2022中国家居产业发展报告.docx

2022中国家居产业发展报告中国家居产业发展报告连续10年发布，入编企业已成为消费者最受欢迎的品牌。近年来，家居产业以技术的进步促进新产品不断涌现，技术工艺不断更新，为市场提供了更多、更好、更环保的优质产品。2022年对于整个家居行业来说，都是极不平凡的一年。在长期疫情防控的大背景下，知名房地产企业资金链断裂导致家居建材行业受到波及，多个新规定新标准的出台，国际关系和进出口政策频繁发生变化等多重复杂因素相互叠加，形成了前所未有的挑战，也造就了在变局中开新局的独特机遇。面对这样的现实考验，一系列具有识变之智、求变之勇和应变之方的企业主体，如德尔未来（地板）、久盛地板、书香门地、北美枫情、生活家地板、创意玩家等地板企业，莫干山家居、实德板材（SPC地板）、美格机械、福人集团（板材）、圣象家居、三棵树小森板等整体家居企业，丰林等板材企业，嘉宝莉等涂料企业，霍尔茨等木门企业，图森等家居定制企业以及神州北极木屋等木结构（木屋）企业展现出强大韧劲，立足当下、结合长远打造出独具亮点特色的业务逻辑，在所处分领域中再次发挥出引领作用。一份份生动且富于启迪性的企业实践，交织出家居行业发展的新特征、新趋势。鉴于这些情况，2022年中国家居产业发展报告在连续10年发布家居产业报告的基础上，从地板、木门、衣柜、家居定制、木结构（木屋）、整装、油漆、陶瓷卫浴、红木家居等9个方面出发，继续梳理和研究中国家居行业现状，为广大从业者提供决策参考。一、地板行业发展与分析此前数十年里，我国地板行业受益于房地产行业的高歌猛进，长期处于繁荣。发展至今，已开拓出多种类、多规格的产品格局，建立了从生产、销售、配套铺装到售后的完整服务体系，并形成了规模庞大的产业集群。而随着行业不断走向成熟，市场竞争必然加剧，加之原材料价格暴涨、双碳政策实施落地、环保标准不断提高等内部因素，以及出口限制、上游房地产行业萎缩导致的大宗业务减少等外部因素,地板行业的整体发展正在放缓，转型正当其时。大宗市场紧缩难以避免按照市场占有率来看，我国地板产品主要包括强化复合地板、实木复合地板、实木地板、竹地板及软木地板5大类产品，其中前.3类为主流产品。强化复合地板因具有耐磨、耐划、耐污染腐蚀、耐冲击、防潮、易清理等性能，占据市场绝对优势；其次为实木复合地板；实木地板由于木材资源的紧缺和国家对森林资源的保护政策等原因，近两年来销量减少；竹地板和软木地板在整个地板市场中的占比相对处于较低水平。而纵观2022年，由于国家房地产政策变化造成了上游市场增速放缓，整个地板行业产销量的增速也均有所减慢，加之相关市场渗透率本就较高，整体呈现出存量博弈状态。国家统计局数据显示，2022年18月，全国商品房销售面积8.8亿平方米，同比下降23.0%,商品房销售额为8.6万亿元，同比下降27.9%o其中商品住宅销售面积同比下降26.8%,销售额同比下降30.3%o8月，受低基数影响，商品房销售面积和金额单月同比降幅均在两成左右，较7月分别收窄了6.3和8.3个百分点。这意味在购房者预期偏弱及传统销售淡季等因素综合影响下，全国房地产市场活跃度持续着低迷态势。而从房地产销售渠道的数据来看，2022年17月，全国TOPlOO房企销售额均值为418.9亿元，同比下降47.3%；其中销售额超千亿房企10家，较去年同期减少11家；超百亿房企91家，较去年同期减少45家QTOPIOo房企权益销售额均值为301.5亿元，权益销售面积均值为198.9万平方米，同比分别下降48.7%和52.2%,亦表现出偏低的市场情绪。因此可以说，虽然房地产信贷环境和调控政策持续优化，但在部分地区疫情反复等因素影响下，市场活跃度恢复仍不及预期。这使得地板行业以往依赖的大宗业务大幅减少。所幸近年来有关部门日益重视公共服务体系的建立健全，持续加大了对廉租住房、公共租赁住房、改造棚户区居民住房、改造农村危房及游牧民定居等领域的投入，这为地板等行业的大做业务做了一定补充。存量房市场异军“升级”从全年存量房市场走向来看，第一季度贝壳50城二手房成交量环比增长约7%,其中2、3月连续环比回升，3月环比增速超过40%,成交量环比增长。价格方面基本止跌，2月贝壳50城二手房价格指数与1月持平，结束了2021年8月以来连续环比下跌的走势。虽然之后有短暂低迷，但三季度市场情绪又有所修复，低基数下8月重点城市成交面积同比转增。