低速车市场分析报告.ppt

,低速车市场分析,目 录,1、低速车概念 2、发展的背景 3、发展的现状 4、发展的前景 5、锂电的应用 6、成本的分析 7、政策的分析 8、市场的建议,低速车市场分析,低速车市场分析,低速车市场分析,低速电动汽车是指速度低于70km/h的简易四轮纯电动汽车。一般最高速度为70km/h，而外形、结构、性能与燃油汽车类似。低速电动车广泛的定义可以涵盖电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、低速电动汽车，而四轮低速电动车又可分为：微型电动轿车：主要产地在山东，用于出租、客运、私家车等。车速在5060km/h，据山东省汽车行业协会对省内22家骨干企业的数据统计分析，2017年1-12 月山东四轮低速电动车累计产量达 756445 辆，同比 2016 年的 622573 辆增长了 15.69%。高尔夫车及改装车:用于高尔夫球场、公司仓库搬运货物、建筑工地、家庭使用，2-3万辆/年产量.观光车、老爷车：譬如用于车速2030km旅游观光、住宅小区保安巡逻等场所使用。全国约有200多家企业生产，年产约1万辆 特种车：如高空作业车、城市扫地车、垃圾车等。年产l万辆，国内已经开始使用警用巡逻车。年产1万辆左右 简易客车：车速在40km/h，620个座位，产量不多，主要集中在山东省小城镇。,一、低速车概念,低速车市场分析,发展低速电动车有三大好处：一个是能推动电动车的市场化。二是改变人们的消费观念，让人们大胆使用电 动汽车。三是能培育电动汽车零部件行业。从可持续发展和技术跨越的角度看，电动汽车的发展应该从低端开始，逐步升级到中端，再向高端跨越。低速电动汽车因为价廉物美，得到了不少消费者的青睐。在山东、江苏、河南、浙江、河北、四川等地一些城镇，节能环保低速纯电动汽车已经形成一定的规模，保有数量日益增长。由于我国对汽车产品准入采取的是公告管理，没有进入国家公告的汽车产品不能上市销售，所以目前多数低速电动汽车生产企业生产的电动汽车不能进入工信部的车辆生产企业及产品公告。当前，为解决现有高端、高价电动汽车产品有价无市的市场形势，有效利用电动汽车现有技术水平，在发展电动汽车大方向不变的前提下，优先发展低速电动汽车更符合我国的现实国情，也更有利于电动汽车的推广应用。低速电动车作为传统汽车和高速电动汽车的一种补充。,二、发展的背景,低速车市场分析,1、生产缺乏相应规范 虽然山东已有不少厂家实现了生产的规范化，但目前仍存在着不少以小作坊形式生产低速电动车的厂家，虽然价格低廉，但却存在着极大的安全隐患。同时，不少低速电动车都存在着充电麻烦、电池污染、保险难上、交通阻碍等一系列问题。市场销售如火如荼，但行业自身却乱象丛生，行业监管缺失的问题越来越多地曝光在公众的视野下。虽然部分企业参照了国外行业组织发布的标准规范生产制造，但因缺乏约束力导致售后缺失、装备简陋、制造工艺粗糙，致使部分低速电动车安全性和可靠性能差。2、低速电动车优与劣 从市场调查中可以看出，为老人代步及接送孩子这两项总比例超过半数，而接送孩子的任务通常也是退休在家的老人来完成的，也就是说，事实上有51%的受访者表示低速电动车就是买给老人的。3、低速电动车的主要用途,三、发展的现状（一）,低速车市 场分析,三、发展的现状（二）,4.相比于价格，人们更看重的是它不用上牌照，比摩托车还要方便的特点。中国电动汽车百人会理事长陈清泰的观点比较有代表性，他认为：“低速电动车可以更好的让农村从燃油化向电动化过渡。”低速电动车的的优点：,低速车市 场分析,5.在对消费者的市场调查和分析后，可以发现低速电动车续航里程、政策等等，都会影响消费者的购买意向，而山东低速电动车主打价格牌，在满足人们心中绿色梦的同时最大程度地满足顾客需求，因而吸引力逐日攀升。但是安全、电池、保险、政策等因素始终是消费者心中最大的顾虑。人们对低速电动车的的担忧：,三、发展的现状（三）,低速车市场分析,2014年6月，山东省即发布了首个低速电动车地区行业标准(Q/3700SDQ00012014)，并与山东省保险协会实施了低速电动车保险试点，据报道目前已有9家企业通过准入，36种产品达标验收。无论如何，低速电动车给人们的生活带来不可磨灭的影响，尤其是对于三四线城市和农村地区。