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中国烟草市场及产业简介,The Chinese tobacco Market and industryProfile,商业利益与公众健康的博弈,世界卫生组织烟草控制框架公约(World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control(WHO FCTC)，2003年5月21日世界卫生大会批准，呼吁所有国家开展尽可能广泛的国际合作，控制烟草的广泛流行。中国于2003年11月10日正式签署烟草控制框架公约。,烟草业利用他们巨大的财富和影响力来阻碍烟草控制工作,烟草公司使用全新的操纵策略来扩大他们的影响。,中国控烟要取得较好的进展,必须全面揭示烟草业对待控烟的基本立场和态度,让大家明白控烟履约必须克服烟草业的阻碍与破坏。这是一项长期的艰苦的工作。,总体摘要,国政府扮演着一个很矛盾的角色，既是监管者，又是所有者。中国被授权监管作为全球最大烟草生产公司的CNTC，却又肩负着保护公众健康的责任。国内最大的烟草市场CNTC，占据世界烟草市场份额的百分之四十。但其主要消费市场是国内那三亿的成年消费者，其中男性占绝大多数。中国于2005年签署FCTC,然而中国烟草销售量飙升，远远超越第二大烟草市场国俄罗斯。国外许多著名的烟草公司，像PMI,BAT，JTT,和帝国烟草致力于抢占中国烟草市场，但中国政府不仅严格控制当地品牌的生产和出口，而且限制外国产品的进口和国内外企的的生产CNTC生产的烟草主要被国内人群消费，国际市场狭隘。CNTC致力于和国际著名烟草公司开展产业合作，增加中国抢占世界市场的渠道。烟草产业分析家计划增加烟草的常量，即便烟草生产要受FCTC控制。中国还要加强烟草出国，其中CNTC致力于与其他公司建立战略伙伴关系和加强在中国烟草生产。,主要烟草公司及历史,CNTC的成立,结构变化,烟厂改建,1982年中国烟草总公司的成立，正式确立了烟草专卖和集中管理体制。1983年1月，国务院同意设立轻工业部烟草专卖局。1984年1月，轻工业部烟草专卖局更名为国家烟草专卖局，与中国烟草总公司一套机构、两块牌子。,国家烟草专卖局与中国烟草总公司实行“一个机构，两块牌子”，2008年划归工信部，管辖各地烟草公司，而各地烟草科学研究院大都隶属当地烟草公司。目前，中国控烟和烟草业发展同时归工信部管理。这种“既当裁判，又当运动员”的体制，受质疑已久。有业内人士曾表示，当前烟草研究院除拿国家经费外，也受烟草公司资助，需“追求市场利润最大化”，减害研究排在后面，关涉烟民健康的研究更少。,近年来，行业以“深化改革、推动重组、走向联合、共同发展”为主要任务，积极推进以市场为取向的改革，大力推进卷烟工业联合重组，解决卷烟工业过去存在的品牌数量多、规模小、布局散、集中度低、总体竞争能力不强等问题。在国家局的大力推动下，近年来卷烟工业跨省联合重组步伐明显加快，企业之间的强强联合已经成为行业发展趋势。2001年到2010年间，卷烟厂的数量从185个到30个，香烟品牌数量从超过1800个减少到133个。,国内环境,中国烟草市场无论正在持续增长。2010年，2.32百亿根香烟在中国售出。产值达到RMB9220万。USD136十亿。,在2005年到2010年间，烟草零售量增加了近23%。产值增长76%。,在CNTC和STMA下，大约有30家烟草公司生产超过130个品牌。STMA在烟厂和品牌数量上都没设定指标。,表一：,表二：,2011年数据,红塔集团,红云集团,湖南烟厂,湖北烟厂,上海烟厂,红云红河烟草（集团）有限责任公司（简称红云红河集团）成立于2008年11月8日，是中国烟草“深化改革、推动重组、走向联合、共同发展”向更高层次和更高水平迈出的重要一步。,湖北中烟工业有限责任公司前身为上世纪初的南洋烟草公司汉口分公司，于2003年以原武烟集团、三峡烟厂等为主体组建,上海烟草（集团）公司于1993年由原上海市烟草公司所属企业改制组建，拥有一流水准的现代化卷烟工业及其烟草储运、印刷、机械、材料等配套工业的企业。,红塔烟草（集团）有限责任公司，创业于1956年，当时是一个小规模的烟叶复烤厂，1959年扩建并改名为玉溪卷烟厂，1995年，玉溪卷烟厂改制为玉溪红塔烟草（集团）有限责任公司。,湖南中烟工业有限责任公司前身系成立于2003年5月的湖南中烟工业有限责任公司。