特别是北京、广州、大连和青岛等地二手住宅成交量环比均出现上涨，市场活跃度有所提升。基于此，不少行业专家做出了2022年我国楼市已从新房市场转向存量房市场的论断。在这一背景下，随着改善性住房比例的增加，二手房的装修需求正在拔高。特别是一些年轻消费者普遍重视装修风格，在较为主流的“北欧”“日系”“北美”“极简”等风格框架下，不同类型的地板需求十分旺盛。大家普遍愿意为“设计感”买单。新型产品不断涌现产业面临的困难让从业企业不断审视自己的核心产品竞争力，并出现了诸如“7净”、“颜木”、等新型产品。在环保健康方面，行业长期围绕甲醛做提升，在ENF标准诞生后，无醛品类已经呈现遍地开花趋势，行业龙头企业开始在环保上做进一步提升，比如“7净”科技，作为高分子科技在地板上的应用，首次将除甲醛外的重金属、VOC、苯系物、气味、多环芳烧、邻苯二甲酸酯等物质做了全方位的净化，跳出了“环保二甲醛”的传统思维。在面层工艺处理方面，木材与PP等新型材料结合成为行业研究的方向，比如德尔推出的“颜木”产品，在保有地板天然质感的同时，表面木纹已开始用新科技高精度打印技术，并实现量产，大大缓解了木材供应链的难度，并以优质平价得到消费者认可。技术的进步促进新产品不断涌现，技术工艺不断更新，为市场提供更多更好更环保的优质产品；专利技术不断产生，核心技术逐步自有化。一直以来，生活家地板、创意玩家墙板地板进行更多的技术和工艺研究开发，将产品设计与品牌文化进行对接、与目标市场文化进行对接成为行业榜样。业内人士分析认为，地板企业沉下心来做好产品品质，勇于创新，在材料、工艺等领域潜心大胆钻研，在本土市场上赶超国外品牌，未来走向国际市场并非天方夜谭。在如今市场竞争日趋白热化的行业背景下，地板企业唯有不断提升自身创新能力，才能在激烈的竞争环境中取胜！零售由线下加速转向线上大宗业务的减少，使得地板企业不得不重新审视零售市场的价值。国家统计局发布的2022年110月国民经济运行情况显示，期间全国家具类零售总额为1290亿元，同比下降8.2%；建筑及装潢材料类零售总额为1506亿元，同比下降5.3%。从渠道来看，终端卖场受疫情冲击较大。中国建筑材料流通协会发布的数据显示，2022年110月全国规模以上建材家居卖场累计销售额为10283.81亿元，同比上涨10.64%。不过这一上涨空间主要存在于前半年，翻看具体数据便能发现，2022年8月以来家居卖场销售额持续呈下跌趋势，其中8月的同比下滑率为10.65%,9月为15.30%,直至10月下滑率超出40%。此外，2022年10月BHI（建材家居终端卖场景气度指数）为98.12,环比下跌6.22点，同比下跌71.68点，创今年新低。中国建筑材料流通协会行业研究部解读，2022年10月多地疫情反复，全国建材家居消费需求减弱，尤其是建材家居市场“银十”旺季行情爽约，BHI出现少见下降。对此，2022年不少地板企业做出决策回应。而与线下渠道不同的是，2022年线上零售渠道展现出较强活力。虽然当前地板行业主要销售渠道依旧是线下，但这一渠道零售额占比近年来被电商渠道截取流量越来越多。一些业内人士指出，相关渠道变化的本质是流量获取节点的迁移，即在以往电子商务不发达时期，“坐店等客”为主要家居家装零售商的策略，而随着互联网、电子商务的迅速发展，消费者信息获取多屏化、碎片化趋势愈加明显，电商平台、房屋中介平台等逐渐成为家居企业获取流量的新节点，因此越来越多的企业发力线上运营，家居家装品牌直播已成常态。成本运算逻辑正在重塑受全年政策的影响，地板行业之原料成本、合规成本、物流成本、人工成本等变动较大。其中，原料成本与合规成本的复杂变化将在一定时间内延续。在原料方面，地板属于木材资源依赖型行业，近年来受疫情反复、市场疲软、成本上升、汇率波动、房地产繁荣以及各国木材贸易政策影响，木材供应链中断、供需失衡的情况时有发生，全球木材市场普遍面临巨大压力。目前来看，我国木材市场呈现出“需求疲软、库存上升、价格下行、成本上涨、收入减少、利润下滑”的运行态势，但随着社会生产生活秩序的恢复，加上各地政策的支持，其行情长期看涨，值得地板企业关注。在合规成本方面，最主要的变化项目仍是环保，特别是控制碳排放。自2021年起，随着“双碳”目标的逐渐落地，从有关部门到各行各业都开始密集出台具体实施的路线图，长远来看，这必将对地板企业原材料采集、制造、配送、销售、消费及废物弃置等各环节造成影响。