《钢材生产形势》PPT课件.ppt

加快结构调整促进钢铁工业健康发展李新创冶金工业规划研究院二九年五月二十二日,2,主要内容,一、当前钢铁行业的几个特点二、钢铁产业调整和振兴规划要点三、我国钢铁工业发展展望,3,中国在全球实体经济上担任制造美国担任消费和供给货币-引起大量的世界贸易-世界经济活跃 如果在一个环节上出问题，整个循环串难免影响,投资，生产,出口,经济成长,控制要素价格（能源，土地 等）低工资,中国,美国欧盟,俄罗斯巴西，澳大利亚中东 等,原材料的移动,成品的移动,制造业工厂,近期全球实体经济,大规模贸易顺差-流动性过剩-物价上升，人民币升值,（10、20、30年，13.6、14.5、14亿人口）投资来源丰富，费用便宜,-过剩投资，投资效率低-产能过剩-扩大出口动力，企业面临价格竞争和 低的利益 环境污染，资源分配的低效率 所得分配不平导致内需不发达,（投资来源）储蓄率高财政收入高外汇储备，FDI,投资也部分考虑出口来增加经济直间接出口依赖度高,财富的移动,财富的移动,世界富移动，高速增长制造业的基础脆弱-外部市场依存度高-世界经济循环图上发生问题 就会衰落,低息，流动性丰富，高消费倾向-资产泡沫，货币信款增加 等享受低物价,世界金融经济构成了 另外一个流程图,4,当前钢铁行业的几个特点,全球钢铁市场严重萎缩、钢铁产量急剧下滑（钢铁协会4月27日预计2009年全球钢铁需求10.186亿吨，同比下降14.9%，其中美国-36.6%、欧盟-28.8%、独联体-23.1%、日本-20.4%、金砖四国-5.9%。1-4月全球钢铁产量3.54亿吨，同比下降22.7%，其中欧盟-44.2%、独联体-32.8%、美国-53.1%、日本-43.1%、韩国-19.4%）中国钢铁市场总体良好、钢铁产量保持高水平（1-4月中国钢材不含重复材表观消费同比增长6.07%，钢产量1.71亿吨，同比增长0.06%。中国钢产量占全球48.2%。钢材出口655万吨、同比下降59.5%，钢材进口485万吨、同比下降14.5%。而且3、4月我国钢铁净进口，4月净进口钢材21万吨、净进口钢坯67万吨）铁矿石和海运价格大幅下降、垄断价格难以持续（进口铁矿目前到岸价450-570元/吨，但三大铁矿仍追求高利润，在铁矿严重供大于求，垄断难持续）国内钢材结构矛盾突出、板材产能过剩和落后产能严重（一季度长材消费比49.2%，同比升2.41个百分点，板带比（含焊管料）46.73%、同比降2.64%，管材比6.51%，同比降0.07个百分点）钢材价格低位运行、钢铁企业经营困难（一季度安塞乐亏11亿美元、美钢联亏4.39亿美元、蒂森亏4.96亿美元。中国钢铁协会成员亏33亿元，500万吨以上钢铁企业亏42.83亿元，销售利润率-0.7%）,5,2008年钢铁工业由高速转为平稳健康发展转折点,2008年我国钢产量50048.8万吨，同比增加558.9万吨，年增长率1.13%。为1982年以来中国钢产量增速最低的一年;生铁产量4.71亿吨，同比下降0.2%。其中，重点大中型企业产钢39209.38万吨，同比增加34.71万吨，年增长率0.09%。,我国钢产量由2001年的15103万吨增加到2008年的50049万吨，8年增加3.49亿吨，年均增长4368万吨。20012007年年均增长率21.6%；20072008年增长率降为1.1%。2008年中国钢产量是 2-9的总和(503.9)，08年全球13.29亿吨，降1.2%,除中国将3.3%，中国占37.6%,6,2008年我国钢材出口依存度,2008年我国钢材年出口依存度为12.5%，月出口依存度高于年出口依存度的月份有5、7、8、9、10五个月，钢材月出口依存度在8月份达到最高值19.3%。,7,主要钢材品种出口依存度,2008年我国钢材年出口依存度为12.5%，涂层板带34.1%、无缝钢管30.2%、镀层板带25.6%、中厚宽带钢20.5%08年出口钢材5918万吨、钢坯132万吨，进口钢材1538万吨、钢坯28万吨。净出口板材1607万吨、棒线材1166万吨、管材957万吨。,8,我国钢材进口品种分析,进口厚度1mm的冷轧薄板带279.7万吨，占冷轧薄板带进口量的74.0%，其中厚度0.3mm冷轧普薄钢带2008年进口107万吨。取向硅钢进口依存度高达51.4%（生产33万吨，进口35万吨）,9,我国钢材进口方式特点,我国进口钢材一半以上是以进料加工和来料加工方式进口的，这些钢材在国内完成加工后随即出口，实际上并没有在国内消费，体现的是国外市场的需求。