银保客户经理的一天.ppt

优秀客户经理的一天,课程目标,通过60分钟的学习，使学员了解客户经理应具备的基本素质，明确客户经理日常工作流程和模式，督促其养成良好的工作习惯。,一、客户经理应具备的基本素质二、客户经理的一天标准工作流程三、案例研讨四、结束语,课程大纲,技能（S）,知识（K）,习惯（H）,态度（A）,掌握专业的保险知识、产品知识.,时间管理日、周、月总结和计划职业化形象,专业的营销技能熟练的培训技能良好的沟通技能,KASH基本素质,热爱保险敬业勤劳 不怕拒绝诚信正直,客户经理应具备基本素质,一、客户经理应具备的基本素质二、客户经理的一天标准工作流程三、研讨标准流程的实际应用四、结束语,课程大纲,标准的工作流程,自我学习,参加早会,网点工作,夕会研讨,计划总结,客户经理的一天标准工作流程,1、参加早会,上午八点,他们在？,您在？,参加团队早会,“再睡一会儿嘛！”,内部早会的内容,信息交流销售技巧政令宣导,士气激励辅导 工作态度的养成,早会是美好一天的开始！,外部早会的内容,公司简介产品培训方案宣导,士气激励现场交流,2、网点工作,上午九点-十二点,网点重点人员拜访,您在？,与同事闲聊、午餐去哪里吃？,他在？,中午十二点,与重点柜员共进午餐,与同事享受美食,您在？,他在？,您在？,下午两点-五点,考虑晚上的娱乐活动,与客户沟通理财计划,他在？,每天网点工作的主要内容,网点拜访产品营销及促成网点工作的辅助网点需求的满足（培训及产品材料的补给）与网点重点柜员交流、建立信任合作关系,网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点，与网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础与关键。,了解网点情况所需要的工具,工具一：网点资料卡,您在？,夕会分享与总结,3、外部夕会,准备晚餐,他们在？,傍晚六点,内部夕会的内容,通过夕会，可以及时总结一天的工作，分享喜悦、探讨得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改善工具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。,活动日志,通过日志的填写，记录每日经营动作总结经验与不足制定自我学习日计划，养成良好的工作习惯,4、工作计划及总结,计划是对某一件事情的策划、实施设想；总结是对发生过的事情，较为固定的结果进行 分析，归纳经验和教训进行完善；对未来的工作进行规划，有效的提高工作效率 和效果。,计划及总结可以养成良好的工作习惯完备的计划可以达到功半事倍的效果目标规划是最有效的自我激励手段,计划及总结对我们的作用,不论周期性还是长期性计划，都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功!,周工作计划表,建立高端客户经营计划,月工作计划表,周工作总结表,发现问题，重点辅导,掌握进度，持续挖掘,月工作总结表,您在？,她在？,自我学习、计划总结,看电视,准备休息,上 网,晚上十点,5、自我学习,（1）自我学习的意义“活到老、学到老”，养成良好的 学习习惯扎实的金融保险专业知识，有利于工作的开展广泛的知识面（时事、政治）提升自身的综合素质,（2）学习的主要内容进修相关课程 充实自己总结每日工作情况 并作摘要备注做好明日计划 合理安排时间,一、客户经理应具备的基本素质二、客户经理的标准工作流程及含义三、研讨标准流程的实际应用四、结束语,课程大纲,1、请大家对照客户经理的一天标准工作流程，检视自己的工作还有哪些改进之处？2、在你自己或团队中还有其他值得推荐的做法吗？交流时间：15分钟,案例研讨,结束语,简单、坚持、习惯、成功,谢 谢,