口服降糖药市场分析.ppt

1,目录,背景和目的 市场环境及竞争者分析 口服降糖药治疗学地位,糖尿病流行现状,我国现今的糖尿病患者人数在3 000万以上，其中90%为型糖尿病;糖耐量低减患者人数超过4500万。城市人口患病率明显高于农村。大城市人口的患病率高于小城市。,口服降糖药分类,3 减少碳水化合物吸收的药物3.1-葡萄糖苷酶抑制剂3.1.1 阿卡波糖(Acarbose)3.1.2 伏格列波糖(Voglibose)3.1.3 米格列醇(Miglitol)3.2胰淀粉样多肽类似物-普兰林肽(pramlintide acetate)4 醛糖还原酶抑制剂-依帕司他(Epalrestat),2 胰岛素增敏剂2.1 列酮类罗格列酮(rosiglitazone)2.1.2 吡格列酮(Pioglitazone)2.1.3 西格利酮(Chiglitazar)2.1.4 赛格列酮(Ciglitazone)2.1.5 匹格列酮(Pioglitazone)2.2 双胍类-二甲双胍(Metformin)2.3 3-肾上腺素受体激动剂2.4 胰高血糖素受体拮抗剂2.5 脂肪酸代谢干扰剂-依托莫司(Etomoxir),1促胰岛素分泌剂1.1 磺脲类1.1.1 格列美脲(Glimepiride)1.1.2 格列本脲(Gliclazide)1.1.3 格列吡嗪(lipizide)1.1.4 格列波脲(glibornuride)1.1.5 格列喹酮(Gliquidone)1.1.6 格列齐特(Gliclazide)1.2 DPP（二肽基肽酶）-IV抑制剂1.3 胰高血糖样肽1.4 其他非磺脲类1.4.1 瑞格列奈(repaglinide)1.4.2 那格列奈(Nateglinide),口服降糖药分为三个梯队，分别处于不同的产品周期,衰退期：优降糖、降糖灵和D860，月消费在100元以下，市场份额逐年下跌。价格低，销售量上不去，因此销售额所占的比重非常小。成熟期：二甲双胍、格列齐特、美迪康、格列吡嗪和糖适平，月消费100-300元。价格适中，销售稳中有升，但长幅逐年降低；其中二甲双胍销售维持稳定，磺脲类开始出现衰退迹象。成长期：拜唐苹、文迪雅、诺和龙和吡格列酮，消费额在300元以上。市场份额迅速扩大，销售处于上升。,目的,全面了解口服降糖药的治疗学地位和竞争环境，寻求市场上量策略,中国医院药品市场口服降糖药市场市场规模变化趋势竞争环境分析竞争产品竞争企业,市场推广定位疾病定位科室定位产品学术推广卖点推广策略及行动方案,竞争环境分析,2007年市场推广策略,口服降糖药临床用药现状和治疗学地位,口服降糖药临床应用指南口服降糖药治疗学地位给药方案,6,目录,背景和目的 市场环境及竞争者分析 口服降糖药治疗学地位,全国医院药品市场,中国医院处方药市场,全国抗糖尿病药市场,中国医药市场基本上由医院处方药市场主导:100张床位以上医院:75%100张床位以下医院OTC零售药房：25 中国是世界医药市场增长最快的国家之一 医院市场容量：1116.2亿(MAT 1Q2006)同期比增长率：+18.9%新产品上市是驱动市场增长的主要动力品牌产品正在成为中国医药市场的主导,全国抗糖尿病药市场总市场容量：25.7亿,占全国医院市场2.3%同期比增长率：+22.2%，高于全国平均值全国口服降糖药市场市场容量：15.8亿(MAT 1Q2006)占抗糖尿病市场：61.36%同期比增长率：+17.11,口服降糖药市场环境及竞争分析,8,近几年抗糖尿病药市场增长略慢于全国医院药品市场,全国医院药品市场总量(亿人民币),MAT 1Q2006,2004,2002,全国抗糖尿病药市场(亿人民币),2003,全国医院市场 vs 