原料多元化对化工市场的影响.ppt

原 料 多 元 化对化工市场的影响,郑宝山2013年6月,报告内容,替代能源多元化乙烯原料多元化丙烯原料多元化芳烃原料多元化,炼油行业,炼 油 装 置,成品油,化工轻油,重油,石蜡,石油沥青,石油焦,原油,石脑油、加氢尾油、AGO、VGO等，用作乙烯裂解原料和烷基苯生产原料。,燃料油，发电、陶瓷工业和石油化工等产业。,食品工业、包装工业和蜡烛生产等行业。,高等级道路材料、防水材料等。,发电和用于合成气生产等。,汽油、煤油、柴油、润滑油，用于交通运输和机械工业。,LPG,化工原料（甲乙酮、SUPERFLEX生产乙丙烯、顺酐及其下游产品）、民用燃料等。,炼油行业,行业进展炼油能力持续增长：我国炼油工业经过五十多年发展，已成为世界炼油大国。截至2012年底，原油一次加工能力达到5.7亿吨/年（同比增长2980万吨/年），居世界第二位。就单个公司而言，中石化居第二位，中石油居第四位。产业集中度和炼化一体化继续提升：截止2012年底，我国已建成20座千万吨级炼油基地，其中14个为炼化一体化基地。形成长三角、珠三角和环渤海湾三大炼化集群，及靠近东北、西北油田的炼化产业带，合并形成了“三圈两带”的格局。2012年，千万吨级炼油基地合计产能为2.8亿吨/年，占总产能50%以上。,炼油行业,行业进展成品油产量平稳增长，市场呈供过于求态势：全年成品油产量28171万吨，同比增长5.5%；成品油表观消费量27664万吨。市场供略过于求，汽油、煤油、柴油出现了自2007年以来的首次全面净出口，全年成品油净出口507万吨。国际原油价格震荡，价格调整频繁：2012年成品油价格调整8次，全年平衡，汽油净调升250元/吨，柴油净调升280元/吨。,炼油行业,行业进展柴汽比下降，汽车销量累积效应显现：2012年我国生产柴汽比和消费柴汽比均低于2，双双创下近十年来的新低，其中生产柴汽比为1.92，较2011年下降0.15；消费柴汽比为1.97。,升级改造动力不足，柴油质量升级进度依然缓慢：车用柴油标准（GB 19147-2009），2010年1月1日起开始执行国III标准，过渡期为一年半，从2011年7月1日开始强制实施。到2012年底，我国车用柴油产品仍未全部达到国III标准,导致国IV标准被迫推迟。,主要问题与挑战炼油能力仍将快速增长，产能过剩趋势加大：主力石化集团为抢占市场，加快产业布局；地方炼厂以燃料油深加工或沥青生产等名义无序扩张；地方政府积极招商。如不控制，预计到2015年我国炼油能力将超过7亿吨/年。,炼油行业,主要问题与挑战原油对外依存度加大：近几年，我国的原油对外依存度呈逐年增加趋势。我国原油对外依存度在2009年首次突破50%，在2012年达到56.4%。,炼油行业,主要问题与挑战雾霾天气频现，客观要求加速油品质量升级进程：机动车尾气是PM2.5颗粒的主要来源之一，汽柴油燃烧产生的尾气已经成为城市重要污染源之一。2013年2月6日国务院常务会议决定加快油品质量升级，并指出要按照合理补偿成本、优质优价和污染者付费的原则合理确定成品油价格。,炼油行业,汽油升级时间表,柴油升级时间表,几种替代能源,燃料乙醇甲醇汽油二甲醚生物柴油煤制油,燃料乙醇,E10汽油性质同普通汽油相差不大，汽车基本不需改动相关的标准、法规比较完善，对燃料乙醇生产给予价格补贴价格补贴：消费税和增值税减免制定标准变性燃料乙醇国家标准（GB18350-2001）车用乙醇汽油国家标准（GB18351-2001）中国已形成102万吨/年的燃料乙醇生产能力，但不再鼓励与民争粮、与粮争地的项目非粮食原料（木薯、红薯、农作物秸秆）尚未形成资源支撑能力E10汽油在十个省试点推广，用量近150万吨，替代量有限目前无高比例乙醇汽车的推广计划,甲醇汽油,高比例或纯甲醇汽油：甲醇汽车由改车转向产车一些成熟的产品已经可以量产目前在应用中仍存在一些问题（如腐蚀性等），大规模推广困难M85国家标准已推出车用甲醇汽油（M85）车用燃料甲醇M15汽油：添加剂是关键，但配方五花八门，缺乏规范在全国26个省市不同程度、不同规模应用山西（全省）、陕西（全省）、浙江、贵州、新疆、河北等省由政府推动全国有10个省有M15甲醇汽油标准国家标准尚未推出,煤制油,2012 年，我国煤制油示范装置运行取得新突破。