国际物流未来发展之趋势.ppt
1,國際物流未來發展之趨勢,周宣光國立政治大學資訊管理學系kchounccu.edu.tw,取材自EMBA91資管方念德碩士論文,2,國際物流未來發展之趨勢,國際物流現況 國外國際物流未來發展趨勢分析 我國國際物流發展之規劃 結論與建議,3,國際物流現況,我國國際物流產業現況第三方物流（3rd Party Logistics,3PL)第四方物流（4th Party Logistics,4PL),4,我國國際物流產業現況,我國國際物流業者面對企業需求不斷的增加，多數業者只是想辦法應付客戶現狀要求，少數業者能提供更多的物流服務。由於物流涵蓋業務與範圍廣大，以我國國際物流業者的體質來看，惟有物流業界的水平整合或垂直整合，加上資訊科技化，才能滿足趨勢需求，才能有競爭力。整合的解決方案為何，由誰來整合最有機會與條件，尤其是否能成功的發展成第四方物流，是我國國際物流業者的未來發展的關鍵。,5,第三方物流（1/2）,內涵係指能提供包括倉儲、運輸、存貨管理與控制、合併與分配及資訊服務等的主要服務功能，能夠提供這些服務功能的業者就能稱之為第三方物流業者。而第三方物流業者也可能提供的附加服務功能，包括訂貨履行、自動補貨、流通加工、產品組裝、進出口代理等。,6,第三方物流（2/2）,我國第三方物流業者分類,7,第四方物流（1/5）,第四方物流（Forth Party Logistics；4PL）概念是Accenture公司在1996年首先提出並註冊。Accenture的John Gattorna的策略性的供應鏈結盟文章中指出，一個演進正在供應鏈管理中發生，企業的物流處理已從insourcing到outsourcing演進到第四方物流。,8,第四方物流（2/5）,Accenture認為第四方物流有以下三種基本服務的功能整合物流供應鏈：從託運人到收貨人的供應過程的管理。協調物流業務：負責管理運輸公司、物流倉儲公司之間在業務操作上的銜接與協調問題。供應鏈再造功能（滿足客製化需求）：即根據託運人在供應鏈策略上的要求，及時改變或調整策略，使其效率提高的運作。,9,第四方物流（3/5）,第四方物流必須提供的完整服務功能：物流供應鏈整合服務 國際貨運承攬、進出口報關、國際運輸等服務 倉儲、運輸、存貨管理與控制、合併與分配等服務，亦即第三方物流的服務功能 運輸管理、倉儲管理、供應鏈管理、貨物追蹤等的資訊系統服務 企業物流規劃、設計、管理及諮詢服務,10,第四方物流（4/5）,歸納出第四方物流應該要具備的五點能力有：複合物流服務之能力資訊技術能力跨國服務能力物流規劃管理能力供應鏈整合能力,11,第四方物流（5/5）,依目前物流業者的發展趨勢而言，未來可能扮演第四方物流主導角色者包括：第三方物流業者：透過併購方式擴充來增加自己現有業務範疇，例如UPS、德國郵局。資訊技術業者：以提供資訊系統、軟體、網路平台的解決方案，與物流提供者策略聯盟，來提供完整的物流供應鏈整合服務，例如Descartes、GT Nexus。物流管理顧問公司：以專業的物流專家提供諮詢顧問、規劃設計服務，與物流提供者策略聯盟，來提供完整的物流供應鏈整合服務，例如Accenture、英和國際物流。物流業者共組新公司：物流業者以服務範疇的需求，為追求利益而組織新公司，來提供完整的物流供應鏈整合服務。,12,國外國際物流未來發展趨勢分析,北美地區第三方物流（3PL）發展分析 北美地區第四方物流（4PL）之案例 亞洲地區國際物流產業發展分析 亞洲地區國際物流產業發展案例,13,北美地區3PL發展分析服務項目（1/2）,3PL業者服務項目統計分析,14,北美地區3PL發展分析服務項目（2/2）,3PL服務中產生最好的物流成本與利益,從上述的資料可以發現，製造商對第三方物流業者的服務項目是逐年增加，也就是說，除了第三方物流業者最主要的服務項目外，對於附加價值的服務項目需求是與日俱增。而專業的服務項目是能帶給製造商利得。