抗糖尿病药市场2002-2006,2005,*抗糖尿病药市场包括：口服降糖药、胰岛素等,+18.9%,+20.5%,+28.4%,+21.8%,+25.7%,+22.3%,+15.6%,+14.5%,口服降糖药市场环境及竞争分析,口服降糖药占抗糖尿病药市场的61.4,全国抗糖尿病药市场构成,2006年抗糖尿病药市场容量 25.7亿人民币(MAT 1Q2006),(15.79亿),口服降糖药市场环境及竞争分析,-糖苷镁抑制剂与磺脲类分列前两位，-糖苷镁抑制剂产品集中，拜耳一枝独秀；磺脲类产品多，竞争激烈,全国口服降糖药市场构成,2006年口服降糖药市场容量 15.8亿人民币(MAT 1Q2006),口服降糖药市场环境及竞争分析,(5.9亿),(4.6亿),(2.1亿),(1.5亿),口服降糖药增长略慢于抗糖尿病药市场,亿人民币,亿人民币,抗糖尿病药 VS 口服降糖药,+17.11,+21.78,+27.45,+19.25,+22.2,+17.01,+26.08,+12.44,口服降糖药市场环境及竞争分析,-糖苷镁抑制剂是主要增长动力,亿人民币,亿人民币,口服降糖药 VS 细分市场,+5.95,+18.79,+35.76,-4.77,+17.16,+6.58,+14,+27.47,口服降糖药市场环境及竞争分析,口服降糖药销售居前列的城市是北京、上海和广州,单位：十万元,16城市样本医院口服降糖药市场份额,口服降糖药市场环境及竞争分析,阿卡波糖一枝独秀，细分市场竞争激烈,全国口服降糖药市场按化学名排序,口服降糖药市场环境及竞争分析,阿卡波糖和二甲双胍主导着该市场，占49.14%,1Q2006分额%,合计 100+11,全国口服降糖药变化趋势 2002-2006,亿人民币,口服降糖药市场环境及竞争分析,口服降糖药市场高度集中，前10位占据77.45%,全国口服降糖药市场按产品销售排名,口服降糖药市场环境及竞争分析,全国口服降糖药市场按制药企业的销售构成,2006全国口服降糖药市场容量 15.8亿(1Q2006),口服降糖药市场环境及竞争分析,前10位制药企业占据口服降糖药78%市场,主要产品分析,口服降糖药市场环境及竞争分析,、-糖苷镁抑制剂-拜唐苹,阿卡波糖是拜耳公司研制成功的调节餐后血糖的药物，近五年口服降糖药物市场占有率第一，销售额第一。卖点：平稳血糖、由始至终；单独或合并治疗，具有长期稳定的疗效；亚太治疗准则；优异的心血管保护作用；病人依从性高目前动态：医院销售逐步向零售市场过渡，在重点城市（北京、上海、广州）的零售市场铺货率达到以上。,口服降糖药市场环境及竞争分析,拜耳近年产品的市场表现尚可，年复合增长率与全国平均水平持平,*Evolution值：以2002年拜耳上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映公司在医院处方药市场方面的拓展力度；,拜耳2002-2006年市场占有率变化,口服降糖药市场环境及竞争分析,拜唐苹是拜耳支柱产品，销售贡献占37.4%,1Q2006分额%,合计 100+27.37,硝苯地平17.34%+25.7%,拜唐苹 37.40%+16.4%,拜耳产品销售构成变化 2002-2006,单位：亿元,12.41亿,11.78亿,9.03亿,7.03亿,6.35亿,提示该企业对拜唐苹的依赖性较强，也是市场重点投入的产品，构成较大竞争压力；该公司具有较强的市场推广力，在阿卡波糖营销中强调独创性、成为目前口服降糖药产品的佼佼者。预计未来2-3年该产品仍有上升的空间。该公司采用带金销售模式。,口服降糖药市场环境及竞争分析,、非磺脲类促胰岛素分泌剂-诺和龙,诺和诺德是专注于糖尿病治疗的公司，市值133亿美金。每年与中国医学会及下属各分会联合召开大大小小学术推广会。其临床学术推广队伍达到一定的规模。