为此，不少具有先见之明的企业比如加大了对环保技术的研发。其中，北美枫情坚持制造环保产品，是国内最早生产F4星、无醛地板产品、低气味刨花板家居产品的企业之一，近年来更围绕全面提升绿色制造水平，提速高质量发展。企业产品通过海外CARBATCM93120、EPATitleVl等国际认证,远销加拿大、澳大利亚、韩国、迪拜等全球20多个国家和地区，公司荣获“中国地板国家品牌”“中国家居综合实力100强品牌”“中国木业百强企业”等重量级荣誉。生活家地板率先进行绿色战略升级，对供应链端大宗板材无醛化,涂料、胶水有害物质限量化进行大幅度升级，引导上游各木制品供应商开展中国森林认证、产销监管链、CFCC-CoC认证，同时，对生产过程中的电气化设备进行升级改造，把节能减排、优化能源结构的具体措施，贯彻落实到企业生产经营中，成为全国木地板行业绿色化的示范企业之一，以“绿色工厂”“绿色智造”的创新模式助推地板行业低碳、环保、可持续发展，于2022年正式获得由国检集团（CTC）颁发的中国绿色产品认证证书，产品环保性十分过硬。莫干山地板在整合专业原材资源上一直孜孜以求，从木材原产地直接采购品质原材，并挑选原木精华部分，从源头确保品质。在生产上，坚持品质优先，实行多重片检，十道工序层层把控，确保产品质量以成为行业榜样。海外贸易不确定性增强近年来，我国家居行业受国际局势变化及诸多市场因素影响，整体海外贸易都不稳定。特别是地板行业，在美“双反”大战拉锯超十年后刚一落定，又迎来了“贸易战”和其他国际形势突变，出口面临较大不确定性。在应对“反倾销”方面，我国地板企业取得了一定成果。自2010年11月10日起，美国商务部多次发起从中国进口的多层实木地板反倾销和反补贴调查，中国地板企业始终走在维权的路上。当年，美国国际贸易委员会初步裁定中国输美多层木地板对美国产业造成损害，据估计，涉及中国地板企业150余家，涉案金额逾100亿元，最终美国商务部公布双反调查首次终裁结果，反倾销税率3.31%、反补贴税率1.5%。历经挫折后，美国商务部方分别于2021年10月21日和10月25日发布了对华多层实木复合地板第八次年度复审的反补贴、反倾销终裁裁决结果：位于宜兴市张渚镇的江苏森茂竹木业有限公司作为强制应诉企业获得美国木地板反倾销零税率，并再度为整个中国木地板行业带来对美出口零税率的利好消息。但解决了“反倾销”官司,并不代表就可在海外市场“高枕无忧”，全球经济的反复波动，为包括地板在内的整个出口贸易蒙上了一层阴影。以中美贸易举例，虽然据彭博社援引的2022年前9个月中美贸易数据，证实了在贸易战大前提下美国仍从中国进口了4180亿美元的商品，比目前保持纪录的2018年同期多出237亿美元；根据中国海关总署11月7日公布的数据，10月份中美贸易额达到了598.41亿美元，前10个月中美累计贸易规模达到6398.30亿美元，同比去年增长了5.1%,一切向好发展。但到了10月，美国从亚洲的进口已暴跌至近20个月来的最低水平。一些专家认为，相关订单的急剧减少主要是因为美联储在内的中央银行对抗通胀的货币政策，由于能源价格飞涨、通胀范围更广、俄乌冲突的不可预测性等，欧美主要国家纷纷提高利率以冷却需求，同时也带来了经济衰退的风险、消费疲软和销售放缓的迹象。在外需整体萎缩、全球贸易流持续重组的背景下，我国出口同比增速可能进一步回落。但也有专家指出，我国外贸规模大、韧性强，外贸政策腾挪空间大，随着各项政策效应不断释放，明年中国外贸将恢复增长态势。智能制造趋势进一步彰显早在2020年8月，由国家木竹产业技术创新战略联盟推荐的“科技助力经济2020”重点专项“基于数字化与信息化融合的木地板智能制造技术集成示范”项目便在圣象集团广州厚邦木业制造有限公司启动。当时，我国木竹地板产量约7.89亿平方米，产值超过IooO亿元，涉及相关企业近3万家，规模化木地板企业都引入了四面刨生产线及自动化UV油漆生产线等，生产效率获得了提升，但地板生产过程及品质监控管理不足、企业库存高等仍然是发展难题。该项目基于数字化与信息化技术融合，联合开展地板智能制造技术开发与技术集成，努力实现地板企业数字化转型，试图为地板产业高质量发展探索出一条有效途径。此后，地板行业对智能制造的探索更加深入，到2022年11月，已有地板企业通过了智能制造能力成熟度(CMMM)评估专家复核,结合动化产线的物联集成，实现了全流程数据的追溯和分析应用。