心脑血管疾病用药市场调研报告.ppt

心脑血管疾病用药市场研究报告(2002年2004年),客户：北京云汉经略投资咨询有限公司报告提供方：SFDA南方医药经济研究所 广州时每医药信息有限公司日期：2005年6月14日,PAGE:2,目 录,主要发现与结论5心脑血管疾病概述6心脑血管疾病种类8全球心血管流行病学及发展趋势9国内心脑血管流行病学及发展趋势10主要病种国内患病现状12总体用药市场分析15理论市场容量 17市场规模与增长分析 18市场发展趋势预测21中成药主要竞品市场销售分析232002-2004 年销售额表现252002-2004 年市场份额表现262002-2004 年销售量表现272002-2004 年市场占有率表现282002-2004 年增长变化分析29价格分析30,PAGE:3,目 录,血塞通市场分析31数据说明332002-2004年血塞通销售总体情况342002-2004年血塞通市场竞争状况35血塞通主要厂家竞争能力分析39复方丹参片市场分析40数据说明422002-2004年复方丹参片销售总体情况432002-2004年复方丹参片市场竞争状况44复方丹参片主要厂家竞争能力分析48附录 49,PAGE:5,心脑血管流行病学,国内心脑血管疾病仍处在三高水平:高患病率,高死亡率,高发病率。2003年循环系统疾病占总体疾病的13.2%，比1993年上升了5.3%。我国18岁及以上居民高血压患病率为18.8%，估计全国患病人数1.6亿多人，与1991年相比，患病人数增加约7000多万人。,主要发现与结论,心脑血管总体用药状况,心脑血管用药市场仍以高速的速度拓展。2004年心脑血管用药市场规模达399.8亿元。预计2005-2007年的市场规模分别达到481.4亿、580.2亿和694.6亿元，增长速度为20%左右。心脑血管用药市场以化学药为主导地位，占了近75%的市场份额，中成药市场的增长速度比化学药稍快。,中药市场竞品市场分析,心脑血管中成药市场竞争激烈天津天力士的复方丹参滴丸是领先者，2004年销售额达118024 万元。2004年，品牌间的份额差距不大，地奥心血康、步长脑心通、通心络的份额相差甚微。通心络和白云山复方丹参片发展势头良好，近两年增长率达20%以上。,血塞通重点城市医院市场发展势头看好，超过15%的速度增长。2004年市场份额排名前五位的厂家分别是昆明制药、广东华南药业、广西梧州制药、哈尔滨圣泰制药和丽珠集团。复方丹参片复方丹参片在重点城市的医院市场呈萎缩之态，2004年的增长率为-14.1%，主要是受到上海雷允上药销售下跌的影响。2004年市场份额排名前五位的厂家分别是上海雷允上药业、广州粤华药业、广州白云山制药、广东罗浮山药业和广东怡康制药。,重点产品医院市场分析,心脑血管疾病概述,心脑血管疾病种类全球心血管流行病学及发展趋势国内心脑血管流行病学及发展趋势主要病种国内患病现状,冠心病患病率高血压患病率脑血管病患病率,PAGE:8,心脑血管疾病种类,其它,冠心病,高血压,脑血管病,原发性心脏骤停 心绞痛 心肌梗塞,缺血性心脏病中的心力衰竭 心律失常,原发性高血压继发性高血压,出血性脑血管病缺血性脑血管病短暂性脑缺血发作,先天性心脏病风湿性心脏病老年痴呆,PAGE:9,全球心血管流行病学及发展趋势,在世界卫生组织报告中，心血管疾病包括了冠心病、脑血管疾病（脑卒中）、高血压、缺血性心肌炎和风湿性心脏病等。据世界卫生组织报告2002年因心血管疾病而死亡的人数达到1670万人，占全球死亡人数的1/3。由于发达国家加强对心血管疾病的预防与控制，死亡已呈下降趋势。有80%的心血管疾病死亡病例发生在一些发展中的中低收入国家。预计到2010年，心血管疾病将是发展中国家死亡的主要原因。,全球心血管各类疾病死亡人数（万人）,PAGE:10,国内心脑血管流行病学及发展趋势（一）,心脑血管疾病在我国患病人群中所占的比重越来越大.,1993-2003年我国居民心脑血管疾病占总体疾病比重变化趋势,数据来源：中国卫生服务调查研究,PAGE:11,国内心脑血管流行病学及发展趋势（二）,从右表数据显示，国内心脑血管疾病的死亡专率居高不下，是国内死亡的主要原因。2004年，全国人口以129988万人计算，因脑血管病而死亡的人数达111.1 万人，心脏病死亡的人数达101.3万人，合计为212.4万人。