2023中国新能源汽车出海分析报告.docx

本文档不可编辑!2023中国新能源汽出海趋势分析报告本报告讨论的范围为中国新能源乘用车出海。文中“新能源车”“新能源汽车”“汽车”“电动汽车”均指9座以下四轮载客机动车。乘用机动车根据驱动方式，可以大概分为： ICE内燃机：通过燃烧燃料驱动发动机，燃料包括汽油、柴油、天然气（CNG）、液化石油气（LPG）、乙醇等。 HV混合动力：又称HEV,即不插电使用电动机和内燃发动机共同驱动汽车，依靠燃料及电池产生驱动能量。 PHEV插电式混动：与HV的主要区别在于，HV的电池充电依靠减速时回收发动机的动能蓄电，电量较小，在行程中阶段性作为动力辅助，而PHEV的电池则可以直接插入电源充电，电池电机也可以做为单独驱动力使用。 BEV纯电驱动：无内燃机，仅通过电池提供能量，由电机驱动。 FCV燃料电池：无内燃机，不插电，仅通过氢燃料电池提供能量，由电机驱动，由于乘用车型较少，不作讨论 本报告中的新能源汽车和电动汽车（中国称NEV,海外称EV）指的是以电机为主驱动的插电式电动汽车,包括PHEV和BEV两种。其中增程式电动汽车（REEV）因非零碳排放汽车，为简化分析，归属于PHEV。本报告提到的中国新能源汽车出海，指的是总部和主要生产基地在中国并为中国主体的车企品牌，在中国以外的国家和地区进行销售，因此包括上汽名爵，不包括沃尔沃和极星、路虎捷豹等。新能源汽车全球市场概览新能源汽车出海-欧洲新能源汽车出海-东南亚新能源汽车出海-美国知名出海车企案例分析新能源汽车出海趋势洞察目录Contents01.02.03.0405.06.新能源汽车全球市场概览基数较低，增长迅速，由中国车企引领 在全球低碳转型的背景下，传统燃油车厂商加速转型，纷纷投入巨额资金开发新能源汽车，进一步提升了新能源汽车的技术，促进了汽车行业升级发展。随着消费者对新能源汽车的认可度不断提升，全球新能源车销量从2018年的211万辆增加到2022年的1,044万辆。 新能源汽车作为新兴行业，在短暂的时间内经历了从无到有的过程。2020年之前，新能源汽车在全球汽车整体销量中占比较低，渗透率约2%,此后发展迅速，全球新能源汽车渗透率在2022年底提升至13%。 地缘政治等因素使各国更加重视能源安全，长期来看，新能源是未来能源体系的重要组成部分。各国也相继制定了燃油车禁售目标，汽车电动化是未来的发展趋势。新能源汽车行业发展将由早期的政策驱动转向市场驱动，随着充电便利性不断提升，以及电池行驶里车程增加，消费者里程焦虑亟需解决，市场对新能源汽车需求将持续增加。摩根士丹利预测到2050年全球新能源汽车将占汽车总体销量的82%,高盛也预计全球纯电汽车到2040年销量份额将达58%。数据来源：LMC2O1&2O22年全球新能源汽车滑透率Ik据来源：IMC全球新旎源车销量份额预测 HEV PHEV EV ICEand othersAt务来源：IHSGlobai Insight, Goldman Sachs全球新能源汽车各地区销量和渗透率对比霞光社ShineGlObaIl霞光智库 中国、欧洲、美国是新能源汽车的主要市场，其份额占全球新能源市场总额的90%以上。其中欧洲经历了新能源的急速发展，从渗透率和销量上都有较大增长，2022年渗透率近24%,销量超270万辆，其中纯电车销量年增长率超过60%,但由于2022年欧洲成熟市场政策退坡，后进的潜力市场发展仍未跟上，2022年的增速放缓Q 美国的新能源汽车市场发展慢于中国和欧洲，虽然纯电汽车销量年增长率达27%,但由于燃油车较强势，纯电化的动力不足，新能源汽车的渗透率在低水平线上增长缓慢，仅6%,低于全球平均水平。尽管如此，美国的新能源汽车市场体量较大，2022年销量超一百万辆。 中国是目前最大的新能源汽车市场，贡献了全球六成以上销量，仍保持高速增长，渗透率已超过欧洲，而且BEV在销售中占比较高。