保险公司衔接班工作日志与拜访工具.ppt

工作日志与拜访工具,北京分公司新人衔接战斗营培训,标准化的工作日志二 如何使用亲访卡,目录,月度例会填写,分析更透彻,内容更全面,重点更突出,对价值提升的保证,工作更前置,第四周,上门拜访全记录工作重点看清楚,标准化的工作日志二 如何使用亲访卡,目录,例：A类客户，详细情况描述,亲访工具-客户服务登记卡,客户服务上门卡,客户专员应详细描述当天拜访情况，认真填写上门服务登记卡。亲访后结合客户服务上门卡信息，根据客户分类表，将客户分为A、B、C、D四类，并在客户服务上门卡备注栏标记类别，按A、B、C、D类表顺序摆放整齐，通过每日早会或周例会交给主管。,客户分类目的：做好标准化亲访，完成客户分类，便于今后有针对性的做好续期收费及客户经营。,1.经济能力2.保险意识3.接触态度4.影响力,A类客户有近期开发价值,B类客户有长远开发潜力,C类客户以服务保证缴费,A类客户,B类客户,C类客户,频次：建议每月两次以上沟通。方式：制作计划书、亲访、及时联系。,频次：建议每季两次以上沟通。方式：短信祝福、电话问候。,频次：建议半年沟通一次以上。方式：生日祝福、续期服务。,目的:根据客户分类,积累专属客户资料,提供有针对性的服务。,客户资料卡的填写原则:,A、B类客户必须填写客户资料卡，A类客户必须全部为专属客户,B类的大部分客户为专属客户。,客户资料卡填写要点：,（1）根据亲访中了解的情况将客户家庭保障情况填在表中；（2）客户家庭基本信息；（3）亲访服务记录；（4）“备注”中要填写客户感兴趣的产品或产品类别；,亲访工具-客户资料卡（正面）,亲访工具-客户资料卡（反面）,