2020中国新能源发电分析报告.docx

«能源与电力分析年度报告系列2020中国新能源发电分析报告目录CONTENTS前言概述11新能源开发建设61.1 新能源发电81.2 风电91.3 太阳能发电121.4 其他161.5 新能源配套电网工程建设162新能源运行消纳及交易192.1 新能源运行消纳总体情况212.2 风电运行及消纳232.3 太阳能发电运行及消纳272.4 新能源市场化交易302.4.1 新能源省间交易302.4.2 新能源省内交易323新能源发电技术和装备343.1 风力发电技术和装备36a1.1陆上风电36a1.2海上风电363.2 太阳能发电技术和装备37321光伏发电3732.2光热发电393.3其他新能源发电技术和装备414新能源发电经济性444.1 风电经济性464. 1.1投资成本构成分析465. 1.2其他影响因素分析486. 1.3风电平价分析494.2 光伏发电经济性531.1.1 2.1投资成本及构成分析531.1.2 其他影响因素分析551.1.3 光伏发电平价分析564.3新能源发电成本变化趋势594. S1风电成本变化趋势595. a2光伏发电成本变化趋势615新能源产业政策646. 1年度规模管理665.2 项目建设管理675.3 运行消纳675.4 价格补贴686新能源发展及消纳形势展望706.1 世界新能源发电发展趋势726.2 中国新能源发电发展趋势75797专题研究7.1补贴政策调整对新能源发展的影响807. 1.1新能源补贴退坡相关政策要点分析807.1. 2新能源补贴结算机制827.1.3对新能源发展的影响分析847.2 可再生能源消纳责任权重完成情况分析847.2.1 2019年我国可再生能源消纳责任权重完成情况847.2.2 2.2典型省份可再生能源消纳责任权重完成情况分析867.2.3 影响可再生能源消纳责任权重完成的主要因素分析887.2.4 2020年落实可再生能源消纳责任权重需要关注的重点问题897.3 新能源市场化交易促进新能源消纳成效评估917.S1我国新能源市场化交易现状917.3.2新能源市场化交易机制成效评估937.33完善新能源消纳市场机制的建议977.4省级可再生能源电力消纳保障实施方案设计981.1.1 1国家政策要求及各省实施方案出台情况981.1.2 消纳保障实施方案设计原则及需要考虑的主要因素1001.1.3 典型省级可再生能源电力消纳保障实施方案设计102附录12019年中国新能源产业政策112附录22019年世界新能源发电发展概况115附录3世界新能源发电数据120附录J中国新能源发电数据122附录5REC-Map模型介绍125参考文献127能耐电力分析年庾系列I2020中国新能源发电分析报告2019年是中国新能源发展比较有代表性的年，不仅有量的提升，也有质的变化。编写组对中国新能源发电项目开发与建设、并网运行及利用、发电技术创新、发电经济性、政策法规等进行了分析研究，并结合2019年该领域热点问题开展专题分析，研判中国新能源发电趋势。（一）2019年新能源发展评述新能源发电持续快速增长，全国新能源发电装机容量突破4亿kWc截至2019年底，我国新能源发电累计装机容量达41亿kW,同比增长16%,占全国总装机容量的比重达到20.6o10个省份新能源发电装机容量占比超过25%。新能源发电新增装机容量为5610万kW,占全国电源总新增装机容量一半以上，达到58%。21个省份新能源发电成为第一、第二大电源。风电装机规模持续提升，太阳能发电装机规模保持稳步增长。海上风电累计装机容量快速提升，提前年完成国家“十三五”规划目标。分布式光伏发电累计装机规模突破6000万kW。新能源消纳持续改善，新能源发电量和占比持续提升。2019年，我国新能源发电量为6302亿kWh,同比增长16%,占总发电量的8.6%,同比提高08个百分点。9个省份新能源发电量占用电量比例超过15%。新能源弃电量不断降低，新能源利用率持续提升。