erp操作-操作手册-项目经理.ppt

项目经理操作手册,0,目录,1,1、合同信息查看2、项目信息查看,1、信息查看,2,1、登录ERP，找到菜单栏。2-3找到合同信息列表4点击对应的合同查看|5按照一定条件搜索目标合同,1.1合同信息查看,3,1 合同信息展开页2 在合同上查看与合同相关的信息。3 信息列表中双击可以打开明细信息（4明细信息）,1.1合同信息查看,4,1-2、登录ERP，找到菜单栏,找到项目信息列表3点击对应的项目信息查看|4按照一定条件搜索目标项目,1.2项目信息查看,5,1 项目信息展开页2 点击对应的信息页签可以查看相关的项目信息内容3 合同信息列表中双击可以打开明细信息（4明细信息）,1.2项目信息查看,6,1、实施申请新增与提交2、指定项目经理3、实施申请反写4、实施申请单查看,2、实施申请,7,2/32,1、登录ERP，从菜单栏找到实施申请新增2、实施申请新增的详情填写页面注意：每个项目只能进行一次实施申请,2.1 实施申请新增与提交,8,1、选择项目以及合同2、选择实施的实施经理、实施部门、实施大区，并选择相关文件是否上传3、填写完成后点击提交，申请提交后，会由实施经理进行审批，并指定项目经理,2.1 实施申请新增与提交,9,实施经理可以在主页及邮箱中收到消息提醒，在主页上的消息可以直接打开链接进行审批,2.2 指定项目经理,10,实施经理在审批流程选择本项目的项目经理，然后执行审批同意,2.2 指定项目经理,11,实施申请审核通过后，会将实施经理、实施部门、实施大区、项目经理反写到项目信息中,2.3 实施申请反写,12,1.从菜单栏找到实施申请单列表2.可在列表中设置过滤条件进行筛选,2.4 实施申请单查看,13,1、项目部组建和成员维护2、项目部反写和查看,3、项目部组建,14,3.1项目部组建和成员维护,1、登录ERP，按照图示步骤从菜单栏找到项目部-新增2、项目部-新增详情页面，然后新增项目部,15,3.1项目部组建和成员维护,1、点击放大镜选择项目2、项目经理自动获取，事业部自动获取当前操作人的事业部3、选择上级实施经理,新建项目部,16,3.1项目部组建和成员维护,1、在成员信息的页签内添加成员2、选择项目部成员3、给项目部成员赋予角色，新建号项目部之后点击保存提交,添加成员,17,3.1项目部组建和成员维护,备注：新增的成员系统默认为调入若项目部成员变动，需调出时，可将项目部反审核1、项目部需为反审核状态才可以人员调出2、在成员信息页签进行调出操作3、选中要调出人员行4、执行设置调出，可将此人员调出项目部调出时间默认取系统时间，可在调入调出中修改时间,调出成员,18,3.1项目部组建和成员维护,1、在成员信息页签中选中要查看成员2、在调入调出记录中可以查看选中项目部成员的调入调出记录,调出成员记录查询,19,3.2项目部反写和查看,审核后，项目部成员写入项目信息中项目部成员、上级领导有查看和操作项目相关信息的权限,项目部反写,20,3.2项目部反写和查看,1、从菜单中找到项目部列表2、根据过滤条件查找特定项目部3、定制个性化的过滤方案,项目部信息查看,21,1、项目计划新增1.1进度里程碑计划1.2收入、回款、超期账款计划1.3项目计划单查看2、项目计划变更2.1选单项目计划2.2进度里程碑、收入、回款、计划变更2.3计划变更单反写与查看,4、项目计划,22,4.1项目计划新增,1、从菜单中找到项目计划2、项新增-新增详情页面，然后新增项目计划单3、选择项目编码与合同编码,23,进度里程碑计划,选择套用的模板后，维护里程碑名称、计划开始时间、计划完成时间、备注，里程碑名称需要录入。进度里程碑中实际完成日期、进度偏差天数、进度偏差、SVN路径、确认人、完成情况由项目进度汇报后反写,24,进度里程碑计划,可以对套用的模板进行新增行、插入行、复制行、删除行操作，若某一列需要填写的信息相同，可对选中的单元格向下进行批量填充。