工程塑料与聚醚醚酮（PEEK）行业深度分析报告：发展现状、未来趋势、监管法规、竞争格局.docx

聚酸醍酮(PEEK)行业深度分析报告(发展现状、市场空间、监管法规、主要企业)一行皿管理楮用？（一）行业主裁/益茂营褊二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二：31 .行业主管部门32 .行业自律组织3（二）行业主要法律法规及产业政策31 .主要法律法规32 .行业主要产业政策4二、行业发展概况5（一）工程塑料行业发展概况51 .工程塑料的概念52 .我国工程塑料行业的发展现状6（二）PEEK发展历程概况71 .产品研发阶段（1978年-1992年）72 .垄断发展阶段（1993年-2004年）73 .垄断瓦解及全面发展阶段（2005年-至今）7（三）PEEK市场供需概况71.PEEK市场需求分析74 .PEEK市场供给分析95 .国内PEEK市场现有及潜在产能规模情况106 .国内PEEK市场现有及潜在市场规模统计127 .PEEK行业不存在产能过剩情况12（四）PEEK上游发展概况12（五）PEEK下游发展概况141.PEEK在汽车行业的应用情况148 .PEEK在电子信息行业的应用情况149 .PEEK在高端制造及能源行业的应用情况1610 PEEK在医疗健康行业的应用情况1711 PEEK在航空运输行业的应用情况1812 PEEK材料在下游终端应用情况及市场空间预测19（一）PEEK材料在下游终端应用情况19（二）PEEK材料在主要应用领域替代其他材料的优势及其合理性201.PEEK与其他材料相比具有性能优势202 .PEEK在主要应用领域替代其他材料的技术合理性203 .PEEK在主要应用领域替代其他材料的商业合理性24（三）PEEK产品在主要应用领域进一步拓展存在的劣势和壁垒261 .新材料发展的行业特点262 .PEEK产品在主要应用领域进一步拓展存在的劣势和壁垒273 .PEEK产业链逐步克服上述劣势和壁垒的趋势分析29（四）PEEK材料未来的市场空间预测情况291 .第三方咨询机构对PEEK未来市场空间的预测302 .长期来看，随着PEEK价格不断降低，产品性价比将逐步提升，市场空间也将逐步增加.31四、行业壁垒32（一）技术壁垒32（二）市场壁垒32（三）人才壁垒32五、行业周期性特征33六、行业内主要企业情况33（一）英国威格斯（Victrex）33（二）比利时索尔维（SOlVay）33（三）德国赢创（EVonik）34（四）长春吉大特塑工程研究有限公司34（五）浙江鹏孚隆新材料有限公司34（六）山东浩然特塑股份有限公司34（七）盘锦伟英兴高性能材料有限公司34（八）山东君昊高性能聚合物有限公司35七、行业发展态势及面临的机遇与风险35（一）行业发展态势和面临的机遇351 .全球实现碳达峰、碳中和重大战略对PEEK的机遇352 .国家政策支持对PEEK的机遇353 .下游市场逐步认可PEEK,未来发展前景可期364 .产业升级及技术进步对PEEK的机遇36（二）行业发展面临的风险361 .产业配套存在瓶颈，不利于行业的健康有序发展362 .行业内高端人才的短缺37一、行业管理情况（一）行业主管部门及监管体制1.行业主管部门行业的行政主管部门包括国家及地方各级发改委、工信部、科技部、环境保护部门、安全生产监督管理部门。国家及地方各级发展和改革委员会负责我国化工行业的宏观管理，主要负责制定产业政策，指导新建项目与技术改造；工信部及科技部主要负责行业细分领域的发展规划和发展指南，拟定产业政策、指导拟定行业技术法规和行业标准；国家及地方各级环境保护主管部门负责化工行业的环境监控，主要负责制定环境保护政策、化工行业污染物排放标准，监测化工企业污染物排放，监控化工企业环保设施运行；国家及地方各级安全生产监督管理部门负责危险化学品行业的安全生产监控，主要负责制定危险化学品行业的安全生产政策、安全生产标准，监督、检查、指导危险化学品生产企业各项安全生产政策的执行。2.行业自律组织中国合成树脂协会主要为合成树脂行业及上下游配套加工企业、科研院所等提供服务，并为行业主管部门制定产业发展规划、产业政策等提供意见和建议，协会职能包括产业调查研究、行业标准制定、信息服务、咨询服务、项目论证、行业自律、专业培训I、贸易争端调查与协调等。