2019年，我国新能源利用水平不断提升，新能源利用率达到96.7%,提前一年实现新能源利用率95%以上的目标。新能源发电技术取得新进展陆上风电单机容量持续增加，风电设备自主研发水平和制造水平持续上升，为全球风电技术的进步和设备成本的下降奠定了基础；海上风电5MW机组已经成为我国海上风电招标的主流机型，7MW机组已实现商业运行，IOMW机组正在加快国产化进程。我国晶硅电池片转换效率处于世界领先水平，2019年规模化生产的单晶、多晶电池平均转换效率分o如无特殊说明，本报告中的新能源发电统计数据仅含风电、太阳能发电，下同。别达到22.3%和193%；电池组件功率有所增加，未来各类电池组件功率的年增速可实现5W以上。国内农林生物质锅炉设备在全球处于领跑水平，生活垃圾焚烧炉处于全球并跑水平，生物质直燃发电汽轮机组方面处于全球跟跑水平。风电、太阳能发电成本进一步下降，呈现区域性特征C在政策驱动下，新能源总体投资成本呈现下降趋势。2019年我国陆匕风电度电成本为0.315-0.565元/(kWh),平均度电成本为0.393元/(kWh)。东北、华北、西北(三北)地区仍为我国陆上风电开发成本洼地，南方部分省份风电成本优势逐渐显现，中东部地区陆上风电度电成本逐步接近“三北”地区。我国光伏发电度电成本为02900.800元/(kWh),平均度电成本为0.389元/(kWh)o西部地区光伏发电度电成本全国最低，中东部地区光优发电度电成本相对较高。新能源产业政策出现重大调整,以逐步实现平价、推动高质量发展为导向。2019年政府部门出台一系列新能源产业政策，内容涉及年度规模管理、项目建设管理、运行消纳、价格补贴等环节。政策以完善项目规划建设、加速新能源补贴退坡、推进新能源平价上网、建立新能源消纳保障机制为重点，推动新能源由高速发展向高质量发展转变。(二)2020-2021年新能源发展预测2。202021年，受新能源资源、装机容量增长以及新冠肺炎疫情导致电力需求下降等因素共同影响，新能源消纳难度加大。一是系统调节能力短期难以大幅提升；二是后补贴时代可能迎来新一轮抢装潮；三是跨省跨区新能源交易组织难度加大。根据新能源消纳能力初步测算，2020年全国新能源利用率整体可以保持95%以上，但个别省区面临较大压力。预计甘肃、新疆新能源利用率仍低于95%,但均较2019年有所提升；冀北、山西、青海受新增装机规模可能较大等因素影响，新能源利用率可能低于95%。随着全社会用电量的稳步提高，预计2()21年新疆、西藏、冀北新能源消纳矛盾逐步缓解；受2020年底风电大规模抢装（新增并网需求超过IoOo万kW）影响山西、河南新能源利用率将分别下降到93.0%、93.7%.（三）新能源发展专题研究从国家可再生能源补贴管理政策调整的趋势来看,总体是积极推动新能源健康可持续发展，确保新增项目的收赛，并为尽快解决可再生能源补贴推欠难题指明了方向新的补贴膏理机制建立后,随着以收定支、新增项目不断欠以及合规项目纳入补贴清单等措施的落地,可再生能源发电项目将具有稳定的收益,为沏底解决可再生能源补贴资金掩欠问题提供了保障e2019年全国非水电可再生能薄消纳责任权重完成情况怠体良好，21个省份完成了非水电可再生能源最低消纳责任权重指标.2019年全国非水电可再生能源消纳证7388亿kWh占全社会用电fit比改为102%.21个省份完成了非水电可再生能源最低消纳责任权版但仍有9个省份未完成最低消纳责任权指标2020年可再生能源电力消纳责任权取指标巳正式下发.内蒙古、新甘前等送端省下滑了消纳责任权受指标山东、安徽、河南等受端省上调了消纳责任权Ii指标.2019年对承担消纳责任的市场主体只是试考核.112O2O年起全面进行监测评价和正式考核,格进步发挥可再牛.傩源电力消纳保障机断对新能源消纳的促进作用.各类希能源市场化交易对降低新能源弃电率、促进新能源消纳发挥了较好作用结合我国电力市场建设.下一步应重点完善我国调峰辅助服务市烯机制与新能源跨省区市场化交易机制.进一步发挥电力市场提升新能源消纳能力的作用,一是完善蠲峰辅助服务市场机制.