2006年11月，湖南中烟工业公司与所属长沙卷烟厂、常德卷烟厂合并重组,红塔集团,2010年，红塔烟草（集团）有限责任公司以母分公司形式拥有云南省内玉溪、楚雄、大理、昭通4个卷烟厂，以股份制形式控股红塔辽宁烟草有限责任公司、海南红塔卷烟有限责任公司、香港红塔国际烟草有限公司、红塔瑞士有限公司、老挝寮中红塔好运烟草有限责任公司，参股吉林烟草工业有限责任公司、中烟国际欧洲公司，境内外具有资产关系的卷烟生产点12个。此外，红塔集团多元化产业涉及金融、能源交通、轻化工材料、酒店物业等多个行业的69家企业。,2010年全年，红塔集团省内外工厂计划完成境内外卷烟产销509万箱，其中，“玉溪”品牌计划销售69万箱，同比增加17.1万箱，继续扩大在国内一类烟中的市场占有率；“红塔山”品牌计划销售266万箱，同比增加49.3万箱，争取成为国内卷烟销量第一品牌。全年集团省内四厂预计实现税利330亿元，同比增加达30亿元。,红云红河集团,2010年集团品牌市场规模471.3万箱，实现税利411.42亿元,红云红河集团,卷烟销售分析：,红云红河集团在海外拥有至少两个股份子公司。同时，集团也涉及投资贸易，印刷，物流，宾馆等领域。,2009年，湖南烟草工业全年生产卷烟335.7万箱（含出口），同比增加8.5万箱；实现销售收入442.39亿元，同比增长10.96%；实现税利360.11亿元，同比增长10.09%。公司主要卷烟品牌有“芙蓉王”、“白沙”、“芙蓉”。2009年“白沙”品牌销售265万箱，保持全国卷烟单品牌产销量第一，“芙蓉王”销量64.8万箱，继续保持全国一类卷烟规模领先地位。公司与菲莫公司（PM）的品牌生产、销售合作项目已实施，“万宝路”在长沙卷烟厂投入生产，国际化自主品牌“HARMONY”在阿根廷、巴西投入生产，国际化运作平台初步搭建。,湖南中烟工业有限责任公司,湖南中烟也进军保险，交通，通讯，保险，房地产等领域。,2010年1-12月，湖北中烟工业有限责任公司在全国范围内累计销售卷烟315.75万箱，较同期287.80万箱增加27.95万箱，上升9.71%。其中：省内销售146.95万箱，较同期145.62万箱增加1.33万箱，上升0.91%，占总销量比重46.54%，较同期50.60%下降4个百分点；省外销售168.80万箱,较同期142.18万箱增加26.62万箱，上升18.72%,占总销量比重53.46%,较同期49.40%上升近四个百分点。,湖北中烟工业有限责任公司,黄鹤楼系列产品在省内市场销售27.98万箱，同比增长19.4%，根据地的地位得以巩固强化；在省外市场销售38.95万箱，同比增长61.6%，外部市场的范围得以进一步扩大。二是因为该公司俯下身去培育品牌，黄鹤楼、红金龙两大品牌卷烟品质和口碑得到省外各地认可。2010年，黄鹤楼品牌卷烟在全国32个省级市场均实现销量增长。红金龙品牌卷烟在全国21个省级市场均实现了销量增长。,上海烟草（集团）公司,2009年，公司累计生产卷烟1264.52亿支（252.9万箱），同比增长2.66%；销售卷烟1310.63亿支（262.13万箱），同比增长4.3%；实现工商税利416.73亿元，同比增长19.22%；实现利润126.36亿元，同比基本持平；净资产达到644亿元，同比增长11%。公司出品的“中华”、“熊猫”、“红双喜”、“牡丹”和“中南海”等名优卷烟畅销国内、远销海外。,公司加快“走出去”步伐，不断“优化出口卷烟结构、优化海外市场结构、优化客户关系管理”。2004年，公司出口创汇9312万美元，其中利润7988万元。现公司海外免税和有税目标市场超过120个，卷烟产品远销五大洲40多个国家和地区。,在中国的主要的外国公司和香烟品牌,CNTC占据了98%的中国市场。BAT,PMI，JTI总共占了1%的中国市场。主要由555（BAT),万宝路（PMI），轻度七（JTI)这三个品牌形成这个1%的市场。,有限的外烟品牌如万宝（PMI),west(Imperial)可以在中国合法生产。其他外烟的进口额度都有严格的规定。,表一：,表二：,2011年数据,国际环境,CNTC是世界烟业的驱动力量。2010年，四大国际烟草公司PMI,BAT,JTI,Imperial的烟销量均下降。但世界烟销量仍上升，因为CNTC出售了800亿根香烟。,CNTC想扩展世界市场，为了更有效地和国际烟草公司竞争。CNTC通过了3个主要战略。1，中烟出口。2，在海外建厂。3，许可中烟让外国公司分销。CNTC已有的国际品牌有万宝路，winston,Camel。