2008年我国以来料加工和进料加工方式进口的钢材约836.9万吨，占进口钢材总量的54.4%，这些钢材在国内加工成制成品后直接出口；而用于国内消费的进口钢材量仅占45%左右，约700万吨。我国以一般加工方式进口的钢材中，进口产品主要有以下几种类型：1）外资独资或合资企业指定使用国外的钢材，主要为高强度轿车用钢、高强度机械用钢和电工钢板带等。2）目前还不具备生产能力或产品质量性能不能满足国内市场的钢材，如高磁感低成本取向硅钢、耐高温高压腐蚀电站用钢和高强度轿车板等。3）国内具备生产能力但生产数量不能满足市场需求的钢材，如厚度0.3mm冷轧普薄钢带2008年进口107万吨（指进口总量，并非仅指一般贸易方式进口量）,10,我国钢材生产消费结构状况,我国经济发展已经进入工业化时代，但是国民经济的增长仍更多地依靠固定资产投资，而制造业所占比例与发达国家还有差距。反映到钢材产品消费构成方面，近年长型材消费比例仍保持在50%以上，下降并不明显。2008年生产长材比45.88%，板带比（不含焊管料）为44.86%，板带比（含焊管料）为48.96%，管材比为7.59%。2008消费长材比为54.58%；板带比（不含焊管料）为36.59%、板带比（含焊管料）为41.4%；管材比为8.22%。板带相对过剩！,11,2008年国内钢铁市场需求萎缩，钢材实际消费约4.3亿吨。,2008年，我国钢材实际消费量（不考虑库存变化）42970万吨，同比增长4.3%其中，华北5450万吨占12.7%；东北3500万吨，占8.1%；华东16700万吨，占38.9%；中南10700万吨，占24.9%；西南3900万吨，占8.9%；西北2720万吨，占6.3%。扣除重复材后，其中长材消费23454万吨，长材比为54.58%；板带材消费15722万吨，板带比（不含焊管料）为36.59%，把焊管折为板带计算，板带比（含焊管料）为41.4%；管材消费3533万吨，管材比为8.22%。,12,2008年国内钢铁市场需求萎缩，钢材实际消费约4.3亿吨。,2008年，扣除重复材后钢材实际消费量为42970万吨（不考虑库存变化）。其中，建筑行业23200万吨（长材1.58亿吨，占68.1%；板带材5400万吨，占23.3%；钢管2000万吨，占8.6%）、机械行业8500万吨、汽车行业2400万吨、电力1700万吨、造船行业1500万吨、家电行业750万吨、管线530万吨、集装箱460万吨、铁道394万吨、其它行业3536万吨。,13,以2006年为转折，我国钢材产量由供不应求发展到供大于求、由钢材净进口转变为净出口大国，实现了历史性的飞越发展。,2007年钢4.9亿吨，16.8，钢材进口1687万吨、下降8.9，出口6265万吨、增长45.7，净出口4578万吨；净出口钢坯619万吨，折合净出口粗钢5488万吨。2008年钢5亿吨，进口1538万吨，出口5918万吨,10000t,1980-2008中国钢材生产、进口和消费情况,以08年为转折，中国钢铁工业由迅猛发展进入适度平稳发展和品种、质量及服务全面升级激烈竞争新时期，淘汰落后加快,14,我国钢铁工业存在的主要问题,1、产能和结构过剩严重，特别是存在大量落后产能2、铁矿资源和海运保障程度低，应对市场变化能力弱3、产业布局不合理，行业发展困难（华北过剩严重、城市钢厂过多、沿海不足）4、产业集中度低，市场控制力弱。（C10，42.6%）5、自主创新能力不强，部分高附加值品种国产化率低 6、钢材市场体系不成熟，造成市场无序竞争激烈7、产品同质化严重，产品延伸深加工程度低,15,产品同质化严重，产品延伸深加工程度低,我国钢铁工业存在大量重复建设，既有低水平重复建设，也有高水平装备重复建设现象，造成钢铁企业产品雷同，缺乏特色，而且钢铁企业缺乏产品延伸加工能力。预计到2009年底，国内热轧板带材能力达到3.4亿吨，装备水平现代化机组占生产能力份额逐年增加，随着新建生产线逐步投产，产能集中释放，造成钢材市场阶段性结构过剩，钢材售价下降较快。以热轧薄板带为例，2008年最低成交价达到2500元/吨，比普通螺纹钢筋低700800元/吨，出现生产工艺、生产成本和性价比倒挂现象。高档汽车板、家电板、高磁感取向硅钢等产品附加值高，但市场容量有限，不适宜大多数企业的产品定位。