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春节生意回顾与展望,尼尔森零售商研究2010年11月3日,春节生意回顾与展望,保密条款,未经尼尔森书面许可，客户不得通过报纸，期刊，广播，电视，彩页，信息检索系统、法律诉讼或其他任何途径公布尼尔森的研究报告或根据报告改编的内容或任何摘录。每一次发行必须获得尼尔森的书面许可。,春节生意回顾与展望,议 程,2010年春节市场的表现如何？春节重点品类分析2011年春节,我们的生意机会？宏观形势与消费者购物趋势虎年春节图片欣赏,2010年春节市场的表现如何？,春节生意回顾与展望,北京大卖场TOP60 品类发展机会,资料来源：尼尔森Scan track零售扫描数据，Total 60 Categories,中国白酒、食用油和液体奶在北京大卖场的销售重要性较高，但食用油和液体奶占比较往年有所下降；酸奶、婴儿奶粉和巧克力无论是整体和单店都有较高的增长；而碳酸饮料则出现负增长。,春节生意回顾与展望,北京大卖场食品品类春节销售最高两周季节性分析,在春节期间最旺的两周，前8个食品品类已占据了整体60的销售；其中季节性表现强劲的品类包括：白酒、食用油、熟食肉制品、香烟、巧克力、葡萄酒、果汁和包装保健品等。,春节生意回顾与展望,北京大卖场非食品品类春节销售最高两周季节性分析,而非食品方面，前7个品类占据了整体60的销售；其中较突出的是个人护理和清洁用品如：洗发水、护发素、染发剂、家居表面清洁辅助品和家居清洁剂。,春节重点品类分析,春节生意回顾与展望,食用油,食用油,春节生意回顾与展望,Definition 产品定义包裝煮食油Features 产品特性通常是以塑料瓶（桶）裝或罐裝或玻璃瓶出售主要成份包括花生油、粟米油、菜籽油、菜油、橄榄油、红花籽油、葵花子油，芝麻油、核桃油、棉籽油、亚麻籽油，茶籽油，大豆油等Broad guidelines for exclusion 不包括的产品工业食用油散装食用奶油，杏仁油,品类定义,春节生意回顾与展望,2010年春节北京食用油品牌销售概况,2010年春节期间，鲁花和金龙鱼的表现抢眼，且鲁花的单品销量较高；而福临门和多力出现较大的跌幅；此外汇福的表现也不错。,春节生意回顾与展望,品类发展的机会在哪里?,春节生意回顾与展望,包装米,包装米,春节生意回顾与展望,产品定义 指由天然稻谷经过去谷壳等加工而成，用于日常烹饪的包装米。不包括的产品 2.1天然稻谷2.2米饭2.3稻谷磨碎成粉状的米粉以及由米粉为原料而生产的其他大米糕点，米酒等加工产品2.4散装米,春节生意回顾与展望,2010年春节北京包装米品牌销售概况,七河源、古船和香满园是2010年春节期间销售最好的三个品牌；相对而言，七河源和香满园的单品效率较高，而香满园较往年发展的更好。而北大荒、金葵和五湖发展较慢。,春节生意回顾与展望,品类发展的机会在哪里?,春节生意回顾与展望,指定糖果,糖果,春节生意回顾与展望,产品定义各类固体糖果。不包括的产品巧克力 口香糖分类/种类薄荷糖水果糖奶糖其它,春节生意回顾与展望,2010年春节北京指定糖果品牌销售概况,市场第一的徐福记出现了负增长，瑞士糖、大白兔和彩虹有不错的表现，曼妥思、雅客、阿尔卑斯等品牌单品效率极低，需谨慎铺货。,春节生意回顾与展望,品类发展的机会在哪里?,春节生意回顾与展望,家居清洁剂,家用清洁剂,春节生意回顾与展望,产品定义 家用清洁产品包括所有设计在家里清洁一间或多间房屋以及坚硬表面的产品。该产品是用来清洁家中任何地方(例如:多功能喷雾清洁剂)，特殊地方(如:浴室和厨房)或特殊表面(如:玻璃或地板)的产品。产品可以是即用型(液体或粉末状)，或是浓缩型，要加水使用的。产品可以包括或标有消毒剂字样。不包括的产品2.1餐具/瓜果蔬菜清洁剂2.2地毯清洁剂（包括地毯清洗香波、地毯粉等）2.3纤维或装璜材料清洁剂,品类定义,春节生意回顾与展望,2010年春节北京家居清洁剂品牌销售概况,前几名品牌都有着不错的销售表现，只是绿伞单品效率较低，不宜大量备货；龙安、碧丽珠和威洁士等品牌出现较大的负增长。,春节生意回顾与展望,品类发展的机会在哪里?,春节生意回顾与展望,家居表面清洁辅助品,清洁工具,春节生意回顾与展望,产品定义指任何用于清洁及洗擦家居用品的简单辅助工具,例如清洗碗碟,家居表面,瓷砖,油漆,（厕具）等,通常吸水力强,可以配合化学清洁剂使用,也可以单独使用。不包括的产品2.1 沐浴绵2.2 毛刷(用于刷鞋)2.3 清洁汽车用品2.4 家居表面清洁剂2.5 符合定义但无品牌的产品,春节生意回顾与展望,2010年春节北京清洁工具品牌销售概况,美丽雅、妙洁和思高是北京市场占比最大的三个品牌，但思高出现负增长；世家在春节期间有不错的表现且单品效率也较高。,春节生意回顾与展望,品类发展的机会在哪里?,2011年春节,我们的生意机会？,春节生意回顾与展望,宏观形势与消费者购物趋势,春节生意回顾与展望,中国国内生产总值和社会消费品零售总额增长趋势,2010年第三季度国内生产总值和零售总额同比增长9.6和18.8%，国民经济运行态势总体良好。