,15,北美地區3PL發展分析供應鏈整合需求,與製造商採用相同的3PL業者統計,上下游供應鏈整合關係,由此，可以知道一般3 PL業者對供應鏈的連結效率缺乏認知，所以缺少利用資訊系統來連結他們的客戶，換句話說，3 PL業者是急需加強他們的資訊技術能力。,16,北美地區3PL發展分析跨國服務需求,這項統計顯示3PL跨國服務的重要性，製造商對3PL跨國服務的地區需求統計，其中中國大陸特別凸顯它不只是主要商品銷售市場也是商品製造國家，因此，貨物進出口中國大陸的物流服務是非常地重要。,17,北美地區3PL發展分析3PL業者的發展方向,這項調查在過去幾年間發現製造商關注3PL業者最重要的發展。其中合併的發展，認為能帶來正面的利益。從統計資料可以發現，物流業者的合併可以使規模變大、服務項目擴大及資訊科技進步，同時產生成本下降與服務的品質提昇。,18,北美地區3PL發展分析對我國業者的影響及可借鏡之處,製造商對3PL能力的需求vs 4PL應具備的能力,19,北美地區4PL之案例 UPS案例（1/2）,UPS是透過併購方式擴充來增加自己現有業務之業務範疇。UPS是國際上知名的物流整合業者（Integrator），擁有自己的車隊、機隊、倉庫及專業的報關代理人，以Total Solution的整合模式，提供客戶Door to Door的物流運籌服務。UPS 供應鏈解決方案是一個有效率的組織，其提供物流支援、金融服務、郵寄服務和諮詢，以加強客戶企業效能及增進其全球供應鏈。UPS 供應鏈解決方案由 UPS Capital、UPS 物流事業部、UPS Freight Services、UPS Mail Innovations 和 UPS Consulting 提供。,20,北美地區4PL之案例 UPS案例（2/2）,UPS第四方物流能力來分析,21,北美地區4PL之案例 Descartes案例（1/3）,公司簡介Descartes是在1980創立，主要是針對對交貨期要求度高之高科技業者提供物流運籌管理之軟體解決方案。網際網路興起，乃於1995年起，將過去以軟體銷售業務為主之營運型態轉變為以網路服務模式，以提供有效物流運籌管理所需之資料分享及其透明化。Descartes 成功地轉型為第一家提供網際網路物流運籌軟體完整解決方案之公司，Descartes的成功轉型要歸功於經營策略的成功，期間它購併了七家公司,22,北美地區4PL之案例 Descartes案例（2/3）,商業模式分析 Descartes服務對象包括製造商、經銷商、零售商、運輸業、物流服務業。服務提供方式包括供應鏈管理、物流管理等資訊軟體解決方案和網路服務。,Global Logistics Services Network,nChain Management,ComprehensiveOrderDecision,MultisiteInventoryExecution,CollaborationShipmentManagement,InternationalTradeLogistics,DynamicsCarrierExecution,IntegratedFinancialServices,23,北美地區4PL之案例 Descartes案例（3/3）,Descartes 4PL能力分析,24,北美地區4PL之案例 GT Nexus案例（1/3）,公司簡介 GT Nexus於1998年創立，建立一個web based的供應鏈資訊交換整體解決方案。透過資訊平台的建立，整合承攬業者、報關行、海運業者，提升供應鏈的能見度。GTN提供軟體、資訊、與諮詢做為企業、3PL與Carrier的服務。GTN並與資訊科技及供應鏈領導者發展策略夥伴的關係，以提供解決方案給他們顧客。GTN的策略夥伴有Accenture（專業是規劃、諮詢的業務）、Nextlinx（專業在提供企業全球貿易管理方面的業務）、RiverOne（專業在提供企業供應鏈管理、供應商管理存貨方面的業務）、Capgemini（專業在提供協同商務方面的業務）、Savi（專業在RFID方面的業務）、BEA及VITRIA（專業在電子商務軟體平台技術）。