尤其是高磁感取向硅钢，技术含量高、投资大、市场容量小、专业化强，更不适宜遍地开花，国内仅需少数企业专业化生产。随着我国钢铁生产总量的快速增长，我国钢铁企业在钢铁产品延伸加工方面没有相应的提高，特别是在开拓钢材应用领域方面没有大的进展。,16,2009年1-4月我国钢铁工业生产情况分析,06年全球钢12.4亿吨,8.8%,中国占33.8；除中国仅增长4.5；生铁8.68亿吨,10，中国占46.6%;还原铁4958万吨，5.8%07年全球钢产量13.4亿吨，7.5%（3.1%)中国4.9亿吨，15.99%,占36.99；生铁9.43亿吨8.4%中国4.69亿吨，15.19%占49.8%还原铁5580万吨，12.8%。08年全球钢产量13.3亿吨，0.01，中国37.6%,生铁9.27亿吨，中国50.8%,直接还原铁5677万吨。09年1-4月全球钢产量3.54亿吨，22.7，中国占48.2%;欧盟降44.2%、独联体降32.8%、美国降53.1%、日本降43.1%、韩国降19.4%,17,宏观经济基本面分析,4月22日预测世界经济今年将收缩1.3，为第二次世界大战以来最严重的经济衰退。明年世界经济将逐步复苏，但仅有望增长1.9。去年第四季度，发达经济体的实际国内生产总值前所未有地下降了7.5，今年第一季度会以同样快的速度下滑。其中发达国家经济将遭遇“深度衰退”，今年将下降3.8。美国经济将下降.8，欧元区下降4.2，日本下降6.2。亚洲发展中经济体今明两年增速分别为4.8和6.1。其中，中国今明两年分别为6.5和7.5；印度分别为4.5和5.6。拉美今年将收缩1.5，明年将增长1.6；中东今明两年分别增长2.5和3.5；独联体今年将收缩5.1，明年将增长1.2，其中俄罗斯今年将收缩，但明年将出现.5的微弱增长。此外，非洲今明两年将分别增长和.9。(IMF3月9日全球经济年将下降.至。一月预测2009年增长仅0.5%，比该组织2008年11月份的预测低1.7个百分点。)世界银行3月31日200预测9年世界经济将下滑1.7。这是第二次世界大战以来世界经济首次出现下降。发达经济体将整体下滑29，其中美国经济下滑24，欧元区经济下滑27，日本经济下滑5.3。发展中国家经济今年增幅只有2.1，大大低于去年世行预测的58的增幅。其中，中国经济增长6.5，印度增长4，巴西增长0.5，俄罗斯则负增长4.5。如果扣除掉中国和印度经济，发展中国家今年经济将出现零增长。考虑到中国拥有较多刺激经济的空间，如果有后续强有力措施，中国经济今年保持7至8的增速是可能的。今年全球贸易额将下降6.1；石油均价将为每桶47美元，低于2008年价位50以上；非石油类大宗商品价格也会在低位徘徊，比2008年低30左右。世贸组织预测2009年全球贸易下降9%，发达国家下降10%，发展中国家2-3%G20集团伦敦金融峰会：1.1万亿美元救市，增资IMF7500亿美元，IMF增发2500亿美元特别提款权；提供1000亿美元帮助发展中国家；2500亿美元用于贸易融资，同时强化监管，大胆改革。贸易投资开放。,18,宏观经济基本面分析,我国确定2009年GDP增长8%左右。一系列拉动内需、产业调整振兴规划、灵活的财政税收金融政策等，特别是基础设施和经济适用房建设投资的增长拉动，就是大规模的政府投入、大范围的产业调整和振兴、大力度的科技支撑和大幅度地提高社会保障水平。（1至4月份，全国城镇固定资产投资同比增长30.5%）出口下降最主要的背景是国际市场需求的萎缩。中国工业化发展的潜力很大，处于工业化中期阶段正在爬坡，工业化任务还很艰巨中国城镇化浪潮正在积极推进，城市化率44.9%，居全球平均水平57%尚有12个百分点，还要55%左右的人在乡村。这个阶段正是城市化的加速期，社会需求巨大中国人的消费结构面临升级，在解决温饱之后，我国到2020年全面实现小康。在这个过程中，消费结构处在一个升级过程。中国的资金面相对坚挺。传统文化影响，储蓄率高，资金相对比较充裕。劳动力资源丰富，经济发展环境良好，再加上，社会比较稳定。,19,宏观经济基本面分析,2009年我国以应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展为主线，统筹兼顾，突出重点，全面实施促进经济平稳发展较快的一揽子计划。大规模增加政府投资，实行结构性减税，扩大国内需求；大范围实施调整振兴产业规划，提高国民经济竞争力；大力推进自主创新，加强科技支撑，增强发展后劲；大幅度提高社会保障水平，扩大城乡就业，促进社会事业发展。