包括神华鄂尔多斯直接液化装置，潞安、伊泰间接液化示范装置都已实现长周期稳定运行。2012 年1-10 月，神华鄂尔多斯与内蒙古伊泰煤制油项目累计完成主营业务收入57.3 亿元。其中，神华完成45.8 亿元，伊泰完成11.5 亿元，累计实现利润4.8 亿元。伊泰煤制油公司2012 年生产各类油品和化工品超过16万吨，首次达到设计产能。每生产1吨油耗煤3.64吨、耗电820千瓦时，各项指标均达到或低于设计消耗指标。2012年4月，延长石油集团在榆林靖边县举行了煤油共炼试验示范项目开工典礼。该项目年转化原煤（干基）22.5万吨、渣油22.5万吨、天然气7.75万吨，生产柴油26.24万吨、汽油7.77万吨、液化气等产品4.5万吨。煤间接液化的主产品为柴油，按柴油产量320万吨计，按照我国炼厂柴油平均收率38%，生产320万吨柴油需850万吨原油，相当于2012年原油 进口量的3.1%。硫含量低，仅5-50ppm,可调和柴油降低硫含量。,乙烯行业,乙 烯 裂 解 装 置,甲烷氢气,乙烯,丙烯,裂解C4,裂解汽油,裂解重油,石脑油化工轻油,PE、EVA、PVC、EO/EG、SM、醋酸乙烯、-烯烃、乙丙橡胶等。,PP、PO/PG、苯酚/丙酮、双酚A、丁辛醇、丙烯酸及酯、异丙醇、丙烯腈、环氧氯丙烷等。,1-丁烯共聚单体、甲乙酮、丁二烯、ABS、SBS、K树脂、MTBE、MMA、1,4-丁二醇等。,加氢处理后进行芳烃抽提，生产苯、甲苯、二甲苯，抽余油返回裂解装置。,可生产炭黑、发电等。,燃料气或PSA制氢，用于加氢系列产品。,行业进展产能保持稳步增长：截至2012年底，国内共有24家乙烯生产企业，31套生产装置，生产能力1676.5万吨/年，乙烯产量1514万吨。2012年国内乙烯当量消费量约3190万吨。按照当量消费量计算，目前我国乙烯供应缺口巨大，国内自给率仅为47.5%。,乙烯行业,行业进展原料多元化初见成效：在2012年我国1514万吨乙烯产量中，传统的裂解乙烯产量为1472万吨，占总产量的97%，仍占据绝对统治地位。可喜的是，其他原料路线生产的乙烯产量有所增长。特别是MTO路线生产的乙烯，产量达到34万吨，占乙烯总产量的2.3%。,乙烯行业,乙烯行业,行业进展乙烯贸易活跃，进口量创新高：继2011年国内乙烯进口量首次突破100万吨（达106万吨）以后，2012年进口量再创新高，达到142.2万吨，比2011年增长36.2万吨，增幅为34.2%。自从2007年国内乙烯进口量由过去的10万吨左右跃升到50万吨以上，几年来进口贸易一直较为活跃，除2010年因国内乙烯产量有较大幅度的增长，进口量比上一年有所降低外，乙烯进口量总体上保持着较快的上升趋势。,乙烯行业,行业进展产业集中度提高，大型化目标正在实现：截止2012年底，我国乙烯平均装置规模从2005年的38万吨/年提高到58万吨/年（不计CPP和MTO项目），平均企业规模达到73.7万吨/年，已接近世界平均水平。其中最大装置为大庆石化扩建后的120万t/a，最小装置规模为抚顺石化、上海石化、吉林石化、北京东方等企业的1415万t/a。单套规模达到80万t/a以上的装置有10套，产能合计974万t/a，占总能力的60.1%，平均规模为97.4万t/a；单套规模在6080万t/a的装置有5套，产能合计355万t/a，占总能力的21.9%，平均规模为71万t/a；单套规模在60万t/a以下的装置有13套，产能合计292.5万t/a，占总能力的18.0%，平均规模为22.5万t/a。