,菲利普莫里斯国际公司,英美烟草公司,日本烟草国际公司,帝国烟草公司,中国烟草总公司,1,2,3,4,5,中国烟草总公司,2010年。在中国以外的国际卷烟市场，中国烟草的实际份额不足1%。上烟出口64亿根，占总出口的30%。出口品牌包括中华，红双喜，金鹿。,CNTC及其子公司在海外建了很多工厂。在目标市场生产分销卷烟。在罗马尼亚有sinoroma卷烟厂。它生产双马，Dubliss,金丝猴到欧洲市场。广东烟厂在柬埔寨设了Viniton卷烟厂。它是柬埔寨最大的烟厂之一。产地设在吴钩窟。,菲利普莫里斯国际公司,菲利普莫里斯公司（Philip Morris Companies Inc.简称PM）是当今世界上第一大烟草公司，总部设在美国纽约。,万宝路是全世界最畅销的香烟，然而在四分之一人口都是烟民的中国，它的市场份额仅为0.3%。现在，在美国以外生产和销售万宝路香烟的菲利普莫里斯国际公司正试图通过传统香烟以外的产品，提升自己在中国的知名度。中国香烟消费量约占世界四成，但国有企业中国烟草总公司几乎垄断了整个中国市场。,CNTC与PMI发表联合声明在2005年万宝路在中国生产和销售。万宝路在整个中国市场几乎占据了30.3%。作为交换，PMI答应与中国烟草公司建立五五分的联合投资。扩大中国烟草产品的出口。拓展增加海外商业合作项目。,英美烟草公司,成立于1902年总部设于英国伦敦的英美烟草集团（British American Tobacco,简称BAT)是世界上第二大的烟草上市企业。作为世界领先的国际性烟草企业，该集团的业务遍及全球180多个市场，在64个国家拥有80多家工厂，有24个烟叶种植项目以及21家烟叶复烤厂，在50多个市场处于领先地位。英美烟草公司的CEO 说与CNTC的联合有利于它们扩大国际市场。,早在1980年代，英美烟草就开始了与芜湖卷烟厂的技术合作，1990年代初，双方共同研制开发出美式混合型卷烟。,2003年11月，南海卷烟厂与广州卷烟一厂、二厂合并成中国南方最大的烟草集团。,英美烟草与国内烟草企业合作推出了或者计划推出的主要品牌有：芜湖卷烟厂的“都宝”、广州卷烟一厂的“椰树”、贵阳卷烟厂的“黄果树”、云南烟草公司的“迅牌”、武烟集团的“顺百利”和“茂大”、华英烟草公司的“希尔顿”和“黑猫”。,日本烟草国际公司,日本烟草公司（Japan Tobacco,简称JT）是世界第三大跨国烟草公司。成立于1904年。日本烟草国际公司同样想与CNTC加强合作，扩大中国市场。,1986年，日本烟草在中国的合资公司华美卷烟厂建立。1988年正式投产，年生产5万大箱混合型“金桥”、“骆驼”牌滤嘴卷烟。日本烟草公司是在1999年3月并购了雷诺国际烟草业务部后，从而获得雷诺在厦门建立的合资企业公司股份的。,日本烟草公司涉足的另一家合资企业是上海高扬国际烟草有限公司。高扬项目的合作是从1998年开始的。1998年11月17日，中国烟草总公司与日本烟草产业株式会社签署了关于高扬项目合作意向书。于1999年4月，上海高扬国际烟草有限公司与日本烟草国际（香港）有限公司就来料委托加工“七星”卷烟正式签约，生产日本烟草的柔软七星及淡味七星两个品牌。根据该合同，从2000年3月以来，高扬公司就开始生产七星品牌，每年生产4亿支卷烟，这些产品销往日本、香港以及中国地区。,帝国烟草公司,帝国烟草公司是近年来世界烟草市场上发展速度处于领先地位的一匹“黑马”。通过一系列大刀阔斧的跨国并购，现今帝国烟草公司已成为业务遍及130多个国家和地区、经营规模居世界第四位的大型跨国烟草公司。,帝国烟草公司1990s进入中国市场，但与CNTC没有长久合作历史。2003年，帝国烟草公司与CNTC签订10年的合作协议。红塔山在中国生产分销west香烟。帝国烟草公司在国外销售红塔山。,产业活动,开发中国文化,香烟的品牌多用中国的重大事件或具有代表性的事物。此外，烟草商家还把香烟包装成礼品。红塔山是在中国卖的最好的香烟品牌。它的名字来源与一座玉溪的红塔。2010年，红塔集团开发出恭贺新禧。恭贺新禧卷烟成了广大消费者走亲访友、恭贺拜年、馈赠亲友的上选佳品。中华意为中国。以天安门为标志。中华在某些特殊场合也被当成礼品。黄鹤楼香烟也来源于中国1世纪的名塔。此外，还有黄果树香烟，中南海香烟都和中华文化相联系。,针对健康型消费者,低焦的烟不比常规的烟好多少，但是烟商并不想让那些关心自己身体的烟民戒烟。烟商打出low-tar,low-harm这样的广告词，使人们认为中烟正变得健康。烟厂的人称这是新技术的结果。比如中南海是低焦烟，开发商声称使用了技术和草药。