硅产业现状和发展趋.ppt
中国硅产业现状和发展趋势,前言,我国硅产业经过50多年的发展，取得了令人瞩目的成就，已形成生产企业众多、产品种类齐全、与其他产业关联度高、发展潜力和市场前景巨大的高新技术产业。,我们共同努力的方向是：推动中国硅产业健康、稳定、可持续发展，实现由“硅产业大国”向“硅产业强国”的转变。,“十一五”期间中国硅产业现状及取得的成绩 1、产能产量快速增加2、下游消费增速超预期3、技术装备逐步更新和经济指标不断改善4、产业保持高速发展，但是预期企业竞争加剧中国硅产业发展中存在的问题“十二五”期间硅产业发展趋势及建议 近年来硅业分会在产业发展中发挥的作用,内容提要,Page 3,中国硅产业现状及取得的成绩,Page 4,1、产能产量快速增加,目前，我国是全球硅产业最大的生产国以及消费国，2010年工业硅的产量和消费量占全球比例分别为55%和24%；同期有机硅单体的产量和消费量全球占比分别为25%和34%；多晶硅的产量和消费量全球占比分别为25%和50%。,中国硅产业现状及取得的成绩,我国工业硅年产能已经从2006年的170万吨增加至2010年的275万吨，同期产量从80万吨增加至115万吨，年均增长率分别为12.8%和9.5%。,国内工业硅产能产量情况,中国硅产业现状及取得的成绩,我国有机硅单体产能从2006年36.5万吨增加至2010年的170万吨，同期产量也从24万吨增加至75万吨，年均增长分别为46.9%和33%。,国内有机硅单体产能产量情况,中国硅产业现状及取得的成绩,我国多晶硅（改良西门子法）年产能从2006年800吨增加至2010年的7.7万吨，同期多晶硅产量已经从2006年的500吨增加至2010年的4.35万吨（改良西门子法），年均分别增长213.2%和205.4%。,国内多晶硅（改良西门子法）产能产量情况,中国硅产业现状及取得的成绩,Page 8,2、下游消费增速超预期,2006-2010年期间，我国汽车、光伏、建筑、电力电子等行业都实现了高速发展。其中，国内汽车产量从2006年的72.4万辆增加至2010年的183.3万辆，年均增速达到26.1%；同期太阳能光伏电池片的产量从438MW增长至10.5GW，年均增速超过106%；在此期间，我国国内固定资产投资一直稳定在25-29%之间高速增长。受此拉动，从工业硅、有机硅到多晶硅的我国硅产业市场需求实现了强劲增长。,中国硅产业现状及取得的成绩,Page 9,国内工业硅需求现状分析,1、铝合金：我国合金用硅量从2006年的9万吨增加至2010年的18万吨，年均增长18.9%，其中在汽车、摩托车消费的铝合金以及硅量超过总用量的70%以上。,2、有机硅：我国有机硅单体产能从2006年36.5万吨增加至2010年的170万吨，产量也从24万吨增加至75万吨，推动同期工业硅用量从6万吨增长至17.5万吨，年均增长30.7%。尽管国内有机硅产能产量出现快速增加的态势，但是目前单体产量仍不能满足市场需求。,3、多晶硅：我国多晶硅产能的快速扩张带动了产量的增加，从2006年的500吨增加至2010年的4.35万吨（改良西门子法），年均增长205.4%。,中国硅产业现状及取得的成绩,国内有机硅需求现状分析,十年以来世界各国有机硅需求增长达到7.8%，同期世界GDP年均增长不到2%；其中中国增速达到22.1%。,2010年我国有机硅单体消费量为104万吨，是2006年51.6万吨的2倍以上，“十一五”期间年均增长率为19.2%，国产品率也从50%提高到74%。目前，我国有机硅的主要消费行业依旧为电子电气、建筑、纺织工业助剂和日化等传统应用领域，其占比超过80%。,中国硅产业现状及取得的成绩,国内多晶硅需求现状分析,2010年我国多晶硅表观消费量为9.1万吨，是2006年0.67万吨的13.6倍，“十一五”期间年均增长率为92%，国产品率也从4.25%提高到47.8%。