,25,收入、回款、超期账款计划,录入计划收入的日期，年度和月份会根据选择日期自动填写。如果收入计划能够对应进度里程碑，则选择其对应的关键任务，会自动筛选本项目的进度里程碑。,收入计划,26,收入、回款、超期账款计划,收入计划中源计划报验比例和源计划报验金额可以根据合同现额（未税）进行自动计算。收入计划中当月计划报验比例、当月计划报验金额为每个月领导审核通过的收入计划。实际报验比例、实际报验金额由业主报验单反写。,收入计划收入金额,27,收入、回款、超期账款计划,录入计划回款的日期，年度和月份会根据选择日期自动填写。如果回款计划能够对应进度里程碑，则选择其对应的关键任务，会自动筛选本项目的进度里程碑。,回款计划,28,收入、回款、超期账款计划,选择回款里程碑并录入回款条件回款计划中源计划回款比例和源计划回款金额可以根据合同现额进行自动计算。回款计划中当月计划回款比例、当月计划回款金额为每个月领导审核通过的回款计划。实际回款比例、实际回款金额为收款单反写。,回款计划-回款金额,29,收入、回款、超期账款计划,如果实际回款金额小于当月计划回款金额，则系统会计入超期账款，超期账款可以手工调整。收款单反写时会冲减超期账款，如果进行人工调整，会按照调整后的超期账款进行冲减。此处要求项目计划回款计划每个月及时调整，否则超期账款会不准确。,超期账款,30,项目计划单查看,1、在菜单中找到目标版本列表2、目标版本列表3、在关联查询中可以查询其他版本,31,4.2项目计划变更,1、从菜单中找到项目计划变更单2、选择项目及合同后可将项目及合同的关键信息带过来，（3、如：销售员、销售大区、实施大区、项目经理、合同现额等。）4、保存,调出成员记录查询,32,选单项目计划,2、可以选择一行里程碑计划，也可以选择多行。,1、选择项目及合同后，选单项目计划单,33,进度里程碑、收入、回款、计划变更,系统默认计划开始日期（变更后）、计划完成日期（变更后）默认等于计划开始日期（变更后）、计划完成日期（变更后），可进行修改。,进度里程碑,34,进度里程碑、收入、回款、计划变更,若里程碑计划关联了收入计划或者回款计划，则里程碑计划的计划完成日期变动几天，相应收入计划和回款计划同时变动相应的天数。,进度里程碑-收入、回款计划联动,收入计划联动,回款计划联动,35,进度里程碑、收入、回款、计划变更,日期变更（回款计划变更与收入计划变更同理）,收入（回款）计划变更,36,进度里程碑、收入、回款、计划变更,金额变更注：（1）里程碑也可以进行变更；（2）每个月应及时调整收入计划。,收入（回款）计划变更,37,计划变更单反写与查看,计划变更单反写,项目计划变更后，会反写最新版的项目计划。,进度里程碑计划,收入计划,回款计划,38,计划变更单反写与查看,1、在ERP系统菜单中找到项目计划变更列表2、按照条件查找特定项目计划变更单3、可以在过滤中设置个性化搜索条件,39,1、项目进度汇报新增2、项目进度汇报反写3、项目进度汇报列表,5、项目进度汇报,40,5.1项目进度汇报新增,1、从菜单中找到项目计划2、项新增-新增详情页面，然后新增项目计划单3、选择项目编码与合同编码,41,5.1项目进度汇报新增,1、选择需要汇报的里程碑，此界面只显示没有汇报的里程碑。,选单项目计划,42,5.1项目进度汇报新增,填写实际完成日期、完成情况、相关文件在SVN中的存放路径、确认人。,里程碑汇报,43,5.1项目进度汇报新增,选择汇报完此里程碑后下一项目状态,项目状态,44,5.1项目进度汇报反写,SVN路径链接：选择SVN路径可以打开SVN输入SVN用户名和密码，可以设置记住我的凭证记住密码。可直接定位到SVN路径中文件。