加强和改善宏观调控，保持经济平稳较快发展积极扩大国内需求特别是消费需求，增强内需对经济增长点拉动作用巩固和加强农业基础地位，促进农业稳定发展和农民持续增收加快转变发展方式，大力推进经济结构战略性调整继续深化改革开放，进一步完善有利于科学发展的体制机制大力发展社会事业，着力保障和改善民生推进政府自身建设，提高驾驭经济社会发展全局的能力,20,重点投资方向及其对钢材需求影响,使用建筑用钢拉动经济增长的投资约占90%,电力能源,交通运输,灾后重建,安居工程,铁路,城市轨道,公路,港口,机场,21,我国钢铁工业生产主要对策,1、增强市场敏感性，提高抗风险能力（控制产量盲目增长）2、努力建立有利于我国的铁矿石谈判新体系 3、加快钢铁行业兼并重组，提高市场控制力 4、加快淘汰落后产能，发展循环经济，实现节能减排 5、优化钢铁产业布局，合理有序发展钢铁 6、加快国外资源开发与海运体系建设 7、规范钢材市场，建立稳定合理的市场秩序8、加强钢铁产品的深加工程度，积极开拓钢材的应用领域，加快发展钢结构,22,钢铁产业调整和振兴规划要点,23,钢铁行业政策历史比较,1993年国家实施市场定价，钢材价格创新高供不应求19941995年：三角债，鞍钢应收帐款135亿元，应付帐款80亿元。全行业应收帐款970亿元，应付帐款400亿元1998年国企三年脱困：三件事清理三角债武钢：精干主体、分离辅助邯钢：模拟市场、成本否决外部两措施：19981999实施（银行）债转股1998年贴息贷款帮助企业技术改造2001年加入WTO,进口关税降低，出口配额限制取消2005年开始限制钢铁出口，减少退税，加征出口关税2005年钢铁产业政策2009年钢铁行业振兴规划,政策改变行业关注钢铁振兴规划！,24,要 点,控总量、淘汰落后保市场、稳定生产调结构、提升水平促发展、增强实力,25,粗放发展 矛盾突出,盲目投资严重，产能总量过剩。截至2008年底，我国粗钢产能达到6.6亿吨，超出实际需求约1亿吨。创新能力不强，先进生产技术、高端产品研发和应用还主要依靠引进和模仿，一些高档关键品种钢材仍需大量进口，消费结构处于中低档水平。产业布局不合理，大部分钢铁企业分布在内陆地区的大中型城市，受到环境容量、水资源、运输条件、能源供应等因素的严重制约。产业集中度低，粗钢生产企业平均规模不足100万吨，排名前5位的企业钢产量仅占全国总量的28.5%。资源控制力弱，国内铁矿资源禀赋低，自给率不足50%。流通秩序混乱。钢铁产品经销商超过15万家，投机经营倾向较重。,26,钢铁产业调整和振兴规划要点,指导思想,5项基本原则,8项重点任务,12项政策措施,“三年”规划目标,统筹国内外两个市场，以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，着力推进钢铁产业结构调整和优化，切实增强企业素质和国际竞争力，加快钢铁产业有大到强的转变。,控制总量与优化布局,应对危机与振兴产业,自主创新与技术改造,联合重组与体制创新,内需为主与全球配置,控制钢铁总量，淘汰落后产能,稳定国内市场，改善出口环境,促进联合重组，提高集中度,技术进步和技术改造专项,优化布局，统筹协调发展,调整品种结构，提高质量效率,降低进口矿价，整顿市场秩序,开发两种资源，保障产业安全,实施公平贸易政策,调整进出口税率,加大技术进步与技术改造投资力度,淘汰落后产能退出机制与问责制,完善联合重组政策,修改钢铁产业发展政策,提高建筑用钢标准,钢铁与相关产业协调发展,有保有压融资政策,积极实施走出去战略,建立信息披露制度,发挥行业协会(商会)作用,企业重组取得重大进展,总量恢复到合理水平,技术水平得到较大提升,自主创新能力进一步增强,节能减排取得明显成效,淘汰落后产能有新突破,按照保增长、扩内需、调结构的总体要求,27,控制总量，淘汰落后,供大于求，难以保持行业的合理盈利水平,严格控制新增产能，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目，所有项目必须以淘汰落后为前提。加大淘汰落后产能的力度。2010年年底前，淘汰300立方米及以下高炉产能5340万吨，20吨及以下转炉、电炉产能320万吨；2011年年底前再淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉，相应淘汰落后炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。