,25,北美地區4PL之案例 GT Nexus案例（2/3）,商務模式分析GTN認為一個成功的供應鏈解決方案有 透過廣泛並且結合每層IT 系統的完整解決辦法 提供給顧客及他們的夥伴一個全球合作的中心平台客戶不需要安裝其他的軟體，透過標準的網路瀏覽器介面GTN的三個解決方案 對企業提供終端對終端的軟體服務 幫助3PL業者，提供客戶更完整的物流解決方案 對Carrier提供訂價及合約的最佳管理,26,北美地區4PL之案例 GT Nexus案例（3/3）,GT Nexus 4PL能力分析,27,北美地區4PL之案例綜合整理,4PL案例能力比較表,28,亞洲地區國際物流產業發展分析,亞洲各國政府為吸引外商投資環境及提昇國家競爭力，不斷的改善貿易流程與行政作業，可以說都是由海關的通關自動化及貿易簽審自動化而帶動起來。本節將介紹新加坡、香港及中國大陸的國際物流產業發展現況，並且彙整各國發展的優劣點比較。亞洲地區是否已有4PL業者，其經營模式為何，將以香港利豐集團英和國際物流公司為案例說明4PL的發展模式，做為我國國際物流業者發展的參考。,29,亞洲地區國際物流產業發展分析新加坡（1/4）,新加坡物流業於1990年代突飛猛進，政府重視物流業的發展，因此開始規劃一套物流業整體發展計畫，並訂下發展新加坡成為東南亞最先進物流中心的目標。2000年中國大陸加入WTO後逐步開放市場，對新加坡的物流帶來另一波衝擊，政府推展了一系列計畫，其中物流IT計畫目標是將新加坡發展成為e-物流中心。新加坡政府在提昇作業效率和政府電子化程度的改善措施不遺餘力，希望於2010年成為亞洲整合型運籌中心之首。,30,亞洲地區國際物流產業發展分析新加坡（2/4）,貿易通關自動化政策,航港服務申辦,網路互通,網路互通,報關簽審服務網CrimsonLogic,TradeNet,海港服務網PSA,PortNet,政府端連線,運輸業者,倉儲業者,航商,進出口業者,承攬業者,網路互通,通關簽審服務申辦,簽審機關,海關,31,亞洲地區國際物流產業發展分析新加坡（3/4）,物流業現況 新加坡工商企業運用物流組織管理技術和運用專業化的3PL服務非常普遍，約60%的新加坡企業使用3PL服務，其中有83%已經是3年以上的3PL服務顧客。彰宜南方開發的物流園區，全部土地均被物流業所租用。這些物流業大多來自於歐美和日本等國，並投入大量資金興建物流中心。已發展出一套獨具特色的網路供應鏈管理系統，以吸引跨國企業利用新加坡物流業的優勢。CrimsonLogic在Trade&Logistics領域深入提供Trader、Freight forwarder、3PL、Buyer、Seller在供應鏈各環節的資訊解決方案。2000年7月由Trade-Van of Taiwan、Tradelink of Hong Kong and Crimsonlogic of Singapore共同組成Pan Asian E-Commerce Alliance（PAA），為了提昇全球貿易與物流運籌的效率，共同建構以安全、信任、可靠的加值資訊技術網路，提供本國企業及國際物流業者的跨國服務。,32,亞洲地區國際物流產業發展分析新加坡（4/4）,對我國可借鏡之處 扶植CrimsonLogic公司：營運TradeNet，擁有公信力 強化資訊能力：新加坡物流業者已發展出一套獨具特色的網路供應鏈管理系統 政府對物流產業計畫：政府主導一系列計畫 利用資訊網路與國際接軌：這一點值得我國注意及重視的事，是CrimsonLogic公司在新加坡政府的刻意培植下，已經有能力在東南亞、中國大陸、澳洲等地區設立服務據點，絕對能增加新加坡物流產業的競爭力。