经济发达地区因心脑血管疾病导致的死亡率比经济不发达地区高。预计2010年,脑卒中和冠心病的死亡率将分别达到231.3/10万和86.9/10万1。,数据来源：中国卫生统计年鉴,国内相关心脑血管疾病死亡专率及排位,1张军 马金姝，孙延斌，黄爱红等.我国慢性非传染性疾病的现状和特点。现代预防医学2003年第30卷第6期,PAGE:12,主要病种国内患病现状冠心病,近10年来冠心病发病率增长速度加快。中国MONICA部分监测人群自19841997年14年内男性冠心病事件年龄标化发病率平均每年增加2.1%（P0.05），男女合计增加1.7%。北京地区心血管病监测区1984-1993年急性冠心病人群年龄标化发病率平均增长男性为2.3%,女性为1.6%，男女合计年平均增长2.3%。,男性发病率高于女性。InterASIA2000-2001年在中国年35-74岁人群进行横断面调查，心肌梗死患病率男性为0.7，女性为0.5。北方地区高于南方地区。1987-1989年中国MONICA研究的12个监测区资料统计，男性发病率50/10万的监测地区有北京、河北、内蒙、辽宁鞍山、黑龙江和新疆；25/10万-50/10万的监测地区有辽宁沈阳和吉林；而南方如上海、江苏和四川均为15/10万以下。另外1998年报道我国14组人群25-74岁冠心病事件标化发病率江苏男性为1/10万，哈尔滨男性为183/10万；江苏女性为0/10万，哈尔滨女性为113/10万。,数据来源：吴锡桂.我国人群冠心病流行现况与趋势.Chin J Prev Contr Chron Non-commun Dis,August 2003,Vol 11,No.4,PAGE:13,主要病种国内患病现状高血压,我国人群高血压患病率仍在不断增长中。50年代以来我国进行了3次大规模高血压普查。高血压患病率1959年为5.11%，1979年为7.73%，1991年对15岁以上95万人群抽样普查，高血压患病率为11.88%，标化患病率为11.26%1。由2002年开展的“中国居民营养与健康状况调查”结果显示，我国18岁及以上居民高血压患病率为18.8%，估计全国患病人数1.6亿多。与1991年相比，患病人数增加约7000多万人2。,数据来源：1王柳宁，胡世红.原发性高血压的流行病学和防治策略.临床荟萃2002年第17卷第4期 2胡大一 杨进刚 仝其广等。5年来我国主血管疾病诊治进展.首都医科大学学报,PAGE:14,主要病种国内患病现状脑血管病,据中国MONICA研究数据表明，1987-1993年在25-74岁人群中男性脑卒中的发病率和死亡率普遍高于女性，平均比例为1.6:1和1.5:1。急性脑卒中事件的发病率随年龄增加而明显升高（见右图），特别是到45岁以后,发病急剧上升。,人群急性脑卒中事件各年龄组平均发病专率（/10万）,数据来源：我国人群脑卒中发病率、死亡率的流行病学研究.中华流行病学杂志2003年3月第24卷第3期,国内总体用药市场分析,理论市场容量市场规模与增长分析市场发展趋势预测,总体市场中西药市场状况,化学药市场中成药市场总体市场,PAGE:17,理论市场容量,2004年我国心脑血管用药市场总体规模为399.8亿元,理论市场容量为4101.0亿元，实际市场规模与理论市场容量差距为3701.2亿元。高血压知晓率低以及慢性病长期昂贵的医疗费用使得绝大部分患者没有完全得到正规治疗，从而导致目前的市场规模与患者理论上的需求量有较大的差距，同时也表明心脑血管用药市场存在有巨大的发展空间。,疾病知晓率提高人们医疗消费支出增加,市场容量与实际市场规模的差距（亿元）,PAGE:18,市场规模与增长分析总体市场,随着各种发病危险因素如人口老龄化、高脂肪食品摄入量增加、酒消耗量增加、吸烟率增高等因素的不断加强,心脑血管疾病的患病人数也持续增加，庞大的患者人群产生的需求促使国内心脑血管用药总体市场也以较快速度增长，从1999年至2004年，年平均增长率为21.5。,国内心脑血管用药总体市场规模与增长率,PAGE:19,市场规模与增长分析中西药市场状况,国内心脑血管中西药市场规模与份额,化学药占领市场的主导地位，一方面是医生处方习惯所致，他们比较相信化学药的药效；另一方面是化学药的价格相对较贵，从而扩大其市场规模。