,资料来源：国家统计局,春节生意回顾与展望,全国居民消费价格指数(CPI)月度报告,2010年第三季度物价指数已超过3%，并有持续上升的趋势，最近一期达到3.6,资料来源：国家统计局,2010年9月物价指数,春节生意回顾与展望,参考:Q7abcd,大卖场&超市渠道状况 2008 vs.2009,基数:随机-所有超市/大卖场受访者(2008 n=603,2009 n=607),2008,2009,2008,(%),2009,大卖场,超市,北京地区大卖场和超市花费最多的比例都有上升，但超市的光顾率在下降。,春节生意回顾与展望,过去七天光顾的渠道:2008 VS 2009,现代渠道,传统渠道,参考:Q7a,基数:随机-所有超市/大卖场受访者(2008 n=603,2009 n=607),北京地区大卖场过去7天光顾比例明显上升。,春节生意回顾与展望,门店价值指数2007 VS 2008 VS 2009,基数:所有超市/大卖场消费者(2007 n=417,2008 n=603,2009 n=603),家乐福的价值指数相对较高。,春节生意回顾与展望,门店价值指数驱动因素,方便到达(0.40)营业时间长(0.22),门店易到达性(13%),拥有高质量的生鲜食品(0.24)新鲜鱼肉品种繁多(0.23)高质量的熟食(0.22)拥有高质量的品牌(0.21)蔬果品种繁多(0.19)干净而卫生的店面(0.18),高质量的产品(11%),总有存货(0.23)一站式服务(0.22)知名品牌品种繁多(0.22)产品陈列好(0.22)轻松的店面环境(0.10)宽敞(0.15),宽敞的店面规格(12%),大多数产品低价(0.24)食品、杂货物有所值(0.21)吸引人而有趣的促销(0.20)提供自有品牌，作为主要品牌的良好替代(0.19),价格与物有所值(11%),服务效率/忠诚计划(12%),方便停车(0.25)员工提供良好服务(0.23)容易很快找到我需要的(0.23)有奖励经常购买的活动(0.22)有效地收银(0.17),春节生意回顾与展望,大卖场/超市非陈述重要性 2008 VS 2009,2008,2009,北京地区消费者对于停车位、生鲜质量、低价、库存有很高的要求。,春节生意回顾与展望,基数:(2008 n=584)(2009 n=603),参考:Q23,促销敏感度,北京地区消费者会主动寻求促销信息，并经常由于促销购买不同的品牌。,春节生意回顾与展望,参考:Q24,基数:(2008 n=584)(2009 n=603),价格认识度,消费者对于价格的敏感度越来越高。,春节生意回顾与展望,基数:所有受访者(n=603),参考:Q25,Q:以下是一些关于杂货购物因素重要性的说法，请根据同意的程度打分（5分代表完全同意，0分代表完全不同意）,对新门店的接受程度,北京地区顾客对于新店的包容程度较高。,春节生意回顾与展望,顾客购物心理的变化,近年来春节期间顾客的消费特征？缺乏耐心；讲求实惠；买椟还珠；奖励诚实；从众心态；对我们的促销工作产生什么影响？对收银效率的要求提高陈列位置的优化调整情感消费比重加大现场气氛影响力加强赠品选择需要慎重解决高库存与缺货率之间的矛盾,春节生意回顾与展望,“拼”虎年春节图片欣赏,春节生意回顾与展望,(一)拼氛围宽阔的主通道,春节生意回顾与展望,(一)拼氛围漂亮的量感堆垛,过年啦，发金币啦！,呵呵,乡亲们,我蓝罐又回来了！,春节生意回顾与展望,(一)拼氛围醒目的主题陈列,红灯笼红牌坊,中国年中国味,春节生意回顾与展望,(二)拼年货白酒,大人喝酒，小孩喝汽水，全家乐融融哥卖的不是酒，是和谐！,茅台加一元多一件，还不买？看来您家今年是不喝白的了,自己喝，还是实惠点好啊！,春节生意回顾与展望,(二)拼年货红酒,促销一条街和常规货架双面夹攻,春节生意回顾与展望,(二)拼年货食用油,低至49.9，买100减10，买10箱还返现！呃，不是说油涨价了吗？,16个卡板的大堆头，个个都写着震撼价,春节生意回顾与展望,(二)拼年货保健品,善存鸡精馥莓饮,黄金血康脑白金,春节生意回顾与展望,春节前4周,春节前4周,春节当周,春节当周,(二)拼年货保健品,奢侈品变身敏感品？！,春节生意回顾与展望,(二)拼年货零食类,陈列方式可以不拘一格传达概念务必清楚明白,春节生意回顾与展望,(二)拼年货零食类,独家销售的糖果饼干巧克力，靠墙林立,小空间也有小空间的陈列办法，杂而不乱！,春节生意回顾与展望,(二)拼年货零食类,热销新品，多多益善！,春节生意回顾与展望,(三)拼促销满足顾客的季节性需求,春节生意回顾与展望,(三)拼促销团购促销折上加礼,春节生意回顾与展望,(三)拼促销线上线下都热闹,春节生意回顾与展望,(三)拼促销供应商活动丰富多彩,大行资源此时不用更待何时？,春节生意回顾与展望,讨 论,春节生意回顾与展望,谢谢！,如有任何问题欢迎随时联系尼尔森团队！*冉鹏TEL：132 6596 6646Mail：*梁智勇TEL：138 0240 7684Mail：Alex.L,
