用户规模持续增加，显著快于连锁品牌外卖门店增速，天津、先为惭茶饮外卖用户增速也较高，省头部品牌外卖门店增速较去，昆明、沈阳、南京表现不错，处于新茶饮外卖用户和头部品牌外卖门店双增长的第一象限。省会城市：福建的福州,头部品牌的外卖门店数量、外卖用户增速相对较好，订单规模更多由较高的用户交易频次土建；而和福价订单量较为接近的南宁，在外卖用户规模增速措快的基础上，用户交易频次提升明显，支撑其头部品牌门店数进一步增长。贵阳与合把外卖用户规模稳定，坦头部品牌外卖门店增速达50%左右,蜜雪冰城、左右等头部品牌在迅速加密。东九的新茶饮市场整体还好在增长初期，“光国春城”的费源票娜和喜茶、茶百道等品牌快速拓展区域市场，促进了长春新茶饮外卖用户迅速增长，用户习哪泰成又拉升了品牌对新茶饮市场前景的乐观雌，级引更多品牌加班店。除先滨和长春的头部品牌门店增速接近，坦由于寒冷季节时长多于长春等区索，外卖用户规模增速可观，坦明显痣于长春。!Q13z2023E%&y()*MNo-)./:;<=12>?78/AB!$c>二Y)中心城市周边下沉市场：近水褛台先得月，跖离区域中心城市较近的下沉城市，在中心城市的需豺下，新茶饮市场开拓更便落如贵州的毕节、武汉的黄冈、广东的清远，过去连锁品牌门店基数较小，近半年来门店先于高速扩张储备期。从用户规模角度，云南的丽江、大理，河比秦皇岛等旅游型城市的新茶饮消费，得益于上半年旅行消费恢复，游客增加不仅带来线下点单暴涨，逛累了回酒店归来一杯，郁队就餐前点一杯，也为外卖带来了增量订单与异地新用户。从区域来看，华东地区经济基础好，消费习惯更成熟,头部连锁品牌门店快速加密。其中，江苏扬力/、盐城、连云港三城用户规模增速较快，值头部连锁品牌门店增速更高；曲省安徽淮南、马鞍八等城市头部连锁品牌门店增速更是高达70%,该区域成为近年新茶饮头部品牌布局下沉市场的典型代表。(X)OoooouFG3-5u-uu-|-&°0£§季升轮华和气温变化对餐饮消费选择有着直接的影响。新茶饮外卖订单波动与气温有强相关关系。其中，炎热夏季和嘉冷冬季对新茶饮订单的影响较为显著。夏季高温带来茶饮增量，秋一杯峰值营销效果好。1. l<三>fuD<<>>o.AA）+>Ve=以广东省为如随着春光假期结束，新茶饮门店陆续开始营业。3月初，市场同步“惊蛰”，新茶饮外卖订单量稳步后动。清明前后，订单量和气温波动芳赤致，至5.20迎来季度营销小高峰；进入7月高温天后，订单量明显水涨船高；立秋日，则随“秋一杯”冲击全年日订单峰值。一国庆制:后，新茶饮明显随气温下探而同步向下波动；12月天气充,但冬季暖茶订单开购起量补足，订单走势明显高于气温。BC14D20227O®©o_*+aaEFGRUOaA-日均气温（P）日订单国（十万）!.;<2. nOCEce,÷tyY）*÷夏季，天气炎热，冰茶饮、雪糕、冰啤酒是很多人的“解暑三件套”,遇上高温天气不想出门，待在室内吹着空调，点个外卖等着消暑品送上门，是很普遍的选择。堂食的水源台高加上外卖创造的新增量，让新茶饮冷饮销量在高温炎热天气有明显的上扬。冬季，气温走低，又会促使“暖经济”逐渐升温，“暖胃又暖心”的甜热新茶饮产品迎来了消费旺季，新茶饮界的“入冬四件套”（热奶茶、烤红薯、糖葫芦、炒板栗等组合）已连续2年热度升温。BC15D20227*+aaTM，trFzZEOn-x±nK热奶宝热奶茶（不包含单品）璃红薯Ig葫芦摩即栗子!#中二/：v新茶饮外卖销量不光和天气波动关联明显，节庆营销更是功不可没。立秋喝奶茶，也正在和中秋节吃月饼、冬至吃饺子一样，成为消费者的“下意识选择”。u.r<>>,fiflon,l,一%oA*,E3EAE自2020年“秋天的第一杯奶茶”成为热搜中的热搜，并通过外卖平台变成实实在在的销量后，每年的立秋日，奶茶都成为应季的热点消费品类，这一天也因此成为新茶饮行业最重要的“节日”。与电商的节日“双11”消费者囤货有所区别，新茶饮及其外卖订单属于即时消费，增量效果更加明显。从2022年广东省新茶饮外卖日订单指数来看，秋奶当日对比前日能做到订单接近翻倍。BCT6D*C乙ZX-CitF5aoOae。乙j2023年8月8日立秋当天，美团外卖数据显示，共有15万家奶茶门店参与，当日累计卖出超4000万杯，继2022年立秋参与商家数和订单量再创历史峰值。从品牌维度看，美团外卖销量突破百万杯的奶茶品牌有8家，分别是蜜雪冰城、茶百道、古茗、沪上阿姨、喜茶、CoCo都可、书亦烧仙草和益禾堂。从城市维度看，深圳的立秋奶茶订单量位居全国第一，其次是广州、成都、上海和北京，T0P5城市的平均订单量增幅达55%o此外，除了一、二线城市，三线城市及更广阔的下沉市场消费者也加入到“秋奶”的消费行列中来，从订单量大盘来看，三线及以下城市的奶茶订单量占比达到45%。