商业银行管理案例分析.ppt

商业银行管理案例分析之 招商银行,第三组,主要内容：战略篇绩效篇管理篇文化篇荣誉篇,?http:/http:/,战略篇,原专业银行体系的垄断性和低效率及其改革的难度和风险，决定了需要有新的实验，创建商业银行,经济体制改革的深入和多种经济成分的形成，要求多元化的金融体系提供服务,随着银行体制改革向纵深发展，对创建新型商业银行提出了现实要求,新型商业银行是我国经济金融改革深化的必然产物,http:/,招商银行简介,招商银行成立于 1987 年，总部位于中国深圳，业务以中国市场为主。截至2008 年12 月31 日，招行在中国境内设有44 家分行及623 家支行（含分理处），一个代表处（北京），一个信用卡中心，一个小企业信贷中心，1,567 家自助银行，离行式单台设备1,400 多台（ATM 和CDM），一家全资子公司招银金融租赁有限公司。招行高效的分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区域等中国相对富裕的地区以及其他地区的一些大城市。招行在香港拥有永隆银行有限公司（以下简称“永隆银行”）和招银国际金融有限公司（以下简称“招银国际”）两家子公司，及一家分行，在纽约有一家分行和一个代表处，还与93 个国家及地区的1,756 家海外金融机构保持着业务往来。,商业银行的市场定位是指银行对其核心业务或产品，主要客户群以及主要竞争地的认定或确定商业银行的市场定位战略是指银行根据自身特点，扬长避短，选择、确定客户产品竞争地最佳组合的系统步骤和方法，以达到银行资源的最优配置和最佳利用,银行的定位,招商银行并未采取跟随型产品定位战略，而是采取挑战型产品定位战略，在深入调查研究的基础上，进行市场细分，同时结合自身的优势和特点，寻求“人无我有、人有我新、人新我特”的产品定位战略。,1995年2月招商银行成立了针对个人银行业务的储蓄信用卡部，全力推广一卡通,1996年6月，一卡通实现了全国联网通存通兑,一卡通,截至2008年12月31日，一卡通累计发卡4,907万张，当年新增发卡556万张。一卡通存款总额人民币3,754亿元，占该行零售存款总额的78.71%，卡均存款为人民币7,649元,人无我有,1998年2月，招商银行推出一网通服务，成为国内首家推出网上银行业务的银行。1999年9月，招商银行率先在国内全面启动网上银行服务，建立了由网上企业银行、网上个人银行、网上证券、网上商城、网上支付组成的较为完善的网络银行服务体系。一网通现已成为中国金融业的知名品牌，被许多中国著名企业和电子商务网站列为首选或唯一的网上支付工具。“招商银行网上银行开通”被中国中央电视台列为1999年中国互联网十件大事之一。招商银行网上，并被中国互联网络大赛组委会评为“中国十大优秀网站（金融证券类）”。,一网通,人有我新,数据来源，艾瑞咨询集团并为网络行业及传统行业客户提供市场调查研究和战略咨询服务的专业市场调研机构。,信用卡,2001年12月12日成立信用卡中心 2002年12月3日推出招商银行信用卡 先消费，后还款；一卡双币，全球通行；免担保人和保证金，申领手续简单；循环信用功能；灵活的信用额度；可靠的安全保障；提供多种还款途径；专业化的售后服务,区域化经营招行信用卡28个区域信用卡部遍布全国主要一二线城市，不断开发出具有区域特色的信用卡主要与各城市丰富的商户资源相结合，即通过月区域性知名百货、酒店、娱乐企业的合作，全面覆盖消费者的日常生活拓展全国的1.7万家涉及到购物、生活、餐厅等各个领域的优惠商户，持续推出各种区域性的优惠促销,区域化经营,客户细分从产品上，挖掘“小众”人群的生活形态，充分研究市场需求,细分市场,注重国际合作,国际合作,周到的服务申请方便，批卡率高，寄送快捷免费客服电话，好打通，服务态度好支持网付，还款方式多，双币种还款,截至2008年12月31日，信用卡累计发卡2,726万张，当年新增发卡658万张，本年累计实现信用卡交易额人民币,108亿元，流通卡每卡月平均交易额1,123元，循环信用余额达人民币118亿元。