美国养猪业与其一体化养殖模式.ppt

美国的养猪业与其一体化经营模式 美国大豆协会-国际项目 北京办事处 畜禽技术主任 黄民育 博士电话:86-10-6505-1830 手机:86-138-0135-5832 电邮:my.huangasaimchina.org 2009 年5月,2007-8年美国养猪业概况,2007年美国的养猪业产值達180.56亿美元.美国2007年共屠宰1.092亿头(2006年1.047亿头)2008年共屠宰1.170亿头 猪肉总产量:2007年998万吨 2008年1,066万吨加拿大2007年共屠宰2,127万头(猪肉185万吨)中国2007年共屠宰5.65亿头(年末生猪存栏4.39亿头)猪肉总产量:2007年 4,287万吨(农业部下调)猪肉占肉类总产量的62.5%2008年猪肉总产量:4,459万吨(美国农业部初估),(Data Source:USDA Feb.4,2009),猪场动力网,美国猪场分布地图（资料来源:美国2007农业普查;报告发表于2009年2月）,2002 猪只存栏头数,1点=15,000头,全美总计存栏60,405,103,2009年3月27日全美总计存栏65,389,000,全美总计存栏67,786,318,2007 猪只存栏头数,每1点=20,000头,猪场动力网,美国和加拿大种猪存栏(1990-2008)1-14-09,种猪（x1000头）,(Data Source:USDA,Statistics Canada Breeding animal numbers for the U.S.are from December of preceding year,while Canadian ones are Jan.1 breeding females inventories.),美国猪只生产(1983 2008)（不包括从加拿大进口的猪）,窝产仔数,种猪数（百万头）,美国每头种猪所产猪肉估计值（磅）,窝产仔数(或种猪数),窝产仔数,种猪数（百万头）,每头种猪年产猪肉（公斤）,窝产仔数,种猪数（百万头）,美国每头种猪年产猪肉估计值（公斤）,Note:1).Data Source:USDA,Glenn Grimes 3).U.S.breeding animal inventory includes total breeding sows,gilts&boars.,美国每头种猪年产猪肉估计值（公斤）,窝产仔数,种猪数（百万头）,美国每头种猪年产猪肉估计值（公斤）,窝产仔数,种猪数（百万头）,美国每头种猪年产猪肉估计值（公斤）,窝产仔数,种猪数（百万头）,美国种猪平均年产猪肉(1983 2008)（不包括从加拿大进口的猪）,窝产仔数,种猪数（百万头）,美国每头种猪所产猪肉估计值（磅）,窝产仔数,种猪数（百万头）,每头种猪年产猪肉（公斤）,窝产仔数,种猪数（百万头）,美国每头种猪年产猪肉估计值（公斤）,美国每头种猪年产猪肉估计值（公斤）,Note:1).Data Source:USDA,Glenn Grimes 3).U.S.breeding animal inventory includes total breeding sows,gilts&boars.,美国每头种猪年产猪肉估计值（公斤）,美国每头种猪年产猪肉估计值（公斤）,美国每头种猪年产猪肉估计值（公斤）,种猪数(百万头),美国每头种猪年产猪肉估计值（公斤）,美国每头种猪年产猪肉估计值（公斤）,美国猪肉增产趋势(1930 2008),(Data Source:Steve Meyer,Natl Hog Farmer:3-27-09),19302008 1.27%,19842008 1.8%,美国生猪屠宰时体重变化(1991年1月-2008年11月),商品猪活重,6个月移动平均数,线性关系（商品猪活重）,6个月移动平均数,商品猪活重,线性关系（商品猪活重）,公斤,(Data Source:USDA 1-15-09),商品猪活重,线性关系（商品猪活重）,6个月移动平均数,6个月移动平均数,线性关系（商品猪活重）,商品猪活重,商品猪活重,商品猪活重,线性关系（商品猪活重）,6个月移动平均数,猪场动力网,115,125,105,98,110,105,85,105,70,94,102,117,104,106,100,97,105,160,105,114,110,115,各国生猪屠宰時体重,120,(Data