电子信息产业领域市场分析.ppt

电子信息产业主要市场、发展趋势、西风的机会及对策,韩素芳,2004年4月29日,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,内容：,一、行业基本情况及发展趋势,二、电子信息产业的主要市场、壁垒、西风的机会和对策,时间：大约30分钟,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,一、行业基本情况及发展趋势,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,总体形势：2003年，电子信息产业产销继续保持快速发展，企业数量进一步增加，产业结构不断调整，经济效益继续提高。,行业基本情况及发展趋势,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,相关数据：,企业个数17506个，比2002年增长27%；,年销售收入1.88万亿元，增长34%；,工业增加值4000亿元，增长34%；,利税总额1000亿元，增长16%；,利润700亿元，增长17%；,产品出口额1421亿美元，增长54.38%。,行业基本情况及发展趋势,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（一）产业结构调整继续加快，计算机行业增长迅速。,计算机类产品产销规模占全行业比重迅速攀升，由2002年27.3%上升至2003年的33.6%，提高了6.3个百分点，列行业之首。,通信类、元器件类、家用视听类产品产销规模占全行业比重由2002年21.6%、24.50和16.8%下降到2003年的19.5%、22.9%和15%，分别下降了2.1、1.6和1.8个百分点。,行业基本情况及发展趋势,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（一）产业结构调整继续加快，计算机行业增长迅速提高。,行业基本情况及发展趋势,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）软件产业快速成长,2003年软件企业认定达8582家，软件产品登记1.8万个，完成软件与系统集成收入1600亿元，同比增长45%，完成软件出口额20亿美元，增长33%，创历史最好水平。,嵌入式软件收入占纯软件产品的比例不断提高，由去年的40%提升到50%以上，进一步加快了我国以信息化带动工业化的发展步伐。,行业基本情况及发展趋势,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）软件产业快速成长,智能卡、工交卡、一卡通等产品随着我国智能技术水平和产品智能化应用的提高，产销也出现了大幅度增长，全年增幅高达80%以上。,行业基本情况及发展趋势,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（三）产业规模进一步向优势企业集中,出现了一些中国企业的跨国公司，如，海尔、华为、创维、TCL、联想等大企业，这些企业在国外均设有生产企业或研发中心，并在国际市场上形成了一定的竞争实力。,电子百强企业2003年完成产品销售收入5933亿元，同比增长21%；实现利税444亿元，同比增长16%，其中：实现利润240亿元，同比增长20%，分别占全行业的31.5%、44%和34%。,行业基本情况及发展趋势,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（四）IT服务市场高速增长,2003年中国IT服务市场整体规模达到544.0亿元，市场增长率达26.7，明显高于中国硬件市场和软件市场的增长速度，显示出旺盛的增长态势。,网络服务市场整体规模已达到189.8亿元，市场增长率超过60，成为中国IT服务市场高速发展的重要驱动力。,行业基本情况及发展趋势,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,行业基本情况及发展趋势,（四）IT服务市场高速增长,包括系统集成、IT咨询、IT教育与培训和IT运营管理在内的专业服务市场也保持了较高的增长速度，整体规模突破200亿元。,传统的支持与维护服务市场已日趋成熟，增长速度有所趋缓，加之受SARS疫情负面影响较为严重，增长速度降至10以下，在IT服务总市场中所占的比例有所下降。,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,二、市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（一）通信领域,基本情况：2003年，由于3G没有预期启动，中国移动通信设备市场发展有所放缓，特别是GSM设备市场；CDMA设备市场基本与去年持平。,移动数据业务的快速增长导致相关设备市场需求增长，而网络优化、代维等服务正成为移动设备提供商新的利润增长点。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（一）通信领域,随着3G市场在未来两年的启动，中国移动通信设备市场将急剧扩大，产业链也将更加完善。,电信网络服务正在成为运营商和设备商们试图在暗淡的电信市场有所作为的新希望。