,45,5.1项目进度汇报列表,1、在ERP系统菜单中找到项目进度汇报列表2、按照条件查找特定项目进度汇报3、可以在过滤中设置个性化搜索条件,46,1、采购申请单1.1采购申请单新增1.2采购申请单审批1.3采购申请单查看2、到货确认2.1采购收料单2.2其他入库审核,6、采购申请及到货确认,47,4/32,采购申请单新增（1）,ERP系统中有设备清单的项目,48,采购申请单新增（1）,ERP系统中有设备清单的项目,设备清单下推找到要采购的项目的标准版设备清单在设备清单列表中过滤出要申请采购的项目选择需要申请采购的设备清单行，可以进行多行，在前面打勾即可选择好需要采购的分录之后，进行下推采购申请单,49,采购申请单新增（2）,ERP系统中无设备清单的项目,打开采购申请单新增注：单据类型必须选择项目采购申请，单据类型必须选择项目采购申请，单据类型必须选择项目采购申请,50,采购申请单新增（2）,申请日期：默认为系统日期，可根据实际情况进行修改；申请部门：填写自己的部门申请人：填写申请人主合同编码：选取需要进行采购申请的项目编码；,ERP系统中无设备清单的项目,51,采购申请单新增（2）,明细申请选择物料：将光标定位在物料编码中，会有“放大镜”符号的的标识，点击可进入物料列表界面,ERP系统中无设备清单的项目,52,采购申请单新增（2）,明细申请物料选择物料可进行多选，在前边打勾即可；物料按照物料编码等属性进行过滤；物料选择完成后点击“返回数据”，回到采购申请界面,ERP系统中无设备清单的项目,53,采购申请单新增（2）,明细申请维护申请数量及到货日期信息维护完成后点击保存、提交按钮即可,ERP系统中无设备清单的项目,54,采购申请单新增（3）,其他步骤请参考采购申请单新增（1）选择好需要采购的分录之后，进行下推采购申请单，在选择单据界面，选择单据类型为：提前采购申请,ERP系统中有设备清单的项目提前采购申请区别于采购申请的步骤,55,采购申请审批,采购申请提交,56,采购申请审批,审批流走到某一节点后，系统可以发送消息到当前节点对应的用户。该用户登录后在主页上的待处理任务中可以看到审批消息，并可直接打开连接进行审批。同时，可以收到邮箱消息,审批消息推送,57,采购申请审批,审批结果：可选择审批同意，驳回重审，终止流程。其中驳回时可以选择驳回到哪个节点。处理意见：可以填写审批意见；显示已通过节点的详细信息。,采购申请审批,58,采购申请审批,路径：关联查询工作流查询查看审批路线：打开审批流后，可查看审批路线，可以看到已经完成的审批节点的详细信息,审批流查看,59,采购申请单查看,在ERP菜单中找到采购申请单列列表，队列表按照一定条件搜索特定的采购申请单,60,采购收料单,说明:到货确认前需要将物料分配到异地库组织下审核，并在异地库组织下创建该项目的仓库。,61,采购收料单,采购收料单-新增,采购订单过滤条件设置,过滤条件只是举例说明，可按照个人需求进行设置,62,采购收料单,采购收料单-新增,选择到货的设备-在采购订单中选择到货的设备,63,采购收料单,采购收料单-新增,下推采购收料单找到采购订单后，在列表中下推时要选择下推的行。也可以打开单据进行下推,64,采购收料单,采购收料单-新增,填写实收数量及仓库,65,4/32,采购收料单,采购收料单-新增,采购收料单信息维护完成后，将采购收料单进行保存、提交，提交后系统会自动进入审批流。,66,其他入库审核,切换组织然后找到路径,67,其他入库审核,单据审核：过滤本项目的其他入库单并提交审核。,68,其他入库审核,切换组织然后找到路径,69,1、分包合同1.1分包合同新增1.2分包合同评审1.3分包合同查看2、分包进度月报3、分包付款申请单4、应付单5、分包合同变更,7、分包管理,70,7.1分包合同,1、登录ERP，找到菜单栏中的分包合同2、打开分包合同新增页面,71,分包合同新增,点击选单（1）-勾选合同信息（2）-点击确定（3）,72,分包合同新增,勾选目标合同信息（4）-选好后点击返回数据（5）主合同的合同编码、合同名称、约定完工日期、合同现额将会自动带出。剩余信息进行填写。