,33,亞洲地區國際物流產業發展分析香港（1/5）,貿易通關自動化政策,34,亞洲地區國際物流產業發展分析香港（2/5）,物流產業現況 2001年香港特別行政區政府為增強香港成為國際運輸與物流中心的角色，成立了香港物流發展議會討論政府與民間的物流發展方向，目前已規劃數位貿易運輸網路系統（DTTN：Digital Trade and Transportation Network），以建立一個全面的運輸物流平台，並促進香港與珠江三角洲之物流聯繫。未來完成後將由TradeLink公司運作與管理。DTTN是一個涵蓋政府部門、買主、貨運碼頭、航空公司、快遞公司、船公司，貨運代理、出口商、銀行和保險公司等相關業者於一身之系統網路。,35,亞洲地區國際物流產業發展分析香港（3/5）,36,亞洲地區國際物流產業發展分析香港（4/5）,物流產業現況香港與中國大陸為加強兩地之間的經貿聯繫，於2003年6月29日簽署了Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement（簡稱CEPA）CEPA已於2004年1月1日起實施 CEPA的市場准入條款涵蓋18個服務行業，包括：物流、貨代服務、倉儲、運輸。香港的服務企業，不論其投資者或股東屬何國籍，若要享受CEPA下的優惠待遇，必須在香港從事實質性商業經營，同時符合以下全部條件：必須根據香港法例註冊成立 必須繳納香港利得稅 在香港僱用的員工必須佔其員工總數的50%或以上。,37,亞洲地區國際物流產業發展分析香港（5/5）,對我國可借鏡之處 扶植TradeLink公司：營運貿易通關網路及DTTN，擁有公信力強化資訊能力：正在建置數位貿易運輸網路系統，提供從事供應鏈運作之任何一個環節業者 政府對物流產業計畫：DTTN及 CEPA的措施利用資訊網路與國際接軌：DTTN 及PAA,38,亞洲地區國際物流產業發展分析中國大陸（1/3）,貿易通關自動化政策 上海海關是大陸第一個導入通關EDI作業，於1997年6月 中國海關2001年來推動電子口岸，計畫加強G2G及B2G間的作業效率。民間企業藉由電子口岸即可與海關、檢驗（疫）單位、貿易和稅務等不同單位進行連線申辦作業。在2004年3月6日的中國物流業發展最新趨勢研討會上透露，政府正考慮制訂一部中國物流業發展綱要,39,亞洲地區國際物流產業發展分析中國大陸（2/3）,物流產業現況 3PL供應商的資訊化程度、專業技術、管理水準、服務水準與企業需求有一定的差距。很多物流公司只提供單純的報關、運送和倉儲服務，主要依靠人工處理資訊和業務流程，服務範圍狹窄，運作成本較大，欠缺保險和安全意識。制度環境的限制：法令與制度主要指融資制度、產權轉讓制度、人才使用制度、市場進入制度等，目前還遠遠不能跟上市場經濟體制改革的要求。專業人才短缺,40,亞洲地區國際物流產業發展分析中國大陸（3/3）,對我國的影響及可借鏡之處 物流發展的機會：中國大陸物流產業在資訊化程度、專業技術、管理水準、服務水準都很落後，我國物流業者在文化、語言及台商需要的優勢下，應該積極佈署中國市場，待制度環境改善後，擴大服務範圍與據點。,41,亞洲地區國際物流產業發展分析各國比較分析及建議（1/3）,42,亞洲地區國際物流產業發展分析各國比較分析及建議（2/3）,政府政策面 政府在貿易通關單一窗口政策推動上，建議政府參考新加坡、香港的做法，單一政府組織主導政策推動。在政府對物流產業計畫上，建議政府強力主導指定一個政府機關負責，與物流產業界共同成立物流發展議會凝聚共識與力量，規劃政府與民間的物流發展方向與執行，才能真正匯聚資源改善物流產業的整體競爭力。,43,亞洲地區國際物流產業發展分析各國比較分析及建議（3/3）,物流產業面 我國物流產業規模小與新加坡、香港相似，國際物流業者的實體經營規模無法與歐美國際物流業者相比，只有靠強化資訊能力與利用資訊網路與國際接軌才能與歐美物流業者競爭。中國大陸物流產業正在起步，由於中國大陸物流業者服務能力尚不足，因此正是各國物流業者切入市場的好機會。建議我國物流業者朝向跨國同業水平整合、跨國異業垂直整合等的方式擴展中國大陸服務據點。