具体来看，相关技术主要部署于企业资源计划系统、数据采集与监视控制系统、生产制造执行系统、仓库管理系统、供应商关系管理，办公自动化系统、商业智能系统、企业服务总线等关键信息化系统，自动挑板线、智能油漆喷淋线、自动包装线、视觉检测等多个方面，以实现生产环节的业务协同、互联互通和数据共享为主要方向。这为地板企业在组织战略、人员技能、数据、集成、信息安全、装备、网络、采购、计划、调度、生产作业、设备管理、安全环保、仓储配送、能源管理等方面的智能化建设提供了一定参考。“淘汰赛”加剧行业格局演变面对各类变化因素，地板行业通过重新定位和洗牌，来分摊由此带来的风险与挑战。不少规模企业在生产、经营等方面作出调整，取得亮眼成绩。比如行业龙头企业德尔，产业应势而变，探索出一条适合自身发展的战略，延伸出两条特色的业务线。第一条是德尔地板，走高质量发展的道路，并实现无醛添加地板连续三年销量行业领先。2022年推出无醛添加技术换代产品“7净”健康地板、以及“颜木”科技地板等创新型产品，在产品的独创性方面做到持续引领。此外，生产精益供应链的构建取得突破，在德尔前瞻性的“从一棵树到一个家”全产业链优势保障下，呈现出品质领先的同时综合成本领先的高效运营状态。随着消费需求的不断变化，德尔地板在销售渠道上多通路并举,稳固门店零售与大宗工程业务同时，及时将整装列为发展重点，推出“护卫舰”模式和“五星交付”体系，与优质装企通力合作，开拓出了一番新天地。第二条是Der1863,要走高价值创造的道路，这是德尔地面材料产业推出的高端品牌，承袭印象派艺术的臻心之作，沉淀三年终磨一剑，全球高端原木艺术馆的落地代表了品牌向全国拓展的计划，每年递增的各地门店从艺术馆生态中演绎人居新高度，逐步形成独属于Der1863特色的运营方式。Der1863至今在郑州、北京、广州、南京、苏州等经济发达地区开设实体店，用高端艺术产品与服务赢得口碑，以设计彰显品质，迈向新的天地。无论是德尔地板还是Der-1863,都以用户为核心思考，围绕“让全天下用户放心、省心、悦心”的使命，不断提升服务品质，快速驶入高质量发展车道。值得一提的是，2022年北美枫情积极探析木质固定家居含纳的美学底蕴，在技术焕新与文化自信的融合中达成家居作品的高价值输出，是最早创新性地提出“美即生活”空间美学理念的木质固定家居企业。公司积极推行两化融合贯标，新购入引进德国SAP信息化管理系统、先进的橱柜精细自动化线生产设备提升产品质量、生产经营及服务效率。久盛地板注重差异化策略,产品聚焦“实木地暖地板”全新品类，在行业内掀起“健康、温暖、品位”的品类风暴，全力提升品牌形象，截至目前，根据权威数据认证机构调研，久盛实木地暖地板已经连续5年全国销量领先；在对市场的敏锐洞察下，企业提出由“聚焦”到“多业态、多赛道”发展的战略变革，多业态组合、多赛道竞争、多维度赋能，不断进行探索与创新，在品牌、产品、服务等多方面进一步深入调整，以“创新、深耕、开拓”的思维，将产品、品牌扎根于不同消费者群体，引领久盛再次步入新的发展阶段。而久盛未来的发展方向也十分明确，就是在确保主航道业务能够稳步提升的基础上,通过设计师通路、家装通路、零售通路等多赛道发展，打造可持续增长能力，并全力布局高端、中高端、年轻三大业态，指导公司和经销商坚定不移地走品牌运营化路线，联合所有经销商与公司协同发展,提升经营水平，提高盈利能力，抢占市场份额。书香门地在深耕高端市场、做强优质产品的同时，优化推出“美+服务”模式，为消费者免费提供设计方案、铺前测量、送货安装、免费地板成品保护、地板清洁养护等服务，并能提供电子质保卡，建立客户档案。针对下单客户，配备一名“美+服务”人员，负责售中及售后服务，做到让消费者既省心又放心。生活家地板经过多年的品牌沉淀，以“致力成为全球最优秀的地板服务商”作为长期愿景，坚守产品品质，铸就品牌强劲实力，不仅荣膺“2022中国家居综合实力100强品牌”，“生活家地板”商标也被纳入广东省重点商标保护名录，以战略力、产品力、创新力、品牌力四大核心动能扎扎实实巩固市场。创意玩家历经6年锻造，以创新为动力，在品牌、产品、渠道和服务方面不断变革，从“价格竞争”进入“价值竞争”，孜孜不倦地聚焦于“墙地一体化”的理念,致力满足消费者从单一式的单品消费，转变为打包式的整体消费的趋势，让消费者更省心、安心、放心，有效突破了传统单一的材料供应商难以突破利润空间瓶颈，是促进家居行业服务化转型的关键。