,基本情况：,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（一）通信领域,进入壁垒：国内、外知名厂商垄断主要市场的格局已经形成；资金、技术、人才等进入门坎较高。,西风的机会：西风大举进入通信领域的困难较大。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（一）通信领域,对策：以西风光通信公司现有技术和产品为依托，加强与知名设备提供商的战略合作，努力在新产品研发、贴牌加工、资本引入、市场渠道、集成服务等方面有所作为；首先实现良性经营，而后谋求产品系列化，扩大市场份额。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,基本情况：2003年中国PC市场销售量为1294.8万台，比去年同期增长17.4%；市场销售额为922.0亿元，比去年同期增长9.9%。,1、服务器及终端市场,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,进入壁垒：国内、外知名厂商垄断主要市场的格局已经形成；品牌知名度作用显著；资金、技术、人才等进入门坎一般。,西风的机会：进入难度较大。,（二）计算机及网络领域,1、服务器及终端市场,对策：不宜进入。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,基本情况：2003年软件企业认定达8582家，软件产品登记1.8万个，完成软件与系统集成收入1600亿元，同比增长45%。,2、计算机软件,嵌入式软件收入占纯软件产品的比例由去年的40%提升到50%以上，进一步推动了我国以信息化带动工业化的发展步伐。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,进入壁垒：国内系统软件垄断格局已形成，技术难度很大；通用软件市场分工很细，比较分散，不易形成规模；嵌入式软件与传统产业结合紧密，需稳固的合作联盟。,西风的机会：进入难度较大。,（二）计算机及网络领域,2、计算机软件,对策：不宜进入；若进入需找准合作伙伴。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,基本情况：由于企业网市场的不断启动，尽管市场增长率继续下滑，但2002年中国网络设备市场发展状况仍然良好，市场规模达到135.99亿元。随着宽带接入市场的迅速启动，千兆以太网交换机等设备市场迅速成长。特别是对于国内品牌来说，由于其产品逐渐系列化，市场运作日益成熟，市场份额稳步增长。,3、计算机网络/设备（有线、无线）,市场、壁垒、机会和对策,:现在已经有不少中国家庭拥有两台或者两台以上的PC，从美国的发展经验来看，家庭网络的发展是大势所趋，从去年也有一些网络厂商进军SOHO市场，像TP?LINK、华为、3COM、被电等厂商都在进军SOHO的口号，但是中国的SOHO网络市场会很快来临吗？您认为这一市场成熟还需要几年？通信研究所所长 江明涛说:在去年的通信网络市场一件大事就是思科收购Linksys，它的主要目的就是要进军家庭网络设备市场，就中国具体的国情来看，厂商给我们反馈回来的SOHO设备一般都是小企业在购买。比如工作室、小型的广告、创意工作室，十个人到三十个人这样的小公司，他们对SOHO网络设备需求很大。通信研究所所长 江明涛说:但具体到家庭来说，虽然有很多的家庭用户有两台或者两台以上的PC，但对我们赛迪顾问对家庭用户的跟踪来看，他们好象对SOHO网络设备，采购量不是很大，需求也不是很大。这可能跟整个SOHO网络设备市场的定位有关系。至少还需要3到5年的时候培育这个市场。主持人说:也就是定位是定位在SOHO，没有定位在HOME上，你意思也就是说如果定位在家庭，就要网家庭方面发展。像消费电子一样推广、宣传，才会把最终用户的需求点点燃起来。通信研究所所长 江明涛说:现在用户家里有电视、冰箱、微波炉等这样的设备，但很多用户并没有想到给它们进行联网。主持人说:或者想到，但觉得很难。通信研究所所长 江明涛说:有很多人不是做通信的，所以很难想到能够联网。或者想到联网，但消费电子没有网络化，就无法达到家庭网络的功效，所以也不会考虑这个问题。SOHO领域跟消费电子厂商和SOHO设备厂商共同的推广有关系。主持人说:可我们提到做SOHO的网络厂商大部分过去做高端、专业市场的厂商，跟我们刚才提到面向SOHO，做消费类电子的话，在营销模式上，在渠道发展上，在产品形态上都要有所变化才行，对于目前做SOHO的厂商，是否是很大的挑战呢？通信研究所所长 江明涛说:比如华为、3COM、北电都是高端设备的厂商，他们研发和销售的模式，这种厂商所面对是一些运营商或者行业客户，而SOHO设备最终是面对具体单个的客户，所以它的销售模式和宣传模式肯定不一样。怎么能够更多的相当于是吸引终端具体消费者的眼球，是他们最需要解决的问题。,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,进入壁垒：目前行业内专业公司已经有70多家，国内、外知名厂商已对高端产品和大型网络系列设备形成垄断格局；高端设备技术含量高，技术难度大，品牌效应明显；低端设备技术门坎低，但竞争激烈，利润空间小；在宽带普及带动下无线网络及SOHO网络设备市场发展潜力很大，品牌垄断格局尚未形成，技术难度一般，要求高度集成、操作简单。