并做好与现货市场设计桁接.激励各类资源共同为提升系统灵活隔节能力做贡献，二是完善新能源跨省区交易机制逐步建立相互开放、路省区的统一市场机制,促进新能源在更大范阐消纳.编制省级可再生能源电力消纳保獐实施方案是各省落实可再生能源电力清纳保障机制重点工作之一.对于省内各消纳责任主体的可再生能源电力消纳费任权重分配,可考虑等比例、差额比例、贡献度三种分配方案。等比例分配方案操作最为简单，易于理解，适用于可再生能源电力消纳保障机制实施的初期；差额比例分配方案操作层面较等比例分配复杂，但减少了各类主体间不必要的超额消纳量等金融性产品交易，适用于可再生能源电力消纳保障机制实施的初期或中期；贡献度分配方案操作最为复杂，需要结合市场主体不同的用电特性差异化分配消纳责任权重，但该方案最能体现新能源消纳的实际物理特性，适用于可再生能源电力消纳保隙机制实施较为成熟的时期。O章节要点新能源发电装机规模持续快速增长.2019年，我国新能源发电累计装机容量达到41亿kW,同比增长16%,占全国总装机容量的比重达到20.6%,新能源发电新增装机容量5610万kW,占全国电源总新增装机容量一半以上，达到58%。新能源发电累计装机仍主要集中在“三北”地区，新增装机主要分布在消纳较好地区C截至2019年，“三北”地区新能源发电累计装机容量23亿kW,占全国新能源发电装机容量的55.6%。2019年，88%的新能源发电新增装机分布在利用率高于95%省区。海上风电装机提前一年完成国家“十三五”规划目标C截至2019年，全国海上风电累计装机593万kW（“十三五”规划目标为500万kW）,主要分布在华东地区。分布式光伏发电累计装机规模取得新突破2019年，我国分布式光伏发电新增装机容量1220万kW,占全部太阳能发电新增装机容量的40%,分布式光伏累计装机容量6263万kW,同比增长24%。持续加强新能源并网和送出工程建设。建成准东一皖南、上海庙山东等特高压交直流工程，建成投运甘肃省河西电网加强工程、陕北风电基地75OkV集中送出工程等15项提升新能源消纳能力的省内重点输电工程。1. 1新能源发电新能源发电装机规模持续快速增长。2019年，我国新能源发电累计装机容量达到41亿kW,同比增长16%,占全国总装机容量的比重达到20.6%,如图11所示。我国新能源发电累计装机容量连续四年位居世界第一，是排名第二位美国的3倍。其中，风电并网容量21005万kW,太阳能发电并网容量20472万卜亚，分别占全部发电并网容量的10.4%和10.2%。2019年我国电源装机容量构成如图1-2所示。新能源发电新增装机容量5610万kW,占全国电源总新增装机容量一半以上，达到58%。4500040000350OoF30000'25000-20102011201225.0累计装机容量占比3图1 - 1 2010-2019年我国新能源发电累计装机容量和占比图1 2 2019年我国电源装机容量构成20000-，青海、廿10个省份新能源发电装机容量占比超过25%。截至2019年底肃、宁夏、河北等10个省份新能源发电装机容量占本省电源总装机容量的比例超过25%。21个省份新能源发电成为第一、第二大电源,2019年，青海、甘肃的新能源发电作为省内第一大电源继续保持领先，宁夏、河北、西藏、内蒙古、新疆、黑龙江、吉林等19个省份的新能源发电成为第二大电源，如表17所示。表11新能源发电成为第一、第二大电源的省份告份青海甘泰宁夏河北S*内蒙古新，黑龙江吉林山西江西新能源发电装机容量占比（）50.042.238.437.433.831.331.327.326.625.324.2风电装机容量（万kW）4621297111616391300719566115571251286太阳能装机容量（万kW）11229249181474110108110802742741088630陕西辽宁山东安徽河南江苏海南浙江天津上海新能源发电装机容量占比（%）23.621.921.220.719.919.018.415.311.07.1风电装机容量（万kW）53283213542747941041291606081太阳能装机容量OfkW）93934316191254105414861401339143109新能源发电装机仍主要集中在“三北''地区。