低速电动车在广大的农村地区几乎势不可当，每家至少拥有一辆，促使他们选择低速电动车的是便利的交通工具和低廉成本的双向结合。由于农村等地区畅销的低配置低速电动车和城市对低速电动车高配置要求的尖锐冲突，导致目前国家也没有对低速电动车有明确的界限和规定，因而相关管理办法和监管体系都无法顺利建立。就目前的市场形势来看，目前的主要销售市场还是在三、四线城市和县级市，以及一些一、二线城市周边的城乡结合部等，真正在农村销售的还非常少。山东省发展状况 目前山东省拥有大小低速电动车生产及配套企业近百余家。其中包括时风集团、富路集团、唐骏欧铃汽车制造有限公司、宝雅新能源汽车股份有限公司、比德文电动车公司等低速电动轿车生产企业。,三、发展的现状（四）,低速车市 场分析,河南省发展状况 电动汽车产业应“低速起步”，河南作为全国人口第一大省，农村人口多，大部分农民已走向富裕，中小城市数量很大，形成了低速电动汽车巨大的消费市场。充分表明，河南已经具备了优先发展低速电动汽车的优势。由于开发生产的低速电动轿车，具有外形美观、行驶速度慢、价格低廉、操作方便、性能稳定、使用费用低等优点，深受市场欢迎，符合欧美国家产品标准，已经批量出口海外市场。江苏省发展状况 江苏省企业在新能源汽车领域发展迅速，已开发出多种低速电动汽车产品。江苏的苏州、无锡、常州、南京、扬州、盐城、宿迁等多个市有多家电动四轮车生产企业，新日、雅迪等也都生产电动四轮车，但总体以生产观光车、特殊场地用车为主，低速电动四轮乘用车以出口为主。苏州阿帕奇电动车业有限公司在张家港建立了“低速电动汽车研发中心”，以家庭用车为主攻方向。常州与清华节能与新能源汽车工程中心在常州建立清华麦科卡微型电动车生产基地，重点生产1KW10KW各种微型低速电动车及电机、控制器、智能电池管理系统，其四轮驱动的微型低速电动汽车（欧盟标准）每次充电只需2小时，续航里程150公里，平均速度可达60公里/小时，该项目总投资达6亿元人民币。目前样车以发布市场售价3.5万元左右。,三、发展的现状（五）,低速车市 场分析,优先发展低速电动汽车符合我国新能源汽车战略规划，根据我国汽车市场需求的层次化，发展低速电动车不会阻碍高端电动汽车的发展。当前，国内大部分城市城区车速限制在70公里/小时以下，未来汽车需求占2/3的市场城乡结合部，将有9000万辆的需求。低速电动汽车售价在15万元，车速在4070公里/小时，充一次电可行驶100150公里，优化设计的锂电低速电动汽车充一次电可行驶300公里左右。低速电动汽车总使用成本不到传统汽车的1/4，具有强大的生命力和广阔的市场发展前景。近年来，我国汽车市场发展迅速，已成为全球第一大汽车市场。城市机动车尾气排放污染占城市污染总量的65%以上。就效率而言，传统汽车的能源转化效率只有17%，电动车的效率是90%，即使考虑燃煤发电的效率损失，电动车的总效率也大于30%，约为传统汽车的二倍，节能效果十分明显。我国大部分城市城区行车速度限制在70km/h以下。在城区开车，因速度限制，车速很少能达到60km/h。调查结果显示，一、二、三所有三个级别城市的日均用车里程都不超过60公里，但高于50公里。这部分汽车用户或潜在汽车用户一部分转向公共交通，一部分转向四轮低速电动车。对于非汽车用户，有升级交通工具的需求。根据不完全的统计资料，目前，全国有5亿多辆自行车，近8000万辆两轮摩托车，近6000万辆电动自行车，三者总量超过6亿。这些消费者都有升级交通工具的需求。这些用户有迫切改善出行条件的现实需求，但是绝大部分消费者买不起汽车或者汽车并不是最适合他们的。电动汽车目前只是在一些边缘的细分市场上得到了突破，还没有进入主流交通工具的领域。但是从目前发展的情况看，未来在二三线城市作为城市代步车和乡镇农村市场作为城乡通勤车将是两个值得期待的市场。,四、发展的前景,低速车市场分析,五、锂电的应用（一）,低速车市场分析,五、电池的应用（二）,低速车市 场分析,五、电池的应用（三）,根据调研，总结以下对电池包要求：（1）电池包分为带加热与不带加热两种。电池包不带加热，价格在1.1元/wh以内。带加热价格在1.1-1.2元/wh之间。（2）采用整组电池包供货的方式，不采用模块式。（3）持续1C放电。（4）BMS具有基本的保护功能，包括单体检测、整压检测、绝缘检测、充电机通讯等功能。