而七匹狼则被认为添加了长白山人参。低焦烟正成为CNTC及其子公司的新战略。,针对妇女和小孩,中国国际烟草公司把香烟进行包装，并增添一些韵味，为了引起妇女和小孩的注意。目前，中国妇女的吸烟人口仍低至2.4%。很多著名的烟草品牌都发行了各种各样的为广大女性设计的香烟。中南海开发中南海“浪漫风情”，并采用粉红色的包装。长白山开发出长白山“天韵”，也用粉红色的包装盒。烟商认为年轻人可以成为新的市场。烟草公司相继开发各种针对年轻人的香烟产品。此外，烟草公司举办各种活动，并鼓励小孩子在活动中抽烟。每年，STMA赞助太阳花活动。烟草公司也赞助学校，并用公司名字给学校命名，如中南海爱心学校，四川烟草希望学校。,其他产业活动,为了增加品牌知名度，烟草公司会成立一些基金会和公司，赞助那些非烟草项目的项目，并以烟草公司的品牌或公司名为名。红塔山是中国一个最畅销的品牌。其公司曾赞助过赛车比赛和团队。ChinaTobaccoFujianIndustryCorporation是中国比较畅销的烟草品牌，他的logo和名字还用来生产服装。烟草公司同时还注重社会责任，减少贫困，保护环境，建设“希望工程”“梦想工程”，向红十字奉献自己的爱心，帮助震后灾区重建。国际上的烟草公司为了增加自己的商誉和中国出口商建立良好的关系，抢占中国市场。,CNTC发展前景及战略,Research and Development,Future Outlook,CNTCs Development Strategy,CNTC Prospects and Future Strategy,Figure Projected china cogarette market voulume and value,2011-2015,Campaign for Tobacco-Frekids,January2012,Campaign for Tobacco Frekids,January2012,Future outlook,1.烟草公司分析家计划在未来的五年里继续增加香烟的产量和产值，即使未来中国的烟草生产要受FCTC限制,3.在2011 中国政府提出“十二五”计划，明确表明禁止在公共场合吸烟，而且与2005签署了FCTC。但不会对烟草市场造成太大影响，因为缺乏明确的强制措施,2.到2015 中国烟草产量计划增长19%至2075万亿兆支，产值增长90.8%至17590亿。换句话说，到2050年，中国将占据全球烟草市场一半的份额！,知识链接：“532”与“431”计划,根据烟草产业分析家的分析，CNTC的目标是发展红塔山和双喜，使他们每年卖出500亿支到2015.很具有挑战性，毕竟，2010年他们只卖出了164亿支,CNTC 继续调整产业结构和实行集体户经营.2009年CNTC草拟一份30个最重要的品牌。不在这个清单上的品牌被要求停止或减少生产。下一个阶段CNTC的发展策略是创造领导品牌通过“531”“461”计划,CNTCs Development Strategy,战略,目标,532是指行业争取用五年或更长的一段时间，在全国范围内着力培育2个年产量500万箱、3个年产量300万箱、5个年产量200万箱以上的重点骨干品牌；,Campaign for Tobacco-Frekids,January2012,“461”是指行业争取到2015年，着力培育12个销售收入超过400亿元的品牌，其中6个超过600亿元、1个超过1000亿元的高价值、高影响力的品牌。,“532”与“461”计划,Research and Development,Campaign for Tobacco-Frekids,January2012,另外STMA的未来策略的基础还有一些研究调查和“更低害”香烟的研发。并且STMA的烟草研究协会和他的附属机构在进行一些研发新产品和改善当前产品。研究低焦油的低伤害的研究明显增加了。2010年红河公司发行了一种5mg焦油的香烟，并且有黑莓的香味和樱桃2011 China Kangtai Cactusbiotech inc发行了一种低尼古丁和低焦油的香烟2011年红塔山公司发行了“玉溪”庄园，中国第一种原生态香烟。绿色，低焦油，低公害，原生态。,总结,Campaign for Tobacco-Frekids,January2012,随着烟草贸易的国际化，发展新品牌，抢占国际市场变得尤为重要，让品牌走出国门，走向压力世界！随着政府致力于扩展越来越好的烟草产业，在未来的五年里，中国的烟草市场会变得越来越好，即便有来自FCTC的压力。,