Source:PIC Philippines,July 2008),美国猪场的数目以及每个猪场平均存栏量(1976-2008),每个猪场平均规模（头）,最大的养猪公司拥有99.5万头母猪,(Data Source:USDA,Informa,Grimes 2-25-09),每个猪场平均规模（头）,猪场的数目,最大的养猪公司拥有102万头母猪,猪场的数目,猪场平均规模（头）,最大的养猪公司拥有102万头母猪,猪场的数目,猪场的规模,美国养猪场及其经营规模占总存栏数的比例(2008),(Data Source:USDA Data,Dec 2008;Informa Economics;Total of 64,760 operations based on ownership.),猪场动力网,美国生产的猪只由契约农户饲养的比例(1997-2006),(Source:Glenn Grimes,US Hog Industry Structure Survey 2006),美国不同规模猪场2006年生产信息调查 Production Information 2006:Percent of Hogs Affected within Size Category,(Source:Glenn Grimes,US Hog Industry Structure Survey 2006),美国养猪场依当日市场价格出售生猪的比例(1999-2007),(Source:Glenn Grimes,U.S.Hog Marketing Contract Study January 2007),美国主要屠宰场的每日屠宰量(2008年12月),(Data Source:Informa Economics 12-26-08;Total U.S.daily capacity:405,025 head),(资料来源:美国衣阿华州立大学,John Lawrence 2009年 4月 12日),美国肉猪每公斤生产成本估计-举例(折算成人民币及其占总成本的百分率),(成本总计每公斤人民币7.87元),(2009美国4月10日生猪价每磅US$0.45 x 2.2 x 6.83=每公斤售价人民币6.76元),中国肉猪每头生产成本估计-举例(人民币及其占总成本的百分率),(成本总计每头人民币1,004元),(Data source:Informa Economics&中国粮油信息中心,2009年3月),猪场动力网,美国育肥猪生产者累加利润(1987-2009),好的生产周期中的累加利润 坏的生产周期中的累加利润 总计累加利润,好的生产周期中的累加利润 坏的生产周期中的累加利润 总计累加利润,(Data Source:Sterling Marketing,USDA Weekly data as of 1-3-09),好的生产周期中的累加利润 坏的生产周期中的累加利润 总计累加利润,美元(X 百万),美元(X 十亿),好的生产周期中的累加利润 坏的生产周期中的累加利润 总计累加利润,好的生産周期中的累加利潤 壞的生産周期中的累加利潤 總計累加利潤,好的生产周期中的累加利润 坏的生产周期中的累加利润 总计累加利润,好的生产周期中的累加利润 坏的生产周期中的累加利润 总计累加利润,美国猪肉贸易(1991-2008),进口量,出口量,出口量占总猪肉产量百分比,出口量占总猪肉产量百分比,出口量,进口量,(Data Source:USMEF,Informa 1-15-09),出口量占猪肉总产量百分比,出口量,进口量,猪肉贸易量(x百万磅),出口量占猪肉总产量百分比,出口量,进口量,出口量占猪肉总产量百分比,出口量,进口量,出口量占猪肉总产量百分比,进口量,出口量,出口量占猪肉总产量百分比,美国猪肉生產,進出口,及消費分布圖(1983-2008),进口猪肉,进口活猪的等值猪肉,美国自产猪肉,总消费量,进口猪肉,进口活猪的等值猪肉,美国自产猪肉,总消费量,曲线代表年人均消费,(Data Source:USDA,Sterling Marketing,USMEF 