天平现场打单培训教材.ppt
现场打单培训教材,2011年8月,1,总体流程：支持岗分配配送任务，对每一客户配置保单一套快递人员核对资料快递人员通过专属代码进入承保系统进行付费操作（如客户交纳现金，快递人员用自己的信用卡刷卡付费）快递人员进行保单打印快递人员进行单证清分快递人员交回相关资料，支持岗检查并归档,2,2,一、快递员对客户投保资料进行核对，核对无误后方可刷卡。二、交强险：1、身份证复印件（单位客户需提供组织机构代码证加盖鲜章，并且在投保单上加盖鲜章）；2、行驶证正、副本复印件；3、车船税：客户投保交强险由保险公司代收当年车船税，如交强险投保单上未显示有车船税金额，须提供当年完税凭证复印件。三、商业险：1、商业险条款由客户阅读后签字说明“条款已阅”。,1、核对投保资料,3,投保资料示例1行驶证复印件客车,1）核对客车车辆信息：车牌、所有人、品牌型号、使用性质、车辆识别代号、发动机号、注册登记日期、发证日期、核定载人数。重点核对注册登记日期与发证日期及核定载人数。,4,投保资料示例2行驶证复印件货车,1）核对货车车辆信息：车牌、所有人、品牌型号、使用性质、车辆识别代号、发动机号、注册登记日期、发证日期、核定载质量；重点核对使用性质及核定载质量。2）必须核对行驶证副本整备质量并收取行驶证副本复印件。,5,重点核对行驶证发证日期是否与投保单显示的发证时间一致,如不一致，邮件上报支持岗处理，处理后方可刷卡；如未上报，错误收费，交强险、商业险保费将恢复原价（基础保费），且将影响客户第二年保费，快递公司按合同规定承担相应责任。,投保资料示例3特殊情况过户车,务必引起高度重视！,交强险费率,6,交强险费率,7,8,投保资料示例4完税凭证复印件,车船税：保险公司代收车船税，如车主已缴车船税，必须提供当年完税凭证复印件。,1）核对车辆车牌号是否与行驶证一致；2）核对结束时间是否为签单当年12月截止；3）若车牌号与完税凭证不一致，客户需提供车辆登记证书核对。,截止时间必须为当年12月止,车牌号是否与行驶证一致,9,投保资料示例5组织机构代码复印件,1）组织机构代码证复印件加盖公司鲜章,10,2、刷卡付费,一、付费1、登录承保系统http:/:8888/auto/index.do后输入用户名、密码点选登录,11,2、在综合查询菜单里，点击付费模块按钮,险种：选择需要付费的险种，如机动车辆交强险，也可以同时选择多个险种；单证类型：投保单付费方式：EPOS机刷卡,12,3、检索1）输入车牌号，点击检索按钮，检测到“预核保通过待实收”的单子，说明已经核保通过，可以进行刷卡了。,付费：对保单进行POS机刷卡支付,13,4、付费前检查被保险人姓名、刷卡金额EPOS,14,5、可能会弹出警告-安全窗口，该警告-安全窗口将在每天第一次刷卡时出现；第二笔交易则无该窗口，直接进入下一缴费窗口。,15,6、缴费:点击确定,16,6、输入订单号刷卡,17,7、交易成功系统自动生成保单号8、系统提示刷卡结果1）EPOS机上将显示保费，直接按POS机上的“确认”键，系统将提示“缴费成功”，生成保单号。2）缴费失败，需重新确认,等待POS机接收信息。,18,如刷卡失败，需重新确认；重新确认后系统提示缴费已成功确定；提示刷卡成功生成保单号确定注：若因系统原因或其他不可抗力因素导致点选重新确认无法生成保单号，快递员应第一时间通知支持岗请机构后方确认生成保单号。,19,11、POS票返回要求1）每张POS票中需注明有客户姓名及车牌；2）快递公司应将每日刷卡成功POS票依次粘贴在A4打印纸上，复印两份后其中一份返回我司，不得随意擅自改动；3）粘贴注意事项：依次粘贴保费金额、卡号不能遮挡；每张POS票上注明有车牌及客户姓名,20,21,3、保单资料打印,（一）保单打印1在综合查询菜单，点击打印按钮,22,2打印查询选取打印单证的类型选取险种点选显示具体条件输入被保险人、发动机号码、业务来源（电销）检索。,23,3选择打印类型在页面单证类型选中需要打印的单证类型，进行打印；,单证类型：选择需要打印的单证类型，包括：保单、发票、保险证、强险标志；打印格式：包括套打与非套打，正式打印时请使用套打（系统默认为套打）对应单证类型、对应流水号、对应客户点击打印按钮；,24,4输入条形码点击打印按钮后，系统会弹出如下窗口后对应单证类型、单证号输入。输入完毕请点击确定按钮。,确定：条形码无误，确定要打印。请注意，每个条形码只能使用一次，点击确定后，该条形码就不能再使用。取消：放弃打印，请点击取消按钮。注:如因网络问题导致PDF文件无法打开时，请耐心等待切勿点击“刷新”。,25,6、保单打印注意事项1）对应单证类型打印，严禁用发票打印保单或其他无关单证打印相应单证；2）对应险种打印并输入保单流水号，严禁错误打印（如：输入交强险保单号用商业险保单打印）；3）如出现打印错误快递员必须及时邮件通知电销支持岗作废，并说明单证作废情况需重新打印新单证（由快递员发至电销支持更邮箱为准）。4）如出现保单、发票作废情况，快递人员必须使用备用单证打印，严谨A客户单证作废使用B客户单证打印。,26,7、单证作废要求1）如因打印错误、错位等导致作废，快递员应及时邮件通知电销支持岗作废，若因未通知电销支持岗作废后续产生的快递费用由快递员自行承担；2）如单证作废，快递未通知电销支持岗而是直接使用另外保单打印，后续上门收取作废单证的快递费用由快递员自行承担；3）作废单证收取要求：各单证类型联次齐全交回我司（交强险保单四联、商业险三联、发票三联)4）如因快递无法将作废单证联收取交回我司，快递公司应立即登报，并按合同规定给予处罚；5）如因人为原因导致每月作废率超标3%，按合同约定给予处罚。8、如单证遗失，应立即登报说明，并按公司合同规定给予处罚。,27,4、单证清分,1、客户留存：交强保单被保险人留存联、交管部门留存联、商业保单被保险人留存联、发票客户联（交、商各一份）、标志、保卡；2、公司留存：交强保单财务联、业务联；商业保单财务联、业务联；发票业务联（交、商各一份）；3、每日配送反馈表中配送结果为成功的客户返回资料清分要求：交强：以上公司留存资料、投保单、行驶证、身份证、完税凭证复印件；商业：以上公司留存资料、投保单、客户签字的条款；配送单（客户本人签字）；4、如未及时将客户投保资料反馈我司将按照合同预定予以扣款。,28,29,5、其他事项,1、每日配送反馈表中配送结果为失败的客户，快递公司将全套空白单证返回我司。2、每日配送反馈表中配送结果为退单的客户，快递公司将继续为客户预约配送，无需将配送实物退回我司。3、现场发现问题应第一时间和团队长联系。,30,谢谢！,