在墙地一体空间定制的方案制作上，创意玩家与酷家乐设计软件深度合作，实现门店设计端与工厂生产端的高效协同，从而完成整个产业链的数字化。工厂端以方案为准，做到材料一体、施工一体交付的服务保障，从而实现方案所见即所得，实际效果高度还原，深受市场认可。近些年来邦迪地板、乐迈石晶、富得利、富林家居以其显著特色不断发展进步。相对于这些规模地板企业不断巩固、壮大自身力量，部分小微企业则难以抵御疫情带来的冲击，行业淘汰赛不断加剧、集中度进一步提高。二、木门行业发展与分析在装修主材中，木门也是刚需产品，在装修周期中，木门是前端的流量入口产品。因此,木门行业虽然发展时有坎坷,但大趋势向好，在国内拥有过亿的庞大市场。而随着消费者代际转换、行业分散、跨界竞争等趋势家居，木门行业也处于革新的十字路口。客单价提升映射转型趋势根据红星美凯龙内部统计数据，截至2022年5月底，全国商场木门品类经营面积同比减少9.7%,但销售额同比却增长了35.2%,显然木门客单价在提升。这意味着消费者对木门品类仍然愿意高投入,其对木门的要求和期望越来越高，并且一些企业已经转型升级并从新的消费需求中获益。一方面，“设计感”日益成为用户选择产品的关键。在消费者代际转换的大背景下，对高品质生活的追求被社交媒体持续放大，影响着整个木门行业的发展。行业调研显示，58.3%的消费者认为家里的木门“不时尚”“风格不搭”，85%的消费者认为木门对家居风格影响很大。在消费者最为喜欢的风格中，现代和极简风格成为主流选择,分别占比31.25%和34.38%。一些“网红”木门受到追捧。另一方面，高端市场正在呼唤产品焕新。仍据上述调研显示，通过“年收入”与“最喜欢的材质”两大指标的交叉分析，可以发现越高端的用户越注重“实木”特点，高端市场的消费标签比较单一，品牌通过创新设计和技术抢夺中高端市场的空间巨大。“一体化”正在路上“组合式”值得关注全屋定制门店“跨界竞争”抢夺木门市场的同时，也正在悄然重塑着消费者的购买习惯。据行业调研，当全屋定制门店同时提供木门产品的选择时，超过48%的消费者会选择一并下单。而就木门企业销售情况来看，木门+窗户（窗套）、木门+护墙板的流通方式正在兴起。鉴于此，不少木门企业开始以组合式售卖为目的进行产品和终端的设计，以“新场景、新体验、新大店、新营销”开启业态革新，打开上行空间，通过将服务效率和运营效率提升到极致来实现供给端变革。比如，一些企业在产品的类别上横向扩张，兼顾生产其他全屋产品，一些企业在销售触点上多元布局，为消费者呈现更多的场景空间。目前至少已有霍尔茨、展志天华、尚品本色、金迪等多家木门企业,制定了较为清晰的门墙柜一体化战略，并从渠道布局、终端改造升级、团队能力重塑等多角度入手，促动新业态的成熟。在产品上，展志天华木门以航天科技赋能产品，将室内的甲醛集有害物质通过净化仓的技术转化为二氧化碳和水排除到空气中，通过空气净化家居空间，提升产品的环保性能。在这里，必须提及一家特殊的企业一一在T型门领域一骑绝尘的霍尔茨木门。T型门早先起源于二战时期，为应对当时的战争环境和气候条件，以严谨、勤劳并精于机电设计闻名世界的德国人便设计出以桥洞力学板为门芯的T型门,独特的三面T型边结构搭配密封胶条，让T型门的密闭保温性能十分优越。2002年霍尔茨远赴德国进行考察，发现其良好的隔音性，密封性优于传统木门，于是率先将技术引入中国投产，这标志着中国木门进入2.0时代。由于其特殊的通顶造型，相关产品在门墙一体化方面占有先天优势，备受消费者青睐。当然，要玩转“组合式”售卖并不容易。在做好产品的基础上，木门企业要系统化提升自身生产综合要素，更深更广重构产业链条。在内外价值网络上也涉及到诸多合作伙伴、分经销体系及供应链体系,这对企业的资源整合能力提出了更高要求。功能体验的重要性日益凸显消费的代际升级，也意味着对产品功能体验的需求更高、更多元。只满足基础要求的木门必然无法实现商业上的差异化，为此，不少企业开始在水漆、抗菌、静音、净醛、智能等各个方面下功夫，布局新一轮的技术升级。对于生产端的厂商而言，这种技术升级不仅涉及到上游的木材、PVC等材料规划，同时与设计理念、制作工艺、产品结构、物理特性等层面的技术突破息息相关，需要对生产体系进行全面改造。此后,还需要进行一系列的用户教育、决策引导等市场工作，让消费者看到并认同产品价值。TATA木门重磅打造的超集店为消费者呈现了沉浸式家居体验,整合入户、客餐厅、卧室等多个空间,通过建造一站式家居体验馆,创新用户的购物体验。