信用卡利息收入人民币18.53亿元，比上年增加70.31%；非利息业务收入人民币22.76亿元，比上年增加50.23%，,信用卡,人有我新,国际化视野,2008年5月30日，招行与香港伍氏家族签署以总价港币193.02亿元价格收购永隆银行约53.12%权益的协议。2009年01月16日，招商银行完成对香港永隆银行的强制性收购，永隆银行成为招商银行直接全资附属公司。招商银行纽约分行于2008年10月8日在纽约麦迪逊大道535号正式开业，这是继1991年美国颁布外资银行监管加强法以来第一个获得美国联邦储备委员会准入的中资银行。,“不抓零售业务，将来没饭吃！”马蔚华南方周末 2009年4月8日,市场战略零售银行,“零售银行是招商银行未来发展的重中之重！”马蔚华2004年8月南昌,按照银行的业务类型分：零售银行和批发银行零售银行业务相对批发银行业务而言,其主要特征是:(1)客户对象主要是个人客户;(2)交易零星分散;(3)交易金额较小,银行是服务业，分析银行的发展趋势，首先要分析大众对银行的需求，即分析经济发展和社会变革的趋势中国社会经济随着改革开放不断发展，当财富越来越多，人们不仅需要存款，继而需要理财，需要更多的服务由此得出一个结论，中国的零售银行业务有巨大的潜力：首先是有大批零售的客户；其次，互联网的出现，给金融带来了很多前所未有的需求总结一点，从需求的角度来看，在中国零售业务有巨大的潜力南方周末2009年4月8日,为什么是零售银行？,零售存款总额与零售贷款总额（亿元）,零售贷款总额,零售存款总额,招商银行在亚洲银行家 主办的2008年度共计22个国家和地区130多家金融机构参与的评比中，以总分24.7分的成绩第三度荣获“中国最佳零售银行”，并连续第五次获得“中国最佳股份制零售银行”。亚洲银行家国际评委会认为，招商银行面临2008年低迷的市场环境，仍表现出稳固的市场业绩：招商银行以45%的增长速度成为中国前十大商业银行中储蓄涨幅最显著的银行，同时也是零售银行储蓄和个人贷款市场份额增幅最高的银行。,中国最佳零售银行,绩效篇,传统财务绩效,ROAA与ROAE,不良贷款率与资产损失拨备,净利息收入与营业收入,贷款分类,分部利润贡献,比较与评价,资本充足率指标主要衡量银行资产抵抗风险的能力，保持充足的资本金，有利于降低资产风险，保护存款人利益。与所选取的股份制商业银行相比，招商银行的资本充足率一直保持在较高水平，并且高于巴塞尔协议要求的8%的限额，反映出公司对于经营安全方面的重视。但过高的资本充足率说明银行资金没有得到充分利用，资本成本加大。,比较与评价,资产收益率衡量银行运用全部资产获取收益的能力，反映了银行资产的综合利用效果和总体盈利水平从近几年的数据来看，招行的资产收益率一直呈上升趋势，这说明招行的资产利用效率高，也说明招行在增加收入和节约资金使用方面取得了良好效果收入支出比最小是招行的净利增幅远大于收入增幅的最大原因，从各项的收入支出比来看，在收入的最主要构成项目中，招行的利息收入支出比为40%，金融机构往来收入支出比为41%，都小于其余3家银行，从其中原因来看，我们初步估计，在相对保守的放贷政策下，招行的利息净收益相比其他银行较高。,综合绩效评价之标准普尔评级,标普评级参考标准,标准普尔在2008年6月3日将招商银行的评级列入负面信用观察名单，因其宣布以现金收购香港永隆银行有限公司。2008年9月16日，标准普尔评级服务宣布，确认招商银行股份有限公司（招商银行）的“BBB-”长期交易对手信用评级和“A-3”短期交易对手信用评级。