卖点：1高效性：快进快出，有效模拟生理性胰岛素分泌；2安全性：诺和龙具有葡萄糖依赖性，无严重低血糖事件；无肝肾毒性作用，被欧洲药委会认定为“肾功能不全”患者也适用；3灵活性：进餐服药，不进餐不服药，提供方便灵活的服药方式；4有效降低空腹血糖、餐后血糖及HbA1c；5延缓细胞功能的衰竭,口服降糖药市场环境及竞争分析,诺和诺德近年产品的市场表现强劲，年复合增长率高于全国平均水平,*Evolution值：以2002年诺和诺德上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映公司在医院处方药市场方面的拓展力度；,诺和诺德2002-2006年市场占有率变化,口服降糖药市场环境及竞争分析,诺和龙是诺和诺德除胰岛素以外的支柱产品,增长达42.47%,1Q2006分额%,合计 100+34.57,诺和灵50R笔芯 9.78%34.66%,诺和灵30R笔芯 47.25%+32.02%,诺和龙 14.35%+42.47%,诺和诺德产品销售构成变化 2002-2006,单位：亿元,8.56亿,7.96亿,5.98亿,4.43亿,3.59亿,诺和龙产品市场推广力度强，拥有糖尿病领域专业的临床推广队伍和专家网络，该产品目前的良好销售基本来自产品本身的学术价值。,口服降糖药市场环境及竞争分析,诺和灵R笔芯 12.70%+28.09%,诺和灵N 8.94%+25.75%,、磺脲类-达美康,施维雅2005年全球总销售额达28亿欧元，排法国第二位。自1995年建立起销售团队。“达美康”在全球降糖药物中，市场份额是21.5，排列第一，在中国列第三。经过近30年的临床验证，始终是经典的一线口服降糖药。卖点：惟有吻合同步，才能创造完美；半衰期长，服药后药物匀速持续释放，有效血药浓度保持最佳治疗范围内。,口服降糖药市场环境及竞争分析,施维雅销售增长乏力，年复合增长率远低于全国平均水平，市场拓展力度不足,口服降糖药市场环境及竞争分析,*Evolution值：以2002年施维雅全部上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映该企业在医院处方药市场方面的拓展力度；,施维雅2002-2006年市场占有率变化,达美康 30.99%+1.26%,雅施达 23.05%+3.15%,都可喜 20.75%-7.07%,-达美康是施维雅的支柱性产品,销售分额达30.99%,1Q2006分额%,合计 100+2.72,施维雅产品销售构成变化 2002-2006,单位：亿元,3.78亿,3.76亿,3.61亿,3.25亿,3.08亿,市场在萎缩，无论绝对总额还是相对份额都在下降。,口服降糖药市场环境及竞争分析,万爽力 16.53%+28.62%,施维雅公司优势产品组为心血管药，口服降糖药位居第二位,口服降糖药市场环境及竞争分析,施维雅2006年销售构成比,2006年施维雅销售额3.8亿(MAT 1Q2006),施维雅各产品线不具增长动力,口服降糖药市场环境及竞争分析,施维雅2006年各治疗领域细分市场的增长潜力,备注：气泡大小代表销售额(MAT 1Q2006),、双胍类-格华止,2005年施贵宝公司销售额达192亿美元。在癌症、心血管、代谢类综合症及传染病等领域享誉盛名。卖点：格华止被长期大规模临床研究证明，可显示降低糖尿病相关并发症和死亡率的口服口服降糖药物，是治疗伴型糖尿病的代谢综合征患者的最佳降糖解决方案。