（5）三路继电器：预充继电器、主继电器、加热继电器。（6）电量6度、7度居多，60V100ah,与72V100AH。（7）质保5年或5万公里-8万公里。（8）付款方式为货到下线2-3月结。,低速车市场分析,六、成本分析,低碳、环保或许成不了市民购买低速电动汽车的理由，但是小购买成本、低使用成本可以。在许多人看来，一辆电动四轮车百公里耗费只有510元钱，以年行驶1万公里计算。全年电费只需5001000元，与百公里油耗6升多的汽车相比，每年可节约开支3000元以上，在石油资源日益紧缺、油价居高不下的形势下，电动四轮车火起来并不难理解。经济性、环保性对比表：,低速车市场分析,电压采集36点,温度采集6点,输出,CAN0,CAN1,七、政策的分析（一）,缺失身份多年的微型电动车将在2018年会迎来合法身份：合法上路权。这个迟来的认可将给四轮微型电动车制造商及零部件供应商带来新的发展机会。迎合市场需求的微型电动车一旦获得政府管理部门的认可，其市场销量将会从当前100万辆左右的年销量规模扩充到500万辆甚至更大规模。相关机构根据市场情况做过调研，以满足农村和小城镇市场需求为主的微型电动车的市场需求约为9000万辆以上。作为电动车、摩托车的升级替代品，微型电动车是中国普通民众买得起的电动汽车。微型车使用方便，不太容易坏，而且维修保养成本比较低，使用成本比较低。能很好的满足农村和小城镇市场消费者的出行需求。,低速车市场分析,七、政策的分析（二）,政策放宽松17年以来，国家对微型电动车政策进一步明朗，新国标呼之欲出，这为微型电动车的发展传递出积极信号。工信部、发改委等五部委向国务院上报关于低速电动车管理有关问题的请示中提出了“升级一批、规范一批、淘汰一批”的工作思路，已获国务院领导批示同意。各部委形成一致意见，正式立项四轮微型电动车技术条件。标准立项为四轮微型电动车行业的发展注入了活力，也会很好的解决现阶段微型电动车良莠不齐的发展现状。根据标准制定的三个原则：满足微型电动车规范管理的需要；保证微型电动车产品安全性不降低；体现微型电动车特有的技术特性。也就是说，微型电动车的市场发展将合法化，微型电动车将拥有合法路权。,低速车市场分析,七、政策的分析（三）,行业调整指日可待微型电动车标准一旦出台，或将刷新当前的市场格局。一旦标准确定，微型电动车市场将由农村进军城市，也将向年轻化过渡，受众消费者更宽广。标准的出台将重塑微型电动车企业竞争格局。同时，微型电动车企业也需要加大技术投入，提升产品性能和安全性，才有可能在未来的竞争中胜出。一些微型电动车企业已经开始考虑给微型电动车内引入智能化和网联化概念。最近这一系列政策的推出，无疑从中央层面鼓励微型电动车发展，对整个行业的发展具有积极的意义，同时也将实现微型电动车产品和市场的全面提升，为我国汽车产业实现弯道超车提供了可能。,低速车市场分析,电压采集12点,温度采集3点,CAN1,2017年9月7日行业发布了关于低速电动车标准的草案！1、车型长宽高不得大于：3500mm、1500mm、1700mm2、时速：大于等于40kmh70kmh3、整车整备质量不得大于：750kg、动力蓄电池得质量所占整车整备质量的比值不得超过30%。4、须有车辆品牌标识。5、电池包能量密度须达到70wh/kg。根据国家电动汽车标准草案来看，铅酸电池势必要受到重创，只有更加环保的锂电池才是低速电动汽车的重要选择。,七、政策的分析（四）,低速车市场分析,八、市场的建议,1、针对低速电动汽车电池性能的具体要求，公司需尽快开发出可以满足市场需求的锂电池厂家，双方达成战略合作，以此降低电芯成本，来抢占低速电动汽车市场。2、整合公司之前的渠道资源，迅速对接目标低速车厂开发出锂电池的标准包，来做市场推广，以量降本。3、针对标准包整合公司内部BMS、线束、链接排、箱体等资源进行深入合作联合开发出相应产品以应对其他竞品的价格竞争，同时联合整车厂进行三电整合向集成化、智能化、模块化产品发展。4、抓住目前针对铅酸换锂电的契机，设计出我司低速车PACK的系列产品，精耕细作挖掘市场，争取做强、做大。,联系方式,哈尔滨冠拓电源设备有限公司地址：哈尔滨市南岗区兴南路11号电话：+86-0451-57831822 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