截至2019年,“三北”地区新能源发电累计装机容量2.3亿kW,占全国新能源发电装机容量的55.6%。其中，风电累计装机容量L3亿kW,占比为60.5%,太阳能发电累计装机容量LO亿kW,占比为505%。新能源发电新增装机主要分布在消纳较好省区。2019年，在国家新能源监测预警机制作用卜,，新能源布局持续优化，88%的新能源发电新增装机分布在利用率高于95%省区。其中，91%的风电新增装机分布在风电利用率高于95%的省区，90%的太阳能发电新增装机分布在太阳能利用率高于95%的省区。1.2风电风电装机规模持续提升。2019年.全国风电新增装机容量2574万kW,同比增长27%,风电累计装机容量21亿kW同比增长14%,占全国总装机容量的10.4o中国风电累计装机容量是美国、德国、印度的总和，占全球的32%。20102019年我国风电新增装机容量、累计装机容量和占比情况如图1-3所示。累计装机容量 新增装机容量占比图1-3 20102019年我国风电新增装机容量、累计装机容量和占比情况()3(MXR)«过铠湍分区域看，我国风电装机主要集中分布在东北、西北和华北北部地区，东中部和南部地区装机容量较少。近几年受消纳形势影响，东中部和南部地区风电装机增速不断提高.但持续多年形成的“北多南少”的风电装机布局短期难以改变。分省来看,我国8个省区风电累计并网容量超过100O万kW,依次为新疆、河北、甘肃、山东、山西、宁夏、内蒙占、江苏，除江苏和山东外，其余均分布在“三北”地区，主要省区风电累计装机如表1-2所示。表12主要省区风电累计装机省区新翼北山东甘策山西宁莫蒙东江苏风电累计装机容量（万kW）19561385135412971251111611021041风电新增装机逐渐向消纳较好的东中部地区转移。2019年，“三北”地区风电累计装机占比较2018年下降6个百分点，东中部地区提高了5个百分点。O东中部地区包括湖北、湖南、河南、江西、四川、重庆、上海、江苏、浙江、安徽、福建。2018、2019年风电累计装机容量分布情况对比如图1-4所示。2018年2019年图1-42018、2019年风电累计装机容量分布情况能聘就制旃前造的J,I2020中国新能源发电分析报告海上风电累计装机容量快速提升，提前一年完成国家“十三五”规划目标。截至2019年，全国海上风电累计装机容量393万kW,主要分布在华东地区。其中，江苏海上风电装机容量423万kW,占总装机容量的71%。随着新能源补贴政策的调整以及平价政策的实施，受抢电价的影响，海上风电出现加快发展趋势。2014-2019年全国海上风电累计装机容量如图1-5所示。7002019年份2014 -2019年全国海上风电累计装机容量1.3 太阳能发电太阳能发电装机规模保持稳步增长。2019年，全国太阳能发电新增装机容量3036万kW,同比降低31%,太阳能发电累计装机容量2.0亿kW,同比增长17%,占全国总装机的容量10.2%。2019年我国太阳能新增装机规模持续保持世界第一，是美国和印度新增装机规模的总和。20102019年我国太阳能发电新增装机容量、累计装机容量和占比情况如图1-6所示。分区域看.我国太阳能发电装机逐步向东中部地区转移，2019年东中部地区太阳能发电装机占比较2018年提高了35个百分点，首次超过“三北”地区，2018、2019年太阳能发电累计装机分布情况对比如图1-7所示。分省来看,我国10个省区太阳能发电累计装机容量超过IoOO万kW,依次为山东、江苏、河北、浙江、安徽、青海、山西、内蒙古、河南、新疆。