开门红首销工作总结暨下阶段工作安排部署会议为准.ppt

,长治中心支公司银行业务部,总 结,开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排,目 录,业绩达成综述,截止1月16日，全月累计实现规模保费742.7万元，月度必保任务达成率200.3%，同比增长757%；全月累计实现期缴保费70.8万元，月度必保任务达成率94.4%，同比增长240%。,开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排,目 录,各分部规模保费达成情况,统计时间：1.11.9单位：万元,各机构月度规模达成率均高于时间任务进度，临汾、阳泉、长治、晋城四家机构达成月度任务，大部分机构表现均衡，运城、吕梁规模同比下滑。,按照1月16日达成任务，时间任务进度50%,各机构期缴保费达成情况,统计时间：1.11.9单位：万元,按照1月18日达成任务，时间任务进度50%,阳泉、晋城期缴业务各项指标均位列全省前茅，运城、吕梁期缴、规模同比均下滑。,各中支期缴、规模保费系统排名,统计时间：1.11.9单位：万元,开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排,目 录,各机构人力环比增长情况,统计时间：1.11.9单位：万元,各机构期缴人员活动率及人均产能,统计时间：1.11.9单位：万元,太原客服、晋城期缴人员活动率均在70%以上，太原、长治期缴人员活动率不足40%，阳泉期缴有效人均产能高达13.4万，均为合格人力。,各机构规模人员活动率及人均产能,统计时间：1.11.9单位：万元,吕梁、晋中、晋城规模人员活动率在75%以上，但吕梁总人力不足40人，为全省最低。阳泉、临汾、长治有效人均产能均在20万以上。,各机构网点活动率,统计时间：1.11.9单位：万元,截止9号全省共有287出单网点，其中建行、工行分别以87、86个排名前两位，临汾、吕梁有效网点数不足20个，晋城、临汾、运城、阳泉网点活动率均在50%以上，长治、太原不足35%。,各机构规模有效网均产能,统计时间：1.11.9单位：万元,全省规模有效网均产能为20.03万元，其中临汾、阳泉、晋城、长治高于系统均值，吕梁、太原网均产能偏低，不足12万，需引起关注。,各险种保费占比,统计时间：1.11.9单位：万元,渠道期缴保费及占比,统计时间：1.11.9单位：万元,渠道规模保费及占比,统计时间：1.11.9单位：万元,开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排,目 录,开门红首销方案达成情况,1月1日-1月3日，累计综合保费10万元（含）以上，全省综合保费排名前30名理财经理获得纯金金条一个（5g）；其余入围人员获得多功能全自动炒菜机或陶瓷炉。,荣获纯金金条（5g）理财经理名单,开门红首销方案达成情况,1月1日-1月3日，累计综合保费10万元（含）以上，全省综合保费排名前30名理财经理获得纯金金条一个（5g）；其余入围人员获得多功能全自动炒菜机或陶瓷炉。,荣获全自动炒菜机或陶瓷炉理财经理名单,开门红首销方案达成情况,荣获1000元团康基金分部经理名单,1月1日-1月5日 营业部件数在15件（含）以上，奖励营业部经理团康基金1000元。,开门红首销方案达成情况,开门红首销方案达成情况,开门红首销方案达成情况,（4）1月22日-1月29日（除夕大年初七）,（5）截止1月18日，每达成当月期缴必保任务或者规模必保任务的机构奖励1万元培训基金。,开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排,目 录,1、各机构众志成城，助推分公司继“九十双飞”之后，再次攀升至全系统各项指标的前列；2、大部分机构前期预热较为充分，实现了“网点、人力”双增目标，为开门红首销工作奠定基础；3、重镇机构晋城、晋中保持应有水准，潜力机构临汾、阳泉、长治蛰伏蓄势，在首销周全力爆发；4、主要的关键KPI指标均呈现良性发展，在系统均值以上；,开门红首销亮点,5、渠道、直销、客服团队保费来源占比分布更趋稳定、合理；6、大部分中支首销周表现突出，太原、晋城、晋中、阳泉、大同5家机构位列全系统月度期缴前十五位；7、在总公司月度规模PK赛中，分公司参赛机构全部暂时领先。