中国复合材料工业协会主要负责产业调查研究、标准制订、信息服务、咨询服务、项目论证、贸易争端调查与协调、行业自律、专业培训、国际交流、会展服务等，充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用，促进中国复合材料行业平稳健康发展。（二）行业主要法律法规及产业政策1 .主要法律法规行业监管涉及的主要法律法规具体如下:序号发布时间法规名称12021年中华人民共和国安全生产法（2021年修订）22020年中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）32018年中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）42018年中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）52018年中华人民共和国环境保护税法（2018年修订）序号发布时间法规名称62017年中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）72017年危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（2017年修订）82015年危险化学品经营许可证管理办法（2015年修订）92014年中华人民共和国环境保护法（2014年修订）102014年安全生产许可证条例（2014年修订）112013年危险化学品安全管理条例（2013年修订）2 .行业主要产业政策行业的主要产业政策具体如下:序号政策名称出台部门出台时间行业政策1“十四五”原材料工业发展规划工信部科技部自然资源部2021年12提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。2塑料加工业“十四五”发展规划指导意见中国塑料加工工业协会2021年6月坚持“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”技术进步方向。功能化：大力开发用于航空、航天、国防军工及汽车、高铁新能源、高端装备制造业等领域的具有高强、高韧、高阻隔、高透明、耐高温、阻燃、耐磨、耐腐蚀、导电、绝缘、导热等性能的塑料制品。3塑料加工业“十四五”科技创新指导意见中国塑料加工工业协会“十四五”期间部分重点产品发展方向之“1、原材料2021年6及制品”中“工程塑料：耐高温、耐黄变用工程塑料月，高阻燃、高耐热耐磨、高刚性、高尺寸稳定性工程塑料。”以及“其他：高性能碳纤维复合材料”4“十四五”化工新材料产业发展指南中国石油和化学工业联合会2021年5月四是抢占一批高科技制高点并大力发展聚飒、聚苯飒、聚酸酸酮、液晶聚合物等高性能工程塑料，电子特气、电子级湿化学品、半导体光刻胶、电子纸等高端电子化学品，苛刻环境下耐溶剂高分子分离膜等。5石油和化学工业“十四五”发展指南中国石油和化学工业联合会2021年1月工程塑料及特种工程塑料，力争2025年的自给率提升到85%；大力发展聚根,、聚苯碘1、聚芳酸酮、液晶聚合物等高性能工程塑料。6关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见发改委科技部工信部财政部2020年9月围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。7产业结构调整指导目录（2019年本）发改委2019年10月“第一类鼓励类”-“十一、石化化工”-"10、芳族酮聚合物等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用”；“二十、纺织”“4、高性能纤维及制品的开发、生产、应用”-“聚醒酷酮纤维（PEEK）序号政策名称出台部门出台时间行业政策8战略性新兴产业分类（2018）统计局“3新材料产业”“3.3先进石化化工新材料高性能塑料及树脂制造工程塑料制造”-“聚酸酸酮（PEEK）”“3新材料产业”-“3.5高性能纤维及制2018年11品和复合材料”-“3.5.2高性能纤维复合材料制造月”-“352.2高性能热塑性树脂基复合材料制造”-“非连续纤维增强复合材料（PEEK、PEkPSU等）”“3新材料产业”之“36前沿新材料”中的“3613D打印用材料制造”9增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）发改委2017年12月“新材料关键技术产业化实施方案”-“二、先进有机材料”-“5、芳族酮聚合物”-“包括聚酸酸酮、聚酸酮、聚酸酮酮。