其他地区如拉美、东南亚、中东和非洲等虽然渗透率低，但已逐步接近美国，是重要的增量市场。全球各地区新能源汽车渗透率趋势全球各地区新能源汽车销量（百万辆）北 Bt浦一金埠IC他败奥来源：Madelines 全球新能源乘用车市场整体仍以SUV和中大型轿车为主，2022年在售车型达500多款，其中大型轿车和SUV占比超50%,但对比传统内燃机汽车，纯电车中尺寸更小的车型更多。消费者购买电动汽车时更倾向于紧凑小巧的车型，美国则仍然更偏好尺寸更大的SUV。 全球新能源汽车的销售份额仍处于较低水平，仅占汽车总销量的13%,但增长迅速，近三年复合增长率达50%以上，其中BEV占新能源汽车销量主导地位，占比也在逐年提高,2022年BEV销量达770万辆。小型轿车中型轿车跨界车大型轿车SUV全球BEV和PHEV销量（千辆）2013201420152016201720182019202020212022环比+55%*70%+46%+59%+65%*9%*43%÷109%*55%效忠来源：IEA数界来源：EV-VoIumnes2022年全球新能源汽车销售的车型种类丰富，销量前十的车型包括了不同价位、不同款式的多种车型。 比亚迪有六款车型上榜，其中最畅销的车型是宋DM,全球销售49.1万辆。比亚迪也因此成为2022年全球新能源汽车总销量排名第一的整车厂，全年销售181.6万辆。 特斯拉位列整车厂销第二，最畅销的车型是ModeIYo美国市场在特斯拉营收中占比约50%,仍是特斯拉最大的市场，其次是中国，营收占比约22%。而特斯拉在欧洲多国均位居销量第一或第二名。 大众集团由于有完整的全系列纯电和插混车型，在传统优势的欧洲和中国地区销量领先，排名全球第三。 得益于五菱宏光MlNlEV的热销，通用汽车集团的新能源车销量排名第四。2022年全球新能源汽车车型销量排名车型品牌销量（千辆）1ModelY特斯拉7362五菱宏光MINlEV上汽通用5733Model3特斯拉4914宋DM比亚迪4115海豚比亚迪2056泰PIUSDM-i比亚迪1957元PlUS比亚迪1668ID.4大众1549汉EV比亚迪14510汉DM比亚迪129全球新能源车销量排名2022年全球电动汽车销量按车企集团排名（千辆）+24%-13%+146%+267%22223年田24.等跑25勿0工业（赛力斯） 2022年，中国整车出口量破300亿辆大关，展现持续恢复增长态势。国外供应链受疫情拖累，出现诸如车规芯片短缺等问题，中国产能填补部分需求空白，汽车出口市场迎来风口。得益于质优价廉、稳定的汽车供应，中国汽车在北美、东南亚和欧洲地区竞争力增长。 在政策和市场双重推动作用下，2022年中国新能源汽车出海延续前一年增长态势、在海外市场实现新突破，加速中国汽车品牌出海。 乘用车为新能源出口的绝对主力，2022年新能源乘用车出口表现良好。由于油价迅速攀升并保持高位，叠加各国纯电车强补贴政策拉动，中国低价微型纯电动车款备受海外消费者青睐。2017-2022年中国新能源汽车出口区域（千辆）亚洲 欧洲北美洲南美洲非洲大洋洲2022年中国整车出口地区及份额数据来源:中国汽*工业胁会 2018至2020年，中国新能源汽车出口量年复合增长率为46.6%,2022年新能源汽车出口量已突破100万辆。 新能源汽车在全部汽车出口量的占比逐年上升，中国每三辆出口的汽车中就有1辆是新能源车。 纯电乘用车是新能源汽车出口的绝对主力，从2019年起BEV和PHEV乘用车出口金额占比90%以上，其中BEV乘用车占比达80%,且仍在逐年增加。数露来源：中汽u>数据来*：关总署.其它包防：混合动力客车(10SXt)、纯电动后车(10SRtt±)及等播电式混合动力泵用车从2022年整体分区域的出海数据表现上来看，仍以传统汽车市场为主。一方面，老牌头部企业在过去的几十年中开拓了如南美、东南亚等燃油车市场;另一方面，越来越多的智能化、电动化企业出海，助力进入欧美等成熟市场。