中国农药产业现状.ppt

我国农药产业现状,我国农药产业现状我国农药产业发展趋势预测 我国农药产业发展面临的机遇与挑战,一、我国农药产业现状,产业现状产业特点存在的问题,产业现状,我国农药产业概况 我国农药产业在改革开放三十年中得到了迅速发展，1986年我国农药总产量为10.2万吨，到2007年农药总产量达到173.1万吨，22年间产量扩大了16.9倍。其中，除草剂更获得了飞速的发展，从1986年除草剂的产量为0.77万吨增至2007年的56.2万吨，22年间产量扩大了72.98倍，为农药产量扩大的4.3倍。,产业现状,表1：我国近22年来农药产量情况(万吨),产业现状,表2：我国农药制造业近年主要经济指标完成情况（亿元）,产业特点,基本上实现了农药产品结构的重大调整，减少了杀虫剂比重 目前可生产（包括完成中试）的农药品种达310余个，常年生产品种达270余种，基本覆盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂的主要类型。,产业特点,表3：国内及全球三大类农药产品结构对比,产业特点,农药产品质量稳步提高，一批品牌农药生产技术已达到世界同类产品先进水平 2007年以来制定和实施200多项国家标准和行业标准，其中80%采用国际标准和国际先进标准。保证农药产品质量稳步提高，在国家监督抽查中，农药产品质量合格率达到94%，大中型企业产品合格率达到100%，全国主要大中城市蔬菜农药残留检测合格率为95%。,产业特点,技术水平不断提高 有些品种如吡虫啉、草甘膦、百草枯、乙草胺、敌敌畏、残杀威、氰戊菊酯、噻嗪酮、多菌灵、百菌清、甲霜灵、三唑酮等的生产技术已达到世界同类产品先进水平。,产业特点,积极推进节能减排工作，减小了对生态环境的负面影响 近年来农药行业节能减排工作的一项最大工程就是减少使用大量“三苯”，单是甲胺磷等高毒杀虫剂的停产，就可减少20万吨 乳油撒向农田污染环境，环境和经济效益十分显著,产业特点,农药生产园区化的态势正在形成 从区域分布情况看，目前，我国农药生产企业主要集中在江苏、山东、浙江等省，三个省的农药销售占全国总销售收入的近三分之二，表明我国农药企业相对集中于区域经济较发达的沿海地区。在江苏如东洋口、山东潍坊滨海、湖南临湘建立三个中国农药工业园区。为我国农药工业向专业园区聚集发展共同探索出一条新路。,产业特点,新农药创制已初见成效，一批具有自主知识产权的新品种实现了产业化“十五”以来，我国已有21个具有自主知识产权全新结构的化合物取得了农业部农药临时登记，一批新品种实现了产业化，累计销售额达2.324亿元，推广使用面积超过5060万亩次。,产业特点,表4：近年来我国创制的主要农药新品种,产业特点,我国生物农药取得了较大的进展，发展速度高出世界平均水平 2007年我国生物农药现价销售产值占农药原药制造业的9.3%，远高于世界农药市场中生物农药（不包括转基因技术农药）的比例（3%-5%）。目前登记品种 14个，有一定规模产业的品种12个。,产业特点,我国农药出口量稳步上升，对进口农药的依赖程度逐渐降低 海关统计数据显示，目前中国已成为世界主要农药生产国，出口规模逐年扩大，市场遍及全球160多个国家和地区，在国际市场中占有重要地位。据海关统计，2007年中国进出口农药51.8万吨，价值15.8亿美元，分别较上年(下同)增长17.6%和26.2%。其中，出口农药47.7万吨，价值13.5亿美元，分别增长19.9%和29.8%。