聚醛酸酮是主要品种”10“十三五”材料领域科技创新专项规划科技部2017年4月重点发展特种工程塑料等先进结构材料技术；将我国特种工程塑料等高端产品的自给率5年内从30%提高到50%；重点发展先进结构与复合材料；“四、发展重点='（五）先进结构与复合材料”-“6.高性能高分子结构材”-“高性能聚酸酮”11战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）发改委2017年1月“3新材料产业。“3.2先进结构材料产业”-“324工程塑料及合成树脂”-“新型工程塑料与塑料合金”、“新型特种工程塑料"、"高性能热塑性树脂”、“汽车轻量化热塑性复合材料”12新材料产业发展指南工信部发改委科技部财政部2017年1月加快推动先进基础材料工业转型升级，以特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料等为重点.工程塑料等产品结构不断优化，有效支撑了高速铁路、载人航天、海洋工程、能源装备等工程顺利实施。13“十三五”国家战略性新兴产业发展规划国务院2016年11月进一步发展壮大新材料等战略性新兴产业。突破耐高温高强度工程塑料等增材制造专用材料。提高新材料基础支撑能力，顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势。到2020年，力争便.重大关键材料自给率达到70%以上。14石化和化学工业发展规划（2016-2020年）工信部围绕航空航天、高端装备、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等领域，适应轻量化、高强度、耐高温、稳定、减2016年10震、密封等方面的要求，提升工程塑料工业技术，月加快开发高性能碳纤维及复合材料。提升聚芳健酮/精等生产技术。加快开发3D打印用光敏树脂以及聚酸酸酶、碳纤维增强尼龙复合材料等耐高温高强度工程塑料。注：部分文件中提到的芳族酮主要包括PEEK、聚酷酮（PEK）、聚酸酮酮（PEKK）等二、行业发展概况（一）工程塑料行业发展概况1 .工程塑料的概念工程塑料是指能长期作为结构材料承受机械应力，并在较宽的温度范围内和较为苛刻的化学物理环境中使用的塑料材料。与通用塑料相比，工程塑料拥有更加优异的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性等优点。按照用量、性能和使用范围划分，工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料。特种工程塑料根据特殊用途需求而研制，与通用工程塑料相比性能更优异、更耐高温和腐蚀，能够应对各种严苛和复杂工况的要求。自上世纪60年代聚酰亚胺（PD问世以来，已开发成功并产业化的特种工程塑料主要品种还包括聚酰胺酰亚胺（PAD、聚酸酰亚胺（PEl）,聚飒（PSF）、聚醛碉（PES）、液晶聚合物（LCP）和聚醛醛酮（PEEK）等。2 .我国工程塑料行业的发展现状我国工程塑料产业起步较晚，但发展迅速，目前已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链，产业规模不断扩大，并且出口不断增长；企业规模持续壮大，产品品种不断增加；科技水平日益提高，部分产品技术、质量指标也已接近国外先进水平；管理水平明显提高。当前，我国工程塑料产业发展的矛盾主要体现在：通用工程塑料缺乏自主核心技术,特种工程塑料产研脱节；国产技术装备水平相对较低，产品质量稳定性差；国内产品供应不足，专用料比例低，中低档产品偏多；产品结构不够合理，基础树脂合成企业少，改性加工型企业多；技术投入不够，产品开发与市场服务脱节，本土企业的竞争力较差。