在出口排名前15国中，比利时、英国、马亚西来、泰国等是新能源汽车出海的重要目的地。2022年中国整车出口各国销量（万辆）Topl5墨西用东南亚市场主要出海企业m½j:D lx欧洲市场主要出海企业南美市场中东市场1MUAWBlz>"W"M -T RCH RTEO 0SUf（叱"主 机 供 应 商AUTeL Sinexcel ungrwearx 3案"二泮、e “标mw=> 领Neusoft (2>w 典东风践军*0IKB?公司<S<OOMGrtMC MOTOR C<W<MnR*HY-VAH吉段曾Q Zttmn 品口 江海面g¾ JAC 6ROUP长安汽车<MAMOAN AMTO<ZS> UIwRY反华为云HUAWClG功m中* j0noaatMMC>数据来源：案联会,亿欧需雷主机厂 供应商>< f VrO柳匠汽耳e由马厘军 内<ZS> UIeERYJZU Qp 2>SNeusoft REACH z/ 伙黠麟 AUTU (2)腾讯云 舞 S 亘心 水网H技g) UangDg ThunderSaftWVTEO 3"!*9I。较主机厂 供应商Neusoft主要出海企业(LV(S)KING LONG *-rjO () IXii E)YtnONG 而东0舟车 m*ww mm Wmrmamjb G ww,* r VM*M*M S朝！ Neusoft ZTE中兴Q新能源汽车出海-欧洲发展较成熟，中国品牌的最重要市场之一 2018-2022年，欧洲新能源汽车销量的年均增长率为58%,仅次于同期中国（61%）,增速全球第二。 虽然欧盟整体汽车注册量在2022年有所下滑，但新能源汽车保持了高增长，纯电汽车份额扩大到12%。 欧洲新能源汽车市场渗透率较高且增长较快，2020年欧盟新能源汽车渗透率为4.8%,而2022年则提升至24%,但各国差异较大，挪威渗透率高达88.5%,意大利和西班牙等国渗透率不足20%。 2023年欧盟正式通过2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议，欧盟将在2035年停售新的燃油轿车和小货车，为汽车电动化转型提供了支持，将加快电动汽车发展。 在欧盟碳减排目标推动下，预计到2030年欧洲新能源汽车渗透率将达到60%。2018-2022年欧洲新能源汽车销St（千辆）BSK3RS：OICA欧盟27国一挪威一荷兰律国一法国意大利一西班牙数据来源：欧盟委员会欧洲各国新能源汽车购买和使用激励政策国家购买环书激励政策使用环节激励政策取消补贴瑞典从2022年11月8日起，政府将不再对私人购买新的新能源素用车提供激励措施;公共部门购买EV巴士，补贴购买价格的20%（,补贴充电桩:公害协会、组织和公司购买和安装充电桩，可获得投资成本50%的补助，抵个充电桩补助上限为15.000瑞典克朗。英国2022年6月14日，英国宣布取消对纯电或播电混动汽车1500英镑补贴的政策。将现有补贴拨款转向充电网络等基础设施建设与其他类车型的电动化转型。补贴较低芬兰2018-2023年，家庭购买或租货价格5万欧元的BEV补贴2.000欧元;2022-2025年，购买电动货车，补贴2,0006,000欧元;购买电动卡车，补贴6,000-50,000欧元。20212025年，每个月滋少170欧元BEV应税值。荷兰纯电动汽车价格12.000-45.000欧元，麴买/租货新EV补贴2,950欧元;购买或租赁二手EV,补贴2,000欧元购买零排放汽车免注册税至2025年，2026年将收取360欧元的基准固定费用。