除青海、新疆、内蒙古3个省（区）外，其余均分布在东中部地区，主要省区太阳累计装机容量新城装机容量占比()图1 6 2010-2019年我国太阳能发电新增装机容录、累计装机容录和占比情况2018 年图172018、2019年太阳能发电累计装机容量分布情况（一）2019年图172018、2019年太阳能发电累计装机容量分布情况（二能发电累计装机容量如表1-3所示。表1-3主要省区太阳能发电累计装机容量省区山东江苏河北浙江安彼育海山西内覃古河南新太阳能分由累计址广1619148614741339125411221087108110541047装机今鬓（力kW）分布式光伏发电累计装机规模取得新突破，2019年，我国分布式光伏发电新增装机容量1220万kW,占全部太阳能发电新增装机容量的40%,分布式光伏发电累计装机容量6263万kW,同比增长24%,如图1-8所示。其中，户用光伏发电成为分布式光伏发电发展的新生力量，全国累计纳入2019年国家财政补贴规模户用光伏发电项目装机容量为531万kW,占全部分布式光伏发电新增装机容量的43.5%,如图1-9所示。太阳能光热发电取得新进展。2019年，全国太阳能光热发电新增装机容量25万kW,分别是鲁能海西格尔木50MW塔式光热电站、中电建青海共和图1 -8 20132019年全国分布式光伏发电累计和新增并网容吊:83.7100.0150200.0装机容学（万kW）图192019年各省区全年纳入国家财政补贴户用光伏发电项目50MW塔式光热电站、中电工程哈密50MW塔式光热电站、兰州大成敦煌50MW菲涅耳光热电站和金帆能源阿克塞50MW熔盐槽式光热发电项目。太阳能光热累计装机容量42万kW,同比增长68%,全部集中在青海、甘肃、新疆。1.4 其他生物质发电产业快速发展,截至2019年底，全国生物质发电新增装机容量为473万kW,累计装机容量达到2254万kW同比增长26.6%。全年生物质发电量Illl亿kWh,同比增长20.4%,继续保持稳步增长势头。我国生物质发电产业体系得到快速发展，无论是农林生物质发电，还是垃圾焚烧发电，规模均居世界首位。1.5 新能源配套电网工程建设2019年，我国持续加强新能源并网和送出工程建设，集中投产一批省内和跨省跨区输电工程，据不完全统计，建成准东一皖南、上海庙一山东等特高压交直流工程，建成投运甘肃省河西电网加强工程、陕北风电基地75OkV集中送出工程等15项提升新能源消纳能力的省内重点输电工程，新能源大范围优化配置能力进一步提升。（一）省内输电通道建设甘肃省河西电网加强工程及张掖输变电工程：线路长度为839km,工程投资3466亿元，提升新能源消纳能力660万kW,如图1-10所示。陕北风电基地75OkV集中送出工程：线路K度为1269km,工程投资60亿元，提升新能源消纳能力610万kW,如图1-11所示。冀北张家口解放50OkV输变电工程：线路长度为48.3km,工程投资3.8亿元，提升新能源消纳能力120万kW,如图1-12所示。（二）特高压输电工程投运准东一皖南±110OkV特高压直流输电工程：起点新疆准东，落点安徽图I-IO甘肃省河西电网加强工程及张掖输变电工程示意图图111陕北风电基地75OkV集中送出工程示意图OOOO图例50OkV已建变电站22OkV三建变电站IlOlCV已变电站100OkV在建交电站50OkV在建交电站22OkV在建变电站IiOkV在It变电站22OkV已过线幕IWkV已建线葩50OkV在建线路尚义具宣西宣东图1-12冀北张家口解放50OkV输变电工程示意图皖南，新增设计输送能力1200万kW,线路全长3324km工程投资407亿元。投运上海庙一山东±8(M)kV特高压直流输电工程：起点内蒙占上海庙，落点山东临沂，新增设计输送能力IooO万kW,线路全长1238km,工程投资221亿元。章节要点新能源发电量和占比持续提升，利用水平不断提高，2019年，我国新能源发电量为6302亿kWh,同比增长16%,占总发电量的8.6%,同比提高08个百分点，新能源弃电量为215亿kWh,利用率为96.7%,提前一年实现新能源利用率95%以上。