互联网券商加金融大数据现货转型新趋.ppt
,BUSINES POWEROINT,互联网券商+金融大数据 现货转型新方向,互联网券商+金融大数据模式三大优势,模式安全合规,品种更适合推广,公司利润数倍提升,模式简介,PART 01,该模式源自海外市场已发展成熟的复制交易机制，目前国外大量基金及经纪商正在开展此类业务。该模式下的公司盈利来源于两部分：,一是，投资者交易产生的手续费二是，基于投资者交易数据，进行跟单的收益,Tip1.互联网券商 一家可以投资股票（沪/深港通A股、美股、港股）、期现货(黄金、白银、原油等)、外汇、债券、期权、指数期货等上千个品种的证券公司,Tip2.金融大数据 基于客户交易数据，制定方向性跟单投资策略。,01,模式优势,PART 02,1)客户所有订单直接通过全球最大互联网券商盈透证券，进入世界各大交易所进行撮合交易。,安全合规,2）客户开户入金直接转入盈透证券为客户开设的花旗银行独立账户中，券商公司不能接触或挪用客户资产，且交割出金时资产只能向同名账户流通。,02,1,（1）品种更适合推广,模式优势,以国内A股交易者为例，若转户到盈透证券，不仅可以继续投资A股，还可以享受美元升值（年化8%左右）,包括A50、恒指、德指、道指等期货。A50是中国A股的股指期数，股指期货是中国最热门的金融衍生品,黄金、白银、原油、猪肉、橡胶、天然气等近百个交易品种,美元/人民币货币对已成外汇市场最火爆的品种，是投资者美元资产配置的最佳选择,1,2,3,（2）交易平台品种简介,模式优势,4,股票,指数期货,期/现货,现货,模式优势,现货平台开发客户往往以股票作为突破口，然后再引导至现货品种。如借助互联网券商品牌公信力，在自身产品线基础上增加股票、期货、外汇等品种，会更具说服力，有利于原有业务的市场开发。新增的交易品种，与现货平台现有交易品种，相互补充相互促进，可有效降低开发难度，极大提高客户转化率。,有100个意向客户，其中5-10人可转化为现货客户，剩余意向客户中对股票、外汇、期货感兴趣的大约20人左右，则这部分可以转化为互联网券商客户，成为新的盈利链条，获得额外利润。,交易平台可制定相应的跟单投资策略，多倍跟单，则可获取多倍收益，超过目前现货收益率。,该模式下的客户通过全球最大互联网券商进行投资，公信力强，易被吸引，丰富交易品种更能满足客户多样化的投资需求，客户的入金量通常要远高于现货客户。,公司利润数倍（有效）提升,3,03,PART 03,互联网券商的商业模式解析,券商的商业模式基本是一致的,国内影响力较大的传统券商，包括中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券等，而互联网券商中起步较早的有老虎证券、富途证券、大航海证券等。这里，我们分别以中信证券和大航海证券为例进行解析。,互联网券商的商业模式解析,全球最大的互联网券商，2007年在纳斯达克上市，股票代码（IBKR）,股本资产达50多亿美元，并于2009年1月获得中国证监会许可（证监许可20094号）。盈透证券在全球各主要交易所都是正式清算类会员，欧美市场的主要对冲基金，全部都有盈透证券的基金账户，股神巴菲特的基金也设立于此。客户开户入金直接转入盈透证券为客户开设的花旗银行独立账户中，入金成功后，可以在盈透证券官网查询。,互联网券商发展实力,PART 04,目前，老虎证券、青石证券、富途证券和e投睿等，都是通过对接境外券商成为互联网券商，其中，老虎证券、青石证券均对接盈透证券。他们的盈利都来自客户交易佣金。不同的是，老虎证券、青石证券、富途证券依靠客户自主交易而获取佣金，e投睿则选择国外社交投资模式，客户可以通过跟单复制红利，这种模式能够刺激客户主动进行交易，有效增加交易量。,04,富途证券,互联网券商发展实力,1）富途证券通过对接法巴证券成为互联网券商，主要交易品种为美股、港股。2）2014年，富途证券获得了腾讯、经纬中国以及红杉资本的1000万美元A轮融资。3）2015年，腾讯控股、经纬创投以及红杉资本再次追投6000万美元作为富途证券的B轮融资。4）2016年9月，富途证券累计交易额突破3000亿元。,1）青石证券通过对接盈透证券成为互联网券商，主要交易品种为美股、港股。2）2014年成立，由网易与腾讯联合创始人曾李青战略投资。青石证券拥有新西兰券商牌照和香港证监会证券交易经营牌照。,青石证券,老虎证券,互联网券商发展实力,1）老虎证券通过对接盈透证券成为互联网券商，主要交易品种为美股、港股、A股。2）2014年6月，老虎证券主创团队成立，随后获得景林投资、真格基金、险峰华兴、美团王兴等20余家机构和个人的战略投资。3）2015年9月，老虎证券获得小米科技A轮亿元人民币投资。4）2016年9月，单月交易额破120亿人民币。,1）2014年获得平安集团和俄罗斯最大银行SBTVentureCapital以及其他投资方共计2700万美元投资。e投睿的成功，源于对金融大数据下的客户盈利能力进行选择性复制跟单，通过复制跟单模式调动投资者的交易积极性，而这仅仅是金融大数据应用于互联网券商的开始。2）通过借鉴国外基金公司成熟的经验，充分发挥金融大数据的优势，综合自身技术优势及丰富的金融交易经验，推出了互联网券商+金融大数据模式，完美解决了现货平台亟待解决的痛点，同时进一步满足了投资者日益多元化的投资需求。,e投睿,2016,BUSINES POWEROINT,谢谢观看,