上述评级同时移出负面信用观察名单。长期评级的展望为稳定。根据标普09年4月14日发布的对中国及中国公司3月份评级的结果，再次确认了确认招商银行股份有限公司（招商银行）的“BBB-”长期交易对手信用评级和“A-3”短期交易对手信用评级。,综合绩效评价之标准普尔评级,业务分析之理财能力分析金融时报2009年4月7日,管理篇,建立在商业银行整体组织结构和公司治理机构的基础之上，现代商业银行的内部控制组织结构主要有两种模式:以英美等国商业银行为代表的市场主导型公司治理模式和以德日等国商业银行为代表的出资者主导型公司制理模式,现代商业银行内部控制组织结构,银行股东大会,银行董事会,银行监事会,银行总裁（行长）,业务职能部门,市场主导型,银行股东大会,银行监事会,银行董事会,银行总裁（行长）,业务职能部门,德国出资者主导型,银行股东大会,银行监事会,银行董事会,银行总裁（行长）,业务职能部门,日本出资者主导型,招行内部治理结构,股东大会,董事会,监事会,董事会办公室,行长室,风险控制委员会,信息管理委员会,资产负债管理委员会,稽核监察管理委员会,文化篇,企业文化价值,核心价值观服务、创新、稳健,服务至上，创新无限,经营理念因势而变，因您而变,担当社会责任,汶川地震发生后,招行在第一时间通过中国红十字会向灾区紧急捐款共计1,470万元,并在行内组织员工捐款1,800余万元，同时,在汇款、转帐、信贷等方面实施了一系列优惠政策,为支持灾区重建作出了应有的贡献,积极创新公益慈善模式,2008年携手李连杰壹基金,推出了壹基金爱心信用卡,将公益慈善事业与公司的经营运作相结合,成立了“希望工程招商银行专项体育慈善基金”,募集到善款1,866万元,为1,000所希望小学建造了快乐体育园地,荣誉篇,2008年所获荣誉,12月28日，金融时报社、中国社会科学院金融研究所评选为“年度最佳人民币理财银行”、“年度最佳效益银行”、“年度最佳股份制银行”、“年度最佳外币理财银行”。12月9日，荣登由Hay（合益）集团和财富杂志联合评选的“2008最受赞赏的中国公司”全明星榜！该奖项由中国企业界高管人员共同投票选出，反映了企业界的高度认可和尊敬。12月6日，在投资者关系杂志的年度评选中，荣获六项大奖并一举囊括国有企业类别的所有奖项：最佳投资者关系大奖（国有企业）、投资者关系最佳进步奖（国有企业）、最佳企业管治奖（国有企业）、最佳年报及其他公司出版物奖、最佳投资者关系（CEO）奖、最佳投资者关系主任（国有企业）奖。12月6日，获得“2008年度中国最佳企业公益模式创新大奖”，招行已连续四届获得中国最佳企业公民评选大奖。12月3日，“2008年度亚洲最佳公司”评选结果揭晓，金融亚洲（Finance Asia）杂志经征集300多名全球投资者和分析师的评选意见，最终招行荣获三项大奖，包括“最佳管理公司”（Best Managed Company）、“最佳公司治理”(Best Corporate Governance)和“最佳投资者关系”(Best Investor Relations)。11月26日，由中国残疾人联合会、中国红十字总会、中华慈善总会、中华环境保护基金会、中国残疾人事业新闻宣传促进会联合主办，华夏时报社承办，以“公益责任和谐”为主题的首届华夏公益慈善论坛在北京人民大会堂举行。招行获得2008年度中国公益50强称号。11月，招商银行被中国传媒大学广告学院、媒介杂志社联合评选为2008“年度最佳品牌管理团队”。10月17日，在中国扶贫基金会、CCTV新闻频道共同主办的“国际消除贫困日主题公益晚会”上，招商银行因其在2008年在民生方面的积极行动和为中国贫困事业作出的突出贡献，被中国扶贫基金会评为“2008中国民生行动先锋”。