与此同时，对进口农药的依赖程度逐渐降低，2007年进口农药4.1万吨，价值2.3亿美元，分别下降4.4%和增长8.7%。中国农药全年累计净出口量达43.6万吨，增长22.9%,产业特点,产业特点,经销商数量多，流通监管有所提升 农技服务有一定的改善 农药监管职能明确较合理,存在的问题,产品结构不合理，生产技术水平较低 与世界农药产品高活性、高安全性、高效益、对环境友好及生产装备数字化相比，我国农药工业在新农药创制、原药生产、制剂加工技术及生产装备等方面尚存在较大差距，主要表现在：创制品种较少，仿制品种过多，杀菌剂相对较少，制剂、助剂开发不足，整体技术与装备落后，经济效益较差。,存在的问题,企业布局分散，生产规模小 2003年以来，通过提高新企业准入条件、延续核准、清理整顿生产批准证书等措施，一批落后企业被淘汰。但农药企业多、生产规模小、重复建设严重的问题仍未根本解决；企业微利或亏损，无力进行技术升级，近年来，还出现原药企业向中西部转移、输出污染的现象；农药行业仍没有具有国际竞争能力的龙头企业，销售收入居前10位的企业其销售收入总额也仅占全国农药行业销售收入总额的28.6%，与世界上前6家跨国公司销售额已占到全球农药市场的75%相比，差距甚大，整个行业销售额只与德国拜耳公司相当。,存在的问题,自主创新能力不强，知识产权保护力度不足 一是还没有建立起符合国际标准的农药科研开发体系，二是科技投入严重不足，三是创新和应用体系不完备，四是科研体系条块分割、力量分散，联合协作不强，导致突破性大成果少，科研和生产还有脱节现象，产学研联系仍不紧密，五是国内农药企业缺乏大型跨国公司的总体综合实力。,存在的问题,另外，由于思维观念和执法力度等方面还存在明显的不足，全社会保护知识产权的自主意识还不强，我国的知识产权保护状况还不容乐观，知识产权纠纷案例时有发生。,存在的问题,社会责任感有待加强，能耗与污染问题突出 我国现有农药企业每年排放废水达1亿吨以上。其中，已进行治理的仅占总量的7%，治理达标的仅占已处理的1%，这给生态环境带来严重影响。长期以来，我国农药工业原药生产企业污染物排放一直执行综合型污染物排放标准，其针对性差，缺少对农药原药生产企业特征污染因子排放的控制指标，乳油 还在大量的使用，农药包装物基本没有回收。,存在的问题,农药产品出口的附加值较低 出口产品存在“三多三少”现象：仿制产品多，创制产品少，缺乏具有自主知识产权和核心竞争力的高附加值产品；原药出口多，制剂出口少，在国际上真正标注“中国制造”的产品不多；中介出口多，直接出口少，贸易增长方式相对粗放。没有高附加值的产品，更缺乏品牌支持,存在的问题,应用推广体系落后，使用环节，缺乏指导和培训 农民在使用农药中存在使用对象错误、使用时间和使用量不当、不考虑安全间隔期等一系列问题。约半数农民不能够按规定合理使用农药。部分农户不管发生病虫害与否，也不管发生轻重，盲目喷药，造成浪费药液、污染环境、农产品农药残留超标等一系列不良后果,存在的问题,农药安全性评价体系有待完善 随着对绿色环保食品的需求不断增加以及环境保护意识的日益提高，国际社会对农药的安全性也提出了更高要求。由世界经合组织(OECD)制定的农药良好实验室规范下的安全性评价国际互认体系已经在其成员国内得到互认，部分非成员国如印度、巴西、俄罗斯等国也在积极申请加入。但是目前中国农药毒理、残留等试验数据尚未得到国际认可，在参与农药残留限量国际标准的制定和解决农产品国际贸易争端等方面都难以掌握主动权。,存在的问题,农药监管职能划分存在弊端，影响监管效能 生产经营管理涉及农业、发改、商务、工商、质检、专利、环保以及公安等多个政府部门。