,PAGE:20,市场发展趋势预测化学药市场,根据1999-2004年我国心脑血管化学药市场销售额情况，利用SPSS统计软件进行回归分析，预测心脑血管化学药市场以后的销售额与年份发展趋势基本上符合以下二次项曲线模型。随着国家对心脑血管防治力度的加强，预计国内未来三年心脑血管化学药市场规模仍以高速发展，但增长速度将有所放缓，增长率在19%之间。,国内心脑血管化学药市场发展趋势预测,注：方程解释Y=销售额，X=A-1998，A表示年份，如2005年；该方程的R2=0.981，表示曲线拟合好，P值=0.003，按0.05检验水准，拒绝无效假设，可认为方程显著。,注：报告涉及的2005-2007年市场规模预测，是以年份作为自变量，利用SPSS的回归模型确定拟合曲线的类型及方程，未引入其它考虑因素，如医药行业的政策变化，新药的研究进展等。,PAGE:21,市场发展趋势预测中成药市场,根据1999-2004年我国心脑血管化学药市场销售额情况，利用SPSS统计软件进行回归分析，预测心脑血管化学药市场以后的销售额与年份发展趋势基本上符合以下指数曲线模型。中成药市场发展相对平稳，预计未来三年以22.8%左右的速度增长，到2007年市场规模预计达187.7亿元。,国内心脑血管医院中成药市场发展趋势预测,注：方程解释Y=销售额，X=A-1998，A表示年份，如2005年；该方程的R2=0.995，表示曲线拟合好，P值0.001，按0.05检验水准，拒绝无效假设，可认为方程显著。,PAGE:22,市场发展趋势预测总体市场,国内心脑血管用药医院总体市场发展趋势预测,根据心脑血管化学药与中成药市场未来三年市场规模预测，得出心脑血管用药总体市场未来三年市场规模预测。预计2005-2007年的市场规模分别为481.4亿、580.2亿和694.6亿元，增长速度为20%左右。,中药主要竞品市场销售分析,2002-2004 年销售额表现2002-2004 年市场份额表现2002-2004 年销售量表现2002-2004 年市场占有率表现2002-2004 年增长变化分析价格分析,PAGE:25,2002-2004 年销售额表现,由于总体市场需求增加，主要产品都处于上升阶段。扬子江的银杏叶片的销售则有小幅度的波动。,2002-2004年国内心脑血管中成药销售额（万元）,PAGE:26,2002-2004 年市场份额表现,从市场份额看，除通心络与白云山复方丹参片有相对较好的表现外，其它主要品牌的市场份额均有不同程度的下滑，可见市场竞争激烈程度在加大。,市场份额,2002-2004年国内心脑血管中成药市场份额,PAGE:27,2002-2004 年销售量表现,从销量来看，除扬子江2004年的销售量比上年减少外，其它的销售量都有不同幅度的增长。复方丹参类的药物价格适中，疗效相对较好，销量与其余产品相比有较大优势。,2002-2004年国内心脑血管中成药销售量（万单位）,PAGE:28,2002-2004 年市场占有率表现,白云山复方丹参片与通心络近三年的市场占有率都有不同程度上升，其中白云山复方丹参片的升幅较大，2004年的市场占有率比2003年上升了3.4%。,2002-2004年国内心脑血管中成药市场占有率,PAGE:29,2002-2004 年增长变化分析,不管是从销售额还是销售量来看，通心络和白云山复方丹参片都是近几年发展势头较好的产品，其增长率均保持较高的水平。,PAGE:30,价格分析,心脑血管疾病属慢性疾病，需长期服药以控制病情的发展，因而企业在制定药品价格范围时，日均花费应为病患者力所能及的范围之内。从日服用单价来看，步长脑心通和石家庄以岭药业的通心络属于高价位产品，扬子江银杏片与天津天力士的复方丹参滴丸属于中等价位产品，相对而言，地奥心血康、天津中新速效救心丸和白云山复方丹参片则属低价产品。目前心脑血管用药市场中，以中低价位产品为主，高价产品步长脑心通和通心络虽也有较好的市场地位，但与中等价位的复方丹参滴丸仍有较大的差距。,日服用单价(元),销售额(万元),品销售额与日服用单价的分析2004年国内心脑血管主要竞,数据说明2002-2004年血塞通销售总体情况2002-2004年血塞通市场竞争状况血塞通主要厂家竞争能力分析,血塞通医院市场分析,销售额市场份额销售量市场占有率,PAGE:33,数据说明,本部份提供的用药数据资料由我方的16城市样本医院统计数据推算构成，并不代表总体市场状况，所有数据仅作为客户参考用途。