与世界主要乙烯生产地区相比，乙烯装置平均规模依然偏小，仅高于日本。,主要问题与挑战乙烯原料优化与供应问题尚未完全解决：受轻烃资源限制，国内新增乙烯产能的原料以石脑油为主，原料虽可做到相对优质，但不廉价。尽管我国大部分乙烯装置实现了与炼油的一体化，但相对于乙烯规模，目前所配套的炼油能力普遍偏小。与我国相比，中东和北美所使用的乙烯裂解原料中，轻烃比例较高，而韩国、日本等资源匮乏国家和地区，乙烯裂解原料以石脑油、凝析油为主。,乙烯行业,近年来，国内乙烯产能逐步增加，但是按当量消费量计的国内乙烯自给率仍不足50%。2012年国内乙烯当量消费量约3190万吨，当量自给率仅47.5%，市场空间巨大。,乙烯近年生产消费情况,乙烯消费构成,2012年中国乙烯表观消费结构(总量=1656万吨),2012年中国乙烯当量消费结构(总量=3190万吨),乙烯下游发展趋势,乙烯下游发展趋势,2012年，国内乙烯当量需求缺口以聚乙烯（含EVA树脂）和乙二醇为主，两者净进口量约占国内乙烯当量消费量的41.1%。其中进口聚乙烯占据国内聚乙烯专用料市场主导地位，主要为满足沿海经济发达地区高端用户需求。同时，大宗通用料产品也占据较大市场份额，与国内同类产品形成有力竞争；乙二醇主要用于华东沿海地区的聚酯行业。虽然国内乙烯下游衍生物中以聚乙烯和乙二醇产品供需缺口最为巨大，但这两种产品也将直接面对国外产品的竞争，尤其是中东地区低成本产品的竞争。因此，未来国内乙烯下游大宗产品发展的重点是聚乙烯专用料牌号，并延伸环氧乙烷、苯乙烯下游产业链，避免与中东产品的同质化竞争。此外，市场总规模相对较小、但产品附加值和行业进入壁垒较高的高性能材料如乙丙橡胶、聚烯烃弹性体和精细化原料如-烯烃等将有更好的发展机会。,乙烯原料多元化,MTODMTOSMTOCPPSuperflexACO,MTO装置,已投产的煤（甲醇）制烯烃,在建、拟建的煤制烯烃,在建、拟建的甲醇制烯烃,甲醇资源需求量大,沿海沿江投产和在建MTO产能270万吨/年，需外购甲醇800万吨。而2012年全年我国进口的甲醇才500.1万吨，MTO大量产能的释放将改变甲醇的贸易格局。,ACO技术,The Advanced Catalytic Olefins Process（先进催化裂化制烯烃工艺）KBR与SK合作开发2010年10月商业示范装置运行（韩国蔚山）示范装置规模：烯烃4万吨/年延长石油40万吨ACO项目已签订技术转让协议，正在推进。,2012年，国内丙烯表观消费量约1738万吨，自给率88%。但由于近年来国内经济快速增长拉动对丙烯下游衍生物的旺盛需求，而国内供应不足，使得每年还需大量进口丙烯下游衍生物如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、苯酚丙酮、环氧丙烷、乙丙橡胶等，2012年国内丙烯当量消费量约2428万吨，当量自给率约63%。,丙烯近年生产消费情况,丙烯消费结构,2012年中国丙烯表观消费结构(总量=1735万吨),2012年中国丙烯当量消费结构(总量=2428万吨),丙烯下游发展趋势,丙烯下游发展趋势,2012年，国内丙烯当量需求缺口以聚丙烯为主，净进口量占当量消费量的15.8%。未来，国内对丙烯下游合成树脂和有机原料的需求仍有较大增长，聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯酸及酯、环氧氯丙烷等仍是丙烯消费的重点领域。但受REACH法则实施等因素影响，未来丁辛醇消费量增速将放缓。环氧丙烷、丙烯酸及酯消费仍将保持较快增长速度，而聚丙烯、丙烯腈、苯酚丙酮等产品增速较为平稳。总体来看，今后国内丙烯下游发展的重点产品是专用料牌号的聚丙烯产品，并延伸环氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯腈下游产业链，提高国内丙烯产业链的竞争实力。