总体来看，我国工程塑料有效生产能力仍不能满足国内市场的需要，我国现已成为全球最大的工程塑料进口国。根据统计，2018年我国工程塑料的自给率仅为62%。石油和化学工业“十四五''发展指南明确指出重点发展工程塑料及特种工程塑料，力争2025年自给率提升到85%。我国特种工程塑料的自给率则更低，2018年我国特种工程塑料自给率为38%。为此，2017年4月科技部发布的“十三五”材料领域科技创新专项规划明确提出，要重点发展“特种工程塑料”等“先进结构材料技术”；在“十三五”期间将我国“特种工程塑料等高端产品的自给率5年内从30%提高到50%”。在特种工程塑料中，PEEK是目前进口依存度最大的材料之一。我国主要特种工程塑料2020年进口依存度产品进口依存度Pl（聚酰亚胺）25%PPA（半芳香族聚酰胺）70%LCP（液晶聚合物）80%PEEK（聚醛酷酮）75%资料来源：特种工程塑料行业现状及发展前景分析（二）PEEK发展历程概况1.产品研发阶段（1978年-1992年）1978年，英国帝国化学工业公司（ICD首先研发出了PEEK,初期主要用于军工领域,其产能一直处于较小规模（仅有400吨/年左右），产品也处于研发完善阶段。3 .垄断发展阶段（1993年2004年）1993年，ICl公司的PEEK业务被英国威格斯收购并开始独立运营。PEEK在民用高科技领域应用逐步拓展，其市场规模快速增长。1999年英国威格斯将PEEK的生产能力增加至2,000吨/年，2003年提升至2,800吨/年。本阶段全球仅有英国威格斯具备PEEK大规模生产能力，由于英国威格斯对PEEK进行了技术封锁，市场被其垄断。英国威格斯因在PEEK上的成就于1997年荣获英国女王创新奖（QUeerfSAWardfOrIrmOVation）。4 .垄断瓦解及全面发展阶段（2005年-至今）在我国政策大力扶持下，吉林大学率先自主研发出具有独立知识产权的实验室PEEK合成技术，打破了英国威格斯对PEEK的垄断。2005年6月，德国德固赛集团（DegUSSaAG）（后更名为“赢创工业集团“（EvonikIndustriesAG）通过其下属的德固赛（中国）投资有限公司与吉林大学在PEEK项目上进行合作，以合资公司进行研发生产（前述合资公司现更名为吉大赢创高性能聚合物（长春）有限公司（简称“吉大赢创''）o吉大赢创在吉林大学中试技术基础上利用德国赢创在化工领域的强大研发能力，经过5年的研发，于2010年成功开发并生产出了商业化的PEEK树脂。2006年，比利时索尔维完成了对印度Gharda化学公司聚合物分部的收购，2008年4月，其在印度生产PEEK的第一套商业化装置投产，年产能为500吨。中研股份于2006年成立后一直专注于PEEK行业，经过近10年的反复实验，探索和积累了大量的PEEK在大规模工业化化工合成过程中的关键理论创新、控制技术和工艺参数,在2014年成功实现了PEEK的产业化生产，目前是PEEK树脂产销量最大的中国企业。除上述企业以外，浙江鹏孚隆、长春吉大特塑、山东浩然、山东君昊高性能聚合物有限公司也相继进入PEEK树脂生产领域。（三）PEEK市场供需概况1.PEEK市场需求分析（1）国际市场需求分析PEEK自1978年问世以来，生产能力不断提升，消费量也稳步增长。2012年PEEK消费量达到3,590吨，2019年全球消费量5,835吨，年均增长率7.19%,预计2019-2022年全球PEEK总需求量将以年均9.0%的增长率逐步增加，到2022年，PEEK材料的全球市场需求预计可达到7,560吨。市场容量方面，根据市场研究及咨询机构EmergenReSearCh的数据,全球PEEK市场容量在2019年为7.21亿美元，预计到2027年将增长至12.26亿美元，年均复合增长率为6.8%。全球PEEK消费区域主要集中在欧洲、美洲和亚太地区，其中欧洲是PEEK的最大市场，其相关产业发展相对成熟。PEEK的生产主要集中在英国、印度和中国，美国、日本和韩国都是PEEK的主要进口国，以上国家都是高端精密注塑零部件产业较发达的国家，而PEEK作为特种工程塑料主要应用于高端产业。