,73,分包合同新增,输入分包内容简述和分包合同付款方式（6）,制定分包付款计划，包括付款节点、计划付款日期、计划付款金额、付款条款信息。要求付款金额总和等于分包合同总额。（7）,74,分包合同新增,信息填完后点击保存（8）-然后上传附件（9）-添加附件并保存（10）只有保存后才能上传附件，上传附件后才能提交最后点击提交完成新增（11）,分包合同维护完成后提交，会自动启动审批流，由实施经理、法务、采购、财务等审批。,75,分包合同评审,审批流走到某一节点后，系统可以发送消息到当前节点对应的用户。该用户登录后在主页上的待处理任务中可以看到审批消息，并可直接打开连接进行审批。同时，可以收到邮箱消息,76,分包合同评审,分包合同评审审批结果：可选择审批同意，驳回重审，终止流程。其中驳回时可以选择驳回到哪个节点。处理意见：可以填写审批意见；显示已通过节点的详细信息；,77,分包合同评审,路径：关联查询工作流查询查看审批路线：打开审批流后，可查看审批路线，可以看到已经完成的审批节点的详细信息,78,7.1.3 分包合同查看,分包合同评审在ERP中找到分包合同列表分包合同列表页面，点击目标合同进入详情查看可以根据需求进行条件筛选过滤，然后搜索目标合同,79,7.2分包进度月报,说明：一个分包合同只能有一个工程分包进度月报，一个分包合同已存在进度月报后，以后每月可在月报中新增行进行汇报。,在分包合同中新增,分包进度月报-新增,80,7.2分包进度月报,1、登录ERP，找到菜单栏中的工程分包进度月报2、打开工程分包进度月报增页面3、选单分包合同4、选完后点击返回数据,分包进度月报-新增,81,7.2分包进度月报,新增行后先写汇报的月份及进度，维护完保存即可。下次汇报可直接打开此单据新增行。,分包进度月报-维护,82,7.2分包进度月报,在分包合同中查看，双击可进行维护。,在列表中查看,分包进度月报-查看,83,7.3分包付款申请单,由工程分包合同评审下推：1在分包合同中找到下推2选择分包合同付款申请单,分包付款申请单-新增,84,7.3分包付款申请单,新增分保付款申请单：3在ERP菜单中找到分包合同付款申请单4新增页面详情,然后在选单中选择分包合同,分包付款申请单-新增,85,7.3分包付款申请单,账号：分包方的账号；开户行：分包方账户开户行；发票提供：选择是或否；如果选择“是”则本次开发票金额字段为必填项，若选择的是“否”则本次开发票金额字段锁定，不必填。实施经理：填写本事业部实施经理事业部：默认登录人所在的事业部，可以修改所属实施大区：自动带出当前登录人所在的实施大区。可以修改。但是，只能选择对应的实施大区。,分包付款申请单-维护,86,7.3分包付款申请单,分包付款申请单-评审,付款申请单维护好以后，提交后启动审批流，有实施经理、财务等审批。,87,7.3分包付款申请单,分包付款申请单-评审,审批流走到某一节点后，系统可以发送消息到当前节点对应的用户。该用户登录后在主页上的待处理任务中可以看到审批消息，并可直接打开连接进行审批。同时，可以收到邮箱消息,88,7.3分包付款申请单,分包付款申请单-评审,付款申请评审审批结果：可选择审批同意，驳回重审，终止流程。其中驳回时可以选择驳回到哪个节点。处理意见：可以填写审批意见；显示已通过节点的详细信息。,89,7.3分包付款申请单,分包付款申请单-评审,财务核定付款金额，并填写核定付款金额,90,7.3分包付款申请单,分包付款申请单-评审,审批流查看路径：关联查询工作流查询查看审批路线：打开审批流后，可查看审批路线，可以看到已经完成的审批节点的详细信息,91,7.3分包付款申请单,分包付款申请单-查看,1在ERP中找到合同付款申请单列表2分包合同付款申请单列表详情3通过条件筛选目标申请单,92,7.4应付单,应付单-新增,由工程分包合同付款申请单进行下推。