实施淘汰落后、建设钢铁大厂的地区和其它有条件的地区，要将淘汰落后产能标准提高到1000立方米以下高炉及相应的炼钢产能。完善落后产能退出机制。加大淘汰落后产能的财政奖励力度；严格实行节能减排、淘汰落后问责制，对未完成节能减排、淘汰落后任务的地区暂停项目的核准和审批。地方各级人民政府要对限期淘汰的落后装备实施严格监管，防止擅自扩容改造或异地转移。继续坚持控制“两高一资”低附加值产品出口的政策导向，认真落实提高部分钢铁产品出口退税率的措施，适时适当提高技术含量高、附加值高的钢材产品的出口退税率。这一税收导向也有利于淘汰落后产能。尽快完善建筑领域工程建设标准体系，结合提高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定，修改提高地震多发地区建筑物、重点工程、建筑物基础工程等用钢标准及设计规范。提高用钢标准有助于控制总量和淘汰落后。以建筑钢材为例，目前，我国HRB400级高强度钢筋应用仅占总量30%左右，500Mpa级高强度钢筋仅有少量试点应用，整体应用进展仍缓慢。若采用HRB400级钢筋替代HRB335级，可节约用量10%14%。,规划目标：2011年供求总量恢复到合理水平、淘汰落后产能有新突破,28,淘汰落后：保市场不能保落后或低水平产能的市场,炼铁高炉由300m3提高到小于400m3，转炉或电炉由出钢量20t提高到30t，新增淘汰落后炼铁产能7200万吨，炼钢产能2500万吨,工序不配套的钢铁企业,限期淘汰300立方米及以下高炉产能1.14亿吨、20吨及以下转炉、电炉产能5678万吨,布局不合理的钢铁企业,坚决淘汰落后钢铁能力（落后装备工艺、工序不配套、布局不合理、缺乏竞争力的钢铁产能），严格控制钢铁冶炼能力增加，,环保不达标的钢铁企业,缺乏竞争力的钢铁企业,29,保市场，稳生产，统筹考虑国内外两个市场,钢铁产业调整和振兴规划-保市场稳定生产,稳住国内市场,保国外市场,稳住建筑钢材市场,保障重点产业及重大工程用钢,巩固东北亚市场,重视东南亚市场,开拓南亚和中东市场,关注”两非”市场,房地产基础设施及灾后重建,铁道造船能源运输等产业重点工程,韩国日本台湾地区,东南亚(东盟)地区,印度中东地区阿拉伯国家,非敏感地区和非发达地区,支持欧美市场,欧美各国(地区),整顿国内市场秩序,提高钢材贸易商准入门槛,建立产销风险共担机制.整顿流通秩序,发挥中间商扩展市场功能和稳定市场作用,产业风险信息交流和披露,建立部门联合信息发布制度,发挥行业协会作用,发布产业政策导向及项目核准、淘汰落后、联合重组、污染排放、贷款等信息,反映行业问题和企业诉求,提供信息服务,引导企业落实国家产业政策,加强行业自律,重点措施,政策,进一步简化对外项目审批程序,进一步加强境外资产的经营管理,切实防范和化解境外资产风险,扩大冶金设备出口信贷规模，带动设备物资出口,建立境外营销网络,稳定高端产品出口份额,完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施,公平税赋政策,加工贸易使用国产钢材和进口钢材全额退税政策,进口钢材政策,进一步提高钢材下游行业产品出口退税率.适当提高取向硅钢等产品的进口关税,出口钢材政策,继续实行初级产品及附加值较低产品征收出口关税政策.,落实好已出台的取消67个税号钢铁产品出口关税措施,加快出台提高部分高附加值产品出口退税率的政策,30,调结构目的是适应市场消费需求结构，更好地不断满足下游用户对钢铁材料的要求结构。除国家对下游用户适应钢铁产业发展提出的要求外，钢铁企业建立与下游用户间紧密战略合作的利益关系对提升市场竞争能力至关重要。,31,促发展，增实力是钢铁产业调整和振兴规划的根本目标促发展，实现产业升级，提高钢铁工业综合素质和竞争力水平，也才能真正实现保市场,钢铁产业调整和振兴规划 促发展,联合重组,优化布局,联合重组重点,技术进步与技术改造,技术研发专项,原则,节能减排,资源战略,技术引进专项,技术改造专项,前沿技术和关键共性技术,自主集成重大装备和首台首套设备,成熟应用技术的推广,高端产品生产技术,清洁生产和循环经济工艺技术,关键产品生产,高强度钢筋和节材,可循环工艺和节能减排技术,低品位难选冶矿产资源选矿冶炼技术,政策措施,控制总量.淘汰落后.