目前，农药监管部门职责划分看似明确，实际上存在很大弊端，由于部门之间缺乏协调，极易造成执法过程中断，增加了政府管理成本，降低了管理效果。无论是工商还是质监部门，受执法领域限制，难以将查处案件一追到底，往往贻误最佳办案时机。在基层，这样的职责划分则造成多头执法、重复执法，不仅加重了经营者负担，同时也容易导致各部门“有利就争，有责就推”。,存在的问题,销售主体模糊 农药经营主体是生产企业、农技和供销等部门，但近几年发生了很大变化。在流通环节，我国农村个人商店、农业技术推广站(含植物保护站)、庄稼医院、农药和种子公司、科技站、供销社、超市等都有农药出售。在这些流通渠道中，无证经营、超范围经营、转让证照及经营主体缺乏必要的专业知识等问题时有发生。,二、我国农药产业发展趋势,国内农药市场需求量将速度增长农药产业走园区化道路势在必行农药行业整合是大势所趋优势企业研发能力逐步增强高毒有机磷农药替代品种将得到飞速发展农药产品结构将趋于合理生物农药的市场份额将不断扩大,国内农药市场需求量将速度增长,从产量上看，我国已成为全球第一大农药原药生产国，但市场规模只占全球农药市场销售额的6%，还只是世界第五。据ARN 市场和咨询公司分析显示,未来4 年,中国农药市场需求量有望以年均7%9%的速度增长,到2009年销售额可达27 亿美元;中国农药在全球市场的份额有望以年均0.7%的速度增长,将从2004 年的5.8%增长到2009 年的8%。目前,中国是继美国、法国、日本和巴西之后的世界第五大农药市场,10 年后中国有望排在全球农药市场的第三或第四位。,农药产业走园区化道路势在必行,中国农药产业正面临着实现成功转型和加速发展的关键时期。随着我国经济的迅速发展,尤其是党中央提出可持续科学发展战略及建设和谐社会的要求,使我国农药产业正面临着行业布局调整的艰巨任务。我国通过实施农药企业搬迁入园实现农药行业的结构调整已成定局,农药工业走园区化道路势在必行。农药企业搬迁入园无疑是农药产业的一场新的革命,但最终必将换来整个农药行业大发展的春天。,农药行业整合是大势所趋,目前我国农药企业的规模普遍偏小，原药生产企业600多家，农药制剂企业则更为庞大，超过1800家，大部分为中小企业，造成长尾现象。集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的日益加剧以及环保力度的加大，中国农药产业正在进入新一轮整合期，整个行业也将变得更加有竞争力。而上市的一些农药公司都是大型企业以及区域性的龙头企业，也必将在未来的兼并整合中处于主导地位，赢得加快发展的机遇。,优势企业研发能力逐步增强,近年来，国内农药企业对于研发的投入逐年增长。2003年扬农化工科研开发费用仅为69万元，到2006年增加到563万元。诺普信的研发投入也长期保持在销售收入的3%以上。扬农化工在农药上游的一些中间体领域拥有关键技术和生产能力,高毒农药替代品种将得到飞速发展,自2007年全面禁止甲胺磷等5 种高毒农药在农业上使用以来,高毒农药替代工程的效益十分显著，高毒有机磷农药替代品种将得到飞速发展。一是社会效益好和影响大,筛选的一些品种和形成的配套技术将大大改善我国农药使用结构,提高农药应用水平,减少人畜中毒和死亡事故,提高无公害农产品质量,扩大出口,提高市场竞争力。二是环境生态效益好,通过实施高毒农药替代工程,可以减少农业环境污染,减少对天敌等有益生物的影响,保持良好的农业生态,促进农业可持续发展。