近几年由于中国经济和技术的迅猛发展,产业不断升级，中国的PEEK市场消费量逐年增加，已经成为继欧洲和美国外最大的PEEK消费市场，并且增速远超全球平均水平，PEEK的消费呈现局部高增长的情形。全球主要PEEK消费地区情况地区消费量（吨）占总消费量比例（）同比增长（）2019年2022（预测）2019年2022（预测）中国1,4001,95024.025.827.2日本3004105.15.41.6亚太其他地区3454403.95.87.8北美115501,75526.623.16.0欧洲2,0602,80035.337.06.3其他1792053.12.74.5总计5,8357,556-9.0数据来源：化工新型材料2020年5月聚醒醒酮市场分析及发展趋势，作者：张丽（石油和化学工业规划院）从全球消费结构来看，PEEK在交通运输领域应用最为广泛，具体如下：2018和2019年全球PEEK在不同领域消费量情况消费领域2018年2019年同比增长（%）消费量（吨）占比（%）消费量（吨）占比（%）交通运输2,152.0040.202,346.0040.219.00工业领域1,354.0025.291,476.0025.309.00电子信息1,307.0024.421,424.0024.408.90医疗及其他540.0010.09589.0010.099.10总计5,353.00100.005,835.00100.009.00数据来源：化工新型材料2020年5月聚酸醵酮市场分析及发展趋势，作者：张丽（石油和化学工业规划院）PEEK于1978年被首次成功开发，并于1990年代正式商业化，是发明和商业化时间最晚的特种工程塑料之一，其正处于商业化程度不断提高，下游应用领域不断拓展、深化,加工方式不断成熟的阶段。市场对于一种新兴材料的接受需要一定的时间，对其特性、加工方式、应用方法的理解和认可需要逐步学习和接受。同时，目前由于PEEK树脂价格相对较高，其应用主要在高端领域。因此，参考其他工程塑料的发展历程，随着市场对PEEK特性理解的不断加深，以及PEEK树脂产量不断提升，价格逐步下降，其消费量也将逐步增加。（2）国内市场需求分析随着全球电子信息、汽车、航空航天产能不断向亚太地区转移，亚太地区的PEEK消费增长速度远超欧洲，尤其是中国PEEK市场增长迅猛。2012-2020年，中国PEEK产品需求量不断增加，从2012年的80吨增长至2021年的1,980吨，年均复合增长率达到42.84%,中国PEEK市场增速数倍于全球市场平均增速。20122021年中国PEEK产品市场消费量数据来源：化工新型材料2020年5月聚醒醒酮市场分析及发展趋势，作者：张丽（石油和化学工业规划院），前瞻产业研究院2022-2027年中国PEEK材料行业市场前景预测与投资战略规划分析报告2.PEEK市场供给分析（1）全球市场供给分析目前.，全球PEEK生产厂商呈现“一超多强”的竞争格局。英国威格斯是全球最大的PEEK生产商，产能达到7,150吨/年，约占全球总产能的60%。比利时索尔维现有PEEK产能2,500吨/年，其生产基地主要集中在印度，产品主要出口欧洲和日本。德国赢创（其主9要PEEK生产主体位于中国）是仅次于英国威格斯和比利时索尔维的第三大PEEK生产商，其PEEK产能己达到1,800吨/年，目前产品主要出口欧洲。（2）国内市场供给分析中国PEEK市场不仅增速较高，国产PEEK产品也逐步被市场认可。一方面国产PEEK产品质量不断提升，逐步缩小了与国外产品的差距。2016年以前国产PEEK纯树脂在质量上与英国威格斯等国外公司差距较大，尚未达到尖端领域的使用要求。例如，国内电路板工装夹具所需的PEEK供应几乎由国外公司垄断，因为电路板工装夹具对于PEEK纯树脂质量要求极高，PEEK树脂在保证力学和其他性能的同时，必须保证纯度高，产品批次稳定，尤其对产品金属含量要求极为严格，PEEK树脂内金属等杂质过高会导致使用过程中产生静电击穿电路板、晶圆。因此，国产PEEK在电子信息领域所占比例很低。2016年开始，国内企业打破了国外公司在这一应用领域的垄断，从此，我国自主生产的PEEK产品在国内电子信息领域的应用逐步扩大。