1-15-09),出口猪肉,进口猪肉,进口活猪的等值猪肉,美国自产猪肉,曲线代表年人均消费,总消费量,猪肉(x百万磅),人均消费(磅),曲线代表年人均消费,美国自产猪肉,进口活猪的等值猪肉,进口猪肉,出口猪肉,总消费量,2008年美国猪肉出口量及价值(生鲜冻猪肉及猪杂内脏),出口量(x1000吨),猪肉价值(百万美元),内脏价值(百万美元),2005年猪肉出口907,244吨;比2004年增加21%,内脏出口221,807吨;比04年减少11%05年总计出口25.47亿美元比04年增加15%,出口值(百万美元),2006年生鲜冻猪肉出口906,508吨;比2005年增加13%,2006年内脏出口210,038吨;比2005年减少5%2006年总计出口128万吨,价值28亿美元 比2005年增加8%,(Data source:USDA,FAS;3-3-09),2006年内脏出口210,038吨;比2005年减少5%2006年总计出口128万吨,价值28亿美元 比2005年增加8%,2006年猪杂内脏出口210,038吨;比2005年减少5%2006年总计出口128万吨,价值28亿美元 比2005年增加8%,2006年生鲜冻猪肉出口906,508吨;比2005年增加13%,猪杂内脏(x1000吨),猪肉(x1000吨),猪杂内脏(x1000吨),猪肉(x1000吨),猪肉(x1000吨),猪杂内脏(x1000吨),猪肉(x1000吨),猪杂内脏(x1000吨),2008年美国生鲜冻猪肉出口与去年同比,与去年同比 国家 吨%日本 419,107+21%墨西哥 228,387+61%加拿大 116,334+18%中国与香港 263,245+264%南韩 94,885+15%俄罗斯 134,016+69%,(Data source:FAS Data,March 3,2009),猪场动力网,美国与中国豆粕在饲料的用量,肉鸡,肉牛,猪肉,鸡肉,牛肉,猪肉,零售重，人均（磅）,(Data source:USDA PS March 3,2009),鸡肉,牛肉,猪肉,零售重，人均（磅）,豆粕用量(x1000吨),中国生猪/玉米价比(2000 2009),肉鸡,肉牛,猪肉,鸡肉,牛肉,猪肉,零售重，人均（磅）,鸡肉,牛肉,猪肉,零售重，人均（磅）,(Data source:Informa Economics&中国粮油信息中心,2009年3月),美国人均肉消费量及其预测至2018,肉鸡,肉牛,猪肉,零售重，人均（磅）,鸡肉,牛肉,猪肉,零售重，人均（磅）,(Data source:USDA Agricultural Projection,Feb.2009),鸡肉,牛肉,猪肉,零售重，人均（磅）,鸡肉,牛肉,猪肉,零售重，人均消费（磅）,2008年世界排名前12位的猪肉生产国(与2000年同比改变的百分率),(Source:USDA/FAS美国农业部资料;3-3-09),(单位：千吨)1.中国 44,593;12%7.越南 1,850;87%2.欧盟-27 22,300;5%8.日本 1,245;-2%3.美国 10,682;24%9.菲律宾 1,190;18%4.巴西 3,055;52%10.墨西哥 1,142;10%5.加拿大 1,845;13%11.南韩 1,045;4%6.俄罗斯 2,040;36%12.台湾 910;-1.2%,世界-(总计9.67 千万吨),2008世界排名前8位的猪肉出口国,(Source:USDA/FAS;3-3-09),（2000年开始百分率变化）1.欧盟 14%5.中国 38%2.美国 313%6.智利 577%3.加拿大 63%7.墨西哥 44%4.巴西 317%8.澳大利亚-8%世界-(总计6.184 百万吨)+100%,美国及世界其他国家养猪生产 和饲料成本及猪价格调查,猪市场价格,平均生产成本,美元/每公斤,(Data Source:PIC Worldwide Survey;Feb.2006),猪场动力网,促使猪场规模变大的经济因素,对大多数美国猪场来说,猪场规模变大意味着能够获得以下利益:采购费用较为便宜 售价更高 效率更高,(Ron Plain 2000),较高的繁殖性能一些生产者现在的目标是每头母猪每年可生产30头仔猪.较快的生长速度人工授精更受欢迎并且更有效(95%以上的使用率)较好的饲料效率较大的屠宰体重和胴体重较高的瘦肉率猪肉口感好 每头母猪年产猪肉增加,猪生产性能继续改善,美国有141个人工授精站有超过3.1万头的公猪,大型又具高科技的人工授精站拥有超过800头公猪某些授精站每周生产超过二万份的精液剂量每份标准精液剂量是75毫升，含有25亿个精子,装在100毫升管中几乎所有商业性生产的精液均由数头公猪的精液混合组成有些猪场进行子宫颈内授精精液剂量是30毫升，含有10-15亿个精子,另加注30毫升稀释液,普遍使用猪人工授精,(资料来源:综合 Minitube of America 及业界资讯 2009年4月),美国养猪业的改变趋势,1.