三是经济效益高,据估计,仅提高农产品质量一项就可以提高农民收入几十亿元以上。,农药产品结构将趋于合理,与全球不同的是，我国的农药生产使用长期以来一直是杀虫剂占据主导地位，而除草剂和杀菌剂的比例偏低。除草剂是衡量一个国家农业和农药产业发展水平的重要标志，国内除草剂市场还有很大的发展空间，目前我国除草剂产品主要供应出口，随着国内农村劳动力的大规模转移，农村集约化种地的发展，农业耕作技术的推广，带动了除草剂生产与消费的增长，除草剂在三大类农药中增长最快，尤其是非选择性除草剂如草甘膦的需求量增长更为明显。三大类农药产品结构和农药制剂结构将趋于合理,生物农药的市场份额将不断扩大,据农业部统计,我国农作物病虫害常年发生面积60 亿亩左右,每年损失粮食1600 万吨,每年需要生产和使用80 多万吨化学农药制剂，导致果蔬和粮食农药残留超标时有发生。因此，发展生物农药产业对保证农业可持续发展、保障人们的生命与健康、保护生态环境都十分重要,将为我国农产品出口创造十分有利的条件。,管理水平不断提高,提高企业准入门槛，通过加强农药许可证和农药登记证的协调与配合，预计将有30%40%的农药生产企业不能通过延续核准而被淘汰。2007年12月8日，农业部颁布了关于修订的决定、农药登记资料规定、农药标签和说明书管理办法3个农业部令，发布了农药名称登记核准管理的公告；2007年12月12日，农业部与国家发改委联合发布了关于规范农药名称命名和农药产品有效成分含量两个公告，预计农药产品名称可由目前的1.6万个减少到1700个，农药登记的数量也将明显减少，“一药多名”、产品数量多和标签管理不规范等问题将得到彻底解决。,三、面临的机遇与挑战,机遇1：经济全球化使区域合作共谋发展的意识增强机遇2：产业转移为我国农药产业提供良好的发展机遇机遇3：世界农产品价格上升带动农药需求增长机遇4：东南亚及南美地区农药市场的巨大商机机遇5：转基因作物的大规模种植推动草甘膦等农药需求长期增长机遇6：高毒农药削减为高效低毒农药腾出巨大空间机遇7：国家粮食安全生产的需要及对“三农”问题的高度重视机遇8：国家宏观调控政策的实施机遇9：建设“两型社会”的必然要求挑战1：国际法规公约的实施挑战2：国内政策法规的实施 挑战3：控制农药残留与确保农产品安全是一项十分艰巨的任务挑战4：来自跨国公司的竞争威胁,经济全球化使区域合作共谋发展的意识增强,20世纪90年代以来，经济全球化的浪潮已席卷世界每个角落，金融资本、生产技术以及知识信息的全球化流动趋势加强，寻求区域合作，谋求共同发展成为这一背景下的发展主题。经济全球化的浪潮，一方面为我国农药产业利用国外资金、技术、资源和市场创造了条件，为参与国际竞争和国际产业链的地域分工提供了舞台；另一方面为农药企业深化改革，扩大开放，调整发展策略，调整产业结构，构建现代化产业体系，建立风险防范机制，减少世界市场的波动对区域经济的消极影响创造条件。,产业转移为我国农药产业提供良好的发展机遇,近年来，由于发达国家农药工业已经过了高速增长期，农药企业受环保和生产成本等因素影响，世界农药工业的重心已开始向亚洲地区转移，而中国和印度则是最主要的产能转移承接者，这将为我国农药工业提供良好的发展机遇和巨大的市场。中国是世界上最大的发展中国家，由于在原料来源、资源(能源、水)配套、劳动力成本、生产技术等方面所具有的综合优势，使得我国农药工业具有很强的全球竞争力。事实上经过多年发展，目前中国已是世界上最大的农药生产国和出口国，而且这种地位还会继续保持，将成为全球农药行业增长的驱动力。