此外，市场总规模相对较小，但产品附加值和行业进入壁垒较高的高性能材料如乙丙橡胶、聚烯烃弹性体等将有更好的发展机会。,丙烷脱氢制丙烯,丙烷脱氢制丙烯,我国丙烷脱氢制丙烯在建产能近600万t/a，需丙烷700万吨。2012年我国进口液化丙烷188.3万吨，进口量最高的年份2004年进口量也仅296.1万吨/年。,芳烃行业,芳烃是与乙烯一样重要的工业原料，主要包括苯、甲苯、对二甲苯等。利用芳烃资源可延伸发展多个系列产品链。芳烃产业链宽而长，其终端产品是合成树脂、合纤单体、涂料、染料、医药等领域原料，用途十分广泛。对二甲苯作为聚酯工业的主要原料,发展重心随着世界聚酯工业发展而转移。上世纪九十年代开始，世界聚酯能力开始向亚洲转移，先是韩国、台湾省，后是中国；今后世界聚酯能力向亚洲，尤其是中国集中的趋势不会改变。亚洲地区，尤其是中国，芳烃链产品PX、PTA最大的消费市场已经形成并将进一步发展。聚酯工业的大发展带来芳烃工业的大发展。在中国,由于民营企业的介入,PTA、聚酯行业生产能力增幅很大，且增长过程是下游拉动上游，PX产能增长远远滞后于PTA产能增长，使PX进口的增长率大大高于产能增长率。,芳烃的来源,炼油催化重整与芳烃抽提乙烯裂解汽油与芳烃抽提焦化粗苯精制轻烃芳构化甲醇制芳烃,纯苯,纯苯,PX,PX产能能否再增加？,被妖魔化了的PX，能否再获批建设？产能不足，PTA原料仍将受制于人。,轻烃芳构化,大连理工大学利用自主开发的工业化纳米分子筛催化新材料研制出具有超强抗积炭失活能力的低碳烃芳构化制苯、甲苯和二甲苯（BTX）催化剂DLP-1及相配套的Nano-forming工艺。Nano-forming工艺采用两台常压固定床反应器切换操作方式，反应温度为500-600。各种液化气以及裂解碳五、重整拔头油、芳烃抽余油等低碳烃资源均可作为原料，原料不需预精制处理，主产品为苯、甲苯和二甲苯，同时副产氢气、C9+重芳烃。,甲醇制芳烃,甲醇制芳烃可生产苯、甲苯、二甲苯等多种芳烃类产品国内有清华大学、山西煤化所等研究单位技术关键是催化剂开发和流化床反应器设计等，与煤制烯烃等技术有相近的研究内容清华大学采用流化床反应器和ZSM催化剂体系，试验室研究单程碳基芳烃收率60-65%，并可以将苯、甲苯、碳四、乙烯等返回主反应器，主要生产二甲苯。产品分布：提高对二甲苯选择性、提高苯选择性。副产品利用：研究干气中乙烯产率控制及稀乙烯分离与利用方法等。产品应用：研究针对甲醇制芳烃组分的混二甲苯分离技术等。,清华大学流化床技术万吨级示范装置总投资约亿元产品方案：二甲苯约占88%（wt），乙苯约 1%（wt），三甲苯约11%（wt）。混合二甲苯甲醇单耗为吨/吨，催化剂单耗1.42kg/吨，新鲜水2.3吨/吨,甲醇制芳烃,陕西华电榆横煤化工有限公司，在陕北能源化工基地建设的世界首套煤制芳烃中试装置，打通了生产全流程，实现了一次点火成功，一次投料试车成功。该项目采用了清华大学自主研发的流化床甲醇制芳烃技术。中试结果显示，运用该技术每3吨甲醇可生产1吨PX（芳烃）。初步估算，煤价400元/吨时，所产出的PX成本约7000元。2012 年华东地区PX 现货平均价格为11500元/吨，煤制PX 的利润空间较大。陕西华电规划了百万吨级煤制芳烃工业示范项目，规模为300万吨煤制甲醇和100万吨芳烃装置，总投资285亿元。下一步，华电集团或在煤制芳烃中试技术成功的基础上，将该技术进一步产业化。中科院山西煤化所与赛鼎工程有限公司正在合作研究固定床甲醇制芳烃技术。河南煤化集团与北京化工大学也在合作开展甲醇制芳烃技术研发。2012年7月内蒙庆华集团10万吨/年甲醇制芳烃装置开工，项目投产后可年产芳烃7.5万吨、液化气2.25万吨、干气0.34万吨。中国石化20 万吨/年甲苯甲醇甲基化示范项目于2012 年12 月开车成功。该项目以甲苯和甲醇为原料生产二甲苯，该技术可大幅提升甲醇制芳烃的PX 收率。,欢迎探讨交流，谢谢！,石油和化学工业规划院郑宝山,