意大利电动汽车Ml:排放量20gCOm且价格35000园元，新车扑贴3.000欧元，旧车报废补贴5.000欧元;放量为21-6OgCO,km且价格W45.000万欧元，新车补贴2.000欧元，旧车报废补贴4.000欧元O自第一次注册后的五年内，减免BEV和HEV的注册税;五年后，减少BEV75%的注册税O补贴较高波兰乘用车（Ml类）补贴4.0006000欧元，轻型商用车和公共汽车（Nl、M2和M3类）补贴10,000-15,000欧元提供电动汽车使用公交车道的可能性;可以在市中心的付费区域免费停放电动汽车匈牙利总购买价低于33.473欧元，补贴6.974欧元;购买总价为33,473-41,841欧元，补贴4,184欧;购买总价超过41.841欧元没有补贴。降低电价:降低A2区域内绿色牌照车充电电价;免费停车:目前在匈牙利的大多数城市，绿色车牌在公共停车场免费停车:减免税收:蛭色牌照车辆的登记税为0欧元混合动力汽车的注册税为212欧元。法国乘用车（M1）:含增值税价格47,000万欧元，补贴购置成本的27%,上限5.000欧元;含增值税价格在47.00060.000欧元之包，补贴LOOO欧元。货车补贴40%购置成本，上限7.000欧TCoADVENIR计划:安装充电班可获得投资成本50%的补贴，个人充电站限额为960欧元，共享充电站限额为1,660欧元。德国2022年以前，新能源汽车价格40.000欧元，补贴为6750-9000欧元;价格40.000欧元，补贴5.6257500欧元。2023年补贴下调。2025年之前免除BEV和FCEV注册税，排放W95gCO,km的车辆免征潦转税O西班牙MOVESPIan川:报废旧车并购买节能车型，纯电动汽车购买补贴最高可达7.000欧元:购买新车补贴5.000欧元。西班牙车企提供约2.000欧元的免费家庭充电桩和安装服务。数据宏源：ACEA,毕马威分析政策因素：严格碳排放目标加速电动化 欧盟在交通领域制定了严格的碳排放标准，2030年汽车和货车的排放较2021年将分别下降55%和50%,2035年汽车和货车碳排放较2021年下降100%,仅销售零排放汽车和货车。欧盟将会是首个实现汽车完全电动化的地区。 欧洲关税较低，德国、法国等国电动汽车整车进口关税为10%,挪威对电动汽车进口零关税，并且没有明显的针对本地车企的保护政策，这些因素都吸引着中国新能源汽车企业进入欧洲市场。 对新能源汽车的补贴及对充电基础设施的大力投入是另一个有利因素，但各国对新能源汽车的购买补贴力度分化：部分新能源渗透率高的国家在收缩补贴政策。例如自2022年U月8日起，瑞典不再对私人购买新能源汽车提供激励措施；2022年6月14日，英国取消对纯电和插电混动汽车的补贴。同时，西班牙、法国等对购车补助仍相对较高。西班牙、法国对购买纯电动乘用车的补贴最高分别达7,000、5,000欧元；克罗地亚和塞浦路斯等新能源汽车发展相对较慢的国家对购买新能源集用车补贴可达到9,333-12,000欧元。数据来源：EAFC, StaUsta2012-2021年欧洲充电桩数量（千） 欧洲各国积极建设充电桩，从2012年的1.7万个增加到2021年的37.6万个。虽然数量迅速增长，但仍难以满足增长更加迅速的新能源汽车需求，到2030年预计需要300-700万个公共充电桩，而目前全欧洲只有不足40万个。 欧洲各国也注意到充电桩设施的缺口，正加大对充电基础设施的投资。欧盟计划到2026年在境内主要公路上每60公里建设一个公共充电桩。 电动汽车充电设施需要巨大投资，到2030年，欧盟将需要预计投资高达2,800亿欧元用于安装公共和私人充电桩、升级电源电网以及生产为电动汽车充电的可再生能源。 预计2030年德国、英国和法国的充电桩数分别达到72、50、47万个，位居欧洲前三。充电设施的可得性和便利性提高将促进新能源汽车的使用，进一步带动欧洲新能源汽车的销量提升。 为了减少温室气体排放，欧洲采取了一系列措施，把应对气候变化写入法律，绿色环保观念在欧洲深入人心。新能源汽车的低排放、低噪音等对环境友好的特性符合欧洲消费者的需求和价值观，消费者在购车时自觉选择低油耗的小车代替大排量的汽车，以新能源汽车代替传统燃油车。 