法兰克福机场非航业务研究.ppt

法兰克福机场非航业务研究,法兰克福机场概况零售地产业务地服业务外部活动服务,法兰克福机场概况,法兰克福机场概况：整体发展情况,Fraport AG集团是法兰克福机场的管理者，法兰克福机场是Fraport AG集团旗下最大的机场，2009年旅客吞吐量达到5093万人次，全球排名第九，国际旅客占比达到87%。货运量184万吨。,法兰克福机场概况：投资（业态）组合,法兰克福机场股份公司业态中，航空与地服成为收益的主要来源，零售地产、外部活动服务处于第二梯队。,法兰克福机场布局，包括T3（规划）和西北跑道 地图,整体布局,法兰克福机场航站楼布局,航站楼布局,法兰克福机场2座航站楼，商业面积达到31000平米，共有222个店铺，其中零售店铺106家、餐饮58家，增值服务店铺58个，90家运营商。,商业店面数量与面积,公司战略,公司战略：2015年日程,法兰克福机场集团概况：2009集团各成员机场航空量,法兰克福机场集团旗下（控股与参股）机场中，控股运营5家机场，分别是法兰克福机场、土耳其安塔利亚机场、秘鲁利马机场、保加利亚布尔加斯机场、瓦尔纳机场。,法兰克福机场集团概况：财务表现,法兰克福机场集团收入最近几年保持在20亿欧元左右。,非航业务结构与收入,法兰克福机场集团非航收入比例达到65.4%，非航业务主要包括三大部分：1、零售与地产收入：包括餐饮零售、停车、房地产租赁、资产租赁、能源供给、广告等；2、地面服务收入，包括航空器处理服务、值机、旅客与机组运输、机舱清洗等；3、外部经营活动与服务收入，包括其他机场投资收益、机场咨询服务、信息技术服务等。,集团未计利息、税项、折旧及摊销前利润：5.529亿 集团收入：19.7亿,零售与地产创造集团50%的利润,零售地产业务,零售地产：业态结构,零售地产：业务收入与利润,零售地产收入达到3.6亿欧元，其EBITDA利润达到2.8亿欧元，EBITDA利润率达到77%。,零售地产：2009年各业务收入,地产：航站楼内办公室、休息室、库房等租赁；航空公司和其它公司办公楼建筑用地租赁费用；能源提供。,零售：航站楼内商店、餐馆基于其收益租赁；广告设施空间租赁。,停车场：停车费,地产收入最高，占零售地产总收入的42%，其次是零售收入，占比达到38%，远远超出停车收入。,广告,食品饮料 65,其他服务（如汽车租赁）52,免税旅行品价值 24,特产品商店 105,零售：2009年零售收入,零售业务主要包括购物、广告和服务。其中购物收入达到8300万欧元，广告收入为2470万欧元，服务增值业务收入为3780万欧元。,不同类型顾客,雇员：在机场的工作员工约70000名到2020年将增至约100000名强购买力旅客：2009年共5900万名旅客，其中 48%O&D旅客购买力高于德国一般水平 52%中转旅客购买力极高，比如来自美 国、中国、俄国或者中东的旅客。,零售：法兰克福机场零售业务目标群体,主要包括机场雇员和旅客。,零售：法兰克福递增的每旅客租金收入,每旅客零售租金,2.84 每旅客,2.86 每旅客,+0.7%,151.6,145.5,-4.0%,百万,每旅客零售年复合增长率,+5.28%,法兰克福机场旅客结构由于国际旅客份额而不同：51%的旅客是具有巨大购买力的非欧盟旅客；多样性的旅客弱化了各区域经济增长带来的影响。,零售：2009年国际旅客销售贡献,免税店销售主要来自于5个国家的旅客：中国、俄罗斯、日本、美国、德国。,注：比如中国旅客购买力指数为4.2，表示中国旅客免税品购买力是法兰克福机场免税顾客平均购买力的4.2倍,零售：法兰克福机场持续增长的零售面积,商业面积将在2018年达到55000平米,零售：法兰克福机场零售项目,陆侧：Airport city mall（类似于首都机场GTC）：0层，A区和B区，2010年局部开业；到达层A和C：1层，到达层重新设计并在2010年开业；扩张C大厅：2层，2010年开业；最近开业：购物广场，T2三层，2009年开业,空侧：T1：新增A区：2层和3层，2012年开业；B广场改造：2层和3层，2011年开业；最近开业：空侧市场面积，T2二层和三层，2008年开业,为了满足新增的6百万旅客；12000新增零售面积，其中约10000购物面积和2000平方米餐饮面积；新的市场面积，可以提供广泛的零售产品；聚焦于德国汉莎公司A380；为A380设计的7个宽体门。