另一方面，国产PEEK在价格上具有很强的竞争力。在国际市场上，PEEK售价一般为800-1,000元/公斤，虽然综合性能优异，但相对一般工程塑料而言过高的价格限制了其应用范围。与国外同类产品相比，国内企业在原料和设备方面立足于国内的同时不断提高产能，取得了成本优势，使国产PEEK的市场售价显著低于国际市场价格。目前我国PEEK产能主要集中在中研股份、浙江鹏孚隆等公司。其中，中研股份的产能达1,000吨/年，是国内最大的PEEK生产企业之一。2021年公司PEEK年销量约为622.74吨，全球市场占有率约为8.07%,产销规模均处于国内首位。2021年全球PEEK主要生产商情况国家公司名称全球销量（吨）市场占有率备注英国威格斯ViCtreX4,132.5053.55%能够使用500OL反应釜进行PEEK聚合生产比利时索尔维SOIVay1,425.0018.47%德国赢创EVonik912.0011.82%中国中研股份622.748.07%能够使用500OL反应釜进行PEEK聚合生产浙江鹏孚隆226.402.93%全球消费量合计7,716.79100.00%数据来源：沙利文咨询3.国内PEEK市场现有及潜在产能规模情况国内PEEK厂商包括中研股份、长春吉大特塑、浙江鹏孚隆、山东浩然特塑、山东君昊高性能聚合物有限公司以及盘锦伟英兴高性能材料有限公司。国内PEEK市场现有及潜在产能规模统计情况如下：单位：吨公司名称2021年产能2021年产量2021年产能利用率在规划产能中研股份1,000.00549.9855.00%/长春吉大特塑500.00150.0030.00%/浙江鹏孚隆200.00227.07113.54%760.00山东浩然特塑300.0037.5012.50%/山东君昊高性能聚合物有限公司80.0030.0037.50%1,700.00吉林省聚科高新材料有限公司200.0080.0040.00%1,500.00盘锦伟英兴高性能材料/1,500.00沃特股份/1,000.00其他国内厂商114.0047.0041.29%/国内厂商合计2,394.001,154.4648.22%6,460.00资料来源：沙利文咨询2021年，中国整体PEEK材料消费量为1,980吨，国内厂商实际产量约1,154.46吨，不能完全满足国内下游领域客户对PEEK材料消费需求，国内部分需求通过进口满足。目前.，国内厂商在建产能包括浙江鹏孚隆、山东君昊高性能聚合物有限公司、盘锦伟英兴高性能材料、吉林省聚科高新材料有限公司、沃特股份等，合计在建产能为6,460吨，预计在2023年至2027年期间正式投产运行。通常PEEK材料工厂产能从项目前期准备到项目正式投产运行的周期约在23年。同时，考虑到PEEK材料厂商成为下游企业客户的供应商涉及多个核心阶段，通常耗时在12年左右。因此PEEK材料厂商需要提前储备产能以满足下游客户高速增长的消费需求。考虑到厂商的产能前期规划与实际投产产能存在差异，预计在2022年至2027年期间国内可实现有效新增产能大约在3,000吨左右。因此，预计2027年国内实际PEEK产能约为5,394吨/年。PEEK树脂的合成工艺难度较大，在PEEK树脂研发成功后的近50年中，全球范围内也仅有英国威格斯、比利时索尔维、德国赢创、中研股份4家产能达到千吨级的企业。由于形成高质量、批次稳定的PEEK树脂生产能力对技术、研发投入、工艺细节积累要求较高，因此在实现了有效新增产能后，PEEK材料厂商要实现有效的新增产量仍需较长的时间。以55%的行业产能利用率来估算，2027年国内有效PEEK产量约为2,967吨，而2027年国内PEEK需求量约为5,078.98吨，国内新增产能依然无法满足国内PEEK市场的需求。5 .国内PEEK市场现有及潜在市场规模统计2012-2021年中国PEEK产品需求量不断增加，从2012年的80吨增长至2021年的1,980吨，年均复合增长率达至J42.84%°2022年中国PEEK增速继续维持高位，英国威格斯2022财年在中国市场实现销售收入增长约24.77%。根据沙利文咨询的预测，中国PEEK产品需求量在2022年至2027年期间继续以16.82%的年复合增长率增长，预计2027年将达到5,078.98吨的规模。