兼并重组和城市钢厂搬迁相结合,实施沿海钢铁基地项目建设,调整重点,推进城市钢厂搬迁,汶川地震灾后重建,建成曹妃甸,适时建设湛江.防城港基地,论证和推动日照.宁波等沿海基地,统筹实施北京.广州.杭州.合肥等城市钢厂搬迁项目,研究推进抚顺.青岛.重庆.石家庄等城市钢厂搬迁,2011年，形成宝钢、鞍本、武钢等几个5000万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；若干个1000-3000万吨级的大型钢铁企业,技术进步专项，贷款贴息形式支持,政策,重点措施,修改钢铁产业发展政策,提高吨钢综合能耗.吨钢耗新水等标准,增加环保节能减排指标,提高淘汰落后标准及落实退出机制和问责制,加大节能减排技术开发专项,加大节能减排技术改造专项,政策,将储量5000万吨以上铁矿资源优先配置给国内大中型钢铁企业,重点措施,进一步简化项目审批程序,完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施,提高境外资源开发企业准入条件.支持符合准入条件重点骨干企业到境外开展资源勘探.开发.技术合作和并购,使用境外矿产资源权益投资专项资金.对外经济技术合作专项资金和地勘基金,支持中央企业实施走出去战略,合理配置与开发国内铁矿.留有适当储备.鼓励大型钢铁企业投资矿山勘探和开发,适度开发利用低品位矿和尾矿,加强对共生矿.伴生矿产资源的研究.开发和综合利用,鼓励符合条件的大型企业集团.到国外独资或合资办矿,修改钢铁产业发展政策中钢铁产业集中度指标的考核范围和比重,制度鼓励钢铁企业兼并重组的政策，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题，对大型企业跨省（区、市）重组后的改扩建等项目优先予以核准。落实好鼓励钢铁企业重组的税收政策。适时研究制定钢铁企业兼并重组条例。,发挥宝钢.鞍本.武钢等大集团的带动作用.实现鞍本.广东钢铁.广西钢铁.河北钢铁和山东钢铁实质性联合:推进鞍本与攀钢.东北特钢.宝钢与包钢.宁波钢铁,天津钢管与天铁.天钢.天津冶金.太钢与省内企业等联合重组,信息化与自动化,焦化化产和辅料,加大融资支持力度,加大对重点骨干企业的金融支持力度,防范大型骨干企业资金断链，必要时可研究采取银行贴息贷款支持,32,加快钢铁产业技术进步与技术改造,技术研发专项,技术引进专项,技术改造专项,前沿技术和关键共性技术,自主集成重大装备和首台首套设备,成熟应用技术的推广,高端产品生产技术,清洁生产和循环经济工艺技术,关键产品生产,高强度钢筋和节材,可循环工艺和节能减排技术,低品位难选冶矿产资源选矿冶炼技术,技术进步专项，贷款贴息形式支持,信息化与自动化,焦化化产和辅料,加大融资支持力度,加大对重点骨干企业的金融支持力度，对符合环保、土地法律法规以及投资管理规定的项目，以及实施并购、重组、走出去、技术进步的企业，在发行股票、企业债券、公司债、中期票据、短缺融资债券以及银行贷款、吸收私募股权投资等方面给予支持,防范大型骨干企业资金断链，必要时可研究采取银行贴息贷款支持。,33,重点支持八大技改专项,34,进一步推进钢铁产业联合重组,联合重组重点,政策措施,2011年，形成宝钢、鞍本、武钢等几个5000万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；若干个1000-3000万吨级的大型钢铁企业。,修改钢铁产业发展政策，提高钢铁产业集中度指标的考核范围和比重,制度鼓励钢铁企业兼并重组的政策，妥善解决富余人员安置、企业资产划转、债务核定与处置、财税利益分配等问题，对大型企业跨省（区、市）重组后的改扩建等项目优先予以核准。落实好鼓励钢铁企业重组的税收政策。适时研究制定钢铁企业兼并重组条例。,发挥宝钢、鞍本、武钢等大集团的带动作用，实现鞍本、广东钢铁、广西钢铁、河北钢铁和山东钢铁实质性联合，推进鞍本与攀钢、东北特钢，宝钢与包钢、宁波钢铁，天津钢管与天铁、天钢、天津冶金，太钢与省内企业等联合重组,国内排名前5位钢铁集团产能达到45%以上，沿海沿江钢铁产能达到40%以上。,35,优化钢铁产业布局（在减少或不增加产能的前提下，加快钢铁产业布局）,基本原则,控制总量与优化布局相结合。