其中，弃风电量为169亿kWh,同比下降39%,利用率为96.0%,同比提高30个百分点；弃光电量为46亿kWh,同比下降16%,利用率为98.0%,同比提高LO个百分点。重点省区新能源消纳持续改善，2019年，甘肃新能源弃电量为239亿kWh,同比下降63%,利用率为93.5%,同比提升9.3个百分点；新疆新能源弃电量为76.4亿kWh,同比下降40%,利用率为87.5%,同比提升&8个百分点。新能源电力市场化交易电量稳步提升。据不完全统计，2019年新能源省间交易电量达到880亿kWh,同比增长2L8%。其中，“三北”地区新能源省问交易电量633亿kWh,同比增长31.5%,占新能源省间交易电量的75%。新能源省内市场化交易电量571亿kWh,同比增长34%。其中，新能源与大用户直接交易电量429亿kWh,同比增长55.3%；新能源省内发电权交易142亿kWh,下降5.3%。2. 1新能源运行消纳总体情况新能源发电量和占比持续提升。2019年，我国新能源发电量为6302亿kWh,同比增长16%,占总发电量的8.6%,同比提高08个百分点。2011-2019年我国新能源发电量和占比如图2-1所示。新能源发电量图2-120112019年我国新能源发电址和占比9个省（区）新能源发电量占用电量比例超过15%。2019年，内蒙古等9个省（区）新能源发电量占用电量的比例超过15%,其中青海占比超过30%。新能源发电量占用电量比例超过15%的省（区）如表2-1所示。其中，蒙东、青海新能源发电量占用电量的比例与国际先进水平对比如图22所示。表2-1新能源发电量占用电量比例超过15%的省（区）告（区）青海宁夏甘肃新内蒙古吉林黑龙江西藏云南新能源发电量（亿kWh）22530034753882915417213290占用电量比例（%）31.427.726.923.122.819.817.316.716.0,I2020中国新能源发电分析报告图2 2我国重点地区新能源发电埴占用电量的比例与国际先进水平对比新能源利用水平不断提升C2019年，我国新能源利用水平不断提升，新能源弃电量为215亿kWh,利用率为96.7%,提前一年实现新能源利用率95%以上。2015-2019年我国新能源弃电量和利用率情况如图23所示。5662016201720182019弃电量 -利用率()*q.OQ 。 。 Q l(M95908580乃份 r T1T 一举图2-320152019年我国新能源弃电量和利用率情况重点省份新能源消纳持续改善2019年，甘肃新能源弃电量24亿kWh,同比下降63%,利用率为93.5%,同比提升10个百分点；新疆新能源弃电量76亿kWh,同比下降41%,利用率为87.5%,同比提升&8个仃分点。2014-2019年重点省份新能源消纳情况如图24所示。()称其»裂境 D.OOoo O Qoooo' IOO9O.8O.7O.6O.5O.4O.3O.2O.IO.O.O份20162017洋电或 利用率>4OI2Oloo80-604020(兴)*属瞒器友 ooooooooo loo90.80.m60,50.40.30.20.lo.o.o份 -年图2-420142019年重点省份新能源消纳情况2.3 风电运行及消纳风电发电量稳步增长。2019年，我国风电发电量为4057亿kWh,同比增长11%,占全国总发电量的比例为5.5%,同比提高03个百分点。2011-2019年我国风电发电量和占比如图25所示。“三北”地区风电发电量占全国风电发电量的53%。华北、西北和东北地图2-52011-2019年我国风电发电量和占比区风电发电量分别为556亿、957亿、675亿kWh,合计占全国风电发电量的53%。分省份看，2019年风电发电量排名前五位的省份依次为内蒙古、新疆、河北、云南、甘肃。2019年重点省份风电发电量和占本地用电量比例如图26所示。图2 - 6 2019年重点省份风电发电录和占本地用电呈比例÷Mqs)m(求)卅R20.018.016.014.012.0IO.O8.06.04.02.00.0风电设备利用小时数略有下降°2019年，我国风电设备平均利用小时数为2082h,同比降低21h,主要原因是来风总体偏小。