,44,亞洲地區國際物流產業發展分析英和國際物流公司案例（1/2）,45,亞洲地區國際物流產業發展分析英和國際物流公司案例（2/2）,英和國際物流4PL能力分析,46,我國國際物流未來發展之規劃,我國國際物流產業的發展分析 我國國際物流業者的未來發展 第四方物流(4PL)的規劃,47,我國國際物流產業的發展分析（1/5）,我國國際物流產業結構 進出口市場規模業者的分佈狀況,2004年我國國際物流業者家數統計,通關業界報單量歷年統計,48,我國國際物流產業的發展分析（2/5）,產業的資訊化程度 物流業者的資訊化現況,我國國際物流業者接受訂單的方式,物流業者對外電腦連線主要目的,49,我國國際物流產業的發展分析（3/5）,產業的資訊化程度物流軟體業者的現況：提供報關、承攬業的軟體公司約有十家，他們的規模小彼此競爭激烈 通關加值網路業者的現況,50,我國國際物流產業的發展分析（4/5）,政府政策 經濟部技術處的D計畫 經濟部商業司全球商業鏈整合及物流運籌e 計畫,51,我國國際物流產業的發展分析（5/5）,我國國際物流產業的優劣點分析優點我國政府在執行通關自動化的政策上是相當成功，在此基礎上持續努力推動貿易便捷化。產業界中一些公司為因應全球化物流服務趨勢，在物流運籌的資訊發展上一直往前，從貨物追蹤、供應鏈整合、與亞洲國家、美國的跨國資訊的連結等，這些已具備相當能力的第三方物流業者與資訊服務業者，是我國政府及業者應該重視的。劣點物流業者規模小且零散 物流業者資訊化能力偏低，難與國際接軌缺少單一窗口機制 兩岸政策不明，物流業者生存競爭與日俱增,52,我國國際物流業者的未來發展（1/6）,我國國際物流業者具備4PL能力評估,A複合物流服務之能力；B資訊能力；C跨國服務能力；D物流規劃管理能力；E供應鏈整合能力；F公信力評分標準是以該項目最優的業者為準，其他業者與最優者比較：很強5；強4；中3；弱2；很弱1,53,我國國際物流業者的未來發展（2/6）,國際運輸業(Carrier)中華航空、長榮航空、長榮海運、陽明海運、萬海海運等是我國最主要的Carrier，營業範圍橫跨各大洲，公司規模龐大，在評估的項目中供應鏈整合能力最弱。分析原因，Carrier攬貨是透過承攬業者，為避免與承攬業者利益衝突，專注於Carrier的業務範圍。評估第二位表示有能力發展為4PL業者，發展的方向有二：仿傚UPS公司，轉型為Integrator 另外成立4PL的子公司,54,我國國際物流業者的未來發展（3/6）,倉儲/物流中心(Warehouse/Distribution Center)分為發貨中心、保稅倉庫、國際物流中心等，其中國際物流中心的資本額需要三億以上，算是比較有規模，自2002年允許設立目前有九家業者經營。其服務項目除了3PL功能外，得以收貨人(Consignee)為名義，自國外辦理進口，亦即可以提供全球配送的服務。從評估第三位來看，目前在供應鏈整合、跨國服務及資訊能力上屬於中等，由於國際物流中心是年輕的公司，未來若能持續擴大服務範圍是有能力發展為4PL業者。,55,我國國際物流業者的未來發展（4/6）,海空運承攬業(Forwarder)超過1450家的承攬業者，外商公司不算，本國公司的規模都很小，海空各有幾家承攬業者比較具有規模，例如鴻霖空運、中菲航空貨運、台灣空運等目前在海外都有服務據點，短時間難以與外商承攬業相提並論。從評估第三位來看，目前在供應鏈整合、跨國服務及資訊能力上屬於中等，尤其資訊系統絕大部分為委外發展及維護，連帶影響供應鏈整合與跨國服務。除了少數業者未來有能力持續擴大服務範圍發展為第四方物流業者外，建議其他業者往合併或併購方向發展未來才有可能發展為4PL業者。,56,我國國際物流業者的未來發展（5/6）,通關加值網路業者 目前通關加值網路業者有兩家，一家是由政府成立資本額新台幣二十億元（即關貿網路公司），提供完整的貿易通關資訊系統服務、供應鏈解決方案，並與國際接軌提供跨國貿易通關資訊系統服務；另一家屬於私人公司資本額新台幣五億元左右（即汎宇電商公司），僅提供報關業者資訊交換，服務功能不多。