目前，我国多晶硅的主要消费行业为光伏产业，而作为多晶硅另外一个消费领域电子行业其消费份额不足5%，且多采用进口多晶硅，原因是国内生产的多晶硅并没有得到电子行业的认可。,中国硅产业发展中存在的问题,1、产业集中度低，企业规模小目前，我国硅产业依旧处于发展初期，国内硅产业的企业规模仅为国际水平的十分之一到六分之一，同时从集中度角度看更是有较大的差距。据硅业分会统计：目前我国主要工业硅企业达到100家，其平均产能仅为2万吨，而全球其它地区主要工业硅的企业仅为20家，平均规模达到7万吨；我国主要有机硅单体企业达到14家，其平均产能9.1万吨，而全球其它地区主要有机硅单体企业仅为4家，平均规模达到59万吨；我国主要多晶硅企业达到55家，其平均产能为0.21万吨，而全球其它地区主要有机硅企业仅为8家，平均规模达到1.75万吨。,中国硅产业发展中存在的问题,2、产品低水平同质化严重，高附加值产品短缺 正是由于我国硅产业依旧处于发展初期，大多数新建企业在选择产品方面多为初级产品，高附加值产品极为短缺。在工业硅产业表现为高附加值的高纯化学级工业硅产品国内产量不足5万吨，而大量的冶金级别工业硅却是供应过剩；有机硅产业表现为产品结构不尽合理，品种数量仅为3000种，并且差异化不大，以中低档产品为主，高品质硅油、硅树脂总量不足，主要依赖进口。最后多晶硅产业表现为产品主要是应用于光伏发电的太阳能级别多晶硅，电子级别的多晶硅产量极少，并且没有得到国内外客户的认可。,中国硅产业发展中存在的问题,3、国内市场消费起动慢，产业发展依赖国际市场 尽管我国是硅产业的生产和消费基地，但是生产量明显大于国内终端消费量，产业发展过度依赖国际市场。据硅业分会统计：2010年全球工业硅产量为210万吨，其中中国产量达到115万吨，国内消费量仅为47万吨，出口超过了63万吨，占国内产量的55%以上；同期，全球有机硅单体产量为320万吨，其中中国产量达到75万吨，国内消费量超过100万吨，但是有机硅材料消费量居前的五大行业分别为电力电子、建筑、工业助剂、纺织和日化，其中高度依赖出口的电子、纺织两大行业有机硅消费量合计占总消费量的40%以上，另考虑其他出口行业，可推算当前我国有机硅消费的近1/3是依靠出口导向行业完成的。最后在多晶硅产业，2010年全球多晶硅产量为18万吨，其中中国产量达到4.35万吨，国内表观消费量超过9万吨，下游太阳能电池片的产量突破10GW，接近全球产量的50%，但是10GW的电池片在国内的应用仅为500MW，除去库存，有90%的太阳能电池片用于国外市场。,中国硅产业发展中存在的问题,4、核心技术水平较国际一流企业仍有差距 尽管近年来我国硅产业取得长足的进步，但是在核心技术和细节管理方面较国际一流企业仍有差距，并导致国内企业生产成本远远高出国际平均水平。首先在工业硅上，目前国内在大炉型生产化学级高纯硅工艺方面仍有较大差距，并且在节能、环保工艺流程上都有不小的差距；其次在有机硅单体上，一些关键设备（如流化床反应器、精馏系统等）配置不合理，还需改进，整个系统效率低，能耗高。同时原材料消耗普遍高于国外，副产物有效利用率和氯资源回收利用率低；最后在多晶硅上，一些关键设备和工艺（如冷氢化、大型增压还原炉以及回收循环系统）仍没有得到普遍的应用。同时，我国硅产业发展也仅仅几十年甚至几年的时间，在生产管理的细节方面较国际水平仍有很大的差距，正是大量细节的环节没有得到关注，最终反映在生产成本上，国内企业较国际先进水平仍有很大差距。,“十二五”期间硅产业发展趋势及建议,Page 16,整个硅产业发展建议1、上下游协调发展，打造工业硅-有机硅-多晶硅的完整产业链 通过优化资源配置，优化原料供应链，节能降耗，提高生产装置利用率，加速向技术和效益密集型转变。加快下游产品发展，鼓励上下游协调发展，打造工业硅-有机硅-多晶硅到终端产品的完整产业链，不断增强企业的综合竞争力。