猪生产性能提高,整体生产力增大2.猪场数目日益减少，但规模日益加大3.养殖专门化4.技术创新和生产规模结构的加大也促进增强生产力5.生产力增大也意味着成本的降低6.屠宰厂数目也在减少,但规模变大7.猪场地理位置发生迁移8.猪场与屠宰厂一体化9.屠宰厂和加工厂一体化10.契约养殖场(或农户)11.全球化12.环境问题,(Source:Ron Plain 2000,Key&McBride 2008),猪场动力网,2008年美国大型养猪场排行榜,猪场名称,名次,母猪数,名次,猪场名称,母猪数,前20名猪场总共母猪数,全美母猪总数估计,美国前20家猪场母猪占全美母猪比率,(资料来源:Successful Farming,2008年10月),美国排名顶尖的屠宰厂和养猪场,(Data Source:Informa Economics,Aug.2008;Successful Farming,Oct.2008),屠宰厂,日屠宰能力,母猪数,北美猪肉链,(Source:PIC,Sept.2006),遗传育种,扩繁推广,屠宰加工,生产,运输,分銷,消费,猪场动力网,完成每年高产猪肉指标的必要条件,采用正确的母系采用正确的公系正确的猪场管理猪舍及设备(地板表面,饲料槽)营养 运输程序出售体重,(Data source:PIC North America,2006),营养,提供猪只一生多种配方的日粮选择日粮配方要适合终端产品及其种猪的需求使用可替代的日粮原料从多家饲料厂购买时,要保持稳定的日粮配方,遗传育种一体化,集中在终端体系的一致性所使用的品种是最适合终端效益的品种改良的目标设定在满足特定市场变化的需求根据内部的测定数据来定制种猪培育体系。内部培育种猪，尤其着重于母系的扩繁与分布外面生产定制的父系品种引用外界的遗传育种专长 迅速开发基因技术 整合基因资料与数量遗传数据，以实现精确的选育 处理并利用大量基础数据,猪场动力网,保健一体化,把疾病排除于体系之外 控制体系内的疾病 后备种猪进入母猪群和公猪站之前要经过隔离期和适应期 多点式生产模式 在母猪集中饲养区域提供高度生物安全措施 育肥猪广泛分布,并且经常是远离母猪饲养区 大的生产体系中对疾病的管理控制种猪的生产和分配不同猪舍和猪场实行全进全出监测并察看从屠宰场反馈的信息自家苗免疫:与疫苗生产厂家合作在内部生产及管理自家疫苗 位置，位置，位置:生物安全,猪场动力网,这种垂直一体化生产模式以及日益增多的公众议论正在导致产生关于环境问题，以及对当地工人长期的影响和对社区本身的影响的担忧。农村社区之所以担忧大型的养猪生产是基于以下10种原因：臭气养猪工作不利于人类的健康在一个地方堆积太多东西产生问题消费者所获很少持续调整的法规问题是不可避免的猪场破坏公众对农业的信心社区的未来移交给了外来的利益决策过程使社区受到分化猪场降低了农村地区人们的生产能力 今天的解决方案掩盖了明天的问题,(Source:Bouma,Jerry.“Industry Structure/Integration:What are the Options for the Canadian Pork Industry?”from Banff Pork Seminar 2006),美国一体化经营模式 关于环境和其他问题的担忧,定制与品牌产品,一体化生产体系中越来越多的生产者要求从供应商那里定制产品以满足产品愿景和市场目标.遗传品系特性保留保证食品安全管理体系 营养价值方便性一致性顾客週尔复始的购买,(Source:PIC,Sept.2006),猪场动力网,未来的趋势,猪场的结构将继续向家禽产业的格局转化，这将导致以下同样的结果：更多的肉猪生产成本降低可以提供更多更便宜的猪肉独立的小型生产者越来越少会有更多大型的契约生产者,在当今养猪业界，竞争趋势的主要驱动力是改提高猪的生产性能、效益、及一致性,并降低生产成本。保健、环境法规和动物福利在竞争中变得日益重要。2.更多的生产者要求定制其专有的遗传育种计划以生产他们自己公司专门品牌的猪肉产品。在美国和加拿大将可能继续进行生产企业合并和一体化。一体化模式将继续得到发展。以能衔接到终端产品的部分参股模式，将可能发展成为全部参股 一体化模式的替代模式。不论经营规模之大小,养猪业者均企求生产力及投资报酬之最大化。,总结,猪场动力网,