,93,7.4应付单,应付单-查看,1在ERP中找到应付单列表2应付单列表详情3通过条件筛选目标应付单,94,7.5分包合同变更,找到需要变更的分包合同，点击菜单栏中的变更按钮进行变更。,95,7.5分包合同变更,填写变更后的金额并简单描述变更内容等。,96,7.5分包合同变更,分包的详细内容需要挂在附件中。,97,1、业主报验2、业主报验评审3、业主报验单反写,8、业主报验,98,1在ERP菜单栏中找到业主报验单 2业主报验单新增页面,8.1业主报验,99,选择项目和合同，系统会自动加载相关信息,8.1业主报验,100,只报验金额填写批复日期、批复人、批复金额。,8.1业主报验,101,8.1业主报验,报验设备清单明细（根据设备清单）,选单时，只能选择已经入库且尚未报验的设备清单明细。其中，报验类型必填。,备注：报验单中填写明细的前提条件是，该项目的设备清单已经导入系统，且已经评审通过。,102,填写报验明细（不根据设备清单）注：报验明细不根据设备清单进行报验，但是要填写报验的软件或者硬件的金额，明细中的金额是必须要填写，且明细中的金额合计必须等于单据头上的“批复报验金额”,8.1业主报验,103,8.1业主报验,将填好信息的业主报验单保存之后，上传附件。强调：单据保存之后才能够上传附件,1点击新增新增附件2点击“+”，选择要上传的文件3文件上传完成后，可对附件内容进行简单的说明或者起别名4然后将附件保存，保存完退出即可,104,审批消息推送审批流走到某一节点后，系统可以发送消息到当前节点对应的用户。该用户登录后在主页上的待处理任务中可以看到审批消息，并可直接打开连接进行审批。同时，可以收到邮箱消息,8.2业主报验评审,105,收入支撑计划评审审批结果：可选择审批同意，驳回重审，终止流程。其中驳回时可以选择驳回到哪个节点。处理意见：可以填写审批意见；显示已通过节点的详细信息；,8.2业主报验评审,106,审批流查看路径：关联查询工作流查询查看审批路线：打开审批流后，可查看审批路线，可以看到已经完成的审批节点的详细信息,8.2业主报验评审,107,8.2业主报验单反写,反写合同中的累计已确认收入金额和累计未确认收入金额；反写项目计划中的本月实际报验比例和实际报验金额；反写项目收入支撑计划编制中的实际报验比例和实际报验金额；反写项目收入计划编制确认中的实际报验比例和实际报验金额。,108,1、设备清单新增2、设备清单保存3、提前采购申请单填写4、采购申请单保存及提交,9、提前采购申请,109,在合同评审表上点击菜单中的“设备清单”按钮，可直接打开“设备清单-新增”，如果已经维护设备清单，点击此按钮可直接打开“标准版设备清单”。,9.1设备清单新增,110,打开设备清单后可直接将合同相关信息写入设备清单，需要将设备清单明细导入，可点击单据体菜单栏中的“导入设备清单”，打开“上传文件界面”。点击后边的“+”，选择按照设备清单导入模板整理好的文件后点击“确定”导入。,9.1设备清单新增,111,如果在导入过程中有不符合条件的数据，可以下载错误信息，会在Excel最后一列显示数据的错误信息。,9.1设备清单新增,112,错误数据如图所示，根据错误提示调整导入模板后重新导入即可,9.1设备清单新增,113,导入成功后单据中会显示设备清单明细，录入中标服务费后可将设备清单保存。系统会根据设备清单明细核算合同总额、成本、毛利、毛利率。其中实施费用成本和服务成本明细需要在实施费用和服务费用单据分别审核后，写入设备清单中的实施费和服务成本。,9.1设备清单新增,114,新增完设备清单之后，点击菜单栏上的“保存按钮”进行保存。按钮位置如图所示,9.2设备清单保存,115,提前采购的设备清单需要执行“生成物料操作”，将设备清单保存后可点击此按钮,9.2设备清单保存,116,9.3提前采购申请单填写,参考采购申请单新增（3）,申请信息维护：修改申请的数量及到货日期及是否中标,117,9.4采购申请单保存及提交,118,谢谢,119,