,开门红首销亮点,1、部分机构前期准备不够充分政策掌握不到位、队伍、渠道没有充分预热启动、保费来源渠道和上量程度无法合理掌控和有效预期、工作的重点和主线不突出2、未能紧跟分公司业务推动节奏，分支联动不力3、部分机构营业区、营业部自主经营能力缺乏习惯于依赖、等、靠公司先行解决的思想较为严重，没有充分发挥基层组织的战斗堡垒作用，使得部分机构业务推动目标、节奏、举措执行落实不力4、没有固化形成对关键KPI指标的分析、诊断、解决问题的能力,开门红首销不足,开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排,目 录,任务目标,必保目标：达成月度期缴、规模目标力争目标：在1月18日前，达成月度期缴、规模目标摸高目标：在达成月度任务的基础上，1月达成开门红任务的40%,任务目标细化分解表期缴,任务目标细化分解表规模,1月29日（初七）召开主题晨会，进行收心、暖心工作。,1、每人安排专人值班进行业绩追踪；2、1.26（初四）召开晨会，总结前三天工作，部署后四天工作。,1月21日（大寒）1、召开特别夕会，安排部署假日工作。,1月15日1、周末假日经营提前部署规划2、1月18日达成任务冲刺,1、力争1月18日前达成月度目标；2、第二轮春节前渠道拜访工作结束；3、达成目标的机构向摸高目标冲刺；4、员工每人节前再出一单；5、提前预热宣导假日经营活动及方案；6、重点加强对合格、未开单人力的督导；,下阶段业务推动节奏,1.11,1.18,1.21,1.26,1.15,1.29,下阶段重点工作部署,1、紧跟节奏、细化目标，做好预收保费的追踪承保工作。各机构业务推动要在结合分公司整体业务节奏安排的基础上，因地制宜进行节奏细化，并根据分公司阶段任务目标，将机构任务细化分解至营业部、个人、每一周、每一天，提升目标达成的科学性和紧迫感。,请机构密切追踪12月31日、1月1日至1月5日的手工单保费到帐、承保情况，确保理财经理与分部主管方案的顺利达成。,2、提前安排部署，做好春节假日经营活动。（1）抓住春节假日营销的机遇。1月15个工作日，16个休息日；春节前、后是资金回笼时期，各单位年终奖发放、单位年终财务安排、银行大量放贷时期；商业银行理财产品销售管理办法出台后，对理财产品销售进行条件限制，各机构紧密渠道关系，进行产品绑定转化；,下阶段重点工作部署,2、提前安排部署，做好春节假日经营活动。（2）提前宣导、预热春节假日期间业务推动方案。（3）13日前，各机构召开主题夕会，进行假日经营方案宣导和假日经营向前冲（机遇、方法等）的头脑风暴研讨会，21日（大寒）各机构要召开夕会，安排假日经营工作。（4）假日期间，各机构要安排专人值班进行业绩追踪和系统维护，各机构分管总于每天18:30前向分公司王总、胡总、童总、武总发送短信报送当日机构预收情况。并于26日(初四)召开主题晨会，总结前三日假日经营情况，安排后阶段假日工作。,下阶段重点工作部署,（5）春节期间，分公司及各机构负责人要率先垂范，亲临一线，进行督导和慰问。（6）1月29日（初七），各机构召开主题晨会，进行收心、暖心工程，使全体员工尽快投入到火热的开门红大战氛围中。,分公司假日值班表,下阶段重点工作部署,3、提前规划思考二月业务推动工作，保持业务发展的连贯性和稳定性。4、做好人力、网点细化清分工作。5、关注机构业务发展KPI指标，加强对各层级对指标的重视、分析、诊断能力。,下阶段重点工作部署,从提升机构经营能力中要增长,从提升渠道网点经营能力中要增长,从提升队伍数量和技能中要增长,从提升管理和后援支持能力中要增长,前瞻思考 细致规划执行有力 总结经验,75 365孟亮 说:你说的是必保，那挑战那姚晓飞 说:85 455孟亮 说:,