全国8个省份风电设备平均利用小时数超过2200h,如图2-7所小。云南 福建 四川 广西 黑龙江内蒙古 辽宁 吉林风电设备平均利用小时数风电设备平均利用小时数同比增长图272019年风电设备平均利用小时数超过2200h的省（区）风电运行消纳形势明显好转.2019年，全国弃风电量为169亿kWh同比下降39%,利用率为96.0%,同比提高30个百分点。2015-2019年我国弃风电量与利用率情况如图2-8所示。其中，28个省份基本不弃风，吉林、蒙东2个区域风电利用率升至95%以上，新疆和任肃风电利用率分别提升8.4和9.7个百分点。2016、2019年弃风地区分布情况对比如图2-9所示。2MX0)ls>w收419a93.0%201620172018作风电量利用率图2-82015-2019年我国弃风电值与利用率情况96.0%95.02016年2019年图2-92016、2019年弃风地区分布情况对比“三北”地区风电消纳明显好转。西北地区弃风电量为907亿kWh,同比下降46%,利用率为91.3%,同比提升74个百分点；东北地区弃风电量为149亿1<¥山，同比下降90%,利用率为97.8%,同比提升2.2个百分点；华北地区弃风电量为189亿kWh,同比下降10%,利用率为97.6%,同比提升0.4个百分点。2.4 太阳能发电运行及消纳太阳能发电量大幅提升。2019年，我国太阳能发电量为2245亿kWh,同比增长26%,占全国总发电量的比例3.1%,同比提高06个百分点。2011-2019年我国太阳能发电量和占比如图2-10所示。图2 10 2011-2019年我国太阳能发电晨和占比23太阳能发电主要集中在西北、华北和华东地区，分地区看，西北地区太阳能发电量为598亿kWh,同比增长20%,华北地区太阳能发电量为491亿kWh,同比增长33%,华东地区太阳能发电量为421亿kWh同比增长23%。分省份看，2019年太阳能发电量最多的5个省（区）分别是山东、青海、江苏、新疆、山西,分别为167亿、158亿、154亿、131亿、128亿kWh。光伏发电利用小时数稳步增加.2019年，我国光伏发电利用小时数为1169h,同比增加54h0全国6个省（区）光伏发电利用小时数超过1400h,如图2-11所示。«太阳他发电利用小时数太阳能发电利用小时数变化图2-112019年太阳能发电利用小时数超过140Oh的省（区）太阳能光伏发电运行消纳水平持续提升.2019年，我国弃光电量为46亿kWh,同比下降16%,利用率为98.0%,同比提高LO个百分点。20152019年我国弃光电量与利用率情况如图212所示。其中，28个省份基本不弃光，陕西图21220152019年我国弃光电量与利用率情况太阳能发电利用率升至95%以匕新疆、甘肃、西藏太阳能发电利用率分别提升7.5.5.5、195个百分点。2016、2019年弃光地区分布情况对比如图213所示。2016 年2019 年图2 73 2016. 2019年弃光地区分布情况对比部分省区光伏发电运行消纳水平有待提升。从重点区域看，光伏发电消纳问题主要出现在西北地区，其弃光电量占全国的87%,利用率为91.6%；华北、东北地区利用率均为99%以上；华东、华中利用率均为100从重点省份看，西藏、新疆、甘肃利用率分别为75.9%.93.6%、95.9%,同比提升195、8.2.5.6个百分点；青海受新能源发电装机大幅增加等因素影响，利用率降低至92.8%,同比降低2.5个百分点。2.4新能源市场化交易2015年3月，中央印发关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发20159号文），我国正式启动新一轮电力体制改革。提高可再生能源发电和分布式能源系统发电在电力供应中的比例是本轮电力体制改革的基本原则之一。