在本部份报告中涉及的东部、南部、西部和北部的数据为以下城市的合计数：东部：上海、南京、杭州、济南南部：广州、武汉、长沙西部：西安、成都、重庆北部：沈阳、哈尔滨、北京、天津、石家庄、郑州,PAGE:34,2002-2004年血塞通销售总体情况,血塞通，又名血栓通，三七皂苷，主要功能为活血祛瘀，通脉活络，除适用于心脑血管疾病外，还可应用在眼科疾病，如视网膜中央静脉阻塞症；该药属医保目录，其中口服制剂为甲类，注射制剂为乙类。血塞通近两年的发展势头良好，每年销售额的增长幅度超过15%。,2002-2004年16城市医院市场血塞通的销售额、增长率和销售量,PAGE:35,2002-2004年血塞通市场竞争状况销售额,昆明制药以专注于天然药物而著称，该企业有一系列以三七为成份的制剂，包括了注射液、粉针剂、丸剂与片剂，凭借企业的实力与专注性，使其在血塞通市场成为领头羊。但受到广东华南药业与哈尔滨圣泰制药的强势冲击，其市场规模有所缩小。,2002-2004年16城市医院市场血塞通前五位厂家销售额（万元）,PAGE:36,2002-2004年血塞通市场竞争状况市场份额,前五位品牌的销售额合计占了血塞通16城市医院市场近6成份额，市场相对集中。从近三年的数据显示，独占型的市场逐步分散，市场竞争渐渐炽热化。在前五位品牌中表现出色的为广西梧州制药血栓通粉针剂，其在2002-2003年只占据不到2%的市场份额，随着其对市场推广力度的增强，到2004年近将升了10个百分点，成绩令人瞩目。,2002-2004年16城市医院市场血塞通前五位厂家市场份额,PAGE:37,2002-2004年血塞通市场竞争状况销售量,从销售量来看，以广东华南药业生产的复方血栓通胶囊占了绝对领导者的地位，其制剂的方便性，更适合患者携带回家服用，因而受到医生与患者的欢迎。,2002-2004年16城市医院市场血塞通前五位厂家销售量（万单位）,PAGE:38,2002-2004年血塞通市场竞争状况市场占有率,2004年，除昆明制药与丽珠医药集团的市场占有率比上年有所下降外，其它厂家的血塞通的市场占有率均有不同幅度上浮。,2002-2004年16城市医院市场血塞通前五位厂家市场占有率,PAGE:39,血塞通主要厂家竞争能力分析,在16个重点城市中，北部的城市较多，因而其市场规模也相应较大，成为了主要的竞争战场。广东华南药业具有较强的区域发展特征：在南部城市势力较为强劲，市场份额高达49.4%，而在其它区域，市场份额则相对较小。而昆明制药除了在南部受到广东华南药业的阻力外，在其它地区较有较强的实力，相对其余四个品牌而言，本品的发展较为均衡。,昆明制药22.6%4.1%15.4%19.7%广东华南药业 2.6%49.4%6.0%0.9%广西梧州制药14.7%8.3%2.4%16.5%哈尔滨圣泰制药12.8%1.0%11.3%11.3%丽珠医药集团12.7%1.2%12.3%3.1%,市场规模,市场份额,注：该页数据为2004年数据,单位：万元,数据说明2002-2004年复方丹参片销售总体情况2002-2004年复方丹参片市场竞争状况复方丹参片主要厂家竞争能力分析,复方丹参片医院市场分析,销售额市场份额销售量市场占有率,PAGE:42,数据说明,本部份提供的用药数据资料由我方的16城市样本医院统计数据推算构成，并不代表总体市场状况，所有数据仅作为客户参考用途。在本部份报告中涉及的东部、南部、西部和北部的数据为以下城市的合计数：东部：上海、南京、杭州、济南南部：广州、武汉、长沙西部：西安、成都、重庆北部：沈阳、哈尔滨、北京、天津、石家庄、郑州,PAGE:43,2002-2004年复方丹参片销售总体情况,复方丹参片，其主要成份为丹参、三七、冰片，具有活血化瘀，理气止痛的功能，往往适用于胸中憋闷，心绞痛等病症。复方丹参片属于一个较成熟的市场，2003年的增长速度较为缓慢，到了2004年其增长速度变为负增长，市场规模呈现萎缩之势，这主要是受到上海雷允上药业复方丹参片的影响。,2002-2004年16城市医院市场复方丹参片的销售额、增长率和销售量,PAGE:44,2002-2004年复方丹参片市场竞争状况销售额,从SFDA南方医药经济研究所16城市医院统计数据显示，上海雷允上药业是复方丹参片市场的统治者，其市场波动影响着整个复方丹参片市场的变化。