在这方面，入选北京冬奥村（冬残奥村）木门品类主选品牌的霍尔茨木门也颇有建树。为了符合北京冬奥会组委会的要求，企业花费了近一年的时间攻关隔音与环保两大难题。为冬奥村（冬残奥村）提供的木门产品不仅拥有优良的隔音性能，能够为运动员们提供舒适安静的休息场所，同时选用新型芦苇板材和更为安全环保的CPL饰面，满足了冬奥村选择组关于甲醛释放量的严苛指标，高质量环保产品全方位保障着即将到来的54个国家和地区代表团、1670名冬奥运动员和随队官员的日常生活。这样的改变不仅是企业为自己打造的战略竞争优势，更代表着整个行业的探索，标志着行业的发展方向。三、衣柜行业发展与分析据测算,2022年定制衣柜市场规模分别为2658.3亿元,相较2021年同比增长6.2%,预计2026年定制衣柜市场规模分别为3574.6亿元。整体衣柜和定制衣柜稍有下滑，但移动指数仍在上升；实木衣柜搜索指数实现跨越，整体增长510%o不难看出，定制整体衣柜的潮流正在普及，全屋定制的理念逐渐被认知，而实木所代表的衣柜品质与品牌知名度成为衣柜市场主要的消费诉求点。在这样的市场表现面前,我国衣柜行业呈现出新的特点。行业竞争格局优化龙头韧性凸显2022年由于房地产政策影响,精装房带来的大宗业务持续减少，比较考验企业韧性。淘汰赛之下，衣柜行业格局发生重要变化，不少中小企业退出市场，大型龙头企业占有率不断攀升，行业集中度有所增加，产能、品类、网点等指标保持基本稳定，部分企业抓住房地产复苏和新零售蓬勃发展两条脉络，甚至实现了增长。而放眼当下，自2022年11月以来，有关部门已推出多项举措,整合了债券、信贷、股权融资等多种手段，涉及“保交楼”、预售监管资金、房企并购等多个方面，以期刺激房地产及其相关上下游产业。中央经济工作会议强调“支持住房改善消费”，“要确保房地产市场平稳发展”，提振市场信心。与此同时，多个核心二线城市优化限购、限贷等政策，释放积极利好信号。根据奥维云网地产大数据，2022年精装修楼盘计划交付3162个项目，277万套精装房，2023年计划交付3270个项目，284套精装房。目前监测数据显示2022年延期交付项目占比高达30%以上，即2022年计划交付项目中预计有超过100o个项目在2023年交付。这意味着在此前“生存战”中获胜的衣柜企业很快就能迎来新一轮增长，“强者愈强”成为大势所趋。行业需求承压的情况下，零售渠道挖存量+提客单已成为各企业增长关键。衣柜企业普遍采用线上引流+线下门店服务的方式。在抖音、小红书、今日头条等新兴媒体的推广下，许多具有设计感、时尚感的“网红，产品受到关注，相关订单大幅增长。在经销商层面，不少衣柜企业也推出新的鼓励方式，比如索菲亚橱柜的“城市合伙人”计划等。整家战略势能持续释放经历新品类孵化、多品类集成、拎包入住等多种业态探索后，整家模式正式进入上半场。短短一年多时间，就已有30多家家居公司发布整家战略，并基于传统优势品类推出整家套餐，厂家依然是最活跃的主攻手，而渠道与终端的进军才刚刚开始。衣柜作为整家战略中的重要品类，也迎来了新的增长契机。所谓整家定制，即从户型、功能、色彩、生活习惯、业主审美等角度入手，进行全屋空间的一体化整体设计，输出方案，再基于套餐实现一站式配齐，能够大幅度改善家居购物体验，优势明显，还能满足一站式购物、较高性价比两大需求。在整家趋势下，定制需求持续释放，消费场景更迭、行业增速分化，在充分竞争的存量红海市场，如何获得一条长足发展路径如何强化产品、搭建场景、赋能生态已成为一道重要命题。就2022年的销售情况来看，整家战略为不少衣柜企业带来可观收益。以索菲亚为例，公司目前战略方向越发清晰，多品牌、全品类、全渠道共同发力，依托于“整家定制”，各品牌客单价均呈现提升趋势。服务成为决胜关键在售前服务方面，由于衣柜大多为定制，相关设计、销售服务至关重要。为了避免只定制个别家具从而打破了居室的美观和整体和谐感，如今的设计师会为消费者设计整套的全屋定制设计图，从平面图到3D效果图，家具摆放、软装配饰等一目了然。显然，是专业的定制团队与完整顺畅的定制体系在幕后支撑着衣柜行业的长远发展。在售后服务方面，和所有的家装环节、成品家居消费一样，定制衣柜基本的售后处理同样是一个品牌是否真正具有成熟定制能力的重要考核。去年以来，媒体披露了多起衣柜企业推诿责任、拒绝提供售后服务的新闻，相关企业口碑、业绩直接受损，亦对整个行业发展带来不利影响。