,（二）计算机及网络领域,3、计算机网络/设备（有线、无线）,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,西风的机会：有路由器、交换机等网络设备研发经验、技术团队和生产能力，具备在部分产品市场形成局部优势的条件。,（二）计算机及网络领域,3、计算机网络/设备（有线、无线）,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,3、计算机网络/设备（有线、无线）,对策：(a)在宽带普及带动下快速发展的无线网络及SOHO网络设备是西风网络产品生产的最佳机遇，应以研发高度集成（路由器、交换机、管理软件）、“傻瓜”式的高度人性化、个性化（外形、颜色）小型网络设备为突破口，在新兴设备市场形成局部优势，扩大知名度，带动系列产品发展，逐步扩大市场份额。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,3、计算机网络/设备（有线、无线）,对策：（b）努力寻求与著名设备制造商的战略合作，尽快扩大生产规模。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,4、计算机网络-IT服务/网络服务,2003年中国IT服务市场整体规模达到544.0亿元，市场增长率达26.7。随着新兴的服务模式不断介入，目前已经形成了传统的“支持与维护服务”、“专业服务”以及“网络服务”三足鼎立的局面，截止到今年上半年它们分别占据了29.1%、36%、34.9%的市场份额。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,基本情况：在过去5年中，伴随着互联网的起落，包括ISP、ICP、网络游戏、短消息以及在线培训、网络下载等在内的“网络服务”呈高速增长态势，其5年复合增长达到48.7%成为服务市场最强劲的增长动力。2003年网络服务占据了IT服务34.9%的市场份额，市场整体规模已达到189.8亿元。,4、计算机网络-IT服务/网络服务,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,进入壁垒：知名网络服务商对相应资源的垄断已经形成；品牌效应显著。,西风的机会：进入难度大。,（二）计算机及网络领域,对策：不宜进入。,4、计算机网络-IT服务/网络服务,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,基本情况：2003年保持了18.7%的平稳增长，占据IT服务29.1%的市场份额，市场规模已达到158.3亿元。,5、计算机网络-IT服务/支持与维护服务,进入壁垒：一般为针对设备和系统的技术支持，技术壁垒不高；难于形成规模经营。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,西风的机会：进入难度中等。,（二）计算机及网络领域,对策：不宜进入；若欲进入，须与著名设备、系统供应商达成战略合作协议，采用连锁方式，以形成规模。,5、计算机网络-IT服务/支持与维护,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,基本情况：2003年IT咨询、运营管理（外包）服务、集成与开发、IT培训等支撑“专业服务”市场保持了23.8%的增长；占据IT服务36%的市场份额，市场规模达到195.8亿元。,6、计算机网络-IT服务/专业服务,进入壁垒：要求高素质的行业咨询、技术和营销人才团队；较高的行业资质；成功的服务案例；各种应用方案独特的核心技术。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,西风的机会：有系统集成、管理平台、解决方案等方面的成功经验，有一定的技术队伍，发展潜力较大。,（二）计算机及网络领域,对策：应确定为北京西风的重点发展方向。应注意加强行业咨询人才、技术人才和营销人才团队建设；尽快打开局面，做出样板工程；加大推介力度，扩大知名度。,6、计算机网络-IT服务/专业服务,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,基本情况：随着计算机保有量、网络数量和网络规模的高速增长，单机版和网络版杀毒软件都保持了高速增长。,7、安全产品查杀毒软件,进入壁垒：知名软件生产商对市场的垄断已经形成；品牌效应显著；要求掌握核心技术，对技术人才团队要求高；较高的行业资质。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,西风的机会：无相关产品开发经验，无相应人才团队，进入难度很大。,（二）计算机及网络领域,对策：不宜进入。,7、安全产品查杀毒软件,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,基本情况：随着计算机网络数量的高速增长，对防火墙、安全检测、安全预防产品的需求也在高速增长；技术方面，逐渐由被动的安全检测向主动的安全预防方向发展，防火墙、安全检测、安全预防三为一体的融合正成为下一代产品的方向。