,2008年所获荣誉,10月15日，深圳广播电视集团“30年影响深圳人生活的功勋品牌”大奖在深圳东部华侨城大剧院隆重举行，招商银行获此殊荣。10月11日，在中国经营报社主办的“2008中国大学生至爱品牌”评选活动中,荣获银行卡品类中两项“至爱品牌大奖”。9月23日，由新浪网主办的“新浪金麒麟论坛中国金融新时代”暨“金麒麟奖”颁奖典礼在北京千禧饭店举行。荣获“年度最佳综合性银行奖”。9月19 日，在理财周报联合2008上海陆家嘴金融博览会组委会，共同发起2008中国私人财富管理聚宝盆奖评选中，招商银行以突出的表现和成绩，获得我们的“中国最佳私人银行奖”和“中国最佳零售（财富管理）银行奖”。7月，招商银行在银行家杂志社组织的“中国商业银行竞争力排名”中荣获“2007年全国性商业银行核心竞争力排名第二名”、“2007年全国性商业银行财务评价排名第二名”。7月26日，由华夏时报主办的“30年，改变中国人生活的品牌”颁奖典礼暨华夏时报改版周年庆典在北京索菲特大酒店举行。荣获“30年，改变中国人生活的品牌”大奖。7月26日，由世界经理人杂志发起调查的众所瞩目的“2008中国十大经理人品牌”揭晓，以位列第二位的成绩再度入选十大经理人品牌，并在1667位接受调查的经理人中品牌崇尚度、品牌偏好度上名列第一。7月26日，由经济观察报社主办的“2007年度中国最佳银行评选”结果在近日揭晓，招商银行荣获了“2007中国最具成长性银行”、“中国最佳个人金融服务银行”、“中国最佳网上银行”、“中国最佳信用卡业务银行”四项大奖。在所有参选的中资及外资银行中，招商银行获奖项最多，在本届“中国最佳银行评选”所有参选银行中脱颖而出。,2008年所获荣誉,7月13日，2008年度世界品牌500强排行榜在美国纽约揭晓，以总380位的成绩入围，在本年度中国上榜品牌中列第12位。6月30日，英国金融时报最新发布的2008世界500强排行榜，跃居世界500强第103位，正式跻身世界500强中国企业前8强，超跃交通银行，位居银行业第四位。市场价值为644.695亿美元。6月28日，招商银行被证券时报和南方基金评为“2007年度中国上市公司价值百强第一名”、“中国主办上市公司最佳管理团队第一名”、“中国最具社会责任十佳上市公司第一名”。6月，理财周报授予招商银行“2007年度中国上市公司最佳董事会”大奖。6月，在中国广告协会报刊委员会、北京日报报业集团主办的评选中，招商银行荣获“2007 年度中国最具社会影响力的品牌企业”。6月4日，招商银行凭借优异的市场业绩，被亚洲货币杂志评为“2008年度中国最佳本土银行”。5月27日，招商银行信用卡中心客户服务中心，被金融时报主办、中国银行业协会和中国保险行业协会协办的“首届中国金融业呼叫中心评选”中，荣获金融业客户服务中心十六佳（银行卡类）。2008年5月20日，马蔚华行长在机构投资者杂志组织的年度评选中，以亚洲地区金融业的最高票数，一举摘取“2007年度（亚洲地区）最佳CEO”桂冠。2008年4月22日，招商银行被中国企业家杂志社、北大光华管理学院、道农研究院多家机构评为“2007年中国绿色公司标竿企业”。,2008年所获荣誉,2008年4月1日，深圳市精神文明建设委员会办公室授予招商银行“最具爱心企业”荣誉称号。2008年3月31日，由经济观察报和北京大学管理案例研究中心主办的“中国最受尊敬企业”评选中，招商银行荣获2007年度“中国最受尊敬企业”称号。招商银行由此成为银行业中唯一一家连续7年获此殊荣的企业。2008年2月22日，在环球企业家和人民大学共同主办的创新评选中，招商银行荣获“2007年度中国创新公司奖”。2008年3月18日，第二届金融时报“中国世界级品牌调查”结果在京揭晓。