已具備供應鏈整合、跨國服務及資訊能力上的必須條件，在加上具有官股背景的公信力，所以評估為最適合發展為4PL的業者，當然在物流專業的服務項目是非常弱，必須採取策略合作方式來提供服務，如同Descartes、GT Nexus的營運方式。,57,我國國際物流業者的未來發展（6/6）,若要成為4PL，以每個能力中主要的服務項目來評判還缺少那些服務功能（表示缺少，表示具有）,58,第四方物流(4PL)的規劃資訊系統解決方案（1/2）,企業物流供應鏈的流程,59,第四方物流(4PL)的規劃資訊系統解決方案（2/2）,承攬業,報關行,航空公司,Shipper,Logistics Service Provider,FTP、SMTP、TCP/IP、X.25、HTTP/HTTPs,海關,簽審機關,港務局,銀行,通關/簽審自動化,海空運業界加值服務,跨國資訊服務,轉譯服務,貨櫃(物)動態資料庫,全球運籌服務,財金服務,物流軟體服務,物流規劃服務,Shipper,SITA,Traxon,運輸,貨棧/倉庫,船公司,物流中心,60,第四方物流(4PL)的規劃策略聯盟的可行方案,策略聯盟可分為兩種方式：虛擬的4PL：此類型為無股權的聯盟方式，是以通關加值網路業者直接扮演4PL角色，提供資訊物流平台給3PL業者使用，使用者以會員的方式加入，會員需要簽訂契約。合資的4PL：此類型為有股權的聯盟方式，為通關加值網路業者與國際物流業者共同合資成立4PL公司，物流業者以此4PL公司品牌行銷。4PL為多個產業的客戶開發和提供供應鏈解決方案。,61,結論與建議,62,結論（1/3）,企業更期望提供 One-stop-shopping 的專業物流服務，這些趨勢意味著企業需要一個能提供完整服務的物流公司亦即4PL公司。物流業者的競爭源於企業總是希望物流業者能夠迅速提供更多更深層的委外服務，物流業者併購的趨勢已經展開，物流業者的確信合併能使服務範圍擴大，是可以導致價格降低的規模經濟效益，以及實現利潤增加的主要途徑。,63,結論（2/3）,本研究分析一些案例發現，供應鏈整合、跨國服務及資訊能力是4PL公司必須自己要擁有的條件，資訊業者只要能夠提供完整的物流資訊系統解決方案，與3PL公司組成聯盟，就可以成為4PL。新加坡、香港等國物流業者多有政府主導物流政策從旁協助，中國大陸物流市場的巨大商機，除了歐美各大物流業者挾著外交優勢及跨國企業的影響力已在中國大陸提供物流服務外，新加坡、香港也積極搶進大陸市場，香港的CEPA就是實證，我國國際物流業者的未來發展市場必然在大陸市場，而且必須以策略聯盟方式進入大陸市場。,64,結論（3/3）,在分析我國國際物流產業的優劣點後，雖然目前少數比較有規模的3PL流業者也有潛力發展為4PL公司，但是仍以通關加值網路業者最適合規劃為4PL。其次為國際運輸業者較有可能。以規劃4PL的時效上而言，通關加值網路業者整合實體物流業者，比實體物流業者聯合發展物流資訊平台及跨國資訊連結具有優勢。,65,建議（1/2）,對政府建議 我國政府應參考新加坡、香港的物流資訊政策，目前的輔導物流產業政策較為分散，應該集中火力培植物流資訊平台的單一窗口，再由此物流資訊平台提供資訊系統予物流業者使用，對未來功能的增加與維護比較容易，成本也減少，故政府應深思此方向。台商大量外移中國大陸、香港的CEPA措施實施，政府應該主動邀集台商及物流業者，提出具體可行的方案協助台商在大陸仍有好的物流服務，同時開創物流業者在大陸的商機及市場。,66,建議（2/2）,對國際物流業者建議 我國國際物流業者規模都很小，過去以來都是單打獨鬥，面對全球運籌、供應鏈整合等更多更深層的服務，對大部分同業的未來發展如不希望被逐一擊敗淘汰出局，策略聯盟是不足夠的，唯有透過合併才能有機會突破重圍爭取一席之地。我國國際物流業者要進入中國大陸，最好透過公會群策群力共組策略聯盟，以團隊的力量進行分工合作，以台商聚集的地區優先進入服務。,