2004年，前五位厂家除上海雷允上药业与广州白云山制药外，其它厂家的销售额均比2003年有所攀升。,2002-2004年16城市医院市场复方丹参片的销售额（万元）,PAGE:45,2002-2004年复方丹参片市场竞争状况市场份额,复方丹参片的市场高度集中，2004年前五位厂家的市场份额累计为84.4%。排位第一的上海雷允上药业的市场份额高达57.3%，排第二位的广州粤华药业的市场份额为13.6%，可见复方丹参片市场仍属于品牌主导的集中竞争阶段，主要市场仍集中在少数品牌手中。,2002-2004年16城市医院市场复方丹参片的市场份额,PAGE:46,2002-2004年复方丹参片市场竞争状况销售量,从销量上看，上海雷允上药业仍是占了龙头老大的位置，广州粤华药业与广州白云山药业的则处于第二梯队的品牌。白云山药业的复方丹参片以发展中小城市及农村市场为主，其全国市场的销售绝大部分来自于以上市场的贡献，而在大城市的销售则不敌上海雷允上药业的产品。,2002-2004年16城市医院市场复方丹参片的销售量（万单位）,PAGE:47,2002-2004年复方丹参片市场竞争状况市场占有率,从市场占有率来看，除广东罗浮山药业外，其它厂家的市场占有率都有不同幅度增长。,2002-2004年16城市医院市场复方丹参片的市场占有率,PAGE:48,复方丹参片主要厂家竞争能力分析,四大区域相比而言，东部地区是复方丹参片的主要消费市场。从前五位厂家在各地区的市场份额分布看，复方丹参片市场的竞争具有明显的区域差异性。产地在上海的上海雷允上药业复方丹参片的主要推广范围也集中在东部地区，广州粤华药业更注重北部和南部的经营，而广州白云山则倾向于西部和北部的运营。,注：该页数据为2004年数据,市场规模,市场份额,单位：万元,PAGE:50,附录_主要中药竞品相关资料(一),名称:复方丹参滴丸生产企业:天津天士力制药股份有限公司产品剂型:纯中药滴丸剂产品规格:100粒/盒；27mg*150粒/盒产品单价:22.50元/盒(150粒装)日使用最大金额:4.58元/日,PAGE:51,附录_主要中药竞品相关资料(二),名称:地奥心血康生产企业:成都地奥制药集团有限公司产品剂型:胶囊剂产品规格:100mg*10粒*2板/盒产品单价:8.40元/盒 日使用最大金额:11.13元/日,PAGE:52,附录_主要中药竞品相关资料(三),名称:步长脑心通生产企业:咸阳步长制药有限公司产品剂型:胶囊剂产品规格:400mg*18粒*2板/盒 产品单价:33.48元/盒 日使用最大金额:2.55元/日,PAGE:53,附录_主要中药竞品相关资料(四),名称:通心络生产企业:石家庄以岭药业股份有限公司产品剂型:胶囊剂产品规格:380mg*10粒*3板/盒 产品单价:29.10元/盒 日使用最大金额:11.68元/日,PAGE:54,附录_主要中药竞品相关资料(五),名称:速效救心丸生产企业:天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂产品剂型:滴丸剂产品规格:40mg*50粒*2瓶/盒 产品单价:19.10元/盒 日使用最大金额:3.44元/日,PAGE:55,附录_主要中药竞品相关资料(六),名称:银杏叶片生产企业:江苏扬子江药业集团产品剂型:片剂产品规格:含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg*24片/盒 含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg*24片/盒 产品单价:19.60元/盒(含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg*24片/盒)33.70元/盒(含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg*24片/盒)日使用最大金额:6.10元/日,PAGE:56,附录_主要中药竞品相关资料(七),名称:复方丹参片生产企业:广州白云山制药股份有限公司产品剂型:片剂产品规格:60片/瓶 产品单价:3.60元/盒 日使用最大金额:0.50元/日,