,8、安全产品防火墙、安检、安防产品,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,8、安全产品防火墙、安检、安防产品,进入壁垒：知名生产商对市场的垄断已经形成；品牌效应显著；要求掌握核心技术，对技术人才团队要求高；较高的行业资质；低端用户对网络安全认识不足，市场规模有限。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,西风的机会：西风有研发“东方网警”安全产品的经验、技术和人才团队。,（二）计算机及网络领域,对策：若欲发展此类产品，最好与知名网络硬件生产商建立合作关系，向软、硬件集成方向发展；或实现与自产网络产品的集成，以独特的性能占据市场。,8、安全产品防火墙、安检、安防产品,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（二）计算机及网络领域,基本情况：随着电子政务、电子商务的开展，电子认证产品有较大的潜在市场；目前市场规模较小，仍处于蓄势待发阶段。,9、安全产品电子认证,进入壁垒：要求掌握核心技术，对技术人才团队要求高；需与银行、税务等大用户建立密切关系。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,西风的机会：进入风险较大,（二）计算机及网络领域,对策：不宜进入,9、安全产品电子认证,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（三）其它领域,2003年除通信、计算机外的其它电子产品的产销规模约占行业总量45%的份额，其中家用视听类产品占15%，元器件占22.9%，其它7.1%。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（三）其它领域,基本情况：2003年IT家用视听类产品产销规模约为2820亿元，占全行业比重由2002年16.8%下降到2003年的15%，下降了1.8个百分点。,1、家用及个人电子产品,进入壁垒：知名品牌垄断格局已经形成；需大量的资金投入；品牌效应明显。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,市场、壁垒、机会和对策,西风的机会：数字电视产品有潜在市场；其它产品，进入难度较大。,（三）其它领域,对策：应利用西风现有广电数字化技术、人才、产品的基础，积极寻求合作伙伴，抢占部分产品市场先机，力争实现规模生产。,1、家用及个人电子产品,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（三）其它领域,基本情况：2000年全球自动识别市场，包括生物识别技术市场的年产值是亿美元，预计到2004年，利润会增加到1.7亿美元，平均年增长率为7.5%。2003年智能卡、工交卡、一卡通等产品随着我国智能技术水平和产品智能化应用的提高，产销也出现了大幅增长，全年增幅高达80%以上。生物智能识别技术正越来越多地影响着人们的日常生活。,2、智能卡产品,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（三）其它领域,2、智能卡产品,进入壁垒：国内上百家从事指纹识别技术应用的企业多以代理国外产品为主，拥有自主知识产权的核心技术不多。我国自主开发的系列嵌入式指纹识别硬件和应用软件产品错误率低于1.1%，达到了较高的水平。要保证稳定的销售规模和市场份额需与银行、工交系统、教育系统等大应用商搞好协作关系。,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,西风的机会：西风网络自主研发的指纹智能识别产品，有其独特和先进性，对集团公司产业发展有较大的价值。目前，该产品研发到冲刺阶段，只需极少资金就可成熟。,（三）其它领域,对策：应列为西风网络今年的工作重点之一，力争在相应市场抢得先机。,2、智能卡产品,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（三）其它领域,基本情况：据IT产业发展与应用服务研究所分析，电子产品占中档汽车整车成本的20%以上。随着我国汽车产业的发展，汽车电子产品市场正在蓬勃兴起。2003年，我国汽车电子市场规模已达550亿元。基本被国外企业垄断，包括合资企业在内的国内企业所占市场份额不到30%。如：摩托罗拉在中国收入最大的业务就是汽车电子产品。,3、车用电子产品,市场、壁垒、机会和对策,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（三）其它领域,3、车用电子产品,进入壁垒：技术、资金和渠道是进入汽车电子市场的主要壁垒；汽车业增长迅速，国内当前市场和潜在市场都很大。,市场、壁垒、机会和对策,西风的机会：虽缺乏经验和相关技术，但可通过与国外知名品牌合作解决。,行业主要市场、发展趋势、机会及对策,西风,（三）其它领域,对策：尽快开展项目调研，若可行，应寻找国际知名生产商进行合作，建立生产基地，并形成产业规模，抢占国内市场先机。,3、车用电子产品,市场、壁垒、机会和对策,介绍完毕,谢 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