四、家居定制行业发展与分析定制家居自20世纪90年代进入我国以来，几经变化，已然由高速发展转入高质量发展新时期。据有关机构预测，2022年我国家居定制行业市场规模将达到2620亿元。这个交织着红海蓝海的领域，正在激荡着新的发展活力。抢滩布局整家定制在整家定制的带动下，越来越多的头部企业开始完善多品类、多品牌布局，加快硬装、软装、家电等资源的整合，向消费者提供包括定制、家具、家电、配饰等产品在内的一体化解决方案，门墙柜一体化、成品软体定制一体化、家居家装一体化等概念层出不穷。与之相似，整家定制概念日益受到关注。简单来说，就是整合柜类定制、软体、成品等服务好客户装修的第二阶段。一些行业分析人士认为，整家定制是整装的过渡形态，随着行业发展，这或将成为未来装修市场的主流模式。因此，诸多定制头部企业凭借核心品类优势,抢先布局整家定制战略。其中，圣象家居成绩格外亮眼。作为国内家居行业头部品牌、“绿色人居”的倡导者和践行者，圣象家居携“柜门墙一体化定制”等全新理念和定制产品，高光亮相2022年广东建博会，呈现先锋居所的美学诉求，诠释轻奢定制的高雅魅力，同时也带来全流程可控的绿色产业链解决方案，为同行业以及专业参会代表带去可持续发展的模式参考，其全新力作意东方、玛莎迪、米兰新秀和魅颜4大系列，将人本主义情怀与都市轻奢理念完美融合，塑造出符合前沿审美的舒适空间，引起行业和市场关注。而整家定制也对企业内生能力提出了更高的要求，从产品端、渠道端、供应链、服务链、系统端都需要全方位的支撑，对企业从前端门店的设计、计价、下单，到后端工厂的拆单、排单到订单生产的全流程提出了更高要求，是企业综合能力的比拼。因此，能够在这方面做出亮眼成绩的企业基本都处在行业第一梯队。据欧派家居北京经销商透露，欧派家居门店消费者整家购置比例已经高达40%。基于整家模式的探索和践行，欧派家居在上半年也取得了非常傲人的成绩:实现营收96.93亿元，同比增长18.21%,其中，欧派家居主营业务衣柜及配套家居产品实现营收52.19亿元，同比增长31.43%；整体橱柜实现营收32.67亿元,同比增长1.95%。索菲亚也将整家定制战略确定为实现更高目标关键转折期的强力增长引擎。随着持续深化整家战略落地，索菲亚实现营业收入47.81亿元，同比增长11.19%。其整家定制套餐受到市场广泛认可，开辟了门窗和墙地市场，扩充整家战略品类；司米品牌“专橱柜、精衣柜、好配套”全屋定制模式效果明显，全屋产品客单价显著提升；华鹤品牌继续深化“门墙柜”产品模式，零售和整装收入稳步增长；米兰纳品牌经过近一年的孵化，业绩增速显著总而言之，虽然目前的整家定制服务都还处于起步阶段，配套有待完备，并不能完全满足“一体化”家装需求，但其势头强劲，未来将有更多企业深耕这片市场。多元零售模式产生溢出效应过去一年，定制家居消费场景也发生了重大变化，诞生了多元化的新零售模式。一方面，终端门店针对消费者体验持续加强集成化、场景化、策展化建设。在此背景下，超级家居MALL和整装大店层出不穷。3月,住范儿两万平方米超级家居MALL、博洛尼整体家装旗舰店在北京开业。11月，贝壳美家4万平方米的首家自营整装家居体验馆在成都开业。这些提供一站式设计、装修服务以及建材、家具、家品、家电等全品类装修材料销售服务的整装大店，俨然成为一个小型家居卖场,它们的出现直接威胁到传统家居卖场的生存。与此同时，尚品宅配牵手京东在北京和合肥推出两家超级家居体验店，将沉浸式消费场景、便捷消费方式、优选品质商品和全链路服务集为一体，形成了完整零售的新生态。还有一些品牌针对年轻消费者偏好，把艺术展与家居场景融合，对策展型家居新零售作出探索。在将软装、家品、餐饮、文化艺术等产品相互融合的过程中，低频的家居消费和高频的日常生活消费相互交织，能够更有效地输出生活方式解决方案，提升进店率和品牌价值。不少行业媒体相信，未来这将成为一种主流方式。另一方面，线上线下的结合更加紧密。不少定制家居企业借助自媒体矩阵、社群、小程序商城、线上团购等方式，赋能线下商场的运转，线上线下闭环协作，实现“内容+自媒体+社群+公域”的家居新零售模式构建。细分生活场景的红海蓝海去年以来，阳台、卫浴、睡眠等细分生活场景受到家居定制企业关注。其中，阳台定制作为年度“小风口”，欧派、索菲亚、好莱客等头部定制企业纷纷下场，改写了阳台发展格局，也将带动阳台定制产业价值提升，并突破规模化发展瓶颈。