随着我国电力改革的推进，为缓解局部地区新能源消纳矛盾，我国陆续开展了一系列促进新能源消纳的市场化交易。近年来，新能源市场化交易规模和交易范围逐步扩大。据不完全统计，2019年，新能源市场化交易电量1451亿kWh,同比增长262%.2.4.1新能源省间交易近年来，新能源跨省区交易电量稳步提升。据不完全统计，2010年新能源省间交易电量仅L5亿kWh,2013年电量突破100亿kWh,2019年达到8798亿kWh,同比增长21.8%,如图2-14所示。其中，“三北”地区新能源省间交易电量633亿kWh,同比增长31.5%,占新能源省间交易电量的72%。新能源省间市场化交易主要包括省间中长期交易及跨区现货交易。目前，我国新能源省间交易以中K期交易为主，跨区现货交易定位为在中长图2- 14 20102019年新能源跨省区交易电量£>工z)停戋«区毒期外送计划、交易之外，开展的富余新能源发电外送交易。现货交易可以更好地匹配新能源实际发电能力，是中长期交易的重要补充。据不完全统计，2019年，新能源省间中长期交易电量8298亿kWh,占新能源省间交易电量的94.3%;新能源跨区现货交易电量500亿kWh,占新能源省间交易电量的57%。新能源省间中长期交易可分为省间外送交易、电力直接交易、发电权交易三种类型，目前中长期交易以省间外送交易为主省间外送交易是指发电企业与电网之间或者送受端电网之间开展的购售电市场化交易。一般根据发用电计划放开情况，在跨省区年度发电计划中放开部分电量开展。省间电力直接交易是指送端新能源电厂和受端电力用户、售电公司直接参与的交易，电网企业按规定提供输配电服务。一般根据发用电计划放开情况，在跨省区年度发电计划中放开部分电量开展。省间发电权交易又称省间合同交易，是指新能源发电企业与其他发电企业通过市场化方式实现合同电量的有偿出让和买入。据不完全统计，2019年，新能源省间外送交易、省间电力直接交易、省间发电权交易电量分别为674.4亿、117.1亿、383亿女亚小，如图2-15所示。痢J12020中国新能源发电分析报告发电权交易 3&3 亿 kWh图2- 15 2019年新能源省间市场化交易电量占比2. 4.2新能源省内交易目前，我国新能源省内市场化交易方式主要是中长期交易，部分电力现货市场试点省份正在开展省内新能源参与现货市场的探索。新能源省内中长期交易主要包括新能源与大用户直接交易（大用户直购电）、新能源与火电发电权交易等类型。其中，新能源与大用户直接交易（大用户直购电）是指由省发展和改革委员会、能源局、省电力公司等组织，新能源发电企业与钢铁、冶金行业等大用户通过电力交易平台进行的交易；其基本思路是以优惠的电价来吸引用电量大的工业企业使用新能源，通过市场化方式促进新能源消纳。新能源省内发电权交易，主要是新能源发电企业与燃煤自备电厂之间的发电权置换：当电网由于调峰或网架约束等原因被迫弃风时，参与交易的燃煤自备电厂减少发电，为新能源让路，由新能源发电企业替代自备电厂发电，同时给予自备电厂一定经济补偿，补偿价格由燃煤自备电厂与新能源发电企业自行商定。2019年，新能源省内市场化交易电量571亿kWh,同比增长34%。其中，新能源与大用户直接交易电量429亿kWh,同比增长55%；新能源省内发电权交易142亿kWh,下降5.3%,如图2-16所示。O1201720182019年份电力直接交易发电权交易图2-162017-2019年新能源省内市场化交易电量大型化成为风电机组发展的主流趋势.2019年，45MW机型成为我国陆上风电的主流机型，多家厂商的风机功率已超过5MW。海上风电机组也在不断实现大型化，5MW机组已经成为我国海上风电招标的主流机型，7MW机组已实现商业运行，IOMW机组正在加快国产化进程。晶硅电池片转换效率处于世界领先水平。2019年规模化生产的单晶、多晶电池平均转换效率分别达到22.3%和1930PERC技术成为各类电池制造的主流工艺，平均转换效率高达20%左右，PERC-P型单晶电池转换效率达223%。电池组件功率有所增加。主流的PERC-P型