20222027年PEEK行业消费量及产能的预测情况如下：项目单位20212022E2027E中国PEEK消费量吨1,9802,419.805,078.98中国PEEK产量吨1,155/2,967从上表可以看出，在统计目前PEEK现有产能及未来新增产能的情况下，在2027年中国PEEK产量依然无法满足PEEK的消费量，国内PEEK需求仍需大量通过进口满足。6 .PEEK行业不存在产能过剩情况近几年，PEEK行业市场需求量呈增长趋势，行业景气度较高。因此PEEK行业内企业为满足多年内产能需求，提前投入资金额扩大产能。并且规模化扩产具有更好的经济效益，因为投资规模与产能不呈线性关系，规模化扩产与少量扩产投资规模差异不大；同时由于化工项目扩建项目手续繁多，亦使得PEEK厂商在扩产时选择“一步到位”，从而导致新增产能较为集中。PEEK行业历史期间基本保持供需均衡状态，PEEK厂商一般采取“以销定产”生产模式，努力实现满产满销，降低库存压力。同时，化工行业惯例为当市场库存压力较大时,生产厂商通过停产检修、减产等方式让市场回归平衡，维持市场盈利水平。PEEK厂商因扩产而导致市场无序竞争的可能性较低。此外，计划投产亦存在不确定性，PEEK生产工艺复杂，大批量生产装置，从规划建设到实际投产再到满负荷生产，不确定因素较多，受到行政监管、技术工艺、客户接受度、融资安排等因素影响，因此行业内的计划投产产能能否顺利投产、投产后能否出满足品质要求的产品以及下游客户的应用开发进度均具有不确定性。综上，虽然国内现有及潜在PEEK产能、产量增长迅速，到2027年实际产能约为5,394吨/年，预计产量约为2,967吨/年，但同时国内PEEK市场容量同样快速增长，至J2O27年约为5,078.98吨/年。PEEK新增产能与市场容量的增长相匹配，国内PEEK行业不存在产能过剩情况。（四）PEEK上游发展概况PEEK属于合成树脂制造行业，上游是化学原料和化学纤维制造行业，下游应用于交通运输、航空航天、电子信息、能源及工业、医疗健康等行业，PEEK产业链如下图所示：PEEK产业住示Jt图黛例对羊二附二羊砒 族酸M*Ht石墨鼓璃纤难聚四班乙烯M 出碳纤复合玻纤复合. PEEKfa扮 PEEKfflft -* 二二二二；， PEEK颗粒括出、率用：Un匚品量、瞋压.CNCto工耐磨系科传动管轮天Ss燃油汽车及新能源车航空航天半导体*于管息 及工业K疗康能源产业就下油BI热做起用球用毒植入一医用材HT" r E好曾手术StKGCMP保持耳光# lnfi高地IM造«HM 夹具WrT印哲轮植入一人工关节用相骨板AIIHW牙AtPEEK上游原材料主要包括氟酮、对苯二酚、二苯飒、碳酸钠等。其中氟酮是合成PEEK最关键的原材料，其纯度、品质将直接影响PEEK的产品质量。按照一般化学反应原理及行业生产经验计算，每生产1吨PEEK需要消耗约0.7-0.8吨氟酮单体。新瀚新材(301076)和营口兴福是国内氟酮的主要生产企业。新瀚新材成立于2008年，是目前国内氟酮的主要供应商，其氟酮的主要客户包括英国威格斯、比利时索尔维、德国赢创、中研股份等PEEK生产商。截至2020年，新瀚新材拥有4,200吨/年芳香酮产能。在此基础上，新瀚新材通过IPO募集资金新增芳香酮产能8,000吨/年(其中特种工程塑料核心原料(主要为氟酮)3,400吨/年)，以满足日益增长的市场需求。营口兴福成立于2014年，注册资本20,000万元人民币，是一家专门从事生产、销售芳香燃氟类产品的民营企业，主要产品包括氟酮、4,4。二氟二苯基甲烷、对氟苯甲酰氯、对氟苯甲醛等芳香烧氟化学产品，该公司氟酮设计年产能为2,0(M)吨/年。除上述两家企业外，浙江中欣氟材股份有限公司(002915)在2021年定增的主要募投项目为年产5,000吨氟酮及其上游原材料项目，该项目预计在2023年第二季度逐步投产。(五)PEEK下游发展概况PEEK凭借其优异的性能，在诸多行业有了广泛的应用，以满足严苛生产条件的需要,提高零部件的使用寿命。1.PEEK在汽车行业的应用情况PEEK在汽车行业应用的增长主要源自于汽车行业对零部件的轻量化需求。