按照沿海、沿江、内陆科学合理布局和与资源环境相适应的要求，结合淘汰落后、企业重组和城市钢厂搬迁，在控制总量的前提下，调整优化产业布局,实施沿海钢铁基地项目建设,优化布局重点,推进城市钢厂搬迁,汶川地震灾后重建,建成曹妃甸，适时建设湛江、防城港基地，推动日照、论证宁波续建,组织实施好北京、广州、杭州、合肥等城市钢厂搬迁项目，统筹研究推进抚顺、青岛、重庆、石家庄等城市钢厂搬迁,攀钢长城特钢、达钢，甘肃酒钢榆钢，陕西略钢等,沿海沿江钢铁产能达到40%以上，产业布局明显优化，重点中心城市钢铁企业污染明显减少,优化钢铁产业布局，合理资源配置，适应市场布局，提升持续竞争力,36,特大型城市钢铁企业粗钢产量占全国比重为47.3%。,37,1鞍钢营口鲅鱼圈港500万吨易地改造项目2曹妃甸首钢京唐钢铁厂(首钢-唐钢)2008年底形成485万吨钢生产能力，2010年全部建成，形成970万吨钢生产能力,1,改变资源型布局，加快建设沿海钢铁基地,2,2008年3月17日南方两个沿海钢铁基地国家发改委同意开展前期工作3广西防城港（武钢柳钢）4广东湛江（宝钢广钢韶钢）,3,4,5,东部沿海，宝钢、宁波北伦2个建成，2个规划阶段0宝钢0宁钢：2007年6月8日宁波钢铁有限公司一期200万吨投产；总规模400万吨，2008年3月底形成5 2008年3月26日山东钢铁集团有限公司成立（济钢莱钢），提出建设千万吨级临海精品钢铁基地。（青钢，日照）黄骅,京唐福建宁德（鞍钢三钢）台海形势。连云港,0,0,6,38,推进节能减排，发展循环经济，实现钢铁产业可持续发展,节能减排,政策,重点措施,修改钢铁产业发展政策要求,提高吨钢综合能耗，吨钢耗新水等标准,增加环保减排指标,提高淘汰落后标准及落实退出机制和淘汰落后问责制,加大节能减排技术开发专项,加大节能减排技术改造专项,重点大中型企业吨钢综合能耗平均降到620kg标煤、吨钢耗新水降到5吨以下。,吨钢烟粉尘排放量降到1.0kg以下、吨钢SO2排放量降到1.8kg以下、二次能源基本实现100%回收利用、冶金渣接近100%综合利用，污染物排放浓度和排放总量双达标。,节能环保前沿技术和关键共性技术,技术引进专项,清洁生产和循环经济工艺技术,可循环工艺和节能减排技术,焦化、铁合金、炭素和耐火材料等先进节能减排技术的开发和应用,调整结构,优化布局,39,加快实施资源战略,将储量5000万吨以上铁矿资源优先配置给国内大中型钢铁企业,进一步简化对外投资项目审批程序,完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施,提高境外资源开发企业准入条件，支持符合准入条件重点骨干企业到境外开展资源勘探，开发，技术合作和并购,使用境外矿产资源权益投资专项资金，对外经济技术合作专项资金和地勘基金，支持中央企业实施走出去战略,加大国内铁矿勘探力度，合理配置与开发国内铁矿，增加资源储备。鼓励大型钢铁企业投资矿山勘探和开发,鼓励符合条件的大型企业集团到国外独资或合资办矿,政策,重点措施,支持开发利用共生矿、伴生、低品位、难选冶褐铁矿、高磷矿、菱铁矿等选冶技术，深部开采技术，鼓励钒钛、硼铁、稀土资源综合利用技术,适度开发利用低品位矿和尾矿，加强对共生矿、伴生矿产资源开发和综合利用,低品位难选冶矿产资源选矿冶炼技术改造专项,40,中国钢铁工业发展展望,41,钢铁工业发展的趋势,1，世界钢铁工业联合重组加快（资本推动、市场竞争）2，钢铁工业向新兴国家转移加快3，中国是世界钢铁生产消费中心4，原燃料及运输紧张加剧5，节能减排压力6，产业升级加快（产品、工艺、技术、管理等）,42,中国现阶段钢材消费特点 中国经济的快速发展带动了中国钢铁工业的快速发展，主要满足国内需求，钢材进口/消费比逐年下降:14%(2003);10%(2004);7.8%（2005）；4.2（2006）；4.09（2007）第二产业消费占主导地位，制造业和建筑业分别占钢材消费总量的 38%和 54%，包括 汽车、机械和电子行业、船舶制造业、通讯和交通运输业、基础设施和房地产业、能源、水和电力等；而且我国机电产品出口占同期出口总值的55。这些行业的发展需求大量钢材。根据发达国家的发展经验：实现工业化要消耗大量的自然资源，尤其是钢铁，中国在实现工业化之前钢材消费是增长的趋势,43,六大行政区华北，东北，华东中南，西南，西北,三大经济区东部，中部，西部,七大经济区环渤海，长江口，珠江口，中部6省，大西南，大西北，东北,区域划分是研究区域经济的基础，区域划分和界定重要功能区的工作是我国这样一个国土面积较大的国家调控经济发展的一个重要内容。