,世界农产品价格上升带动农药需求增长,由于受需求增长迅速、全球气候变暖、自然灾害加重、生物燃料推广以及投机因素等影响，扣除通货膨胀因素，未来10年内农产品的平均价格将高于过去10年的平均水平，其中大米和食糖将涨价约10，小麦涨价约20，植物油则有可能上涨50。因此，为解决全球粮食危机和抑制农产品价格上涨，将迫使世界各国更加重视农业的投入，从而带动带动农药需求增长。,东南亚及南美地区农药市场的巨大商机,东南亚地区（如越南、老挝、柬埔寨等）和南美地区（如巴西、阿根廷等）大约有几千种作物虫害、几百种杂草，尤其是苍蝇、蚊子等虫害的肆虐及杂草危害严重。但这些国家都是传统农业大国，农药工业发展滞后，主要依靠进口，给中国农药生产企业提供了巨大的出口市场空间。,转基因作物的大规模种植推动草甘膦等农药需求长期增长,随着转基因抗草甘膦作物如大豆、玉米、棉花等在全球大面积种植，草甘膦需求持续增加。有关专家预计，草甘膦的全球需求将长期保持15%以上的增长率。中国企业从20世纪90年代起开发和生产草甘膦，由于技术成熟和具备成本优势，市场占有率逐步扩大。目前中国已是主要的草甘膦原药生产国和出口国，以产能计占全球总产能50%以上的份额，产品80%以上出口。由于中国企业在技术和成本的综合实力上优势明显，草甘膦的全球产能向中国转移是必然趋势，因此国外企业草甘膦产能的增长预计将有限。,高毒农药削减为高效低毒农药腾出巨大空间,2008年1月，国家发改委、农业部等六部委联合发布公告，决定自公告发布之日起，停止5种高毒有机磷农药的生产、流通和使用。至此，高毒有机磷农药生产和使用的大门完全关闭。高毒有机磷品种的禁用，给高效低毒杀虫剂带来巨大的新增市场空间。,国家粮食安全生产的需要及对“三农”问题的高度重视,为了满足不断增长的人口和日益提高的人民生活水平的需求，提高单位面积产量、增强作物品质是解决我国粮食问题的重要出路之一，而合理使用农药防治病、虫、草、鼠害是保证作物稳产高产、促进我国农业生产协调发展的重要措施，其作用也将日益突出。农药作为一种重要的支农物资，一直得到国家在税收、信贷等方面的鼓励和扶持而保持稳步发展。随着国家对“三农”问题的高度重视，不断地增加向农村投入，对于中国农药工业而言无疑是一个极其难得的发展机遇。,国家宏观调控政策的实施,农药工业是国民经济的支柱产业之一，随着我国经济的高速增长，特别是国家宏观调控政策的实施，为我国农药产业结构调整提供了极为难得的机遇。把发展重点放到既有市场效益又符合国家产业政策鼓励类允许类的行业和项目上，将有利于我国农药工业的可持续发展。,建设“两型社会”的必然要求,建设“资源节约型、环境友好型”两型社会是国家重大的战略布局和战略举措。根据能源资源条件和环境容量，控制总量，严格行业准入，防止盲目扩张，降低资源消耗，提高产业集中度、产品质量和技术含量。开发推广先进技术装备。调整布局，组合企业搬迁和淘汰落后生产能力，推动企业集团化重组，形成产能达到合理经济规模的企业集团或基地，有利于提高我国农药产业的国际竞争力。,国际法规公约的实施,欧盟REACH法规的实施，将成为我国加入WTO后最大的贸易壁垒化学品注册、评估及许可规例法规(简称REACH)已于2007年6月1日正式生效，并将于2008年6月1日正式实施。根据这一法规，在该法规开始实施后的11年内，所有在欧盟生产或欧盟进口超过1吨/年的化学产品都要办理注册手续，未能按期纳入该管理系统的化学物质和含有化学物质的产品将不能在欧盟境内生产和销售。