随着全球对碳排放要求的日益提高，我国提出了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的路线图，并将碳达峰、碳中和目标要求全面融入经济社会发展中长期规划。而汽车轻量化将成为实现碳达峰和碳中和目标的重要手段。根据汽车产业中长期发展规划要求,到2020年，新车平均燃料消耗量乘用车降到5.0升/百公里。不仅传统燃油汽车追求汽车轻量化，新能源汽车对轻量化的需求更为强烈。一方面，根据新能源汽车产业发展规划(20212035年)等国家政策要求，纯电动乘用车新车平均电耗到2025年将降至12.0千瓦时/百公里，车厂需要通过减重降低平均电耗。另一方面，因为车重对新能源汽车续航里程影响极大，在电池性能增长有限的情况下，减少车重能有效提升新能源汽车的续航里程。随着汽车产业轻量化及节能减排需求不断加大，PEEK良好的耐摩擦性能和力学性能使其能在关键零部件方面对金属进行替换，成为实现汽车轻量化的重要材料。PEEK可用于制造发动机内罩、轴承、制动和空调系统中的ABS阀、垫片、离合器齿环等各种零部件，也可用于制造涡轮压缩机、泵、阀、电线电缆、电动座椅齿轮、标准件等。2 .PEEK在电子信息行业的应用情况智能手机、平板电脑等电子消费品的出现加速推动电子元器件朝集成化、小型化方向发展，但制造电子元器件的现有材料性能越来越难以满足相关发展需求。PEEK则为相关材料的选用提供了理想方案，凭借其优秀的化学、物理性能以及优异的加工性能，PEEK可用于制造铝电容器外壳，从而实现电子元器件的无铅化焊接。此外，PEEK在电子信息领域还可用于制造薄膜天线、背压调节器膜衬、薄膜开关面板和感应器、手机麦克风隔片等电子元件。同时，由于具有优异的音效和耐久性，PEEK薄膜广泛应用于制造高性能音响和智能手机的扬声器膜片。随着我国电子信息产业的持续增长以及PEEK产品应用领域的扩展，电子信息产业对PEEK的需求将持续增长。我国电子信息产业规模以上企业增加值及利润增速变化45.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.00-5.00-10.00资料来源：工信部2021年电子信息制造业运行情况PEEK不仅在电子产品中被广泛使用，在电子信息产业生产制造环节也发挥了巨大的作用，解决了很多技术难题。例如在半导体产业中，使用PEEK制成的CMP保持环因具备更强的耐磨性、耐化学性，使用寿命较其他材料可延长一倍，从而减少因更换CMP保持环导致的产线停产。PEEK作为最理想的CMP保持环材料，在半导体生产的化学机械抛光工艺环节被广泛应用。同时PEEK能够耐受高达260°C的高温和各类化学品的腐蚀，从而减少晶圆冷却时间，提高生产效率。而PEEK颗粒产生率低、纯度高，使得晶圆脱气量和可萃取物减少，降低静电击穿晶圆的概率，也能显著提升晶圆良品率。因此，采用PEEK及其复合增强树脂加工的晶片夹、自润滑耐磨轴套、滚轮、CMP保持环等高性能塑料零件，能够实现对铜合金、不锈钢、PTFE、PPS和其他工程塑料等传统材料的替代。根据国家工信部的统计数据，2021年我国集成电路出货量实现大幅增长，出货量达3,594亿块，同比增长33.31%；20132021年集成电路出货量复合增长率达至Ij18.62%。随着近年来全球范围内的芯片短缺以及我国对半导体领域发展的高度重视，我国集成电路领域的设备投资也将保持较高速度的增长，从而带动对PEEK材料需求的增长。2013-2021年我国集成电路出货量及增长率资料来源：工信部2021年电子信息制造业运行情况3 .PEEK在高端制造及能源行业的应用情况在工业、能源、高端制造行业，因耐腐蚀、机械性能好，PEEK作为绝缘材料被广泛应用于密封件、轴承、挠性印刷线路板、载波带、环形带等关键零部件。以轴承为例，PEEK自润滑效果好，相对于金属轴承，无需添加润滑油。这一优势使得PEEK轴承在涉及化学反应的生产线中应用前景广阔，因为其从根本上避免了轴承长期使用过程中出现润滑油滴落、金属磨损后剥落至反应液中的情况。在石油化工领域，PEEK制成的密封环、密封圈逐步替代聚四氟乙烯（PTFE）。聚四氟乙烯是石油天然气管道传统密封环、密封圈的材料，由于聚四氟乙烯本身性能达不到要求，必须通过复合增强；但经过复合增强后，其稳定性又难以满足