招商银行入围“中国世界级品牌”，品牌价值位居11名。2008年3月5日，在环球金融的评选活动中获最佳公司治理、最佳银行信用卡两项大奖。2008年2月19日，招商银行信用卡在已经连续五年进行的“证券市场周刊资本圈生活方式趋势调查”的评选中获评“资本界圈最青睐的银行信用卡”。该奖项由证券市场周刊投资家俱乐部的高级会员投票评选，代表着目前财富阶层的品牌消费态势。2008年1月20日，由钱经杂志携手全国14家中国理财媒体联盟单位打造的“2007年度中国理财总评榜”在北京揭晓，荣膺“2007年度最佳服务银行”，我行“一卡通”被评为“2007年度最受欢迎的银行借记卡”。2008年1月20日，和讯网“2007年度第五届中国财经风云榜”在北京中山音乐堂举行了盛大颁奖典礼，获“2007年度中国银行业杰出服务奖”、“2007年度中国十佳投资者关系上市公司”两项大奖；马蔚华行长被评为“2007年度中国杰出银行家”；兰奇董秘获评“中国十大金牌董秘”。,2008年所获荣誉,2008年1月12日，2008深圳企业家与市领导新春联谊晚会在大中华喜来登酒店举行，“2007深企百强企业”于会上正式发布。广东省委副书记、深圳市委书记刘玉浦和深圳市市长许宗衡等领导共同为百强以及发展循环济十佳企业、企业文化建设十佳企业颁奖，招商银行名列百强精英榜第五，总行马蔚华行长经出席了颁奖典礼。2008年1月11日，2007年度中国企业公众形象评选在北京揭晓，荣膺“2007年度最佳企业公众形象奖”、“最佳消费者关系年度企业奖”两个大奖。这是连续第三年获得“最佳企业公众形象奖”。2008年1月10日，由中国扶贫基金会、中国财富杂志社共同主办的“2007扶贫中国行捐赠表彰大会暨扶贫月捐计划启动仪式”在人民大会堂举行。大会对2007年度支持与捐赠中国扶贫基金会相关项目和扶贫中国行大型公益活动的爱心单位与人士进行了表彰。会上，招商银行等14家单位荣获“2007中国扶贫公益明星（单位）”称号。2008年1月10日，胡润百富2008至上优品中国千万富豪品牌倾向调查正式在上海浦东香格里拉酒店盛事堂发布。连续四次获得“最受中国富豪青睐的人民币理财银行”和“信用卡发卡银行”两项殊荣。2008年1月10日，在中央国债登记结算有限责任公司发布的2007年结算代理业务优秀结算成员评选结果中，荣获第一名。2008年1月，在境外权威杂志欧洲货币的两大全球评选活动中均有获奖。其中，在“Euromoney2007/2008亚洲最佳公司”评选活动中，被评为“中国区最佳银行金融公司”第一位、“亚洲区最佳银行金融公司”第三位；在“Euromone 全球最佳私人财富管理银行”评选活动中，被评为“中国区最佳当地私人财富管理银行”第二位、“中国区最佳为私人银行提供企业咨询服务的当地私人财富管理银行”第一位。,总结,作为股份制银行的成功代表，招商银行带给我们了很多惊喜。这是我们全组成员在查阅资料、讨论、调研过程中最大的感受。当初的一家小小区域性银行，经过二十二年的发展而一举跃升世界500强排行榜第103位（较去年的第264位有着巨大的攀升）的国际性大企业，为招行22年的快速发展作出了完美的诠释。招商银行以它完善的公司治理结构，独到的战略眼光，客户至上的服务理念，不断创新的产品研发和国际化的视野，为我国包括四大国有控股银行在内的众多商业银行提供了借鉴。相信招行能在未来给我们带来更多惊喜！,参考文献及数据来源,1.马蔚华.因势而变中国金融出版社2.傅罡,李向军,李永强.商业银行绩效管理清华大学出版社3.叶永刚,顾京圃.中国商业银行内部控制体系中国金融出版社比较的数据来自招行，民生，浦发，兴业各年年报摘自金融时报及南方周末中的文字和数据相关部分均有说明,鸣谢！,招商银行天津分行聂经理招商银行天津分行卫津南路支行谢行长,完！,