以外卖平台灵活的营销工具和即时配送网络为能力支撑，茶饮品牌的门店突破了消费空间和时间的限制，无论城市乡镇，无论是下午茶还是夜宵，有外卖的地方就有消费。以东北新茶饮头部品牌700CC为例，“秋奶”当天，700CC外卖平台销量增长8倍，堂食增长1.5倍，总体销售业绩增长4倍。外卖平台正在作为一种新的供给侧基础能力，促进茶饮行业供给端的不断升级，以新型供给创造新型需求。如果说“秋天的第一杯奶茶”带来的消费浪潮只是短时效应，但这种短时效应折射出的供给侧变化，则会长期推动需求侧增长。(z)FGSOf-fL1. EAml,)"-FOfIO1Ct£=±naO美团外卖数据显示，新茶饮订单主要集中在午餐、下午茶、晚餐时段。其中晚餐时段订单占比最高、午餐次之，且两个时间的订单量占比都超过了下午茶时段。2022Hln单占比（左豹）2023HlrT单占比（5»）U里同比通速（石轴）!这和传统认为“喝奶茶”主要集中在下午茶时段，是“独立饮用”的消费逻辑有所不同，新茶饮已逐步成为佐餐选择。尤其是晚餐时段，人们结束一天的工作，心态上会更放松，就餐时间更充裕，很多消费者会提前带一杯奶茶到店里去和火锅、烧烤等正餐搭配，或在店里就餐时点一杯附近的奶茶外卖以增加当餐丰富度，新茶饮开始以佐餐的角色替代餐厅自有的预包装饮品。此外，上班族们的“工作动力补给品”也成为茶饮晚餐时段增长的重要场景。美团外卖数据显示，一线、新一线城市的写字楼、园区等工作场晚餐时段新茶44FzaU6-10÷j¼410-14÷jw-14-17-»-;Yu17-21-三-Z21-6÷饮外卖订单比例超过20%o让上班族们加班加点赶紧急的项目，在开会、写策划、做PPT时既清醒又快乐，还不影响夜晚睡眠的，新茶饮是最佳选择。“即时”是因，“全时”是果。新茶饮外卖消费的全时段趋势和“即时”服务平台的支撑密切相关。外卖平台通过人工智能、大数据构建起的实时配送调度系统，让“30分钟送达”无论在配送能力上还是在经济模型上都成为现实，而这种“即时”性，则为满足一个人的“全时”需求提供了可能。2. UlUUn)T,o)*-ho从新茶饮各时段订单增速表现来看，早餐时段占比虽低，但增速表现亮眼，2023年上半年同比增长64%o这和随着竞争强度加深，新茶饮连锁品牌有能力延展经营时长，探索跨时段、跨品类经营，扩大门店所能覆盖的消费场景有关。以奈雪的茶为例，早在2020年即发力早餐产品，推出“茶饮+三明治”产品组合，此后又逐步调整早餐价格带并简化产品线，从“16元起”逐步回落至“9.9元起”。目前，奈雪早餐时段外卖订单量月同比增长超120队“茉莉初雪”纯茶套餐深受消费者欢迎，销量超过四成。BC18Dc<<<zxF>>.;ARAO又如华东地区有着近2000家门店的一鸣真鲜奶吧，主打以牛奶、酸奶为原料的现制饮品，搭配烘焙产品售卖，其门店一天之内60%-70%的业绩，都发生在早餐场景。美团外卖数据显示，2023年第二季度，平台上新茶饮门店的平均营业时间超过12小时，其中营业时长超过16小时的新茶饮门店数量同比增加12.5%,早餐时段是其中重要的延时方向。凭借“饮品+烘焙”这种标准化磔较高的产品组合，连锁品牌借助规模优势，可有效切中价格敏感度高的大众刚需，旅务早高峰争分夺秒的消费场景。(OE)FGoe1. )-bKLs§atce=v餐饮外卖作为人们生活中不可雌的组成部分，已经成为新的生活方式。美团外卖数据显示，餐饮品类年度消费人群规模近5亿人，有超过3.5亿人在早餐、下午茶、宵夜等非核心时段点外卖；1亿人在美团外卖上餐饮花费超过2000元，6000万人的餐饮外卖年度下单品类超过20种。BC19D20227*+.Gaa;,÷z餐筑外卖 下单人数非修心时段餐钦外卖下单人数美团餐较外卖花费超过两千元的人数餐筮外卖下单菜品 品类氢20髀的人数餐被外卖下单 次数NloO次的人数!:2022?_v?。！如此庞大的用户体量是新茶饮外卖发展的基础。在整个餐饮外卖大盘中，新茶饮品类的订单量第一，并且新茶饮用户规模仍在显著增长。2023年上半年，美团平台新茶饮外卖用户达到1.78亿人，比去年同期增长了20.3%o新茶饮消费规模总量的扩容荐奏和消费人群基数的增长节奏基本保持一致。BC20D2023fU7*+aaEFGRUyYoe-<=3e2. )*+KL!''En%q%从新茶饮外卖用户交易频次分布情况来看，半年内点单1次的用户占比最高(33.9%)；点2-3次的新茶饮外卖用户占比(27.1%)与2022年上半年基本持平；而半年内点6次以上新茶饮外卖的用户