欧洲投资银行2021年的调研显示，一半的欧盟受访者表示购买汽车时会优先选择混合电动汽车或纯电动汽车，超过购买燃油车的比例。欧洲对新能源车企的补贴不限制车辆生产地，市场上可供消费者选择的车型丰富，加之新能源车企推出的能够提供一条龙服务、灵活度高的订阅模式对消费者有较大的吸引力，欧洲消费者对新能源汽车的接受程度较高。 波士顿咨询的研究报告显示，目前，在欧洲市场，特别是D、E、F级的高端车市场中，订阅、租赁等使用权市场占到了近60%的市场份额。预计到2030年，欧洲的订阅市场可能达到500万辆的订阅数量，占新车销售的15%,价值300亿至400亿美元。欧盟消费者购买汽车将选择的类型效据来源：取海投费粮行2021年Il研市场现状：由欧美头部车企引领，各国发展差异大霞光社ShineGIobalI霞光智库 畅销车型均被特斯拉、大众、宝马、奥迪等头部车企占据，除韩国现代和起亚，新能源车型全部来自欧美品牌。 新能源汽车的各地市场发展差异较大德国、法国和英国排名欧洲新能源汽车销量前三，西欧占据六成份额，是欧洲目前的主力市场。北欧三国+荷兰新能源汽车渗透率高但市场容量较小，西班牙和意大利是潜力市场，渗透率低，增长较快，体量大且上限高。 整体来说，欧洲新能源市场以纯电汽车为主导，2022年销量前20中只有两款插混车型，各国BEV销量也普遍高于PHEV,而且BEV市场的增速仍在提升，逐渐会把PHEV边缘化。2022年欧洲新能源车型销量榜ModeiYTesla Model3VW1D.4FIATFiatSOOeS Ford Kugd PHEV VWID36.Skoda EnyaqDocia Spring6 Peugeot 208 EV Audi Q4 etron二 Hyundai Kona EV3 KUNIroEVS Hyundai Ioniq 5 Renault ZoeH MiniCoopefEV 2 Audi e-tron匚 BMW 3SeIeSPHEVS Renault Megane EVS Cupra BornW Polestar 202000040060080010000012000014000ttRiB: Cleantechnlca国家BEV渗透率PHEV渗透率增量市场德国17.8%13.7%法国13.3%8.1%意大利3.7%5.1%西班牙3.9%5.6%成熟 市场瑞典33.0%19.3%挪威79.3%10.1%丹麦20.5%20.6%2022年欧洲各国新能源车销量渗透率Ik据来源：SUtista30000002500000200000015000001000000500000202L2022年欧洲各国新能源车销量2021 年2022 年德国 英国 法国 意大利 西班牙荷兰 瑞典 挪威 丹麦 其他BE据来源：浦野国际2022年中国新能源汽车对欧洲出口前三的国家为比利时、英国、斯洛文尼亚，数量分别为19.8万、10.9万、4.7万辆。中国新能源汽车对比利时出口爆发式增长，从2019年的500辆迅速增加到2022年的近20万辆。比利时虽然自身市场容量有限，但是安特卫普-布鲁日港是欧洲最大的汽车港，是中国新能源汽车出口欧洲的枢纽和集散地。虽然挪威人口密度低加之天气寒冷，难以建立覆盖全国的销售和售后网络，但是挪威新能源汽车政策友好、市场包容度高、充电设施完善、港口便利。同时挪威没有本土汽车品牌，外资品牌面临本土汽车竞争的阻力较小，叠加法国、德国等国汽车工业发达，国外新能源汽车进入门槛较高，因此不少中国车企选择以挪威为切入点进入欧洲，再逐渐向英国、西班牙、法国等市场潜力更大的国家拓展。虽然中国对欧洲出口占全部新能源汽车出口量的一半，但目前对欧洲的出口主力均为中国制造的外国品牌/收购品牌，中国本土品牌在欧洲各国销量份额占比几乎为零。