这一法规的实施将对我国输欧化工品及相关下游产品进出口贸易产生重大影响，部分化工类产品正在面临退出欧盟市场风险，农药产品更是如此。主要体现在4个方面：a.提高出口成本；b.影响下游产业发展；c.转移污染产业；d.涉及产品种类多。,国际法规公约的实施,全球性的斯德哥尔摩公约的实施，使我国削减持久性有机污染物逼在眉睫 随着“中国履行斯德哥尔摩公约国家实施计划”的启动，一份削减控制淘汰持久性有机污染物(POPs)时间表摆在了农药企业面前。就农药行业而言，既是POPs涉及面最广的行业，同时也是我国环境污染重点监控的行业，减排要求更高，目前国内的一些POPs替代技术成本较高，资金难到位，一定程度上影响了该行业POPs替代技术的推广使用。,国内政策法规的实施,中国对外贸易新政策的不断调整，对我国农药产业产生较大影响 中国出口退税新政策的实施，有利于优化出口农药产品的结构，但对我国农药产业产生较大影响。2005年底，降低了部分农药产品的出口退税比例；2006年9月，取消了对已列入PIC、POPs公约农药品种的出口退税政策。2007年7月1日，我国农药制剂出口退税率由原来的11%降为5%，原药由原来的13%降为5%，基本包括了零售包装和非零售包装各种成药，调整幅度之大、涉及范围之广前所未有，农药企业面临洗牌，这一政策使2007年行业利润减少2亿元左右。此次出口退税率下调，对农药企业乃至全行业无疑将产生不小的影响。,国内政策法规的实施,国家节能环保法规的严格实施，对我国农药产业的节能减排提出了更高的要求 日益紧迫的资源环境压力与经济快速增长的尖锐矛盾，是保持我国农药产业可持续发展必然面对的巨大挑战。与此同时，国家对农药行业的宏观管理政策也越来越严格，环保要求也越来越高。这些都对中国农药产业发展提出了新的更高的要求。未来几年，我国环保标准还将逐步提高，化工行业特别是农药行业的门槛将会越来越高，使得农药生产企业将面临前所未有的压力。,控制农药残留与确保农产品安全是一项十分艰巨的任务,农药残留污染,是发展无公害农产品生产的重要障碍,是造成食物中毒、危害人民健康的重要因素。特别是近年来,因农药残留超标污染导致食用人员中毒,以及农产品在国际贸易中遭拒收、索赔、禁止出口的事件屡有发生,严重影响了我国农产品的国际声誉和国际贸易,降低了市场竞争力。因此，控制农药残留与确保农产品安全是一项十分艰巨的任务，这就要求我国农药行业保证在充分发挥农药的作用的同时,最大限度地减少它带来的副作用,从而大大降低农药残留污染,提高农产品卫生质量,确保消费者食用放心农产品和生命健康。,来自跨国公司的竞争威胁,近年来，国际农药产业向中国的转移处于进行之中，并有进一步深化的趋势。但同时也应该看到，随着国外大公司的发展策略正在由商品输出向资本输出与产业转移加速转变,国内农药企业正在国门内面临与跨国公司或合资企业的直接竞争。阿根廷农药巨头阿丹诺与华星化工在国内建立合资企业生产双甘膦和2,4-D酸等除草剂原药就是例证。此外，许多国外大公司还在中国建立研究开发中心。,我国农药产业发展方向,一是着力做好产业结构调整和产品优化升级，通过兼并重组和入园搬迁使优势企业进一步做大做强，要控制农药总产量过快增长；二是重点发展高毒杀虫剂的替代品种、新型水旱田除草剂、水果蔬菜用杀菌剂、转基因作物和生物农药，积极研发高效环保型水性化制剂和固体制剂；三是大力推广采用先进成熟的清洁生产工艺和节能减排新技术，强化实施三废治理和废物资源化利用，促进我国农药产业的技术进步和健康发展；四是要争创国内外知名品牌产品，提高出口产品的技术含量，增强我国农药行业的国际竞争力。,谢谢!,