在卫浴定制方面，定制家居集体给出了一站式整体解决方案。为了抓住卫浴这一旧改、局改的重点空间，存量房市场中不可或缺的流量出口，企业发布多款定制卫浴产品，通过卫浴新品类的拓展，将整家延伸到卫浴空间，金牌橱柜等企业还增资准备跨界智能卫浴等。而最受关注的，还要数“睡眠经济”下对卧室空间的抢占。所谓“睡眠经济"是指睡眠质量差或失眠等有轻微睡眠障碍的人造就的需求经济，据说相关市场规模已经超过4000亿元，相当一部分年轻消费者愿意为之买单。面对如此广阔的市场，各大定制家居企业纷纷入局。顾家、敏华、皇朝、林氏、曲美等都有自己的睡眠品牌，11月初，欧派亦与喜临门达成合作，以整家卧室空间为基础推出系列健康睡眠空间。早前不少定制家居企业已经在门店销售床垫产品，但基本是直接售卖知名床垫品牌的产品。而随着整家定制的推进，企业已经不满足只是整合大牌产品，而是要开始推出睡眠空间甚至是自有品牌床垫。整体来看，一体化睡眠空间的价值在释放，其日益成为定制家居企业的必争之地。此外，门窗、高定两条赛道也成为定制家居企业争抢的重点。绿色环保是不变的主题正如前文所提及的那样，绿色环保日益成为整个家居行业的“硬杠杠”，由绿色环保带来的价值不断提升。在这方面，云峰莫干山作为业内第一个将ENF级环保标准上升到品类战略的家居品牌，始终秉持“绿色环保，关爱人类健康”的发展理念，坚持以“打造最懂科技的绿色家居领军企业”为战略目标。2014年，云峰莫干山正式布局大家居领域，在环保领域取得重大突破，多项产品获得国家级标准认证,并在整合ENF级板材、地板、全屋定制、科技木产业链的基础上，形成全品类、全空间、全场景的ENF级产品体系。2022年，莫干山大家居持续领跑环保家居时代，推出了具备“净醛除菌”双重净化功能的第二代抗菌抗病毒卫士板，并提出以ENF级环保实木定制柜为核心，构建整家环保生态。与此同时，莫干山板材也推出了中国家居市场上首款ENF级抗菌抗病毒生态板，整体甲醛释放量为0.012mgm3,大大优于ENF级国家环保标准。同年，作为大家居领域重要一环，莫干山地板重磅推出环保新作一一莫干山ENF母婴级地板，其环保等级为目前行业最高标准“ENF级”，并荣获“国家孕婴网入网推荐证书”，被纳入国家孕婴网体系。莫干山科技木作为中国科技木高色牢度创新者，目前已经实现全品类可定制ENF级，能够为消费者提供更多定制选择。实德板材是人和集团旗下“中国驰名商标”，实德企业集30余年发展实力，秉承“以科技致敬自然”的理念，以近年来新兴的SPC新型环保板材产品为主，以SPC全屋化系统为手段，致力于营造真正自然、健康的生活空间和应用环境，为国内外住宅、商业及公共项目提供优质的服务。实德SPC抗菌环保地板产品，具有花色丰富美观、抗菌环保零甲醛、应用稳定抗变形、耐刮耐划脚感好、铺装便捷维护方便等综合优点。产品品牌获得中国弹性地板行业十大品牌，产品技术获得多项国家专利，通过国际Intertdk天祥集团首张Tick-Mark抗菌认证证书。三棵树小森板是三棵树集团旗下高端环保板材品牌，公司集研发、设计、生产、销售、施工、服务为一体，引进先进技术生产线，联合三棵树无醛专用胶及智能数码涂装技术，创新打造更高端更环保的实木板材，为中国家居行业双碳战略目标保驾护航。企业建设安全、环保、高效的绿色生态园区，围绕现代化智能工厂和数字化生产线、实现自动化协同及实时数据可视化交互展示，“高精尖”科研团队助推小森板开启可实现工业化生产的颠覆性产品新赛道，凭借智能数码涂装技术等独家迭代“黑科技”，加速迈入“全屋无醛”时代。企业以“让家更健康、让城市更美丽、让生活更美好”为使命，率先推出全球领先“健康+”企业环保标准，通过环境标志认证、中国森林认证、绿色产品认证、孕婴认证、日本“F4星”、无醛添加、甲醛释放量ENF级、产销监管链认证、VOC最高安全标准A+级环保认证以及美国绿色卫士金级认证，打造“无醛”绿色生态链，以科技创美生活。丰林集团在自1996年产出广西第一张中密度纤维板以来，一直践行绿色环保理念，为产品绿色品质保驾护航，为客户创造更高的价值，2022年1月15日获得国家绿色工厂称号。而广东耀东华集团专业研发、生产、销售“红棉花”牌家具板、家装板、墙体板、智能板，并提供柔性三胺门墙系统、五金配件及家具配套一站式家装解决方案。20多年来，公司主导或参与制、修订国家/行业标准60多项，申请获得国家专利40多项。公司