车企主要车型20192020202120222022年份额吉利沃尔沃XC40、C40等04,58315,76341,2073.2%上汽MG 4等1,73212,81521,47239,7453.1%吉利极星209t27118,10429,5742.3%比亚迪ATTO 3x唐、汉等421131,2474,2390.3%上汽MAXUS1168751,9673,0770.2%一汽EHSG00252,0090.2%蔚来ES8、 ET7等002001,2230.1%小鹏P7、G3等0864867150.1%爱驰U504855636480.1%岚图FREE0003950.1%东风小康04802440.1%长城欧拉0001620.1%中国纯电汽车在欧洲销量情况（辆）效忠来源：EU-EVs2022年中国新能源汽车对欧洲出口数量桩（千辆）英国,109比利时,198斯洛文尼亚,47西班牙,44法国,38德国,33挪威,18荷兰,17其他,45数据来源：集联会 北欧国家重视环保，是最早拥抱新能源的地区，新能源汽车渗透率均位居世界前列。挪威更是其中的佼佼者，人均新能源车保有量全球第一。 挪威是成熟的汽车市场之一，近八年来，乘用车总保有量年复合增长率不足1.5%,但整体结构却发生了较大变化，传统燃油车数量和占比逐年萎缩，而新能源汽车占比不断提高，2022年达到27.4%,这意味着新能源车的增长主要来源于燃油车的更迭换代而非新购车。 新车销售方面，自2019年以来纯电车就已成为市场绝对主力。近7个月新增车辆中，纯电车占比已达83%,有望提前实现2025年停售燃油车的目标。 尽管挪威新能源车销量份额已远超世界平均水平（90%VSl3%）,但新能源车销量的年增长率仍保持在30%以上，低于全球（55%）,高于欧洲（15%）,证明消费者换车的意愿依然较强。致事来源：StatlsticsNorway挪威新增注册车辆动力类型100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%柴/汽油 HV PHEV BEV2023年L7月挪威新增车辆数量及动力类型61582,83%965, 1780,1% 3% 4567,汽油柴油 HV i PHEV BEV数据来源：OFV （值感道路信息委员会） 挪威政府自1990年开始陆续出台政策支持由燃油汽车向电动汽车的产业转型，目前已经形成十分完善的支持政策框架，包括购置/注册税。2020年7月，挪威政府针对建造充电站/桩公布了一份规划和建筑指南，指出在一定条件下，建造充电站和充电桩无需向市政当局提出申请，大大简化了充电基础设施建造的流程。挪威计划2025年实现在销车辆100%为纯电动或氢能。 得益于有效的支持政策，挪威新能源车渗透率常年居世界前列。但目前对乘用新能源车的倾斜政策已逐步取消，如降低补贴金额、取消对购置税和道路通行费的优惠政策等。这是出于挪威政府的考虑，即随着新能源车市场的成熟，逐步减少对补贴的依赖，并鼓励市场竞争和可持续发展。 减少支持政策，在短期内可能会影响新能源车销量，但挪威政府仍持续投资扩大充电基础设施建设、支持新能源车研发以和创新及国际标准制定，仍将进一步推动新能源车市场的发展。发布年份政策类型政策内容挪威人购买电QQOZ过路费动汽车的原因DD/0减/免31%器矍30%髓开29%髭25%瞅数据来源：攥威电动车协会(NEVA)调研2022行政零排放汽车享受0%进口税，根据车辆重量和燃油系数缴纳最低限度的年度基本和附加车辆税。2022提案改革雇员福利性收入的税收制度，向低排放车辆倾斜，充电补贴不再纳税2022行政通过政府基金支持充电站等非燃油性基础设施的建设2022行政2022年停止对电动汽车的补贴，但对轻型商用电动汽车的补贴延续至2024年年底。2022计划CoP26宣言：到2040年100%零在售乘用车和小型货车全面实现排放，这一目标需最晚2035年在领先市场实现2021计划到2030年达成70万辆电动汽车和4.5万辆电动小型货车保有量，其中至少一半为纯电汽车。