,零售：新航站楼规划：新增A区,2008年，归根于新品类结构的地产收益：2008年报告：1.624亿2008年调整后：1.504亿,单位：百万,土地/基础设施：能源提供（供应+设施）,土地产权租赁：法兰克福机场拥有土地租给了汉莎航空（汉莎航空基地主题部分）；货运城南部的可延续租赁权给了物流公司。,服务运营建筑租赁：办公楼、维护和停机坪建筑,航站楼租赁：租给航空公司的办公楼、休息室、仓库,地产：2009财年收入,土地基础设施收入、土地产权租赁占了地产收入的主要部分，分别占到地产收入的31%，28%。,机场所有,完全控股子公司,与合作者合营,地产：机场所有、与合作者合营、完全控股子公司经营是航空城开发的三种产权模式,北货运城,汉莎基地,南货运城,法兰克福机场南,地产：2009年法兰克福机场面积细分,地产：2009年可租用区域与租金水平,地产：集团组合增长战略,地产未来的发展主要依靠商业模式创新、各业态面积的增长和控股资产的增长。,地产：中心区域,2009年规模与特点位置：约48%建筑面积位于航站楼约52%建筑面积属于服务运营建筑利用类型：约35%办公室/休息室约25%仓库约10%运营约30%其它用途所有权：100%法兰克福机场客户：德国汉莎航空公司其它航空公司法兰克福机场政府机构,各层总面积50万混合使用 办公室/休息室 仓库 运营,2009年规模与特点位置：北面80万南面25万平方米北面的所有权80万：法兰克福机场拥有围界内所有土地，包括汉莎租用的建筑。其中包括服务和管理楼宇、机库、修配间、仓储空间和停机库汉莎航空拥有围界外的土地 机场环路以北的11.3万：汉莎培训中心和总公司 Gateway Gardens的5.5万：汉莎天厨运营区南部汉莎维保公司设施所有权25万区域土地归法兰克福机场所有，租赁给汉莎使用；汉莎拥有其上建筑物 A380维保基地汉莎科技维保国际基地客户：德国汉莎航空公司,土地面积105万 部分租赁 部分地下租约延期混合利用 办公室 操作区,地产：汉莎航空基地,地产：Mnchhof基地,共100万建筑用地出售和开发混合利用 物流和配送中心 大量的商业应用 机场相关运营 办公室、旅馆和餐馆,2009年规模与特点110万建筑用地用于出售和开发2008年84万的开发计划已经批准；11个销售合同（约13.5万平方米），第一个水下建筑项目所有权：100%法兰克福机场子公司客户：ZothWeichinger法兰克福机场政府机构 DoKaSch(拥有货运集装箱)Ontour汉莎多媒体公园,地产：法兰克福机场Airrail中心,使用面积14万平方米综合利用：办公室零售餐饮区域宾馆停车场,2009年规模和特征 20万使用面积九层复合体 660米长，65米宽 2007年开工 2010年完工所有权 Verwaltungsgesellschaft mbH&Co.Vermietungs KG,联合国际场馆管理集团和法兰克福机场集团客户希尔顿国际34500空间协议（582房间）高档宾馆（248间）中档希尔顿花园旅馆（334间）毕马威36000协议未来客户：城市医疗中心，会议中心和零售餐饮商户,包括零售餐饮区、宾馆、办公室和停车场。,地产：机场花园,建筑用地35万；建筑面积70万综合利用：办公室宾馆餐饮区域会议中心，交易中心研究与科学,2009年面积与特点建筑面积35万直达高速公路联接（A3，A5）直达法兰克福机场工作区地区连接点拥有“高速列车站”（计划中）与公共汽车联合土地开发计划所有权法拉克福机场集团拥有25%股份客户汉莎天厨占用52000平方米提供欧洲最现代化的餐饮服务 Rezidor 酒店集团开建花园式酒店 Hesse州，法兰克福市、四所大学和商业代表准备联合建立一个物流与交通研究和教育机构,包括宾馆餐饮区、酒店、会议中心和科研机构。