从”十一五”规划的需要出发,借鉴国际经验,结合中国国情,为适应区域研究和区域政策分析之需,进行区域划分应考虑经济发展水平接近;经济上相互联系密切或面临相似的发展问题;社会结构相仿;区块规模适度;保持行政区划的完整性等因素，中国社会科学院将全国划分为七个经济区,中国经济发展不平衡带来钢铁市场地区差异,44,钢铁消费的地域分布与钢铁产量的地域分布不重合，这就是造成物流成本增高的布局问题。供大于求最严重的是环渤海地区；供不应求最严重的是珠江口。,45,钢材需求达到饱和点的条件1)实现工业化；2)人均GDP 达到35006000 USD；3)产业结构发生根本变化 第三产业比重超过50%。中国的钢铁工业还要走很长的路，还有一定的发展空间（尽管中国经济取得了很大成就，但2007年中国人均GDP仅为2360美元，仅相当于美国的1/18、日本的1/14和世界平均水平的1/4，全球排第110位。我国仍处于并长期处于社会主义初级阶段，结构矛盾和粗放发展方式尚未根本改变，农村基础薄弱，城乡贫困人口和低收入人口还有相当数量，随着中国工业化、城镇化、市场化的进一步发展，中国钢铁工业还有一定的发展空间，而且也将长期保持较高的钢材消费水平。）08年中国GDP300670亿元，按6.948的平均汇率，折合43274亿美元，以13.2465亿人口数计算，人均GDP3266.8美元。国际经验，人均GDP超过3000美元，城镇化、工业化进程加快，居民消费类型和行为也会发生重大转变，对扩内需、保增长、调结构有利。,在经典经济现代化（工业化）过程中，钢的消费强度是高的，完成工业化时，钢铁消费达到峰值；随后的第二次经济现代化，发展知识经济，钢的消费强降低。工业化是世界各国经济发展的普遍规律，是发展中国家走向现代化的必然选择。从1766年工业革命到1973年前后,用了近200年,英法德美日为代表的发达国家完成工业化，把世界13%的人口,进入现代化社会;峰值时，耗用了世界51.5%的粗钢,46,钢铁工业发展三大原则1.全球化的视野（经济、市场、产业、资源、技术，我国外贸依存度超过60%，08年进出口贸易总额2.56亿美元，增长17.8%。出口企业主动采取积极措施应对全球变化，一方面加快技术创新，提高产品附加值来拓展利润空间和增强国际竞争力，另一方面大力开发国内市场）2.市场化的运作（市场作用、方向、机制，在发展产业、推进经济的过程中，对生产力要素资源的配置是十分重要的，配置的合理、有效、流畅，发展就迅速、持续、健康，反之，事倍功半，）3.可持续发展理念（上下游产业、环境、支撑条件）,47,钢铁工业发展三大方向加快结构调整（品种、装备、布局、组织）发展循环经济（环境友好产品、清洁生产、资源能源利用率）强化战略管理（市场用户、原料基地、物流运输）,钢铁工业要走新型工业化道路，实现我国钢铁工业可持续发展。一是要努力增加高附加值的产品，提高质量，加快淘汰落后，不追求数量扩张，提高品种质量效益；二是降低消耗，提高企业和产品的竞争力，不能依赖消耗资源污染环境，建设资源节约、环境友好型钢铁工业；三是加快长期稳定的原燃料基地及相应的物流体系建设。四是加快整合，提高集中度。五是产业链延伸，特别是产品深加工和国内外加工中心。大力发展钢结构，扩大钢材市场。一些大型工程都采用钢结构，如奥运会主体育场鸟巢、首都机场T3候机楼、中央电台新大楼等都是钢结构，北京铁路南站用钢6.5万吨、在建的上海高速铁路虹桥站用钢8万吨、武汉火车站用钢5.3万吨。,48,世界前二十大钢铁企业（2008年）,49,中国钢铁工业走出去发展的思考,1，全球钢铁市场研究2，以原燃料为主要开发对象以及物流体系（铁矿3亿吨以上、焦煤、锰、铬、镍、海运、国内运输）3，加快海外加工配送基地建设和市场网络4，收购兼并5，新建厂6，选择目的地，以市场需求潜力较大和资源及建设条件较好的地区，中东、东盟、东欧、南美、非洲等地区；7，建立海外开发基金，国外资源基地建设。,50,中国融入世界经济的速度将进一步加快，我们必须要具有全球化的视野、充分发挥市场机制和必要的宏观调控、以可持续发展的理念，促进中国钢铁工业持续健康发展。加快海外资源战略建设，确保稳定原料基地。坚决制止不顾建设条件和市场需求盲目扩大生产规模的倾向。调整产品结构和产业结构，使钢铁产业布局更加合理。加快发展钢铁循环经济，实现钢铁可持续发展。,钢铁产业发展方向,51,谢谢！,Fax:86-10-65131945 Tel:86-10-65250983,