2021目标到2030年达成至少25万辆BEV、FCEV和PHEV的保有信2020行政免除电动车辆增值税2017计划到2025年停止燃油车辆的销售25行政电动汽车可使用公交车道2000行政市政停车场对电动汽车免停车费 挪威拥有丰富的水电资源和热电资源，用电成本较低，2022年上半年平均电价约为0.1994欧元/度，低于欧盟平均水平0.2525欧元/度。相较于其他欧洲国家，挪威新能源汽车充电便捷，不少家庭都有充电桩，且挪威的公共快速充电桩保有量处领先水平，建设速度也一直处于高增长状态。 2022年车桩比约为32:1,尽管挪威公共充电桩数量在欧洲位居前列，占比10%（人口仅占0.7%）,但充电设施的建设依然赶不上新能源车的迅速增长，消费者主要依赖家用充电桩。 目前慢充标准的充电桩数量约占七成，但占比逐年减少。50kw快充和特斯拉快充布局迅速扩张，充电桩数量的年复合增长达65%。挪威新能源汽车充电桩数量（万）慢速(s22kW) tt(>22kW)CACA 18*2212.6H64.9%故鬣家源：IEAB(IK来源：statists 挪威新能源汽车购买决策的三大障碍为续航、环保和对新技术不信任。 尽管国土面积小，电池的续航焦虑仍是挪威消费者购买电动汽车的首要制约因素。挪威全民环保观念强，部分消费者认为电池的回收处理不环保,是购买障碍之一。对新能源技术信心不足也是重要制约因素，尤其是处于北极圈附近的挪威消费者，较为担忧新能源汽车的冬季表现。 大部分有换车意愿的消费者倾向于选择新能源车作为下一辆车，选择油车的消费者越来越少。挪威消费者下一辆车购买意愿（按车型）2020 20212022年挪威新能源汽车销量超14万辆，市场较为分散，逐渐呈现双头多元的局面。 自2020年取代大众成为挪威市场第一后，特斯拉的优势持续扩大，MOdeIY的销量就已超过第二名大众的所有车型销量，两者共计占据了40%以上的份额 其他品牌的份额均有较大变化，推出新车型的品牌有所上升，市场top20大多为传统车企品牌，以欧洲品牌为主。 挪威的新能源汽车市场高度纯电化，销量前列的车型大多为纯电车型。高消费能力+高额政府购车补贴，使得中高端车型畅销，相比其他欧洲国家，挪威畅销车型多数售价超过4.7万欧。除大众有不同层级的车型梯队外，其余品牌主要靠1-2款明星车型支撑销量。品牌销量份额1特斯拉1747426.1%2大众1132816.9%3丰田38455.7%4沃尔沃36135.4%5斯科达34305.1%6奥迪30374.5%7宝马30064.5%8日产28264.2%9现代28214.2%10奔驰22213.3%11福特20873.1%12标致20353.0%13名爵15782.4%14起亚14832.2%15欧宝12921.9%16雪铁龙7631.1%17比亚迪5010.7%18马自达4260.6%19MAXUS大通3980.6%20极星3250.5%2022年新能源销量榜（品牌）tt*S: eu-evs品牌2022年销量份额1特斯拉2128215%2大众1746412.30%3宝马122588.60%4奥迪98026.90%5奔驰85976%6沃尔沃85006%7现代82885.80%8斯科达73845.20%9起亚48933.40%10极星46373.30%11福特43623.10%12名爵41682.90%13日产37702.70%14丰田34922.50%15标致31842.20%16比亚迪28952%17欧宝23291.60%18一汽251.40%19雪铁龙19171.30%20保时捷16591.20%2023年L7月新能源销量榜（品牌）收据来源：e-evs品牌车型销量1特斯拉MODELY159562大众ID.449213斯科达ENYAQ34304大众ID.BUZZ30475沃尔沃XC4028376丰田BZ4X25787大众ID.323118福特MUSTANG