2、环保优先，坚持可持续发展原则 坚持环保优先，按照“减量化、再使用、可循环”的循环经济发展模式，抓好硅产业的节能降耗和副产物的综合利用，全面推行清洁生产，走环境友好、低碳发展之路，逐渐实现硅产业的绿色生产。3、科技创新，企业做大做强 根据现有的技术基础和产业需求实际，围绕硅产业结构优化和技术升级，以工程技术开发为重点，实现产业化为目标，加大研发投入，建立以企业为主体，产、学、研、用相结合的联合攻关平台。集中行业优势，通过对制约行业发展的关键技术和重点产品实施技术集成创新，为企业做大做强提供技术支撑。,“十二五”期间硅产业发展趋势及建议,工业硅产业发展建议1.1、立足国内市场，限制出口 工业硅产品作为“高载能、高排放、资源性”产品，应以满足国内市场需求为主，采取多种措施，限制工业硅的无序出口。在控制工业硅出口的同时，加强出口管理，不妨对工业硅出口实行资质管理和出口招标管理。完善出口税号，防止高质低报现象的蔓延。1.2、企业规模化、大型化，提高产业集中度 针对目前工业硅行业内部低水平重复建设和无序竞争的现状，对于现有企业加强管理，应提升新企业准入门槛，加强准入企业的审核力度。进一步完善政策措施，推进企业重组，完善公司治理结构，提高企业管理水平。对大型企业跨省区联合重组的技术进步和技术改造项目给予优先支持，提高行业集中度，实现产业升级。到2015年年产量在5万吨以上的企业工业硅产量在全国的占比提高到50%。,“十二五”期间硅产业发展趋势及建议,有机硅产业发展建议2.1、加强副产品的综合利用，提高资源利用效率 由于有机硅的反应特点，不可能将原料全部转化为所希望的产品，因此如何利用和处理副产物，对于提高原料的利用率和降低综合成本十分重要。此外，氯化氢是有机硅单体生产的载体，通过提高氯化氢的循环利用率可以降低有机硅单体的原料成本，目前国外氯化氢的重复利用率达到了85%以上，而国内只有60%-70%，与跨国公司相比有较大差距。2.2、加强技术服务和应用研究开发，引领市场需求 加强对未来国际和国内有机硅市场需求的调研，借鉴国外发展经验，抓住有机硅市场的增长动力主要来自中国的大好机遇，以应用技术开发和技术服务为中心，围绕市场需求开发新产品，特别是国内缺乏、市场急需的高端产品。细分市场，增加品种，提高产品质量和附加值，培育和发掘新兴市场，特别要关注有机硅材料在战略性新兴产业中的应用和替代石油基材料的开发应用，拓展下游市场，引领市场消费，保持有机硅行业的快速发展。,“十二五”期间硅产业发展趋势及建议,多晶硅产业发展建议3.1、下游市场受制于人，大力开发国内市场走出困境 目前，国内生产的太阳能电池片需求90%以上来自于国外市场，因此在价格方面受制于人。而且，面对我国多晶硅和光伏产业的快速崛起，国外不断对我国产品设立技术壁垒，如果我们不能快速地扩大国内应用市场，国内的光伏乃至多晶硅产业始终处于一个危险的境地。国家应加大光伏发电补贴力度，尽快实现光伏发电与电网需求侧平价，以便扩大光伏发电需求，从而达到增加多晶硅市场需求的目的。3.2、加强自主创新能力，行业实现国际化 重点骨干企业普遍建立技术中心，强化企业科技投入主体地位，完善技术创新体系，加强产学研联合，技术创新能力得到进一步增强。力争2015年之前，我国多晶硅产业对外技术依赖度降低到10%以下。同时通过产品标准、检测标准以及质量标准与国际接轨，再次提升我国多晶硅产业在国际上的地位。,未来工业硅产业发展方向,政策是硅产业发展的关键,我国硅产业正处于转型时期，政策的引导方向将直接决定整个产业的发展与未来。,Page 20,但是在硅产业全球化的今天，我国硅企业不仅将面对国内同行的竞争，还将应对国际巨头企业的挑战。技术进步、节能减排将是我国硅产业发展、提高企业竞争力的核心。,技术是硅产业发展的核心,需求是硅产业发展的基础,传统产业看供需，新兴产业看需求。目前我国硅产业下游需求的迅猛增长将带动整个产业快速发展，未来硅产业将迎来一个快速增长阶段。,