,口服降糖药市场环境及竞争分析,施贵宝近4年销售增长平平，市场份额呈下降趋势,*Evolution值：以2002年施贵宝全部上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映该企业在医院处方药市场方面的拓展力度；,施贵宝2002-2006年市场占有率变化,口服降糖药市场环境及竞争分析,格华止占销售额的13.15%，施贵宝产品线丰富,单位：百万元,头孢吡肟 20.76%-1.82%,卡托普利 6.24%-7.9%,紫杉醇 11.78%+15.18%,1Q2006分额%,合计 100+1.05,施贵宝产品销售构成变化 2002-2006,福辛普利 17.12%+8.48%,格华止 13.15%+15.1%,头孢拉定 7.86%-15.06%,普伐他汀 5.6%+18.8%,口服降糖药市场环境及竞争分析,施贵宝优势产品组为抗感染药和心血管药，降糖药位居第三位,口服降糖药市场环境及竞争分析,施贵宝2006年销售构成比,2006年施贵宝销售额8.19亿(MAT 1Q2006),-施贵宝各产品线中，抗感染份额最大，但成负增长,增长率(%),市场份额(%),施贵宝2006年各治疗领域细分市场的增长潜力(MAT 1Q2006),备注：气泡大小代表销售额(MAT 1Q2006),口服降糖药市场环境及竞争分析,、胰岛素增敏剂-文迪雅,葛兰素史克良好的企业形象、品牌形象以及销售网络。在抗感染、中枢神经系统、呼吸和胃肠道/代谢四大医疗领域代表当今世界的最高水平。其推出的二型口服降糖药文迪雅，是中国第一个抗糖尿病一类新药，也是被美国FDA批准上市的第二个列酮类胰岛素增敏剂。卖点：全面控制2型糖尿病；直击胰岛素抵抗,口服降糖药市场环境及竞争分析,糖适平是日治疗费用最低的产品,主要竞争产品的规格、单盒价格以及日治疗费用比较,1 数据来自各招标采购平台网站，主要有广州、上海、北京等地；2 HPP加权医院采购价，数据来自IMS MAT 1Q2006,口服降糖药市场环境及竞争分析,-拜唐苹是2006年市场份额最大的产品诺和龙是2006年市场增长最强劲的产品,增长率(%),市场份额(%),前5位畅销口服降糖药产品的综合竞争力(MAT 1Q2006),备注：气泡大小代表销售额(MAT 1Q2006),口服降糖药市场环境及竞争分析,拜唐苹,糖适平销售一直维持在高位,*将每个产品上市后的时间进行标准化，反映产品上市后不同时间点在整个生命周期中的相对成长性,几个主要口服降糖药产品的生命周期走势,抗糖尿病类市场环境及竞争分析,39,目录,背景和目的 市场环境及竞争者分析 口服降糖药治疗学地位,一线药物二甲双胍,2006年召开的第42届欧洲糖尿病研究学会(EASD)年会，在循证医学证据基础上，EASD/ADA共同发布了型糖尿病治疗治疗指南：建议新确诊的糖尿病患者应当在采取生活方式干预的同时应用二甲双胍。IDF（国际糖尿病协会）的推荐流程：无论对于超重患者还是体重正常的患者，除非有肾损坏的证据或风险，患者应一开始就使用二甲双胍治疗，且联合治疗的方案中都应包括二甲双胍。,口服降糖药临床治疗学地位,在所有的治疗路径中，二甲双胍始终被保留在治疗方案中，成为一个唯一被全程使用的降糖药物,口服降糖药临床治疗学地位,二线药物磺脲类药物糖适平,二甲双胍无效时加用磺脲类药物。对于瘦型患者，应用磺脲类药物做为一线药物。,口服降糖药临床治疗学地位,糖适平临床应用指征为：,（1）有轻度肾功能不全的糖尿病患者首选用药（2）中老年糖尿病患者（3）与胰岛素合用可减少胰岛素用量，提高疗效、稳定病情。不宜用于的治疗小球滤过率30ml/min者,口服降糖药临床治疗学地位,真正有效降低胰岛素抵抗 实现对型糖尿病的全面控制 纠正脂质代谢异常，降低并发症，保护受损脏器,列酮类药物吡格列酮单用或与磺脲类，二甲双胍联合应用均能显著改善细胞功能,几乎未表现出或没有肝毒性产生的可能不易发生低血糖不易产生继发性失效,吡格列酮较罗格列酮安全性高,选择降糖药物应注意的事项,肥胖、副作用、过敏反应、年龄及其他的健康状况如肾病、肝病可影响药物选择联合用药宜采用不同作用机制的降糖药物,