,地服业务,航空器维护地服设备提供航空器上下货（行李、货物、邮件）出库协助,值机票务到达服务失物找寻机组广播配重平衡 服务通用航空终点站服务,行李传送系统行李安检旅客廊桥行李再确认系统400赫兹地面电源提供机上厕所供水,托运仓储文件,地服：业态结构,8.1%,地服：2009年地服收入达到6.2亿欧元，但其EBITDA利润率较低，只有2.5%。,单位：百万,地面操作服务收费：向航空公司提供的服务包括：场道服务旅客服务货运服务,基础设施收费：对于航空公司核心地服核心设施供应品的刚性收费：行李传送系统旅客廊桥净水/卫生间设施400赫兹地面电源,地服：2009财年地服中各业务收入,地服：多样化市场,1791482120107392715,412821727562,法兰克福机场地服：全球领先地服供应商之一,服务机场,国家,廊桥：法兰克福机场,机坪操作：法兰克福机场或航空公司,供水服务：法兰克福机场,客梯旅客交通：法兰克福机场,机组交通：法兰克福机场或航空公司,入位：法兰克福机场,运输（行李/货运/邮件）：法兰克福机场,地面电源：法兰克福机场,行李安全：法兰克福机场,除冰：法兰克福机场,燃料：法兰克福喷射服务,高位装载机运输机：法兰克福机场,装载/卸货（行李/货运/件）：法兰克福机场,洗手间：法兰克福机场,客舱清洁：法兰克福机场/ASG,地服：服务范围,场道监督,泊位,清洁,洗手间/供水服务,卸客/货,载客/货,除冰,客桥,机组交通,机组交通,客桥,旅客交通,旅客交通,货物/邮件运输,货物/邮件运输,行李传送,行李传送,归位,客桥,行李处理系统,客桥,行李传送系统,行李处理系统,400赫兹电源，卫生间/供水设施,400赫兹电源，卫生间/供水设施,配重平衡,飞行操作,到达服务，失物找寻，票务,仓储,运输,货运服务,旅客服务,集中化设施,场道服务,Airside,Landside,地服 复杂流程的准时管理,管制市场：一家第三方地服机构 法兰克福机场主要客户：汉莎和星空联盟成员 2009年处理约195000架飞机 约23.8百万吨最大起飞重量,机坪服务,活动：航空器接收地服设施提供航空器上载和下载旅客和机组转运行李、货物、邮件转运场道监督航空器滑行和出库协助除冰/预防服务和冰雪清扫安全评估淡水供应/卫生间服务清洁,地服：机坪服务,机坪服务市场基本为机场方一家独大，另补充一家第三方公司。,开放市场：第三方地服机构（比如瑞士机场，安讯）和自行处理（比如汉莎航空）2009年处理约24300架飞机,旅客服务,活动：站点表现登记登机票务行李追踪（失物找寻）到达服务培训机组简报配重平衡服务通用航站楼,法兰克福机场占有接近35%的开放市场（包括汉莎自行处理）,地服：旅客服务,旅客服务市场较为开放。,开放市场：第三方地服机构（比如瑞士机场，安讯）和自行处理（比如汉莎航空）法兰克福货运服务（FCS），100%子公司所有 2009年货运处理能力约412400,货运服务,活动：进出港和中转货运处理特殊货运处理委托和拆分服务保税仓库卡车调度最后一分钟和快递服务,地服：货运服务,法兰克福货运服务处理了约39%的开放市场（包括汉莎自行处理）,地服 快捷衔接时间 大型枢纽的核心竞争优势,针对旅客和行李处理，以分钟为单位计算最短衔接时间。,最短保证衔接时间延伸最短衔接时间（取决于当地情况，比如航站楼中转等）,外部活动服务,安塔利亚国际机场，51%,汉诺威机场，30%,开罗机场，埃及,法兰克福机场地服、维也纳，100%,设备管理,豪尔赫查韦斯国际机场，70.01%,德里国际机场，10%,达喀尔机场，塞内加尔,空中运输公司，佛罗里达，奥兰多，100%,信息和通讯,Vama机场布尔加斯机场，60%,西安咸阳国际机场，24.5%,利雅得机场，沙特阿拉伯,香港tradeport公司（物流，18.75%,普尔科沃机场，35.5%,吉达机场，沙特阿拉伯,外部活动服务 业务结构,26.7%,外部活动服务：2009年收入达到3.1亿欧元，息税前利润率达到67.1%。,