MACH- E16909宝马IXl156810奥迪Q4 E-TRON155611日产LEAF138912特斯拉MODEL 3134213日产ARIYA134214现代KONA119415现代IONIQ 5108916宝马14107717大众ID.5104918起亚EV690019契迪Q8 E-TRON88620奔驰EQA8692023年L7月新能源销量榜（车型）散树来源：eu-evs 多数中国新能源车企把挪威做为欧洲首站，已在挪威销售的中国乘用车品牌包括蔚来、小鹏、名爵、岚图、一汽红旗、比亚迪和MAXUS大通，商用车包括金龙和宇通O 比亚迪和MAXUS于2019年进驻，名爵和小鹏是在2020年，蔚来、红旗和岚图2021年才开始销售，除比亚迪、名爵和红旗外，其余品牌年销量均尚未突破2000辆。其中，名爵累计销量几近其它所有品牌之和。 得益于有效的优惠政策，挪威新能源车渗透率居世界前列，常年位于高位，人均新能源车保有量为全球第一。 随着进驻品牌的增加，中国品牌的合计销量迅速增长，但是基数较小且品牌分散，多数品牌入驻不足两年，销量波动大，仍需长时间的品牌培育。 挪威人口540余万，汽车保有量接近300万辆，2022年汽车总销量17万辆，市场容量有限，只是进入欧洲的跳板，而且政策补贴已在收缩，留给中国品牌的时间不多了。中国品牌新能源汽车在挪威的销量1400012000«1据来霹：OUPV. 德国一直是新能源汽车的全球第二大市场，自2022年被美国超越（年新注册量93万VS83万）。作为传统汽车工业大国，目前每10个德国人就拥有7辆车，汽车市场已进入成熟稳定期，车辆销售市场自2019年起以每年10%的降幅迅速萎缩。因此德国汽车行业正积极进行转型，在欧盟的零排放目标下，加速推动产业结构升级，柏林特斯拉工厂投产是其表现之一。 在新能源汽车销售方面，BEV和PHEV销售量此前一直同步高速增长，与其它市场不同，德国对混动车型情有独钟，但2023年起，BEV的占比远超PHEV,这与补贴政策的调整直接相关，也源于2030年半数新车电动化目标的压力。 2023年起，德国政府下调了新能源车的补贴，这立即影响了销量，2023年1月环比下降了33%,导致2023年上半年德国新能源汽车的销量份额近七年来首次出现下降。此前2022年新能源车销量份额超30%,高于欧洲22%的平均水平。德国新能源汽车保有量（万辆）德国汽车新注册量（按动力类型）德国新能源汽车新注册量（万辆）故粼来源：EU-Evs, KBA纯电动 插电式混动88.8%865%EUy-Evs, KBA燃渝天然、BBCVB PHEVMtK来源：EU-Evs, KBA 德国政府设定了新能源车辆销售目标，计划到2030年使新能源车辆在总销售车辆中占比达到40%至50%。这包括BEV、PHEV和FCV。疫情期间，德国电动汽车销售滞后，德国政府以补贴政策刺激消费、税收减免提升消费者的购车热情。 2020年6月，德国联邦政府出台经济复苏刺激计划，其中将政府部分对新能源车的补贴翻番;2021年7月宣布，新能源车补贴政策延长至2025年底；电动车的10年税收减免延长至2030年，同时享受每年道路税的豁免；2020年上半年分发新能源汽车补贴7760万欧元，2020下半年支付5.75亿欧元，增长7倍；到2021年6月,达到13.3亿欧元。 德国政府亦积极推动充电桩的基础设施建设。2020年11月，德国联邦政府出台政策对安装充电桩的用户提供900欧元的补贴。 德国政府计划自2023年起，下调各价格段位的纯电车补贴：4万欧元及以下纯电车补贴额度从6000欧元降至4500欧元，售价4万65万欧元的纯电车额度从5000欧元降至3000欧元；6.5万欧元以上车型不享受补贴。同时，插电混动车型将不再享受补贴。2024年，继续下调售价4万欧元及以下的电池补贴至3000欧元。